Witam.
Proszę o informację jak zmienić ustawienia aby nowy użytkownik po zalogowaniu widział jednego klienta i miał mozliwość wystawiania mu faktur.Obecnie ustawiłem aby użytkownik obsługiwał jeden dział a nastepnie w ustawieniach Klienci kliknąłem na wybranym kliencie aby był dostępny dla działu nowego użytkownika , niestety nowy użytkownik po zalogowaniu nie widzi żadnych faktur tego klienta mimo że w panelu klienci widnieje ten klient.
Proszę o informację.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
wystarczy wejść w ustawienia > dane firmy > określony dział > edycja i tam należy zaznaczyć checkbox "Główny". Dzięki temu wybrane konto będzie kontem głównym
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
Witam, konto <firma-kolbik> zostało opłacone przez PayU z mojej karty Visa mBanku, ale mamy ciągle wiadomość z prośbą o opłacenie. Kiedy fakt ten zostanie uwzględniony? Pozdrawiam i proszę o informację, Zofia Lachowicz
W trakcie użytkowania programu pomyślałem, że przydatną funkcjonalnością byłoby np.:
- możliwość tworzenia dokumentów "w buforze" - tzn. po kolei - mam proformę - tworzę zamówienie - otrzymuję zaliczkę i tworzę fakturę zaliczkową - otrzymuję płatność końcową i do 7 dni otrzymam fakturę na towar od dostawcy, dlatego chciałbym mieć możliwość wygenerowania faktury końcowej ale bez daty i bez numeru, którą przeznaczę do akceptacji po otrzymaniu faktury (system nada datę i numer) na towar dostarczany (tak, żeby nie zapomnieć o tym dokumencie)
Bardzo proszę o zalogowanie się do konta na fakturownia.pl z pozycji naszej strony www przygotowanej dla klientów z Wielkiej Brytanii. Oto link do logowania: https://app.invoiceocean.com/login Powstały problem nie wynika z nie działania naszego systemu a nie odświeżonych dns'ów po stronie dostawcy usług internetowych, dlatego proszę o przesłanie informacji z czyich usług dostawcy internetu Pan korzysta.
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Istnieje zmienna {{paid}} i {{total_price_gross_with_currency}}, ale brakuje zmiennej wyświetlającej różnicę pomiędzy wartościami czyli kwotę pozostałą do zapłaty.
Bez tej brakującej zmiennej infromacja do klienta może narazić wprowadzić w błąd polegający na informacji o pozostałej kwocie do zapłaty.
1. wyświetl listę np. produkty
2. filtruj listę wg określonego słowa, pola etc. np. "bez kategorii"
3. zaznacz pozycję wszystko lub ręcznie tylko wybrane.
4. wykonaj czynnośc zbiorowo dla zaznaczonych pozycji .
np. przenieś do kategorii ...
np. eksportować, drukować, pobierać itd.
np. wyslij przypomnienia...
np. zmień stawkę VAT...
itd. itd. dostępnych akcje w zależności od wyświetlanej listy.
Wg mnie bez automatyzacji niektórych zadań na całych listach lub wybranych pozycjach nie można myśleć o sprawnej pracy tym narzędziem.
Wysłanie potwierdzenia o przyjęciu wpłaty jest obecnie nie tyle praktyczną potrzebą, co pretekstem do ponownego zaproszenia do współpracy, wraz z ofertą lub np. przyznanym nowym rabatem na dalsze zakupy.
Oczekiwane działanie:
1. Tworzę szablon wiadomości "podziękowanie za zapłątę".
2. W konfiguracji app. wybieram opcję:
A. wysyłaj podziękowana zapłaty automatycznie po zmianie statusy na opłacony. > dla wszystkich grup klientów.
B. Pytaj za każdym razem czy wysłać podziękowanie. > Tylko dla grupy klientów xxxx.
C. nie wysyłaj > Tylko dla grupy klientów xxxx.
3. W widoku listy faktur, zaznaczam faktury opłacone i wybieram opcję zmień status na opłacone.
4. Automatycznie zostanie rozesłana korespondencja z podziekowaniem wg ustawień.
P.S.
Trzeba chyba też wprowadzić:
1. Grupy klientów, aby móc odpowiednio zarządzać wysyłaniem.
2. Grupy produktów, aby móc budować cenniki.
3. Grupy cenników, aby móc budować rózne cenniki dla róznych grup klientów.
3. Możliwość wysyłania grupowych powiadomień do wybranych grup klientów np. o nowych zmianach w cenikach.
DZISIAJ WYSTAWILISMY FAKTURE NR2241/2014 Z POCZATKOWYMI ILOSCIAMI PRODUKTOW 50 + 43; AUTOMATYCZNIE ZOSTAL UTWORZONY DOKUMENT MAGAZYNOWY WZ... NA W/W ILOSCI, NIE W CENIE ZAKUPU 363 TYLKO W CENIE SPRZEDAZY 364 (= PROBLEM NR 1); WARTOSCI CALKOWITE BYLY WZIETE "Z SUFITU" 200.00 18 + 200.00 18 = 400.00 36 (CO TO JEST??? = PROBLEM NR2); NASTEPNIE PRZYJELISMY BRAKUJACE TOWARY DO MAGAZYNU I PRZEPROWADZILISMY EDYCJE FAKTURY ZWIEKSZAJAC ILOSC DO 50+50, NIESTETY DOKUMENT MAGAZYNOWY NIE ZOSTAL ZMODYFIKOWANY AUTOMATYCZNIE - TRZEBA BYLO DOKONAC EDYCJI RECZNIE (TO MOZE BYC ZRODLEM POMYLEK=PROBLEM NR 3);
UWAGI DODATKOWE=>
1. PRZY WLACZONEJ OPCJI AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTOW MAGAZYNOWYCH SA ONE GENEROWANE NAWET W PRZYPADKU ZMIANY STATUSU PLATNOSCI Z "NIEZAPLACONE" NA "ZAPLACONE" - TO MOIM ZDANIEM BLAD; WCZORAJ MUSIALAM ANULOWAC ICH SETKI (KIEDY AKTUALIZOWALAM PLATNOSCI)!
2. PONIEWAZ DUZO NASZYCH TOWAROW JEST W KOMISIE, CZESTO TWORZYMY "DELIVERY ORDER"; CZY ZAMIAST WYJSCIA Z MAGAZYNU MOGLBY BYC GENEROWANY AUTOMATYCZNIE DOKUMENT PRZENIESIENIA Z MAGAZYNU (NP. RETAIL) DO MAGAZYNU (NP. CONSIGNEMENT)? BEDZIE TO DLA NAS WYGODNIEJSZE DO KONTROLI TOWAROW WZIETYCH W KOMIS;
3. W SYSTEMIE DELIVERY ORDERS SA BARDZO PODOBNE DO FAKTUR - Z TERMIANAMI PLATNOSCI ETC; WG NAS TO NIEDOBRZE - POWINNA BYC MOZLIWOSC UTWORZENIA FAKTURY (NA PODSTAWIE DELIVERY ORDER? - CHYBA NIE) Z WYJSCIEM TOWAROW Z MAGAZYNU KOMISOWEGO (CONSIGNEMENT);
cd KOMENTARZY NASTAPI :-)
PROSZE O USTOSUNKOWANIE SIE DO POWYZSZEGO - DAJE WAM OPCJE WGLADU W NASZE KONTO DO 13 MARCA 2014.
POZDRAWIAM,
BEATA OSTASZEWSKA
nowy użytkownik pytanie Rozwiązane
Witam.
Proszę o informację jak zmienić ustawienia aby nowy użytkownik po zalogowaniu widział jednego klienta i miał mozliwość wystawiania mu faktur.Obecnie ustawiłem aby użytkownik obsługiwał jeden dział a nastepnie w ustawieniach Klienci kliknąłem na wybranym kliencie aby był dostępny dla działu nowego użytkownika , niestety nowy użytkownik po zalogowaniu nie widzi żadnych faktur tego klienta mimo że w panelu klienci widnieje ten klient.
Proszę o informację.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
jak wprowadzić odpowiednie ograniczenia opisaliśmy w tym wpisie w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/143810-Dostep-do-danych-zakladki-Klienci-
nowy dział sugestia Rozwiązane
jak ustawić główny dział, gdyż po dodaniu nowego działu z automatu ustawił się jako główny (a tego nie chcemy)
wystarczy wejść w ustawienia > dane firmy > określony dział > edycja i tam należy zaznaczyć checkbox "Główny". Dzięki temu wybrane konto będzie kontem głównym
drugi typ oznaczeń fr sugestia Rozwiązane
mamy dwa profile działalności, chcę wystawiać osobne fry z każdego z nich, dane firmy są te same
jak to zrobić?
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
jednak nie błąd Rozwiązane
Witam,
jednak to kwestia posortowania po dacie, myślałem że jest to posortowane po nr faktury.
Już dziękuję za pomoc
dobrze że wszystko się wyjaśniło :)
dodałem fakturę a jej nie widać błąd Rozwiązane
Witam,
dodałem fakturę nr 21, i jeśli próbuję dodać nową to indeks jest 22 ale niestety faktury 21 nie widać.
Proszę o szybką poprawę.
platnosci pytanie Rozwiązane
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
odzyskanie faktury sugestia Rozwiązane
Prosze mi wysłać jeszcze raz fakturę zakupu programu.
Pozdrawiam
ZMIANA SZEROKOSCI GORNEGO MARGINESU pytanie Rozwiązane
JAK MAM POSTEPOWAC ZEBY ZWIEKSZYC GORNY MARGINES W PIERWSZYM WZORZE FAKTURY?
BARDZO PROSZĘ O POMOC.
DZIĘKUJĘ !
Aby wprowadzić potrzebna modyfikacje, należy wkleić odpowiedni kod (poniżej) w ustawieniach konta > wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS
.invoice_outline {
margin-top: 0.5in;
}
więcej na ten temat tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Logo na fakurze pytanie Rozwiązane
Chciałbym dodać swoje logo do szablonu faktury. Gdzie znajdę taką opcję?
Jak dodać logo opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
jak ustawić walutę euro na wystawianej fakturze pytanie Rozwiązane
jak ustawić walutę euro na wystawianej fakturze
Walutę określa się bezpośrednio będąc w trybie edycji faktury w polu waluta
Opłacone konto pytanie Rozwiązane
Witam, konto <firma-kolbik> zostało opłacone przez PayU z mojej karty Visa mBanku, ale mamy ciągle wiadomość z prośbą o opłacenie. Kiedy fakt ten zostanie uwzględniony? Pozdrawiam i proszę o informację, Zofia Lachowicz
Konto jest już aktywne.
JEZYK pytanie Rozwiązane
STRONA WYSWIETLA SIE W JEZYKU ANGIELSKIM
Język aplikacji można zmodyfikować bezpośrednio w zakładce ustawienia klikając na określenie "PL"
Wyświetlanie sumy rabatu na proformie sugestia Rozwiązane
Uważam, że ciekawą funkcjonalnością byłoby wyświetlanie sumy rabatu (różnica między ceną katalogową, a ceną po rabacie na fakturze proforma.
Faktura proforma, jest najczęściej stosowana jako oferta | wycena i myślę, że funkcja mogłaby pomóc nam, użytkownikom od strony marketingowej.
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć podobne rozwiązanie do naszego systemu.
Funkcjonalność dokumentów w buforze | do akceptacji sugestia Rozwiązane
Witam.
W trakcie użytkowania programu pomyślałem, że przydatną funkcjonalnością byłoby np.:
- możliwość tworzenia dokumentów "w buforze" - tzn. po kolei - mam proformę - tworzę zamówienie - otrzymuję zaliczkę i tworzę fakturę zaliczkową - otrzymuję płatność końcową i do 7 dni otrzymam fakturę na towar od dostawcy, dlatego chciałbym mieć możliwość wygenerowania faktury końcowej ale bez daty i bez numeru, którą przeznaczę do akceptacji po otrzymaniu faktury (system nada datę i numer) na towar dostarczany (tak, żeby nie zapomnieć o tym dokumencie)
Pozdrawiam,
Tomek
Panie Tomaszu, bardzo podobny sposób wystawiania tych dokumentów księgowych już obowiązuje w naszym systemie. Proszę zapoznać się z tym wpisem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia i proszę o informacje czy o takie rozwiązanie Panu chodziło.
logo sugestia Rozwiązane
Jak wstawić logo, opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
zmiana waluty sugestia Rozwiązane
zmiana waluty możliwa jest bezpośrednio w trybie wystawiania dokumentu księgowego.
Problemy z logowaniem błąd Rozwiązane
Od wczoraj nie mogę zalogować się do systemu. Udało mi się dopiero poprzez ten link https://app.invoiceocean.com/login . Bardzo proszę o jakieś info
Bardzo proszę o zalogowanie się do konta na fakturownia.pl z pozycji naszej strony www przygotowanej dla klientów z Wielkiej Brytanii. Oto link do logowania: https://app.invoiceocean.com/login Powstały problem nie wynika z nie działania naszego systemu a nie odświeżonych dns'ów po stronie dostawcy usług internetowych, dlatego proszę o przesłanie informacji z czyich usług dostawcy internetu Pan korzysta.
zle wyglada ta strona sugestia Rozwiązane
poproszę o konstruktywny komentarz co do strony, co konkretnie źle wygląda.
nie ma komunikatu gdy wysylam sugsetie bez emaila sugestia Rozwiązane
a jaki komunikat powinien się pojawić ?
na glownej nie dziala menu wiecej (na stronach innych dziala) sugestia Rozwiązane
jw
Proszę o informacje czy wspomniany błąd cały czas obowiązuje, bo nie zauważyliśmy wspomnianego problemu.
Dodatkowy numer konta. sugestia Rozwiązane
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Brak zmiennej "pozostało do zapłaty" sugestia Nowe
Istnieje zmienna {{paid}} i {{total_price_gross_with_currency}}, ale brakuje zmiennej wyświetlającej różnicę pomiędzy wartościami czyli kwotę pozostałą do zapłaty.
Bez tej brakującej zmiennej infromacja do klienta może narazić wprowadzić w błąd polegający na informacji o pozostałej kwocie do zapłaty.
z pozdrowieniami
Mariusz
Automatyzacja zadań na listach - rzecz podstawowa sugestia Rozwiązane
Bardzo brakuje mi takiego działania.
1. wyświetl listę np. produkty
2. filtruj listę wg określonego słowa, pola etc. np. "bez kategorii"
3. zaznacz pozycję wszystko lub ręcznie tylko wybrane.
4. wykonaj czynnośc zbiorowo dla zaznaczonych pozycji .
np. przenieś do kategorii ...
np. eksportować, drukować, pobierać itd.
np. wyslij przypomnienia...
np. zmień stawkę VAT...
itd. itd. dostępnych akcje w zależności od wyświetlanej listy.
Wg mnie bez automatyzacji niektórych zadań na całych listach lub wybranych pozycjach nie można myśleć o sprawnej pracy tym narzędziem.
Pozostawiam do oceny
z pozdrowieniami
Mariusz
dziękuję, będziemy nad tym pracować.
Wysyłanie e-mailem: podziękowanie za dokonanie wpłaty. sugestia Rozwiązane
Wysłanie potwierdzenia o przyjęciu wpłaty jest obecnie nie tyle praktyczną potrzebą, co pretekstem do ponownego zaproszenia do współpracy, wraz z ofertą lub np. przyznanym nowym rabatem na dalsze zakupy.
Oczekiwane działanie:
1. Tworzę szablon wiadomości "podziękowanie za zapłątę".
2. W konfiguracji app. wybieram opcję:
A. wysyłaj podziękowana zapłaty automatycznie po zmianie statusy na opłacony. > dla wszystkich grup klientów.
B. Pytaj za każdym razem czy wysłać podziękowanie. > Tylko dla grupy klientów xxxx.
C. nie wysyłaj > Tylko dla grupy klientów xxxx.
3. W widoku listy faktur, zaznaczam faktury opłacone i wybieram opcję zmień status na opłacone.
4. Automatycznie zostanie rozesłana korespondencja z podziekowaniem wg ustawień.
P.S.
Trzeba chyba też wprowadzić:
1. Grupy klientów, aby móc odpowiednio zarządzać wysyłaniem.
2. Grupy produktów, aby móc budować cenniki.
3. Grupy cenników, aby móc budować rózne cenniki dla róznych grup klientów.
3. Możliwość wysyłania grupowych powiadomień do wybranych grup klientów np. o nowych zmianach w cenikach.
Pozostawiam pod ocenę.
dziękuję za sugestię. obszaru klientów planujemy znacząco rozbudować i sądzę, że te elementy zostaną wdrożone.
PROBLEMY Z DOKUMENTAMI MAGAZYNOWYMI I INNE błąd Rozwiązane
DZISIAJ WYSTAWILISMY FAKTURE NR2241/2014 Z POCZATKOWYMI ILOSCIAMI PRODUKTOW 50 + 43; AUTOMATYCZNIE ZOSTAL UTWORZONY DOKUMENT MAGAZYNOWY WZ... NA W/W ILOSCI, NIE W CENIE ZAKUPU 363 TYLKO W CENIE SPRZEDAZY 364 (= PROBLEM NR 1); WARTOSCI CALKOWITE BYLY WZIETE "Z SUFITU" 200.00 18 + 200.00 18 = 400.00 36 (CO TO JEST??? = PROBLEM NR2); NASTEPNIE PRZYJELISMY BRAKUJACE TOWARY DO MAGAZYNU I PRZEPROWADZILISMY EDYCJE FAKTURY ZWIEKSZAJAC ILOSC DO 50+50, NIESTETY DOKUMENT MAGAZYNOWY NIE ZOSTAL ZMODYFIKOWANY AUTOMATYCZNIE - TRZEBA BYLO DOKONAC EDYCJI RECZNIE (TO MOZE BYC ZRODLEM POMYLEK=PROBLEM NR 3);
UWAGI DODATKOWE=>
1. PRZY WLACZONEJ OPCJI AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTOW MAGAZYNOWYCH SA ONE GENEROWANE NAWET W PRZYPADKU ZMIANY STATUSU PLATNOSCI Z "NIEZAPLACONE" NA "ZAPLACONE" - TO MOIM ZDANIEM BLAD; WCZORAJ MUSIALAM ANULOWAC ICH SETKI (KIEDY AKTUALIZOWALAM PLATNOSCI)!
2. PONIEWAZ DUZO NASZYCH TOWAROW JEST W KOMISIE, CZESTO TWORZYMY "DELIVERY ORDER"; CZY ZAMIAST WYJSCIA Z MAGAZYNU MOGLBY BYC GENEROWANY AUTOMATYCZNIE DOKUMENT PRZENIESIENIA Z MAGAZYNU (NP. RETAIL) DO MAGAZYNU (NP. CONSIGNEMENT)? BEDZIE TO DLA NAS WYGODNIEJSZE DO KONTROLI TOWAROW WZIETYCH W KOMIS;
3. W SYSTEMIE DELIVERY ORDERS SA BARDZO PODOBNE DO FAKTUR - Z TERMIANAMI PLATNOSCI ETC; WG NAS TO NIEDOBRZE - POWINNA BYC MOZLIWOSC UTWORZENIA FAKTURY (NA PODSTAWIE DELIVERY ORDER? - CHYBA NIE) Z WYJSCIEM TOWAROW Z MAGAZYNU KOMISOWEGO (CONSIGNEMENT);
cd KOMENTARZY NASTAPI :-)
PROSZE O USTOSUNKOWANIE SIE DO POWYZSZEGO - DAJE WAM OPCJE WGLADU W NASZE KONTO DO 13 MARCA 2014.
POZDRAWIAM,
BEATA OSTASZEWSKA