Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
Dzień dobry,
chciałem skorzystać z nowości jaką jest połączenie z bankiem, zastosowałem się do instrukcji z maila, dokładnie do punktu drugiego, gdzie było napisane "Kliknij przycisk Opłać (przedłuż abonament)" i przedłużyłem z kodem rabatowym na tym samym typie - STANDARD, a miało być na PRO. Jak możemy teraz to cofnąć i kupić PRO na 2 lata? A może da się dopłacić różnicę?
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Usunięcie przelewów mBank błąd Nowe
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Status faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Przesyłam linki do bazy wiedzy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawią: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury oraz https://pomoc.fakturownia.pl/105828482-Kontrola-platnosci
Pozdrawiam,
Martyna
próby oszustwa za pomocą fakturownia.pl sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Brakuje faktury w numeracji z Lipca 2024 sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Proszę o informacje jak mogę sprawdzić i dlaczego brakuje faktury nr 18/07 i nie można jej nigdzie znaleźć w miesiącu Lipcu 2024.
Z poważaniem,
Angelica Fackrell
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Przesyłam artykuł przedstawiający tę funkcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-
Pozdrawiam,
Martyna
Wyszukiwanie klienta w bazie sugestia Nowe
Wydaje mi się że fajnie by było szukać klienta w bazie wg państwa jak również na przykłąd miasta czy województwa
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
Pozdrawiam,
Martyna
wezwanie przedsądowe do zapłaty sugestia Nowe
jak wystawić wezwanie
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Link do pełnego artykułu w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam,
Martyna
Jedna firma, dwa sklepy sugestia Nowe
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie w wiadomości z jakiej wersji sklepu Prestashop Państwo korzystają obecnie.
Pozdrawiam
rodzaj daty wyszukiwania sugestia Nowe
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Pozdrawiam,
Martyna
Integracja z allegro Faktury oss na Czechy sugestia Nowe
Dzień dobry, nie mogę ustawić aby klienci z Czech dostawali Fakturę ze stawką 21% VAT, wszyscy dostają 23%
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
Pozdrawiam
znikające pole filtrowania błąd Nowe
Dzień dobry,
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Pozdrawiam,
Martyna
Brak danych w programie pytanie Nowe
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia z Allegro.
Pozdrawiam
Integracja z Kontomatik pochwała Nowe
Szanowni Państwo,
Chciałabym bardzo podziękować za wdrożenie nowej integracji (Kontomatik) dla automatycznego zaciągania płatności z banku.
akcyza w fakturach sugestia Nowe
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Opisy importu transakcji - mbank sugestia Nowe
Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024
Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024
I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w nawiązaniu do poniższego zdania:
"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."
Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Zakup złego typu konta pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałem skorzystać z nowości jaką jest połączenie z bankiem, zastosowałem się do instrukcji z maila, dokładnie do punktu drugiego, gdzie było napisane "Kliknij przycisk Opłać (przedłuż abonament)" i przedłużyłem z kodem rabatowym na tym samym typie - STANDARD, a miało być na PRO. Jak możemy teraz to cofnąć i kupić PRO na 2 lata? A może da się dopłacić różnicę?
DANE FIRMY sugestia Nowe
Proszę o podpowiedź jak mogę usunąć z systemu zapisaną firmę ?
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Pozdrawiam,
Martyna
faktury nie drukują sie wyrazne - przyciete sa wszystkie linie błąd Nowe
Wszystkie linie sa od góry niedrukuwane
jak rozwiązać ten problem?
Dotyczy to również faktur otrzymanych od kontrachentow i tylko wystawionych w fakturowni.pl?
Dzień dobry,
jeżeli nie modyfikowali Państwo szablonów faktur domyślnie dostępnych w naszym programie to problem tkwi prawdopodobnie w ustawieniach drukarki lub wydruku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Nie wprowadzaliśmy w tej kwestii żadnych zmian i nie mieliśmy innych zgłoszeń w tym temacie.
Proszę na początek zmienić szablon faktury, nawet dla jednego dokumentu i sprawdzić czy dokument wydrukuje się prawidłowo.
https://pomoc.fakturownia.pl/155167594-Szablon-wydruku-weryfikacja-i-zmiana-z-poziomu-dokumentu
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury - duplikacja faktur dodanych do Allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Problem z wysyłaniem faktur pytanie Nowe
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu braku dostarczenia wiadomości z fakturą na skrzynkę pomimo wpisania poprawnego adresu mailowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z integracją z baselinker błąd Nowe
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
Wystawianie FV z POS sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
Dzień dobry,
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana przypisania magazynu dla produktu sugestia Nowe
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
może Pan/Pani przesunąć towar z jednego magazynu na drugi używając dokumentu przesunięcia magazynowego MM.
Jak działa to przesunięcie opisane jest w poniższym artykule w Bazie Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami
Pozdrawiam,
Szymon
Dwie firmy na jednym koncie (dwa różne numery NIP) pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Przesyłam linki do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam, Tetiana.
Niezapłacone faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jednostka miary i stawka vat sugestia Nowe
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
Dzień dobry,
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Pozdrawiam,
Szymon