0 głosów

Witam
Mam problem z generowaniem raportów do księgowości, z racji iż wprowadzam towary niektóre w pln niektóre w euro a faktury z reguły wystawiane są dla kontrahentów zagranicznych więc w EURO to WZ jest również w EURO.
Dlaczego nie przelicza się z automatu tak jak faktura i nie przenosi tego do raportów?
Ostatnie wzmianki znalazłam w 2018 a trochę czasu minęło...
pozdrawiam


anonim 2022-02-11 14:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Informacja ta podawana jet dla zachowania pełni opisu sytuacji.
Każdy dokument magazynowy w walucie odmiennej od waluty konta można przejrzeć w walucie głównej konta po wejściu w dokument i wybranie Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Również raport Inwentaryzacji kosztowej dokonuje podsumowania w walucie głównej oraz dokument magazynowy Inwentaryzacja dokonuje podsumowania w walucie głównej podając jednocześnie kurs przeliczenia.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc


anonim 2024-05-15 17:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.

Szczegóły opis tych funkcji w systemie dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/143823797-Jak-automatycznie-wystawiac-Faktury-po-oplaceniu-Proformy.

We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.

Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

problem z magazynem pytanie Rozwiązane

dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem


anonim 2024-03-28 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

RAPORT błąd Rozwiązane

Nie można wygenerować raportu- Ewidencji sprzedaży Vat


anonim 2015-02-15 16:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

raport powinien być już możliwy do wygenerowania na koncie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.



Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Blokawnie podglądu przychodów sugestia Rozwiązane

Witam
mam pytanie, czy jest możliwość zablokowania dostępu do podglądu przychodów dla niektórych użytkowników ?
Dziękuję

Pozdrawiam


anonim 2019-01-15 13:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

tak system daje taką możliwość. Można po przez nadanie użytkownikowi dostępu tylko do określonego działu ograniczyć jego widok do przychodów tylko do wybranego działu. W tym celu należy w pierwszej kolejności utworzyć dział wchodząc w zakładkę Ustawienia  > Dane firmy > Dodaj nowy dział (Link). Po dodaniu działu możemy dodać nowego użytkownika bądź zmienić role użytkownika już będącego w systemie w zakładce Ustawienia > Użytkownicy. (Link

Mogą Państwo również skorzystać z nowej funkcji w systemie umożliwiającej utworzenie własnej roli w systemie dla użytkownika i określenia zakresu jego dostępu do funkcji i informacji zawartych na koncie.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni-funkcja-w-wersji-BETA

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

WZ sugestia Rozwiązane

Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .


anonim 2017-03-06 11:32 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,

dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl

 
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .

więcej »
0 głosów

Jakiś obłęd klient w Norwegii posada NIP od lat ten sam a w programie FAKTUROWNIA podaje mi system, że jest błędny i nie mogę wystawić faktury!!!!!


anonim 2024-05-15 08:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', niezbędna wówczas jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.


Kolejną możliwością jest wyłączenie na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.

Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.

Kolejną możliwością jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów
Fakturownia screen

Czasem pojawia się potrzeba (głównie dla celów przygotowania różnego rodzaju raportów/zestawień itp.) wyeksportowania z Fakturowni faktur za dłuższy okres (np. rok i więcej). Mamy tych elementów dosyć dużo w każdym miesiącu, więc ograniczenie do 1000 dokumentów dosyć mocno utrudnia pracę. Chodzi oczywiście o eksport bez pozycji faktur.
Mamy co prawda raport „Wykaz przychodów”, ale tu niestety brakuje kilku niezbędnych kolumn z danymi. Tu także przy dłuższych zakresach (np.1,5roku i więcej) też pojawia się błąd (pewnie ze względu na ograniczony możliwy czas generowania się takiego raportu).
Ewentualnie czy w tym raporcie można dodać możliwość dostosowania kolumn wg własnych potrzeb?


anonim 2024-11-05 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dostępne eksporty, z wyjątkiem eksportu do jednego pliku PDF (100), mają systemowe limity 1000 dokumentów. Jeśli chcą Państwo eksportować więcej dokumentów należy wyfiltrować dokumenty tak, by 1 eksport nie przekraczał tego limitu i wygenerować z systemu kilka eksportów. Nie ma możliwości zmiany ani zwiększenia tego limitu.

Jeśli chodzi o raporty to również nie ma możliwości ich personalizacji i dodania własnych kolumn.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Numeracja faktur pytanie Rozwiązane

Witam czy mam mozliwosc zeby np gdy skasuje fakture ktora jest pomiedzy fakturami np. mam faktury od 1do 10 a kasuje nr 7 i dodaje nowa zeby automatycznie mi program wpisywal ta fakture ktorej brak ? bo za kazdym razem nowa bierze... i na koniec miesiaca sa luki


anonim 2023-01-10 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie ma ustawienia, które pozwalałoby na automatyczne uzupełnianie brakującej w fakturach numeracji. System wystawia faktury z numerem kolejnym względem najwyższego numeru, który został już wykorzystany.

Można ewentualnie zmienić numer faktury ręcznie na ten, którego po usunięciu brakuje. Natomiast nie będzie on w fakturach wskazany w miejscu brakującej, tylko w kolejności zgodnej z datą wystawienia. Przykładowo jeśli usunięta faktura to 2023/01/17, a ostatnia wystawiona faktura to 2023/01/20 to w systemie faktury będą widoczne w następujący sposób:

2023/01/16 > 2023/01/18 > 2023/01/19 > 2023/01/20> 2023/01/17 > 2023/01/21

W przypadku usuwania faktur w środku numeracji, sugeruję skonsultować się z księgowością, czy zamiast usuwania dokumentu nie powinna zostać wystawiona korekta.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Magazyn pytanie Rozwiązane

Witam. Czy jest możliwość przy przyjmowaniu na magazyn odznaczania tego ptaszka od ilości ,żeby nie sprzedawać czegos czego nie ma na magazynie? Mamy w ustawieniach odznaczone ale i tak nic to nie daje , wprowadzanie kilkadziesiat pozycji towaru na magazyn a potem wchodzenie w towary i odznaczanie ptaszka przy kazdej rzeczy powoli zniecheca nas juz i zastanawiamy sie nad przejsciem na inny program. Na dluższą metę trzeba dodatkowo zatrudnić pracownika do stawiania "V"" ...Pozdrawiam


uma410362 2016-06-17 10:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za wiadomość.

Może najłatwiej będzie gdy podam link z instrukcją jak ustawić ograiczenia magazynowe, sugeruję ustawić wszystkie te opcje, to powinno wszystko działać: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-sprzedawanych-produktow

Czy mogę jeszcze jakoś pomóc?

Życzę wspaniałego dnia.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy po API można dodawać faktury do 'Wydatków'? Chciałbym z użyciem Chat GPT generować .json, który będzie dodawał faktury, które są wydatkowe.


anonim 2025-04-03 22:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Tak - program pozwala utworzyć dokument po stronie Wydatków. W treści przesyłanego żądania należy przesłać income="0" jeśli faktura ma zostać utworzona po stronie kosztów.

Poniżej załączam link do naszej oficjalnej dokumentacji API na ten temat:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f21

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

FV proforma pytanie Rozwiązane

Witam
Czy planujecie zmienić wzór FV proforma.
Podobno nie może mieccech FV, Vatu itd.


anonim 2014-01-07 22:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Faktura pro forma nie rodzi obowiązku rozliczenia należnego podatku vat więc nie do końca rozumiem jakie zmiany powinny być wprowadzone w samej fakturze. Jeśli otrzymamy od Państwa szczegółowe informacje na temat wspomniany powyżej, wraz z odniesieniem do określonego artykułu lub panujących przepisów wtedy na pewno wprowadzimy potrzebne zmiany.

więcej »
0 głosów

[OCR] Wybór domyślnego działu sugestia Rozwiązane

Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP).
Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom.

Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany).
Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?


anonim 2020-07-30 14:17 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Proszę wybrany dział ustawić jako Główny. W edycji działu (po kliknięciu w jego nazwę na liście) proszę zaznaczyć "Główny" i zapisać zmiany.
Ta operacja sprawi, że ten dział, do momentu wyznaczenia innego działu jako głównego, będzie domyślnym przy wielu operacjach w systemie (np. przy wystawianiu faktury).
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Płatności pytanie Rozwiązane

czy istnieje możliwość opłacania faktur kosztowych z zakładki " wydatki" ?
Czy jest jakaś integracja z bankiem, która umożliwia nie tylko przyjmowanie płatności ale również płacenie naszych zobowiązań ?


anonim 2017-01-17 22:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, teoretycznie, jeżeli plik płatności z banku posiadałby transakcje wychodzące, gdzie pokryłyby się one z konkretnymi parametrami na fakturach to powinny faktury kosztowe zmienić status na opłacony. Należałoby przetestować.

więcej »
0 głosów

Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane

Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie


anonim 2024-04-29 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.

Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

remanentowe pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

jak wydrukować same nadwyżki oraz braki remanentowe

Pozdrawiamy


anonim 2022-06-23 17:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu podglądu dokumentu magazynowego Inwentaryzacja można wybrać Drukuj -> ukryj zerowe ilości.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Chciałbym wykonać eksport faktur do Raks Sql. Niestety ale wersja eksportowanego pliku to 20 a aktualna wersja raksa to 30.

Czy będą wprowadzali Państwo aktualizację eksportu do raksa?


anonim 2018-01-03 11:07 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, 
to zależy jeżeli tak jak oczekujemy nasi programiści dopracują opcję JPK_FA do końca 1 kwartału tego roku, to eksporty faktur dedykowane do konkretnych programów księgowych przestaną mieć, znaczenie, bo każdy program będzie mógł zaczytać plik JPK_FA, czyli listę faktur sprzedaży. 
Jeżeli jednak będziemy widzieć, że prace wydłużają się, to zastanowimy się nad aktualizacją dedykowanego eksportu, w tym wypadku Raks SQL. 

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź


anonim 2020-01-14 13:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki 
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość

Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

numerowanie faktur sugestia Rozwiązane

pominąłem faktury z eśrodka miesiąca, jak wystawiam ze z włąsciwą datą mają nadany wyższy numer. kilka miesięcy temu data definiowała numer faktury


anonim 2019-05-20 22:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

Witam.

W trakcie użytkowania programu pomyślałem, że przydatną funkcjonalnością byłoby np.:

- możliwość tworzenia dokumentów "w buforze" - tzn. po kolei - mam proformę - tworzę zamówienie - otrzymuję zaliczkę i tworzę fakturę zaliczkową - otrzymuję płatność końcową i do 7 dni otrzymam fakturę na towar od dostawcy, dlatego chciałbym mieć możliwość wygenerowania faktury końcowej ale bez daty i bez numeru, którą przeznaczę do akceptacji po otrzymaniu faktury (system nada datę i numer) na towar dostarczany (tak, żeby nie zapomnieć o tym dokumencie)

Pozdrawiam,
Tomek


anonim 2014-03-13 14:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Panie Tomaszu, bardzo podobny sposób wystawiania tych dokumentów księgowych już obowiązuje w naszym systemie. Proszę zapoznać się z tym wpisem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia i proszę o informacje czy o takie rozwiązanie Panu chodziło.

więcej »
0 głosów

Tworzę nowy dokument magazynowy (np. PZ) i dodaję nową pozycję, system podpowiada mi istniejący już produkt, więc wybieram go. Przy pierwszym wprowadzaniu tego produktu stawka VAT dla zakupu i sprzedaży była np. 23%, jednak przy przy ponownym dodaniu produktu stawka VAT (zakupu) zmienia się na 8% (wartość z "Domyślny % podatku" w Konfiguracja-Faktury i dokumenty), przez co zmienia się cena zakupu.
Sprzedaję produkty ze stawkami 5%, 8% i 23%, dlatego przez ten błąd moje ceny zakupu netto nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.


anonim 2014-03-27 11:43 5 komentarze
Odpowiedź główna

Obecnie jako rozwiązanie, tego problemu proponuje dodanie produktu do systemu 3 razy, za każdym razem z inna stawką podatkową, która jest potrzebna z punktu widzenia prowadzonej działalności.

więcej »
0 głosów

paragony sugestia Rozwiązane

Witam,

Kiedy bedzie dostępna opcja by nie wpisywać imienia i nazwiska w paragnach ?


anonim 2014-08-12 15:36 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgłoszenie o zmianę dotyczącą paragonu jest w dziale obsługi technicznej, jak tylko uda nam się wdrożyć takie rozwiązanie poinformujemy Pana o tym w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość zachowania czterech miejsc po przecinku w rubryce "cena netto". Co prawda kalkulator przelicza te niewidoczne cyfry, ale przy kontroli rodzi się wątpliwość co do poprawności mnożenia. Pozdrawiam całą Redakcję Fakturowni.


anonim 2012-06-25 17:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

W tej chwili niestety nie ma możliwości zachowania czterech miejsc po przecinku w rubryce "cena netto.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz


anonim 2024-03-28 11:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.

więcej »
0 głosów

numeracja faktur pytanie Rozwiązane

Witam
- jak mogę ręcznie zmieniać nr. faktur aby program nie robił tego automatycznie?
pytam, gdyż wystawiam również faktury ręcznie i nieraz nie pokrywają się z tymi w programie
Pozdrawiam


anonim 2014-08-29 10:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
nie ma takiej opcji w systemie, żeby numery faktur były nadawane tylko przez użytkownika. Podczas wystawiania faktury, może Pan ją edytować i ręcznie zmienić numer. To jedyna metoda.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »