GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Bardzo proszę skorzystać z bocznej wyszukiwarki faktur i w pozycji "okres" wybrać ubiegły rok. Następnie poprzez checkboxy proszę zaznaczyć określone faktury i kliknąć przycisk drukuj.
w systemie fakturowania.pl aktualnie nie ma takiej funkcjonalności. Fakturowania.pl umożliwia inne ustawienia ograniczeń dla użytkowników więcej informacji na ten temat w linkach do bazy wiedzy poniżej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy: https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
https://pomoc.fakturownia.pl/1232072-Ograniczenie-widocznosci-wydatkow-dla-Uzytkownikow-
Jak uzupełnić rejestry zakupu za maj i czerwiec 2019 r. JPK VAT wykazał niezgodność z deklaracją VAT 7. - w rejestrach brak faktur z odliczonym podatkiem naliczonym. Jak je teraz wprowadzić?
Dzień dobry,
niestety z poziomu naszego systemu nie można dokonać korekty raportu VAT-7.
Zmiany mogą być dostępne po imporcie pliku xml deklaracji z VAT-7 do serwisu e-deklaracje.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mam pewności co do wystawiania faktury korygującej do uprzednio już skorygowanej faktury. Otóż wg. mnie jeśli przykładowo koryguję ilość z faktury powiedzmy z 10 szt. na 9, to w przypadku robienia kolejnej korekty ilość powinna być 9 a nie 10 (wystawianie drugiej korekty do faktury). Jeśli natomiast w systemie koryguję korektę to są tam puste pola?
Proszę o pomoc jak dokładnie powinna wyglądać wyżej opisana procedura, gdyż w stanie obecnym dane z poprzedniej korekty nie są uwzględniane (ilość się nie zmniejsza).
Witam serdecznie,
korektę faktury wykonuje się do faktury pierwotnej, więc procedura jest mylna w momencie generowania faktury korekty do faktury korekty. Nie jestem jednak księgowym, proszę się upewnić i potwierdzić ten fakt uu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Panie Lukaszu,
prosze uprzejmie porownac:
produkt o numerze 174 w dokumencie INVENTORY (jego cena jednostkowa) i ten sam produkt wprowadzony poprzez PZ Inwentaryzacja. Szwy/Ostrza - poz 1 - jego cena w tym miejscu (prawidlowa).
Skad w INVENTORY taka cena? Potem zbiorczo wyglada, ze te szwy sa warte ponad 27 tysiecy (co zawyza wartosc magazynu). Nie wynika to wcale z wartosci 9ani ilosci) produktow wpisanych w PZ. Szwy/ostrza.
Na razie w dok. Inventory sa produktuy z "-" usune je dopiero na koncu, jak juz ostatecznie wygeneruje dokument. Przyznam, ze nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi cenami.....
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
Panie Piotrze podczas wczorajszej rozmowy jednak wprowadziłem Pana w błąd, dotyczący automatycznego wystawia dokumentów PZ i WZ. Poleciłem aby na czas korekty wyłączyć tę funkcję. Wyłączenie tej funkcji jednak nie zlikwiduje problemu ponieważ stany magazynowe zaciągną się z faktury, stąd jedynym rozwiązaniem jest nie wyłączanie tej opcji a następnie edytowanie dokumnetów magazynowych już ręcznie.
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
Dziękuję za informacje. Jeżeli chcesz abyśmy zlikwidowali konto prześlij e-mailem link do swojej fakturowni + kod autoryzacyjny API, dostępny w zakładce Integracja.
Mam prośbę i zapytanie czy można podciągnąć na fakturze całość treści do góry , często zostaje sam podpis na drugiej stronie. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Renata Pappalardo
Dzień dobry. Czy przewidują Państwo opcję dostosowania eksportu do ERP Optima? Eksport do CDN Optima działa, ale przy imporcie kontrahenci są dublowani. Czy wiedzą Państwo jak ten problem można rozwiązać? Jeśli w bazie ERP Optima istnieje już kontrahent, który jest na wyeksportowanej liście, to program przy imporcie i tak utworzy nowego kontrahenta. Chciałbym, aby faktura była dopisana do istniejącego.
Dzień dobry,
w przypadku eksportu do programu firmy Comarch czyli
ERP Optima pasującym plikiem jest plik xml z JPK_VAT w najnowszej strukturze, który można wyeksportować z naszego systemu: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Jest to plik o ściśle ustalonej strukturze przez ministerstwo finansów, stad nie planujemy własnej modyfikacji pod kątem ERP Optima.
Niestety ciężko pomóc w tej sprawie, gdyż Kontrahenci dublują się już przy imporcie już na poziomie programu Optima.
Próbowali Państwo kontaktować się z Obsługą Klienta Optimy w celu rozwiązania tego problemu?
Pozdrawiam,
Piotr
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
logo firmy sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwe dodać w nagłówku logo firmy
PKWiU/PKOB sugestia Rozwiązane
VAT 7 I JPK VAT sugestia Rozwiązane
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Pozdrawiam
Kacper
faktury sugestia Rozwiązane
w jaki sposub wydrukowac faktury za poprzedni rok
Bardzo proszę skorzystać z bocznej wyszukiwarki faktur i w pozycji "okres" wybrać ubiegły rok. Następnie poprzez checkboxy proszę zaznaczyć określone faktury i kliknąć przycisk drukuj.
Akceptowanie dokumentu sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest funkcjonalnosc polegajaca na tym, ze jeden uzytkownik wystawia dokumenty, a 2gi je akceptuje w fakturowni?
Dzień dobry,
w systemie fakturowania.pl aktualnie nie ma takiej funkcjonalności. Fakturowania.pl umożliwia inne ustawienia ograniczeń dla użytkowników więcej informacji na ten temat w linkach do bazy wiedzy poniżej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy: https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
https://pomoc.fakturownia.pl/1232072-Ograniczenie-widocznosci-wydatkow-dla-Uzytkownikow-
Korekta rejestru zakupu sugestia Rozwiązane
Jak uzupełnić rejestry zakupu za maj i czerwiec 2019 r. JPK VAT wykazał niezgodność z deklaracją VAT 7. - w rejestrach brak faktur z odliczonym podatkiem naliczonym. Jak je teraz wprowadzić?
Dzień dobry,
niestety z poziomu naszego systemu nie można dokonać korekty raportu VAT-7.
Zmiany mogą być dostępne po imporcie pliku xml deklaracji z VAT-7 do serwisu e-deklaracje.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura korygująca do uprzednio korygowane faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Nie mam pewności co do wystawiania faktury korygującej do uprzednio już skorygowanej faktury. Otóż wg. mnie jeśli przykładowo koryguję ilość z faktury powiedzmy z 10 szt. na 9, to w przypadku robienia kolejnej korekty ilość powinna być 9 a nie 10 (wystawianie drugiej korekty do faktury). Jeśli natomiast w systemie koryguję korektę to są tam puste pola?
Proszę o pomoc jak dokładnie powinna wyglądać wyżej opisana procedura, gdyż w stanie obecnym dane z poprzedniej korekty nie są uwzględniane (ilość się nie zmniejsza).
Z góry dziękuję.
Witam serdecznie,
korektę faktury wykonuje się do faktury pierwotnej, więc procedura jest mylna w momencie generowania faktury korekty do faktury korekty. Nie jestem jednak księgowym, proszę się upewnić i potwierdzić ten fakt uu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Fakturownia - Magazyn - błąd w wykresach: Produkty: marża błąd Rozwiązane
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Osoba fizyczna nie posługująca sie NIP sugestia Rozwiązane
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Możliwośc wprowadzania kwot z paragonu fiskalnego pytanie Rozwiązane
Mam pytanie. Chodzi o wpływy z kasy fiskalnej. Jak wprowadzać do przychodów?
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
cena pytanie Rozwiązane
Panie Lukaszu,
prosze uprzejmie porownac:
produkt o numerze 174 w dokumencie INVENTORY (jego cena jednostkowa) i ten sam produkt wprowadzony poprzez PZ Inwentaryzacja. Szwy/Ostrza - poz 1 - jego cena w tym miejscu (prawidlowa).
Skad w INVENTORY taka cena? Potem zbiorczo wyglada, ze te szwy sa warte ponad 27 tysiecy (co zawyza wartosc magazynu). Nie wynika to wcale z wartosci 9ani ilosci) produktow wpisanych w PZ. Szwy/ostrza.
Na razie w dok. Inventory sa produktuy z "-" usune je dopiero na koncu, jak juz ostatecznie wygeneruje dokument. Przyznam, ze nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi cenami.....
Pani Barbaro, nie do końca rozumiem w czym jest problem... proszę o trochę więcej wyjaśnień lub telefon w tej sprawie.
Zamiast - data wystawienia - miesiąc wystawienia pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Pozdrawiam
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura korekta oraz RW błąd Rozwiązane
proszę o bardzo pilny kontakt mój numer 695499800
Dzień dobry,
Panie Piotrze podczas wczorajszej rozmowy jednak wprowadziłem Pana w błąd, dotyczący automatycznego wystawia dokumentów PZ i WZ. Poleciłem aby na czas korekty wyłączyć tę funkcję. Wyłączenie tej funkcji jednak nie zlikwiduje problemu ponieważ stany magazynowe zaciągną się z faktury, stąd jedynym rozwiązaniem jest nie wyłączanie tej opcji a następnie edytowanie dokumnetów magazynowych już ręcznie.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
FV detaliczna pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wystawić fakturę detaliczną do paragonu?
Klient najpierw wziął paragon a potem chce fakturę VAT na osobę fizyczną.
Trzeba wejść na podgląd paragonu i w menu kliknąć "wystaw podobną"
Wydruk faktur w PDF i ZIP sugestia Rozwiązane
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
Jednorazowa sprzedaż jest źle naliczana błąd Rozwiązane
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
wpisywanie kosztów zakupu paliwa i innych sugestia Rozwiązane
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Koniec wsparcia KPiR? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?
POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL
Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
rezygnacja sugestia Rozwiązane
witam.Niechcacy zalożyłam konto na tym profilu,jest mi ono nie potrzebne.Nie prowadze firmy,jestem osobą bezrobotną.Przepraszam i pozdrawiam
Dziękuję za informacje. Jeżeli chcesz abyśmy zlikwidowali konto prześlij e-mailem link do swojej fakturowni + kod autoryzacyjny API, dostępny w zakładce Integracja.
wydruk faktury sugestia Rozwiązane
Mam prośbę i zapytanie czy można podciągnąć na fakturze całość treści do góry , często zostaje sam podpis na drugiej stronie. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Renata Pappalardo
Generalnie samodzielnie nie zajmujemy się edycją szablonów, ale jak najbardziej mogą Państwo je samodzielnie edytować lub zaimportować swój własny szablon. Jak edytować niektóre elementy na fakturze przedstawia ten wpis; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Eksport do ERP Optima sugestia Rozwiązane
Dzień dobry. Czy przewidują Państwo opcję dostosowania eksportu do ERP Optima? Eksport do CDN Optima działa, ale przy imporcie kontrahenci są dublowani. Czy wiedzą Państwo jak ten problem można rozwiązać? Jeśli w bazie ERP Optima istnieje już kontrahent, który jest na wyeksportowanej liście, to program przy imporcie i tak utworzy nowego kontrahenta. Chciałbym, aby faktura była dopisana do istniejącego.
Dzień dobry,
w przypadku eksportu do programu firmy Comarch czyli
ERP Optima pasującym plikiem jest plik xml z JPK_VAT w najnowszej strukturze, który można wyeksportować z naszego systemu: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Jest to plik o ściśle ustalonej strukturze przez ministerstwo finansów, stad nie planujemy własnej modyfikacji pod kątem ERP Optima.
Niestety ciężko pomóc w tej sprawie, gdyż Kontrahenci dublują się już przy imporcie już na poziomie programu Optima.
Próbowali Państwo kontaktować się z Obsługą Klienta Optimy w celu rozwiązania tego problemu?
Pozdrawiam,
Piotr
nieodpowiedność walut na dokumentach w Państwa programu błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności z nestbank pytanie Rozwiązane
Czy przewidujecie państwo import płatności z nestbank
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
POPRAWIENIE F-RY błąd Rozwiązane
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr