0 głosów

Udzielamy stałego rabatu handlowego naszym Partnerom handlowym, więc chcielibyśmy aby rabat się naliczał, ale nie pojawiał jako oddzielna kolumna na fakturze. Upraszczając, mamy prośbę o możliwość ukrycia rabatu na fakturze.


anonim 2025-04-15 10:32 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
rabat na fakturze można ukryć. Jest do tego stworzony dedykowany przycisk. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy, w której jest grafika obrazująca funkcjonalność:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Jaka stawka ryczałtu sugestia Rozwiązane

Dzień dobry.
Proszę o podpowiedź jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku wykonania usługi pomiarów elektrycznych i z ewentualną drobną naprawą tej instalacji


anonim 2025-04-14 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jako Fakturownia nie udzielamy porad księgowych czy rozliczeniowych. Nie możemy zatem wskazać Państwu konkretnego rozwiązania.
Proszę więc o skontaktowanie się w tym temacie z księgową lub z infolinią podatkową.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
1 głos
Obraz 2025 04 13 164324663

Dzień dobry,

czy te menu z załącznika można ustawić aby było zawsze u góry strony w momencie przesuwania strony listy dokumentów? Jeśli nie ma takiej możliwości to można prosić o dodanie takiej funkcji?

pozdrawiam


anonim 2025-04-13 16:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w naszym systemie nie ma możliwości ustawienia dynamicznej belki. Na chwilę obecną nie planujemy dodania takiej funkcjonalności. Zachęcamy jednak do dodania propozycji na otwartym forum Sugestia, na którym inni użytkownicy naszego systemy mogą oddawać głosy. Duża ilość głosów może sprawić, że rozważymy dodanie opcji.

Pozdrawiam,
Martyna
 

więcej »
0 głosów

Transkacje łańcuchowe sugestia Nowe

Dzień dobry, w mojej działalności jestem przedsiębiorcą nabywającym towary w UE a następnie sprzedającym je bezpośrednio do odbiorców spoza UE. Transportem docelowym zajmuje się kraj odbiorcy spoza UE. Towar jedzie bezpośrednio od dostawcy w UE do kraju poza UE. Z tego względu nie wykazuję nabycia WNT. Wystawiam Fa sprzedażową, ale jest to export z kraju UE poza polskim VAT. Jak wykazywać te transakcję w Fakturowni. Chciałbym ująć zarówno Fakturę zakupu jak i sprzedaży w programie do KPiR i kalkulacji podatków oraz ZUS, ale nie chcę, aby wykazywane były w JPK VAT, gdyż operacje są poza polskim katalogiem VAT.


anonim 2025-04-13 00:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłoszenie zostało przekazane do właściwego działu w celu konsultacji.

Czy mogę prosić o podanie przykładowego dokumentu zakupowego i sprzedażowego jakie są przez Pana wystawiane w celu udokumentowania takich transakcji. Pomoże to w analizie Pana zgłoszenia.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

dzień dobry
chciałam założyć dla klienta osobne konto na fakturowni, niestety jego email podpiął się pod moje konto i teraz nie mogę otworzyć osobnego konta bo email jest zajęty a nie wiem jak to usunąć ze swojego konta


anonim 2025-04-10 10:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę z loginu klienta wykonać odłączenie od Pani konta w następujący sposób Odłączenie od konta profilu Użytkownika

więcej »
3 głosów

ADE sugestia Nowe

Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska


anonim 2025-04-10 10:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie sugestii.

Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
10 głosów

Czy jest możliwość aby w danym dziale ustawić automatyczne przewalutowywanie do faktur?
Widzę, że jest tylko manualna opcja do każdej z faktur.


anonim 2025-04-09 15:44 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie sugestii w systemie. Będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do kolejki zadań wrażanych w przyszłości.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Czy mogę ustawić dla wszystkich faktur automatyczne wysyłanie przypomnienia 3 dni przed terminem płatności faktury?


anonim 2025-04-09 15:00 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tak, może Pan to zrobić. Mamy coś takiego jak powiadomienie o nieopłaconej fakturze w Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura.

Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

Jeżeli wpiszemy w polu Czy automatycznie wysyłać liczbę 3 to powiadomienia będą się wysyłać 3 dni po terminie. Natomiast jeśli wpiszemy -3 to 3 dni przed terminem. Wtedy też należy odpowiednio dostosować treść wiadomości w polu wyżej.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
2 głosów

Dzień dobry sugestia Nowe

Czy da się zrobić raport który pokazuje ilości konkretnych produktów zakupionych przez wskazanego klienta ?


anonim 2025-04-09 09:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.

W celu stworzenia raportu, który pokazuje ilości konkretnych produktów zakupionych przez wskazanego klienta należy wejść w Raporty > Lista raportów i z sekcji Produkty wybrać raport 'Produkty:Sprzedaż"
Następnie należy kliknąć 'Więcej opcji' i w polu 'Klient' wskazać Klienta dla którego chcemy wygenerować takie zestawienie.

Więcej na temat raportów dostępnych w programie można przeczytać w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Pozdrawiam
Karolina

więcej »
0 głosów

Hello,
In these application I am unable remove the logo my faktura. Please fix the problem with in it


anonim 2025-04-08 01:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Good afternoon,
can you share more details about described issue? Are you using the mobile app or the full browser version of Fakturownia? Please, send a screenshot if possible.

Best regards,
Martyna

więcej »
0 głosów

konta bankowe pytanie Nowe

Jak wprowadzić konto złotówkowe, gdy wpisane jest już konto walutowe i czy można zmieniać wg potrzeby?


anonim 2025-04-07 18:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tak, jest taka możliwość.

W planie Micro i wyższych można umieścić dwa numery kont na fakturze jednocześnie, przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego#:~:text=Jak%20doda%C4%87%20wi%C4%99cej%20numer%C3%B3w%20kont%3F

Od Planu Start w górę można dodać kolejne numery kont bankowych jako działy. Tym sposobem numer konta bankowego będziemy wybierać podczas wystawiania faktury. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego#:~:text=klienta%20hurtowego%2098765434254353321-,Kilka%20kont%20firmowych,-Je%C5%9Bli%20masz%20kilka

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
8 głosów

Próbuję wprowadzić do systemu płatności masowe. Mam włączone płatności masowe w menu, klient ma dodany rachunek indywidualny, ale jak tworzę mu fakturę przez API, pojawia się z domyślnym numerem rachunku. Co dziwne, jak wejdę w edycję tak stworzonej faktury, w danych sprzedawcy widzę już indywidualny rachunek. Jeśli wtedy kliknę "zapis" (nic nie zmieniając) na fakturę wskakuje odpowiedni numer konta.

Co mogę zrobić, żeby dobry numer od razu wskakiwał na fakturę?


anonim 2025-04-07 13:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie treści przesyłanego żądania na info@fakturownia.pl zmieniając token API w jego treści na XXX.

Dodatkowo proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane

Dzien dobry. Chcialam sie dowiedziec jak zmienic numer poczatkowy faktury od ktorej chcialabym zeby sie rozpoczelo numerowanie kolejnych faktur. Np chcialabym zeby pierwsza faktura od kwietnia miala numer 20250401 i kolejne wystawiane po niej mialy kolejne numery porzadkowe. zalozywszy ze w kwietniu wystawie 18 faktur to ostatnia ma miec numer 20250418. a pierwsza w maju ma miec numer 20250519 i kolejne numery porzadkowe. Obecnie mam tak ustawione, ze format faktury jest yyyymmnr ale nie wiem gdzie zmienic wartosc numeru poczatkowego.
Mam nadzieje ze moje pytanie jest dobrze wyjasnione. w razie niejasnosci prosze o kontakt. Dziekuje
Maria Wosinek


anonim 2025-04-07 13:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Według opisu, wszystko, co ma Pani ustawione, jest ustawione poprawnie i powinno działać w sposób, w jaki Pani to opisała. Czy w tej chwili, mimo tych ustawień, faktury są źle numerowane?
System po ustawieniu nowego formatu numerowania zaczyna numerować od 1, więc jeśli jest numer ten jest niewłaściwy - należy go poprawić na pierwszej fakturze, a dalej system będzie już kontynuował numerację w sposób ciągły (nieresetowany co miesiąc).

Artykuł w Bazie Wiedzy na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

pozdrawiam
Karolina

więcej »
2 głosów

Zgłaszam sugestię wprowadzenia możliwości ujednolicenia (standaryzacji) nazw plików PDF generowanych podczas pobierania faktur z systemu Fakturownia.

Problem:
Obecnie nazwy pobieranych plików faktur są niejednolite. Różnią się w zależności od sposobu pobierania (pojedyncza faktura vs. pobieranie zbiorcze) – na przykład czasami zawierają słowo "faktura", a czasami nie. Dodatkowo, za numerem faktury często pojawia się losowy ciąg znaków. Ta niespójność znacząco utrudnia automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi.

Propozycja rozwiązania:
Wprowadzenie funkcjonalności, która pozwoliłaby na zdefiniowanie stałego, jednolitego schematu (szablonu) nazewnictwa dla pobieranych plików faktur PDF. Nazwa pliku powinna być generowana według tego samego wzoru, niezależnie od tego, czy pobieramy jeden dokument, czy wiele. Idealnie byłoby, gdyby użytkownik mógł sam skonfigurować ten szablon, wykorzystując dostępne zmienne (np. numer faktury, data wystawienia, NIP kontrahenta, nazwa kontrahenta).

Uzasadnienie:

Automatyzacja: Standaryzowane nazwy plików są kluczowe dla systemów automatyzujących pracę z dokumentami, takich jak systemy OCR, systemy do automatycznego importu i dekretacji danych czy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do analizy dokumentów. Systemy te często polegają na spójnych i przewidywalnych nazwach plików do ich poprawnej identyfikacji, kategoryzacji i przetwarzania.
Efektywność: Ujednolicenie nazw znacząco usprawniłoby procesy księgowe, analityczne i archiwizacyjne, redukując potrzebę ręcznej zmiany nazw plików i minimalizując ryzyko błędów.
Zarządzanie dokumentami: Ułatwiłoby to sortowanie, wyszukiwanie i ogólne zarządzanie plikami faktur w systemach zewnętrznych.
Wprowadzenie takiej funkcjonalności byłoby dużym udogodnieniem dla firm, które dążą do optymalizacji i automatyzacji swoich procesów back-office.

Dziękuję za rozważenie tej sugestii.


anonim 2025-04-07 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Raport dobowy pytanie Rozwiązane

Czy mogę przez Fakturownie wykonać raport dobowy?
Mam drukarkę fiskalna POSNET TRIO Online.
Nie zawsze mam możliwość wykonać raport fizycznie przez drukarkę, wiec potrzebuje wykonanie raportów zdalnie.


anonim 2025-04-04 18:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

raport dobowy / miesięczny jest zestawieniem dostępnym z poziomu urządzenia fiskalnego. Taki raport drukuje się na drukarce, a nie w systemie.

Do naszego programu można jedynie przepisać to zestawienie jako MRF (Miesięczny raport fiskalny - ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT). Program nie łączy się jednak w taki sposób z drukarką, że pobiera ten raport samodzielnie.

W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
1 głos
Zrzut ekranu 2025 04 04 135240

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.


anonim 2025-04-04 15:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.


anonim 2025-04-04 13:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Czy w programie do magazynowania można oznaczyć datę przydatności do spożycia.


anonim 2025-04-04 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program nie posiada dedykowanego pola do określenia daty przydatności do spożycia. Mogą Państwo taką date umieścić w nazwie towaru lub np. w opisie produktu.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy po API można dodawać faktury do 'Wydatków'? Chciałbym z użyciem Chat GPT generować .json, który będzie dodawał faktury, które są wydatkowe.


anonim 2025-04-03 22:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Tak - program pozwala utworzyć dokument po stronie Wydatków. W treści przesyłanego żądania należy przesłać income="0" jeśli faktura ma zostać utworzona po stronie kosztów.

Poniżej załączam link do naszej oficjalnej dokumentacji API na ten temat:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f21

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Nr konta bankowego pytanie Nowe

Dzien Dobry, czy istnieje możliwość sprawdzenia histori zmian nr konta bankowego ?


anonim 2025-04-03 14:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, mogą Państwo prześledzić historie zmian wchodząc w zakładke Ustawienia > Aktywności na koncie.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Przy większej liczbie produktów w magazynie niż 100, nie da się wyeksportować do druku całej listy, a jedynie tyle ile jest maksymalnie wyświetlane na stronie. Trzeba wtedy powtarzać wydruki dla każdej z kolejnych stron (generowany jest chyba tak naprawdę obraz strony, gdyż umieszczone są na wydruku nawet linki do kolejnych, w postaci cyferek - na kartce, nieaktywnych przecież ;-) ). Samo ograniczenie do 100, jest dla mnie nieco kłopotliwe, ale eksport poprzez wydruk, jest niepotrzebnym utrudnieniem.


anonim 2025-04-03 12:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo wyeksportować większą ilość rekordów do pliku proszę nie zaznaczać żadnej pozycji. Po kliknięciu w eksport np. do .xls wyeksportują się wszystkie produkty do pliku ze wszystkich podstron. Maksymalnie do pliku .xls można eksportować do 1000 produktów.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ze względów organizacyjnych, utworzyłem nowy dział i do niego musze przenieść część faktur z innego działu; praktycznie musze ręcznie selekcjonować te faktury, czy da się jakoś je zaznaczyc i przenieść razem, czy musze każdą klikać, otwierać, edytować i dokonywać zmiany działu i to zapisać?


anonim 2025-04-03 10:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dokumenty można masowo przypiąć do nowego działu. System zadziała w ten sposób, że na dokumentach pozostaną te same dane co wcześniej, ale do dokumentu podepnie się nowy dział. Dzięki temu system uwzględni te dokumenty przy filtrowaniu lub generowaniu raportu dla konkretnego działu.

Aby masowo przypisać dział do faktur, proszę przejść na listę dokumentów (opcja działa w obrębie strony). Na liście proszę zaznaczyć te faktury, który mają być przypisane do nowego działu. Następnie wracamy na górę strony i z menu, które pojawi się nad listą dokumentów, wybieramy Zmień > Dział i wybieramy konkretny dział.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów
Zrzut ekranu 2025 04 02 215747

podgląd miniatur sugestia Nowe

Dzień dobry, na karcie produktu w magazynie, można zamieści załącznik w postaci zdjęcia produktu. Jest ono tam wyraźnie widoczne. jednak na liście produktów, miniaturka po najechaniu na nią kursorem powiększa się nieznacznie i jest nieczytelna, rozmyta. Czy można coś z tym zrobić, dla poprawy komfortu?


anonim 2025-04-02 22:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Złoty na euro sugestia Rozwiązane

Jak zmienić walutę chodzi o euro


anonim 2025-04-02 19:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli EUR ma być walutą główną dokumentu, proszę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu znaleźć pole Waluta (pod pozycjami) i z listy wybrać właściwą walutę. Zmiany należy zapisać. Instrukcja dotycząca waluty dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-.

Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.

Przesyłam instrukcję dotyczącą przeliczania walut: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?

Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.

Proszę o informacje


anonim 2025-04-02 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.

Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.

Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.

Pozdrawiam

więcej »