w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
Dzien dobry. Chciałbym wykonać ogólny raport VAT z września. Chciałbym, by na jednym raporcie były wszystkie waluty tj. pl, eur, czk etc, ale nie mogę tego ustawić. Mogę zrobić tylko jedną walutę, albo wszystko do EUR, a księgowa tak nie chce mi tego przyjąć. Da się to jakoś ustawić, by były różne waluty na raporcie?
raporty można generować z dowolną walutą ale tylko w konwersji na walutę główną konta. Wtedy raport uwzględni wszystkie dokumenty.
Jeśli raport ma wykazywać sprzedaż w konkretnej walucie bez przeliczania na walutę główną konta, niezbędne jest wygenerowanie osobnych raportów określając walutę dokumentów, którą ma uwzględnić raport. Przy wybraniu waluty innej niż waluta główna konta należy wyłączyć domyślnie aktywną opcję 'Przeliczanie na główną walutę'. Nie ma możliwości stworzenia jednego raportu, gdzie widoczny będzie podział na różne waluty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od około tygodnia treść w polu "Dodatkowy opis" po zapisaniu na fakturze znika oraz nie drukuje się. Przy edytowaniu faktury treść się pojawia ponownie ale po zapisaniu znowu znika i nie drukuje. Wcześniej treść była na fakturze i drukowała się. Problem pojawił się od około tygodnia.
Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej dedykowanej integracji z Allegro po API dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia
To planujemy w przyszłości stworzenie integracji z czeskim i słowackim Allegro, ale na tę chwile nie ma takiej możliwości integracja nie obsługuje poprawnie Zamówień z tych krajów.
Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo proszę o informację czy jest możliwość odtworzenia faktury przychodu, która przypadkowo usunęła się przy próbie zmiany numeru z 001/09/2024 na 002/09/2024
Świetnie działa integracja faktur VAT - są tworzone w BL ich faktury, a na ich podstawie Fakturownia wystawia swoje. Chciałbym aby dotyczyło to też proform. Czyli wystawianie ich przez Fakturownię na podstawie proformy od BL. Po co? Bo po pierwsze lepiej wyglądają, a po drugie w Fakturowni jest na nich Kliknij i zapłać co genialnie upraszcza klientowi szybkie opłacenie. W moim przypadku wszystkie zlecenia w firmie robimy poprzez Baselinkera (nawet te "z ulicy") i byłoby to znakomitym ułatwieniem.
Dzień dobry,
nasz system tworzy dokumenty na podstawie przesyłanych żądań API z Baselinker. Proszę sprawdzić po stronie tej firmy zewnętrznej czy mają w konfiguracji taką opcje. Jeżeli tak, to proformy również będą generowane.
Dzień dobry! Próbuję rozgryźć aplikację, ale mam jedno pytanie: jak mogę dodać produkt, aby ilość była automatycznie taka sama we wszystkich magazynach, a podczas wystawiania faktur ilość zmieniała się dla wszystkich magazynów, niezależnie od tego, z którego magazynu produkt jest wysyłany?
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości.
Każdy magazyn posiada swój własny stan magazynowy dla produktów, za który odpowiadają dokumenty magazynowe przypisywane do konkretnych magazynów.
System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z bezpłatnego planu Micro to po przekroczeniu limitu 3 dokumentów przychodowych w skali miesiąca nie ma możliwości zapisania kolejnych dokumentów. Dopiero po opłaceniu abonamentu lub z rozpoczęciem następnego miesiąca można wystawiać kolejne dokumenty.
Jeśli plan konta jest inny niż Micro proszę o podanie ID konta. ID konta znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto , na górze strony - po prawo.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Twoje konto: m.bielinski@czystarura.eu Typ konta Standard opłacone do 2024-10-05 | Faktury za Fakturownię
Aby uniknąć możliwego zawieszenia konta i faktur, prosimy nie ignorować tej wiadomości.
Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić i przedłużyć subskrypcję na swoim koncie Fakturownia.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
osoba fizyczna ,rozliczanie z podmiotem kosztów zurzycia wody sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Martyna
jpk pytanie Nowe
w jakiej opcji mm mozliwosc wygenerowania jpk dla faktur spzedazowych??
Dzień dobry,
możliwość generowania zestawień JPK jest od planu abonamentowego Start.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą) pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić Fakturę korygującą (niezwiązana z kwotą)
Dzień dobry,
w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja z Allegro. Automatyczne wystawianie paragonów i faktur do zamówień z Allegro pytanie Nowe
Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Pozdrawiam
Woocommerce - faktury na rządanie pytanie Nowe
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
Nazwa firmy - "billing_company_name",
NIP - "billing_tax_no"
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
Pozdrawiam
Dodanie Rysunkow do oferty pytanie Nowe
Witam czy istnieje mozliwosc dodania rysunku badz zdjecia do produktu?Czy mozliwy jest tylko opis ?
Dzień dobry,
do oferty cenowej można dodawać produkty razem ze zdjęciami. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak wystawić duplij sugestia Nowe
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić duplikat:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
brak widocznego na fv opisu z okienka "dodatkowy opis" błąd Nowe
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > zaznaczyć Wstaw dodatkowy opis nabywcy i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
SALDO dla klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o pomoc , klient poprosił mnie o wystawienia salda na dzień 30/09/2024.
Jak mogę to wykonać w programie ?
Endpoint API do pobierania danych z GUS po NIP (jak na stronie) sugestia Nowe
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Impportowanie faktur przeliczanie po kursie NBP z EUR na PLN sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
Dzień dobry,
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam, Tomasz
raport księgowy ogólny pytanie Rozwiązane
Dzien dobry. Chciałbym wykonać ogólny raport VAT z września. Chciałbym, by na jednym raporcie były wszystkie waluty tj. pl, eur, czk etc, ale nie mogę tego ustawić. Mogę zrobić tylko jedną walutę, albo wszystko do EUR, a księgowa tak nie chce mi tego przyjąć. Da się to jakoś ustawić, by były różne waluty na raporcie?
Dzień dobry,
raporty można generować z dowolną walutą ale tylko w konwersji na walutę główną konta. Wtedy raport uwzględni wszystkie dokumenty.
Jeśli raport ma wykazywać sprzedaż w konkretnej walucie bez przeliczania na walutę główną konta, niezbędne jest wygenerowanie osobnych raportów określając walutę dokumentów, którą ma uwzględnić raport. Przy wybraniu waluty innej niż waluta główna konta należy wyłączyć domyślnie aktywną opcję 'Przeliczanie na główną walutę'. Nie ma możliwości stworzenia jednego raportu, gdzie widoczny będzie podział na różne waluty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Brak wydruku na fakturze pola "Dodatkowy opis" błąd Rozwiązane
Od około tygodnia treść w polu "Dodatkowy opis" po zapisaniu na fakturze znika oraz nie drukuje się. Przy edytowaniu faktury treść się pojawia ponownie ale po zapisaniu znowu znika i nie drukuje. Wcześniej treść była na fakturze i drukowała się. Problem pojawił się od około tygodnia.
Dzień dobry,
proszę przejść do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Wstaw dodatkowy opis nabywcy i zaznaczyć checkbox przy tej funkcji, a następnie Zapisz.
Przypisanie Handlowca do Klienta pytanie Rozwiązane
Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
Pozdrawiam,
Natalia.
Automatycznie przypisywanie stawki VAT sugestia Nowe
Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej dedykowanej integracji z Allegro po API dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia
To planujemy w przyszłości stworzenie integracji z czeskim i słowackim Allegro, ale na tę chwile nie ma takiej możliwości integracja nie obsługuje poprawnie Zamówień z tych krajów.
Pozdrawiam
Automatycznie dodawaj do bazy produkty z dokumentu WZ sugestia Nowe
Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
odtworzenie usuniętej faktury przychodu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację czy jest możliwość odtworzenia faktury przychodu, która przypadkowo usunęła się przy próbie zmiany numeru z 001/09/2024 na 002/09/2024
Pozdrawiam
Izabela Frąckowiak
Fundacja IgiArt
Brak zamówień z allegro pytanie Nowe
Witam od 02.10.2024r, fakturownia nie pobiera zamówień z allegro i nie wystawia dokumentów. Proszę o sprawdzenie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień z Allegro, które nie wygenerowały dokumentów.
Pozdrawiam
Faktury Proforma Baselinker -> Fakturownia sugestia Nowe
Świetnie działa integracja faktur VAT - są tworzone w BL ich faktury, a na ich podstawie Fakturownia wystawia swoje. Chciałbym aby dotyczyło to też proform. Czyli wystawianie ich przez Fakturownię na podstawie proformy od BL. Po co? Bo po pierwsze lepiej wyglądają, a po drugie w Fakturowni jest na nich Kliknij i zapłać co genialnie upraszcza klientowi szybkie opłacenie. W moim przypadku wszystkie zlecenia w firmie robimy poprzez Baselinkera (nawet te "z ulicy") i byłoby to znakomitym ułatwieniem.
Dzień dobry,
nasz system tworzy dokumenty na podstawie przesyłanych żądań API z Baselinker. Proszę sprawdzić po stronie tej firmy zewnętrznej czy mają w konfiguracji taką opcje. Jeżeli tak, to proformy również będą generowane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zatrudnienie, pensja pracowników pytanie Nowe
Czy jest panel dotyczący kosztów zatrudnienia pracowników w firmie?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Taka sama ilość towarów w magazynach sugestia Rozwiązane
Dzień dobry! Próbuję rozgryźć aplikację, ale mam jedno pytanie: jak mogę dodać produkt, aby ilość była automatycznie taka sama we wszystkich magazynach, a podczas wystawiania faktur ilość zmieniała się dla wszystkich magazynów, niezależnie od tego, z którego magazynu produkt jest wysyłany?
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości.
Każdy magazyn posiada swój własny stan magazynowy dla produktów, za który odpowiadają dokumenty magazynowe przypisywane do konkretnych magazynów.
Pozdrawiam,
Natalia.
numerowanie pytanie Nowe
System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
Więcej informacji o numeracjach znajdą Państwo w tym artykule z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
faktura nie zapisuje się sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Wystawiłam 3 faktury, następne się nie zapisują, nie da się więcej wystawić.
M.N
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z bezpłatnego planu Micro to po przekroczeniu limitu 3 dokumentów przychodowych w skali miesiąca nie ma możliwości zapisania kolejnych dokumentów. Dopiero po opłaceniu abonamentu lub z rozpoczęciem następnego miesiąca można wystawiać kolejne dokumenty.
Jeśli plan konta jest inny niż Micro proszę o podanie ID konta. ID konta znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto , na górze strony - po prawo.
Pozdrawiam,
Natalia.
wyłudzenie sugestia Rozwiązane
Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam,
Kacper
Próba wyłudzenia sugestia Rozwiązane
Kolejna próba wyłudzenia, tym razem z adresu: support@greenroof0901.com
Twoje konto: m.bielinski@czystarura.eu
Typ konta Standard opłacone do 2024-10-05 | Faktury za Fakturownię
Aby uniknąć możliwego zawieszenia konta i faktur, prosimy nie ignorować tej wiadomości.
Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić i przedłużyć subskrypcję na swoim koncie Fakturownia.
Opłać (przedłuż abonament): https;//konto.facturownia.pl/oplac/5cdc7a9ad5f66fa3b462590dfc37941b
Z pozdrowieniami,
Fakturownia Sp. z o.o.
Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
Dzień dobry,
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk