Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Każda faktura wystawiona w fakturownia.pl automatycznie ma nadawany kolejny numer, dodatkowo można ustalić format tego numeru w zakładce: ustawienia>> ustawienia konta>> numerowanie faktur
W razie dodatkowych zapytań, służę pomocą
pozdrawiam
1. czy można w jednym kroku dodać produkt, jego cenę sprzedaży, walutę oraz ilość magazynową? Jeśli wprowadam produkt do magazynu, to fakturownia wymaga, aby produkt już istniał. Jak definiuję produkt, to nie widzę, gdzie podać ilość.
2. gdy tworzę fakturę proforma, definiuję listę produtów. Dla każdego ich ilość i cenę. Np. zadanie 1, 100 godzin, 100 EUR/godz, zadanie 2, 200 godzin, 200 EUR/godz. Czy mogę automatycznie dodać to do magazynu? Alternatywnie, przy tworzeniu faktur zaliczkowych, jak mogę widzieć ile w sumie było już zafakturowanych godziny na zadanie 1 i zadanie 2 i ile zostało (czyli taki jakby stan magazynowy)? Oraz jak na fakturze zaliczkowej wyszczególnić które zadanie zostało zurzyte w jakim stopniu (z tego co widzę to można tylko procent z faktury zaliczkowej)?
3. jaki bank jest polecany (otwieram teraz spzoo), który najlepiej współgra z importem wyciągów? Czy fakturownia automatycznie rozpoznaje, czy faktura sprzedaży była opłacona? Co jeśli jeden przelew pokrywa np. dwie faktury sprzedaży?
4. czy jest możliwy eksport faktur sprzedaży do programów enova lub saldeo (są używane przez moje biuro księgowe do pełnej księgowości)
2) Rozumiem, że takie warianty zadań chce Pan dodać jako produkty, żeby podczas wpisywania pozycji program od razu zaczytał odpowiedni wariant.
Jest to możliwe w systemie poprzez ręczne dodanie produktu
np.
dodajemy produkt o nazwie "zadanie 1", jednostka: 1 godzina, wartość: 100 Euro netto/brutto (do wyboru) oraz w rubrykę "Domyślna sprzedawana ilość" wybierany 100 jako liczbę sprzedawanych godzin w 1 pozycji na fakturze.
Na każdej z kart produktów 'zadanie1', 'zadanie2' w zależności czy gospodarka magazynowa jest włączona będzie widoczna rubryka "sprzedano bez dokumentów magazynowych" lub "sprzedano" gdzie będzie widoczna ilość danych produktów na fakturach.
Wystawiając fakturę zaliczkową do zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia i określając kwotę lub procent całości ze zrealizowanego zamówienia, program na fakturze zaliczkowej dostosuje zdeklarowaną kwotę do każdej z pozycji faktury, tak że każda pozycja będzie ułamkiem tej kwoty, a sumarycznie będzie się to zgadzać z wartością opłaconej zaliczki.
Program nie dzieli pozycji oraz zużytych godzin pod kątem tego ile jest wpłaconej kwoty na zaliczce.
Nie mogę (mimo kilkunastokrotnych prób) wstawić logo na fakturę. Wszystko dzieje się bez problemu, aż do momentu wczytania pliku. Sugestia? Poprawić interfejs.
Czy można poprawić opcję wprowadzania towaru zakupionego w EUR aby w magazynie pojawił się już w PLN?
Za każdym razem magazyn jest wyliczany również w EUR, chyba że jest taka opcja aby to samemu zmienić.
Dzień dobry,
niestety nie mamy opcji przeliczania walut na dokumentach magazynowych, żeby faktura zakupowa była w innej walucie, a dokument PZ w PLN, należy edytować PZ i ręcznie przeliczyć jej wartość.
jesteśmy jednak na etapie wdrażania funkcjonalności, która pozwoli na przeliczania walut w takim samym stopniu jak mechanizm zastosowany przez Nas na fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.
Witam serdecznie,
czy ma Pan na myśli Webhooki? Pókico mamy webhooki tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki
Dzień dobry,
informuję, że ze względu na inne prace systemowe, na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania.
Nadal po wygenerowaniu pliku JPK_FA w Fakturowni, konieczne jest skorzystanie z programu Ministerstwa Finansów w celu wysłania pliku.
Natomiast w przyszłości, chcemy naszym użytkownikom ułatwić wysyłkę wszystkich rodzajów plików JPK bezpośrednio z Fakturowni.
Pozdrawiam,
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
Witam, w tym wypadku kody css nie będą miały zastosowania, chcąc przebudować szablon na potrzeby druku do koperty z oknem z drugiej strony. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie własnego szablonu w oparciu o język html. Instrukcja jak stworzyć własny szablon faktury znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-,
Opcja stworzenia własnego szablonu jest dostępna w pakiecie abonamentowym Standard.
W systemie fakturownia.pl można wybrać różne szablony dokumentów. Aby zmienić szablon faktury trzeba przejść do menu "Ustawienia" i wybrać zakładkę "Szablony faktur" , następnie wybrać szablon faktury. ( pomoc znajduje się na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury )
Witam, w ubiegłym roku była możliwość pobrania oryginału faktury w pliku pdf. Teraz kopia i oryginał są w jednym pliku. Dużo lepszym rozwiązaniem była możliwość pobrania ich osobno. Pozdrawiam
Od nowego roku weszły w życie nowe zasady związane z fakturowaniem i obecnie określenie oryginał i kopia zniknęło z faktury, dlatego na pdf-ach nie ma już tego określenia. Przez co zachęcam do pobierania dokumentu bez opisu kopia/oryginał.
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Jest problem z wystawieniem FV. NIe działają "podpowiedzi" w pozycji na fakturze, ale to jest mały problem. W ogóle system nie chce podliczać kwot. Proszę o szybką reakcję.
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
Witam, czy zamierzają Państwo dodać saldo Klienta oraz możliwość opłacenia jednej FV kilkoma przelewami i na odwrót opłacenie kilku faktur jednym przelewem?
Dzień dobry,
dziękuję za dodatkową sugestię. Mamy plantach stworzenie możliwości dodania płatności zbiorczej do wielu faktur.
Niemniej jednak jest to na etapie wstępnego projektu, który znajduje się na kolejce u programistów.
Jak tylko status projektu ulegnie zmianie, będziemy informować naszych Klientów, a szczególnie którzy zgłaszali zapotrzebowanie na tą funkcję o jej wdrożeniu.
Dzień dobry,
numerowanie faktur w Naszym programie domyślnie ustawione jest jako automatyczne. Można wprowadzić inny numer podczas wystawiania faktury po czym program przy następnej wystawianej fakturze będzie automatycznie kontynuował numerowanie od numeru o jeden wyższego od numeracji zmienionej ręcznie.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
jeżeli mają Państwo na wskazanym przez Państwa urządzeniu dostęp do internetu i przeglądarki internetowej oraz skonfigurowaną z nim drukarkę taka funkcja jest dostępna po zalogowania na konto w fakturownia.pl po przez funkcje drukuj z poziomu podglądu danego dokumentu lub po zaznaczeniu dokumentu na liście faktur klikając w górnym prawym rogu w funkcje Eksport/Wydruki. W aplikacji mobilnej nie ma aktualnie dostępnej takie funkcji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.
Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Czy jest możliwość dodania funkcji która automatycznie w czasie wystawiania faktury sprawdzi czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Myślę o funkcji podobnej do przeliczania kursu, gdzie przy wystawianiu faktury zagranicznej automatycznie przelicza jaka jest należna stawka VAT w PLN. Można by dołożyć funkcję by w czasie generowania dokumentu również taka informacja się pojawiała - że na dzień xx.xx.xxxx ten podatnik jest w bazie i jest aktywny. Miałem sytuację gdzie wystawiałem fakturę cykliczną na dany podmiot i sprawdziłem jednokrotnie czy dany podmiot jest aktywny i był aczkolwiek bez jego wiedzy w późniejszym czasie został on wykreślony a jak wiadomo teraz niestety ale nie informuje się o takim zabiegu i ja ze swojej strony musiałem dokonać korekty po informacji z Ministerstwa Finansów że w jpk znalazł się kontrahent z nieczynnym vatem. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.
Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma opcji sprawdzenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
W przedmiotowej sprawie sugeruję skorzystać za elektronicznej bazy VIES.
Pozdrawiam,
Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl przekazywana są po przez zewnętrzną integracje.
Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
Usunięcie konta i użytkowinika błąd Rozwiązane
Proszę o usunięcie moich danych i użytkownika.
Automatyczne usuniecie użytkownika wywołało błąd: kod: A7FrsHPM62rH4tPPy6X
Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Pytanie odnośnie kolejności faktur pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, proszę o informację co zrobić żeby każda kolejna wystawiana faktura miała nadawany automatycznie kolejny numer?
Dziękuje, i pozdrawiam
Dzień dobry
Każda faktura wystawiona w fakturownia.pl automatycznie ma nadawany kolejny numer, dodatkowo można ustalić format tego numeru w zakładce: ustawienia>> ustawienia konta>> numerowanie faktur
W razie dodatkowych zapytań, służę pomocą
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
ewaluacja i pytania pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
1. czy można w jednym kroku dodać produkt, jego cenę sprzedaży, walutę oraz ilość magazynową? Jeśli wprowadam produkt do magazynu, to fakturownia wymaga, aby produkt już istniał. Jak definiuję produkt, to nie widzę, gdzie podać ilość.
2. gdy tworzę fakturę proforma, definiuję listę produtów. Dla każdego ich ilość i cenę. Np. zadanie 1, 100 godzin, 100 EUR/godz, zadanie 2, 200 godzin, 200 EUR/godz. Czy mogę automatycznie dodać to do magazynu? Alternatywnie, przy tworzeniu faktur zaliczkowych, jak mogę widzieć ile w sumie było już zafakturowanych godziny na zadanie 1 i zadanie 2 i ile zostało (czyli taki jakby stan magazynowy)? Oraz jak na fakturze zaliczkowej wyszczególnić które zadanie zostało zurzyte w jakim stopniu (z tego co widzę to można tylko procent z faktury zaliczkowej)?
3. jaki bank jest polecany (otwieram teraz spzoo), który najlepiej współgra z importem wyciągów? Czy fakturownia automatycznie rozpoznaje, czy faktura sprzedaży była opłacona? Co jeśli jeden przelew pokrywa np. dwie faktury sprzedaży?
4. czy jest możliwy eksport faktur sprzedaży do programów enova lub saldeo (są używane przez moje biuro księgowe do pełnej księgowości)
Pozdrawiam
Piotr Serwa
Dzień dobry,
odpowiadam na pytania:
1) jest taka możliwość ale tylko poprzez import produktów, których wcześniej nie było w systemie ze stanami magazynowymi: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni.
2) Rozumiem, że takie warianty zadań chce Pan dodać jako produkty, żeby podczas wpisywania pozycji program od razu zaczytał odpowiedni wariant.
Jest to możliwe w systemie poprzez ręczne dodanie produktu
np.
dodajemy produkt o nazwie "zadanie 1", jednostka: 1 godzina, wartość: 100 Euro netto/brutto (do wyboru) oraz w rubrykę "Domyślna sprzedawana ilość" wybierany 100 jako liczbę sprzedawanych godzin w 1 pozycji na fakturze.
Na każdej z kart produktów 'zadanie1', 'zadanie2' w zależności czy gospodarka magazynowa jest włączona będzie widoczna rubryka "sprzedano bez dokumentów magazynowych" lub "sprzedano" gdzie będzie widoczna ilość danych produktów na fakturach.
Wystawiając fakturę zaliczkową do zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia i określając kwotę lub procent całości ze zrealizowanego zamówienia, program na fakturze zaliczkowej dostosuje zdeklarowaną kwotę do każdej z pozycji faktury, tak że każda pozycja będzie ułamkiem tej kwoty, a sumarycznie będzie się to zgadzać z wartością opłaconej zaliczki.
Program nie dzieli pozycji oraz zużytych godzin pod kątem tego ile jest wpłaconej kwoty na zaliczce.
3) Import płatności z banku jest tak samo skuteczny na podstawie pliku eksportu z każdego z wymienionych przez nas Banków. Lista banków dostępna jest w opisie funkcji importu: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku,
4) nie mamy dedykowanych plików eksportu do wymienionych programów. Na ten moment nie planujemy tego typu integracji.
Pozdrawiam,
Piotr
logo sugestia Rozwiązane
Nie mogę (mimo kilkunastokrotnych prób) wstawić logo na fakturę. Wszystko dzieje się bez problemu, aż do momentu wczytania pliku. Sugestia? Poprawić interfejs.
proszę sprawdzić czy logo jest odpowiedniej wielkości i rozszerzeniu. zazwyczaj to jest głównym problemem wgrania logotypu do faktury.
zakup w euro a wejście do magazynu w PLN błąd Rozwiązane
Czy można poprawić opcję wprowadzania towaru zakupionego w EUR aby w magazynie pojawił się już w PLN?
Za każdym razem magazyn jest wyliczany również w EUR, chyba że jest taka opcja aby to samemu zmienić.
z góry dziękuje
Dzień dobry,
niestety nie mamy opcji przeliczania walut na dokumentach magazynowych, żeby faktura zakupowa była w innej walucie, a dokument PZ w PLN, należy edytować PZ i ręcznie przeliczyć jej wartość.
jesteśmy jednak na etapie wdrażania funkcjonalności, która pozwoli na przeliczania walut w takim samym stopniu jak mechanizm zastosowany przez Nas na fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
Odzyskanie danych pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Pozdrawiam,
Piotr
stawka VAT "-" sugestia Rozwiązane
przy sprzedazy złomu u nas w polu stawka Vat wymagane jest wykreskowanie np. - zamiast stawki Vat .
wypelnienie zw ani 0 nie wchodzi w rachube.
nie moge zmienic logo błąd Rozwiązane
witam pomimo wprowadzenia nowego logo w ustawieniach. Nie zmienia sie ono na nowo wystawianych fakturach.
Co trzeba zrobić ?
Dziękuję za uwagę. Prawdopodobnie wcześniej wgrali Państwo logo również do Menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta". Stąd po wgraniu logo tylko do ustawień konta nie jest ono brane pod uwagę.
Trzeba więc albo usunąć stare logo z menu USTAWIENIA > "Firma/działy lub konta" lub podgrać tam nowe
API - informacja o zmianach w systemie sugestia Rozwiązane
Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.
Witam serdecznie,
czy ma Pan na myśli Webhooki? Pókico mamy webhooki tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki
jpk faktury sugestia Rozwiązane
Czy będzie w tym programie opcja umożliwiająca wysyłkę faktur na żądanie urzędu skarbowego – „jpk faktury”?
Pozdr. Marek Gosztyła
Dzień dobry,
informuję, że ze względu na inne prace systemowe, na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania.
Nadal po wygenerowaniu pliku JPK_FA w Fakturowni, konieczne jest skorzystanie z programu Ministerstwa Finansów w celu wysłania pliku.
Natomiast w przyszłości, chcemy naszym użytkownikom ułatwić wysyłkę wszystkich rodzajów plików JPK bezpośrednio z Fakturowni.
Pozdrawiam,
Raport faktur nie opłaconych pytanie Rozwiązane
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
Koperty z okienkiem pytanie Rozwiązane
Witam, mam firme w Polsce ale mieszkam w Niemczech a tu koperty maja okienko z lewej strony...mozna cs w tej sprawie zrobic?
Pozdrawiam
Anna Bilska
Witam, w tym wypadku kody css nie będą miały zastosowania, chcąc przebudować szablon na potrzeby druku do koperty z oknem z drugiej strony. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie własnego szablonu w oparciu o język html. Instrukcja jak stworzyć własny szablon faktury znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-,
Opcja stworzenia własnego szablonu jest dostępna w pakiecie abonamentowym Standard.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
szata graficzna sugestia Rozwiązane
zbyt mała czcionka na wystawianych dokumentach.
W systemie fakturownia.pl można wybrać różne szablony dokumentów. Aby zmienić szablon faktury trzeba przejść do menu "Ustawienia" i wybrać zakładkę "Szablony faktur" , następnie wybrać szablon faktury. ( pomoc znajduje się na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury )
drukarka fiskalna pytanie Rozwiązane
Czy można zintegrować to oprogramowanie z drukarką fiskalną
oczywiście, fakturownie można zintegrować z drukarkami fiskalnymi. W tej chwili ta integracja możliwa jest z drukarką firmy Posnet, model Thermal. Więcej na ten temat tutaj: http://fakturownia.pl/blog/integracja-fakturownia-dot-pl-z-drukarkami-fiskalnymi
Pobieranie plików pdf sugestia Rozwiązane
Witam, w ubiegłym roku była możliwość pobrania oryginału faktury w pliku pdf. Teraz kopia i oryginał są w jednym pliku. Dużo lepszym rozwiązaniem była możliwość pobrania ich osobno.
Pozdrawiam
Od nowego roku weszły w życie nowe zasady związane z fakturowaniem i obecnie określenie oryginał i kopia zniknęło z faktury, dlatego na pdf-ach nie ma już tego określenia. Przez co zachęcam do pobierania dokumentu bez opisu kopia/oryginał.
Przycisk ZAPISZ sugestia Rozwiązane
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Niestety nie ma możliwości zmiany miejsca ani wyglądu przycisku ,,Zapisz".
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
problem z wysawieniem FV błąd Rozwiązane
Dzień Dobry
Jest problem z wystawieniem FV. NIe działają "podpowiedzi" w pozycji na fakturze, ale to jest mały problem. W ogóle system nie chce podliczać kwot. Proszę o szybką reakcję.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przepraszamy za chwilowe niedogodności. Aktualnie system działa prawidłowo.
Mogły występować problemy z tworzeniem dokumentów w systemie fakturownia.pl w dniu wczorajszym i dziś do godziny 9:30.
Programiści dokonali niezbędnych czynności by przywrócić poprawne działanie systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
przeliczenie vat na FV błąd Rozwiązane
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
saldo sugestia Rozwiązane
Witam, czy zamierzają Państwo dodać saldo Klienta oraz możliwość opłacenia jednej FV kilkoma przelewami i na odwrót opłacenie kilku faktur jednym przelewem?
Dzień dobry,
dziękuję za dodatkową sugestię. Mamy plantach stworzenie możliwości dodania płatności zbiorczej do wielu faktur.
Niemniej jednak jest to na etapie wstępnego projektu, który znajduje się na kolejce u programistów.
Jak tylko status projektu ulegnie zmianie, będziemy informować naszych Klientów, a szczególnie którzy zgłaszali zapotrzebowanie na tą funkcję o jej wdrożeniu.
Pozdrawiam,
Piotr
numerowanie sugestia Rozwiązane
prosze ustawic na moim koncie automatyczne numerowanie...
dzieki
Dzień dobry,
numerowanie faktur w Naszym programie domyślnie ustawione jest jako automatyczne. Można wprowadzić inny numer podczas wystawiania faktury po czym program przy następnej wystawianej fakturze będzie automatycznie kontynuował numerowanie od numeru o jeden wyższego od numeracji zmienionej ręcznie.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Drukowanie z poziomu aplikacji mobilnej pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy możliwy jest wydruk faktury z iPada?
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo na wskazanym przez Państwa urządzeniu dostęp do internetu i przeglądarki internetowej oraz skonfigurowaną z nim drukarkę taka funkcja jest dostępna po zalogowania na konto w fakturownia.pl po przez funkcje drukuj z poziomu podglądu danego dokumentu lub po zaznaczeniu dokumentu na liście faktur klikając w górnym prawym rogu w funkcje Eksport/Wydruki. W aplikacji mobilnej nie ma aktualnie dostępnej takie funkcji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Błędy błąd Rozwiązane
Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.
Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Czynny podatnik VAT sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dodania funkcji która automatycznie w czasie wystawiania faktury sprawdzi czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Myślę o funkcji podobnej do przeliczania kursu, gdzie przy wystawianiu faktury zagranicznej automatycznie przelicza jaka jest należna stawka VAT w PLN. Można by dołożyć funkcję by w czasie generowania dokumentu również taka informacja się pojawiała - że na dzień xx.xx.xxxx ten podatnik jest w bazie i jest aktywny. Miałem sytuację gdzie wystawiałem fakturę cykliczną na dany podmiot i sprawdziłem jednokrotnie czy dany podmiot jest aktywny i był aczkolwiek bez jego wiedzy w późniejszym czasie został on wykreślony a jak wiadomo teraz niestety ale nie informuje się o takim zabiegu i ja ze swojej strony musiałem dokonać korekty po informacji z Ministerstwa Finansów że w jpk znalazł się kontrahent z nieczynnym vatem. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.
https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
Pozdrawiam,
Dominik Stefański
Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma opcji sprawdzenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
W przedmiotowej sprawie sugeruję skorzystać za elektronicznej bazy VIES.
Pozdrawiam,
Przeniesienie faktury z Baselinker do fakturowni- problem z uwagami błąd Rozwiązane
Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl przekazywana są po przez zewnętrzną integracje.
Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Produkty pytanie Rozwiązane
Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.