0 głosów

Faktura pytanie Nowe

Dobry wieczór. W trakcie wystawiania faktury nie wyświetla się lista wcześniej zaprogramowanych towarów.


anonim 2022-10-09 19:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobra,

dziękuję za wiadomość. Możliwe, że przy wystawianiu faktury w polu Magazyn jest wybrany ten Magazyn, w którym nie ma tych produktów, które by Pani chciała umieścić na fakturze. W takim przypadku można zmienić magazyn na odpowiedni.

Także proszę sprawdzić czy w menu Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Produkty są zaznaczone opcje: Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach i Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach. Należy odznaczyć te opcje i zapisać, aby móc sprzedawać produkty, których nie ma w magazynach. 

Poniżej przesyłam przydatny link do Bazy wiedzy: 

https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

 

W przypadku gdyby wyżej opisane czynności nie rozwiązały zgłaszanego problemu, proszę o podanie adresu e-mail konta i udzielenie dostępu do pomocy technicznej zgodnie z instrukcją pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Także proszę o podanie nazw przykładowych produktów, które się nie wyświetlają. 


W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 

 

Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

więcej »
0 głosów
Screen shot 2022 10 07 at 13.20.35

Witam, naszą główną walutą w fakturowni jest GBP - działamy na rynku w UK.
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, faktury są tworzone w dwóch walutach - przez co musimy ręcznie zmieniać na opcję: " Przeliczanie na walutę" z PLN na "nie przeliczaj"
Czy ktoś mógłby nam doradzić, jak zmienić ustawienia, tak aby nie było "PLN" tylko "nie przeliczaj" lub w ogóle wyłączyć pole "przeliczanie na walutę" ?

Dziękuję, Aleksandra.


anonim 2022-10-07 15:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości wyłączenia w Ustawieniach takiej opcji.

Jeśli Państwo do tej pory ręcznie zmieniają opcję ''nie przeliczaj'' to jest możliwość by system zaczytywał ustawienia z poprzednich faktur.

W tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na ''Z ostatniej faktury'' lub ''brak (pobieraj z ustawień konta)''.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julita Cieśliczka

więcej »
0 głosów

samofakturowanie przez klienta pytanie Rozwiązane

Mam pytanie odnośnie sytuacji gdy klient wystawia faktury sprzedażowe w moim imieniu. Czy jest opcja załadowania ich automatycznie do fakturowni? Wpisywanie ręcznie może spowodować błedy w jpk vat, łatwiej by było gdybym to co jest w systemie klenta miala automatem u siebie.


anonim 2022-10-06 13:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety takiej opcji nie ma w systemie.

Sugeruję jako opcję zastępczą w naszym systemie to tzw. Turbo faktura: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.


Pozdrawiam
Julita Cieśliczka

więcej »
0 głosów

Witam.
Chciałbym sprawdzić faktury z sierpnia i września 2021 roku a nie mam wcześniejszej bazy - mam tylko od początku października 2021.
Jak mogę to sprawdzić ?
Dziękuję i pozdrawiam
Karol Piotrowski


anonim 2022-10-06 09:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, domyślnie system wykazuje dokumenty wystawione za ostatnie 12 miesięcy. Dlatego po wejściu do zakładki Przychody/Wszystkie lub Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres należałoby wybrać "wszystkie lub więcej" i kliknąć w Szukaj.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Zawieszenie działalnosci pytanie Rozwiązane

Dzień dobry.
Jestem zmuszona zawiesić działalność na okres 1 roku w związku z tym nie będę opłacać przez ten rok abonamentu. Czy po tym okresie kiedy go odnowię zachowają się dotychczasowe dane na moim koncie?


anonim 2022-10-05 09:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za informację.

Nieopłacone konto może służyć Pani jako archiwum dokumentów - wystawianie nowych dokumentów będzie zablokowane na nieopłaconym koncie.

Dodam też, że nasz program nie nalicza opłat "wstecz", opłacić można tylko wybrany abonament na określony okres od dnia płatności.


W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

więcej »
0 głosów


anonim 2022-10-04 02:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tak, jest możliwość dodawania dokumentów przychodowych jak i wydatkowych z wcześniejszego okresu. 
System umożliwia zmianę ręczną daty w takich polach jak data wystawienia, czy data sprzedaży.
Zalecane jest wprowadzenie do systemu dokumentów od najstarszego.

 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji. 

Pozdrawiam,

Kristina 

więcej »
0 głosów

Wezwanie do zapłaty sugestia Nowe

Czy będzie wreszcie możliwość żeby na druku przedsądowego wezwania do zapłaty była możliwość wybrania czy chcemy wezwanie do zapłaty czy przedsądowe?
Tak wiem że jest przypomnienie jest traktowane jak wezwanie do zapłaty ALE:
wysłanie przypomnienia w formie emaila jest za delikatne, to tylko przypomnienie a forma osobnego pisma ma bardziej formalny ton i jest traktowana poważnie przez kontrahentów. Przypomnienia można sobie wysyłać i wysyłać....
O takie zmiany są Państwo proszeni już od lat!
Wszyscy wiemy Rząd prowadzi prace nad platformą do wystawiania faktur, należałoby się w końcu pochylić nad prośbami od klientów rozwijając moduł do egzekwowania należności.
Dziękuję i proszę o głosy innych użytkowników.


anonim 2022-10-03 12:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za Pani opinię w tej sprawie. W przypadku większej ilości głosów użytkowników, nasz dział rozwoju produktu wraz z programistami postara się wyszukać odpowiednie rozwiązanie dla tej sugestii. 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. 


Pozdrawiam,

Kristina Kiseleva

 

więcej »
2 głosów

Dzień dobry,

Coraz więcej firm umieszcza na fakturze wykaz nierozliczonych należności.
Czy w Fakturowni można coś takiego umieścić??
Próbowałam wstawić tabelę z Excella jako dodatkowe uwagi na fakturze i kopiowały się wszystkie dane bez widoku tabeli.
Jeżeli takiej funkcji nie ma to proszę o wprowadzenie, znacznie ułatwia to pracę.


anonim 2022-10-03 11:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni można wygenerować zestawienie "Wykaz nieopłaconych faktur" dla danego klienta i dodać je jako załącznik do faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur

Dodatkowo można uruchomić Panel klienta i udostępnić go kontahentowi, by widział liste wystawionych dla niego dokumentów. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Nota odsetkowa błąd Rozwiązane

Dzień dobry, proszę o poprawienie generowanego wydruku do pliku PDF dokumentu noty odsetkowej. Obecnie treść noty jest "przyklejona" do lewej strony kartki. Proszę o jej wyśrodkowanie. Stopka noty jest generowana poprawnie.

Dziękuję i pozdrawiam,
Marek


anonim 2022-09-29 10:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pana zgłoszenie zostało przekazane do działu programistów w celu weryfikacji problemu.
Gdy tylko uzyskam informację, wrócę do Pana z informacją zwrotną.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

wpis w uwagach pytanie Nowe

dodaliśmy drugą firmę i w uwagach jest to samo na obu kontach. jak wchodzę w ustawienia to jest to co ma być wpisane, ale na wydrukowanej fakturze już nie


anonim 2022-09-26 10:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. W Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych przez każdy dział/firmę. Natomiast po wejściu w edycje firmy przez Ustawienia > Dane firmy w polu "Domyślne uwagi na fakturach", można podać uwagi które będą wyświetlane na fakturach wystawianych tylko przez ten dział czy firmę.

Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-w-danym-dziale
- https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry sugestia Nowe

Jak w programie mogę zarejestrować "Dowód sprzedaży" nie mam jeszcze kasy fiskalnej.

Pozdrawiam
Mateusz


anonim 2022-09-26 09:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie mogą Państwo wystawić m. in. fakture, paragon, rachunek jako dowód sprzedaży dla transakcji.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?


anonim 2022-09-26 08:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?


anonim 2022-09-25 13:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.

Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.

Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy można na fakturze zaliczkowej automatycznie wskazać pozostałe faktury zaliczkowe dotyczące tego samego zamówienia? Ma to mieć funkcję tylko informacyjną. Wiem że można to dopisać w uwagach, ale pytam czy jest możliwe zrobienie tego automatycznie?


anonim 2022-09-23 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie, na fakturze zaliczkowe będzie jedynie informacja jakiego dokumentu zamówienia dotyczy. Na fakturze końcowej będą wyszczególnione wszystkie zaliczki dotyczące danej transakcji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Czy wystawiając fakturę do wystawionej wcześniej proformy jest informacja na fakturze że ta faktura została wystawiona do proformy numer ... z dnia...... Czy można dodać automatycznie taką informację?


anonim 2022-09-23 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jest taka możliwość. Proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznaczyć Wstaw numer faktury proforma do faktury.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

علاقه به زمین شناسی


anonim 2022-09-22 23:05 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam

Przy próbie łączenia płatności system uznaje nieopłaconą fakturę jako zapłaconą i nie pozwala jej połączyć. Jednocześnie wyszukuje ją jako niezapłaconą. Sprzeczność.
Proszę o wyjaśnienie.


anonim 2022-09-21 09:01 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt. Połączenie płatności z dwiema fakturami powinno być jak najbardziej możliwe.

Natomiast potrzebuję od Państwa link do płatności, numery faktur, które mają zostać połączone oraz udzielenie dostępu dla pomocy technicznej.

Dokładna instrukcja pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Proszę o informację gdzie mogę odznaczyć aby system nie wyliczał mi składki emerytalno rentowych.
Mam przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno rentowych.


anonim 2022-09-19 21:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Niestety w systemie Fakturownia nie ma możliwości usunięcia odznaczeń poszczególnych składek.

Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie

więcej »
0 głosów

Witam,

Mam wersję Pro, dlaczego wyświetla mi się komunikat "moduł księgowości online nie jest aktywny"?

Pozdrawiam


anonim 2022-09-16 21:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt. Proszę doprecyzować kiedy wyświetla się Państwo ten komunikat?

więcej »
0 głosów

faktury sugestia Nowe

dzień dobry,
czy istnieje możliwość wystawiania faktur masowo-kilkaset naraz o takiej samej treści?


anonim 2022-09-16 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z informacją, która została przekazana na czacie niestety w systemie nie ma takiej możliwości.

Jedynym rozwiązaniem jest ustawienie faktur cyklicznych i tworzenia ich poprzez dodaj podobną.

W tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto> Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie zaznaczyć checkbox Dokumenty cykliczne i zapisać.

Następnie wchodzimy w Przychody> Faktury cykliczne> Nowa faktura cykliczna i zaznaczamy Własna definicja.

Po utworzeniu takiej faktury i zapisaniu możemy kliknąć "Dodaj podobny". System przekieruje do formatki tworzenia takiej faktury, gdzie dane będą podstawione, lecz można je dowolnie modyfikować przed zapisaniem.

Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stwohttps://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-oraz-jak-utworzyc-faktury-cykliczne-poprzez-funkcje-dodaj-podobny-rzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

więcej »
0 głosów

Warianty produktu w magazynie sugestia Rozwiązane

Chcialbym zapytac o mozliwosc dodania do produktu w magazynie wariantów typu kolor i rozmiar, którymi byłoby można posługiwac się/filtrować przy wyszukiwaniu dostępnych ilości w danym wariancie


anonim 2022-09-15 09:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli potrzebują Państwo rozróżnienia stanów na podstawie koloru i rozmiarów, należy utworzyć osobne produkty w systemie z kolorem / rozmiarem w nazwie produktu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Obecnie w ramach tej funkcji każdą fakturę kosztową trzeba dodać oddzielnie, co przy wielu dokumentach kosztowych w miesiącu może przysparzać sporo problemu. Idealnie byłoby, gdyby na raz dało się uploadować wiele plików, a następnie, już z poziomu fakturowni weryfikować poprawność dodanych kosztów z dokumentem źródłowym.


anonim 2022-09-12 09:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Raprot Produkty:Marża sugestia Nowe

Raport produkty:marża powinien zawierać filtr: Dział/oddział fiermy tak samo jak raport produkty:sprzedaż


anonim 2022-09-11 15:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, być może jakimś problemem dla systemu jest wystawiona fv w walucie obcej, ale gdy próbuję wygenerować JPK, to widzę jedynie okienko z loaderem, który się nie rusza i tak przez pół godziny. Nie jestem w stanie niczego wygenerować :(


anonim 2022-09-09 12:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy sprawa dotyczy konta o adresie: https://pkawinska.fakturownia.pl/?
Jeżeli tak, to w celu analizy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Szablon a API pytanie Rozwiązane

Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska


anonim 2022-09-08 13:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.

Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.

W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »