Mam polaczonego baselinkera z fakturownia.
Zrobilem laczenie produktow po kodzie produktu.
Jak w baselinkerze do tego samego zamowienia wystawie paragon a potem fakture to w fakturowni 2 razy zdejmuje ze stanu magazynowego. Mimo tego, ze jest pokazane, ze paragon jest polaczony z faktura.
Obsluga baselinkera twierdzi, ze wina lezy po stronie fakturowni.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji na temat wystawiania faktur do paragonu przez API, przekażę je Państwu.
Dzień dobry,
w Fakturowni można również wystawiać Rachunki. Ten typ dokumentu aktywowany jest w Ustawienia>Ustawienia konta w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać".
Więcej na https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki Pozdrawiam,
Marcin
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
Oddzielnego szablonu tego dokumentu nie mamy w systemie ale umożliwiamy samodzielnie stworzenie go na bazie standardowego rachunku. w takim przypadku wystarczy tylko zmienić nazwę dokumentu na rachunek pro forma. Aby to zrobić wystarczy zalogować się do systemu i wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> własna nazwa faktury - tu należy wpisać rachunek pro forma.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie wysyłka pliku JPK jest dostępna przez wersję online programu Klient JPK WEB (link:https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client) . Na wysyłkę prosto z systemu będziemy musieli poczekać kilka dni. Nie mamy jeszcze informacji od programistów, kiedy dokładnie nastąpi to wdrożenie.
W tym samy czasie zostanie wprowadzona możliwość usuwania wpisów o niepoprawnie stworzonym pliku JPK_V7 w systemie.
Pozdrawiam,
Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
przy próbie importu do bazy produktów (Magazyn -> Produkty -> Import produktów) pojawia się następujący błąd (załacznik)
Zarówno przy pliku XLS jak XLSX.
Dzień dobry,
proszę przesłać plik, który próbują Państwo importować na info@fakturownia.pl. Importując plik XLS po swojej stronie nie jestem w stanie odtworzyć takiego błędu.
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Proszę o pomoc w anulowaniu importu danych. Dokonałem importu produktów ale dane zostały zapisane w magazynie głównym a nie w magazynie serwisu. Proszę o wskazówki jak cofnąć import
W jakim sensie produkty nie zostały zapisane w magazynie ? ponieważ widzę w zakładce import, że dane dotyczące produktów zassały sie do systemu. Więcej nie mam podglądu pod Państwa konto dlatego proszę o ew. udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.
Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niestety nie ma możliwości za pomocą dostępnych funkcji w systemie nadać rabat przy pozycjach i ukryć to pole na wydruku faktury. Możliwość modyfikacji wyglądu wydruku jedynie za pomocą zmiany widoku wydruku po przez kod CSS.
Proszę o dodanie możliwości zaplanowania z góry na cały rok wystawiania cyklicznego faktur w różne dni a nie tylko na sztywno na przykład co miesiąc. Nie chcę aby faktury wystawiały mi się w sobotę niedziele i święta.
Proszę o możliwość dodawania w fakturze w okienku 'nazwa towaru/usługi' cyklicznej zmiany na przykład usługi za miesiąc "grudzień", gdzie grudzień jest zmienną.
Bez tych funkcji wystawianie cykliczne jest dla mnie bezużyteczne oraz wysyłanie faktury mailem także jest bezużyteczne, Bez tych funkcji będę zmuszony zmienić program fakturowy od nowego roku.
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, chciałabym dalej korzystać z programu ale na mniejszym pakiecie.
Czy dotychczasowe rachunki będą widoczne a kolejne tylko dopisane?
Nie potrzebuję raportów a ilość wystawianych rachunków jest mała, stąd zmiana pakietu. Pozdrawiam Lucyna Zdon
Obecnie do Państwa konta jest przyporządkowany abonament start, jeśli chcą Państwo korzystać z niższego planu to zaznaczę na początku że ten najniższy: 'Micro" obecnie umożliwia wystawianie max 3 faktury w miesiącu.
Zmiana na niższy abonament nie powoduje utraty do tej pory wystawionych dokumentów.
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
wysylanie faktur z baselinkera do fakturowni błąd Rozwiązane
Mam polaczonego baselinkera z fakturownia.
Zrobilem laczenie produktow po kodzie produktu.
Jak w baselinkerze do tego samego zamowienia wystawie paragon a potem fakture to w fakturowni 2 razy zdejmuje ze stanu magazynowego. Mimo tego, ze jest pokazane, ze paragon jest polaczony z faktura.
Obsluga baselinkera twierdzi, ze wina lezy po stronie fakturowni.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji na temat wystawiania faktur do paragonu przez API, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Kacper
RODZAJE DOKUMENTÓW pytanie Rozwiązane
CZY o obecnym ładzie funkcjonuje pojęcie "Rachunku" czy też istnieje tylko "Faktura"?
Dzień dobry,
w Fakturowni można również wystawiać Rachunki. Ten typ dokumentu aktywowany jest w Ustawienia>Ustawienia konta w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać".
Więcej na https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Pozdrawiam,
Marcin
Problem z raportami błąd Rozwiązane
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
RACHUNEK PROFORMA pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB STWORZYĆ RACHUNEK PROFORMA?
Oddzielnego szablonu tego dokumentu nie mamy w systemie ale umożliwiamy samodzielnie stworzenie go na bazie standardowego rachunku. w takim przypadku wystarczy tylko zmienić nazwę dokumentu na rachunek pro forma. Aby to zrobić wystarczy zalogować się do systemu i wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> własna nazwa faktury - tu należy wpisać rachunek pro forma.
JPK pytanie Rozwiązane
Kiedy będzie można wysłać JPK V7 z poziomu programu.
JPK generowane w XLM nie można wysłać w Klient JPK 2.0.
Pozdrawiam Adam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie wysyłka pliku JPK jest dostępna przez wersję online programu Klient JPK WEB (link:https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client) . Na wysyłkę prosto z systemu będziemy musieli poczekać kilka dni. Nie mamy jeszcze informacji od programistów, kiedy dokładnie nastąpi to wdrożenie.
W tym samy czasie zostanie wprowadzona możliwość usuwania wpisów o niepoprawnie stworzonym pliku JPK_V7 w systemie.
Pozdrawiam,
Błędny Import z banku płatności sugestia Rozwiązane
Nie ma szablonu importu płatności z banku Santander (dawny BZWBK) proszę o aktualizację.
Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd przy imporcie do bazy produktów błąd Rozwiązane
Dzień dobry
przy próbie importu do bazy produktów (Magazyn -> Produkty -> Import produktów) pojawia się następujący błąd (załacznik)
Zarówno przy pliku XLS jak XLSX.
Dzień dobry,
proszę przesłać plik, który próbują Państwo importować na info@fakturownia.pl. Importując plik XLS po swojej stronie nie jestem w stanie odtworzyć takiego błędu.
Pozdrawiam
Kacper
jak wystawic fv z kwotą w euro a vatem w pln? sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie,
Proszę wcisnąć pasek który znajduję się na dole w oknie wystawiania faktury"zobacz więcej opcji",
następnie wybrać "przelicz na walutę".
kwota VAT na fakturze będzie pokazana w PLN oraz w EURO przy produkcie/usłudze po prawej stronie.
SAD na import i VAT pytanie Rozwiązane
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Dzień dobry,
proszę o sprecyzowanie co zawierają dokumenty SAD, zmiana podatku na obowiązujący na Ukrainie to nie problem, bo można go wpisać.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Import danych pytanie Rozwiązane
Proszę o pomoc w anulowaniu importu danych. Dokonałem importu produktów ale dane zostały zapisane w magazynie głównym a nie w magazynie serwisu. Proszę o wskazówki jak cofnąć import
W jakim sensie produkty nie zostały zapisane w magazynie ? ponieważ widzę w zakładce import, że dane dotyczące produktów zassały sie do systemu. Więcej nie mam podglądu pod Państwa konto dlatego proszę o ew. udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Kolejne dwie sugestie - faktura końcowa, kolumna z uwagami sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.
Dziękuję
Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
ograniczenie ilościowe - oferty cenowe, zamówienia sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
https://pomoc.fakturownia.pl/141308-Zabezpieczenie-przed-sprzedaza-wiekszej-ilosci-produktu-niz-jest-dostepna-w-magazynie
Rubryka rabat na fakturze pytanie Rozwiązane
Chcę zastosować do każdej pozycji na fakturze inny rabat, ale nie chcę aby ta rubryka pojawiła się na fakturze.
Jak to zrobić
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niestety nie ma możliwości za pomocą dostępnych funkcji w systemie nadać rabat przy pozycjach i ukryć to pole na wydruku faktury. Możliwość modyfikacji wyglądu wydruku jedynie za pomocą zmiany widoku wydruku po przez kod CSS.
Link do bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Witam
Proszę o dodanie możliwości zaplanowania z góry na cały rok wystawiania cyklicznego faktur w różne dni a nie tylko na sztywno na przykład co miesiąc. Nie chcę aby faktury wystawiały mi się w sobotę niedziele i święta.
Proszę o możliwość dodawania w fakturze w okienku 'nazwa towaru/usługi' cyklicznej zmiany na przykład usługi za miesiąc "grudzień", gdzie grudzień jest zmienną.
Bez tych funkcji wystawianie cykliczne jest dla mnie bezużyteczne oraz wysyłanie faktury mailem także jest bezużyteczne, Bez tych funkcji będę zmuszony zmienić program fakturowy od nowego roku.
Pozdrawiam
Ryszard Zając
odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
dot zmiany abonamentu _na start sugestia Rozwiązane
Witam, chciałabym dalej korzystać z programu ale na mniejszym pakiecie.
Czy dotychczasowe rachunki będą widoczne a kolejne tylko dopisane?
Nie potrzebuję raportów a ilość wystawianych rachunków jest mała, stąd zmiana pakietu. Pozdrawiam Lucyna Zdon
Obecnie do Państwa konta jest przyporządkowany abonament start, jeśli chcą Państwo korzystać z niższego planu to zaznaczę na początku że ten najniższy: 'Micro" obecnie umożliwia wystawianie max 3 faktury w miesiącu.
Zmiana na niższy abonament nie powoduje utraty do tej pory wystawionych dokumentów.
Ważne Sprawdzenie sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
Dzień dobry,
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Milena
Wydruk zamówień bez kwot / cen. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Enter sugestia Rozwiązane
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Pozdrawiam Krystian Kandefer
668-409-352
Bardzo dziękuję za przesłanie ciekawego rozwiązania dotyczącego aplikacji. Na pewno przeanalizujemy ten pomysł i postaramy się go wdrożyć.
Oddzielne raporty dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
Dzień dobry,
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
export do excela pytanie Rozwiązane
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
Dzień dobry,
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dodatkowa kategoria wyszukiwania sugestia Rozwiązane
Witam
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
Dzień dobry,
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
usuniete faktury pytanie Rozwiązane
witam - czy mozna przywrócic usuniete faktury?
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
Na ekranie przychodów przydałaby się kolumna z kwotą pozostałą do zapłaty (brutto) sugestia Rozwiązane
Obecnie żeby się tego dowiedzieć, trzeba wklikać się w każdą fakturę.
Brakuje tej informacji (szczególnie gdy wybierze się Status nieopłacone).
Witam serdecznie,
w momencie zmiany statusu faktury na "Opłacono" lub wpisania kwoty opłaconej zamykającej fakturę pojawia się "Data płatności" na liście przychodów.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wyszukiwarka błąd Rozwiązane
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Bardzo proszę o informacje czy zgłoszony błąd ciągle funkcjonuje, bo obecnie nie udało nam się go wywołać