Jestem nowy w Fakturowni. W rzeczywistości mam siedzibę poza Polską i będę musiał wystawiać polskie faktury tylko przez kilka miesięcy w tym roku.
Chciałbym wystawiać faktury w euro (więc produkty będą wyceniane w euro) - czy Fakturownia automatycznie przelicza kwoty w euro na złotówki po oficjalnym dziennym kursie?
Do comiesięcznych deklaracji VAT muszę raportować przychody w PLN.
Jak to skonfigurować?
Dziękuję, Csaba
BPconf.com/BP25
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Długo zastanawiałem się, dlaczego Państwa skrypt nie dodaje mi towaru na magazyn. Otóż okzało się, że jeśli nazwa towaru zawiera dwukropek ":" wówcza Państwa skrypt generuje PZ oraz WZ, ale nie dodaje towaru na wybrany Magazyn! Proszę o poprawienie blędu
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
prowadzimy sprzedaż wielowalutową. Dla klienta zagranicznego paragon wystawia się w walucie zapłaty (EUR) dlaczego na paragonie przeliczana jest TYLKO wartość VAT na PLN, a nie całość jak to ma miejsce na fakturach?
Bardzo przydatną funkcją byłoby dodanie funkcji dzięki której dane z adresu wysyłki które klient może podać w swoim panelu w WooCommerce mogły być umieszczane jako dane odbiorcy na fakturze w Fakturowni. Nabywca i odbiorca w przypadku faktur dla jednostek publicznych jest wymagana prawem.
Dzień dobry, Mam stworzony osobne działy dla mniej doświadczonych handlowców i dla nich chciałbym aby nie mieli możliwości zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania faktury a korzystali z ceny która jest w cenniku lub w w karcie produktu.
Czy planowane jest wprowadzenie takiej funkcjonalności?
Pozdrawiam,
Mateusz
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Czy istnieje jakiś sposób, by osobne konta połączyć w ramach jednego konta w osobne działy dla jednej firmy? Obecnie działamy na 4 podmiotach, które miałoby sens połączyć w jedno konto i rozdzielić na działy, m.in. dla wspólnej bazy Klientów. Problem w tym, że spółki mają ponad 5 lat historii księgowej i na pewno nie możemy stworzyć z nich działów bez przenoszenia historii faktur i rozliczeń. Proszę o sugestię, co można zrobić w tym przypadku.
jeśli na osobnych kontach prowadzona jest dokumentacja firmy w obrębie tego samego NIP, wtedy można na jednym koncie dodać kolejne działy takiej firmy.
Dane na konto można zaimportować na podstawie pliku. Wystarczy z jednego konta wykonać eksport do XLS z pozycjami na fakturze (limit jednego eksportu to 1000 dokumentów) i ten plik zaimportować na właściwie konto.
Proszę jeszcze o informację czy numeracja dokumentów na każdym z kont jest taka sama? Czy na każdym koncie jest np. dokument o numerze 1/12/2024? Jeśli tak to przeniesienie danych na jedno konto nie będzie możliwe, ponieważ na jednym koncie może być tylko jeden dokument o wybranym numerze.
W tym przypadku mogliby Państwo od teraz zacząć wystawianie dokumentów na jednym koncie lub od momentu, gdy wygasną abonamenty, a dane na tamtych kontach pozostawić jako archiwum.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
przesyłając załącznik przesyłamy żądania do faktury o danym ID - pobierając fakturę korzystając z tego samego ID za pomocą żądania https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f4, zostaną zwrócone jej dane, wraz z linkiem do podglądu view_url.
Występuje problem z rozliczeniem dok. magazynowych (wartość magazynu).
Jeżeli mamy wybraną opcję rozliczania faktur od cen brutto, to mimo tego, dok. magazynowe nadal są rozliczane od kwot netto.
Przykład.
28 zł brutto liczone od kwoty brutto, to jest 28/1,23 =22,76 netto
22,76 x 1.23 = 27,99
Brakuje jednego grosza.
Sprzedaję zatem jedną rzecz za 28zl brutto (na fakturze), a z magazynu ubywa 27,99 zl.
Pozostają różnice groszowe, których nie jestem w stanie się pozbyć.
Proszę o pomoc, pisałem już w tej sprawie bezpośrednio, ale temat stanął.
jako logo można wgrać tylko plik graficzny o rozszerzeniu jpg, bmp lub png. Po wgraniu zostanie on odpowiednio zmniejszony aby zmieścić się na fakturze.
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Dzień dobry,
jeśli księgowa została dodana jako użytkownik z rolą księgowy, należy przejść do zakładki Ustawienia -> Użytkownicy, obok adresu e-mail księgowej nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego i wybrać opcję "Odłącz".
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry,
obecnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi i nie planujemy tego typu integracji w najbliższej przyszłości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu integracją, zachęcamy do głosowania na sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
Dzień dobry,
Mam w swojej firmie kilka grup klientów i do każdej grupy chciałbym wysyłać mail z innego szablonu. Dobrze byłoby stworzyć możliwość generowania więcej niż jednego własnego szablonu wiadomości e-mail. Dodatkowo, zakładce klienta można by przypisywać konkretny szablon.
Jednak dziękuję za sugestię dotyczącą nowej funkcji w systemie. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
Kursy wymiany pytanie Nowe
Jestem nowy w Fakturowni. W rzeczywistości mam siedzibę poza Polską i będę musiał wystawiać polskie faktury tylko przez kilka miesięcy w tym roku.
Chciałbym wystawiać faktury w euro (więc produkty będą wyceniane w euro) - czy Fakturownia automatycznie przelicza kwoty w euro na złotówki po oficjalnym dziennym kursie?
Do comiesięcznych deklaracji VAT muszę raportować przychody w PLN.
Jak to skonfigurować?
Dziękuję, Csaba
BPconf.com/BP25
Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)
Inflacja GUS sugestia Nowe
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Nie dodaje towaru na magazyn sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Długo zastanawiałem się, dlaczego Państwa skrypt nie dodaje mi towaru na magazyn. Otóż okzało się, że jeśli nazwa towaru zawiera dwukropek ":" wówcza Państwa skrypt generuje PZ oraz WZ, ale nie dodaje towaru na wybrany Magazyn! Proszę o poprawienie blędu
Cennik klienta z procentem zniżki od ceny produktu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Paragony.pl - Waluta EUR na paragonie | Błąd? błąd Nowe
Dzień Dobry,
prowadzimy sprzedaż wielowalutową. Dla klienta zagranicznego paragon wystawia się w walucie zapłaty (EUR) dlaczego na paragonie przeliczana jest TYLKO wartość VAT na PLN, a nie całość jak to ma miejsce na fakturach?
Pozdrawiam,
Dawid
mechanizm płatności podzielonej sugestia Rozwiązane
Jak wystawić w fakturze zaliczkowej mechanizm płatności podzielonej
Dzień dobry,
proszę postępować zgodnie z artykułem Mechanizm podzielonej płatności (split payments)
Odbiorca we wtyczce do Woocommerce sugestia Nowe
Bardzo przydatną funkcją byłoby dodanie funkcji dzięki której dane z adresu wysyłki które klient może podać w swoim panelu w WooCommerce mogły być umieszczane jako dane odbiorcy na fakturze w Fakturowni. Nabywca i odbiorca w przypadku faktur dla jednostek publicznych jest wymagana prawem.
Zablokowanie cen sprzedażowych dla danego działu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, Mam stworzony osobne działy dla mniej doświadczonych handlowców i dla nich chciałbym aby nie mieli możliwości zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania faktury a korzystali z ceny która jest w cenniku lub w w karcie produktu.
Czy planowane jest wprowadzenie takiej funkcjonalności?
Pozdrawiam,
Mateusz
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w planach wdrożenia takiej blokady lub możliwości przypisania cennika do działu.
Jeśli jednak jest to rozwiązanie, które dla użytkowników systemu będzie przydatne, zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię.
Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako propozycja funkcji do wdrożenia w systemie.
Pozdrawiam
Milena
Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Paragony.pl - wydruk paragonu z aplikacji na telefonie sugestia Nowe
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Pozdrawiam,
Kacper
Paragony.pl minimalizuj do Tray sugestia Nowe
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Zmiana osobnych kont na działy pytanie Rozwiązane
Czy istnieje jakiś sposób, by osobne konta połączyć w ramach jednego konta w osobne działy dla jednej firmy? Obecnie działamy na 4 podmiotach, które miałoby sens połączyć w jedno konto i rozdzielić na działy, m.in. dla wspólnej bazy Klientów. Problem w tym, że spółki mają ponad 5 lat historii księgowej i na pewno nie możemy stworzyć z nich działów bez przenoszenia historii faktur i rozliczeń. Proszę o sugestię, co można zrobić w tym przypadku.
Dzień dobry,
jeśli na osobnych kontach prowadzona jest dokumentacja firmy w obrębie tego samego NIP, wtedy można na jednym koncie dodać kolejne działy takiej firmy.
Dane na konto można zaimportować na podstawie pliku. Wystarczy z jednego konta wykonać eksport do XLS z pozycjami na fakturze (limit jednego eksportu to 1000 dokumentów) i ten plik zaimportować na właściwie konto.
Proszę jeszcze o informację czy numeracja dokumentów na każdym z kont jest taka sama? Czy na każdym koncie jest np. dokument o numerze 1/12/2024? Jeśli tak to przeniesienie danych na jedno konto nie będzie możliwe, ponieważ na jednym koncie może być tylko jeden dokument o wybranym numerze.
W tym przypadku mogliby Państwo od teraz zacząć wystawianie dokumentów na jednym koncie lub od momentu, gdy wygasną abonamenty, a dane na tamtych kontach pozostawić jako archiwum.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Czy po API można wyciągnąć link do podglądu faktury? pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Tak jak w temacie, czy podczas dodawania załącznika do faktury, można wyciągnąć link do podglądu, mam na myśli oryginalna fakturę.
Dziękuje za informacje
Dzień dobry,
przesyłając załącznik przesyłamy żądania do faktury o danym ID - pobierając fakturę korzystając z tego samego ID za pomocą żądania https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f4, zostaną zwrócone jej dane, wraz z linkiem do podglądu view_url.
Pozdrawiam
Kacper
Błędne wartości na dok. magazynowych. błąd Nowe
Występuje problem z rozliczeniem dok. magazynowych (wartość magazynu).
Jeżeli mamy wybraną opcję rozliczania faktur od cen brutto, to mimo tego, dok. magazynowe nadal są rozliczane od kwot netto.
Przykład.
28 zł brutto liczone od kwoty brutto, to jest 28/1,23 =22,76 netto
22,76 x 1.23 = 27,99
Brakuje jednego grosza.
Sprzedaję zatem jedną rzecz za 28zl brutto (na fakturze), a z magazynu ubywa 27,99 zl.
Pozostają różnice groszowe, których nie jestem w stanie się pozbyć.
Proszę o pomoc, pisałem już w tej sprawie bezpośrednio, ale temat stanął.
logo sugestia Rozwiązane
w jakim formacie powinno być logo firmy, żeby można było jeszcze wstawić w ustawieniach
Dzień dobry,
jako logo można wgrać tylko plik graficzny o rozszerzeniu jpg, bmp lub png. Po wgraniu zostanie on odpowiednio zmniejszony aby zmieścić się na fakturze.
Przesyłam link do artykułu ukazującego trzy sposoby, w jakie można dodać logo na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Numerowanie faktur pytanie Nowe
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystąpił błąd przetwarzania płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałem skorzystać z usługi importu z mbanku płatności pobierając plik csv, niestety w momencie importowania pliku csv wyskakuje informacja "wystąpił błąd przetwarzania płatności"
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem z importowaniem płatności z banku proszę o przesłanie wspomnianego pliku w celu weryfikacji zgłoszenia.
Pozdrawiam
odłączenie dostępu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
jak mogę odłączyć dostęp księgowej do programu ?
Dzień dobry,
jeśli księgowa została dodana jako użytkownik z rolą księgowy, należy przejść do zakładki Ustawienia -> Użytkownicy, obok adresu e-mail księgowej nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego i wybrać opcję "Odłącz".
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
integracja POS z terminalem sugestia Rozwiązane
WItam Hej, korzystam z waszego POSa ale potrzebujemy także integracje z Terminalami płatniczymi.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
obecnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi i nie planujemy tego typu integracji w najbliższej przyszłości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu integracją, zachęcamy do głosowania na sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Kacper
Przewalutowanie, a plik JPK FA pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
poprawki pytanie Nowe
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
Szablony faktur można dostosować do własnych potrzeb, korzystając z kodów HTML i CSS. Poniżej przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Szablony maili sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam w swojej firmie kilka grup klientów i do każdej grupy chciałbym wysyłać mail z innego szablonu. Dobrze byłoby stworzyć możliwość generowania więcej niż jednego własnego szablonu wiadomości e-mail. Dodatkowo, zakładce klienta można by przypisywać konkretny szablon.
Dzień dobry,
na ten moment funkcja pozwalająca na przypisanie konkretnego szablonu e-mail dla danej grupy klientów nie jest planowana.
Obecnie od planu Pro można skorzystać z funkcji Osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem dla działów, w działach określić konkretne szablony wiadomości e-mail, a następnie wystawiać dla danych grup klientów faktury z konkretnych działów firmy. https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Dane,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz.
Jednak dziękuję za sugestię dotyczącą nowej funkcji w systemie. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura jest oznaczana dopiskiem na dokumencie "Mechanizm podzielonej płatności", natomiast podział na subkonta następuje po stronie banku.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
System nie rozpoznaje do jakiej grupy produktów przynależą towary. Kody GTU przypisuje się ręcznie do produktu w systemie.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury zagraniczne pytanie Nowe
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz