Przy wprowadzeniu ręcznym Wydatku, system generuje też PZ w dokumentach magazynowych. Przy wprowadzeniu wydatku z pliku EDI już nie tworzy PZ. Dlaczego i czy można to zmienić?
przycisk 'Kliknij i zapłać online' widoczny w prawym, górnym rogu, pojawił się, ponieważ na kontach klientów aktywowaliśmy usługę Szybki Przelew. Pozwala ona Państwa klientom opłacać należności za pomocą szybkich płatności online.
Aby wyłączyć widoczność przycisku, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Można również pozostawić opcję widoczną dla Państwa klientów na przesłanych fakturach, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach dokumentów. Ta opcja jest dostępna poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' i zapisać zmiany.
Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic...
Dzień dobry,
komunikat zwracany przez nasze API jest jednoznaczny - Baselinker próbuje wystawić dokument z działu, do którego Użytkownik, którego token API przesyłany jest w żądaniu API, nie ma dostępu. W Baselinkerze należy podać token API Użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów, lub określić ID działu, z którego mają być wystawiane faktury, jeśli podany jest token użytkownika z ograniczeniami. Na podstawie zgłoszeń od innych Klientów, w Baselinkerze można podać ID działu / firmy z Fakturowni, z którego mają być wystawiane dokumentu.
Każdy Użytkownik ma swoje tokeny API - Właściciel konta może je znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Zobacz API Tokeny. Właściciel konta ma dostęp do wszystkich działów, podając jego token, taki problem nie powinien występować. Użytkownicy swoje tokeny API mogą znaleźć klikając na swój login w prawym górnym rogu -> Profil -> Zobacz Api Tokeny po lewej stronie ekranu.
Proszę w Baselinkerze podać token API właściciela konta / użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów na koncie. Jeśli problem nadal będzie występował - proszę od Baselinkera uzyskać treść żądania API, które wysyłane jest do Fakturowni na podstawie danego zamówienia i przesłanie jej mailowo na info@fakturownia.pl, wraz ze zrzutami ekranu pokazującymi dostępne ustawienia po stronie Baselinkera dotyczące integracji z Fakturownią.
Dobry wieczór,
Korzystam z Państwa programu już kilka lat i nie chciałbym go zmieniać, niemniej podsumowując miesiąc maj 2023 i generując raport faktur oraz listę faktur do plików PDF, a następnie je drukując okazało się, że dostarczyłem do księgowej niepełny zestaw dokumentów. Stało się to z błahej przyczyny, aż nie chce mi się wierzyć, że Państwa program może mieć takie niedopatrzenie. Z listy 27 faktur tego miesiąca do dokumentów PDF system wciągnął tylko 25 z bieżącego widoku ekranu. Skutek dla mnie jest taki, że muszę ponownie jechać do księgowej, której biuro mieści się kilkadziesiąt km ode mnie.
Poprawcie się,
Marcin Wilczyński
dokonuję korekty f-ry. muszę usunąć poz które nie będą korygowane. naciskam na czerwony krzyżyk, którym usuwałam pozycje nic eie nie dzieje. Pozycje nie są usunięte
Dzień dobry,
nasza obsługa techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.
Na fakturze korygującej nie należy usuwać pozycji, które nie zostają korygowane.
Takie pozycje należy pozostawić bez zmian - polecam kontakt ze swoją księgowością.
Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany w formularzu płatności.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym występował problem z zapisaniem faktur zawierających dane Odbiorcy, który był Firmą - oznaczenie "Firma" w formularzu tworzenia dokumentu nie było automatycznie oznaczone, należało ręcznie zmienić z Osoba prywatna na Firma.
Obecnie problem nie powinien już występować, jeśli w Państwa przypadku nadal nie można zapisać dokumentu, proszę o informację.
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Hello,
you can re-issue the document. When issuing a new document, you can change the issue / sell date and the number of the invoice and re-create the document.
Eventually, restoring deleted documents is possible, from our backup servers. However, such service is paid additionally, 200 PLN net. In case you decide to restore the documents, we can issue a proper Proforma invoice.
Uważam za przydatną opcję wprowadzenie możliwości wygenerowania raportu sprzedaży/przychodu/ilości wystawionych faktur przypisanych dla konkretnego użytkownika. Tak aby była możliwość wygenerowania zestawienia wartości i ilości wystawionych faktur przez konkretnego użytkownika systemu.
dziękujemy za sugestię odnośnie dodania nowej funkcji w systemie. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment opcja filtrowania przychodów po użytkowniku dostępna jest w raporcie Wykaz przychodów. Raport ten dostępny jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów.
Po kliknięciu przycisku '↓ więcej opcji' pojawią się dodatkowe filtry. Jednym z nich jest filtr 'Użytkownik'. Raport można wygenerować dla wszystkich użytkowników oraz dla każdego osobno. System wówczas wykaże ile w wybranym okresie faktur wystawił dany użytkownik wraz z podsumowaniem wartości netto, Vat oraz brutto wszystkich dokumentów.
Potrzebna jest opcja wysyłania na e-mail przypomnień (powiadomień) e-mail o nadchodzącej (np. jutro) lub przeterminowanej płatności dokumentów kosztowych (Wydatki).
Zapobiegnie to kłopotom z przeoczonymi fakturami do zapłaty faktur zakupowych, wprowadzonych do sekcji Wydatki jako koszt.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
po wejściu w kartę danego produktu w zakładce Produkty, z podglądu produktu można wybrać zakładkę Faktury - system wykaże wtedy listę dokumentów z tym produktem.
aby wystawić fakturę końcową z proformy, proszę przejść do podglądu utworzonej proformy, a następnie kliknąć przycisk Więcej opcji > Wystaw podobną. W formularzu, który otworzy system, należy w rubryce 'Typ' wybrać z dostępnych opcji 'Faktura Końcowa'. System wyświetli komunikat, który należy zatwierdzić, a następnie zapisać formularz celem utworzenia faktury końcowej na podstawie proformy.
Jeśli pod pojęciem faktura końcowa mają Państwo na myśli wystawienie faktury VAT z proformy, to w takim przypadku należy z poziomu podglądu proformy wybrać z menu podręcznego opcję 'Kopiuj do VAT'. Po zapisaniu formularza w systemie wystawi się faktura VAT.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam. Ostatnio wprowadziliście opcję szybkiej płatności z poziomu dokumentu sprzedaży. Bardzo fajne rozwiązanie. Mam pytanie, czy planujecie uzupełnić w metodach płatności tej opcji, płatność kartą. Obecnie jest BLIK, szybki przelew ale tylko dla wybranych banków i przelew tradycyjny.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię dot. rozbudowania naszej funkcji Szybki Przelew. Na chwilę obecną nie planujemy takiej opcji, ponieważ nie zapewnia jej nasz dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych.
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Podczas wprowadzania kosztów brakuje informacji że taka faktura została już wprowadzona u mnie zdarzyło się kilka razy że miałem 2 takie same faktury wprowadzone jako koszt a co za tym idzie zostały 2 razy opłacone
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie danej sugestii do zespołu wdrożeniowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie.
Rozważamy opcję dodania kompensaty w przypadkach księgowych gdzie należy skorygować fakturę zaliczkową, a wystawiona już jest faktura końcowa.
Pracę nad pełną funkcjonalnością są planowane w drugiej połowie roku.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
System nie wystawia dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Przy wprowadzeniu ręcznym Wydatku, system generuje też PZ w dokumentach magazynowych. Przy wprowadzeniu wydatku z pliku EDI już nie tworzy PZ. Dlaczego i czy można to zmienić?
Na fakturze pokazuje mi sie w górnym prawym rogu napis "Kliknij i zapłać online". Jak to usunąć ? sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przycisk 'Kliknij i zapłać online' widoczny w prawym, górnym rogu, pojawił się, ponieważ na kontach klientów aktywowaliśmy usługę Szybki Przelew. Pozwala ona Państwa klientom opłacać należności za pomocą szybkich płatności online.
Szczegółowo tę nową funkcjonalność opisaliśmy w dedykowanym wpisie: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Aby wyłączyć widoczność przycisku, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Można również pozostawić opcję widoczną dla Państwa klientów na przesłanych fakturach, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach dokumentów. Ta opcja jest dostępna poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' i zapisać zmiany.
Pozdrawiam
Milena
Brak dosepu do działu - przekazywanie faktur Baselinker pytanie Rozwiązane
Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic...
Dzień dobry,
komunikat zwracany przez nasze API jest jednoznaczny - Baselinker próbuje wystawić dokument z działu, do którego Użytkownik, którego token API przesyłany jest w żądaniu API, nie ma dostępu. W Baselinkerze należy podać token API Użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów, lub określić ID działu, z którego mają być wystawiane faktury, jeśli podany jest token użytkownika z ograniczeniami. Na podstawie zgłoszeń od innych Klientów, w Baselinkerze można podać ID działu / firmy z Fakturowni, z którego mają być wystawiane dokumentu.
Każdy Użytkownik ma swoje tokeny API - Właściciel konta może je znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Zobacz API Tokeny. Właściciel konta ma dostęp do wszystkich działów, podając jego token, taki problem nie powinien występować. Użytkownicy swoje tokeny API mogą znaleźć klikając na swój login w prawym górnym rogu -> Profil -> Zobacz Api Tokeny po lewej stronie ekranu.
Proszę w Baselinkerze podać token API właściciela konta / użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów na koncie. Jeśli problem nadal będzie występował - proszę od Baselinkera uzyskać treść żądania API, które wysyłane jest do Fakturowni na podstawie danego zamówienia i przesłanie jej mailowo na info@fakturownia.pl, wraz ze zrzutami ekranu pokazującymi dostępne ustawienia po stronie Baselinkera dotyczące integracji z Fakturownią.
Pozdrawiam,
Kacper
Reklamacja: błędne generowanie raportów oraz listy faktur do PDF. sugestia Nowe
Dobry wieczór,
Korzystam z Państwa programu już kilka lat i nie chciałbym go zmieniać, niemniej podsumowując miesiąc maj 2023 i generując raport faktur oraz listę faktur do plików PDF, a następnie je drukując okazało się, że dostarczyłem do księgowej niepełny zestaw dokumentów. Stało się to z błahej przyczyny, aż nie chce mi się wierzyć, że Państwa program może mieć takie niedopatrzenie. Z listy 27 faktur tego miesiąca do dokumentów PDF system wciągnął tylko 25 z bieżącego widoku ekranu. Skutek dla mnie jest taki, że muszę ponownie jechać do księgowej, której biuro mieści się kilkadziesiąt km ode mnie.
Poprawcie się,
Marcin Wilczyński
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Oczywiście przeanalizujemy Pana zgłoszenie pod kątem braku dokumentów. Proszę o wskazanie nazwy raportu jaki był wykonywany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta faktury - usuwanie pozycji błąd Rozwiązane
dokonuję korekty f-ry. muszę usunąć poz które nie będą korygowane. naciskam na czerwony krzyżyk, którym usuwałam pozycje nic eie nie dzieje. Pozycje nie są usunięte
potrzebuję pomocy teraz a nie w poniedziałek
Dzień dobry,
nasza obsługa techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.
Na fakturze korygującej nie należy usuwać pozycji, które nie zostają korygowane.
Takie pozycje należy pozostawić bez zmian - polecam kontakt ze swoją księgowością.
Pozdrawiam,
Natalia.
brak możliwości importu danych z banku błąd Nowe
nie mam od dwóch tygodni możliwości importu danych banku (Mbank). zgłoszenie zostało wykonane telefonicznie również. Brak reakcji z Państwa strony.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować do programu.
Proszę również o podanie ścieżki za pomocą której próbują Państwo zaimportować plik do programu.
Czy plik został przygotowany zgodnie z poniższą instrukcją?
https://pomoc.fakturownia.pl/633110-Eksport-platnosci-z-mBank-do-pliku-csv
Warto również zapoznać się z poniższym artykułem:
https://pomoc.fakturownia.pl/134305811-Import-platnosci-mBank
Czekam na wiadomość zwrotną.
Pozdrawiam, Tomasz
nie czytelnie błąd Nowe
dlaczego wyswietla się mi tło programu na czarno jest to nie czytelne!!
Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Pozdrawiam, Tetiana.
NIe otrzmałem Fa za maj 02023 sugestia Nowe
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany w formularzu płatności.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
faktura pytanie Nowe
Witam, w którym miejscu można usunąć z faktur napis : Kliknij i opłać?
Wcześniej tego nie było !
Pozdrawiam
Witam, przycisk ,,Kliknij i zapłać online" można usunąć wg ścieżki: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności > odznaczyć checkbox Szybki Przelew na fakturach > Zapisz.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Pozdrawiam, Tetiana
Allegro - zaciąganie zamówień z zestawami - błąd zaczytywania ilości sztuk błąd Nowe
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z importu Allegro csv dostępnego w zakładce Aplikacje/Dodatki?
BRAK MOZLIWOSCI WROWADZANIA FV PRZYCHÓD sugestia Rozwiązane
FV PRZYCHÓD SIĘ NIE ZAPISUJA
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym występował problem z zapisaniem faktur zawierających dane Odbiorcy, który był Firmą - oznaczenie "Firma" w formularzu tworzenia dokumentu nie było automatycznie oznaczone, należało ręcznie zmienić z Osoba prywatna na Firma.
Obecnie problem nie powinien już występować, jeśli w Państwa przypadku nadal nie można zapisać dokumentu, proszę o informację.
Pozdrawiam,
Kacper
Płatność sugestia Nowe
Dzień dobry ,
Muszę zrobić opłatę ,aby nadal mieć możliwość wystawiania faktur w programie. Gdzie znajdę informacje jak i ile mam zapłacić?
Witam, aby dokonać płatności za pakiet, należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Dokonaj płatności za konto.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam, Tetiana
korekta do paragonu pytanie Nowe
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Deleted the invoice pytanie Rozwiązane
I accidentally deleted the invoice. Can it be found and returned?
Hello,
you can re-issue the document. When issuing a new document, you can change the issue / sell date and the number of the invoice and re-create the document.
Eventually, restoring deleted documents is possible, from our backup servers. However, such service is paid additionally, 200 PLN net. In case you decide to restore the documents, we can issue a proper Proforma invoice.
Best regards,
Kacper
Dodanie raportu przychodu dla konkretnego użytkownika sugestia Rozwiązane
Uważam za przydatną opcję wprowadzenie możliwości wygenerowania raportu sprzedaży/przychodu/ilości wystawionych faktur przypisanych dla konkretnego użytkownika. Tak aby była możliwość wygenerowania zestawienia wartości i ilości wystawionych faktur przez konkretnego użytkownika systemu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię odnośnie dodania nowej funkcji w systemie. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment opcja filtrowania przychodów po użytkowniku dostępna jest w raporcie Wykaz przychodów. Raport ten dostępny jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów.
Po kliknięciu przycisku '↓ więcej opcji' pojawią się dodatkowe filtry. Jednym z nich jest filtr 'Użytkownik'. Raport można wygenerować dla wszystkich użytkowników oraz dla każdego osobno. System wówczas wykaże ile w wybranym okresie faktur wystawił dany użytkownik wraz z podsumowaniem wartości netto, Vat oraz brutto wszystkich dokumentów.
Pozdrawiam
Milena
Wydatki: przypomnienie (powiadomienie) e-mail o nadchodzącej/przeterminowanej płatności. Przypomnienia i powiadomienia: koszty. sugestia Nowe
Potrzebna jest opcja wysyłania na e-mail przypomnień (powiadomień) e-mail o nadchodzącej (np. jutro) lub przeterminowanej płatności dokumentów kosztowych (Wydatki).
Zapobiegnie to kłopotom z przeoczonymi fakturami do zapłaty faktur zakupowych, wprowadzonych do sekcji Wydatki jako koszt.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura proforma pytanie Rozwiązane
Jak odszukać fakturę z określonym produktem ?
Dzień dobry,
po wejściu w kartę danego produktu w zakładce Produkty, z podglądu produktu można wybrać zakładkę Faktury - system wykaże wtedy listę dokumentów z tym produktem.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktura końcowa sugestia Rozwiązane
jak wystawić fakturę końcową korzystając z faktury pro-forma
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę końcową z proformy, proszę przejść do podglądu utworzonej proformy, a następnie kliknąć przycisk Więcej opcji > Wystaw podobną. W formularzu, który otworzy system, należy w rubryce 'Typ' wybrać z dostępnych opcji 'Faktura Końcowa'. System wyświetli komunikat, który należy zatwierdzić, a następnie zapisać formularz celem utworzenia faktury końcowej na podstawie proformy.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/145166-Jak-wystawic-fakture-koncowa-z-faktury-proforma-i-powiazac-ja-z-wieloma-fakturami-zaliczkowymi.
Jeśli pod pojęciem faktura końcowa mają Państwo na myśli wystawienie faktury VAT z proformy, to w takim przypadku należy z poziomu podglądu proformy wybrać z menu podręcznego opcję 'Kopiuj do VAT'. Po zapisaniu formularza w systemie wystawi się faktura VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Faktura-Proforma-czym-jest-i-jak-wystawic-z-niej-fakture-VAT-.
Pozdrawiam
Milena
Plan start sugestia Nowe
W jaki sposób mogę przedłużyć abonament?
Witam, w tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i kliknąć w Dokonaj płatności za konto.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Usunięta faktura pytanie Nowe
Jak przywrócić usuniętą fakturę?
Pozdrawiam
A.Pilch
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Szybka płatność z poziomu faktury pytanie Nowe
Witam. Ostatnio wprowadziliście opcję szybkiej płatności z poziomu dokumentu sprzedaży. Bardzo fajne rozwiązanie. Mam pytanie, czy planujecie uzupełnić w metodach płatności tej opcji, płatność kartą. Obecnie jest BLIK, szybki przelew ale tylko dla wybranych banków i przelew tradycyjny.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię dot. rozbudowania naszej funkcji Szybki Przelew. Na chwilę obecną nie planujemy takiej opcji, ponieważ nie zapewnia jej nasz dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych.
Pozdrawiam.
Usprawnienie faktur cyklicznych sugestia Nowe
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
sugestia sugestia Nowe
Witam
Podczas wprowadzania kosztów brakuje informacji że taka faktura została już wprowadzona u mnie zdarzyło się kilka razy że miałem 2 takie same faktury wprowadzone jako koszt a co za tym idzie zostały 2 razy opłacone
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie danej sugestii do zespołu wdrożeniowego.
Pozdrawiam,
Piotr
sugestia sugestia Nowe
Witam serdecznie
W programie brakuje mi funkcjonalności KOMPENSTA być może nie jest to zbyt często stosowane jednak bardzo ułatwia życie :)
Pozdrawiam
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie.
Rozważamy opcję dodania kompensaty w przypadkach księgowych gdzie należy skorygować fakturę zaliczkową, a wystawiona już jest faktura końcowa.
Pracę nad pełną funkcjonalnością są planowane w drugiej połowie roku.
Pozdrawiam,
Piotr
Kolejność kolumn przy eksporcie xls pytanie Nowe
Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
Link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych
Pozdrawiam, Tetiana.