Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Dzień dobry,
pytanie o https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ - jaka jest różnica między/co konkretnie oznaczają:
1. cena netto (zak)
2. cena brutto (zak)
3. wartość netto (zak)
4. wartość brutto (zak)
Jak czym jest różnica w "cenie a wartości"?
W związku ze zmianą stawki VAT od 1 kwietnia br. z 0% na 5%, czy Fakturownia posiada taką opcję, żeby wszystkie produkty ze stawką 0% mogły zmienić się automatycznie na 5%, czy trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu w kartach produktu?
z poziomu listy produktów nie ma możliwości, by masowo przypisać nową stawkę VAT.
Można to zrobić ręcznie edytując każdy produkt osobno lub można skorzystać z opcji aktualizacji w oparciu o plik importu.
W drugim przypadku należałoby eksportować produkty z bazy korzystając z ikony zębatki w prawym, górnym rogu na liście produktów i wybierając opcję Eksport do XLS. Następnie w pobranym pliku należałoby edytować stawki podatku na właściwe i zapisać zmiany. Tak przygotowany plik należy wgrać do systemu po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. W kroku 1 należy wgrać przygotowany plik i za pomocą przycisku Dalej przejść do kroku 2.
W kroku 2 należy skorzystać z opcji Aktualizuj pozycje. Pojawią się 2 dodatkowe wiersze: Klucz, gdzie należy wybrać po czym system ma wyszukać produkty do aktualizacji np. Nazwa oraz wiersz Aktualizuj, gdzie należy zaznaczyć, które dane mają zostać zaktualizowane na podstawie pliku.
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
Powtórzę pytanie:
"Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów."
Od planu Pro istnieje taka możliwość w systemie. Dla faktur przychodowych należy otworzyć podgląd danego dokumentu w pliku JPK, klikając numer danego dokumentu. W zakładce "Rejestry VAT Sprzedaż" proszę z prawej strony wybrać przycisk edycji (ikona długopisu) i tam zaznaczyć pole "Ulga za złe długi". Wprowadzoną zmianę zapisujemy przyciskiem "Zmień".
W razie dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry, od kilku jestem użytkownikiem programu fakturownia i dzisiaj pojawiło się pytanie, jak wystawić fakturę wewnętrzną?
Proszę o podpowiedź.
Auto Naprawa Dobrzański
Dzień dobry,
w programie nie ma takiego typu dokumentu. Dysponujemy dokumentem "dowód wewnętrzny". Mogą Państwo zmienić nagłówek dla faktury na inną nazwe. Parametry takiego dokumentu pozostaną bez zmian, tylko nazwa zostanie zmodyfikowana. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Czy jest możliwość wygenerowania zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów ? Teoretycznie system po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta. Czy jest taka opcja w systemie?
Dzień dobry,
W systemie nie ma dedykowanej mechaniki pod taką operację - po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta.
Wygenerowanie zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów. Można w tej sytuacji skorzystać z Rezerwacji i funkcji Dodaj podobny > zmienić typ dokumentów na > Zamówienie towaru > i to przesłać do dostawcy.
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Witam od jakiegoś czasu moje faktury nie docierają do klientów , posiadałem wersje płatna i nie jestem zadowolony z waszych usług, proszę o poprawienie jakości wysyłania Faktur. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czasami filtry antyspamowe ustawione na skrzynkach pocztowych kontrahentów mogą blokować wiadomości.
Skutecznym rozwiązaniem jest ustalenie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy. Opcja jest dostępna od abonamentu Pro.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy moge prosic o wyjasnienie jak dokladnie wyglada integracja Panstwa programu magazynowego z Allegro?
Zakladajac ze zakoncze cala integracje, to czy w momencie usuniecia/dodania ilosci do pozycji w magazynie, na allegro rowniez zmieni sie ilosc tej pozycji?
Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?
Dodam ze mamy juz integracje z Allegro w fakturowni, pod wzgledem wystawiania dokumentow zakupu.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro obecnie nie posiada synchronizacji magazynów pomiędzy systemami.
''Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?''
W przypadku prowadzenia magazynu po stronie Fakturowni, po zastosowaniu się do poniższej instrukcji, przy sprzedaży danego przedmiotu na Allegro, jego stan o ile kody będą wprowadzone prawidłowo, stan w magazynie naszego systemu zostanie pomniejszony o odpowiednią ilość.
W pierwszej kolejności z poziomu Allegro przy wystawianiu oferty należy wprowadzić kody produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz
czy do 01.07.2024 powstanie sposób automatycznego wysyłania faktur do ksef z Waszej platformy ? nie chce się tym zajmować, sposób zmiany formatów, wysyłania, wracania i nadawania numerów z ksef na fakturownie to jest przecież marnotractwo czasu - proszę o informacje zwrotną, pozdrawiam
z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w połowie stycznia tego roku, KSeF nie będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024. Wynika to z faktu, że dla systemu muszą zostać przeprowadzone audyt i konsultacje. Wczorajsza konferencja Ministra Finansów wskazała, że na przełomie kwietnia i maja tego roku wskazany ma zostać nowy termin obowiązkowego KSeF.
W Fakturowni cały czas pracujemy nad wdrożeniem automatycznej integracji, która będzie wysyłać utworzone faktury do KSeF. W momencie, gdy będzie ona dostępna, będziemy o tym komunikować. Planowany termin to 2 kwartał tego roku o ile nie zostaną wprowadzone zmiany do wcześniejszych wytycznych działania integracji.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
W aplikacji Fakturownia+Allegro wystawiany jest dokument, gdy zamówienie osiągnie wybrany przez nas status.
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
W takim wypadku dokument zostanie wygenerowany tylko dla jednego statusu danego Zamówienia, mechanizm integracji sprawdza, czy ten Numer Zamówienia wygenerował już dokument, jeśli tak nie zdubluje dla niego dokumentu.
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
Można to sprawdzić wchodząc w Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
Dzień dobry, potrzebuję na raporcie kasowym aby program podawał kwoty w walutach, jeżeli wpłata/wypłata była w walutach a nie przeliczał na PLN. Jak mogę to zmienić?
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
numeracja faktur błąd Rozwiązane
Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Dzień dobry,
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Więcej na temat osobnej numeracji dla działów można przeczytać w naszym artykule z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Wydruk cen sprzedaży w cenach brutto w PZ sugestia Nowe
Czy będzie możliwość wydruku cen brutto w PZ? W 'Drukuj - Pokaż ceny sprzedaży " Jest tu dostępna tylko opcja cen netto, a potrzebuję brutto. Dziękuję
Dzień dobry,
na ten moment nie ma tego typu funkcjonalności. Na ten moment nie jest ona planowana.
Pozdrawiam,
Piotr.
PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
problem z magazynem pytanie Rozwiązane
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Pozdrawiam,
Kacper
Dwie ceny pytanie Nowe
Czy jest opcja dodania 2 różnych cen do jednego produktu. Np. cena podstawowa, cena hurtowa, sklep internetowy itp.
Dzień dobry,
niestety nie, do karty produktu można wpisać jedną cene sprzedaży i jedną cene zakupu. Mogą Państwo definiować cenniki na koncie, gdzie można określać inne ceny dla grup produktowych. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
NIP sugestia Nowe
Nie wyświetla NIP odbiorcy na fakturze, ale faktycznie jest wpisane w aplikacji
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawienie fry wg cen brutto/netto sugestia Nowe
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Częsciowo zapłacona Faktura na aplikacji pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
Dzień dobry,
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy, gdzie wskazujemy statusy dostępne w aplikacji mobilnej: https://pomoc.fakturownia.pl/136289866-Statusy-dokumentow-w-aplikacji-mobilnej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
PZ różnice między pozcyjami pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
pytanie o https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ - jaka jest różnica między/co konkretnie oznaczają:
1. cena netto (zak)
2. cena brutto (zak)
3. wartość netto (zak)
4. wartość brutto (zak)
Jak czym jest różnica w "cenie a wartości"?
Dzień dobry,
cena jest ceną jednostkową produktu, a wartość jest wartością danej pozycji, czyli ilość * cena.
Pozdrawiam,
Kacper
Automatyczna zmiana stawki VAT z 0% na 5% sugestia Rozwiązane
W związku ze zmianą stawki VAT od 1 kwietnia br. z 0% na 5%, czy Fakturownia posiada taką opcję, żeby wszystkie produkty ze stawką 0% mogły zmienić się automatycznie na 5%, czy trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu w kartach produktu?
Dzień dobry,
z poziomu listy produktów nie ma możliwości, by masowo przypisać nową stawkę VAT.
Można to zrobić ręcznie edytując każdy produkt osobno lub można skorzystać z opcji aktualizacji w oparciu o plik importu.
W drugim przypadku należałoby eksportować produkty z bazy korzystając z ikony zębatki w prawym, górnym rogu na liście produktów i wybierając opcję Eksport do XLS. Następnie w pobranym pliku należałoby edytować stawki podatku na właściwe i zapisać zmiany. Tak przygotowany plik należy wgrać do systemu po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. W kroku 1 należy wgrać przygotowany plik i za pomocą przycisku Dalej przejść do kroku 2.
W kroku 2 należy skorzystać z opcji Aktualizuj pozycje. Pojawią się 2 dodatkowe wiersze: Klucz, gdzie należy wybrać po czym system ma wyszukać produkty do aktualizacji np. Nazwa oraz wiersz Aktualizuj, gdzie należy zaznaczyć, które dane mają zostać zaktualizowane na podstawie pliku.
Przesyłam opis z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Bramka płatnicza Cinkciarz sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
terminy przydatności produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
pozdrawiam,
Korekta rejestru VAT sprzedaży pytanie Rozwiązane
Powtórzę pytanie:
"Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów."
Dzień dobry,
Od planu Pro istnieje taka możliwość w systemie. Dla faktur przychodowych należy otworzyć podgląd danego dokumentu w pliku JPK, klikając numer danego dokumentu. W zakładce "Rejestry VAT Sprzedaż" proszę z prawej strony wybrać przycisk edycji (ikona długopisu) i tam zaznaczyć pole "Ulga za złe długi". Wprowadzoną zmianę zapisujemy przyciskiem "Zmień".
W razie dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
faktura wewnetrzna sugestia Nowe
Dzień dobry, od kilku jestem użytkownikiem programu fakturownia i dzisiaj pojawiło się pytanie, jak wystawić fakturę wewnętrzną?
Proszę o podpowiedź.
Auto Naprawa Dobrzański
Dzień dobry,
w programie nie ma takiego typu dokumentu. Dysponujemy dokumentem "dowód wewnętrzny". Mogą Państwo zmienić nagłówek dla faktury na inną nazwe. Parametry takiego dokumentu pozostaną bez zmian, tylko nazwa zostanie zmodyfikowana. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zapotrzebowanie materiałowe pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość wygenerowania zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów ? Teoretycznie system po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta. Czy jest taka opcja w systemie?
Dzień dobry,
W systemie nie ma dedykowanej mechaniki pod taką operację - po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta.
Wygenerowanie zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów. Można w tej sytuacji skorzystać z Rezerwacji i funkcji Dodaj podobny > zmienić typ dokumentów na > Zamówienie towaru > i to przesłać do dostawcy.
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Faktury błąd Nowe
Witam od jakiegoś czasu moje faktury nie docierają do klientów , posiadałem wersje płatna i nie jestem zadowolony z waszych usług, proszę o poprawienie jakości wysyłania Faktur. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czasami filtry antyspamowe ustawione na skrzynkach pocztowych kontrahentów mogą blokować wiadomości.
Skutecznym rozwiązaniem jest ustalenie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy. Opcja jest dostępna od abonamentu Pro.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Strategia wyliczania netto / brutto dla wydatków sugestia Nowe
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja programu magazynowego z Allegro pytanie Nowe
Dzien dobry,
Czy moge prosic o wyjasnienie jak dokladnie wyglada integracja Panstwa programu magazynowego z Allegro?
Zakladajac ze zakoncze cala integracje, to czy w momencie usuniecia/dodania ilosci do pozycji w magazynie, na allegro rowniez zmieni sie ilosc tej pozycji?
Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?
Dodam ze mamy juz integracje z Allegro w fakturowni, pod wzgledem wystawiania dokumentow zakupu.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro obecnie nie posiada synchronizacji magazynów pomiędzy systemami.
''Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?''
W przypadku prowadzenia magazynu po stronie Fakturowni, po zastosowaniu się do poniższej instrukcji, przy sprzedaży danego przedmiotu na Allegro, jego stan o ile kody będą wprowadzone prawidłowo, stan w magazynie naszego systemu zostanie pomniejszony o odpowiednią ilość.
W pierwszej kolejności z poziomu Allegro przy wystawianiu oferty należy wprowadzić kody produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Panstwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz
KSEF pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy do 01.07.2024 powstanie sposób automatycznego wysyłania faktur do ksef z Waszej platformy ? nie chce się tym zajmować, sposób zmiany formatów, wysyłania, wracania i nadawania numerów z ksef na fakturownie to jest przecież marnotractwo czasu - proszę o informacje zwrotną, pozdrawiam
Dzień dobry,
z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w połowie stycznia tego roku, KSeF nie będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024. Wynika to z faktu, że dla systemu muszą zostać przeprowadzone audyt i konsultacje. Wczorajsza konferencja Ministra Finansów wskazała, że na przełomie kwietnia i maja tego roku wskazany ma zostać nowy termin obowiązkowego KSeF.
W Fakturowni cały czas pracujemy nad wdrożeniem automatycznej integracji, która będzie wysyłać utworzone faktury do KSeF. W momencie, gdy będzie ona dostępna, będziemy o tym komunikować. Planowany termin to 2 kwartał tego roku o ile nie zostaną wprowadzone zmiany do wcześniejszych wytycznych działania integracji.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wystawianie dokumentu dla statusu zamówienia pytanie Nowe
W aplikacji Fakturownia+Allegro wystawiany jest dokument, gdy zamówienie osiągnie wybrany przez nas status.
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
W takim wypadku dokument zostanie wygenerowany tylko dla jednego statusu danego Zamówienia, mechanizm integracji sprawdza, czy ten Numer Zamówienia wygenerował już dokument, jeśli tak nie zdubluje dla niego dokumentu.
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dokument nie zostanie wygenerowany. Zgodne z wpisem z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
Można to sprawdzić wchodząc w Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
Leasing na auto pytanie Nowe
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
waluty pytanie Nowe
Dzień dobry, potrzebuję na raporcie kasowym aby program podawał kwoty w walutach, jeżeli wpłata/wypłata była w walutach a nie przeliczał na PLN. Jak mogę to zmienić?
Dzień dobry,
w zestawieniu raport kasowy dane są przepisywane z dokumentów ( bez przeliczenia ) w walucie w jakiej utworzono dokument. Raport pokazuje kolumny Przychód, Rozchód według waluty jaka jest ustawiona jako główna na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dwie różne nazwy produktu pytanie Nowe
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Państwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
eksport do RAKS sugestia Rozwiązane
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
Pozdrawiam,
Kacper