Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Napotkałem następujący problem. Z pewnych względów musieliśmy wystawić jeszcze raz klientowi fakturę. Nowa faktura była wystawiona miesiąc później niż pierwotna. Starą fakturę księgowa opieczętowała jako ANULOWANA, jednak w systemie Fakturownie nie ma takich funkcji. Usunięcie faktury nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zniknęła ona z systemu i jest luka w numerowaniu.
Proponuję dodać obok napisów OPŁACONA, OPŁACONA CZĘŚCIOWO, etc. opcję ANULOWANA
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
możliwość wystawiania dokumentów, np. faktur VAT, dla dwóch spółek (dwa różne nr NIP) z jednego konta jest możliwa w pakiecie Standard i Pro.
Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług (http://fakturownia.pl/cennik).
Witam Na fakturze w momencie wpisania kwaty znika waluta , niezaleznie czy to euro czy zlotowki, nawet przy zmianie stawek VAT znika waluta zostaje tylko kwota.
1.możliwość powiększania czcionki, wytłuszczania, przemieszczania tabel 2. w podsumowaniu faktur po odhaczeniu faktury jako opłacona powinien być dodatkowy słupek z podsumowaniem ile faktur jest jeszcze do zapłaty
Od niedawna można już edytować szablony faktur dostępnych w fakturowni i tworzyć własne szablony. Aby stworzyć nowy szablon należy przejść do menu Ustawienia > Szablony faktur.
Czy mogę prosić o przesłanie na helpdesk@fakturownia.pl dokładniejszego opisu drugiego podpunktu ?
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Dziękujemy za sugestię. W tej chwili ten opis można zmienić przeedytowując szablon faktury, jednak zastanowimy się nad możliwością zmiany tego zapisu w ustawieniach systemu.
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Właśnie bezskutecznie próbuję wystawić pierwszy w tym roku rachunek R1. Nie mogę tego uczynić, ponieważ pojawia się komunikat"Numer-zostało już zajęte". Sprawdziłem - nie ma rachunku R1 wystawionego w tym roku, jest za to R1 wystawiony w roku ubiegłym. Obawiam się, że podobny problem będę miał ze wszystkimi kolejnymi rachunkami w tym roku. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę o wskazanie numeru faktury korygującej, numeru problematycznego dokumentu WZk oraz ram czasowych wykonywanego raportu Marżą z sekcji Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Dzień dobry. Mam sugestię odnośnie funkcjonalności programu. Czy jest możliwość dodania funkcji wysyłania z programu przypomnienia na wskazane adresy email odnośnie braku płatności za fakturę po przekroczeniu terminu płatności i automatycznym wyłączaniu (nazwałbym to upomnieniem lub nękaniem dłużnika) po oznaczeniu faktury jako opłaconej.
Witam,
czy istnieje taka możliwość, żeby można było wygenerować zbiorcze zestawienie nieopłaconych faktur?
Wpisywanie bądź w uwagach, bądź w mail-u kilku faktur jest bardzo czasochłonne:(
Pozdrawiam,
Ewa
Będąc na liście faktur proszę skorzystać z wyszukiwarki i wybrać w niej status "nieopłacona". Dzięki temu wyszukają się wszystkie faktury zalegające z terminem płatności.
Import faktur wystawionych w ramach samofakturowania sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Pozdrawiam,
Kacper
Wyciągi bankowe pytanie Rozwiązane
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
saldo sugestia Rozwiązane
witam czy mozna w systemie zrobic wydruk zbiorowy faktur z uwzglednieniem zaplacone / niezaplacone
Dzień dobry,
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
wysyłanie faktur błąd Rozwiązane
źle działa system poczty. Często pisze, że maila wysłało, a nie wysłało.
faktura zakupu zagranica pytanie Rozwiązane
Potrzebuję wprowadzić fakturę zakupowa z zagranicy jak to wykonać w Państwa programie?? różnica kursu walutowego itp
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Faktura Anulowana sugestia Rozwiązane
Witam
Napotkałem następujący problem. Z pewnych względów musieliśmy wystawić jeszcze raz klientowi fakturę. Nowa faktura była wystawiona miesiąc później niż pierwotna. Starą fakturę księgowa opieczętowała jako ANULOWANA, jednak w systemie Fakturownie nie ma takich funkcji. Usunięcie faktury nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zniknęła ona z systemu i jest luka w numerowaniu.
Proponuję dodać obok napisów OPŁACONA, OPŁACONA CZĘŚCIOWO, etc. opcję ANULOWANA
Bardzo dziękuję za ciekawą sugestię. Postaramy się dodać podobny status do naszego systemu.
Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie
Dzień dobry,
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dwie spolki pytanie Rozwiązane
Witam,
czy moge z jednego konta wystawiac FV z dwoch spolek czy musze zalozyc na inny e mail nowe konto?
Dzień dobry,
możliwość wystawiania dokumentów, np. faktur VAT, dla dwóch spółek (dwa różne nr NIP) z jednego konta jest możliwa w pakiecie Standard i Pro.
Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług (http://fakturownia.pl/cennik).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
data płatności sugestia Rozwiązane
witam, w widoku ogólnym powinna być widoczna data płatności
Program nie dziala brak waluty na fakturze błąd Rozwiązane
Witam
Na fakturze w momencie wpisania kwaty znika waluta , niezaleznie czy to euro czy zlotowki, nawet przy zmianie stawek VAT znika waluta zostaje tylko kwota.
Czy możemy poprosić o przykład takiej faktury oraz informację z jakiej przeglądarki Państwo korzystają na email helpdesk@fakturownia.pl
робота в польше для украинцув sugestia Rozwiązane
Интересует сотрудничество по трудоустроиству в Польше.Mы готовы к сотрудничеству.
nowy, wyraźniejszy szablon faktur sugestia Rozwiązane
1.możliwość powiększania czcionki, wytłuszczania, przemieszczania tabel
2. w podsumowaniu faktur po odhaczeniu faktury jako opłacona powinien być dodatkowy słupek z podsumowaniem ile faktur jest jeszcze do zapłaty
Od niedawna można już edytować szablony faktur dostępnych w fakturowni i tworzyć własne szablony. Aby stworzyć nowy szablon należy przejść do menu Ustawienia > Szablony faktur.
Czy mogę prosić o przesłanie na helpdesk@fakturownia.pl dokładniejszego opisu drugiego podpunktu ?
Problem z integracją fakturownia -> baselinker sugestia Rozwiązane
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
waluta euro sugestia Rozwiązane
regon pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość umieszczenia nr REGON sprzedawcy na fakturze?
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Pole Imię i nazwisko wystawcy oraz odbiorcy sugestia Rozwiązane
W przyszłosći przydałaby się możliwość zmiany tych pól na np. podpis osoby upoważnionej do wystawiania/odbierania faktury VAT
Dziękujemy za sugestię. W tej chwili ten opis można zmienić przeedytowując szablon faktury, jednak zastanowimy się nad możliwością zmiany tego zapisu w ustawieniach systemu.
błąd w fakturowaniu błąd Rozwiązane
Wpisuję termin płatności 110 dni, zapisuję fakturę, klikam edycja i pojawia się termin płatności 1 dzień!!!!!!!!!!!!!!!
DZLACZEGO????
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
ZMIANA TERMINU PLATNOSCI sugestia Rozwiązane
GDZIE MOGE DODAC INNE TERMINY PLATNOSCI?
Pod pozycjami na fakturze jest przycisk "Więcej opcji" , można go rozwinąć i tam wpisać Tremin płatności
numer rachunku sugestia Rozwiązane
Właśnie bezskutecznie próbuję wystawić pierwszy w tym roku rachunek R1. Nie mogę tego uczynić, ponieważ pojawia się komunikat"Numer-zostało już zajęte". Sprawdziłem - nie ma rachunku R1 wystawionego w tym roku, jest za to R1 wystawiony w roku ubiegłym. Obawiam się, że podobny problem będę miał ze wszystkimi kolejnymi rachunkami w tym roku. Proszę o pomoc.
przeliczanie średniego kursu sugestia Rozwiązane
pomimo zaznaczenia opcji przeliczania kursu średniego na fakturze walutowej po wystawieniu nie ma jej na fakturzePozdrawiam Liliana Zbylut
Raporty liczące marżę błąd Rozwiązane
Raport: Magazyn Marża --- nie są uwzględniane dokumenty WZk. Mimo że klient zwrócił towary ja w raporcie mam informację że na nich zarobiłem.
Raport: Produkty marża na podstawie faktur --- ten raport działa poprawnie, uwzględnia korektę faktury.
Dla mnie istotniejszy jest pierwszy raport, bo wydaję towary w ramach reklamacji bez dokumentu handlowego. Proszę o naprawienie błędu.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę o wskazanie numeru faktury korygującej, numeru problematycznego dokumentu WZk oraz ram czasowych wykonywanego raportu Marżą z sekcji Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr
Format EPP pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dodatkowa funkcja programu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry. Mam sugestię odnośnie funkcjonalności programu. Czy jest możliwość dodania funkcji wysyłania z programu przypomnienia na wskazane adresy email odnośnie braku płatności za fakturę po przekroczeniu terminu płatności i automatycznym wyłączaniu (nazwałbym to upomnieniem lub nękaniem dłużnika) po oznaczeniu faktury jako opłaconej.
Witam, taka funkcja już jest w systemie., Instrukcja jak użyć automatycznego przypomnienia oraz jak wstrzymać wysyłkę dla wybranego Kontrahenta znajduje się tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
NIEOPŁACONE FAKTURY sugestia Rozwiązane
Witam,
czy istnieje taka możliwość, żeby można było wygenerować zbiorcze zestawienie nieopłaconych faktur?
Wpisywanie bądź w uwagach, bądź w mail-u kilku faktur jest bardzo czasochłonne:(
Pozdrawiam,
Ewa
Będąc na liście faktur proszę skorzystać z wyszukiwarki i wybrać w niej status "nieopłacona". Dzięki temu wyszukają się wszystkie faktury zalegające z terminem płatności.
zeko-pytanie sugestia Rozwiązane
Dlaczego nie ma w formacie faktury daty zakończenia dostawy/wykonania usługi?
Dariusz Zegarski
Ze względu że ta zmiana nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, potrzebne rozwiązanie należy wprowadzić indywidualnie na swoim koncie. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku