1 głos

Numery kont sugestia Nowe

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.


anonim 2018-10-16 21:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz


anonim 2018-10-26 17:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

odwrócony vat sugestia Nowe

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?


anonim 2018-10-23 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
Zrzut ekranu raport kaswoy

Dzień dobry
skąd zaciągają się dane "salda początkowego"? Wprowadzam pierwszy dokument K Pz saldem początkowym kasy. W ustawieniach firmy saldo początkowe jest wpisane 0 zł. W jaki sposób wyzerować ten stan? (generalnie, wszystkie działy mają wpisane stany początkowe 0).


anonim 2022-01-07 15:27 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę jeszcze o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) w celu weryfikacji.

Pozdrawiam
Iryna Kozachuk

więcej »
0 głosów

przypomnienia pragony sugestia Nowe

W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.


anonim 2022-11-24 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

import VAT EU sugestia Nowe

Analogicznie do NIP z GUS fajnie byłoby importować VAT EU kontrahentów z UE.


anonim 2022-11-24 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Z dniem dzisiejszym chcę zrezygnować z usługi Fachowiec, podobno trzeba wypełnić druk odstąpienia - nie widzę go na stronie. Lucyna Chwaszcz


anonim 2022-11-24 14:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
napisali Państwo do obsługi technicznej programu Fakturownia.pl
Wygląda na to, że jest to pomyłka.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

czy można sortować widok wydatków według kolumny "Data ostatniego zapisu"?


anonim 2022-11-24 12:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdraiwam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

wezwanie do zapłaty pytanie Nowe

poproszę o pomoc gdzie mógłbym znalezc edytowalny druk albo zaimportowac kontrahenta z listy , potrzebuję wystawic wezwanie do zapłaty


anonim 2022-11-24 10:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty w naszym programie nie jest modyfikowalne. Dokument można wygenerować do faktury po terminie płatności według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Import danych z iFirma pytanie Nowe

Czy dla klientów, którzy chcą przenieść się z iFirma do Fakturownia przewidziana jest jakiś system importu danych?


anonim 2022-11-22 19:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt


anonim 2022-11-21 14:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym


anonim 2022-11-19 11:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie w zakładce Ustawienia > Dane firmy można określi podatnika ryczałtowego, dostępny jest również raport JPK_EWP:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-

Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-

Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek


anonim 2022-11-13 13:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Nie mogę znaleźć możliwości wystawienia takiego dokumentu, a potrzebuję wystawić.


anonim 2022-11-10 12:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada takiego typu dokumentu jak zwrot sprzedaży detalicznej. Przesyłam liste dostępnych dokumentów jakie w Fakturowni można wygenerować:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, nie mogę w dniu dzisiejszym pobrać danych firm poprzez nip.


anonim 2022-11-16 11:47 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, problem został już naprawiony. Mogą Państwo spróbować wystawić fakturę zaczytując dane nabywcy po NIP.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Od paru dni mam problem Błąd podczas logowania do rejestru GUS.


anonim 2022-11-17 07:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Rozumiem, że chodzi o problem z zaczytywaniem danych Nabywcy po numerze NIP?
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Dziś cały dzień nie działa zaciąganie danych po NIP. Kiedy problem będzie naprawiony ?


anonim 2022-11-16 18:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

kod księgowy pytanie Nowe

Czy może na wydruku fv umieścic się kod księgowy ? w edycji produktu umieściłam go


anonim 2022-11-15 16:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie w jakim dokładnie miejscu podali Państwo wspomniany kod w danych produktu, czy w polu "Kod księgowy (sprzedaż)", niestety ten kod nie jest przekazywany i wyświetlany na dokumentach.

W tym celu mogą Państwo dodać dodatkowe pole na pozycjach faktury (PKWiU), zmieniając nazwę tego pola na np. "Kod księgowy". Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja

PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

raport moje JPK pytanie Nowe

Dobry wieczor, czy wysylajac raport JPK moge rownoczesnie aplikowac o zwrot VAT? Jesli tak, jak to zrobic, co zaznaczyc?


anonim 2022-11-15 22:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę doprecyzować jaki plik JPK Państwo generują.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy pliku JPK V7 to podczas tworzenia pliku JPK V7 mogą Państwo w części deklaracyjnej wprowadzić :

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

oraz :

Obliczenie wysokości kwoty zwrotu > 1. Zwrot na rachunek > Vat bądź Bankowy > Podać kwotę zwrotu.

Niestety, nie udzielamy porad księgowych i podane rozwiązanie należy traktować jako rozwiązanie techniczne.

Proszę, o konsultację ze swoją księgowością przesłanego pytania.

Jeżeli podane powyżej, rozwiązanie nie jest odpowiedzią na Państwa pytanie prosiłbym o wskazanie jakie pola w pliku JPK V7 chcieli by Państwo uzupełnić, postaram się podać ścieżkę w programie w celu ich uzupełniania.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Witam. Zakupiłem program w najdroższej wersji dla mojej firmy w celu prowadzenia sprzedaży mobilnej 6 pracowników. Przed zakupem pracownik Państwa infolinii zapewnił mnie, że możliwe jest ustawienie ROLI (uprawnień dla pracownika korzystającego z aplikacji w telefonie) tak aby spełniały one nasze potrzeby i oczekiwania. Tworząc ROLĘ teoretycznie można wybrać uprawnienia, które chcemy dać pracownikowi ale później program wymaga dodania dodatkowych a aplikacja nie chce bez nich pozwolić dodać fakturę. Proszę o stworzenie możliwości utworzenia ROLI i uprawnień zgodnie z naszymi potrzebami:
Sprzedawca mobilny poprzez aplikację w telefonie:
- Może dodać nową fakturę vat ( i inne dokumenty księgowe )
- Klientów bazy nie widzi i może wybrać klienta tylko poprzez wpisanie NIP i zaczytanie danych klienta z bazy internetowej
- Może wysłać fakturę do druku lub na mejla klienta
- Widzi towary i usługi wprowadzone przez właściciela konta i może je stosować na fakturach
- Nie widzi wystawionych faktur swoich ani innych pracowników
- Nie może zmieniać, edytować, usuwać itp żadnych faktur

Proszę o pilne zajęcie moją sprawą. Kupiłem drukarki mobilne, nowe telefony i nie mogę rozpocząć sprzedaży mobilnej do czasu ustawienia uprawnień sprzedawców w Pastwa aplikacji

Marcin Wilk


anonim 2022-11-09 09:09 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

saldo płatności sugestia Nowe

czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ?
np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł
jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje


anonim 2022-10-16 19:49 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry, 

dziękuję za wiadomość. System umożliwi wprowadzenie ręcznie takiej informacji w polach podanych poniżej.

Podczas tworzenia lub edycji dokumentu  można w tym celu wykorzystać dodatkowe pola t.j. Uwagi lub po rozwinięciu Zobacz więcej opcji>Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) albo Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony). Jeżeli to ma być informacja wyłącznie dla Państwa to może to być Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku).
Poniżej podaję linka z dokładnym opisem w Bazie wiedzy: 

Także podczas generowania lub edycji faktury można dodać dodatkowy opis klienta w danych Nabywcy. Dodatkowy opis będzie wyświetlany w szablonach Default, Gray, Plain Black.

Opis będzie wyświetlany w powyższych szablonach w momencie zaznaczenia w systemie okna Wstaw dodatkowy opis nabywcy znajdującego się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki. Poniżej przesyłam linka z instrukcją: 



W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 

Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

więcej »
0 głosów

integracja z Mbank sugestia Nowe

Witam
jest możliwość integracji konta firmowego MBank aby zatwierdzało wpłaty od kontrahentów jako opłacone?
zapewne sporo klientów Państwa korzysta również z mBanku, i pewnie ucieszyła by taka możliwość


anonim 2022-10-16 19:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuję za wiadomość. Obecnie nie prowadzimy integracji z mBankiem. 

W celu automatyzacji procesów płatniczych są dostępne następujące metody: 

1) W przypadku przelewów bankowych należy aktywować funkcję płatności bankowych, dzięki której będzie możliwość dokonania importu pobranego pliku z banku

Poniżej przesyłam przydatnego linka do Bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku

2) System również umożliwia połączenie z portalami płatności i przesłaniu linku do szybkiej płatności np. na fakturze proforma, który po opłacie zmieni status powiązanego dokumentu.

Także przesyłam linka do Bazy wiedzy:

https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-i-PayU

 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 

 

Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

więcej »
0 głosów

Faktura pytanie Nowe

Dobry wieczór. W trakcie wystawiania faktury nie wyświetla się lista wcześniej zaprogramowanych towarów.


anonim 2022-10-09 19:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobra,

dziękuję za wiadomość. Możliwe, że przy wystawianiu faktury w polu Magazyn jest wybrany ten Magazyn, w którym nie ma tych produktów, które by Pani chciała umieścić na fakturze. W takim przypadku można zmienić magazyn na odpowiedni.

Także proszę sprawdzić czy w menu Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Produkty są zaznaczone opcje: Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach i Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach. Należy odznaczyć te opcje i zapisać, aby móc sprzedawać produkty, których nie ma w magazynach. 

Poniżej przesyłam przydatny link do Bazy wiedzy: 

https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

 

W przypadku gdyby wyżej opisane czynności nie rozwiązały zgłaszanego problemu, proszę o podanie adresu e-mail konta i udzielenie dostępu do pomocy technicznej zgodnie z instrukcją pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Także proszę o podanie nazw przykładowych produktów, które się nie wyświetlają. 


W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 

 

Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

więcej »
0 głosów


anonim 2022-10-04 02:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tak, jest możliwość dodawania dokumentów przychodowych jak i wydatkowych z wcześniejszego okresu. 
System umożliwia zmianę ręczną daty w takich polach jak data wystawienia, czy data sprzedaży.
Zalecane jest wprowadzenie do systemu dokumentów od najstarszego.

 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji. 

Pozdrawiam,

Kristina 

więcej »
0 głosów

Wezwanie do zapłaty sugestia Nowe

Czy będzie wreszcie możliwość żeby na druku przedsądowego wezwania do zapłaty była możliwość wybrania czy chcemy wezwanie do zapłaty czy przedsądowe?
Tak wiem że jest przypomnienie jest traktowane jak wezwanie do zapłaty ALE:
wysłanie przypomnienia w formie emaila jest za delikatne, to tylko przypomnienie a forma osobnego pisma ma bardziej formalny ton i jest traktowana poważnie przez kontrahentów. Przypomnienia można sobie wysyłać i wysyłać....
O takie zmiany są Państwo proszeni już od lat!
Wszyscy wiemy Rząd prowadzi prace nad platformą do wystawiania faktur, należałoby się w końcu pochylić nad prośbami od klientów rozwijając moduł do egzekwowania należności.
Dziękuję i proszę o głosy innych użytkowników.


anonim 2022-10-03 12:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za Pani opinię w tej sprawie. W przypadku większej ilości głosów użytkowników, nasz dział rozwoju produktu wraz z programistami postara się wyszukać odpowiednie rozwiązanie dla tej sugestii. 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 


Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

 

więcej »