Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Nasz ksiegowosc korzysta z programu ERP Optima.
Niestety eksport faktur do "CDN Optima" nie importuje sie poprawnie.
Plik JPKA FA takze nie zawiera wszystkich pol wymaganych w programie.
Probowalismy roznych konwerterow lecz albo jest problem z typem platnosci albo z krajem odbiorcy faktury itd
Zaznaczam, ze faktury wystawiane sa w kilku walutach.
Czy i jesli tak, to kiedy przewiduja Panstwo wdrozenie opcji eksportu do aktualnej wersji ERP Optima?
Witam Na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-. Wszczęcie prac nad wtyczką eksportu do ERP Comarch Optima jest wstępnie zaplanowane w tym roku. Lecz nie mam żadnej informacji o dokładniejszym terminie.
Pozdrawiam,
Daniel
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Witam
chciałabym się dowiedzieć skąd mogę pobierać informacje o wprowadzonych zmianach do systemu?
Np tych które znajdują się w zakładce sugestie na forum.
Dziękuje
moja firma, która zajmuje się eksportem, musi na fakturach umieszczać hs code, którego wymagają organy celne w krajach moich klientów.
często na jednej fakturze znajdują się towary z różnymi kodami taryfy celnej stąd umieszczanie ogólnej informacji w notatkach pod fakturą się nie sprawdza.
towary maja długie opisy, i wszystkie możliwe do dodania rubryki już wykorzystałam.
ewidentnie brakuje oddzielnej rubryki na kod taryfy celnej
Witam,
moglibyście państwo dodać opcję "bieżący kwartał" w filtrach np na stronie głównej dla faktur. To byłoby bardzo pomocne móc wybrać sobie aktualny lub poprzedni kwartał zamiast za każdym razem musieć wybierać konkretne daty
pozdrawiam
jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosować na nią , ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Dla Klienta w systemie można przypisać jedynie stały rabat procentowy. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Witam,
czy istniej możliwość stworzenia bazy dostawców i ich produktów w dziale WYDATKI (podobnie jak to jest zrobione w przypadku faktur)?
Teraz za każdym razem muszę wpisywać dostawcę i produkt (brak wysuwanej listy).
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
Dzień dobry,
Obecnie, przy zmianie statusu faktury na opłaconą, jako data płatności zapisywana jest aktualna data.
W celu jej zmiany musimy wejść w edycję dokumentu.
Sugerowałbym wprowadzenie możliwości wyboru daty opłacenia przy samym wprowadzaniu zmiany statusu faktury na opłaconą (częściowo opłaconą), gdyż nie zawsze chwila zmiany statusu jest tożsama z chwilą otrzymania zapłaty.
W obecnej chwili albo musimy za każdym razem edytować dokument (mimo, że do dokumentu jako tako nie wprowadzamy żadnych zmian), albo system źle wylicza zaległości (bo data płatności jest tak naprawdę datą zmiany statusu).
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
w samej Fakturowni nie mamy takich możliwości, ale w połączeniu Fakturowni z naszym drugim serwisem Sugester.pl (CRM) jest taka możliwość.
Integracja z Suester.pl opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/1964359-Integracja-z-Sugester-pl.
Natomiast tworzenie zadań do projektów odbywa się już z poziomu aktywnego CRM-u.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość podczas utworzenia faktury za pomocą API wskazać z którego magazynu ma się zdjąć stan magazynowy dla pozycji na fakturze? Tworzę pozycje podając produkt_id.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesyłam Pana pytania do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Obecnie w widoku listy produktów brak jest możliwości zmiany wyświetlanych wartości. To w moim uzyciu mozolne i zdecydowanie nieefektywne podejście do codziennej pracy.
Wg mnie można to zdecydowanie przyspieszyć i uprościć umożliwiajając edycję podstawowych danych już na liście produktów.
Pozostawiam pod ocenę.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak opcji znajdź i zamień w bazie produktów, najlepiej z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i wcześniejszym podglądem.
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Kilkukrotnie zgłaszaliśmy problem, że kwota na WZ jest większa niż na fakturze. Czasem są to rozbieżności 1-2 gr. ale niejednokrotnie przy dużych kwotach sięga to nawet kilku złotych.
Witam serdecznie,
w porozumieniu z programistą stwierdzam, że mamy w ustawieniach konta różne możliwości wyliczania wartości na pozycjach, jak i w podsumowaniu faktury*, ale dokumenty magazynowe wyliczają się w jeden określony sposób. Aby wyliczało się zgodnie w przypadku Pana ustawień należałoby zmienić "Jak wyliczać łączną wartość faktury" na "sumowanie netto i wyliczanie brutto i vatu". Ale proszę rozważyć, czy rzeczywiście takie ustawienie Panu odpowiada jeśli prowadzi Pan sprzedaż detaliczną.
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia.
Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów.
Witam, u nas kwestia zamówienia jest rozwiązana nieco inaczej, każdy rodzaj zamówienia ( dokument nieksięgowy) jest potraktowany uniwersalnie, można z niego stworzyć PZ lub fakturę, ale przy zmianie ilości na kolejnym dokumencie program nie zapamiętuje, stanu pozostałego. Jeżeli zamówienie nie zmienia się w czasie, to można z niego generować kolejne dokumenty dla Klientów., gdyż nie jest ono przypisane do konkretnej faktury. Inaczej jest w przypadku tworzenia z zamówienia faktury zaliczkowej i końcowej, W tym wypadku zapamiętana jest kwota zaliczki odejmowana od zamówienia, a nie ilość produktów. Po prostu tak program został skonstruowany. Obecnie nie mamy w planach zmiany charakteru zamówienia. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę
Podpisy elektroniczne. pytanie Rozwiązane
Pytanie mam na temat podpisów elektronicznych na fakturach. Czy jest taka opcja w fakturowni?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Witam serdecznie, nie mamy takiej opcji w systemie.
korekta faktury vat pytanie Rozwiązane
witam, czy istnieje możliwość w programie micro wystawiania faktur korekt do istniejących już faktur vat? pozdrawiam
ERROR 503 błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
usiłując wejść do systemu faktury, klient w kółko pokazuje mi się błąd ERROR 503.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam
Emilia Wasielewska
Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zestaw usług sugestia Rozwiązane
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Eksport faktur do ERP Optima pytanie Rozwiązane
Witam,
Nasz ksiegowosc korzysta z programu ERP Optima.
Niestety eksport faktur do "CDN Optima" nie importuje sie poprawnie.
Plik JPKA FA takze nie zawiera wszystkich pol wymaganych w programie.
Probowalismy roznych konwerterow lecz albo jest problem z typem platnosci albo z krajem odbiorcy faktury itd
Zaznaczam, ze faktury wystawiane sa w kilku walutach.
Czy i jesli tak, to kiedy przewiduja Panstwo wdrozenie opcji eksportu do aktualnej wersji ERP Optima?
Z gory dziekuje za odpowiedz
Witam
Na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Wszczęcie prac nad wtyczką eksportu do ERP Comarch Optima jest wstępnie zaplanowane w tym roku. Lecz nie mam żadnej informacji o dokładniejszym terminie. Pozdrawiam,
Daniel
Cena minimalna sugestia Rozwiązane
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Nowości pytanie Rozwiązane
Witam
chciałabym się dowiedzieć skąd mogę pobierać informacje o wprowadzonych zmianach do systemu?
Np tych które znajdują się w zakładce sugestie na forum.
Dziękuje
HS CODE sugestia Rozwiązane
moja firma, która zajmuje się eksportem, musi na fakturach umieszczać hs code, którego wymagają organy celne w krajach moich klientów.
często na jednej fakturze znajdują się towary z różnymi kodami taryfy celnej stąd umieszczanie ogólnej informacji w notatkach pod fakturą się nie sprawdza.
towary maja długie opisy, i wszystkie możliwe do dodania rubryki już wykorzystałam.
ewidentnie brakuje oddzielnej rubryki na kod taryfy celnej
Witam, być może w tym przypadku pomogło by wyświetlanie opisu produktu na fakturze, Proszę przyjrzeć się instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Okres - kwartały sugestia Rozwiązane
Witam,
moglibyście państwo dodać opcję "bieżący kwartał" w filtrach np na stronie głównej dla faktur. To byłoby bardzo pomocne móc wybrać sobie aktualny lub poprzedni kwartał zamiast za każdym razem musieć wybierać konkretne daty
pozdrawiam
jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosować na nią , ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Cenniki sugestia Rozwiązane
Automatyczne generowanie / wgrywanie z pliku cennika dla klienta i przypisanie go do konkretnego klienta grupy klientów.
Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Dla Klienta w systemie można przypisać jedynie stały rabat procentowy. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Baza dostawców i produktów pytanie Rozwiązane
Witam,
czy istniej możliwość stworzenia bazy dostawców i ich produktów w dziale WYDATKI (podobnie jak to jest zrobione w przypadku faktur)?
Teraz za każdym razem muszę wpisywać dostawcę i produkt (brak wysuwanej listy).
w tej chwili nie ma takiej możliwości ale na pewno w najbliższym czasie można spodziewać się tej funkcjonalności w również w wydatkach.
Kursy walut sugestia Rozwiązane
Powinna być również możliwość podania ręcznie kursu waluty do przeliczenia. Nie zawsze wystawia się faktury po kursie NBP.
Jeżeli tą funkcjonalnością będą zainteresowane również inne osoby to ją wprowadzimy.
pole kod pocztowy i miejscowość w jednym oknie sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
Wybór daty przy zmianie statusu faktury na opłaconą sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Obecnie, przy zmianie statusu faktury na opłaconą, jako data płatności zapisywana jest aktualna data.
W celu jej zmiany musimy wejść w edycję dokumentu.
Sugerowałbym wprowadzenie możliwości wyboru daty opłacenia przy samym wprowadzaniu zmiany statusu faktury na opłaconą (częściowo opłaconą), gdyż nie zawsze chwila zmiany statusu jest tożsama z chwilą otrzymania zapłaty.
W obecnej chwili albo musimy za każdym razem edytować dokument (mimo, że do dokumentu jako tako nie wprowadzamy żadnych zmian), albo system źle wylicza zaległości (bo data płatności jest tak naprawdę datą zmiany statusu).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie listy zadań, notatnika sugestia Rozwiązane
Jako użytkownik chciałbym w tym miejsciu dodawać zadania związane z daną organizacją czy rozliczanym projektem.
Witam,
w samej Fakturowni nie mamy takich możliwości, ale w połączeniu Fakturowni z naszym drugim serwisem Sugester.pl (CRM) jest taka możliwość.
Integracja z Suester.pl opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/1964359-Integracja-z-Sugester-pl.
Natomiast tworzenie zadań do projektów odbywa się już z poziomu aktywnego CRM-u.
Pozdrawiam,
Piotr
Ustawić magazyn, z którego ma się zdjąć stan pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość podczas utworzenia faktury za pomocą API wskazać z którego magazynu ma się zdjąć stan magazynowy dla pozycji na fakturze? Tworzę pozycje podając produkt_id.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Paweł
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesyłam Pana pytania do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Produkty lista: edycja w widoku listy produktów sugestia Rozwiązane
Obecnie w widoku listy produktów brak jest możliwości zmiany wyświetlanych wartości. To w moim uzyciu mozolne i zdecydowanie nieefektywne podejście do codziennej pracy.
Wg mnie można to zdecydowanie przyspieszyć i uprościć umożliwiajając edycję podstawowych danych już na liście produktów.
Pozostawiam pod ocenę.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak opcji znajdź i zamień w bazie produktów, najlepiej z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i wcześniejszym podglądem.
Dziękuję za zgłoszenie super funkcji. Postaramy się wdrożyć takie rozwiązanie do fakturowni.
Nie terminowa płatność pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
dokumenty magazynowe nie parują się z fakturami błąd Rozwiązane
Kilkukrotnie zgłaszaliśmy problem, że kwota na WZ jest większa niż na fakturze. Czasem są to rozbieżności 1-2 gr. ale niejednokrotnie przy dużych kwotach sięga to nawet kilku złotych.
Witam serdecznie,
w porozumieniu z programistą stwierdzam, że mamy w ustawieniach konta różne możliwości wyliczania wartości na pozycjach, jak i w podsumowaniu faktury*, ale dokumenty magazynowe wyliczają się w jeden określony sposób. Aby wyliczało się zgodnie w przypadku Pana ustawień należałoby zmienić "Jak wyliczać łączną wartość faktury" na "sumowanie netto i wyliczanie brutto i vatu". Ale proszę rozważyć, czy rzeczywiście takie ustawienie Panu odpowiada jeśli prowadzi Pan sprzedaż detaliczną.
*Ustawienia -> ustawienia konta -> konfiguracja -> Sposoby wyliczania
Eksport do XLS sugestia Rozwiązane
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Piotr
Pilnowanie daty wystawiania sugestia Rozwiązane
Przydałaby się funkcja sprawdzająca datę wystawienia aby data nie była przed datą wystawiania poprzedniej faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmówienie do dostawcy generownie dokumentu różnic sugestia Rozwiązane
Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia.
Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów.
Witam, u nas kwestia zamówienia jest rozwiązana nieco inaczej, każdy rodzaj zamówienia ( dokument nieksięgowy) jest potraktowany uniwersalnie, można z niego stworzyć PZ lub fakturę, ale przy zmianie ilości na kolejnym dokumencie program nie zapamiętuje, stanu pozostałego. Jeżeli zamówienie nie zmienia się w czasie, to można z niego generować kolejne dokumenty dla Klientów., gdyż nie jest ono przypisane do konkretnej faktury. Inaczej jest w przypadku tworzenia z zamówienia faktury zaliczkowej i końcowej, W tym wypadku zapamiętana jest kwota zaliczki odejmowana od zamówienia, a nie ilość produktów. Po prostu tak program został skonstruowany. Obecnie nie mamy w planach zmiany charakteru zamówienia. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Wydruk wszystkich faktur w danym miesiącu sugestia Rozwiązane
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
Packing list sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
tworzenie faktury sugestia Rozwiązane
sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę
Witam serdecznie,
dziękuję za sugestię.
Na razie nie planujemy takiej aktualizacji, ale jeśli pojawi się większe zainteresowanie tematem, pomyślimy o wdrożeniu.
Pozdrawiam ciepło.