WItam
proszę aby WZ tworzone z zamówień miały również dodatkowy wiersz z zapiasmyni uwagami - w naszym przypadku są to rozmiary odzieży. W momencie kiedy WZ trafia z magazynu do fakturowania jest to nam bardzo przydatna funkcja.
Prosze o informacje w tym temacie.
Beata Biskup
790 677 033
Aby wybrać właściwy plan i go opłacić należy przejść do strony http://fakturownia.pl/cennik i kliknąć przycisk "wybieram" przy planie, którym jesteśmy zainteresowani. Płatności można dokonać również bezpośrednio z systemu przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta
Moduł księgowość online, ciągle jest w fazie testów i obecnie jeszcze nie udostępniamy jego wersji beta. W zamian możemy zaoferować usługi naszego biura księgowego, więcej na ten temat tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
w jaki sposob wprowadzac ceny produktow do magazynu. na fakturach mamy ceny brutto ilości - np. 20, dla mnie wazna jest tez cena jednostkowa - jezeli mam 20 sztuk chcialabym wiedziec, jaka jest cena brutto (glownie) 1 sztuki. Czy mozna to zalatwic jakas formula? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Proponuję, aby własne ustawienia w raportach były zapisywane dla danego konta użytkownika, i aby następnym razem, gdy wchodzi się w dany raport, wyświetlanie odpowiadało wcześniej określonym preferencjom (tak jak to już jest obecnie, jeśli chodzi np. o wyświetlanie konkretnych informacji o fakturach).
Np. gdy w zakładce "Raporty -> Wykresy" zmienię sobie okres wyświetlania na okres od początku roku i kwoty z brutto na netto, chciałabym, aby następnym razem, gdy wejdę w tę zakładkę, wyświetlało mi właśnie taką tabelkę (zamiast zmieniać to ręcznie za każdym razem).
Ponadto, na stronie głównej zamiast przychodu brutto mogłaby też być możliwość ustawienia przychodu netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Możliwość wyświetlanie raportu od przychodu netto jest dostępna w programie wchodząc w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Mam ustawione faktury cykliczne. Zmieniłam wystawcę faktur (osoba jest na zwolnieniu lekarskim) mimo to na fakturach istnieje jej nazwisko. Jak to zmienić?
Witam, dane wystawcy faktury należy zmienić w fakturze pierwotnej danego cyklu faktur, z której następne faktury są wystawiane. W tym celu należy wejść w zakładkę Faktury> Faktury cykliczne, wybrać cykl i fakturę na podstawie, której generują się inne faktury. Zmiana będzie widoczna dopiero po wywołaniu faktury w następnym cyklu.
Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.
Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wprowadza w pole nazwa NIP klienta
Użytkownik widziw w podpowiedziach klienta o podanym NIPie
Użytkownik w pole nazwa wprowadza nazwę miasta
Użytkownik widzi w podpowiedziach klientów którzy mają w polu miasto podane miasto
dziękujemy za zgłoszoną sugestie. Będziemy mieli ją na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej. Obecnie trafi ona na kolejkę zadań oczekujących na realizację.
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Dzień dobry! Czy istnieje możliwość ustawienia by system Fakturownia automatycznie usuwał faktury i dane klienta po upływie określonego czasu od dodania faktury?
Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.
Zgłosiłem następującą sprawę:
W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.
Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug
Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
Witam,
Chciałbym wygenerować raport który pokaże mi faktury wystawione za transport za konkretny samochód.
Faktury za auto X oznaczam jako 1/X/2016, 2/X/2016, a za auto Y oznaczam 1/Y/2016, 2/Y/2016. W jaki sposób rozróżnić te faktury w raporcie jeśli są wystawiane dla tego samego klienta i z tego samego oddziału?
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie
i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne
a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia.
Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu
Dzień dobry,
rozumiem, że zlecenie dla Państwa to jakiś proces w transakcji z Klientem, na potrzeby którego wystawiany jest określony szereg dokumentów takich jak faktura vat oraz dokument RW?
Czy nie wystarczyłby dokument faktury, na którym wpisana byłaby usługa oraz wartości i ilości produktów wchodzących w skład usługi, a do tego byłby wystawiony dokument magazynowy WZ, na którym można pokazać ceny zakupu produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
tworzenie WZ z zamówień sugestia Rozwiązane
WItam
proszę aby WZ tworzone z zamówień miały również dodatkowy wiersz z zapiasmyni uwagami - w naszym przypadku są to rozmiary odzieży. W momencie kiedy WZ trafia z magazynu do fakturowania jest to nam bardzo przydatna funkcja.
Prosze o informacje w tym temacie.
Beata Biskup
790 677 033
Dzień dobry
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Jeżeli to możliwe proszę o przesłanie zrzutu ekranu o które pola na zamówieniu Państwu chodzi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Platnosc sugestia Rozwiązane
prosze podac nam dane na jakie konto i ile musimy pzelac za najwiekszy pakiet w fakturownii ?
Pozdrawiam
Aby wybrać właściwy plan i go opłacić należy przejść do strony http://fakturownia.pl/cennik i kliknąć przycisk "wybieram" przy planie, którym jesteśmy zainteresowani. Płatności można dokonać również bezpośrednio z systemu przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta
Księgowość pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę poczytać o możliwościach Księgowości Online którą wprowadziliście od stycznia w wyższym pakiecie? Ponieważ nie wiem czy go wykupić.
Moduł księgowość online, ciągle jest w fazie testów i obecnie jeszcze nie udostępniamy jego wersji beta. W zamian możemy zaoferować usługi naszego biura księgowego, więcej na ten temat tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
brak możliwości wpisania terminu płatnośći błąd Rozwiązane
Nie odnotowaliśmy błędu o którym Państwo wspomnieli. Bez problemu można określić termin płatności w naszych fakturach.
wciąż nie drukują się kody ean w dokumencie wz błąd Rozwiązane
Jak w temacie. Zgłaszam problem po raz kolejny. Nie drukują mi się kody ean w dokumentach wz. Na żadnej przeglądarce. Pzdr
Dzień dobry,
Proszę udzielić dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Proszę spróbować także wyeliminować pliki cookies.
Pozdrawiam,
Bagi
Ceny produktow pytanie Rozwiązane
Witam,
w jaki sposob wprowadzac ceny produktow do magazynu. na fakturach mamy ceny brutto ilości - np. 20, dla mnie wazna jest tez cena jednostkowa - jezeli mam 20 sztuk chcialabym wiedziec, jaka jest cena brutto (glownie) 1 sztuki. Czy mozna to zalatwic jakas formula? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Proszę wejść w magazyny > produkty > nowy produkt i tam właśnie określa się cenę jednostkową produktu.
Zapamiętywanie własnych ustawień w raportach sugestia Rozwiązane
Proponuję, aby własne ustawienia w raportach były zapisywane dla danego konta użytkownika, i aby następnym razem, gdy wchodzi się w dany raport, wyświetlanie odpowiadało wcześniej określonym preferencjom (tak jak to już jest obecnie, jeśli chodzi np. o wyświetlanie konkretnych informacji o fakturach).
Np. gdy w zakładce "Raporty -> Wykresy" zmienię sobie okres wyświetlania na okres od początku roku i kwoty z brutto na netto, chciałabym, aby następnym razem, gdy wejdę w tę zakładkę, wyświetlało mi właśnie taką tabelkę (zamiast zmieniać to ręcznie za każdym razem).
Ponadto, na stronie głównej zamiast przychodu brutto mogłaby też być możliwość ustawienia przychodu netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Możliwość wyświetlanie raportu od przychodu netto jest dostępna w programie wchodząc w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam ustawione faktury cykliczne. Zmieniłam wystawcę faktur (osoba jest na zwolnieniu lekarskim) mimo to na fakturach istnieje jej nazwisko. Jak to zmienić?
Witam, dane wystawcy faktury należy zmienić w fakturze pierwotnej danego cyklu faktur, z której następne faktury są wystawiane. W tym celu należy wejść w zakładkę Faktury> Faktury cykliczne, wybrać cykl i fakturę na podstawie, której generują się inne faktury. Zmiana będzie widoczna dopiero po wywołaniu faktury w następnym cyklu.
Integracja l faktury zakupu z Wapro Kaper dla Biur sugestia Rozwiązane
Witam
Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.
Z poważaniem
Marzena Czaplicka
Dzień dobry,
Pani Marzeno dziękujemy za sugestię. Proszę prześledzić post na forum dotyczący również migracji danych do programów Asseco Warto: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO?order=78&page=13.
Tutaj firma integrująca iVend proponuje swoje rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
[feautre] Możliwość wyszukiwania kleintów po mieście i NIPie sugestia Rozwiązane
Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wprowadza w pole nazwa NIP klienta
Użytkownik widziw w podpowiedziach klienta o podanym NIPie
Użytkownik w pole nazwa wprowadza nazwę miasta
Użytkownik widzi w podpowiedziach klientów którzy mają w polu miasto podane miasto
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszoną sugestie. Będziemy mieli ją na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej. Obecnie trafi ona na kolejkę zadań oczekujących na realizację.
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Usuwanie danych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry! Czy istnieje możliwość ustawienia by system Fakturownia automatycznie usuwał faktury i dane klienta po upływie określonego czasu od dodania faktury?
Dzień dobry,
Obecnie nie ma takiej funkcji w programie. Nasz program jest dostosowany do obowiazujących wymogów prawnych.
Pozdrawiam,
Bagi
Błąd w podliczeniu błąd Rozwiązane
Witam
Po raz drugi program zrobił błąd w podsumowaniu. Jak widać na końcu powinno być 3 a jest 4.
Co można z tym zrobić?
Piotr
Dzień dobry,
Jest to związane z ustawieniami sposobów wyliczania wartości faktur w systemie. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem ustawień strategii liczenia: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Bagi
Ujemne wartośći produktów błąd Rozwiązane
Witam,
Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.
Zgłosiłem następującą sprawę:
W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.
Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug
Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr
NOTA ODSETKOWA sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam serdecznie,
notę odsetkową można pobrać z serwisu w formacie pdf, a następnie ją wysłać w korespondencji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Faktura zakupowa sugestia Rozwiązane
Proszę o informację jak mogę wprowadzić fakturę zakupową czyli automatem produkt na stan magazynowy?
Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
Generowanie raportu pytanie Rozwiązane
Witam,
Chciałbym wygenerować raport który pokaże mi faktury wystawione za transport za konkretny samochód.
Faktury za auto X oznaczam jako 1/X/2016, 2/X/2016, a za auto Y oznaczam 1/Y/2016, 2/Y/2016. W jaki sposób rozróżnić te faktury w raporcie jeśli są wystawiane dla tego samego klienta i z tego samego oddziału?
Witam, faktury z literą x można przypisać do jednej kategorii, a faktury z literą y do drugiej kategorii. Instrukcja jak stworzyć kategorie i przypisać je do odpowiednich faktury znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Numeracja ilości strony sugestia Rozwiązane
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Witam,
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
BANK sugestia Rozwiązane
WITAM,
JEŻELI DODAM WYDATKI CZY ISTNIEJE MOZLIWOŚC WYSŁANIA LUB ZINTEGROWANIA FAKTUR ŻEBYM MÓGŁ JE PRZENIEŚĆ DO BANKU ?
Dzień dobry,
może Pan eksportować faktury, również po stronie wydatków, do plików xls, csv lub xml za pomocą przycisku "Eksport/Wydruki" w prawym górnym rogu listy faktur.
Więcej na ten temat w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Czy może Pan opisać jaką ma Pan na myśli integrację lub funkcjonalność?
Pozdrawiam,
Marcin
faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
większa ilość faktur wyświetlanych na 1 stronie bądź łączna suma kwot z wszystkich stron pytanie Rozwiązane
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Koszty na zleceniach sugestia Rozwiązane
Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie
i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne
a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia.
Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu
Dzień dobry,
rozumiem, że zlecenie dla Państwa to jakiś proces w transakcji z Klientem, na potrzeby którego wystawiany jest określony szereg dokumentów takich jak faktura vat oraz dokument RW?
Czy nie wystarczyłby dokument faktury, na którym wpisana byłaby usługa oraz wartości i ilości produktów wchodzących w skład usługi, a do tego byłby wystawiony dokument magazynowy WZ, na którym można pokazać ceny zakupu produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępnosć danych dla poszczególnych użytkowników pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
Pozdrawiam,
Kacper
fakutry dla klienta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl
natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
Dzień dobry,
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Szczegółowe informacje i instrukcja w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobne-szablony-e-mail.
Pozdrawiam
Milena
korekty w panelu klienta błąd Rozwiązane
Dzień Dobry
Dlaczego w panelu klienta nie są widoczne faktury korygujące ?
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
Jeśli korekty jednak są oznaczone w systemie jako wysłane a nie są widoczne w panelu klienta, proszę mailową przesłać przykład takiego dokumentu oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper