nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie?
Dzień dobry,
sugestia przekazana do działu Rozwoju Produktu została uwzględniona i wprowadzona na listę funkcjonalności do wdrożenia na ten rok. Poinformujemy o jej wprowadzeniu za pomocą naszego komunikatora w systemie oraz na stronie https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/ Pozdrawiam,
Ewelina
Dzień dobry,
w przypadku korzystania z naszego nowego eksportu do InsERT (GT, nexo), nie ma możliwości pobrania większej ilości dokumentów niż tyle ile jest możliwe do zaznaczenia na jednej stronie Panelu w Fakturowni.
W związku z tym maksymalna ilość, to 100 dokumentów eksportowanych w jednym pliku.
Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary
szerokość wybranej kolumny można zmienić za pomocą kodu CSS. Kod należy wkleić w polu 'Konfiguracja wydruku przez CSS', które dostępne jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja.
Kod do wykorzystania dostępny jest w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn. Wartość liczbowa w tej części kodu 'thead :nth-child(0n+5)' - w tym przykładzie 5 - wskazuje na numer kolumny w sekcji z pozycjami. Jeśli w Państwa przypadku kolumna ma inne położenie, należy zmienić numer w kodzie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Coś zacięło się podczas eksportu i nie mogę wykonać kolejnego. Otrzymuję komunikat, że nie można rozpocząć eksportu dopóki poprzedni nie zakończył się. Proszę o pomoc - muszę pilnie wystawić faktury. Cookies kasowałem - nie pomogło.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości pobrania danych Nabywcy z GUS po NIP, przy wystawianiu dokumentów przez API. Funkcja ta dostępna jest tylko przy wystawianiu faktur z poziomu interfejsu.
Przez API należy przesłać pełne dane Nabywcy, lub client_id, żeby pobrać dane Klienta zapisanego wcześniej na koncie.
Dzień dobry,
tak- w takiej sytuacji należy przekazać uprawnienia właściciela konta na inny adres mailowy. Dodatkowo należy zmienić dane podmiotu, który będzie wystawiał dokumenty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta
opcja korekty dla faktury marża dostępna jest z poziomu faktury marży utworzonej w systemie. Jeśli na koncie mamy gotowy dokument faktury VAT marża, z poziomu jej podglądu należy z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę. System wyświetli formularz korekty, na którym należy wykazać zmiany względem faktury pierwotnej.
Dzień dobry,
na ten moment w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.
Integracja nie jest jeszcze w pełni gotowa i udostępniona, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich informacji od Ministerstwa Finansów o różnych przypadkach, jakie mogą się wydarzyć. (np. co się stanie jeśli serwery KSeF zostaną wyłączone itp.). Ze względu na to, że ministerstwo nie doprecyzowało jeszcze wszystkich wymogów prawnych, a termin wdrożenia KSEFu jest cały czas przesuwany, nie wgrywamy częściowo działającej integracji wcześniej.
https://fakturownia.pl/ksef
Jest błąd w pliku EPP v.1.11 eksportowanym z Fakturowani do Insert Nexo. Według dokumentacji EPP v 1.11 Pole 7 nagłówkowe powinno zawierać pełny numer dokumentu a Wasz plik eksportuje pełny numer dokumentu z mnemoniki. Sama nazwa tego pola mówi że jest to "pełny numer dokumentu, więc po co jest dodawany mnemonik? Insert po polu nr. 7 uzupełnia numer dokumentu w programie i importując go za pomocą Waszego pliku zawsze jest mnemonik dodawany do numeru dokumentu importowanego z pliku. Proszę o wyjaśnienie sytuacji.
Dzień dobry,
zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury.
Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury.
Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo.
Bardzo proszę o wniesienie zmian.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie.
Dzień dobry,
obecnie w systemie mamy funkcję wyświetlania kodów EAN i kodów kreskowych na dokumentach magazynowych, która jest opisana w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/65229271-Kod-EAN-na-dokumencie-magazynowym- warunkiem jest włączona opcja Kod EAN na produktach - artykuł https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow
Można również na liście produktów ustawić dostosowywanie wyświetlania kolumn z kodem EAN https://pomoc.fakturownia.pl/8007467-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-na-liscie-produktow
Nie ma możliwości ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych.
PZ w aplikacji sugestia Nowe
Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ?
Dzień dobry,
nasza aplikacja jest systematycznie rozwijana, ale nie otrzymaliśmy informacji w zakresie dodania do niej funkcji dodawania dokumentów magazynowych.
W tym momencie na urządzeniu mobilnym można zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki mobilnej. Następnie możemy na niej włączyć widok komputerowy i mieć funkcjonalność jak na komputerze.
Pozdrawiam,
Szymon
API - BASELINKER sugestia Nowe
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
https://github.com/fakturownia/api
Możecie Państwo przekazać tą informację do twórców wspomnianej integracji.
Pozdrawiam
Kompletacja produktów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jeżeli mam różne produkty i chcę ich skompletować w odrębne zestawy. Najpierw rozkompletować z kartonów zbiorczych, dalej różne towary złożyć do jednego pudełka i sprzedawać jak nowy produkt.
Jak to prawidłowo zrobić w Fakturowni, żeby ilości produktów zgadzały się?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry,
aby utworzyć zestaw w systemie należy najpierw przyjąć jego składowe na magazyn - można to zrobić poprzez utworzenie dokumentu magazynowego np. PZ (Jak wystawić dokument PZ?).
Po dodaniu do magazynu składowych należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, a następnie kliknąć przycisk "Nowy produkt". W otwartym formularzu, w opcjach dodatkowych, proszę zaznaczyć opcję "Zestaw - produkt składa się z innych produktów". Dzięki temu będą Państwo mogli uzupełnić dane - z jakich produktów składa się zestaw oraz jaka ilość danego produktu tworzy ten zestaw. Cenę zestawu należy wpisać w polu "Cena netto" lub "Cena brutto" i zapisać zmiany.
Dzięki takiemu utworzeniu zestawu, na dokumencie (np. fakturze) dla klienta będzie widniała nazwa zestawu, natomiast powiązany dokument magazynowy wydania (Jak wystawić dokument WZ?) będzie przedstawiał sprzedaż ilości produktów wchodzących w skład zestawu.
Przesyłam także link do artykułu/instrukcji w tym temacie: Zestawy produktów
Stan ilościowy zestawu nie jest jednak kontrolowany w systemie, chociaż elementy składowe posiadają swoje własne stany magazynowe. Niemniej program nie wylicza ile dokładnie zestawów może zostać stworzonych w ramach dostępnych na magazynie elementów składowych. Jedynym rozwiązaniem jest samodzielnie wyliczenie liczby zestawów na podstawie stanów magazynowych składników np. po wygenerowaniu w programie dokumentu inwentaryzacji ukazującej dokładne ich ilości. Zestawów na stanie jest bowiem tyle, ile widnieje elementów składowych potrzebnych do ich wykonania - sam zestaw jest jednak niepoliczalny w magazynie (opis działania zestawów produktów).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
vat pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
Od dnia dzisiejszego musze miec wystawiony podatek vat 8.1 % na fakturze na stronie ustawilismy wszystko w ustawieniach konta na fakturowania,pl takze natomiast dalej nie pokazuje vatu na fakturze - poprosze o podpowiedz
Dzień dobry,
wyświetlanie VATu na dokumentach oraz domyślna stawka podatku jako 8.1 są ustawione prawidłowo.
Proszę o doprecyzowanie stawka 8.1 w ogóle nie pojawia się już na etapie formularza tworzenia faktury? Czy nie jest zaczytywana po dodaniu produktu na formatce.
Jeśli mają Państwo na koncie przykładowy dokument, gdzie stawka nie zaczytała się prawidłowo, proszę o wskazanie jego numeru oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
W aktywnościach konta widzę, że dokumenty tworzone są przez API. Jeśli integracja nie przesyła stawki podatku, a ma ona pobierać się z Fakturowni, proszę spróbować ustawić domyślną stawkę w danych firmy. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > edytuj > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu. Zmiany należy zapisać.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o przykład dokumentu i dostęp zgodnie z informacją powyżej.
Pozdrawiam
Milena
faktura metoda kasowa pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę - metoda kasowa?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę "metoda kasowa" należy wystawić dokument "Faktura MP". W celu aktywacji tego typu dokumentu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, a następnie w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć opcję "MP" i zapisać zmiany. Dzięki temu po kliknięciu w zakładkę "Przychody" pojawi się opcja utworzenia faktury MP.
Przesyłam także link do instrukcji: Różne rodzaje dokumentów w Fakturowni
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
FAKTURY ANULOWANE sugestia Nowe
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
JAK COFNĄĆ ANULOWANIE FAKTURY? sugestia Nowe
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
Termin płatności liczony od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia sugestia Nowe
Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak zrobić korektę RW sugestia Nowe
Witam,
ponawiam pytanie o to jak zrobić korektę RW.
Dostałem już jedną odpowiedź ale nie na temat:
Dzień dobry,
do korygowania stanów ilościowych na dokumentach magazynowych służą dokumenty PZk i WZk.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kody Ean na fakturze pytanie Nowe
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie?
Dzień dobry,
sugestia przekazana do działu Rozwoju Produktu została uwzględniona i wprowadzona na listę funkcjonalności do wdrożenia na ten rok. Poinformujemy o jej wprowadzeniu za pomocą naszego komunikatora w systemie oraz na stronie https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/
Pozdrawiam,
Ewelina
pobieranie faktur do rachmistrza sugestia Nowe
czy jest możliwość pobrania paczki faktur z całego miesiąca czy mogę pobierać tylko po 100 dokumentów?
Dzień dobry,
w przypadku korzystania z naszego nowego eksportu do InsERT (GT, nexo), nie ma możliwości pobrania większej ilości dokumentów niż tyle ile jest możliwe do zaznaczenia na jednej stronie Panelu w Fakturowni.
W związku z tym maksymalna ilość, to 100 dokumentów eksportowanych w jednym pliku.
Pozdrawiam
Pieczątka perwencyjna sugestia Nowe
Dzień dobry, czy w programie można dodawać pieczątkę prewencyjna krd?
Dzień dobry,
w systemie są dwa pola do umieszczenia pieczęci na fakturze- "pieczęć na fakturze" oraz "dodatkowa pieczęć na dokumencie". Pliki muszą być w rozszerzeniu bmp, jpg, png.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
blad w jednostkach miary w przypadku faktur pl/ang sugestia Rozwiązane
Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary
Dzień dobry,
szerokość wybranej kolumny można zmienić za pomocą kodu CSS. Kod należy wkleić w polu 'Konfiguracja wydruku przez CSS', które dostępne jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja.
Kod do wykorzystania dostępny jest w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn. Wartość liczbowa w tej części kodu 'thead :nth-child(0n+5)' - w tym przykładzie 5 - wskazuje na numer kolumny w sekcji z pozycjami. Jeśli w Państwa przypadku kolumna ma inne położenie, należy zmienić numer w kodzie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" sugestia Nowe
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problemy z exportem Faktur błąd Nowe
Witam
Od 2 dni sa problemy z exportem Faktur w 1 pliku pdf oraz do systemu optima.
Sprawdzane na 2 komputerach.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane informacje.
Prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwę można znaleźć w domenie, np. https://nazwakonta.fakturownia.pl.
Zgłoszenie zostało przekazane do działu IT w celu weryfikacji. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, niezwłocznie Państwa poinformujemy.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Problem z eksportem błąd Nowe
Dzień dobry.
Coś zacięło się podczas eksportu i nie mogę wykonać kolejnego. Otrzymuję komunikat, że nie można rozpocząć eksportu dopóki poprzedni nie zakończył się. Proszę o pomoc - muszę pilnie wystawić faktury. Cookies kasowałem - nie pomogło.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane informacje.
Prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwę można znaleźć w domenie, np. https://nazwa.fakturownia.pl.
Zgłoszenie zostało przekazane do działu IT w celu weryfikacji. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, niezwłocznie Państwa poinformujemy.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
API pytanie Rozwiązane
Dzien dobry czy da sie przez api dodac fv ale znajac tylko nip i jak w wersji webowej mozna reszte danych pobrac z krs czy ceidg?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości pobrania danych Nabywcy z GUS po NIP, przy wystawianiu dokumentów przez API. Funkcja ta dostępna jest tylko przy wystawianiu faktur z poziomu interfejsu.
Przez API należy przesłać pełne dane Nabywcy, lub client_id, żeby pobrać dane Klienta zapisanego wcześniej na koncie.
Pozdrawiam,
Kacper
Szukam mojej fakturowni sugestia Nowe
Agroturystyka Julita i Krzysztof Turowscy , Siedlisko Julitkowo, Szczuczarz 8 a , 78-630 Człopa
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że ze względu na specyfikę zapytania, odpowiedź została przesłana drogą mailową.
Pozdrawiam
Sonia
sprzedaż firmy pytanie Nowe
Dzień dobry, czy przy sprzedaży firmy jest możliwość przekazania zasobów programu nowemu podmiotowi?
Dzień dobry,
tak- w takiej sytuacji należy przekazać uprawnienia właściciela konta na inny adres mailowy. Dodatkowo należy zmienić dane podmiotu, który będzie wystawiał dokumenty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura marzrza korygujaca sugestia Rozwiązane
Witam jak wystawic wystawic fakture marza korygujacą
Dzień dobry,
opcja korekty dla faktury marża dostępna jest z poziomu faktury marży utworzonej w systemie. Jeśli na koncie mamy gotowy dokument faktury VAT marża, z poziomu jej podglądu należy z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę. System wyświetli formularz korekty, na którym należy wykazać zmiany względem faktury pierwotnej.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/128854099-Korekta-faktury-sprzedazy-w-procedurze-VAT-marza.
Pozdrawiam
Milena
ksef pytanie Nowe
czy jest już program do wystawiania faktur w ksef? i jak z nigo skorzystać (nauczyć się)
Dzień dobry,
na ten moment w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.
Integracja nie jest jeszcze w pełni gotowa i udostępniona, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich informacji od Ministerstwa Finansów o różnych przypadkach, jakie mogą się wydarzyć. (np. co się stanie jeśli serwery KSeF zostaną wyłączone itp.). Ze względu na to, że ministerstwo nie doprecyzowało jeszcze wszystkich wymogów prawnych, a termin wdrożenia KSEFu jest cały czas przesuwany, nie wgrywamy częściowo działającej integracji wcześniej.
https://fakturownia.pl/ksef
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nota sugestia Nowe
Dzień dobry, niemożna wystawić notę z programu
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie o jaką note chodzi. Czy mają Państwo na myśli note księgową czy note odsetkową?
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport do Rewizor Nexo błąd Nowe
Jest błąd w pliku EPP v.1.11 eksportowanym z Fakturowani do Insert Nexo. Według dokumentacji EPP v 1.11 Pole 7 nagłówkowe powinno zawierać pełny numer dokumentu a Wasz plik eksportuje pełny numer dokumentu z mnemoniki. Sama nazwa tego pola mówi że jest to "pełny numer dokumentu, więc po co jest dodawany mnemonik? Insert po polu nr. 7 uzupełnia numer dokumentu w programie i importując go za pomocą Waszego pliku zawsze jest mnemonik dodawany do numeru dokumentu importowanego z pliku. Proszę o wyjaśnienie sytuacji.
Dzień dobry,
otrzymaliśmy od Państwa zgłoszenie o tej samej treści przesłane również bezpośrednio do działu integracji mailowo.
Pozwolimy sobie kontynuować korespondencję w tej sprawie za pośrednictwem obecnego kanału komunikacji.
Pozdrawiam
zmiana szablonu korekty faktury błąd Nowe
Dzień dobry,
zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury.
Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury.
Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo.
Bardzo proszę o wniesienie zmian.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
kod kreskowy na dokumentach magazynowych sugestia Nowe
Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie.
Dzień dobry,
obecnie w systemie mamy funkcję wyświetlania kodów EAN i kodów kreskowych na dokumentach magazynowych, która jest opisana w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/65229271-Kod-EAN-na-dokumencie-magazynowym- warunkiem jest włączona opcja Kod EAN na produktach - artykuł https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow
Można również na liście produktów ustawić dostosowywanie wyświetlania kolumn z kodem EAN https://pomoc.fakturownia.pl/8007467-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-na-liscie-produktow
Nie ma możliwości ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych.