Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Na chwilę obecną integracja umożliwia połączenie jednego konta w Fakturowni z jednym kontem w Allegro. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym wpisie w Bazie Wiedzy:
W przypadku chęci korzystania z większej liczby kont na Allegro można wykorzystać import sprzedaży w formacie CSV. W tym celu mogą Państwo utworzyć na koncie niezależny dział firmy, do którego można importować plik sprzedaży CSV, zgodnie z instrukcją:
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie?
Dzień dobry,
sugestia przekazana do działu Rozwoju Produktu została uwzględniona i wprowadzona na listę funkcjonalności do wdrożenia na ten rok. Poinformujemy o jej wprowadzeniu za pomocą naszego komunikatora w systemie oraz na stronie https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/ Pozdrawiam,
Ewelina
Dzień dobry,
w przypadku korzystania z naszego nowego eksportu do InsERT (GT, nexo), nie ma możliwości pobrania większej ilości dokumentów niż tyle ile jest możliwe do zaznaczenia na jednej stronie Panelu w Fakturowni.
W związku z tym maksymalna ilość, to 100 dokumentów eksportowanych w jednym pliku.
Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary
szerokość wybranej kolumny można zmienić za pomocą kodu CSS. Kod należy wkleić w polu 'Konfiguracja wydruku przez CSS', które dostępne jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja.
Kod do wykorzystania dostępny jest w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn. Wartość liczbowa w tej części kodu 'thead :nth-child(0n+5)' - w tym przykładzie 5 - wskazuje na numer kolumny w sekcji z pozycjami. Jeśli w Państwa przypadku kolumna ma inne położenie, należy zmienić numer w kodzie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
problem z odczytaniem autora przelewu na koncie bankowym pytanie Nowe
Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
ean-8 pytanie Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury sugestia Rozwiązane
nie mam wykupionego pakietu standard i moje pytanie jak z tego punktu dopisac opłaconą proformę z nr do wystawianej fv vat
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie.
Czy zależy Państwu na tym, aby na wystawianej fakturze VAT pojawiła się informacja o numerze proformy, do której ta faktura została wystawiona?
Jeśli proforma i faktura VAT wystawione są jako osobne dokumenty, na fakturze można wykazać numer proformy w uwagach do dokumentu.
Jeśli Państwa zapytanie dotyczy innej kwestii, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam
Milena
Nie działa uruchomienie sms300 sugestia Nowe
Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
sprządzanie faktury sugestia Nowe
Z poziomu wystawionej wcześniej proformy, z menu wybierz opcję Zmień na fakturę lub Zmień na fakturę zaliczkową.
Automatycznie w uwagach dokumentu zostanie wpisany numer proformy, do której wystawiono fakturę.
Dzień dobry,
system posiada zbliżoną opcje - wstaw numer proformy do faktury. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne generowanie JPK pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Przydatny link:
→ Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta
Pozdrawiam Jarek
Opłata konta pytanie Nowe
Dzień dobry. System nie daje wystawić fakturę i nie ma możliwości opłacić konto drugi dzień.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie loginu Państwa konta ( adres mailowy ) podanego przy rejestracji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura zaliczkowa pytanie Nowe
Mam 3 faktury zaliczkowe i jednej z 2024 nie chcę mi system dodać? Dwie późniejsze dodaje. Co mam zrobić?
Dzień dobry,
proszę o zrobienie zgłoszenia e-mailowego na adres info@fakturownia.pl, podając numer ID konta.
Pozdrawiam,
Piotr
POŁĄCZENIE 3 KONT Z ALLEGRO pytanie Rozwiązane
Witam , jak połączyć 3 konta z waszym programem , mam połączone jedno konto , i nie mogę nigdzie ustawić pozostałych dwóch kont na allegro
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane informacje.
Na chwilę obecną integracja umożliwia połączenie jednego konta w Fakturowni z jednym kontem w Allegro. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym wpisie w Bazie Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro#pytanie3
W przypadku chęci korzystania z większej liczby kont na Allegro można wykorzystać import sprzedaży w formacie CSV. W tym celu mogą Państwo utworzyć na koncie niezależny dział firmy, do którego można importować plik sprzedaży CSV, zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Temat: Sprawa do wyjaśnienia – różnica w fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
Płatności -> Export do XLS. Brak informacji o Nadawcy przelewu, zarówno w widoku Płatności jak i Eksporcie sugestia Nowe
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
EAN i Kod Dostawcy przy imporcie CSV sugestia Nowe
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
PZ w aplikacji sugestia Nowe
Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ?
Dzień dobry,
nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Pozdrawiam,
Szymon
API - BASELINKER sugestia Nowe
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
https://github.com/fakturownia/api
Możecie Państwo przekazać tą informację do twórców wspomnianej integracji.
Pozdrawiam
Kompletacja produktów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry,
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
vat pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
Dzień dobry,
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
Jeśli mają Państwo na koncie przykładowy dokument, gdzie stawka nie zaczytała się prawidłowo, proszę o wskazanie jego numeru oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
Pozdrawiam
Milena
faktura metoda kasowa pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę - metoda kasowa?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Przesyłam także link do instrukcji: Różne rodzaje dokumentów w Fakturowni
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
FAKTURY ANULOWANE sugestia Nowe
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
JAK COFNĄĆ ANULOWANIE FAKTURY? sugestia Nowe
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
Termin płatności liczony od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia sugestia Nowe
Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak zrobić korektę RW sugestia Nowe
Witam,
ponawiam pytanie o to jak zrobić korektę RW.
Dostałem już jedną odpowiedź ale nie na temat:
Dzień dobry,
do korygowania stanów ilościowych na dokumentach magazynowych służą dokumenty PZk i WZk.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kody Ean na fakturze pytanie Nowe
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie?
Dzień dobry,
sugestia przekazana do działu Rozwoju Produktu została uwzględniona i wprowadzona na listę funkcjonalności do wdrożenia na ten rok. Poinformujemy o jej wprowadzeniu za pomocą naszego komunikatora w systemie oraz na stronie https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/
Pozdrawiam,
Ewelina
pobieranie faktur do rachmistrza sugestia Nowe
czy jest możliwość pobrania paczki faktur z całego miesiąca czy mogę pobierać tylko po 100 dokumentów?
Dzień dobry,
w przypadku korzystania z naszego nowego eksportu do InsERT (GT, nexo), nie ma możliwości pobrania większej ilości dokumentów niż tyle ile jest możliwe do zaznaczenia na jednej stronie Panelu w Fakturowni.
W związku z tym maksymalna ilość, to 100 dokumentów eksportowanych w jednym pliku.
Pozdrawiam
Pieczątka perwencyjna sugestia Nowe
Dzień dobry, czy w programie można dodawać pieczątkę prewencyjna krd?
Dzień dobry,
w systemie są dwa pola do umieszczenia pieczęci na fakturze- "pieczęć na fakturze" oraz "dodatkowa pieczęć na dokumencie". Pliki muszą być w rozszerzeniu bmp, jpg, png.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
blad w jednostkach miary w przypadku faktur pl/ang sugestia Rozwiązane
Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary
Dzień dobry,
szerokość wybranej kolumny można zmienić za pomocą kodu CSS. Kod należy wkleić w polu 'Konfiguracja wydruku przez CSS', które dostępne jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja.
Kod do wykorzystania dostępny jest w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn. Wartość liczbowa w tej części kodu 'thead :nth-child(0n+5)' - w tym przykładzie 5 - wskazuje na numer kolumny w sekcji z pozycjami. Jeśli w Państwa przypadku kolumna ma inne położenie, należy zmienić numer w kodzie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena