0 głosów

jak wprowadzić opcje aby kwota do zapłaty była większa i pogrubioną Trzcionką?


anonim 2024-05-15 08:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment w Bazie Wiedzy mamy tylko kod, który pozwala zwiększyć czcionkę dla wartości w polu Do zapłaty ale tylko dla szablonu default. Link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/29961356-Zmiana-wielkosci-czcionki-w-rubryce-Do-zaplaty-szablon-Default-.

Na Państwa koncie w ustawieniach wybrany jest szablon sky, dla którego na ten moment nie mamy takiego kodu.

Skonsultuję tę kwestię z programistami czy jest możliwe powiększenie i pogrubienie czczcionki dla szablonu sky i jakim kodem CSS można to uzyskać.

Jeśli tylko otrzymam informację, że taka zmiana dla szablonu sky jest możliwa, niezwłocznie ją przekażę.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzien dobry,

Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.

Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.


anonim 2024-05-14 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy jest możliwość dodanie poprzez API faktury korygującej pozycje bez podawania "correction_before", "correction_after". Pytam, ponieważ jest możliwość wpisania w pozycje np "quantity" wartości ujemnych i dzięki temu ilość mogła by się automatycznie przeliczać. Pozdrawiam


anonim 2024-05-14 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, nie ma takiej możliwości, należy przesłać pozycje przed i po korekcie, na podstawie podanych danych system obliczy wiersz korekta przy pozycji.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów.


anonim 2024-05-13 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

WEZWANIE DO ZAPLATY sugestia Nowe

DZIEN DOBRY
CZY JEST MOZLIWOSC POBRANIA WYSLANYCH WEZWAN DO ZAPLATY?


anonim 2024-05-13 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.

Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Dzień dobry, MAGAZYN > PRODUKTY > EXPORT
Mamy ponad 2k indeksów a nie mogę wyeksportować więcej poza pierwszą 1000 sztuk indeksów, 1001-2000, 2001-3000 - generują się puste arkusze. Jeszcze w zeszłym tygodniu wszystko działało jak należy. Bardzo pilne ponieważ nie możemy pracować.


anonim 2024-05-13 09:51 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za przesłanie zgłoszenia.
Państwa przypadek został przekazany do działu programistów celem analizy.
Jak tylko otrzymam odpowiedź - od razu ją Państwu przekaże.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów
Import rozszerzony

Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry


anonim 2024-05-10 14:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie użycia w tym imporcie nazwy skróconej działu, przekaże ją do działu IT.

więcej »
0 głosów

Rejestr sprzedaży VAT sugestia Rozwiązane

Beznadziejny kontrast wydruku. Prawie nic nie widać, ponieważ wygenerowany obraz jest zbyt jasny.Temat do sprawdzenia. U mnie drukarka OK.


anonim 2024-05-09 14:31 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).

więcej »
0 głosów

Proszę o podpowiedź jak wydrukować listę dokumentów magazynowych - np. same MM- lub same RW


anonim 2024-05-09 12:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po wejściu w Magazyn -> Dokumenty magazynowe, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. W rubryce "Typ dokumentu" można wybrać np. RW i wyszukać. Następnie w prawym górnym rogu, po kliknięciu w biały przycisk koła zębatego, można wyeksportować wyszukane dokumenty do XLS / PDF.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?


anonim 2024-05-09 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.

więcej »
0 głosów

noty odsetkowe pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
czy można wysłać FV z podaniem noty odsetkowej z poprzednich FV?


anonim 2024-05-08 23:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, do faktury można podłączyć notę odsetkową. Pełną instrukcję znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury

W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

FAKTURA pytanie Rozwiązane

Jak można ustawić, aby wpisując na fakturze płatność gotówką lub kartą, automatycznie wypełniały się rubryki - termin płatności ( natychmiast ) oraz - status ( na opłacone)?
Z poważaniem
ORION GDYNIA


anonim 2024-05-08 21:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości uzależnienia terminu płatności i statusu od metody płatności. Metoda płatności i termin płatności kopiowane są z ostatniej faktury wystawionej przez Użytkownika. Nie ma możliwości ustawienia statusu Opłacona jako domyślny.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów
Brak kodu produktu

Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?


anonim 2024-05-07 18:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Powiązanie faktury z KW sugestia Nowe

Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam


anonim 2024-05-07 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Zwrot towaru sprzedaż paragonowa sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
czy istnieje możliwość tworzenia zwrotów do sprzedaży paragonowej? Chodzi mi o możliwość wystawienia dokumentu, który będzie potwierdzał zwrot i zwracał towar na magazyn (tak jak korekta faktury)
Proszę też o wyjaśnienie jak działa opcja anulowania faktury - taka faktura zostaje w systemie z adnotacją "anulowano" ? Zwróci towar na stan?
Pozdrawiam


anonim 2024-05-06 08:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.

Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.

Anulowanie faktury działa podobnie do usunięcia dokumentu - jednak w tym wypadku faktura pozostaje w systemie co daje możliwość jej eksportu.
Więcej na ten temat w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

DODANIE LOGO sugestia Rozwiązane

Witam, chciałbym by podczas wystawiania faktur była możliwość dodania własnego logo. Gdyby na fakturze można było je umieścić wyglądałoby to bardziej profesjonalnie


anonim 2024-05-02 16:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
logo można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Logo można też dodać osobno do każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, każdy dział może mieć inne logo.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.


anonim 2024-04-30 10:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Importowanie faktur pytanie Nowe

Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela


anonim 2024-04-29 17:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Uzytkownik do szablonu raportu sugestia Rozwiązane

W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.


anonim 2024-04-29 10:49 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zapytanie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane

Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie


anonim 2024-04-29 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.

Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
3 głosów

Webhook - dodatkowe dane sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy jest możliwość by dane w weebhook zawierały również dane z pół dodatkowych?

Np. Numer zamówienia, pole dodatkowe, uwagi na dole strony, uwagi na osobnej stronie itd?

Obecnie z takich danych można wyciągnąć tylko Uwagę... a to stanowczo za mało.


anonim 2024-04-24 17:06 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Na ten moment nie mamy w najbliższych planach rozbudowy webhooków o dodatkowe pola.
Jednak opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu oraz zgłaszanie zapotrzebowania na daną funkcje powinno przyspieszyć jej wdrożenie.


Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
23  b%c5%82%c4%99dne

Dzień dobry,

Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać


anonim 2024-04-24 14:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zdublowane pozycje wynikają z przekazywanych po API żądań od zewnętrznej aplikacji Baselinker. Nazwy muszą być identyczne w obu systemach, by program nie tworzył nowych rekordów. Mogą Państwo kojarzyć produkty po SKU.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Zbędne rekordy na ten moment można dezaktywować, by uniknąć pomyłek. Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dotyczy przedłużenia umowy na gaz Nr:PF1.24/404029 Jan Andrzejczyk Poschła 7 08-441 Parysów


anonim 2024-04-24 13:27 0 komentarzy
więcej »
0 głosów
Tu

Dzień dobry.

Wykonałam integrację z WooCommerce zgodnie z Państwa wytycznymi. Jednak fakturownia nie wystawia faktur...

Tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-z-WooCommerce

Podają Państwo, aby w konfiguracji w Waszej aplikacji w pytaniu:
"W ramach którego działy Fakturowni wystawiać dokumenty?"

Wybrać opcję "Fakturownia".
Niestety mimo tego, że zrobiłam wszystko jak należy, w ustawieniach integracji nie mam takiej możliwości. Nie mam nic do wyboru. Może to jest problem...

Proszę o pomoc :(


anonim 2024-04-23 17:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia.

więcej »
0 głosów

Faktura w walucie sugestia Rozwiązane

Takiej opcji wystawienia faktury w obcej walucie nie ma w aplikacji na android, dobrze by było gdyby się tam znalazła.


anonim 2024-04-20 17:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aplikacja mobilna na Android w wersji 3.3.13 jest możliwość wyboru waluty głównej dokumentu oraz możliwość skorzystania z opcji przeliczenia.

Po przejściu do formularza tworzenia faktury VAT z poziomu aplikacji mobilnej należy uzupełnić dane Nabywcy oraz pozycje na fakturze. Następnie proszę kliknąć przycisk 'więcej opcji' widoczny pod opcją dodania załącznika do faktur. Aplikacja rozwinie dodatkowe opcje, wśród których należy znaleźć pole Waluta, gdzie można określić walutę główną dokumentu oraz pole Przeliczane na walutę, jeśli wartość ma zostać przeliczona.

Po zapisaniu w ramach konta utworzy się dokument w określonej walucie np. EUR.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »