Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z bezpłatnego planu Micro to po przekroczeniu limitu 3 dokumentów przychodowych w skali miesiąca nie ma możliwości zapisania kolejnych dokumentów. Dopiero po opłaceniu abonamentu lub z rozpoczęciem następnego miesiąca można wystawiać kolejne dokumenty.
Jeśli plan konta jest inny niż Micro proszę o podanie ID konta. ID konta znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto , na górze strony - po prawo.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Twoje konto: m.bielinski@czystarura.eu Typ konta Standard opłacone do 2024-10-05 | Faktury za Fakturownię
Aby uniknąć możliwego zawieszenia konta i faktur, prosimy nie ignorować tej wiadomości.
Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić i przedłużyć subskrypcję na swoim koncie Fakturownia.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
1. mam zapytanie o faktury.
Mam siedzibę w Niemczech
i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon..
Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto.
Problem jest z fakturami.
Część osób jest z zagranicy a część miejscowa.
Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto
tylko niestety bierze mi cenę brutto
podam na przykłądzie
Produkt 500 zł brutto.
Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE
Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE
Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE
Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku.
2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę?
3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie?
Pozdrawiam
Anna
1. Tworząc nową fakturę, po zaznaczeniu checkboxa "odwrotne obciążenie" automatycznie podpowie nam się stawka podatku (oo lub np). Wybierając produkt z bazy lub wpisując nową pozycję stawka netto powinna być równa stawce brutto - czy w Państwa przypadku jest inaczej? Jeśli tak - proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
mimo ograniczeń dla użytkowników, widzą oni swoje wzajemne produkty.
Tj. dział Hurt widzi produktu swoje i działu allegro i odwrotnie. Na kontach/działąch zostały nadane ograniczenia dla tego użytkownia, ale mimo tego przy próbie wystawienia faktury/zamówienia czy paragonu muszą oni szukać swoich produktów co utrudnia bardzo mocno pracę..
Witam, mam problem z dodaniem numeru konta na fakturze. Tzn. nic nie zmieniałem w opcjach i wcześniej ten problem nie występował dopiero zauważyłem na ostatniej i przed ostatniej fakturze że nie mam dodanego numeru konta tak jak to było do tej pory. I dodatkowo przy wybraniu opcji ,,edytuj,, ten numer tam jest i po zapisaniu dalej mi go nie dodaje.
Jeśli po edycji faktury numer konta jest widoczny, prawdopodobnie został dodany w niewłaściwym polu w danych firmy ('Bank' zamiast 'Konto bankowe')
Pole Bank służy do podania nazwy banku i jeśli nie podamy numeru rachunku w polu 'Konto bankowe" - nie jest ono wyświetlane.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy, kliknąć w nazwę Państwa firmy (aby przejść do edycji danych) i umieścić numer rachunku w polu "Konto bankowe".
Po takiej modyfikacji numer rachunku będzie widoczny na nowych dokumentach.
Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Z brakiem możliwości wystawiania kompensat (!!) radzę sobie wystawieniem kompensaty ręcznie, poza programem, w excelu oraz tworzeniem na jej podstawie przeciwstawnych płatności w systemie. Ale czy to jest rozwiązanie? Zwłaszcza jeśli przy rozliczaniu pojawiają się problemy takie jak poniżej. W załączniku "Kompensata 01" widać rozliczaną płatność, obok kompensata - tak ma wyglądać to rozliczenie. Zostaje do rozliczenia kwota 64,95. Jak dotąd w porządku. Po zaznaczeniu dostępnej płatności z której taka kwota pozostała wszystko zaczyna się rozjeżdżać - zał. "Kompensata 02" - zamiast 64,95 rozliczana jest cała wpłata 17 049,22 i całkowicie zmienia rozliczenie ( w dodatku "kasuje" rozliczenie faktury wcześniej całkowicie rozliczonej tą wpłatą).
Wnioski:
1. Rozwiązanie błędu z rozliczeniami
2. Wprowadzenie kompensat
Pozdrawiam,
Kasia
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu
jeżeli mają Państwo ustawione standardowe zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego, jego edycja z poziomu faktury jest niemożliwa. W takiej sytuacji numer konta bankowego może zostać zmieniony w zakładce Ustawienia > Dane firmy i może to zrobić wyłącznie użytkownik z rolą administratora/właściciela konta.
Jeśli chcą Państwo dodać kilka numerów konta bankowego na stałe, można to zrobić w zakładce Ustawienia > Dane firmy stosując się do instrukcji widocznej pod nagłówkiem "Jak dodać więcej numerów kont?" w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
na liście stworzonych faktur cyklicznych (zakładka Przychody > Faktury cykliczne) dostępne jest w panelu filtrującym opcja wyszukiwania po kliencie.
Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury cykliczne na liście wszystkich faktur można wpisać nazwę klienta lub NIP w polu 'Szukane słowo lub numer' i zaznaczyć checkbox 'Wyszukiwanie dokładne'. Dodatkowo po rozwinięciu dodatkowych opcji w panelu filtrujących można zaznaczyć opcję 'Faktury cykliczne', by system uwzględnił wyłącznie faktury cykliczne.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jeśli np. przy próbie dodania nowego konta bankowego pojawił się komunikat, że zmiana wykonywana jest z nieznanego IP i na mailu nie pojawia się wiadomość z linkiem do potwierdzenia, należy na koncie włączyć dwustopniową weryfikację, by system to urządzenie oznaczył jak znane.
kwota abonamentu uzależniona jest od aktywnego na koncie planu.
Aby zweryfikować koszt abonamentu i wygenerować płatność za abonament, proszę na komunikacie na stronie głównej kliknąć przycisk 'Kliknij i opłać abonament'.
System przeniesie do formularza płatności, gdzie wskaże koszt abonamentu wraz z możliwością wygenerowania płatności. W formularzu należy podać dane do faktury, w polu 'Jak chcesz opłacić' wybrać formę płatności i wygenerować płatność przyciskiem 'Przejdź do płatności'.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
faktura nie zapisuje się sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Wystawiłam 3 faktury, następne się nie zapisują, nie da się więcej wystawić.
M.N
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z bezpłatnego planu Micro to po przekroczeniu limitu 3 dokumentów przychodowych w skali miesiąca nie ma możliwości zapisania kolejnych dokumentów. Dopiero po opłaceniu abonamentu lub z rozpoczęciem następnego miesiąca można wystawiać kolejne dokumenty.
Jeśli plan konta jest inny niż Micro proszę o podanie ID konta. ID konta znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto , na górze strony - po prawo.
Pozdrawiam,
Natalia.
wyłudzenie sugestia Rozwiązane
Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam,
Kacper
Próba wyłudzenia sugestia Rozwiązane
Kolejna próba wyłudzenia, tym razem z adresu: support@greenroof0901.com
Twoje konto: m.bielinski@czystarura.eu
Typ konta Standard opłacone do 2024-10-05 | Faktury za Fakturownię
Aby uniknąć możliwego zawieszenia konta i faktur, prosimy nie ignorować tej wiadomości.
Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić i przedłużyć subskrypcję na swoim koncie Fakturownia.
Opłać (przedłuż abonament): https;//konto.facturownia.pl/oplac/5cdc7a9ad5f66fa3b462590dfc37941b
Z pozdrowieniami,
Fakturownia Sp. z o.o.
Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
Dzień dobry,
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
3 pytania sugestia Rozwiązane
1. mam zapytanie o faktury.
Mam siedzibę w Niemczech
i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon..
Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto.
Problem jest z fakturami.
Część osób jest z zagranicy a część miejscowa.
Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto
tylko niestety bierze mi cenę brutto
podam na przykłądzie
Produkt 500 zł brutto.
Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE
Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE
Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE
Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku.
2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę?
3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie?
Pozdrawiam
Anna
Dzień dobry,
1. Tworząc nową fakturę, po zaznaczeniu checkboxa "odwrotne obciążenie" automatycznie podpowie nam się stawka podatku (oo lub np). Wybierając produkt z bazy lub wpisując nową pozycję stawka netto powinna być równa stawce brutto - czy w Państwa przypadku jest inaczej? Jeśli tak - proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
2. W przypadku faktur dwujęzycznych, można ustawić domyślny język dokumentu/drugi język w Danych Firmy (w edycji działu):
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
3. W przypadku przeliczania na walutę, pomocne może okazać się włączenie kopiowania ustawień z konkretnej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tomasz
Bład z magazynami błąd Rozwiązane
Witam,
mimo ograniczeń dla użytkowników, widzą oni swoje wzajemne produkty.
Tj. dział Hurt widzi produktu swoje i działu allegro i odwrotnie. Na kontach/działąch zostały nadane ograniczenia dla tego użytkownia, ale mimo tego przy próbie wystawienia faktury/zamówienia czy paragonu muszą oni szukać swoich produktów co utrudnia bardzo mocno pracę..
Dzień dobry,
baza produktów jest wspólna dla całego konta niezależnie od magazynów.
Widoczność produktów może zostać ograniczona dla danego działu jeśli włączymy restrykcje na koncie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/200803-Ograniczenie-widocznosci-produktow
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
numer konta błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z dodaniem numeru konta na fakturze. Tzn. nic nie zmieniałem w opcjach i wcześniej ten problem nie występował dopiero zauważyłem na ostatniej i przed ostatniej fakturze że nie mam dodanego numeru konta tak jak to było do tej pory. I dodatkowo przy wybraniu opcji ,,edytuj,, ten numer tam jest i po zapisaniu dalej mi go nie dodaje.
Dzień dobry,
Jeśli po edycji faktury numer konta jest widoczny, prawdopodobnie został dodany w niewłaściwym polu w danych firmy ('Bank' zamiast 'Konto bankowe')
Pole Bank służy do podania nazwy banku i jeśli nie podamy numeru rachunku w polu 'Konto bankowe" - nie jest ono wyświetlane.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy, kliknąć w nazwę Państwa firmy (aby przejść do edycji danych) i umieścić numer rachunku w polu "Konto bankowe".
Po takiej modyfikacji numer rachunku będzie widoczny na nowych dokumentach.
Pozdrawiam, Tomasz
klonowanie zbiorcze faktur z poprzedniego miesiąca sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka
Dzień dobry,
taka funkcjonalność jest w programie. Do dyspozycji jest możliwość tworzenia cykli dla faktur. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
DODANIE PRZYCISKU UTWORZ PARAGON sugestia Nowe
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
SYSTEM ZAOKRAGLA KWOTY PRZY PARAGONACH błąd Rozwiązane
Witam,
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Dodatkowo w wiadomości proszę podać numer ID konta którego dotyczy problem:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tomasz
Nie wystawiam paragonów pytanie Nowe
Jaki dokument wewnętrzny dokumentujący sprzedaż mogę wystawiać zamiast paragonu Bo dokument wewnętrzy wymaga podania danych kupującego?
Dzień dobry,
w systemie można wystawić dowód wewnętrzny. Proszę skonsultować z księgową jakim dokumentem się posłużyć.
Przesyłam liste dostępnych rodzajów dokumentów w programie:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Artykuł odnośnie dowodu wewnętrznego:
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca? sugestia Nowe
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca?
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie moge sie zalogować pytanie Rozwiązane
Witam, nie mogę się zalogować
Dzień dobry,
Czy problemy z zalogowaniem się nadal występują na Państwa koncie?
Jaki komunikat błędu pojawia się podczas próby zalogowania się do programu?
Pozdrawiam, Tomasz
cartex1@wp.pl sugestia Rozwiązane
dlaczego nie szanujecie starych klientow??nie dosc ze handlujecie naszymi danymi to jeszcze na start jest taniej niz stary klient
kpina
Witam,
przesyłam link jak skutecznie opłacić konto wykorzystując kod rabatowy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
Pozdrawiam,
Piotr
Rezerwacja WZ i FV pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Z poważaniem
Robert Romanowski
Dzień dobry,
Za pomocą API można wystawić w programie rezerwację, przekształcić ją w WZ, wystawić fakturę i połączyć ją z istniejącym WZ:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#wd4
Pytanie, czy Baselinker potrafi przesłać odpowiednie żądania w stronę naszego programu należy skierować do Ich obsługi technicznej.
Pozdrawiam, Tomasz
Wystawienie kompensaty pytanie Nowe
Czy jest opcja wystawienia dokumentu kompensaty w programie? Tak, aby można było ze sobą powiązać fakturę wydatkową i przychodową?
Dzień dobry,
kompensata w naszym programie występuje jedynie jako rodzaj płatności. Nie posiadamy osobnego typu dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Dziękuje za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd z rozliczeniami, brak możliwości wystawiania kompensat błąd Rozwiązane
Z brakiem możliwości wystawiania kompensat (!!) radzę sobie wystawieniem kompensaty ręcznie, poza programem, w excelu oraz tworzeniem na jej podstawie przeciwstawnych płatności w systemie. Ale czy to jest rozwiązanie? Zwłaszcza jeśli przy rozliczaniu pojawiają się problemy takie jak poniżej. W załączniku "Kompensata 01" widać rozliczaną płatność, obok kompensata - tak ma wyglądać to rozliczenie. Zostaje do rozliczenia kwota 64,95. Jak dotąd w porządku. Po zaznaczeniu dostępnej płatności z której taka kwota pozostała wszystko zaczyna się rozjeżdżać - zał. "Kompensata 02" - zamiast 64,95 rozliczana jest cała wpłata 17 049,22 i całkowicie zmienia rozliczenie ( w dodatku "kasuje" rozliczenie faktury wcześniej całkowicie rozliczonej tą wpłatą).
Wnioski:
1. Rozwiązanie błędu z rozliczeniami
2. Wprowadzenie kompensat
Pozdrawiam,
Kasia
Kopia do sugestia Nowe
Nie mogę usunąć swojego adresu w "Kopia do"; pole jest podświetlone na żółto
Dzień dobry,
proszę w tym polu postawić znak spacji i zapisać zmiany.
Adres mailowy nie powinien już się wyświetlać po takiej czynności.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura wydatkowa proforma pytanie Nowe
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie przeliczaj z inncyh walut na PLN sugestia Rozwiązane
Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu
Dzień dobry,
Za przeliczenie wartości VAT dla faktur wystawionych w walucie obcej odpowiada waluta programu ustawiona w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Waluta:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Jeśli w tym miejscu ustawimy walutę inną niż PLN przeliczenie wartości VAT na PLN nie będzie widoczne na fakturze.
Pozdrawiam, Tomasz
proforma pytanie Rozwiązane
witam jak zmienić fakturę proformę na fakturę opłaconą?
Dzień dobry,
Status dokumentu można zmienić w dowolnym momencie z poziomu listy dokumentów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Domyślam się jednak, że pytanie dotyczy przekształcenia proformy w fakturę VAT - tu mamy dedykowany przycisk "Kopiuj do VAT" w podglądzie proformy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Faktura-Proforma-czym-jest-i-jak-wystawic-z-niej-fakture-VAT-
Pozdrawiam, Tomasz
konto bankowe sugestia Rozwiązane
brak możliwości dodania drugiego konta i konta walutowego na fv
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo ustawione standardowe zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego, jego edycja z poziomu faktury jest niemożliwa. W takiej sytuacji numer konta bankowego może zostać zmieniony w zakładce Ustawienia > Dane firmy i może to zrobić wyłącznie użytkownik z rolą administratora/właściciela konta.
Aby sprawdzić, jakie zabezpieczenie mają Państwo włączone, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo i zweryfikować rubrykę o nazwie "Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego" (https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach).
Jeśli chcą Państwo dodać kilka numerów konta bankowego na stałe, można to zrobić w zakładce Ustawienia > Dane firmy stosując się do instrukcji widocznej pod nagłówkiem "Jak dodać więcej numerów kont?" w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Faktury cykliczne wyszukiwanie sugestia Rozwiązane
Wyszukiwanie w fakturach cyklicznych jest mocno ograniczone. Np. nie ma możliwości wyszukania faktury cyklicznej po nazwie klienta lub nip
Dzień dobry,
na liście stworzonych faktur cyklicznych (zakładka Przychody > Faktury cykliczne) dostępne jest w panelu filtrującym opcja wyszukiwania po kliencie.
Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury cykliczne na liście wszystkich faktur można wpisać nazwę klienta lub NIP w polu 'Szukane słowo lub numer' i zaznaczyć checkbox 'Wyszukiwanie dokładne'. Dodatkowo po rozwinięciu dodatkowych opcji w panelu filtrujących można zaznaczyć opcję 'Faktury cykliczne', by system uwzględnił wyłącznie faktury cykliczne.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmienić adres IP pytanie Rozwiązane
dzień dobry, jak mogę zmienić adres IP,
nie dodawaj faktury w euro. jak zmienić dane
Dzień dobry,
adres IP nie jest uzależniony od Fakturowni.
Jeśli np. przy próbie dodania nowego konta bankowego pojawił się komunikat, że zmiana wykonywana jest z nieznanego IP i na mailu nie pojawia się wiadomość z linkiem do potwierdzenia, należy na koncie włączyć dwustopniową weryfikację, by system to urządzenie oznaczył jak znane.
Przesyłam instrukcję jak aktywować dwustopniową weryfikację na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/115551582-Bezpieczenstwo-w-Fakturowni-dzieki-dwom-rodzajom-dwustopniowej-weryfikacji.
Aktywacja wybranej formy dwustopniowej weryfikacji oznaczy urządzenie jako znane i pozwoli dodać nowy numer konta bankowego.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
abonament sugestia Rozwiązane
jaka kwota abonamentu
Dzień dobry,
kwota abonamentu uzależniona jest od aktywnego na koncie planu.
Aby zweryfikować koszt abonamentu i wygenerować płatność za abonament, proszę na komunikacie na stronie głównej kliknąć przycisk 'Kliknij i opłać abonament'.
System przeniesie do formularza płatności, gdzie wskaże koszt abonamentu wraz z możliwością wygenerowania płatności. W formularzu należy podać dane do faktury, w polu 'Jak chcesz opłacić' wybrać formę płatności i wygenerować płatność przyciskiem 'Przejdź do płatności'.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
logowanie błąd Nowe
dziś nie mogę się zalogować wyskakuje mi błąd 403
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz