Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Różnice kursowe sugestia Nowe
Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
ZDJĘCIE GŁÓWNE DO OFERTY sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Zdjęcie główne może być dodane jako logo do dokumentu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne dodanie numeru WZ na Fakturze VAT sugestia Nowe
Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Marża pytanie Nowe
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Anulowanie faktury sugestia Nowe
Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?
Dzień dobry,
systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-
Pozdrawiam,
Szymon
Allegro- system duplikuje faktury sugestia Nowe
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Pozdrawiam
Faktura nie dotarła do klienta pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.
Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Szymon
Magazyn - jeden przedmiot, kilka nazw pytanie Nowe
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dodatkowe dokumenty - umowa komisowa, oświadczenie, wniosek sugestia Nowe
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
No token passed sugestia Nowe
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Martyna
dostęp użytkownika sugestia Nowe
po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Feature request sugestia Nowe
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura jest oznaczana dopiskiem na dokumencie "Mechanizm podzielonej płatności", natomiast podział na subkonta następuje po stronie banku.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
System nie rozpoznaje do jakiej grupy produktów przynależą towary. Kody GTU przypisuje się ręcznie do produktu w systemie.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak faktur z dnia 18.01 błąd Nowe
Witam,
W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z e-commerce sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z ec sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Inflacja GUS sugestia Nowe
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Cennik klienta z procentem zniżki od ceny produktu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Paragony.pl - wydruk paragonu z aplikacji na telefonie sugestia Nowe
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Pozdrawiam,
Kacper
opłata wstępna leasing pytanie Nowe
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
Numerowanie faktur pytanie Nowe
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia