Potrzebuję mieć możliwość rozróżnienia w jaki sposób dana faktura kosztowa została opłacona (konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka, etc.)
Chciałbym móc to określać w dedykowanym polu (nie w uwagach) i aby było to widoczne zarówno na liście wydatków jak i w eksporcie, a szczególnie dla księgowej.
Witam serdecznie,
istnieje taka możliwość, podczas generowania faktury można dodać własny wpisać w rubryce płatność taki jak właśnie konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka. Wpisu jednak nie da zdefiniować się na stałe, trzeba go wpisywać za każdym razem.
Po zapisaniu faktury z taką płatnością, na liście faktur można aktywować kolumnę "Płatność" w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Po dodaniu kolumny "Płatność" będzie można wybrać sposób płatności z pośród własnych wpisów i w ten sposób posegregować faktury.
Myślę, że przydałaby się też funkcja synchronizacji terminów płatności z kalendarzem Google.
Czy jest szansa, że pojawi się taka funkcjonalność?
Pozdrawiam
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na tę funkcjonalność. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...
Witam,
tak znamy już tą sugestię, jest ona na kolejce zadań do zrealizowania przyszłości. Nie jestem w stanie Panu podać konkretnego terminu. Myślę, że minimalny czas oczekiwania to 2-3 miesiące.
∨ Czat online
Jeżeli masz pytania - chętnie odpowiemy.
Gość 11:48
dzień dobry
Gość 11:49
mam panstwa program i chcialbym dokupic modul ksiegowosci ale zeby dzialal na 2015r.
Gość 11:50
potrzebuje wygenerowac kpir i rejestry vat, deklaracje vat i pit 5l
Gość 12:00
??? pracujecie Panstwo czy ten czat jest dla picu?
Panie Kamilu, byłoby na pewno łatwiej, gdybym otrzymała w styczniu jakąś wskazówkę, abym mogła wyczerpująco odpowiedzieć. Do dzis jej nie otrzymaliśmy. Pozdrawiam :)
Witam
Zasugerowałbym możliwość ustawiania cen netto -brutto w poszczególnych dokumentach. Najczęściej wystawiam faktury i zamówienia klientom indywidualnym i tak cena brutto jest jak na miejscu. Natomiast w wypadku faktur wydatkowych potrzebne są cenny netto. Trudno to pogodzić a jak się ustawi w ustawieniach to trzeba zmieniać za każdym razem. Może warto coś zmienić w tym wypadku.
pozdrawiam
Przemek
Witam,
muszę zakupić drukarkę fiskalną i chciałem się upewnić czy nie będzie kłopotu z połączeniem tego modelu
( Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ ) z Waszym programem?
Witam, czy drukarka posiada protokół Thermal ? Jeżeli tak to prawdopodobnie powinna być kompatybilna z naszym systemem poprzez moduł fiskalny, który oferujemy. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Od czasu do czasu potrzebujemy wystawić wydanie magazynowe klientowi a dopiero za kilka dni fakturę do tego wydania i mam pytanie czy istnieje możliwość sygnalizacji w jakiś sposób dokumentów WZ które nie mają przypisanych dokumentów sprzedaży. Myślę że taka sygnalizacja ułtwiła by poszukiwanie dokumentów które spowodowały odebranie towaru a nie zostały zakończone dokumentem sprzedaży
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam, korektę do wydatku generuje się tak samo jak korektę do przychodu, nalezy odnaleźć w systemie fakturę kosztową, z menu podręcznego wybrac więcej opcji > wystaw korektę. Instrukcje szczególowe znajdują się tutaj :http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Wiele biur księgowych pracuje z klientami w taki sposób, że otrzymuje faktury mailem (skan, PDF), które następnie wrzuca do programów księgowych. Można w ten sposób łatwo coś przeoczyć, klient nie ma łatwej kontroli co wysłał i co zostało wprowadzone przez księgowego, etc.
Czy jest możliwość wykorzystania Fakturowni do tego, żeby klienci Biura Księgowego wrzucali na swoje konto Fakturownia wyłącznie skany / PDFy faktur wydatków, które następnie przez księgowego będą przepisywane do właściwego dokumentu wydatku? Idealnie byłoby, gdyby można było powiązać przy tym plik wrzucony przez klienta, z właściwym dokumentem wydatku i ewentualnie zmiana statusu tych załączników (nowy, wprowadzony, odrzucony, etc.). Klient biura i księgowy mieliby doskonałe narzędzie do przepływu dokumentów i mobilizowałoby to obie strony do korzystania z Waszej aplikacji.
Super turbo byłaby opcja wysyłania przez klienta biura załączników mailem na swój dedykowany adres email w fakturowni i automatyczne zachowywanie tych załączników na koncie fakturownia (coś w stylu wysyłania sobie książek na Kindle'a :) ) i przesyłanie do biura powiadomienia o pojawieniu się nowych załączników.
Witam serdecznie,
jedyną możliwością w przetrzymywania plików pdf i skanów w systemie, jest stworzenie faktury sprzedażowej lub kosztowej i dodane do niej załącznika. Samych plików nie można przetrzymywać w postaci załączników.
Witam,
co i jak należy ustawić, żeby prawidłowo drukował się duplikat faktury? Pomimo ustawienia daty duplikatu w wyskakującym okienku generuje się faktura bez żadnej informacji, iż jest to duplikat.
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
Witam
Czy istnieje w Państwa programie mozliwość wprowadzania rachunków za umowy (po stronie kosztów) o dzieło lub zlecenie gdzie będzie rozdział na kwotę brutto, koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty"
Witam, niestety nie ma takiej możlowości, można dodać wydatek z kosztem umowy o dzieło, ale nie będzie rozseparowany na koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty". Będzie to po prostu sam dokument kosztowy.
Planujemy w najbliższych tygodniach dodać do systemu kilku niestandardowych, aby móc ich używać we własnych fakturach. Poinformujemy o tym na facebooku.
"Co do zasady przeliczanie na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wykazanych w fakturze zaliczkowej w walucie obcej, powinno być zatem dokonywane według kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki."
Państwa aplikacja przelicza kwoty na fakturach zaliczkowych wg daty ich wystawienia, a nie wg daty otrzymania zaliczki.
Na zwykłych fakturach problem nie występuje.
Przewidując taki przypadek, gdzie data wykonania operacji finansowej nie jest zgodna z datą wystawienia dokumentu zaliczki, wprowadziliśmy opcje dodana kursu własnego ( np, Kursu z tabeli NBP z dnia porzedzającego transację). Oczywiście chcąc wpisać taki kurs na fakturze należy najpierw odnaleźć jego wartość, wpisać i dodać notatkę w uwagach o dacie i tabeli kursu.
Kurs własny można aktywować w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut > Wprowadzenie kursu własnego.
Witam
Przydatną opcją byłaby możliwość umieszczania na stronie startowej dodatkowych podsumowań, które zawierałyby dane przygotowane w raportach.
Konkretny przykład: chciałbym wyświetlać po zalogowaniu, na głównej stronie liczbę i kwotę niezapłaconych faktur. Nie wiem czy i jak można to aktualnie zrobić.
Poza tym system jest super wygodny i przejrzysty!
Dziękuję
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
chciałbym móc wysyłać dokumenty typu wezwania, ponaglenia, przypomnienia do zapłaty swoim klientom. Fajnie by było również mieć możliwość wysyłania promocji , wiadomości do klientów typu newsletter automatycznie do wszystkich. być może są takie możliwości ale ja nie potrafię tego znaleźć. proszę o ewentualne podpowiedzi.
Witam, większość opcji, których potrzebuje Pan w systemie mamy:
1) przypomnienie o nieopłaconej fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci.
2) dokument w stylu promocji/Oferty można stworzyć na bazie innego dokumentu nieksięgowego dostępnego w systemie zmieniając jego nazwę (Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki > Własne nazwy dokumentów> Inny dokument nieksięgowy). Dokument ten działa tak samo ja faktura Proforma, aktywacja takiego dokumentu odbywa się w zakładce ( Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> akie dokumenty wystawiać> Własny dok. nie-księgowy )
3) w samym systemie faktura nie mamy możliwości wysyłania newsletterów, ale mamy w przygotowaniu inny nasz produkt Sugester ( www.sugester.pl), w którym na pewno pojawi się ta opcja.
W Sugesterze istnieje możliwość importu klientów z Fakturowni: http://pomoc.sugester.pl/1240748-Integracja-z-Fakturownia-pl-synchronizacja-klientow,
Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Mam pytanie czy istnieje możliwość żeby podczas wyszukiwania pozycji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży pokazywała się również marża % w podglądzie pozycji ?
Obecnie jak wpisujemy pozycję w dokumencie sprzedaży podczas wyszukiwania (podpowiedzi pozycji ) pokazuje nam się nazwa,cena sprzedaży oraz dostępna ilość a przydatne by było gdyby jeszcze pokazywała się marża ceny sprzedaży co znacznie ułatwiło by ewentualne określanie rabatu przy sprzedaży.
Przy dużej ilości produktów magazynowych i różnych cenach zakupu tego samego produktu od różnych dostawców mogło by to ułatwić sprzedaż.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
zamówienia w naszym sklepie mają różną postać: Inne dane: wysyłki i fakturowania, inne dane: zamawiającego i odbierającego. Aby porównać dane zamówień i wysyłek z fakturami, mamy możliwość (najprawdopodobniej) jedynie przez adres email, który zawsze jest jeden i ten sam. Czyli pytanie jak w temacie: jak uzyskać Adres email klienta w wykazie faktur?
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
proszę o informację, jak można zmienić wartość VAT wpisując fakturę kosztową (w wydatkach) jeśli wyliczenie różni się np. o 1 grosz od wartości podanej na fakturze od tego co wylicza program fakturownia.
Sposób płatności za faktury kosztowe sugestia Rozwiązane
Potrzebuję mieć możliwość rozróżnienia w jaki sposób dana faktura kosztowa została opłacona (konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka, etc.)
Chciałbym móc to określać w dedykowanym polu (nie w uwagach) i aby było to widoczne zarówno na liście wydatków jak i w eksporcie, a szczególnie dla księgowej.
Witam serdecznie,
istnieje taka możliwość, podczas generowania faktury można dodać własny wpisać w rubryce płatność taki jak właśnie konto firmowe, konto prywatne, karta firmowa, karta prywatna, gotówka. Wpisu jednak nie da zdefiniować się na stałe, trzeba go wpisywać za każdym razem.
Po zapisaniu faktury z taką płatnością, na liście faktur można aktywować kolumnę "Płatność" w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Po dodaniu kolumny "Płatność" będzie można wybrać sposób płatności z pośród własnych wpisów i w ten sposób posegregować faktury.
Synchronizacja z kalendarzem Google sugestia Rozwiązane
Myślę, że przydałaby się też funkcja synchronizacji terminów płatności z kalendarzem Google.
Czy jest szansa, że pojawi się taka funkcjonalność?
Pozdrawiam
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na tę funkcjonalność. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Aplikacja mobilna sugestia Rozwiązane
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
DOLICZANIE ODSETEK DO NASTĘPNEJ FAKTURY sugestia Rozwiązane
Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...
Witam,
tak znamy już tą sugestię, jest ona na kolejce zadań do zrealizowania przyszłości. Nie jestem w stanie Panu podać konkretnego terminu. Myślę, że minimalny czas oczekiwania to 2-3 miesiące.
moduł ksiegowosci pytanie Rozwiązane
∨ Czat online
Jeżeli masz pytania - chętnie odpowiemy.
Gość 11:48
dzień dobry
Gość 11:49
mam panstwa program i chcialbym dokupic modul ksiegowosci ale zeby dzialal na 2015r.
Gość 11:50
potrzebuje wygenerowac kpir i rejestry vat, deklaracje vat i pit 5l
Gość 12:00
??? pracujecie Panstwo czy ten czat jest dla picu?
Panie Kamilu, byłoby na pewno łatwiej, gdybym otrzymała w styczniu jakąś wskazówkę, abym mogła wyczerpująco odpowiedzieć. Do dzis jej nie otrzymaliśmy. Pozdrawiam :)
Ceny na zamówieniach i fakturach detal oraz fakturach w wydatkach sugestia Rozwiązane
Witam
Zasugerowałbym możliwość ustawiania cen netto -brutto w poszczególnych dokumentach. Najczęściej wystawiam faktury i zamówienia klientom indywidualnym i tak cena brutto jest jak na miejscu. Natomiast w wypadku faktur wydatkowych potrzebne są cenny netto. Trudno to pogodzić a jak się ustawi w ustawieniach to trzeba zmieniać za każdym razem. Może warto coś zmienić w tym wypadku.
pozdrawiam
Przemek
Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ pytanie Rozwiązane
Witam,
muszę zakupić drukarkę fiskalną i chciałem się upewnić czy nie będzie kłopotu z połączeniem tego modelu
( Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ ) z Waszym programem?
Witam, czy drukarka posiada protokół Thermal ? Jeżeli tak to prawdopodobnie powinna być kompatybilna z naszym systemem poprzez moduł fiskalny, który oferujemy. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
WZ bez faktury - sygnalizowanie takiego dokumentu. sugestia Rozwiązane
Od czasu do czasu potrzebujemy wystawić wydanie magazynowe klientowi a dopiero za kilka dni fakturę do tego wydania i mam pytanie czy istnieje możliwość sygnalizacji w jakiś sposób dokumentów WZ które nie mają przypisanych dokumentów sprzedaży. Myślę że taka sygnalizacja ułtwiła by poszukiwanie dokumentów które spowodowały odebranie towaru a nie zostały zakończone dokumentem sprzedaży
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
korekta wydatku pytanie Rozwiązane
Jak zrobić korektę faktury zakupu?
Witam, korektę do wydatku generuje się tak samo jak korektę do przychodu, nalezy odnaleźć w systemie fakturę kosztową, z menu podręcznego wybrac więcej opcji > wystaw korektę. Instrukcje szczególowe znajdują się tutaj :http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
oddzielenie lat. sugestia Rozwiązane
Jak zrobić by była osobna archiwizacja faktur z danego roku. Np. by nie wyświetlały się automatycznie faktury z 2015r.razem z tymi z 2016r.?
Witam, wystarczy wejść w listę faktur i w panelu bocznym wybrać Okres> aktualny rok.
Wysyłanie WZ emailem pytanie Rozwiązane
Witam,
W jaki sposób wysłać dokument WZ mailem ?
Witam,
dokument WZ nalezy wygenerować według instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Skan / PDF Wydatków pytanie Rozwiązane
Wiele biur księgowych pracuje z klientami w taki sposób, że otrzymuje faktury mailem (skan, PDF), które następnie wrzuca do programów księgowych. Można w ten sposób łatwo coś przeoczyć, klient nie ma łatwej kontroli co wysłał i co zostało wprowadzone przez księgowego, etc.
Czy jest możliwość wykorzystania Fakturowni do tego, żeby klienci Biura Księgowego wrzucali na swoje konto Fakturownia wyłącznie skany / PDFy faktur wydatków, które następnie przez księgowego będą przepisywane do właściwego dokumentu wydatku? Idealnie byłoby, gdyby można było powiązać przy tym plik wrzucony przez klienta, z właściwym dokumentem wydatku i ewentualnie zmiana statusu tych załączników (nowy, wprowadzony, odrzucony, etc.). Klient biura i księgowy mieliby doskonałe narzędzie do przepływu dokumentów i mobilizowałoby to obie strony do korzystania z Waszej aplikacji.
Super turbo byłaby opcja wysyłania przez klienta biura załączników mailem na swój dedykowany adres email w fakturowni i automatyczne zachowywanie tych załączników na koncie fakturownia (coś w stylu wysyłania sobie książek na Kindle'a :) ) i przesyłanie do biura powiadomienia o pojawieniu się nowych załączników.
Witam serdecznie,
jedyną możliwością w przetrzymywania plików pdf i skanów w systemie, jest stworzenie faktury sprzedażowej lub kosztowej i dodane do niej załącznika. Samych plików nie można przetrzymywać w postaci załączników.
Drukowanie duplikatów pytanie Rozwiązane
Witam,
co i jak należy ustawić, żeby prawidłowo drukował się duplikat faktury? Pomimo ustawienia daty duplikatu w wyskakującym okienku generuje się faktura bez żadnej informacji, iż jest to duplikat.
Witam,
instrukcja jak stworzyć duplikat faktury znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Powiązanie dokumentów oferta - zamówienie (do klienta i do dostawcy) sugestia Rozwiązane
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
RACHUNKI Z UMOWY O DZIEŁKO pytanie Rozwiązane
Witam
Czy istnieje w Państwa programie mozliwość wprowadzania rachunków za umowy (po stronie kosztów) o dzieło lub zlecenie gdzie będzie rozdział na kwotę brutto, koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty"
Witam, niestety nie ma takiej możlowości, można dodać wydatek z kosztem umowy o dzieło, ale nie będzie rozseparowany na koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty". Będzie to po prostu sam dokument kosztowy.
Tworzenie szablonów - niestandardowe fonty pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Chciałem się zapytać jakich fontów można używać przy tworzeniu własnych szablonów faktur? Czy jest jakikolwiek font w wersji light?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Nie ma możliwości używania własnych czcionek.
Planujemy w najbliższych tygodniach dodać do systemu kilku niestandardowych, aby móc ich używać we własnych fakturach. Poinformujemy o tym na facebooku.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Faktura zaliczkowa, obca waluta, a przeliczanie kwot na złote błąd Rozwiązane
"Co do zasady przeliczanie na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wykazanych w fakturze zaliczkowej w walucie obcej, powinno być zatem dokonywane według kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki."
Państwa aplikacja przelicza kwoty na fakturach zaliczkowych wg daty ich wystawienia, a nie wg daty otrzymania zaliczki.
Na zwykłych fakturach problem nie występuje.
Przewidując taki przypadek, gdzie data wykonania operacji finansowej nie jest zgodna z datą wystawienia dokumentu zaliczki, wprowadziliśmy opcje dodana kursu własnego ( np, Kursu z tabeli NBP z dnia porzedzającego transację). Oczywiście chcąc wpisać taki kurs na fakturze należy najpierw odnaleźć jego wartość, wpisać i dodać notatkę w uwagach o dacie i tabeli kursu.
Kurs własny można aktywować w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Opcje przeliczania walut > Wprowadzenie kursu własnego.
Podsumowania raportów na stronie głównej sugestia Rozwiązane
Witam
Przydatną opcją byłaby możliwość umieszczania na stronie startowej dodatkowych podsumowań, które zawierałyby dane przygotowane w raportach.
Konkretny przykład: chciałbym wyświetlać po zalogowaniu, na głównej stronie liczbę i kwotę niezapłaconych faktur. Nie wiem czy i jak można to aktualnie zrobić.
Poza tym system jest super wygodny i przejrzysty!
Dziękuję
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
dodatkowe dokumenty sugestia Rozwiązane
chciałbym móc wysyłać dokumenty typu wezwania, ponaglenia, przypomnienia do zapłaty swoim klientom. Fajnie by było również mieć możliwość wysyłania promocji , wiadomości do klientów typu newsletter automatycznie do wszystkich. być może są takie możliwości ale ja nie potrafię tego znaleźć. proszę o ewentualne podpowiedzi.
Witam, większość opcji, których potrzebuje Pan w systemie mamy:
1) przypomnienie o nieopłaconej fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci.
2) dokument w stylu promocji/Oferty można stworzyć na bazie innego dokumentu nieksięgowego dostępnego w systemie zmieniając jego nazwę (Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki > Własne nazwy dokumentów> Inny dokument nieksięgowy). Dokument ten działa tak samo ja faktura Proforma, aktywacja takiego dokumentu odbywa się w zakładce ( Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> akie dokumenty wystawiać> Własny dok. nie-księgowy )
3) w samym systemie faktura nie mamy możliwości wysyłania newsletterów, ale mamy w przygotowaniu inny nasz produkt Sugester ( www.sugester.pl), w którym na pewno pojawi się ta opcja.
W Sugesterze istnieje możliwość importu klientów z Fakturowni: http://pomoc.sugester.pl/1240748-Integracja-z-Fakturownia-pl-synchronizacja-klientow,
Cena jednostkowa po rabacie sugestia Rozwiązane
Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Sprzedaż poniżej ceny zakupu sugestia Rozwiązane
Czy program mógłby informować że cena sprzedaży jest niższa od ceny zakupu podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego ?
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Marża widoczna podczas wyszukiwania pozycji sugestia Rozwiązane
Mam pytanie czy istnieje możliwość żeby podczas wyszukiwania pozycji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży pokazywała się również marża % w podglądzie pozycji ?
Obecnie jak wpisujemy pozycję w dokumencie sprzedaży podczas wyszukiwania (podpowiedzi pozycji ) pokazuje nam się nazwa,cena sprzedaży oraz dostępna ilość a przydatne by było gdyby jeszcze pokazywała się marża ceny sprzedaży co znacznie ułatwiło by ewentualne określanie rabatu przy sprzedaży.
Przy dużej ilości produktów magazynowych i różnych cenach zakupu tego samego produktu od różnych dostawców mogło by to ułatwić sprzedaż.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Adres email klienta w wykazie faktur pytanie Rozwiązane
Witam,
zamówienia w naszym sklepie mają różną postać: Inne dane: wysyłki i fakturowania, inne dane: zamawiającego i odbierającego. Aby porównać dane zamówień i wysyłek z fakturami, mamy możliwość (najprawdopodobniej) jedynie przez adres email, który zawsze jest jeden i ten sam. Czyli pytanie jak w temacie: jak uzyskać Adres email klienta w wykazie faktur?
Taki filtr zostanie dodany do końca tygodnia. Dziękuję za sugestię!
Wydruk faktur w PDF i ZIP sugestia Rozwiązane
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
Jak zmienić wartość VAT pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację, jak można zmienić wartość VAT wpisując fakturę kosztową (w wydatkach) jeśli wyliczenie różni się np. o 1 grosz od wartości podanej na fakturze od tego co wylicza program fakturownia.