Dlaczego w raporcie "Produkty: zakup" po wyborze "więcej opcji" na liście rozwijanej brak jest możliwości wyboru dokumentu przychodowego jakim jest - WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. To jest przecież dokument zakupowy.
w celu sprawdzenia problemu bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość żeby program automatycznie nie zaokrąglał wprowadzanych wartości - np. wprowadzone z klawiatury 0,4179 zł jest zaokrąglane na 0,42. Powoduje to problemy w obrocie z instytucjami państwowymi, które rygorystycznie sprawdzają faktury i poprawność zastosowanych stawek. Podkreślam, że nie chodzi mi o wyliczenie należności, lecz o cenę jednostkową (wprowadzaną przez użytkownika).
Pozdrawiam,
--
Jędrzej Heyduk
translatec.pl
Wybierając określony zbiór faktur w zakładce Przychody/Faktura metoda kasowa (np. określonego klienta albo faktury przeterminowane) pojawiało się na dole podsumowanie wartości poszczególnych kolumn, którego obecnie brak. Proszę o informację czy ta funkcja jest zależna od ustawień programu, czy po prostu Fakturownia obniżyła standard?
Witam, po przefiltrowaniu listy faktur po kryteriach widniejących z lewej strony panelu filtrującego program wskazuje określone faktury i wyświetla ich podsumowanie wartości netto i wartości brutto w każdej walucie. W zależności od tego jakie waluty są zawarte na tych fakturach.
Opcja nie jest jednak widoczna dla osoby logującej się na adres e-mail ze statusem Użytkownika. Proszę sprawdzić w zakładce Ustawienia> Użytkownicy jaką rolę ma login, którym się Pan loguje.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Po imporcie faktur z Allegro-Baselinker za pomocą API wciąż widnieją nazwy aukcji Allegro. Kody produktów wprowadzone we wszystkich aplikacjach, kojarzenie produktów - włączone, obsługa techniczna Baselinker twierdzi że nie widzi błędów po swojej stronie
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o przesłanie przykładowego zamówienia z Allegro, za pomocą którego Baselinker generuje fakturę w naszym systemie oraz przesłanie zapytania API, które stanowi zlecenie wystawienia takiego dokumentu w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
w celu weryfikacji dlaczego system podmienia dane po stronie Nabywcy na adres Sprzedawcy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie przy wystawianiu jakiego typu dokumentu zauważył Pan ten problem? Z jakiej przeglądarki Pan korzysta? Czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej? Być może w ramach przeglądarki aktywna jest opcja autouzupełniania, która podpowiada Pana dane. Czy w ramach konta jest przykładowy dokument, gdzie zapisano fakturę z błędnymi danymi, a potem ją edytowano? Jeśli tak proszę o wskazanie jej numeru. Czy problem zauważono przy wystawianiu dokumentu dla jednego kontrahenta czy dla różnych? Proszę o podanie przykładowego kontrahenta.
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktura została wysłana mailem? Już kila razy zdarzyło mi się że ponagliłem klienta o uregulowanie przeterminowanej już faktury którą wysłałem mailem. Klient oznajmił że niczego nie dostał. Nie mogę mu nie wierzyć, gdyż sam nie mam pewności czy tylko wydrukowałem egzemplarz dla siebie, czy kliknąłem też wyślij. Jeśli możliwość sprawdzenia czy wysłałem fakturę, to proszę wskazać gdzie mogę to sprawdzić. Jeśli nie ma takiej możliwości, to uważam że warto by było ją stworzyć, gdyż to stwarza możliwość udowodnienia że faktura została wysłana.
Z poważaniem Sławomir Dańczak
aktywności związane z dokumentem takiej jak edycja, wydruk czy wysyłka można sprawdzić z poziomu podglądu danego dokumentu.
Po przejściu do podglądu faktury, należy zjechać poniżej dokumentu do sekcji 'Aktywności związane z dokumentem'. W tym miejscu system wskazuje działania związane z konkretną fakturą. Jeśli faktura jest wysłana pojawi się rekord Wysłanie faktury. Po prawej stronie tego rekordu widoczne będą szczegóły jak data i godzina wysłania, status czy dane użytkownika, który wysłał dokument.
Oprócz tego na liście faktur w kolumnie Status, dla dedykowanej faktury pojawi się w statusie ikona koperty. Może to oznaczać dwie rzeczy, że faktura została rzeczywiście wysłana lub ktoś wybrał ręcznie status Wysłana co nie oznacza wysyłki.
W ramach kolumn na liście faktur można również aktywować dodatkową kolumnę Data wysłania. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki, a następnie wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Należy zaznaczyć checkbox przy opcji Data wysłania i zapisać zmiany.
1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane
2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient)
3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika
Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem.
Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane.
Witam,
Panie Jarosławie zgłosiłem Pana sugestię do programistów.
Uzgodniliśmy, że aktualizacja wyszukiwania NP-u poszłaby nie w stronę samego alarmu o istniejących danych kontrahenta, a w stronę dodania opcji wyszukania Klienta po NiP-ie z bazy Klientów w programie.
Odpowiednie zgłoszenie trafiło już na kolejkę do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo irytująca ostatnio dysfunkcja polegajaca na tym , że jak mam stare konto na fakturze , wchodze w wdycje , jest pyanie czy wstawic nowy numer na fakturę , wstawia nowy numer na fakturę a po zapisaniu jest dajel stary numer
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o numer rachunku bankowego ?
Możliwe, że zmiana rachunku bankowego zabezpieczona jest przez funkcję ,,Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego'' jeżeli mają Państwo wybrane zabezpieczenie Standardowe zmiana rachunku zostanie uniemożliwiona.
W celu zmiany tego ustawienia proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego > Ustawić na brak i zapisać.
Dzień dobry, szukałem ustawienia aby eksportowane pliki PDF z programu miały w nazwie oprócz numeru faktury również nazwę kontrahenta.
Sugeruje aby wprowadzić taką funkcjonalność.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Raporty błąd Rozwiązane
Dlaczego w raporcie "Produkty: zakup" po wyborze "więcej opcji" na liście rozwijanej brak jest możliwości wyboru dokumentu przychodowego jakim jest - WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. To jest przecież dokument zakupowy.
Dzień dobry,
w celu sprawdzenia problemu bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Zaokrąglanie cen jednostkowych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość żeby program automatycznie nie zaokrąglał wprowadzanych wartości - np. wprowadzone z klawiatury 0,4179 zł jest zaokrąglane na 0,42. Powoduje to problemy w obrocie z instytucjami państwowymi, które rygorystycznie sprawdzają faktury i poprawność zastosowanych stawek. Podkreślam, że nie chodzi mi o wyliczenie należności, lecz o cenę jednostkową (wprowadzaną przez użytkownika).
Pozdrawiam,
--
Jędrzej Heyduk
translatec.pl
Witam,
ilość miejsc po przecinku w cenach można zwiększyć do 5. Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/384131-Ilosc-cyfr-po-przecinku-w-cenach-i-ilosciach.
Pozdrawiam,
Piotr
pogorszenie funkcjonalności programu pytanie Rozwiązane
Wybierając określony zbiór faktur w zakładce Przychody/Faktura metoda kasowa (np. określonego klienta albo faktury przeterminowane) pojawiało się na dole podsumowanie wartości poszczególnych kolumn, którego obecnie brak. Proszę o informację czy ta funkcja jest zależna od ustawień programu, czy po prostu Fakturownia obniżyła standard?
Witam, po przefiltrowaniu listy faktur po kryteriach widniejących z lewej strony panelu filtrującego program wskazuje określone faktury i wyświetla ich podsumowanie wartości netto i wartości brutto w każdej walucie. W zależności od tego jakie waluty są zawarte na tych fakturach.
Opcja nie jest jednak widoczna dla osoby logującej się na adres e-mail ze statusem Użytkownika. Proszę sprawdzić w zakładce Ustawienia> Użytkownicy jaką rolę ma login, którym się Pan loguje.
Pozdrawiam,
Piotr
rozliczenie roczne pytanie Rozwiązane
witam chciałbym się rozliczyć z urzędem skarbowym proszę o pomoc
502065327
Czy jest Pan naszym klientem ? Jeśli nie prosze o kontakt z biurek księgowym fakturownia.pl : 22 250 15 61
opcja: Wyłącz graficzny szablon e-maili pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Pozdrawiam,
Piotr
Kojarzenie produktów po kodzie produktu sugestia Rozwiązane
Po imporcie faktur z Allegro-Baselinker za pomocą API wciąż widnieją nazwy aukcji Allegro. Kody produktów wprowadzone we wszystkich aplikacjach, kojarzenie produktów - włączone, obsługa techniczna Baselinker twierdzi że nie widzi błędów po swojej stronie
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o przesłanie przykładowego zamówienia z Allegro, za pomocą którego Baselinker generuje fakturę w naszym systemie oraz przesłanie zapytania API, które stanowi zlecenie wystawienia takiego dokumentu w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr
Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
Ograniczenie widoczności dla użytkowników błąd Rozwiązane
Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
Dzień dobry,
Generalnie Klienci nie powinni być widoczni dla poszczególnych działów, dlatego proszę o udzielenie dostępu do Państwa konta administratorom systemu.
Jak to zrobić przedstawia link z pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-administratorom-systemu
Po udzieleniu dostępu proszę o informacje.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
wz sugestia Rozwiązane
prosty formularz WZ
Pozdrawiam Darek
Dzień dobry,
Mogę prosić o rozwinięcie Pana wiadomości ?
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
brak kwoty słownie w nocie odsetkowej błąd Rozwiązane
Witam,
nota odsetkowa w pdf-ie zamiast kwoty słownie, w polu "słownie" wyświetla cyfry.
Pozdrawiam,
Łukasz Purgal
Problem z nota odsetkową został rozwiązany. Rozwiązanie dostępne jest w nowym interfejsie fakturownia.pl który niebawem włączymy na Państwa konto.
Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
Dzień dobry,
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Brak możliwości wyszukiwania WZ bez faktur sugestia Rozwiązane
Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.
Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.
Dzień dobry,
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Pozdrawiam, Tomasz
szablon faktury pytanie Rozwiązane
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji (fraza Dział firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac#:~:text=Uwaga%20%E2%80%93%20ka%C5%BCda%20z%20tych%20firm,firm%C4%99%20oraz%20Dodaj%20konto%20bankowe.
Pozdrawiam,
Natalia.
Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wpiasanie klienta z UE ? w jęz angielskim ?
Dzień dobry,
tak, w systemie można wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim.
W przypadku zagranicznego kontrahenta należy zmienić kraj w polu "Kraj" pod danymi nabywcy lub wyłączyć walidację NIP polskich firm inaczej system będzie informował o braku poprawności NIP.
Język dokumentu należy określić w polu "Język" podczas wystawiania dokumentu.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-nr-NIP-polskich-firm#:~:text=Pierwsze%20trzy%20cyfry%20NIP%2Du,obliczana%20za%20pomoc%C4%85%20specjalnego%20algorytmu.
Pozdrawiam,
Natalia.
raporty pytanie Rozwiązane
proszę o podpowiedź jak podejrzeć zestawienie wydatków za paliwo ( magazyn paliwo, kategoria paliwo)
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
zmiana w kolumnach przy fakturze odwrotne obciążenie. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Pozdrawiam.
Wojciech Sochański
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z adresem sugestia Rozwiązane
Witam. Mój program Fakturownia od kilku tygodni podmienia mi adres odbiorcy na mój własny.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Zbigniew Kaluga.
Dzień dobry,
w celu weryfikacji dlaczego system podmienia dane po stronie Nabywcy na adres Sprzedawcy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie przy wystawianiu jakiego typu dokumentu zauważył Pan ten problem? Z jakiej przeglądarki Pan korzysta? Czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej? Być może w ramach przeglądarki aktywna jest opcja autouzupełniania, która podpowiada Pana dane. Czy w ramach konta jest przykładowy dokument, gdzie zapisano fakturę z błędnymi danymi, a potem ją edytowano? Jeśli tak proszę o wskazanie jej numeru. Czy problem zauważono przy wystawianiu dokumentu dla jednego kontrahenta czy dla różnych? Proszę o podanie przykładowego kontrahenta.
Sprawdzę z czego problem może wynikać.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
upomnienie sugestia Rozwiązane
Jak wysłać upomnienie klientowi , który nie opłacił FV
Dzień dobry,
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
System pozwala również aktywować opcję, dzięki której przypomnienia będą wysyłane automatycznie. Szczegółowy opis dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Status "opłacona" błąd Rozwiązane
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
Dzień dobry,
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana koloru w uwagach sugestia Rozwiązane
Chciałabym by w UWAGACH jak zapisze Np; UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!!! było to wyświetlone na czerwono
Dzień dobry,
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Przesyłam instrukcję dotyczącą zmian dla pola uwagi w innych szablonach: https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.
Pozdrawiam
Milena
oznaczenie faktur wysłanych mailowo sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktura została wysłana mailem? Już kila razy zdarzyło mi się że ponagliłem klienta o uregulowanie przeterminowanej już faktury którą wysłałem mailem. Klient oznajmił że niczego nie dostał. Nie mogę mu nie wierzyć, gdyż sam nie mam pewności czy tylko wydrukowałem egzemplarz dla siebie, czy kliknąłem też wyślij. Jeśli możliwość sprawdzenia czy wysłałem fakturę, to proszę wskazać gdzie mogę to sprawdzić. Jeśli nie ma takiej możliwości, to uważam że warto by było ją stworzyć, gdyż to stwarza możliwość udowodnienia że faktura została wysłana.
Z poważaniem Sławomir Dańczak
Dzień dobry,
aktywności związane z dokumentem takiej jak edycja, wydruk czy wysyłka można sprawdzić z poziomu podglądu danego dokumentu.
Po przejściu do podglądu faktury, należy zjechać poniżej dokumentu do sekcji 'Aktywności związane z dokumentem'. W tym miejscu system wskazuje działania związane z konkretną fakturą. Jeśli faktura jest wysłana pojawi się rekord Wysłanie faktury. Po prawej stronie tego rekordu widoczne będą szczegóły jak data i godzina wysłania, status czy dane użytkownika, który wysłał dokument.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Oprócz tego na liście faktur w kolumnie Status, dla dedykowanej faktury pojawi się w statusie ikona koperty. Może to oznaczać dwie rzeczy, że faktura została rzeczywiście wysłana lub ktoś wybrał ręcznie status Wysłana co nie oznacza wysyłki.
W ramach kolumn na liście faktur można również aktywować dodatkową kolumnę Data wysłania. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki, a następnie wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Należy zaznaczyć checkbox przy opcji Data wysłania i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Weryfikacja istniejącego klienta przy wystawianiu faktur sugestia Rozwiązane
1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane
2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient)
3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika
Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem.
Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane.
Witam,
Panie Jarosławie zgłosiłem Pana sugestię do programistów.
Uzgodniliśmy, że aktualizacja wyszukiwania NP-u poszłaby nie w stronę samego alarmu o istniejących danych kontrahenta, a w stronę dodania opcji wyszukania Klienta po NiP-ie z bazy Klientów w programie.
Odpowiednie zgłoszenie trafiło już na kolejkę do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
logowanie dwustopniowe pytanie Rozwiązane
Witam
Nie widzę w dodatkach aplikacji do dwustopniowego logowania, czy konto musi być opłacone żeby mieć taką opcję.
Dzień dobry,
dwustopniową weryfikację można ustawić z poziomu zakładki Profil. Można ją także ustawić dla konta w bezpłatnym planie Micro.
Aplikację Google Authenticator należy pobrać z zewnętrznego źródła, nie z poziomu konta w Fakturownii.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni-poznaj-funkcje-Fakturowni-w-formie-video#:~:text=Sprawd%C5%BA%2C%20w%20jaki%20spos%C3%B3b%20mo%C5%BCesz%20w%C5%82%C4%85czy%C4%87%20dwustopniow%C4%85%20weryfikacj%C4%99,konta%3A%20weryfikacj%C4%99%20mailow%C4%85%20lub%20u%C5%BCycie%20aplikacji%20Google%20Authenticator.
Pozdrawiam,
Natalia.
błąd a błędem sugestia Rozwiązane
Bardzo irytująca ostatnio dysfunkcja polegajaca na tym , że jak mam stare konto na fakturze , wchodze w wdycje , jest pyanie czy wstawic nowy numer na fakturę , wstawia nowy numer na fakturę a po zapisaniu jest dajel stary numer
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o numer rachunku bankowego ?
Możliwe, że zmiana rachunku bankowego zabezpieczona jest przez funkcję ,,Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego'' jeżeli mają Państwo wybrane zabezpieczenie Standardowe zmiana rachunku zostanie uniemożliwiona.
W celu zmiany tego ustawienia proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego > Ustawić na brak i zapisać.
Link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach
NAZWY EKSPORTOWANYCH PLIKÓW sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, szukałem ustawienia aby eksportowane pliki PDF z programu miały w nazwie oprócz numeru faktury również nazwę kontrahenta.
Sugeruje aby wprowadzić taką funkcjonalność.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam
Julita