Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia na fakturze VAT odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno- spożywczych? Widzę taką funkcję na fakturze RR, ale nie widzę możliwości ustawienia na fakturze VAT.
Dzień dobry,
nie oferujemy takiej funkcji dla zwykłej faktury VAT.
Do odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych służy faktura RR, która posiada 3 opcje stawki opłaty ARR oraz specjalne oświadczenie dostawcy.
W tym celu proszę używać przeznaczonego do tego rodzaju dokumentu.
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
klasyfikacja kosztów / dekretacja / przyporządkowanie co centrów kosztów pytanie Nowe
witam
chce przyporzadkowac faktury kosztowe do jednej z 5 kategorii,
jak to robic
jakie sa mozliosci?
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
peoblem z wysylka maili pytanie Nowe
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak kolumny "Odbiorca" na liście faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie zostało już przekazane do programisty.
Gdy uzyskam odpowiedź niezwłocznie się z Państwem skontaktuję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekta paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zrobić korektę paragonu za zwrot towaru z Allegro ??
Z uszanowaniem
Iwona Poręcka
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Import towarów z allegro pytanie Nowe
Witam
Jest możliwość importowania ofert z allegro do stanu magazynowego ?
Dzień dobry,
mogą Państwo włączyć takie ustawienie na koncie, które doda automatycznie dokument magazynowy do dokumentu zaimportowanego. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Instrukcja importu z Allegro:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sumowanie wartości faktur błąd Nowe
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
CENNIK NIE ZACIĄGA SIĘ W APLIKACJI błąd Nowe
Witam,
Cenniki nie zaciągają się w aplikacji. Przez przeglądarkę jest ok..
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Logo oddziału sugestia Nowe
Czy można wstawić logo oddziału tak, by przy wystawianiu faktur na oddział podstawiało się zamiast głównego loga?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Pozdrawiam,
Martyna
Weryfikacja konta mail sugestia Nowe
Kod weryfikacyjny jest niepoprawny ponieważ prawdopodobnie wygasł. Jak uzyskać na maila nowy?
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Pozdrawiam,
Martyna
Połączenie z kontem bankowym PKO BP pytanie Nowe
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
Pozdrawiam
Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia na fakturze VAT odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno- spożywczych? Widzę taką funkcję na fakturze RR, ale nie widzę możliwości ustawienia na fakturze VAT.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Małgorzata Ziemichód
Dzień dobry,
nie oferujemy takiej funkcji dla zwykłej faktury VAT.
Do odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych służy faktura RR, która posiada 3 opcje stawki opłaty ARR oraz specjalne oświadczenie dostawcy.
W tym celu proszę używać przeznaczonego do tego rodzaju dokumentu.
Więcej informacji o fakturach RR znajduje się w tym artykule - https://pomoc.fakturownia.pl/96221545-Faktura-RR-czym-jest-
Usunięcie przelewów mBank błąd Nowe
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Status faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Przesyłam linki do bazy wiedzy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawią: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury oraz https://pomoc.fakturownia.pl/105828482-Kontrola-platnosci
Pozdrawiam,
Martyna
próby oszustwa za pomocą fakturownia.pl sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Brakuje faktury w numeracji z Lipca 2024 sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Proszę o informacje jak mogę sprawdzić i dlaczego brakuje faktury nr 18/07 i nie można jej nigdzie znaleźć w miesiącu Lipcu 2024.
Z poważaniem,
Angelica Fackrell
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Przesyłam artykuł przedstawiający tę funkcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-
Pozdrawiam,
Martyna
Wyszukiwanie klienta w bazie sugestia Nowe
Wydaje mi się że fajnie by było szukać klienta w bazie wg państwa jak również na przykłąd miasta czy województwa
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
Pozdrawiam,
Martyna
wezwanie przedsądowe do zapłaty sugestia Nowe
jak wystawić wezwanie
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Link do pełnego artykułu w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam,
Martyna
Jedna firma, dwa sklepy sugestia Nowe
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie w wiadomości z jakiej wersji sklepu Prestashop Państwo korzystają obecnie.
Pozdrawiam
rodzaj daty wyszukiwania sugestia Nowe
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Pozdrawiam,
Martyna
Integracja z allegro Faktury oss na Czechy sugestia Nowe
Dzień dobry, nie mogę ustawić aby klienci z Czech dostawali Fakturę ze stawką 21% VAT, wszyscy dostają 23%
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
Pozdrawiam
znikające pole filtrowania błąd Nowe
Dzień dobry,
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Pozdrawiam,
Martyna
Brak danych w programie pytanie Nowe
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia z Allegro.
Pozdrawiam
Integracja z Kontomatik pochwała Nowe
Szanowni Państwo,
Chciałabym bardzo podziękować za wdrożenie nowej integracji (Kontomatik) dla automatycznego zaciągania płatności z banku.
akcyza w fakturach sugestia Nowe
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Opisy importu transakcji - mbank sugestia Nowe
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w nawiązaniu do poniższego zdania:
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam