Na moim koncie podmioty, poszczególne działy mają ustawione "Osobne ustawienia numeracji dokumentów",
pomimo to sytem ponumerował faktury ze wszystkich działów według jednej kolejności. O co chodzi?
Czy można to wyjaśnić i temu zapobiec?
Po zaznaczeniu tego ustawienia w polu które pod nim się rozwija należy dodatkowo rozróżnić format numerowania dokumentów. W tej chwili w każdym dziale ustawiony jest format nr-m/mm/yyyy, należy go rozróżnić jakimś dodatkowym znakiem, bądź zmienić korzystając dostępnych przykładowych formatów numerowania w poszczególnych działach Ustawienia> Dane Firmy> Edycja wybranego działu. Gdyby całkowicie Państwo zmieniali format z domyślnego to proszę pamiętać że parametr nr-m odpowiada za numerowanie miesięczne (numeracja od 1 przy nowym miesiącu).
Poniżej instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
DZIEŃ DOBRY
PROSZE MI POWIEDZIEC CZY JAK WYSTAWIAM FAKTURE I WPISUJE KWOTE NETTO TO PROGRAM SAM Z AUTOMATU WYLICZA MI KWOTĘ BRUTTO I PODATEK VAT?
WIEM, ŻE W ZESZŁYM ROKU TAK BYŁO. CZY BYŁA ROBIONA JAKAŚ AKTUALIZACJA PROGRAMU I NIE MA JUŻ TAKIEJ MOZLIWOŚCI?
ZMIENIŁAM PRZEGLADARKE INTERNETOWĄ I NIE WIEM CZY TERAZ COŚ PAŃSTWO ZMIENILI CZY TO JA MAM COŚ NIE USTAWIONE.PROSZE O POMOC
Oczywiście po wprowadzeniu wartości netto, generuje się od razu wartość brutto i podatek. Proszę o informacje czy problem ciągle funkcjonuje ponieważ nie udało się go wywołać w naszym systemie.
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Witam serdecznie, zaznaczanie kilku dokumentów magazynowych na różnych stronach może być problematyczne, ale mechanizm programu powinien działać poprawnie i stworzyć fakturę z dokumentów magazynowych na kilku stronach. Jeżeli jednak jest to dla Pana bardzo uciążliwe może Pan spróbować pokazać więcej dokumentów na stronie niż 25. Instrukcja jak pokazać listę dokumentów magazynowych na stronie dostępna jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość zmiany wyświetlania stosunku kursu NBP z PLN/EUR na EUR/PLN w przypadku wystawiania rachunku w PLN? Aktualnie wyświetla w przybliżeniu ~0,24, a zależy mi żeby to było ~4,16.
Ewentulanie jak i czy mogę jakoś usunąć wpis: "Przeliczona wartość brutto: xxx,xx EUR"?
Nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu, ponieważ byłby on błędny. Dla przykładu uznajmy że 1 euro = 4zł dlatego jeśli wystawimy fakturę na 100zł i przeliczymy ją na euro kwota wyniesie 25 euro i nie jest to iloczyn 100zł x 4zł a 100zł i stosunku kursu euro do złotówki.
Czy jest możliwość opisywania wystawianych faktur od razu MPKami? Coś jak TAGi tak, żeby po pobraniu raportu zakupów/sprzedaży można było znaleść rubrykę z nadanym kontem (identyfikatorem) do danej pozycji?
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość dodatnia opcji zapisu na dysku google FV? albo czy można to dodać? Jak dla mnie to byłaby super opcja bo tam wszystkie FV trzymam.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
dokonuję korekty f-ry. muszę usunąć poz które nie będą korygowane. naciskam na czerwony krzyżyk, którym usuwałam pozycje nic eie nie dzieje. Pozycje nie są usunięte
Dzień dobry,
nasza obsługa techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.
Na fakturze korygującej nie należy usuwać pozycji, które nie zostają korygowane.
Takie pozycje należy pozostawić bez zmian - polecam kontakt ze swoją księgowością.
Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji.
Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług.
Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was!
Robert Kobuszewski
Funkcjonalność ta jest jeszcze w fazie testów i wdrażania poprawek, natomiast, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna być ona dostępna w systemie jeszcze przed końcem sierpnia.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzien dobry. Chcialam sie dowiedziec jak zmienic numer poczatkowy faktury od ktorej chcialabym zeby sie rozpoczelo numerowanie kolejnych faktur. Np chcialabym zeby pierwsza faktura od kwietnia miala numer 20250401 i kolejne wystawiane po niej mialy kolejne numery porzadkowe. zalozywszy ze w kwietniu wystawie 18 faktur to ostatnia ma miec numer 20250418. a pierwsza w maju ma miec numer 20250519 i kolejne numery porzadkowe. Obecnie mam tak ustawione, ze format faktury jest yyyymmnr ale nie wiem gdzie zmienic wartosc numeru poczatkowego.
Mam nadzieje ze moje pytanie jest dobrze wyjasnione. w razie niejasnosci prosze o kontakt. Dziekuje
Maria Wosinek
Według opisu, wszystko, co ma Pani ustawione, jest ustawione poprawnie i powinno działać w sposób, w jaki Pani to opisała. Czy w tej chwili, mimo tych ustawień, faktury są źle numerowane?
System po ustawieniu nowego formatu numerowania zaczyna numerować od 1, więc jeśli jest numer ten jest niewłaściwy - należy go poprawić na pierwszej fakturze, a dalej system będzie już kontynuował numerację w sposób ciągły (nieresetowany co miesiąc).
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, do przeliczenia podatku VAT powinien być zastosowany kurs z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia faktury, a nie datą sprzedaży, jak to się dzieje dmoyślnie. O ile w fakturach dwuwalutowaych można ustawić własny kurs, to przy fakturach wystawianych wyłacznie w walucie obcej nie ma mozliwości ingerencji w sposób przeliczenia podatku VAT widoczny na fakturze, co powoduje że faktury w których jest różna data wystawinia i sprzedaży wystawiane są błędnie. Proszę o rozwiazanie tego problemu.
Zostało ono przekazane do weryfikacji przez odpowiedni dział w celu sprawdzenia aktualnego działania systemu dla metody kasowej.
Domyślnie system pobiera kurs przeliczenia z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży. W przypadku gdy data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży, system pobiera kurs sprzed daty wystawienia.
Jeśli tylko pojawi się informacja zwrotna do zgłoszenia niezwłocznie przekażę ją w kontynuacji korespondencji.
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę Państwa, w jaki sposób należy wprowwadzić FV marża, abyw jpk Vat pokazała się ujemna wartość marża netto oraz 0 PLN podatku VAT. Na chwilę obecną w deklaracji jpk vat wykazywany jest ujemny podatek VAT.
na stronie pomocy dostępny jest artykuł, który wskazuje jak edytować dane księgowe dokumentu, by ujemna faktura VAT marża uwzględniała w raporcie JPK_V7 podatek VAT jako 0. Wymaga to edycji rejestru VAT.
Witam. Czy istnieje możliwość aby tekst "mechanizm podzielonej płatności" wyświetlał się w bardziej widocznym miejscu np. górze faktury nad danymi sprzedawcy i nabywcy? Obecnie wyświetla sie on na dole faktury i jest mało widoczny, a to bardzo istotna informacja dla kontrahenta
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany, by wartość 'Mechanizm podzielonej płatności', pojawiał się nad danymi o sprzedawcy/nabywcy zamiast, jak teraz, pod uwagami.
Od planu Standard można tworzyć w systemie własny szablon wydruku, na podstawie kodów naszych szablonów. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na dole strony znajduje się przycisk 'Dodaj nowy szablon'. W polu 'Rodzaj' należy wybrać typ dokumentu. Kliknięcie we frazę 'Załaduj przykładowy szablon', pozwoli zaczytać kod wybranego szablonu, który można samodzielnie modyfikować. Nie tworzymy customowych wersji szablonów.
Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:
{{{document_type}}} numer {{number}}
Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.
Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.
Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.
Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.
Witam!
Chciałbym zaproponować dodanie nowej funkcjonalności w postaci dodatkowej usługi polegającej na swego rodzaju "automatycznym" przekazywaniu zaległych faktur (oczywiście na prośbę Państwa klientów, takich jak ja) do kancelarii prawnej, celem wysyłki wezwań do zapłaty i ewentualnego pozwania kontrahenta o zapłatę. Być może najdzie się kancelaria, prawnik, radca prawny, który chciałby się podjąć takiej współpracy.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Osobne ustawienia numeracji dokumentów błąd Rozwiązane
Na moim koncie podmioty, poszczególne działy mają ustawione "Osobne ustawienia numeracji dokumentów",
pomimo to sytem ponumerował faktury ze wszystkich działów według jednej kolejności. O co chodzi?
Czy można to wyjaśnić i temu zapobiec?
Witam,
Po zaznaczeniu tego ustawienia w polu które pod nim się rozwija należy dodatkowo rozróżnić format numerowania dokumentów. W tej chwili w każdym dziale ustawiony jest format nr-m/mm/yyyy, należy go rozróżnić jakimś dodatkowym znakiem, bądź zmienić korzystając dostępnych przykładowych formatów numerowania w poszczególnych działach Ustawienia> Dane Firmy> Edycja wybranego działu. Gdyby całkowicie Państwo zmieniali format z domyślnego to proszę pamiętać że parametr nr-m odpowiada za numerowanie miesięczne (numeracja od 1 przy nowym miesiącu).
Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam,
Daniel
ZAPYTANIE pytanie Rozwiązane
DZIEŃ DOBRY
PROSZE MI POWIEDZIEC CZY JAK WYSTAWIAM FAKTURE I WPISUJE KWOTE NETTO TO PROGRAM SAM Z AUTOMATU WYLICZA MI KWOTĘ BRUTTO I PODATEK VAT?
WIEM, ŻE W ZESZŁYM ROKU TAK BYŁO. CZY BYŁA ROBIONA JAKAŚ AKTUALIZACJA PROGRAMU I NIE MA JUŻ TAKIEJ MOZLIWOŚCI?
ZMIENIŁAM PRZEGLADARKE INTERNETOWĄ I NIE WIEM CZY TERAZ COŚ PAŃSTWO ZMIENILI CZY TO JA MAM COŚ NIE USTAWIONE.PROSZE O POMOC
Oczywiście po wprowadzeniu wartości netto, generuje się od razu wartość brutto i podatek. Proszę o informacje czy problem ciągle funkcjonuje ponieważ nie udało się go wywołać w naszym systemie.
Nr BDO sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
płatności pytanie Rozwiązane
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
WItam serdecznie,
Dziękuję za zapytanie.
Łączyć można jedynie płatności, faktur nie można ze sobą połączyć.
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Życzę wspaniałego dnia.
Usunięcie konta i użytkowinika błąd Rozwiązane
Proszę o usunięcie moich danych i użytkownika.
Automatyczne usuniecie użytkownika wywołało błąd: kod: A7FrsHPM62rH4tPPy6X
Poproszę jeszcze o przesłanie na adres helpdesk@fakturownia.pl wiadomości z linkiem do konta oraz z wpisanym kodem dostępnym w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
opcja: Wyłącz graficzny szablon e-maili pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Pozdrawiam,
Piotr
łączenie wz w jedną fakturę pytanie Rozwiązane
Nie potrafię połączyć kilku dokumentów wz z kilku stron w jedną fakturę zbiorczą.
Co zrobić?
Witam serdecznie, zaznaczanie kilku dokumentów magazynowych na różnych stronach może być problematyczne, ale mechanizm programu powinien działać poprawnie i stworzyć fakturę z dokumentów magazynowych na kilku stronach. Jeżeli jednak jest to dla Pana bardzo uciążliwe może Pan spróbować pokazać więcej dokumentów na stronie niż 25. Instrukcja jak pokazać listę dokumentów magazynowych na stronie dostępna jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Przeliczona wartość waluty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zmiany wyświetlania stosunku kursu NBP z PLN/EUR na EUR/PLN w przypadku wystawiania rachunku w PLN? Aktualnie wyświetla w przybliżeniu ~0,24, a zależy mi żeby to było ~4,16.
Ewentulanie jak i czy mogę jakoś usunąć wpis: "Przeliczona wartość brutto: xxx,xx EUR"?
Pozdrawiam
Bartosz Łazarczyk
Nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu, ponieważ byłby on błędny. Dla przykładu uznajmy że 1 euro = 4zł dlatego jeśli wystawimy fakturę na 100zł i przeliczymy ją na euro kwota wyniesie 25 euro i nie jest to iloczyn 100zł x 4zł a 100zł i stosunku kursu euro do złotówki.
Plan kont w opisach faktur sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość opisywania wystawianych faktur od razu MPKami? Coś jak TAGi tak, żeby po pobraniu raportu zakupów/sprzedaży można było znaleść rubrykę z nadanym kontem (identyfikatorem) do danej pozycji?
Witam serdecznie, w systemie mamy możliwość dodawania tagów do produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach- lub też dodawania kategorii do tworzonych faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-.
W systemie w zakładce Raporty>Lista raportów są dostępne
zestawienia z zakresu dodanych tagów czy kategorii, niemniej jednak takich danych nie można wyeksportować razem z dokumentem.
Pozdrawiam,
Piotr
Dysk google sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość dodatnia opcji zapisu na dysku google FV? albo czy można to dodać? Jak dla mnie to byłaby super opcja bo tam wszystkie FV trzymam.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Szablon faktury. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy istnieje sposób stworzenia własnego szablonu faktury bez znajomości programowania?
Znalazłem Wasz komentarz w tej sprawie z października 2013 roku.
Czy sytuacja uległa zmianie i system posiada już jakieś wsparcie?
Pozdrawiam.
Witam,
sposób dodawania własnego szablonu w dalszym ciągu opiera się na znajomości języka html oraz tworzenia kodów css.
Funkcjonalność wymaga samodzielnej ingerencji szablon Użytkownika tworzącego szablon.
Obecnie nie ma innej metody dodawania szablonów.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta faktury - usuwanie pozycji błąd Rozwiązane
dokonuję korekty f-ry. muszę usunąć poz które nie będą korygowane. naciskam na czerwony krzyżyk, którym usuwałam pozycje nic eie nie dzieje. Pozycje nie są usunięte
potrzebuję pomocy teraz a nie w poniedziałek
Dzień dobry,
nasza obsługa techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.
Na fakturze korygującej nie należy usuwać pozycji, które nie zostają korygowane.
Takie pozycje należy pozostawić bez zmian - polecam kontakt ze swoją księgowością.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzięki za email wprowadzający faktury pochwała Rozwiązane
Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji.
Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług.
Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was!
Robert Kobuszewski
Dzień dobry,
dziękujemy bardzo za miłe słowa - każda opinia ma dla nas ogromne znaczenie.
Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem funkcji, dzięki której zarówno moduł paragony.pl, funkcję sms-ów, jak i OCR będzie można opłacać samodzielnie z poziomu ustawień konta (w tym samym miejscu co abonament - https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto).
Funkcjonalność ta jest jeszcze w fazie testów i wdrażania poprawek, natomiast, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna być ona dostępna w systemie jeszcze przed końcem sierpnia.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Logo pytanie Rozwiązane
Proszę o informację jak skasować logo firmy lub je usunąć
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
Zapytanie sugestia Rozwiązane
Witam,
Chciałbym aby na fakturze wyszczególnić (pogrubić) numer konta i kwotę do zapłaty czy jest to możliwe?
Witam,
Edycja poszczególnych elementów elementów szablonu faktury jest możliwa poprzez edycję kodu CSS szablonu.
Instrukcja oraz przykładowe kody css znajdą Państwo w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
korekta faktury błąd Rozwiązane
Faktura korygowana poprzez www ma przy numerze symbol korekty i ToolTipa z dodatkową informacją.
Korekta wykonywana przez API nie skutkuje takimi oznaczeniami.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie przesłanego zgłoszenia.
Proszę o przesłanie przykładowego żądania wysyłanego po przez API do systemu fakturownia.pl oraz proszę o informację czy przesyłane żądanie generowane jest przez zewnętrzną integrację ?
System fakturownia.pl ma własne domyślne szablony dokumentów, które mogą się różnić od szablonów oferowanych przez inne programy.
Dodatkowe informację można umieścić w polu np. Uwagi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
usuń sugestia Rozwiązane
nie jest przydatna dla mnie.
Witam serdecznie, chciałbym doprecyzować czy chce Pan usunąć konto w serwisie Faktrownia.pl ?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane
Dzien dobry. Chcialam sie dowiedziec jak zmienic numer poczatkowy faktury od ktorej chcialabym zeby sie rozpoczelo numerowanie kolejnych faktur. Np chcialabym zeby pierwsza faktura od kwietnia miala numer 20250401 i kolejne wystawiane po niej mialy kolejne numery porzadkowe. zalozywszy ze w kwietniu wystawie 18 faktur to ostatnia ma miec numer 20250418. a pierwsza w maju ma miec numer 20250519 i kolejne numery porzadkowe. Obecnie mam tak ustawione, ze format faktury jest yyyymmnr ale nie wiem gdzie zmienic wartosc numeru poczatkowego.
Mam nadzieje ze moje pytanie jest dobrze wyjasnione. w razie niejasnosci prosze o kontakt. Dziekuje
Maria Wosinek
Dzień dobry,
Według opisu, wszystko, co ma Pani ustawione, jest ustawione poprawnie i powinno działać w sposób, w jaki Pani to opisała. Czy w tej chwili, mimo tych ustawień, faktury są źle numerowane?
System po ustawieniu nowego formatu numerowania zaczyna numerować od 1, więc jeśli jest numer ten jest niewłaściwy - należy go poprawić na pierwszej fakturze, a dalej system będzie już kontynuował numerację w sposób ciągły (nieresetowany co miesiąc).
Artykuł w Bazie Wiedzy na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
pozdrawiam
Karolina
nieprawidłowe przeliczanie walut błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, do przeliczenia podatku VAT powinien być zastosowany kurs z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia faktury, a nie datą sprzedaży, jak to się dzieje dmoyślnie. O ile w fakturach dwuwalutowaych można ustawić własny kurs, to przy fakturach wystawianych wyłacznie w walucie obcej nie ma mozliwości ingerencji w sposób przeliczenia podatku VAT widoczny na fakturze, co powoduje że faktury w których jest różna data wystawinia i sprzedaży wystawiane są błędnie. Proszę o rozwiazanie tego problemu.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Zostało ono przekazane do weryfikacji przez odpowiedni dział w celu sprawdzenia aktualnego działania systemu dla metody kasowej.
Domyślnie system pobiera kurs przeliczenia z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży. W przypadku gdy data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży, system pobiera kurs sprzed daty wystawienia.
Jeśli tylko pojawi się informacja zwrotna do zgłoszenia niezwłocznie przekażę ją w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
abonament pytanie Rozwiązane
Witam, czy dla stałego klienta jest jakiś rabat na kontynuację ?
Witam Panie Jarosławie,
Jakie konto chce Pan opłacić i na jak długo? Prześle dedykowaną zniżkę :)
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
FV w EUR a eksport dla księgowej do RACHMISTRZ GT sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się aby księgowa zaczytywała kwoty w PLN a nie w EUR
Na chwilę obecną export danych do systemu Rachmistrz, jest bezużyteczny
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura marża- strata sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę Państwa, w jaki sposób należy wprowwadzić FV marża, abyw jpk Vat pokazała się ujemna wartość marża netto oraz 0 PLN podatku VAT. Na chwilę obecną w deklaracji jpk vat wykazywany jest ujemny podatek VAT.
Dzień dobry,
na stronie pomocy dostępny jest artykuł, który wskazuje jak edytować dane księgowe dokumentu, by ujemna faktura VAT marża uwzględniała w raporcie JPK_V7 podatek VAT jako 0. Wymaga to edycji rejestru VAT.
Przesyłam link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/103006976-Ujemna-faktura-VAT-marza-w-JPK-V7.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wyświetlanie "mechanizm podzielonej płatności" sugestia Rozwiązane
Witam. Czy istnieje możliwość aby tekst "mechanizm podzielonej płatności" wyświetlał się w bardziej widocznym miejscu np. górze faktury nad danymi sprzedawcy i nabywcy? Obecnie wyświetla sie on na dole faktury i jest mało widoczny, a to bardzo istotna informacja dla kontrahenta
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany, by wartość 'Mechanizm podzielonej płatności', pojawiał się nad danymi o sprzedawcy/nabywcy zamiast, jak teraz, pod uwagami.
Od planu Standard można tworzyć w systemie własny szablon wydruku, na podstawie kodów naszych szablonów. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na dole strony znajduje się przycisk 'Dodaj nowy szablon'. W polu 'Rodzaj' należy wybrać typ dokumentu. Kliknięcie we frazę 'Załaduj przykładowy szablon', pozwoli zaczytać kod wybranego szablonu, który można samodzielnie modyfikować. Nie tworzymy customowych wersji szablonów.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Tytul szablonu wysylania mailem nie dziala błąd Rozwiązane
Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:
{{{document_type}}} numer {{number}}
Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.
Prosze o informacje zwrotna czy to bug.
Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.
Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.
Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.
Pozdrawiam,
Kacper
Propozycja rozbudowy sugestia Rozwiązane
Witam!
Chciałbym zaproponować dodanie nowej funkcjonalności w postaci dodatkowej usługi polegającej na swego rodzaju "automatycznym" przekazywaniu zaległych faktur (oczywiście na prośbę Państwa klientów, takich jak ja) do kancelarii prawnej, celem wysyłki wezwań do zapłaty i ewentualnego pozwania kontrahenta o zapłatę. Być może najdzie się kancelaria, prawnik, radca prawny, który chciałby się podjąć takiej współpracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.