Witam, zamierzam prowadzić pośrednictwo w sprzedaży i chciałbym wystawiać fv sprzedażowe klientom połączone z serwisem dotpay ale tez potrzebuje zautomatyzować proces wystawiania faktur kosztowych - kilkunastu dostawców wypłacałyby sobie pieniądze z dotpay i czy automatycznie mogą mi wystawić fv kosztowa na pobrana kwotę?
Witam,
niestety żadna z funkcjonalności systemu nie daje takiej możliwości, żeby tworzyły się w systemie automatyczne faktury kosztowe na podstawie transakcji od dostawcy płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Dzień Dobry,
Czy w systemie jest opcja umożliwiająca ustawianie przypomnień? Np. wystawiam fakturę pro-forma, klient ją opłaca, zmieniam status na opłacona, ale nie generuję faktury... wtedy idealnym rozwiązaniem byłoby przypomnienie np. po kilku dniach, że nie wystawiłem faktury do opłaconego już dokumentu. Niestety miałem taką sytuację, że pracownik oznaczył fakturę pro-forma jako opłaconą, ale nie wygenerował właściwej faktury. Po kilku miesiącach przypomniał się klient, że nie dostał faktury. Sprawdzamy i kłopot jest po naszej stronie. Chciałbym móc to jakoś monitorować, czy jest taka możliwość?
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości. Do dokumentów nieksięgowych, a przeważnie do faktur korekt jest opcja 'Kopiuj do VAT": http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-. Pozwala ona natychmiast wystawić fakturę do zapłacone proformy.
Przypomnienia o niepłaconych dokumentów działają tylko dla dokumentów nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
na pewno faktury wysyłane z systemu mogą dochodzić do klientów z opóźnieniem ale zawsze dochodzą. Jeśli nie trafiają na ich skrzynki mailowe, proszę ew. sprawdzić skrzynki spamowe. Jeśli w skrzynce spamowej nie ma tych wiadomości proszę o przesłanie nazwy konta a dział techniczny sprawdzi czy nie pojawił się jakiś błąd.
Na ipadzie niestety menu zasłania prawie całe podsumowanie... (na maila mogę dołączyć print screen)
Dodatkowo pytanie - czy jest możliwość ustawienia uprawnień pracownikowi tylko na faktury kosztowe lub tylko na faktury, które sam dodaje? Bez wglądu do całości przychodów/kosztów firmy?
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Czy nie wydaje się Wam, że roczna opłata, za używanie drukarki fiskalnej jest "nieco" wygórowana? 299 zł rocznie zecydowanie ostudziło moją chęć przejścia z programu wf-mag do was. Czy mogę liczyć na jakąś rozsądną kwotę? Chyba, że w wersji Standard jest ona wliczona w cenę miesięcznego abonamentu? Taką widze w cenniku. Nie mówicie tego jednak w "Pomocy" ta podajecie roczną cenę za oprogramowanie. Wiec... jak jest?
Witam,
zgadza się, sama możliwość wydruku na drukarce jest oferowana pakiecie Standard, ale żeby drukarka odczytywała dane wysyłane z Fakturowni należy wykupić moduł do drukarki fiskalnej, który jest zakupem osobnym od planu abonamentowego.
Niestety nie mogę dać rabatu na ten moduł gdyż jest to produkt osobny nie podlegający rabatom.
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Posiadam pakiet START. Faktura kosztowa wystawiona 30.08.2019 posiada datę odbioru 1.09.2019. Dlaczego JPK VAT nie zaczytuje tej faktury do pliku za m-c wrzesień.
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.
Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Witam, faktury RR są specyficznymi fakturami przychodów, ze względu na to , że są wystawiane przez kupującego (przez naszą firmę), dlatego dobrze by było aby była możliwość dostosowania wydruku i dołożenia Logo i Pieczątki wystawcy, ewentualnie samej pieczątki. Przy wystawianiu faktury elektronicznej to trochę kłopotliwe wystawianie faktury, podpisywanie i opieczętowanie oraz ponowne skanowanie żeby wysłać fakturę mailem. Kilka dotychczas używanych programów miało taką możliwość bez specjalnego dostosowywania, więc i w tym programie byłoby to mile widziane.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment faktura typu RR dedykowana jest jako dokument wystawiany po stronie wydatków, a co za tym idzie po stronie kosztowej nie można personalizować wyglądu dokumentów.
Jak tylko będziemy dokonywać zmian w tym zakresie, weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
witam
sprzedajemy na Allegro zestawy pod 3, 6 szt produktow. Natomiast pozycje magazynowe prowadzimy w pojedynczych ilosciach, np. pozycja Allegro - filtr jura blu 6 szt., pozycja magazyn - filtr jura 1 szt.
Zestawy sa tez kompletowane z pozycji w roznych cenach np. 1 filtr po 18 pln, 5 filtrow po 17 pln.
Jak tworzyc zestawy tych samych prodktów w magazyn Fakturownia aby stan magazynowy był na biezaco auktualizowany ?
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Automatyzacja faktur kosztowych pytanie Rozwiązane
Witam, zamierzam prowadzić pośrednictwo w sprzedaży i chciałbym wystawiać fv sprzedażowe klientom połączone z serwisem dotpay ale tez potrzebuje zautomatyzować proces wystawiania faktur kosztowych - kilkunastu dostawców wypłacałyby sobie pieniądze z dotpay i czy automatycznie mogą mi wystawić fv kosztowa na pobrana kwotę?
Witam,
niestety żadna z funkcjonalności systemu nie daje takiej możliwości, żeby tworzyły się w systemie automatyczne faktury kosztowe na podstawie transakcji od dostawcy płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
sumy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Pozdrawiam,
Piotr
Sposób księgowania wydatków związanych z importem usług pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Witam! Czy na Waszym programie wystawię fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
tak podczas tworzenia faktury zaliczkowej pod rubryka "typ dokumentu" mamy okienko 'odwrotne obciążenie'. Wystarczy je zaznaczyć, a po przeładowaniu formatki dokumentu na fakturze pozostaną jedynie rubryki wymagane do odwrotnego obciążenia.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta sugestia Rozwiązane
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Nasz system w ten sposób właśnie wystawia korekty: proszę zapoznac sie z tym wpisem http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Przypomnienia pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Czy w systemie jest opcja umożliwiająca ustawianie przypomnień? Np. wystawiam fakturę pro-forma, klient ją opłaca, zmieniam status na opłacona, ale nie generuję faktury... wtedy idealnym rozwiązaniem byłoby przypomnienie np. po kilku dniach, że nie wystawiłem faktury do opłaconego już dokumentu. Niestety miałem taką sytuację, że pracownik oznaczył fakturę pro-forma jako opłaconą, ale nie wygenerował właściwej faktury. Po kilku miesiącach przypomniał się klient, że nie dostał faktury. Sprawdzamy i kłopot jest po naszej stronie. Chciałbym móc to jakoś monitorować, czy jest taka możliwość?
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości. Do dokumentów nieksięgowych, a przeważnie do faktur korekt jest opcja 'Kopiuj do VAT": http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-. Pozwala ona natychmiast wystawić fakturę do zapłacone proformy.
Przypomnienia o niepłaconych dokumentów działają tylko dla dokumentów nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
wysylanie faktur błąd Rozwiązane
witam, mam sygnały, że nie zawsze dochodzą faktury wysyłane elektronicznie.
Czy znacie taki problem?
na pewno faktury wysyłane z systemu mogą dochodzić do klientów z opóźnieniem ale zawsze dochodzą. Jeśli nie trafiają na ich skrzynki mailowe, proszę ew. sprawdzić skrzynki spamowe. Jeśli w skrzynce spamowej nie ma tych wiadomości proszę o przesłanie nazwy konta a dział techniczny sprawdzi czy nie pojawił się jakiś błąd.
Na ipadzie błąd Rozwiązane
Na ipadzie niestety menu zasłania prawie całe podsumowanie... (na maila mogę dołączyć print screen)
Dodatkowo pytanie - czy jest możliwość ustawienia uprawnień pracownikowi tylko na faktury kosztowe lub tylko na faktury, które sam dodaje? Bez wglądu do całości przychodów/kosztów firmy?
Będziemy wdzięczni za przesłanie printscreen'u na adres: helpdesk@fakturownia.pl. Aby ograniczyć widoczność wystawianych dokumentów pracownikom należy skorzystać z funkcji opisanej pod tym linkiem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom
po wystawieniu faktury mam napis stamp błąd Rozwiązane
witam mam problem gdyż po wystawieniu faktury z automatu wyświetla i drukuje mi się napis stamp
proszę o usunięcie tego gdyż tego nie można z panelu usunąć, dziękuję i pozdrawiam
Imię i nazwisko wystawcy
Justyna Kuźma stamp
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
błednie obliczony rabat błąd Rozwiązane
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
proszę edytować fakturę i odszukać na nie ustawienia strategii liczenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Następnie w pozycjach nanieść takie ustawienia:
Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury > od ceny łącznej. od ceny łącznej
oraz
Jak wyliczać łączną wartość faktury > sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) .
Pozdrawiam,
Piotr
Brak tłumaczeń w przypadku generowania faktury dwujęzycznej. błąd Rozwiązane
Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:
http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a
Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)
błąd został poprawiony
PANEL KLENTA sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura Cyklincza Pro Forma pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Założyłem konto testowe aby sprawdzić najważniejszą dla mnie funkcję.
Czy można wystawiać Fakturę PRO FORMA ale cykliczną
Dzień dobry,
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam
Milena
faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
wystawiłam fakturę korygującą i wpisałam numer faktury korygowanej.Nabywca się pomylił i podał nie ten numer faktury która miała być korygowana.Chciałam poprawić na korekcie i wpisać poprawny numer faktury ale system blokuje.Proszę o radę co zrobić.
Pozdrawiam,Iwona F.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie numeru dokumentu i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (ustawienia > ustawienia konta > udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
pozdrawiam,
Michał Borkowski
Problem z opłatą za oprogramowanie do drukarki fiskalnej pytanie Rozwiązane
Czy nie wydaje się Wam, że roczna opłata, za używanie drukarki fiskalnej jest "nieco" wygórowana? 299 zł rocznie zecydowanie ostudziło moją chęć przejścia z programu wf-mag do was. Czy mogę liczyć na jakąś rozsądną kwotę? Chyba, że w wersji Standard jest ona wliczona w cenę miesięcznego abonamentu? Taką widze w cenniku. Nie mówicie tego jednak w "Pomocy" ta podajecie roczną cenę za oprogramowanie. Wiec... jak jest?
Witam,
zgadza się, sama możliwość wydruku na drukarce jest oferowana pakiecie Standard, ale żeby drukarka odczytywała dane wysyłane z Fakturowni należy wykupić moduł do drukarki fiskalnej, który jest zakupem osobnym od planu abonamentowego.
Niestety nie mogę dać rabatu na ten moduł gdyż jest to produkt osobny nie podlegający rabatom.
Pozdrawiam,
Piotr.
Suma sprzedaży / wartość netto / wartość brutto sugestia Rozwiązane
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
jpk pytanie Rozwiązane
Posiadam pakiet START. Faktura kosztowa wystawiona 30.08.2019 posiada datę odbioru 1.09.2019. Dlaczego JPK VAT nie zaczytuje tej faktury do pliku za m-c wrzesień.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
Proszę również o podanie numeru dokumentu wydatkowego /kosztowego, który po zmianie daty wpływu nie został ujęty w pliku JPK
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
f-ra koncowa pytanie Rozwiązane
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Pozdrawiam,
Piotr
Dwie marki pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
chciałam rozpocząć działalność pod drugą marką która będzie dalej tą samą firmą. Działalność dwóch marek wymaga żeby dało się wystawiać faktury w dwóch różnych szablonach, a przynajmniej z dwoma różnymi logo, zachowując jedną ciągłość numerowania. Czy jest taka możliwość? Albo czy mogą państwo coś takiego dodać?
Pozdrawiam,
Kate Terlecka
taka funkcja jest dostępna w naszym systemie, wystarczy wprowadzić dane firmy jako działy w ustawieniach > dane firmy.
Jeśli w ramach działów funkcjonowac będą 2 firmy różniące się numerem NIP, należy za drugie konto zapłacić dodatkowe 5zł net/ za 1 m-c
Faktura Vat. sugestia Rozwiązane
Faktura Vat numer duże litery tłusty druk,tak samo do zapłaty kwota.POZDRAWIAM.
Na tej stronie pomocy opisaliśmy jak zmienić wygląd niektórych elementów na fakturach ( w tym napis Faktura VAT i numer ) http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
PŁATNOŚC pytanie Rozwiązane
NAPISALI PAŃSTWO INFORMACJE ZE PROGRAM JEST BEZPŁATNY, TERAZ POKAZUJE SIE NAPIS Z PRAWEJ STR EKRANU, ŻEBY UIŚCIC NALEŻNOSC???? PROSZĘ ZLIKWIDOWAC WIEC MOJE KONTO
Oczywiście konto jest bezpłatne ale są jego pewne ograniczenia: możliwość wystawienia max 3 faktur w miesiącu. Jeśli przekroczyli Państwo tę ilość wtedy komunikat pojawi się automatycznie.
anulowanie paragonu sugestia Rozwiązane
witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.
Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Pozdrawiam
Kacper
Faktury RR sugestia Rozwiązane
Witam, faktury RR są specyficznymi fakturami przychodów, ze względu na to , że są wystawiane przez kupującego (przez naszą firmę), dlatego dobrze by było aby była możliwość dostosowania wydruku i dołożenia Logo i Pieczątki wystawcy, ewentualnie samej pieczątki. Przy wystawianiu faktury elektronicznej to trochę kłopotliwe wystawianie faktury, podpisywanie i opieczętowanie oraz ponowne skanowanie żeby wysłać fakturę mailem. Kilka dotychczas używanych programów miało taką możliwość bez specjalnego dostosowywania, więc i w tym programie byłoby to mile widziane.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment faktura typu RR dedykowana jest jako dokument wystawiany po stronie wydatków, a co za tym idzie po stronie kosztowej nie można personalizować wyglądu dokumentów.
Jak tylko będziemy dokonywać zmian w tym zakresie, weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
zestawy produktow vs stany magazynowe pytanie Rozwiązane
witam
sprzedajemy na Allegro zestawy pod 3, 6 szt produktow. Natomiast pozycje magazynowe prowadzimy w pojedynczych ilosciach, np. pozycja Allegro - filtr jura blu 6 szt., pozycja magazyn - filtr jura 1 szt.
Zestawy sa tez kompletowane z pozycji w roznych cenach np. 1 filtr po 18 pln, 5 filtrow po 17 pln.
Jak tworzyc zestawy tych samych prodktów w magazyn Fakturownia aby stan magazynowy był na biezaco auktualizowany ?
Dzień dobry,
Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem tworzenia zestawu produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Bagi
Kpkvat sugestia Rozwiązane
Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów
Dzień dobry,
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.