Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
ustawiłem sobie ilość produktu na metr bieżący ale system nie pozwala mi wybrać ilość 8,5 mb ponieważ zaokrągla do pełnej ilości czyli 9 mb. Jak naprawić ten błąd ?
Dzień dobry,
prawdopodobnie ustawił Pan Ilość cyfr po przecinku w ilościach na 0. Można to zmienić w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania.
Wymogi handlowe nakazują opis na etykietach cenowych przeliczenie cen jednostkowych i porównawczych wg jednostki miar litr, kilogram, metr, w fakturowni jest tylko wydruk z kodem EAN, większość programów sprzedażowych ma taką możliwość i sugeruję wdrożenie takiej opcji, ponieważ jest to obowiązek, ustawowy, za który są nakładane kary za niestosowanie takich opisów, więc dziwi mnie fakt, że ustawa nakazuje a program nie spełnia takiej funkcji ???
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.
Dzień dobry,
deklaracja VAT UE nie jest dostępna w Fakturowni. Z raportów księgowych, w Fakturowni dostępne są raporty JPK oraz od planu PRO raport KPiR.
Jeśli pytanie dotyczy dokumentu jakim jest kompensata, to nie mamy w systemie takiego dokumentu.
Kompensatę w naszym programie można wybrać jedynie jako sposób płatności za dokument.
Dzień dobry, w związku z kończącym się abonamentem, mam pytanie - czy można po prostu mieć dostęp do fakturowni - bez możliwości wystawiania faktur? Czy jeśli nie przedłużymy abonamentu, będziemy mieli w dalszym ciągi dostęp do podglądu/archiwum (tak jak wspomniałam, do wystawiania faktur już nie potrzebujemy).
Dzień dobry,
nawet jeśli nie dokonają Państwo opłaty za konto dostęp do faktur zostanie zachowany.
Proszę jednak pamiętać o konieczności aktywności w postaci logowania do konta co najmniej raz na 12 miesięcy, gdyż konta bez żadnej aktywności zgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte.
Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa.
Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu.
Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością.
Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
informację o zmianie numeru rachunku bankowego można dodać w uwagach do dokumentu.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach' można dodać zapis, który będzie pojawiał się na wszystkich dokumentach automatycznie.
Dzień dobry,
wiadomości na Państwa koncie mogą mieć problem z wysyłką, ponieważ adres email ustawiony w polu "Kopia do" ma błędny format (powinien znaleźć się tam pełny adres email)
W celu usunięcia lub edycji adresu kopii należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem (szara belka po lewej stronie)> Kopia do i usunąć bądź wprowadzić poprawny adres mailowy w tym polu, a następnie zapisać zmiany.
https://pomoc.fakturownia.pl/160852335-Kopia-do
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
na liście faktur nie ma dedykowanego filtra, który sortuje dokumenty do adresie do korespondencji.
Można jednak wyszukać na liście faktur dokumenty tylko z wybranym adresem. Po przejściu na listę faktur w panelu filtrującym należy w polu 'Szukane słowo lub numer' wpisać szukany adres, a następnie zaznaczyć checkbox pod tym polem 'Wyszukiwanie dokładne'. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj system wyświetli dokumenty, w których dany adres występuje.
Jak zrobić tak Żeby każda pozycja na fakturze Miała osobny dzień sprzedaży. Tak jak wystawiam Każdą pozycję w euro Kurs rozliczenia muszę być dnia poprzedniego.
Dzień dobry,
data na dokumencie jest jedna dla wszystkich pozycji na fakturze, jeśli chcą Państwo dla każdej pozycji posiadać inną datę należy wówczas utworzyć odrębne dokumenty dla każdej pozycji.
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Witam
Wybrałem format numeracji faktur:
RR/MM/DD/000001 itd
Każdego dnia rozpoczyna liczenie nr faktury od 1. A chciałbym żeby kontynuowało w tym formacie numerację kolejnym numerem faktury
w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja wybranej firmy > sekcja Osobne ustawienia numeracji dokumentów. W dedykowanych polach ustalony jest format ze zmienną nr-d, czyli yy/mm/dd/nr-d, co oznacza, że system resetuje numerację każdego dnia.
Proszę o informację czy zależy Państwu, by format dawał numerację 24/06/17/1, 24/06/17/2, 24/06/18/3, czyli żeby system zmieniał datę ale kontynuował numer? Jeśli tak, wtedy w formacie numeracji należy pozostawić zmienną nr zamiast nr-d, czyli format yy/mm/dd/nr. Wtedy system będzie kontynuował numerację.
Jeśli nie jest to format, który chcą Państwo uzyskać, proszę wskazać na jakiej numeracji Państwu zależy. Wskaże jaki format pozwoli uzyskać taką numerację w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli chodzi o integrację z krajowym systemem TAX FREE, to Fakturownia nie posiada takiej integracji.
Z informacji na stronie rządowej wynika, że przy korzystaniu z TAX FREE, należy zarejestrować się na platformie PUESC, a do sprzedaży w tym systemie trzeba stosować kasę fiskalną online.
Jeśli chodzi o inną kwestię lub jakieś szczegóły, proszę o doprecyzowanie pytania.
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
odroczono sugestia Rozwiązane
Witam ,proszę o informacje co znaczy e-mail jest odroczony przy wysłaniu
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie zwykłych płatności przelewowych przez bank pytanie Nowe
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
"Funkcjonalność ta pozwala na szybkie i wygodne opłacanie dokumentów oraz usprawnia procesy sprzedażowe w Twojej firmie."
lub Autopłatności, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
https://pomoc.fakturownia.pl/144503991-Jak-polaczyc-platnosci-online-imoje-z-Fakturownia
wysyłka faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
Dzień dobry,
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Instrukcja integracji i ekportu do KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Instrukcja dodawania załącznika do wysyłanej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
usunięte omyłkowo faktury sugestia Nowe
Dzień dobry!
Usunąłem omyłkowo w czerwcu dwie faktury.
10/06/2024 oraz 11/06/2024 czy jest szansa wroćić?)))
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Domyślna jednostka sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości wyboru produktu w niepełnych ilościach błąd Rozwiązane
ustawiłem sobie ilość produktu na metr bieżący ale system nie pozwala mi wybrać ilość 8,5 mb ponieważ zaokrągla do pełnej ilości czyli 9 mb. Jak naprawić ten błąd ?
Dzień dobry,
prawdopodobnie ustawił Pan Ilość cyfr po przecinku w ilościach na 0. Można to zmienić w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania.
Pozdrawiam,
Kacper
Przelicznik cen jednostkowych I porównawczych towarów w celu wydruku etykiet cenowych sugestia Nowe
Wymogi handlowe nakazują opis na etykietach cenowych przeliczenie cen jednostkowych i porównawczych wg jednostki miar litr, kilogram, metr, w fakturowni jest tylko wydruk z kodem EAN, większość programów sprzedażowych ma taką możliwość i sugeruję wdrożenie takiej opcji, ponieważ jest to obowiązek, ustawowy, za który są nakładane kary za niestosowanie takich opisów, więc dziwi mnie fakt, że ustawa nakazuje a program nie spełnia takiej funkcji ???
Osobna numeracja faktur na drugim dziale pytanie Nowe
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.
VAT UE sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
w którym wariancie oprogramowania jest dostępna informacja VAT UE
Dzień dobry,
deklaracja VAT UE nie jest dostępna w Fakturowni. Z raportów księgowych, w Fakturowni dostępne są raporty JPK oraz od planu PRO raport KPiR.
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana w wydruku faktury pytanie Rozwiązane
Witam jak zrobić żeby na wydruku faktury nie była pokazywana cala nazwa produktu tylko powiedzmy pierwsze 15znakow ? Albo zamiast nazwy kod produktu ?
Dzień dobry,
Niestety nie uda się wpłynąć na taki wygląd faktury.
Zawsze będzie na niej wyświetlana pełna nazwa pozycji którą dodamy podczas tworzenia dokumentu.
Kod produktu natomiast może być wyświetlony jako osobna kolumna obok nazwy pozycji, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture-
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
kompensata rozrachunków sugestia Rozwiązane
Czy możliwe jest rozliczenie faktur sprzedaży i wydatków dla tego samego kontrachenta?
Dzień dobry,
Jeśli pytanie dotyczy dokumentu jakim jest kompensata, to nie mamy w systemie takiego dokumentu.
Kompensatę w naszym programie można wybrać jedynie jako sposób płatności za dokument.
Jeśli chodzi o ewidencję faktur wydatkowych, to tak - można je dodać do programu, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dostęp do podglądu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w związku z kończącym się abonamentem, mam pytanie - czy można po prostu mieć dostęp do fakturowni - bez możliwości wystawiania faktur? Czy jeśli nie przedłużymy abonamentu, będziemy mieli w dalszym ciągi dostęp do podglądu/archiwum (tak jak wspomniałam, do wystawiania faktur już nie potrzebujemy).
Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź.
Magdalena Świąć
Champion Invest Sp. z o.o.
Dzień dobry,
nawet jeśli nie dokonają Państwo opłaty za konto dostęp do faktur zostanie zachowany.
Proszę jednak pamiętać o konieczności aktywności w postaci logowania do konta co najmniej raz na 12 miesięcy, gdyż konta bez żadnej aktywności zgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zmiana numeracji fakturacji XML pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa.
Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu.
Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością.
Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z poważaniem,
Andrii Teteria
KTD iHome
poland@laretti.cz
+48733671467
Dzień dobry,
import Allegro XML nie jest obecnie rozwijany. Rozwijany jest import z Allegro CVS, gdyż dostępny jest on w każdym planie Allegro. Sugeruję skorzystać z tego importu.
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Jeśli występuje problem z numeracją dokumentów za wiele miesięcy, sugeruję importować dokumenty w rozbiciu na miesiąc.
Ewentualne sugestie / problemy do importu Allegro CSV można przesyłać na adres integracje@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Kacper
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
odsetki zbiorcze od jednego klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Pozdrawiam,
Szymon
Dopisek do faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy istnieje możliwość umieszczenia na fakturze wyraźnego np. czerownego dopisku ze nastąpiła zmiana rachunku bankowego
Dzień dobry,
informację o zmianie numeru rachunku bankowego można dodać w uwagach do dokumentu.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach' można dodać zapis, który będzie pojawiał się na wszystkich dokumentach automatycznie.
Następnie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > pole Konfiguracja wydruku CSS proszę dodać kod z artykułu w zależności od aktywnego na koncie szablonu https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.
Do kodu np. dla szablonu default, należy dodać wartość zmieniającą kolor np.
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color:red;}
}".
Dodanie znacznika odpowiedzialnego za kolor (color:red) do kodu sprawi, że uwagi będą się wyświetlać w pogrubionym czerwonym kolorze.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
nie mogę wysłać faktury sugestia Rozwiązane
po wysłaniu świeci się na czerwono że nie dostarczono
Dzień dobry,
wiadomości na Państwa koncie mogą mieć problem z wysyłką, ponieważ adres email ustawiony w polu "Kopia do" ma błędny format (powinien znaleźć się tam pełny adres email)
W celu usunięcia lub edycji adresu kopii należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem (szara belka po lewej stronie)> Kopia do i usunąć bądź wprowadzić poprawny adres mailowy w tym polu, a następnie zapisać zmiany.
https://pomoc.fakturownia.pl/160852335-Kopia-do
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
sortowanie pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy jest w programie możliwość sortowania faktur wg "adresu do korespondencji"
Dzień dobry,
na liście faktur nie ma dedykowanego filtra, który sortuje dokumenty do adresie do korespondencji.
Można jednak wyszukać na liście faktur dokumenty tylko z wybranym adresem. Po przejściu na listę faktur w panelu filtrującym należy w polu 'Szukane słowo lub numer' wpisać szukany adres, a następnie zaznaczyć checkbox pod tym polem 'Wyszukiwanie dokładne'. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj system wyświetli dokumenty, w których dany adres występuje.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zbiorcza faktura sugestia Rozwiązane
Jak zrobić tak Żeby każda pozycja na fakturze Miała osobny dzień sprzedaży. Tak jak wystawiam Każdą pozycję w euro Kurs rozliczenia muszę być dnia poprzedniego.
Dzień dobry,
data na dokumencie jest jedna dla wszystkich pozycji na fakturze, jeśli chcą Państwo dla każdej pozycji posiadać inną datę należy wówczas utworzyć odrębne dokumenty dla każdej pozycji.
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
problem z nazewnictwem na fakturze pytanie Rozwiązane
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Pozdrawiam,
Kacper
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam
Wybrałem format numeracji faktur:
RR/MM/DD/000001 itd
Każdego dnia rozpoczyna liczenie nr faktury od 1. A chciałbym żeby kontynuowało w tym formacie numerację kolejnym numerem faktury
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja wybranej firmy > sekcja Osobne ustawienia numeracji dokumentów. W dedykowanych polach ustalony jest format ze zmienną nr-d, czyli yy/mm/dd/nr-d, co oznacza, że system resetuje numerację każdego dnia.
Proszę o informację czy zależy Państwu, by format dawał numerację 24/06/17/1, 24/06/17/2, 24/06/18/3, czyli żeby system zmieniał datę ale kontynuował numer? Jeśli tak, wtedy w formacie numeracji należy pozostawić zmienną nr zamiast nr-d, czyli format yy/mm/dd/nr. Wtedy system będzie kontynuował numerację.
Jeśli nie jest to format, który chcą Państwo uzyskać, proszę wskazać na jakiej numeracji Państwu zależy. Wskaże jaki format pozwoli uzyskać taką numerację w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Tax free sugestia Rozwiązane
Czy fakturownia obsługuje tax free
Dzień dobry,
jeśli chodzi o integrację z krajowym systemem TAX FREE, to Fakturownia nie posiada takiej integracji.
Z informacji na stronie rządowej wynika, że przy korzystaniu z TAX FREE, należy zarejestrować się na platformie PUESC, a do sprzedaży w tym systemie trzeba stosować kasę fiskalną online.
Jeśli chodzi o inną kwestię lub jakieś szczegóły, proszę o doprecyzowanie pytania.
Pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
powierzenie danych pytanie Rozwiązane
Dzien dobry
Prosze o informacje jak podpisać umowe powierzenia danych .Pozdrawiam Maja Obst
Dzień dobry,
Prośbę o wygenerowanie poświadczenia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zlecić w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo, wypełniając formularz po kliknięciu przycisku "RODO - poświadczenie zawarcia umowy":
https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych
Pozdrawiam, Tomasz
Problem z importowaniem faktur z allegro z pliku csv błąd Nowe
Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
widok po przejściu do "Przychody" pytanie Nowe
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz