Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
z poziomu listy dokumentów należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn, następnie zaznaczyć opcję Wystawiono fakturę i zapisać zmiany.
Przy zamówieniach do których zostały wystawione faktury pojawi się zielony znak Check.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent.
Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023.
----
Dear Sir / Madame,
Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023
Życzymy miłego dnia / Best regards,
KANCELARIA....
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, ale serdecznie dziękujemy za sugestię.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrazić swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
na ten moment w systemie nie jest dostępna możliwość tworzenia dokumentów w języku japońskim. Nie mamy tłumaczy, którzy tworzą tłumaczenia dokumentów na różne języki.
Jeśli znają Państwo ten język albo są w stanie przygotować tłumaczenia dla stałych elementów faktury, na podstawie przesłanych danych możemy dodać język do systemu.
W zamian za przesłane tłumaczenie przedłużmy za darmo ważność konta w aktualnym planie o 3 miesiące.
Przesyłam link do pliku, w którym wskazujemy, które elementy należy przetłumaczyć. Należy przygotować plik z tłumaczeniem i przesłać go w kontynuacji korespondencji.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Największy absurd przy opcji wyświetlania kolumn.
Jest w stanie ktoś logicznie wytłumaczyć po co opcja ''wystawiono fakturę'' przy liście faktur. Skoro faktura jest na liście to jest wystawiona.
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dzień dobry. Chciałbym zaproponować zmianę struktury odpowiedzi JSON w API. Przy wysyłaniu zapytania na endpoint:
https://DOMENA.fakturownia.pl/products/ID-PRODUKTU.json?api_token=TOKEN jezeli produkt jest zestawem posiada pole: package_products_details, które nie wiem czemu jest obiektem zawierającym obiekty JSONowe zamiast standardową tablicą zawierającą obiekty JSONowe. Co powoduje, że aby przeliterować po składzie na początku trzeba nie potrzebnie sparsować dane w inny sposób. Proponuje aby nowa struktura była następująca:
package_products_details: [
{"id":XXX. "quantity": XXX},
...
]
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie ona przekazana do konsultacji z działem programistów. Kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je w tym wątku.
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Potrzebuję możliwości podglądu podczas wystawiania Faktury i Oferty w zakresie marży procentowej i kwotowej odnoszącej się do poszczególnych towarów/usług. Zakładając kartę produktów istnieją pola do wypełnienia ceny zakupu i sprzedaży, więc brakuje tylko możliwości przeliczenia i wyświetlenia tych informacji.
Dzień dobry,
taka funkcja została dodana w poprzednim tygodniu. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, można aktywować "Wyświetlaj marżę z karty produktu przy wybieraniu produktu na fakturze".
Przy wybieraniu produktu na fakturze wyświetlana będzie wtedy obliczona marża % na podstawie aktualnych danych z karty produktu.
Dzień dobry,
Mam część usług zwolnionych z VAT w związku z tym, muszę na fakturze wpisać podstawę zwolnienia. Błąd Państwa oprogramowania polega na tym, że wypisując fakturę z produktem/produktami zwolnionymi z VAT to pole się nie pojawia. Dopiero po zapisaniu faktury i ponownej jej edycji to pole wyboru jest dostępne.
Jeśli Państwo będziecie modyfikować oprogramowanie w powyższym zakresie to proszę o możliwość automatycznego wstawiania określonej podstawy zwolnienia z podatku VAT jeśli zostanie wybrany towar lub usługa zwolniona z VAT.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu. Po wybraniu na fakturze stawki VAT "zw" lub po dodaniu na fakturze produktu z przypisaną taką stawką, od razu pod pozycjami na dokumencie pojawia się sekcja do wyboru podstawy zwolnienia.
Witam, mam problem z odczytem płatności z pliku csv z mBanku. Od jakiegoś czasu nie zaczytuję żadnych pozycji z pliku. Próbowałem importować pliki z różnych miesięcy, lub same płatności przychodzące i i za każdym razem nie pokazują się pozycje zaimportowane tak jakby plik był pusty a nie jest
proszę o informację czy import płatności z banku wykonany był za pomocą aplikacji Import mBank (rozszerzony), która dostępna jest poprzez zakładkę Ustawienia > Aplikacje / Dodatki?
Jeśli tak, a pomimo to import kończy się niepowodzeniem, proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować. Programiście przeanalizują, dlaczego plik nie zaczytuje żadnych danych i czy jest to zależne od działania systemy czy może formatu samego pliku.
Proszę również o wskazanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, gdzie próbują Państwo zaimportować plik z płatnościami.
Jeśli podczas próby importu pojawia się jakiś komunikat z błędem niezbędne będzie wskazanie jego treści.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Oferujemy naszym klientom bony podarunkowe (jak większość sklepów!), ale jak się okazało nie da się go wykorzystać w POS, tylko sprzedać ;(
Proszę o dodanie globalnego rabatu do paragonu kwotowego, a nie tylko w %
Dzień dobry,
w systemie nie ma dostępnej opcji globalnego rabatu kwotowego, nie tylko w POS. Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
system pozwala na dodanie numeru BDO w kilku miejscach na dokumencie lub w ustawieniach tj. w uwagach, w rubryce strona www jako dodatkowa wartość, która będzie wyświetlać się w nowej linii, w rubryce numer konta lub w rubryce dla danych wystawcy.
Dziękujemy jednak za przesłaną sugestię. Jeśli będzie się ona cieszyć dużym zainteresowaniem innych użytkowników systemu i uzyska dużo głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako opcja do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Dokumenty magazynowe WZ sugestia Rozwiązane
Wysyłając dokumenty magazynowe e-mailem, chciałbym aby były bez widocznych cen. Bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
DATA SPRZEDAŻY na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzien dobry! Jak dodac date sprzedazy na fakturze. Bo jest tylko data wyslawienia
Dzień dobry,
pole "Data Sprzedaży" jest możliwe do edycji podczas generowania dokumentu.
Pole znajduje się na samej górze formatki tworzenia dokumentu, w pobliżu pól Data Wystawienia, Numer, Typ dokumentu.
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
dodatkowy status w kolumnie Przychody/Zamówienie pokazujący, że do zamówienia została wystawiona faktura sugestia Rozwiązane
Brakuje mi czytelnej ikonki statusu w kolumnie Przychody /Zamówienie informującej w wykazie zamówień ,że została wystawiona faktura.
Dzień dobry,
z poziomu listy dokumentów należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn, następnie zaznaczyć opcję Wystawiono fakturę i zapisać zmiany.
Przy zamówieniach do których zostały wystawione faktury pojawi się zielony znak Check.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
automatyczna odpowiedź do kontrahenta po odznaczeniu faktury jako zapłaconej sugestia Nowe
Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent.
Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023.
----
Dear Sir / Madame,
Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023
Życzymy miłego dnia / Best regards,
KANCELARIA....
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, ale serdecznie dziękujemy za sugestię.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrazić swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Wielojęzyczność - japonski sugestia Rozwiązane
Prosze o możliwość wystawiania faktur w jezyku japońskim.
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie jest dostępna możliwość tworzenia dokumentów w języku japońskim. Nie mamy tłumaczy, którzy tworzą tłumaczenia dokumentów na różne języki.
Jeśli znają Państwo ten język albo są w stanie przygotować tłumaczenia dla stałych elementów faktury, na podstawie przesłanych danych możemy dodać język do systemu.
W zamian za przesłane tłumaczenie przedłużmy za darmo ważność konta w aktualnym planie o 3 miesiące.
Przesyłam link do pliku, w którym wskazujemy, które elementy należy przetłumaczyć. Należy przygotować plik z tłumaczeniem i przesłać go w kontynuacji korespondencji.
Link do pliku: https://docs.google.com/document/d/1eeSxzeusae4X3v2M8UQReyR_tfBCo6CY3FG5fbLvm3w.
Pozdrawiam
Milena
Ilosć miejsca pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość przywrócenia historii faktur aby znaleźć poprzednie faktury?
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Mam jednak pytanie, czy faktury zostały przez Państwa usunięte?
Być może próbują Państwo wyświetlić faktury starsze niż 12 miesięcy - poniżej załączam instrukcję jak można to zrobić:
https://pomoc.fakturownia.pl/141678617-Jak-znalezc-starsze-historyczne-faktury-na-koncie-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Export Do InsERT pytanie Nowe
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ściągnięcia tego ograniczenia. Limit wynosi 1000. Plik z dokumentami należy rozbić na dwie mniejsze części.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku pytanie Rozwiązane
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
''Wystawiono fakturę'' błąd Rozwiązane
Największy absurd przy opcji wyświetlania kolumn.
Jest w stanie ktoś logicznie wytłumaczyć po co opcja ''wystawiono fakturę'' przy liście faktur. Skoro faktura jest na liście to jest wystawiona.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie tego błędu. Rzeczywiście po przejściu do zakładki Przychody > Faktury również widoczna jest kolumna 'wystawiono fakturę'.
Zgłoszenie zostało przekazane do programistów. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana w osobnej wiadomości.
Pozdrawiam
Milena
Faktura Cyklincza Pro Forma pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Założyłem konto testowe aby sprawdzić najważniejszą dla mnie funkcję.
Czy można wystawiać Fakturę PRO FORMA ale cykliczną
Dzień dobry,
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam
Milena
Zbiorcza lista zamówień pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dla każdego zamówienia można również wygenerować spis wydania. Nie ma jednak możliwości stworzenia zbiorczego spisu. Przesyłam instrukcję jak wygenerować taki spis: https://pomoc.fakturownia.pl/140519509-Spis-wydania-jak-utworzyc-w-systemie-.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana obiektu w API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry. Chciałbym zaproponować zmianę struktury odpowiedzi JSON w API. Przy wysyłaniu zapytania na endpoint:
https://DOMENA.fakturownia.pl/products/ID-PRODUKTU.json?api_token=TOKEN jezeli produkt jest zestawem posiada pole: package_products_details, które nie wiem czemu jest obiektem zawierającym obiekty JSONowe zamiast standardową tablicą zawierającą obiekty JSONowe. Co powoduje, że aby przeliterować po składzie na początku trzeba nie potrzebnie sparsować dane w inny sposób. Proponuje aby nowa struktura była następująca:
package_products_details: [
{"id":XXX. "quantity": XXX},
...
]
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie ona przekazana do konsultacji z działem programistów. Kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je w tym wątku.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak zapisu 50% VATU dla pojazdu błąd Nowe
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o wskazanie numeru dokumentu kosztowego, do którego rodzaj wydatku został zastosowany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze sugestia Nowe
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamknięcie okna opisu w pozycjach faktur/ofert/proform sugestia Rozwiązane
Potrzebuję możliwości zamknięcia OPISU "X" pod nazwą produktu/usługi, ponieważ opis nie zawsze jest mi potrzebny.
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
Marża procentowa i kwotowa - planowany zysk z transakcji na Fakturze/Ofercie sugestia Rozwiązane
Potrzebuję możliwości podglądu podczas wystawiania Faktury i Oferty w zakresie marży procentowej i kwotowej odnoszącej się do poszczególnych towarów/usług. Zakładając kartę produktów istnieją pola do wypełnienia ceny zakupu i sprzedaży, więc brakuje tylko możliwości przeliczenia i wyświetlenia tych informacji.
Dzień dobry,
taka funkcja została dodana w poprzednim tygodniu. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, można aktywować "Wyświetlaj marżę z karty produktu przy wybieraniu produktu na fakturze".
Przy wybieraniu produktu na fakturze wyświetlana będzie wtedy obliczona marża % na podstawie aktualnych danych z karty produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktura z usługami zwolnionymi z VAT - brak pola zwolnienia z podatku VAT błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam część usług zwolnionych z VAT w związku z tym, muszę na fakturze wpisać podstawę zwolnienia. Błąd Państwa oprogramowania polega na tym, że wypisując fakturę z produktem/produktami zwolnionymi z VAT to pole się nie pojawia. Dopiero po zapisaniu faktury i ponownej jej edycji to pole wyboru jest dostępne.
Jeśli Państwo będziecie modyfikować oprogramowanie w powyższym zakresie to proszę o możliwość automatycznego wstawiania określonej podstawy zwolnienia z podatku VAT jeśli zostanie wybrany towar lub usługa zwolniona z VAT.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu. Po wybraniu na fakturze stawki VAT "zw" lub po dodaniu na fakturze produktu z przypisaną taką stawką, od razu pod pozycjami na dokumencie pojawia się sekcja do wyboru podstawy zwolnienia.
Pozdrawiam,
Kacper
Zaplanuj wysyłkę faktury sugestia Rozwiązane
Brakuje nam opcji: zaplanuj wysyłkę faktury najlepiej o konkretnej godzinie. Będziemy bardzo wdzięczni za wdrożenie takiej opcji.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
import płatności mBank - błąd odczytu błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z odczytem płatności z pliku csv z mBanku. Od jakiegoś czasu nie zaczytuję żadnych pozycji z pliku. Próbowałem importować pliki z różnych miesięcy, lub same płatności przychodzące i i za każdym razem nie pokazują się pozycje zaimportowane tak jakby plik był pusty a nie jest
Dzień dobry,
proszę o informację czy import płatności z banku wykonany był za pomocą aplikacji Import mBank (rozszerzony), która dostępna jest poprzez zakładkę Ustawienia > Aplikacje / Dodatki?
Jeśli tak, a pomimo to import kończy się niepowodzeniem, proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować. Programiście przeanalizują, dlaczego plik nie zaczytuje żadnych danych i czy jest to zależne od działania systemy czy może formatu samego pliku.
Proszę również o wskazanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, gdzie próbują Państwo zaimportować plik z płatnościami.
Jeśli podczas próby importu pojawia się jakiś komunikat z błędem niezbędne będzie wskazanie jego treści.
Pozdrawiam
Milena
Eksport księgowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Bardzo przydatne byłoby rozszerzenie oferty o eksport księgowy do programu ALA firmy Streamsoft .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oddzielne raporty dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
Dzień dobry,
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
Globalny rabat w systemie POS, ale KWOTOWY sugestia Rozwiązane
Oferujemy naszym klientom bony podarunkowe (jak większość sklepów!), ale jak się okazało nie da się go wykorzystać w POS, tylko sprzedać ;(
Proszę o dodanie globalnego rabatu do paragonu kwotowego, a nie tylko w %
Dzień dobry,
w systemie nie ma dostępnej opcji globalnego rabatu kwotowego, nie tylko w POS. Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
Dzielenie płatności w POS sugestia Rozwiązane
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Pozdrawiam,
Kacper
Nr BDO sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
system pozwala na dodanie numeru BDO w kilku miejscach na dokumencie lub w ustawieniach tj. w uwagach, w rubryce strona www jako dodatkowa wartość, która będzie wyświetlać się w nowej linii, w rubryce numer konta lub w rubryce dla danych wystawcy.
Szczegółowo te opcje opisujemy w dedykowanym wpisie: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze.
Dziękujemy jednak za przesłaną sugestię. Jeśli będzie się ona cieszyć dużym zainteresowaniem innych użytkowników systemu i uzyska dużo głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako opcja do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania.
Pozdrawiam
Milena
Możliwość wystawienia kilku(nastu) faktur/proform jednocześnie sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się funkcja wystawienia kilku, np. 18 faktur, proform jednocześnie, zwłaszcza, jeśli płatności to raty.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam,
Kacper