potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Na chwilę obecną integracja umożliwia połączenie jednego konta w Fakturowni z jednym kontem w Allegro. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym wpisie w Bazie Wiedzy:
W przypadku chęci korzystania z większej liczby kont na Allegro można wykorzystać import sprzedaży w formacie CSV. W tym celu mogą Państwo utworzyć na koncie niezależny dział firmy, do którego można importować plik sprzedaży CSV, zgodnie z instrukcją:
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
nota odsetkowa zyje wlasnym zyciem sugestia Nowe
potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia na fv pytanie Nowe
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia noty odsetkowej pytanie Nowe
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię - przekażę ją do naszego działu odpowiedzialnego za rozwój produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
wystawianie noty odsetkowej pytanie Nowe
witam, prosze o pomoc lub podpowiedz w jaki sposob wystawic note odsetkową od niezapłącownej fv
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić przedmiotowy dokument:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
cennik sugestia Nowe
problem z odczytaniem autora przelewu na koncie bankowym pytanie Nowe
Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
ean-8 pytanie Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury sugestia Rozwiązane
nie mam wykupionego pakietu standard i moje pytanie jak z tego punktu dopisac opłaconą proformę z nr do wystawianej fv vat
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie.
Czy zależy Państwu na tym, aby na wystawianej fakturze VAT pojawiła się informacja o numerze proformy, do której ta faktura została wystawiona?
Jeśli proforma i faktura VAT wystawione są jako osobne dokumenty, na fakturze można wykazać numer proformy w uwagach do dokumentu.
Jeśli Państwa zapytanie dotyczy innej kwestii, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam
Milena
Nie działa uruchomienie sms300 sugestia Nowe
Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
sprządzanie faktury sugestia Nowe
Z poziomu wystawionej wcześniej proformy, z menu wybierz opcję Zmień na fakturę lub Zmień na fakturę zaliczkową.
Automatycznie w uwagach dokumentu zostanie wpisany numer proformy, do której wystawiono fakturę.
Dzień dobry,
system posiada zbliżoną opcje - wstaw numer proformy do faktury. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne generowanie JPK pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Przydatny link:
→ Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta
Pozdrawiam Jarek
Opłata konta pytanie Nowe
Dzień dobry. System nie daje wystawić fakturę i nie ma możliwości opłacić konto drugi dzień.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie loginu Państwa konta ( adres mailowy ) podanego przy rejestracji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura zaliczkowa pytanie Nowe
Mam 3 faktury zaliczkowe i jednej z 2024 nie chcę mi system dodać? Dwie późniejsze dodaje. Co mam zrobić?
Dzień dobry,
proszę o zrobienie zgłoszenia e-mailowego na adres info@fakturownia.pl, podając numer ID konta.
Pozdrawiam,
Piotr
POŁĄCZENIE 3 KONT Z ALLEGRO pytanie Rozwiązane
Witam , jak połączyć 3 konta z waszym programem , mam połączone jedno konto , i nie mogę nigdzie ustawić pozostałych dwóch kont na allegro
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane informacje.
Na chwilę obecną integracja umożliwia połączenie jednego konta w Fakturowni z jednym kontem w Allegro. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym wpisie w Bazie Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro#pytanie3
W przypadku chęci korzystania z większej liczby kont na Allegro można wykorzystać import sprzedaży w formacie CSV. W tym celu mogą Państwo utworzyć na koncie niezależny dział firmy, do którego można importować plik sprzedaży CSV, zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Temat: Sprawa do wyjaśnienia – różnica w fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
Płatności -> Export do XLS. Brak informacji o Nadawcy przelewu, zarówno w widoku Płatności jak i Eksporcie sugestia Nowe
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
EAN i Kod Dostawcy przy imporcie CSV sugestia Nowe
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
PZ w aplikacji sugestia Nowe
Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ?
Dzień dobry,
nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Pozdrawiam,
Szymon
API - BASELINKER sugestia Nowe
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
https://github.com/fakturownia/api
Możecie Państwo przekazać tą informację do twórców wspomnianej integracji.
Pozdrawiam
Kompletacja produktów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry,
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
vat pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
Dzień dobry,
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
Jeśli mają Państwo na koncie przykładowy dokument, gdzie stawka nie zaczytała się prawidłowo, proszę o wskazanie jego numeru oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
Pozdrawiam
Milena
faktura metoda kasowa pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę - metoda kasowa?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Przesyłam także link do instrukcji: Różne rodzaje dokumentów w Fakturowni
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
FAKTURY ANULOWANE sugestia Nowe
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
JAK COFNĄĆ ANULOWANIE FAKTURY? sugestia Nowe
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna