Dzień dobry,
deklaracja VAT UE nie jest dostępna w Fakturowni. Z raportów księgowych, w Fakturowni dostępne są raporty JPK oraz od planu PRO raport KPiR.
Jeśli pytanie dotyczy dokumentu jakim jest kompensata, to nie mamy w systemie takiego dokumentu.
Kompensatę w naszym programie można wybrać jedynie jako sposób płatności za dokument.
Dzień dobry, w związku z kończącym się abonamentem, mam pytanie - czy można po prostu mieć dostęp do fakturowni - bez możliwości wystawiania faktur? Czy jeśli nie przedłużymy abonamentu, będziemy mieli w dalszym ciągi dostęp do podglądu/archiwum (tak jak wspomniałam, do wystawiania faktur już nie potrzebujemy).
Dzień dobry,
nawet jeśli nie dokonają Państwo opłaty za konto dostęp do faktur zostanie zachowany.
Proszę jednak pamiętać o konieczności aktywności w postaci logowania do konta co najmniej raz na 12 miesięcy, gdyż konta bez żadnej aktywności zgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte.
Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa.
Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu.
Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością.
Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
informację o zmianie numeru rachunku bankowego można dodać w uwagach do dokumentu.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach' można dodać zapis, który będzie pojawiał się na wszystkich dokumentach automatycznie.
Dzień dobry,
wiadomości na Państwa koncie mogą mieć problem z wysyłką, ponieważ adres email ustawiony w polu "Kopia do" ma błędny format (powinien znaleźć się tam pełny adres email)
W celu usunięcia lub edycji adresu kopii należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem (szara belka po lewej stronie)> Kopia do i usunąć bądź wprowadzić poprawny adres mailowy w tym polu, a następnie zapisać zmiany.
https://pomoc.fakturownia.pl/160852335-Kopia-do
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
na liście faktur nie ma dedykowanego filtra, który sortuje dokumenty do adresie do korespondencji.
Można jednak wyszukać na liście faktur dokumenty tylko z wybranym adresem. Po przejściu na listę faktur w panelu filtrującym należy w polu 'Szukane słowo lub numer' wpisać szukany adres, a następnie zaznaczyć checkbox pod tym polem 'Wyszukiwanie dokładne'. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj system wyświetli dokumenty, w których dany adres występuje.
Jak zrobić tak Żeby każda pozycja na fakturze Miała osobny dzień sprzedaży. Tak jak wystawiam Każdą pozycję w euro Kurs rozliczenia muszę być dnia poprzedniego.
Dzień dobry,
data na dokumencie jest jedna dla wszystkich pozycji na fakturze, jeśli chcą Państwo dla każdej pozycji posiadać inną datę należy wówczas utworzyć odrębne dokumenty dla każdej pozycji.
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Witam
Wybrałem format numeracji faktur:
RR/MM/DD/000001 itd
Każdego dnia rozpoczyna liczenie nr faktury od 1. A chciałbym żeby kontynuowało w tym formacie numerację kolejnym numerem faktury
w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja wybranej firmy > sekcja Osobne ustawienia numeracji dokumentów. W dedykowanych polach ustalony jest format ze zmienną nr-d, czyli yy/mm/dd/nr-d, co oznacza, że system resetuje numerację każdego dnia.
Proszę o informację czy zależy Państwu, by format dawał numerację 24/06/17/1, 24/06/17/2, 24/06/18/3, czyli żeby system zmieniał datę ale kontynuował numer? Jeśli tak, wtedy w formacie numeracji należy pozostawić zmienną nr zamiast nr-d, czyli format yy/mm/dd/nr. Wtedy system będzie kontynuował numerację.
Jeśli nie jest to format, który chcą Państwo uzyskać, proszę wskazać na jakiej numeracji Państwu zależy. Wskaże jaki format pozwoli uzyskać taką numerację w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli chodzi o integrację z krajowym systemem TAX FREE, to Fakturownia nie posiada takiej integracji.
Z informacji na stronie rządowej wynika, że przy korzystaniu z TAX FREE, należy zarejestrować się na platformie PUESC, a do sprzedaży w tym systemie trzeba stosować kasę fiskalną online.
Jeśli chodzi o inną kwestię lub jakieś szczegóły, proszę o doprecyzowanie pytania.
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
Dzień dobry,
proszę o wdrożenie funkcji, aby na kolejnych wydrukach faktur zaliczkowych każdorazowo pojawiała się informacja o wykazie poprzednich faktur zaliczkowych.
Obecnie na fakturze końcowej w sekcji "Uwagi" są wymienione wszystkie faktury zaliczkowe. Proszę, aby podobne rozwiązanie zostało zastosowane na kolejnych fakturach zaliczkowych. Brak tej informacji jest dużym utrudnieniem, ponieważ nie wynika z kolejnej faktury zaliczkowej, jaka kwota zaliczki została już opłacona.
Wprowadzenie tej funkcji znacznie ułatwiłoby proces rozliczeń, poprawiło przejrzystość dokumentów oraz przyczyniło się do większej satysfakcji klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy lepszą organizację finansową zarówno dla naszej firmy, jak i naszych kontrahentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę doprecyzować, na czym polega problem ze zmianą konta?
Czy podczas próby zmiany konta bankowego pojawił się jakiś komunikat błędu? Jeśli tak to jaki?
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
VAT UE sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
w którym wariancie oprogramowania jest dostępna informacja VAT UE
Dzień dobry,
deklaracja VAT UE nie jest dostępna w Fakturowni. Z raportów księgowych, w Fakturowni dostępne są raporty JPK oraz od planu PRO raport KPiR.
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana w wydruku faktury pytanie Rozwiązane
Witam jak zrobić żeby na wydruku faktury nie była pokazywana cala nazwa produktu tylko powiedzmy pierwsze 15znakow ? Albo zamiast nazwy kod produktu ?
Dzień dobry,
Niestety nie uda się wpłynąć na taki wygląd faktury.
Zawsze będzie na niej wyświetlana pełna nazwa pozycji którą dodamy podczas tworzenia dokumentu.
Kod produktu natomiast może być wyświetlony jako osobna kolumna obok nazwy pozycji, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture-
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
kompensata rozrachunków sugestia Rozwiązane
Czy możliwe jest rozliczenie faktur sprzedaży i wydatków dla tego samego kontrachenta?
Dzień dobry,
Jeśli pytanie dotyczy dokumentu jakim jest kompensata, to nie mamy w systemie takiego dokumentu.
Kompensatę w naszym programie można wybrać jedynie jako sposób płatności za dokument.
Jeśli chodzi o ewidencję faktur wydatkowych, to tak - można je dodać do programu, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dostęp do podglądu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w związku z kończącym się abonamentem, mam pytanie - czy można po prostu mieć dostęp do fakturowni - bez możliwości wystawiania faktur? Czy jeśli nie przedłużymy abonamentu, będziemy mieli w dalszym ciągi dostęp do podglądu/archiwum (tak jak wspomniałam, do wystawiania faktur już nie potrzebujemy).
Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź.
Magdalena Świąć
Champion Invest Sp. z o.o.
Dzień dobry,
nawet jeśli nie dokonają Państwo opłaty za konto dostęp do faktur zostanie zachowany.
Proszę jednak pamiętać o konieczności aktywności w postaci logowania do konta co najmniej raz na 12 miesięcy, gdyż konta bez żadnej aktywności zgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zmiana numeracji fakturacji XML pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa.
Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu.
Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością.
Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z poważaniem,
Andrii Teteria
KTD iHome
poland@laretti.cz
+48733671467
Dzień dobry,
import Allegro XML nie jest obecnie rozwijany. Rozwijany jest import z Allegro CVS, gdyż dostępny jest on w każdym planie Allegro. Sugeruję skorzystać z tego importu.
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Jeśli występuje problem z numeracją dokumentów za wiele miesięcy, sugeruję importować dokumenty w rozbiciu na miesiąc.
Ewentualne sugestie / problemy do importu Allegro CSV można przesyłać na adres integracje@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Kacper
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
odsetki zbiorcze od jednego klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Pozdrawiam,
Szymon
Dopisek do faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy istnieje możliwość umieszczenia na fakturze wyraźnego np. czerownego dopisku ze nastąpiła zmiana rachunku bankowego
Dzień dobry,
informację o zmianie numeru rachunku bankowego można dodać w uwagach do dokumentu.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach' można dodać zapis, który będzie pojawiał się na wszystkich dokumentach automatycznie.
Następnie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > pole Konfiguracja wydruku CSS proszę dodać kod z artykułu w zależności od aktywnego na koncie szablonu https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.
Do kodu np. dla szablonu default, należy dodać wartość zmieniającą kolor np.
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color:red;}
}".
Dodanie znacznika odpowiedzialnego za kolor (color:red) do kodu sprawi, że uwagi będą się wyświetlać w pogrubionym czerwonym kolorze.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
nie mogę wysłać faktury sugestia Rozwiązane
po wysłaniu świeci się na czerwono że nie dostarczono
Dzień dobry,
wiadomości na Państwa koncie mogą mieć problem z wysyłką, ponieważ adres email ustawiony w polu "Kopia do" ma błędny format (powinien znaleźć się tam pełny adres email)
W celu usunięcia lub edycji adresu kopii należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem (szara belka po lewej stronie)> Kopia do i usunąć bądź wprowadzić poprawny adres mailowy w tym polu, a następnie zapisać zmiany.
https://pomoc.fakturownia.pl/160852335-Kopia-do
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
sortowanie pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy jest w programie możliwość sortowania faktur wg "adresu do korespondencji"
Dzień dobry,
na liście faktur nie ma dedykowanego filtra, który sortuje dokumenty do adresie do korespondencji.
Można jednak wyszukać na liście faktur dokumenty tylko z wybranym adresem. Po przejściu na listę faktur w panelu filtrującym należy w polu 'Szukane słowo lub numer' wpisać szukany adres, a następnie zaznaczyć checkbox pod tym polem 'Wyszukiwanie dokładne'. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj system wyświetli dokumenty, w których dany adres występuje.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zbiorcza faktura sugestia Rozwiązane
Jak zrobić tak Żeby każda pozycja na fakturze Miała osobny dzień sprzedaży. Tak jak wystawiam Każdą pozycję w euro Kurs rozliczenia muszę być dnia poprzedniego.
Dzień dobry,
data na dokumencie jest jedna dla wszystkich pozycji na fakturze, jeśli chcą Państwo dla każdej pozycji posiadać inną datę należy wówczas utworzyć odrębne dokumenty dla każdej pozycji.
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
problem z nazewnictwem na fakturze pytanie Rozwiązane
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Pozdrawiam,
Kacper
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam
Wybrałem format numeracji faktur:
RR/MM/DD/000001 itd
Każdego dnia rozpoczyna liczenie nr faktury od 1. A chciałbym żeby kontynuowało w tym formacie numerację kolejnym numerem faktury
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja wybranej firmy > sekcja Osobne ustawienia numeracji dokumentów. W dedykowanych polach ustalony jest format ze zmienną nr-d, czyli yy/mm/dd/nr-d, co oznacza, że system resetuje numerację każdego dnia.
Proszę o informację czy zależy Państwu, by format dawał numerację 24/06/17/1, 24/06/17/2, 24/06/18/3, czyli żeby system zmieniał datę ale kontynuował numer? Jeśli tak, wtedy w formacie numeracji należy pozostawić zmienną nr zamiast nr-d, czyli format yy/mm/dd/nr. Wtedy system będzie kontynuował numerację.
Jeśli nie jest to format, który chcą Państwo uzyskać, proszę wskazać na jakiej numeracji Państwu zależy. Wskaże jaki format pozwoli uzyskać taką numerację w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Tax free sugestia Rozwiązane
Czy fakturownia obsługuje tax free
Dzień dobry,
jeśli chodzi o integrację z krajowym systemem TAX FREE, to Fakturownia nie posiada takiej integracji.
Z informacji na stronie rządowej wynika, że przy korzystaniu z TAX FREE, należy zarejestrować się na platformie PUESC, a do sprzedaży w tym systemie trzeba stosować kasę fiskalną online.
Jeśli chodzi o inną kwestię lub jakieś szczegóły, proszę o doprecyzowanie pytania.
Pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
powierzenie danych pytanie Rozwiązane
Dzien dobry
Prosze o informacje jak podpisać umowe powierzenia danych .Pozdrawiam Maja Obst
Dzień dobry,
Prośbę o wygenerowanie poświadczenia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zlecić w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo, wypełniając formularz po kliknięciu przycisku "RODO - poświadczenie zawarcia umowy":
https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych
Pozdrawiam, Tomasz
Problem z importowaniem faktur z allegro z pliku csv błąd Nowe
Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
widok po przejściu do "Przychody" pytanie Nowe
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Prośba o dodanie wykazu wcześniejszych faktur zaliczkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o wdrożenie funkcji, aby na kolejnych wydrukach faktur zaliczkowych każdorazowo pojawiała się informacja o wykazie poprzednich faktur zaliczkowych.
Obecnie na fakturze końcowej w sekcji "Uwagi" są wymienione wszystkie faktury zaliczkowe. Proszę, aby podobne rozwiązanie zostało zastosowane na kolejnych fakturach zaliczkowych. Brak tej informacji jest dużym utrudnieniem, ponieważ nie wynika z kolejnej faktury zaliczkowej, jaka kwota zaliczki została już opłacona.
Wprowadzenie tej funkcji znacznie ułatwiłoby proces rozliczeń, poprawiło przejrzystość dokumentów oraz przyczyniło się do większej satysfakcji klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy lepszą organizację finansową zarówno dla naszej firmy, jak i naszych kontrahentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO błąd Rozwiązane
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
przedłużenie konta pytanie Nowe
Dzień dobry ,
chciałabym przedłużyć ważnośc konta . Jak mam to zrobic
Dzień dobry,
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam,
Szymon
Import płatności z mBank błąd Nowe
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Eksport do Comarch Optima - niepoprawny rodzaj płatności błąd Rozwiązane
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mogę zmienić konta bankowego w danych firmy pytanie Rozwiązane
Dlaczego nie mogę zmienić konta bankowego
Error
Dzień dobry,
Proszę doprecyzować, na czym polega problem ze zmianą konta?
Czy podczas próby zmiany konta bankowego pojawił się jakiś komunikat błędu? Jeśli tak to jaki?
Czekam na wiadomość zwrotną.
Pozdrawiam,
Klaudia
system sugestia Rozwiązane
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Hello,
you need to set a different invoice numbering format between companies, differing by at least one letter - for example nr/yyyy and nr/yyyy/B - or by the format, nr/yyyy and nr/mm/yyyy.
https://help.invoiceocean.com/86464806-Separate-numbering-of-invoices-for-different-departments
You select the company when issuing a document, after changing the company/department, the invoice number will change according to the format set in this department.
https://help.invoiceocean.com/87432343-How-to-change-a-department-when-issuing-invoices-
On the list of documents all invoices are shown by default. You can filter by department using filters on the left side of the screen.
Best regards,
Kacper
Widok należności i zobowiązań dla jednego klienta, kompensata sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
Pozdrawiam,
Natalia.