mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% ceny podstawowej opłaconego na koncie abonamentu. Stopka usuwana jest wtedy na czas opłaconego przez Państwo abonamentu.
Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie stopki, proszę o informację, przygotuję proformę.
W razie nieskorzystania z płatnego usunięcia stopki, jest ona traktowana jako integralny element Serwisu.
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Witam,
uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?!
Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość.
Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Mam następującą sytuację.
Wystawiłam fakturę zaliczkową na duże zamówienie , o wartości 24 600 brutto.
Zamówienie jest podzielone na kilka (5) etapów.
Wystawiam fakturę za pierwszą transzę zamówienia i chciałbym zrobić rozliczenie częściowe z fakturą zaliczkową o wartości 1/5 zaliczki, czyli 4920 zł.
Jak mam to wykonać?
Gdy spinam fakturę zaliczkową z końcową jest ona rozliczana całkowicie.
Niestety aktualnie w systemie nie ma mechanizmu, który umożliwiał by wykonanie opisanej przez Państwa operacji.
System zgodnie ze swoim działaniem umożliwia połączenie faktury zaliczkowej tylko z jedną fakturą końcową i domyślnie rozlicza na niej cała wartość faktury zaliczkowej.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do państwa dyspozycji.
Czy udało się wprowadzić funkcję marży narzucanej % z automatu dla klientów na dane produkty i zmieniającą się wraz z ceną zakupu towaru? Jest to mega przydatne rozwiązanie. W moim przypadku cenniki kompletnie się nie sprawdzają w tej chwili mamy tak dynamiczny rynek że ceny się zmieniają co chwile a takie rozwiązanie było by idealne, w innych programach występuje takie rozwiązanie.
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie takiej funkcjonalności. Jest ona jedna w zakresie naszych planów oraz znajduje się na kolejce zadań do wdrożenia.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej daty realizacji funkcjonalności.
Czy jest Pan w stanie podać nazwę programu jakim takie rozwiązanie występuje? Będzie to dla nas niezmiernie pomocne.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.
W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".
Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.
W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.
Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci
W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.
Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Witam, dziękuję za przesłanie wiadomości. Jest to tymczasowy brak komunikacji z serwerami GUS. Zgłoszenie zostało już przekazane do działu programistów w celu analizy i przywrócenia funkcji. Jak tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Kategorie przychodów i wydatków finanse vs produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
faktura wielowalutowa pytanie Nowe
Witam, potrzebuję wystawić fakturę w EURO z VAT-em w PLN lub w dwóch walutach EURO i PLN
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Przesyłam instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
- https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam, Tetiana.
Reverse Charge pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :)
Dzień dobry,
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
Pozdrawiam
Milena
Marża sugestia Nowe
Warto byłoby wprowadzić pole, które w którym pojawiałaby się marża na produkcie przy wystawieniu faktury np:
POZYCJA, CENA NETTO [...], MARŻA
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowej opcji.
Pozdrawiam,
Michał
Wdrożenie nowego importu mbanku błąd Nowe
Dzień dobry,
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
Wersje językowe dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Czy są dostępne wersje językowe PZ i WZ?
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864009-Jezyki-interfejsu-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
AUTORYZACJA WYSYŁANYCH PLIKÓW jpk pytanie Nowe
W tamtym roku wysyłałam pliki JPK za pomocą przychodu z roku 2021 teraz ta opcja nie działa. Jak wrócić do autoryzacji przy użyciu przychodu?
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Pozdrawiam,
Natalia.
Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres pytanie Nowe
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Dzień dobry,
proszę o informacje za jaki okres generują Państwo zestawienie? Udzielili Państwo dostępu do konta, więc mam wgląd do dokumentów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
dodawanie/ usuwanie w ilości większej niż pozycji w dokumentach sugestia Nowe
proszę o pochylenie się nad możliwością zaznaczenia kilku "Pozycji" w dokumentach do usuwania szczególnie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
Częściowa korekta paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
Pozdrawiam, Tetiana.
Usunięcie napisu "Wygenerowano w fakturownia.pl" pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Proszę o informację jak można usunąć ze stopki faktury napis: "Wygenerowano w fakturownia.pl"
Z góry dziękuję,
Dzień dobry,
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% ceny podstawowej opłaconego na koncie abonamentu. Stopka usuwana jest wtedy na czas opłaconego przez Państwo abonamentu.
Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie stopki, proszę o informację, przygotuję proformę.
W razie nieskorzystania z płatnego usunięcia stopki, jest ona traktowana jako integralny element Serwisu.
Pozdrawiam
Milena
List przewozowy sugestia Nowe
Możliwość dodania typu wysyłki oraz nr listu przewozowego do danej faktury
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Na ten moment mogą Państwo skorzystać z opcji dodania na fakturze dodatkowego pola, w którym zostaną sprecyzowane ww. dane.
Należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Faktury i dokumenty -> Dodatkowe pole na fakturze. Takie pole można nazwać dowolnie, np. "numer listu przewozowego".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk
Pozdrawiam,
Natalia.
nowy abonament sugestia Nowe
czy jest mozliwość załozenia dwóch oddzielnych systemów dla jednej firmy jednego NIP
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
Pozdrawiam, Tetiana.
księgowanie raty leasingowej pytanie Nowe
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Pozdrawiam.
Nowa pozycja i przesuwanie się po fakturze sugestia Nowe
Witam,
uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?!
Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość.
Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie widać stanu produktu przy wystawianiu paragonu lub innego dokumentu pytanie Nowe
Witam nie widzę ile sztuk jest na stanie gdy wystawiam paragon/fakturę dzieje się tak od początku roku. Zamiast cyfr pokazuje się leżąca ósemka
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/3065207-Grupowe-ograniczenia-magazynowe-na-liscie-produktow
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam, Tetiana
Wyświetlanie faktur według numerów. sugestia Nowe
Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Częściowe rozliczenie faktury zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry.
Mam następującą sytuację.
Wystawiłam fakturę zaliczkową na duże zamówienie , o wartości 24 600 brutto.
Zamówienie jest podzielone na kilka (5) etapów.
Wystawiam fakturę za pierwszą transzę zamówienia i chciałbym zrobić rozliczenie częściowe z fakturą zaliczkową o wartości 1/5 zaliczki, czyli 4920 zł.
Jak mam to wykonać?
Gdy spinam fakturę zaliczkową z końcową jest ona rozliczana całkowicie.
Piotr Kubiak
Dzień dobry,
Niestety aktualnie w systemie nie ma mechanizmu, który umożliwiał by wykonanie opisanej przez Państwa operacji.
System zgodnie ze swoim działaniem umożliwia połączenie faktury zaliczkowej tylko z jedną fakturą końcową i domyślnie rozlicza na niej cała wartość faktury zaliczkowej.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Faktura za abonament sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl
Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić?
Agnieszka Sadziak
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz
Witam, sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
Ustalanie automatycznie cen z xx marżą sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy udało się wprowadzić funkcję marży narzucanej % z automatu dla klientów na dane produkty i zmieniającą się wraz z ceną zakupu towaru? Jest to mega przydatne rozwiązanie. W moim przypadku cenniki kompletnie się nie sprawdzają w tej chwili mamy tak dynamiczny rynek że ceny się zmieniają co chwile a takie rozwiązanie było by idealne, w innych programach występuje takie rozwiązanie.
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie takiej funkcjonalności. Jest ona jedna w zakresie naszych planów oraz znajduje się na kolejce zadań do wdrożenia.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej daty realizacji funkcjonalności.
Czy jest Pan w stanie podać nazwę programu jakim takie rozwiązanie występuje? Będzie to dla nas niezmiernie pomocne.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Saldo niezapłaconych faktur w szablonie maila - prośba o głosy sugestia Nowe
Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.
W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".
Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.
W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.
Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci
W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.
Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
pobieranie z GUS błąd Nowe
Dzień dobry.
Od wczoraj, zarówno na telefonie jak i przez laptopa nie mogę zaczytywać danych po NIP.
wyskakuje " błąd podczas pobierania danych z rejestru NIP"
Witam, dziękuję za przesłanie wiadomości. Jest to tymczasowy brak komunikacji z serwerami GUS. Zgłoszenie zostało już przekazane do działu programistów w celu analizy i przywrócenia funkcji. Jak tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
Pozdrawiam, Tetiana.
LOGO Firmy na fakturze RR sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy mozecie Państwo aktualizować wydatki (tylko FV RR) w taki sposób aby umieścić w w/w dokumencie logo firmy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Filtrowanie sugestia Rozwiązane
W obecnej aplikacji nie ma możliwości filtrowania fv według np. Nieopłaconych.
Dzień dobry,
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl