Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
Dzień dobry,
chciałem skorzystać z nowości jaką jest połączenie z bankiem, zastosowałem się do instrukcji z maila, dokładnie do punktu drugiego, gdzie było napisane "Kliknij przycisk Opłać (przedłuż abonament)" i przedłużyłem z kodem rabatowym na tym samym typie - STANDARD, a miało być na PRO. Jak możemy teraz to cofnąć i kupić PRO na 2 lata? A może da się dopłacić różnicę?
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Integracja z allegro Faktury oss na Czechy sugestia Nowe
Dzień dobry, nie mogę ustawić aby klienci z Czech dostawali Fakturę ze stawką 21% VAT, wszyscy dostają 23%
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
Pozdrawiam
znikające pole filtrowania błąd Nowe
Dzień dobry,
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Pozdrawiam,
Martyna
Brak danych w programie pytanie Nowe
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia z Allegro.
Pozdrawiam
Integracja z Kontomatik pochwała Nowe
Szanowni Państwo,
Chciałabym bardzo podziękować za wdrożenie nowej integracji (Kontomatik) dla automatycznego zaciągania płatności z banku.
akcyza w fakturach sugestia Nowe
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Opisy importu transakcji - mbank sugestia Nowe
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w nawiązaniu do poniższego zdania:
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Zakup złego typu konta pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałem skorzystać z nowości jaką jest połączenie z bankiem, zastosowałem się do instrukcji z maila, dokładnie do punktu drugiego, gdzie było napisane "Kliknij przycisk Opłać (przedłuż abonament)" i przedłużyłem z kodem rabatowym na tym samym typie - STANDARD, a miało być na PRO. Jak możemy teraz to cofnąć i kupić PRO na 2 lata? A może da się dopłacić różnicę?
DANE FIRMY sugestia Nowe
Proszę o podpowiedź jak mogę usunąć z systemu zapisaną firmę ?
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Pozdrawiam,
Martyna
faktury nie drukują sie wyrazne - przyciete sa wszystkie linie błąd Nowe
Wszystkie linie sa od góry niedrukuwane
jak rozwiązać ten problem?
Dotyczy to również faktur otrzymanych od kontrachentow i tylko wystawionych w fakturowni.pl?
Dzień dobry,
jeżeli nie modyfikowali Państwo szablonów faktur domyślnie dostępnych w naszym programie to problem tkwi prawdopodobnie w ustawieniach drukarki lub wydruku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Nie wprowadzaliśmy w tej kwestii żadnych zmian i nie mieliśmy innych zgłoszeń w tym temacie.
Proszę na początek zmienić szablon faktury, nawet dla jednego dokumentu i sprawdzić czy dokument wydrukuje się prawidłowo.
https://pomoc.fakturownia.pl/155167594-Szablon-wydruku-weryfikacja-i-zmiana-z-poziomu-dokumentu
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury - duplikacja faktur dodanych do Allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Problem z wysyłaniem faktur pytanie Nowe
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu braku dostarczenia wiadomości z fakturą na skrzynkę pomimo wpisania poprawnego adresu mailowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z integracją z baselinker błąd Nowe
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
Wystawianie FV z POS sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
Dzień dobry,
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana przypisania magazynu dla produktu sugestia Nowe
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
może Pan/Pani przesunąć towar z jednego magazynu na drugi używając dokumentu przesunięcia magazynowego MM.
Jak działa to przesunięcie opisane jest w poniższym artykule w Bazie Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami
Pozdrawiam,
Szymon
Dwie firmy na jednym koncie (dwa różne numery NIP) pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Przesyłam linki do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam, Tetiana.
Niezapłacone faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jednostka miary i stawka vat sugestia Nowe
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
Dzień dobry,
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Pozdrawiam,
Szymon
sugestia pole nazwa w pozycje na fakturze podczas wystawiania faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Spis wydatków utworzonych dzisiaj pytanie Nowe
Dzień dobry, mam potrzebę znalezienia wszystkich wydatków utworzonych dzisiaj lub sortować według daty utworzenia. Czy istnieje możliwość to zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycjij.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja fakturowni z Prestashop pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
Pytanie pytanie Nowe
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
Dzień dobry,
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Pozdrawiam,
Szymon
wysyłka faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
Dzień dobry,
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Instrukcja integracji i ekportu do KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Instrukcja dodawania załącznika do wysyłanej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
odsetki zbiorcze od jednego klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Pozdrawiam,
Szymon
Moduł Prestashop pytanie Nowe
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Pozdrawiam
połączenie płatności szybkich błąd Nowe
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam