bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
często zdarza nam się, że klienci płacą zbiorczo za kilka rachunków.
Czy jest możliwość podłączenia kilku rachunków do jednej płatności?
pozdrawiam
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Na chwilę obecną płatność należy samodzielnie podzielić i do każdego dokumentu osobno dodać płatność z odpowiednią kwotą.
Przydało by się móc odfiltrować faktury z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone") można by było oszacować kwotę, jaka potencjalnie ma szansę jeszcze wpłynąć do danej daty.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jednocześnie informuję, że odnośnie fragmentu "z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone")" jest w systemie możliwość przefiltrowania po Statusie: "Nieopłacona przeterminowana".
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, nie ma takiego mechanizmu w systemie. Każda kategoria może być widziana oddzielnie.
Jest to jednak ciekawa sugestia, będziemy ją monitorować i jeżeli większa liczba osób będzie głosowała na ten post zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
Dzień dobry
Niestety odkryłem poważną niedoskonałość, w postaci braku możliwości wpisania na WZ przy każdej pozycji indywidualnego nr zamówienia.
Jedno okienko jako nr zamówienia dla wszystkich pozycji na WZ jest bardzo niefunkcjonalne, gdyż w naszym przypadku (a pewnie nie tylko naszym) na jednym dokumencie WZ są wysyłane towary z wielu różnych zamówień.
Chodzi o proste rozwiązanie aby dodać okienko z zamówieniem do każdej przy pozycji na dokumencie WZ (dokładnie tak jak jest to na fakturze czy innym dokumencie nieksięgowym gdzie można fakultatywnie dołączyć tą kolumnę do każdej pozycji).
BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE I POZYTYWNE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO WPROWADZENIA TEJ MODYFIKACJI.
z góry dziękuję
Witam, dokument magazynowy WZ oraz inne dokumenty magazynowe dołączane do faktury zawierają wszystkie potrzebne elementy do prawidłowego korzystania z takiego dokument. To, że dokument magazynowy nie zawiera większej liczby parametrów łączących go z fakturą nie oznacza poważnej niedoskonałości. Celowo na dokumencie nie znalazło się wiecej danych, gdyż dokument powinien być czytelny i spełniać swoje podstawowe funkcje. Wskazywać ilość danego towaru, z jakiego magazynu zostaje wydany/przyjęty, odbiorcę, datę przyjęcia/wydania oraz ewentualnie wskazywać ceny zakupu oraz sprzedaży. Oczywiście rozumiem Państwa punkt widzenia, dlatego też sugestia zostanie dodana do działu rozwoju produktu. W momencie gdy, będziemy aktualizować dokumenty magazynowe w systemie weźmiemy ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
dziękujemy za trafną sugestię. Oddając glosy na wybraną sugestię nasi Użytkownicy określą zainteresowanie i zapotrzebowanie na zmiany zasugerowane w poście a co za tym idzie, szybsze wprowadzenie udogodnienia.
Obecnie w pasku narzędziowym faktury brakuje mi ikony włączenia automatycznych prezypomnień lub wyłączenia ich w przypadku domyślnego ich włączenia w konfiguracji mojego konta.
Jest to szczególnie przydatne bo w ten sposób mogę np. decydować czy faktura proforma ma być z przypomnieniem lub nie, dla niektórych klientów przypomnienia nie są wskazane z uwagi na inne umowy i własne systemy przypomnień.
Witam
Ewidentnie brakuje modułu generowania zestawień dokumentów sprzedaży (wraz z podsumowaniem) - faktur i rachunków. Czyli generowania listy / zestawienia dokumentów sprzedaży w przedziale czasu, np. tygodniowym czy miesiecznym.
proponuję to jak najszybciej uzupełnić, pilne!!!
Mogę prosić o informacje co w takich zestawieniach powinno się znaleźć, jakie informacje i jak powinny być przedstawione. Sporo ciekawych raportów można znaleźć w naszej zakładce raporty, proszę sprawdzić czy którys z nich nie spełnia już Pana oczekiwań.
sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę
Witam, korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy. Mam jednak jedną sugestię-pytanie. Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie. Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę. Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony. Pozdrawiam Jarosław Antkowiak antkowiak-klamki.pl
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
Skoro system posiada dane odnośnie terminów płatności i statusów płatności faktur warto byłoby też mieć możliwość sprawdzenia swoich zobowiązań i należności a także planpowanych przepływów w przyszłym okresie - np. kwota do zapłaty, oczekiwane wpływy, itp - coś w rodzaju dashboardu.
Czy jest możliwość podczas utworzenia faktury za pomocą API wskazać z którego magazynu ma się zdjąć stan magazynowy dla pozycji na fakturze? Tworzę pozycje podając produkt_id.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesyłam Pana pytania do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Płatność twisto sugestia Rozwiązane
Proponuję do rodzajów płatności dodać twisto pay.
nowe ale nieźle sie rozwija i jest korzystne
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Jedna płatność do dwóch faktur pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
często zdarza nam się, że klienci płacą zbiorczo za kilka rachunków.
Czy jest możliwość podłączenia kilku rachunków do jednej płatności?
pozdrawiam
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Na chwilę obecną płatność należy samodzielnie podzielić i do każdego dokumentu osobno dodać płatność z odpowiednią kwotą.
Pozdrawiam,
Daniel
Filtrowanie faktur po terminie płatności sugestia Rozwiązane
Przydało by się móc odfiltrować faktury z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone") można by było oszacować kwotę, jaka potencjalnie ma szansę jeszcze wpłynąć do danej daty.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jednocześnie informuję, że odnośnie fragmentu "z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone")" jest w systemie możliwość przefiltrowania po Statusie: "Nieopłacona przeterminowana".
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Integracja z programem do wysyłki fizycznej faktur sugestia Rozwiązane
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do XLS sugestia Rozwiązane
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Piotr
zapisywanie faktur PDF sugestia Rozwiązane
super ważna sprawa! stwórzcie możliwość zapisania w pdf naraz wszystkich faktur z danego miesiąca. Pozdrawiam
Packing list sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
Import pliku csv Etsy pytanie Rozwiązane
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Nie terminowa płatność pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Pilnowanie daty wystawiania sugestia Rozwiązane
Przydałaby się funkcja sprawdzająca datę wystawienia aby data nie była przed datą wystawiania poprzedniej faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Generowanie raportu porównawczego pytanie Rozwiązane
Witam, Czy jest możliwość wygenerowania raportu porównawczego tzn chciałbym sprawdzić na jednym wykresie która kategoria produktu ma większą sprzedaż.
Witam, nie ma takiego mechanizmu w systemie. Każda kategoria może być widziana oddzielnie.
Jest to jednak ciekawa sugestia, będziemy ją monitorować i jeżeli większa liczba osób będzie głosowała na ten post zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
Dokument WZ - Brak możliwości wpisania nr zamówienia do każdej pozycji sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Niestety odkryłem poważną niedoskonałość, w postaci braku możliwości wpisania na WZ przy każdej pozycji indywidualnego nr zamówienia.
Jedno okienko jako nr zamówienia dla wszystkich pozycji na WZ jest bardzo niefunkcjonalne, gdyż w naszym przypadku (a pewnie nie tylko naszym) na jednym dokumencie WZ są wysyłane towary z wielu różnych zamówień.
Chodzi o proste rozwiązanie aby dodać okienko z zamówieniem do każdej przy pozycji na dokumencie WZ (dokładnie tak jak jest to na fakturze czy innym dokumencie nieksięgowym gdzie można fakultatywnie dołączyć tą kolumnę do każdej pozycji).
BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE I POZYTYWNE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO WPROWADZENIA TEJ MODYFIKACJI.
z góry dziękuję
Witam, dokument magazynowy WZ oraz inne dokumenty magazynowe dołączane do faktury zawierają wszystkie potrzebne elementy do prawidłowego korzystania z takiego dokument. To, że dokument magazynowy nie zawiera większej liczby parametrów łączących go z fakturą nie oznacza poważnej niedoskonałości. Celowo na dokumencie nie znalazło się wiecej danych, gdyż dokument powinien być czytelny i spełniać swoje podstawowe funkcje. Wskazywać ilość danego towaru, z jakiego magazynu zostaje wydany/przyjęty, odbiorcę, datę przyjęcia/wydania oraz ewentualnie wskazywać ceny zakupu oraz sprzedaży. Oczywiście rozumiem Państwa punkt widzenia, dlatego też sugestia zostanie dodana do działu rozwoju produktu. W momencie gdy, będziemy aktualizować dokumenty magazynowe w systemie weźmiemy ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Przyjęcia magazynowe w EUR sugestia Rozwiązane
Witam,
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr
Nota korygująca pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość wystawienia w systemie noty korygującej?
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
Logowanie a podpis na fakturze sugestia Rozwiązane
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Witam, zastanowimy się nad tym, ale jak na razie nie przewidujemy takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Agata
podsumowanie sugestia Rozwiązane
moglo by zliczać np. sztuki w podsumowaniu faktury.
dziękujemy za trafną sugestię. Oddając glosy na wybraną sugestię nasi Użytkownicy określą zainteresowanie i zapotrzebowanie na zmiany zasugerowane w poście a co za tym idzie, szybsze wprowadzenie udogodnienia.
Przypomnienie o płatności: Opcja dla każdej faktury sugestia Rozwiązane
Obecnie w pasku narzędziowym faktury brakuje mi ikony włączenia automatycznych prezypomnień lub wyłączenia ich w przypadku domyślnego ich włączenia w konfiguracji mojego konta.
Jest to szczególnie przydatne bo w ten sposób mogę np. decydować czy faktura proforma ma być z przypomnieniem lub nie, dla niektórych klientów przypomnienia nie są wskazane z uwagi na inne umowy i własne systemy przypomnień.
z pozdrowieniami
Mariusz
zestawienia sugestia Rozwiązane
Witam
Ewidentnie brakuje modułu generowania zestawień dokumentów sprzedaży (wraz z podsumowaniem) - faktur i rachunków. Czyli generowania listy / zestawienia dokumentów sprzedaży w przedziale czasu, np. tygodniowym czy miesiecznym.
proponuję to jak najszybciej uzupełnić, pilne!!!
Mogę prosić o informacje co w takich zestawieniach powinno się znaleźć, jakie informacje i jak powinny być przedstawione. Sporo ciekawych raportów można znaleźć w naszej zakładce raporty, proszę sprawdzić czy którys z nich nie spełnia już Pana oczekiwań.
Deklaracja VAT UE sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość wygenerowania Deklaracji VAT UE.
tworzenie faktury sugestia Rozwiązane
sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę
Witam serdecznie,
dziękuję za sugestię.
Na razie nie planujemy takiej aktualizacji, ale jeśli pojawi się większe zainteresowanie tematem, pomyślimy o wdrożeniu.
Pozdrawiam ciepło.
wyszukiwanie klienta sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystam z Waszego programu,bo jest b.dobry i całkowicie zaspokaja potrzeby naszej firmy.
Mam jednak jedną sugestię-pytanie.
Dzisiaj zadzwonił do mnie klient który kupował juz kilka razy i prosił o sprawdzenie jaki ostatnio kupił towar.Zajęło to trochę czasu.Brakuje bowiem mozliwości znalezienia klienta bezposrednio tzn. po Nipie lub nazwie.
Oczywiście można go znaleźć ,ale trzeba "przelecieć" całą bazę.
Gdyby udało się dodać taką opcję wyszukiwania-byłbym myslę,że nie tylko ja b.zadowolony.
Pozdrawiam
Jarosław Antkowiak
antkowiak-klamki.pl
Dodaliśmy niedawno opcję wyszukiwania w klientach.
Dodatkowe rodzaje wydatków de facto uniemożliwiają wprowadzanie umów o dzieło błąd Rozwiązane
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
Do zapłaty i należności sugestia Rozwiązane
Skoro system posiada dane odnośnie terminów płatności i statusów płatności faktur warto byłoby też mieć możliwość sprawdzenia swoich zobowiązań i należności a także planpowanych przepływów w przyszłym okresie - np. kwota do zapłaty, oczekiwane wpływy, itp - coś w rodzaju dashboardu.
Dziękuję za tę ciekawą sugestie, postaramy się ją wdrożyć do naszego systemu.
Ustawić magazyn, z którego ma się zdjąć stan pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość podczas utworzenia faktury za pomocą API wskazać z którego magazynu ma się zdjąć stan magazynowy dla pozycji na fakturze? Tworzę pozycje podając produkt_id.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Paweł
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesyłam Pana pytania do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.