Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana
Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo
Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.
Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana
Witam, nie jestem hakerem komputerowym, ale próbuję korzystać z waszej aplikacji. Nie wpłynęła na konto kwota z ostatniej faktury.Jest ona zaznaczona na kolor niebieski, a nie czerwony. Co to może oznaczać?
Witam, kolor niebieski wskazuje nam faktury wysłane, ale nieopłacone, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Też Pani może sprawdzić w podglądzie faktury „Aktywności związane z dokumentem”.
W przypadku opóźnionych płatności, kiedy będzie faktura zaznaczona na kolor czerwony, po najechaniu kursorem myszy, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. Wtedy w menu górnym podglądu faktury jak wybierzemy Więcej opcji, będziemy mieli do wyboru wysłania:
- przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
- noty odsetkowej
- druk przed-sądowego wezwania do zapłaty.
Sugestia i prośba zarazem o dodanie możliwości generowania wykresów dla sprzedanych produktów. W tej chwil fakturownia rysuje tylko 4 wykresy. Ilościowe i wartościowe pokazanie na wykresie sprzedaży wszystkich produktów w danym okresie czasu, byłoby bardzo przydatnym narzędziem do analizy. Oczywiście najlepiej z możliwością opcjonalnego wyłączania produktów z wykresu (np. chceckboxami) w przypadku dużej liczby danych na wykresie.
proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie.
Dzień dobry,
W systemie nie ma domyślnych ustawień dla dokumentów po stronie Wydatków. Domyślne ustawienia na koncie takie jak stawka podatku, szablon faktury itd. dotyczą faktur po stronie Przychodów.
Jeśli jednak adresy były wpisane prawidłowo a otrzymali Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu błedu oraz podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
W dobie pracy zdalnej bardzo przydała by się opcja drukowania faktur i dokumentów zdalnie.
Czy za pomocą API (np do aplikacji printnode) czy też za pomocą jakiegoś programiku zewnętrznego (tak jak się drukuje paragony na przykład).
Dzień dobry,
Faktury mogą być przekazywane do naszego programu za pośrednictwem API. Udostępniamy pełną dokumentacje na github: https://github.com/fakturownia/api
My nie tworzymy integracji. Tworzą je firmy zewnętrzne takie jak np. Baselinker, ErpBox. Wpdesk.
Przy użyciu tzw. pośredników faktury będą automatycznie tworzone w naszym programie.
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1.
W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln.
Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1. W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln. Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta.
Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól:
- ID klienta
- Identyfikator w programie księgowym
Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić?
Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych
Dzień dobry,
Przesyłam liste dostępnych zmiennych jakie można użyć w powiadomieniach mailowych:
{{absolute_outstanding}} - absolute outstanding
{{absolute_outstanding_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in exchange currency
{{absolute_outstanding_in_words}} - absolute outstanding in words
{{absolute_outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in words in exchange currency
{{accounting_doc}} - accounting doc
{{accounting_note_kind}} - podtyp
{{additional_address_seller_name}} - additional address seller name
{{additional_field_name}} - additional field name
{{additional_field_value}} - additional field value
{{additional_info}} - additional info
{{additional_info_desc}} - dodatkowe pole na pozycjach faktury
{{address}} - address
{{advanced}} - advanced
{{advanced_num}} - advanced num
{{advanced_total_price_gross}} - advanced total price gross
{{all_in_words}} - all in words
{{all_in_words_in_exchange_currency}} - all in words in exchange currency
{{bank}} - bank
{{bank_account}} - bank account
{{bilangual}} - bilangual
{{buyer}} - nabywca
{{buyer_address}} - buyer address
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - buyer country code
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_place}} - buyer place
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy
{{cancel_reason}} - powód anulowania faktury
{{canceled}} - canceled
{{client_external_id}} - client external
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_url}} - client url
{{company}} - company
{{corrected_content_after}} - treść prawidłowa
{{corrected_content_before}} - treść korygowana
{{corrected_issue_date}} - corrected issue date
{{corrected_kind}} - corrected kind
{{corrected_number}} - corrected number
{{correction}} - dokument korygowany
{{correction_reason}} - przyczyna korekty
{{country}} - country
{{created_at}} - utworzenie
{{currency}} - waluta
{{currency_short}} - currency short
{{currency_symbol}} - currency symbol
{{delivery_address}} - adresat
{{delivery_address_name}} - delivery address name
{{description_footer}} - dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
{{description_long}} - dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie)
{{discount}} - rabat
{{discount_kind}} - discount kind
{{document_type}} - document type
{{email}} - email
{{exchange_currency}} - przeliczanie na walutę
{{exchange_currency_rate}} - kurs
{{exchange_date}} - exchange date
{{exchange_note}} - notatka do kursu
{{exchange_rate}} - internal field!!!
{{exchange_tax}} - exchange tax
{{exempt_tax_kind}} - exempt tax kind
{{fax}} - fax
{{final}} - final
{{footer}} - footer
{{forced_payment_to}} - forced payment to
{{from_recurring_payment}} - from recurring payment
{{global_discount_gross}} - global discount gross
{{global_discount_gross_with_currency}} - global discount gross with currency
{{global_discount_net}} - global discount net
{{global_discount_net_with_currency}} - global discount net with currency
{{gocardless_subscription}} - włącz możliwość ustawienia płatności cyklicznej gocardless
{{gtu_codes_list}} - gtu codes list
{{gtu_codes_note}} - gtu codes note
{{has_corrected_content}} - has corrected content
{{hide_tax}} - ukryj podatek i cenę netto
{{id}} - id
{{income}} - przychód
{{internal_note}} - notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)
{{invoice_category}} - invoice category
{{issue_date}} - data wystawienia
{{issue_place}} - issue place
{{issuer}} - issuer
{{kind}} - typ
{{kpir_col}} - numer kolumny w księdze
{{kpir_pos}} - numer pozycji w księdze
{{lang}} - język
{{legal_cost_compensation}} - legal cost compensation
{{locale}} - locale
{{logo_url}} - logo url
{{long_exchange_note}} - long exchange note
{{long_exchange_note_for_tax}} - long exchange note for tax
{{negative_outstanding}} - negative outstanding
{{notes}} - notes
{{number}} - numer
{{oid}} - nr zamówienia
{{outstanding}} - outstanding
{{outstanding_in_exchange_currency}} - outstanding in exchange currency
{{outstanding_in_words}} - outstanding in words
{{outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - outstanding in words in exchange currency
{{overdue}} - overdue
{{paid}} - kwota opłacona
{{paid_date}} - data płatności
{{paid_from}} - opłacone od
{{paid_mark_url}} - paid mark url
{{paid_to}} - opłacone do
{{payment_button_url}} - payment button url
{{{payment_link}}} - payment link
{{payment_reference_number}} - numer polecenia zapłaty
{{payment_to}} - termin płatności
{{payment_type_sym}} - payment type sym
{{payment_url}} - payment url
{{payments}} - payments
{{person}} - person
{{phone}} - phone
{{place}} - miejsce wystawienia
{{positions_total_price_gross}} - positions total price gross
{{positions_total_price_net}} - positions total price net
{{positions_total_quantity}} - positions total quantity
{{positions_total_quantity_separated}} - positions total quantity separated
{{positions_total_tax}} - positions total tax
{{positions_total_weight}} - positions total weight
{{positons_total_tax}} - positons total tax
{{post_code}} - post code
{{postal_order_address}} - postal order address
{{postal_order_buyer_address}} - postal order buyer address
{{postal_order_incoming}} - postal order incoming
{{postal_order_outstanding}} - postal order outstanding
{{prepayment_required}} - wymagana przedpłata (%)
{{prepayment_required_exact_amount}} - dokładna wartość
{{print_option}} - print option
{{procedure_designations_list}} - procedure designations list
{{procedure_designations_note}} - procedure designations note
{{product_cache}} - product cache
{{proforma}} - proforma
{{qrcode_img}} - qrcode img
{{receipt}} - receipt
{{recipient_address}} - recipient address
{{recipient_city}} - miejscowość
{{recipient_country}} - kraj
{{recipient_country_code}} - recipient country code
{{recipient_name}} - odbiorca
{{recipient_note}} - dodatkowy opis
{{recipient_phone}} - telefon
{{recipient_post_code}} - kod pocztowy
{{recipient_present}} - recipient present
{{recipient_street}} - ulica i nr
{{recipient_url}} - recipient url
{{reminder_no}} - liczba wysłanych przypomnień o niepłaconej fakturze
{{reminder_number}} - reminder number
{{reverse_charge_code}} - kod transakcji
{{reverse_charge_cz}} - reverse charge cz
{{sales_code}} - sales code
{{sec_stamp_url}} - sec stamp url
{{sell_date}} - data sprzedaży
{{sell_date_MY}} - sell date my
{{sell_date_kind}} - sell date kind
{{seller_register_number}} - regon
{{seller_tax_no_kind}} - seller tax no kind
{{seller_trade_register_cz}} - informacje dotyczące wpisu do rejestru handlowego
{{should_print_gtu_codes}} - should print gtu codes
{{should_print_procedure_designations}} - should print procedure designations
{{show_buyer_note}} - show buyer note
{{show_date_and_sign}} - show date and sign
{{show_discount}} - show discount
{{show_empty_buyer_person}} - show empty buyer person
{{show_empty_seller_person}} - show empty seller person
{{show_links}} - show links
{{show_paid_date}} - show paid date
{{show_paid_logo}} - show paid logo
{{show_paid_when_zero}} - show paid when zero
{{show_payments_on_invoice}} - show payments on invoice
{{show_product_description}} - show product description
{{show_sell_date}} - show sell date
{{show_tax_split}} - show tax split
{{show_totals}} - show totals
{{show_unit_price_gross}} - show unit price gross
{{sign_document_url}} - sign document url
{{signature_date}} - signature date
{{signature_url}} - signature url
{{split_payment}} - mechanizm podzielonej płatności
{{split_payment_note}} - split payment note
{{stamp_below_sign_url}} - stamp below sign url
{{stamp_url}} - stamp url
{{status_paid}} - status paid
{{street}} - street
{{subscription_count}} - subscription count
{{subscription_day_of_month}} - subscription day of month
{{subscription_interval_unit}} - subscription interval unit
{{subscription_month}} - subscription month
{{swift}} - swift
{{tax2_details}} - tax2 details
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_visible}} - tax2 visible
{{tax_in_exchange_currency}} - tax in exchange currency
{{tax_name}} - tax name
{{tax_no}} - nip
{{tax_value}} - tax value
{{tax_value_in_exchange_currency}} - tax value in exchange currency
{{tax_value_in_exchange_currency_with_currency}} - tax value in exchange currency with currency
{{tax_value_name}} - tax value name
{{tax_value_with_currency}} - tax value with currency
{{tax_visible}} - tax visible
{{title}} - tytuł
{{today_date}} - today date
{{token}} - token
{{total_discount}} - total discount
{{total_discount_in_exchange_currency}} - total discount in exchange currency
{{total_discount_in_exchange_currency_with_currency}} - total discount in exchange currency with currency
{{total_discount_with_currency}} - total discount with currency
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_in_exchange_currency}} - total price gross in exchange currency
{{total_price_gross_in_exchange_currency_with_currency}} - total price gross in exchange currency with currency
{{total_price_gross_in_main_currency}} - total price gross in main currency
{{total_price_gross_with_currency}} - total price gross with currency
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_gross_without_discount_with_currency}} - total price gross without discount with currency
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_in_exchange_currency}} - total price net in exchange currency
{{total_price_net_in_exchange_currency_with_currency}} - total price net in exchange currency with currency
{{total_price_net_in_main_currency}} - total price net in main currency
{{total_price_net_with_currency}} - total price net with currency
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{total_price_net_without_discount_with_currency}} - total price net without discount with currency
{{total_tax_inscription}} - total tax inscription
{{transaction_id}} - transaction
{{type_of_payment}} - type of payment
{{use_barcodes}} - use barcodes
{{use_delivery_address}} - inny adres korespondencyjny
{{use_paid_dates}} - use paid dates
{{use_product_code}} - use product code
{{{view_link}}} - view link
{{view_url}} - view url
{{warehouse_document_numbers}} - warehouse document numbers
{{www}} - www
{{zero_with_currency}} - zero with currency
{{zero_with_currency_in_exchange_currency}} - zero with currency in exchange currency
{{#each positions}} :
{{accounting_activity_code}} - accounting activity code
{{accounting_code_expenses}} - accounting code expenses
{{accounting_code_income}} - accounting code income
{{accounting_code_sales}} - accounting code sales
{{accounting_code_tax_purchase}} - accounting code tax purchase
{{accounting_code_tax_sale}} - accounting code tax sale
{{additional_info}} - wartość dodatkowego pola na pozycjach faktury
{{additional_info_desc}} - additional info desc
{{barcode}} - barcode
{{code}} - kod produktu
{{description}} - opis
{{discount}} - kwota rabatu
{{discount_amount_gross}} - discount amount gross
{{discount_amount_net}} - discount amount net
{{ean_code}} - ean code
{{gtu_code}} - kod gtu
{{has_discount}} - has discount
{{image_url}} - image url
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{item_url}} - item url
{{kind}} - rodzaj pozycji
{{no}} - no
{{quantity}} - ilość
{{quantity_number}} - quantity number
{{quantity_unit}} - jednostka
{{supplier_code}} - supplier code
{{tax}} - stawka vat
{{tax1_value_name}} - tax1 value name
{{tax2}} - stawka vat
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_value_name}} - tax2 value name
{{tax_name}} - tax name
{{tax_value}} - wartość vat
{{tax_value_name}} - tax value name
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{unit_price_gross}} - unit price gross
{{unit_price_gross_with_discount}} - unit price gross with discount
{{unit_price_net}} - unit price net
{{unit_price_net_with_discount}} - unit price net with discount
{{/each}}
{{client}} :
{{client.accounting_id}} - identyfikator w programie księgowym
{{client.additional_accounting_id}} - additional accounting
{{client.discount}} - domyślny rabat %
{{client.email}} - e-mail
{{client.first_name}} - imię
{{client.last_name}} - nazwisko
{{client.name}} - nazwa firmy
{{client.panel_link}} - panel link
{{client.panel_link_unpaid}} - panel link unpaid
{{client.panel_url}} - link do panelu klienta
{{department}} :
{{department.bank_account}} - konto bankowe
{{department.bank_iban}} - iban
{{department.bank_name}} - bank name
{{department.bank_swift}} - swift
{{department.capital}} - capital
{{department.capital_currency}} - capital currency
{{department.capital_kind}} - kapitał zakładowy
{{department.footer_content}} - treść stopki
{{department.footer_kind}} - footer kind
{{department.id}} - id
{{department.kind}} - forma prawna
{{department.name}} - nazwa firmy lub działu
{{department.own_footer}} - własna treść stopki
{{department.shortcut}} - nazwa skrócona
{{department.tax_kind}} - nr nip
{{department.tax_no}} - numer nip
Rozliczam przychody i wydatki wg daty sprzedaży. W związku z tym chciałbym generować raport wydatków wg daty sprzedaży, tzn. żeby w raporcie była pozycja "data sprzedaży". Proszę o informację jak to zrobić, bo w dostępnym raporcie wydatków nie ma takiej pozycji.
Dzień dobry,
w zakładce Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres można wybrać Więcej i wpisać zakres dat, w rubryce Szukaj po dacie można wybrać Data sprzedaży.
Po wyszukaniu w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS.
Dzień dobry,
szukam możliwości założenia użytkownika, który ma dostęp jedynie do magazynu. Ten użytkownik nie może mieć możliwości do podglądu innych dokumentów jak np. faktury itd.!
Dziękuję i pozdrawiam!
Witam,
czy jest możliwość exportu faktur zakupowych i sprzedażowych do programu Optima firmy Comarch - chodzi o wymianę danych z biurem rachunkowym. Jeśli tak, to jak to ustawić?
Dzień dobry,
w Fakturowni można eksportować dane do plików XLS lub CSV, jest też eksport do CDN Optina. W zakładce Przychody / Wydatki w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Eksport / Wydruki.
W zakładce Raporty -> Lista raportów można również wygenerowac raporty JPK.
dziękujemy za informację, została ona przekazana do działu programistów do konsultacji. Jak tylko otrzymam odpowiedź z działu programistów niezwłocznie Państwa powiadomię.
Kopiowanie danych z pola UWAGI przy wystawianiu faktury z WZ sugestia Nowe
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
dodanie statusu pytanie Nowe
dzień dobry
chciałbym dodać pozycję w rubryce status - przy zamówieniu nie mamy informacji o podpisanej umowie. czy jest to możliwe ?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Oznaczenia statusów dokumentów, są ustawieniami domyślnymi i nie ma możliwości zmiany ani dodania własnej treści w ich przypadku.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Link z dokładną instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
błąd xsd w jpk błąd Nowe
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca pytanie Nowe
Jak w tytule:
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Pozdrawiam, Tetiana
Różnica między rejestrem faktur a fakturami błąd Nowe
W rejestrze faktur widnieją inne kwoty niż na fakturach
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Proszę przesłać konkretny przypadek na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper Seta
data sprzedaży faktury korygującej pytanie Nowe
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Nazwa widoczna dla użytkownika pytanie Nowe
Jaka nazwa wyświetla się użytkownikowi, gdy wybiorę opcję Wysyłanie e-maili - Domyślnie?
Pozdrawiam, Ewa
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Pozdrawiam
Problemy z generowanie pliku XML czy też CSV błąd Nowe
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Pozdrawiam
Kacper Seta
kilka firm pytanie Nowe
Dzień dobry!
Zauważyłem, że w ramach jednego konta mogę prowadzić księgowanie 3 firm? Jak przełączać między firmami?
Pozdrawiam
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana
jak odpisać surowce do produkcji pytanie Nowe
Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo
Nunerowanie faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.
Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana
korzystanie z programu sugestia Nowe
Witam, nie jestem hakerem komputerowym, ale próbuję korzystać z waszej aplikacji. Nie wpłynęła na konto kwota z ostatniej faktury.Jest ona zaznaczona na kolor niebieski, a nie czerwony. Co to może oznaczać?
Witam, kolor niebieski wskazuje nam faktury wysłane, ale nieopłacone, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Też Pani może sprawdzić w podglądzie faktury „Aktywności związane z dokumentem”.
W przypadku opóźnionych płatności, kiedy będzie faktura zaznaczona na kolor czerwony, po najechaniu kursorem myszy, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. Wtedy w menu górnym podglądu faktury jak wybierzemy Więcej opcji, będziemy mieli do wyboru wysłania:
- przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
- noty odsetkowej
- druk przed-sądowego wezwania do zapłaty.
Pozdrawiam, Tetiana
Wykres sprzedaży produktów sugestia Nowe
Sugestia i prośba zarazem o dodanie możliwości generowania wykresów dla sprzedanych produktów. W tej chwil fakturownia rysuje tylko 4 wykresy. Ilościowe i wartościowe pokazanie na wykresie sprzedaży wszystkich produktów w danym okresie czasu, byłoby bardzo przydatnym narzędziem do analizy. Oczywiście najlepiej z możliwością opcjonalnego wyłączania produktów z wykresu (np. chceckboxami) w przypadku dużej liczby danych na wykresie.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Została ona przekazana do działu rozwoju produktu. Być może wprowadzimy takie rozwiązanie w przyszłości.
Pozdrawiam,
Łukasz
informacja domyślna o podstawie do zwolnienia z VAT lub 8% VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie.
Dzień dobry,
W systemie nie ma domyślnych ustawień dla dokumentów po stronie Wydatków. Domyślne ustawienia na koncie takie jak stawka podatku, szablon faktury itd. dotyczą faktur po stronie Przychodów.
Pozdrawiam,
Łukasz
Errno::EPIPE: Broken pipe sugestia Nowe
Pokazuje taki komunikat jak chce wysłać fakturę do klienta, próbowałem wysłać na kilka różnych adresów email.
Dzień dobry,
kilka adresów e-mail należy oddzielić przecinkiem i spacją, zgodnie z instrukcją. Można wysłać fakturę na maksymalnie 5 adresów e-mail jednocześnie.
https://pomoc.fakturownia.pl/2333752-Wysylanie-faktur-e-mailem-do-kilku-odbiorcow-jednoczesnie
Jeśli jednak adresy były wpisane prawidłowo a otrzymali Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu błedu oraz podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Drukowanie faktur zdalnie. sugestia Nowe
W dobie pracy zdalnej bardzo przydała by się opcja drukowania faktur i dokumentów zdalnie.
Czy za pomocą API (np do aplikacji printnode) czy też za pomocą jakiegoś programiku zewnętrznego (tak jak się drukuje paragony na przykład).
Dzień dobry,
Faktury mogą być przekazywane do naszego programu za pośrednictwem API. Udostępniamy pełną dokumentacje na github: https://github.com/fakturownia/api
My nie tworzymy integracji. Tworzą je firmy zewnętrzne takie jak np. Baselinker, ErpBox. Wpdesk.
Przy użyciu tzw. pośredników faktury będą automatycznie tworzone w naszym programie.
Przesyłam link do strony:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia
Pozdrawiam,
Łukasz
raport "Klienci za okres" - błędna średnia sugestia Nowe
Dzień dobry,
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1.
W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln.
Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport "Klienci za okres" - korekty do faktur sprzedaży a średnia sugestia Nowe
Dzień dobry,
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1. W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln. Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura sugestia Nowe
Dzien dobry
Bardzo prosze o fakturę na abonament dla
Transleo International Sp.zo.o.Sp.K.
Plac Axentowicza 3/4
31-432 Kraków
NIP 6772447342
Elzbieta Migała
Dzień dobry,
Proforma za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
dane kontrahenta w powiadomieniach mailowych pytanie Nowe
W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta.
Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól:
- ID klienta
- Identyfikator w programie księgowym
Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić?
Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych
Dzień dobry,
Przesyłam liste dostępnych zmiennych jakie można użyć w powiadomieniach mailowych:
{{absolute_outstanding}} - absolute outstanding
{{absolute_outstanding_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in exchange currency
{{absolute_outstanding_in_words}} - absolute outstanding in words
{{absolute_outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in words in exchange currency
{{accounting_doc}} - accounting doc
{{accounting_note_kind}} - podtyp
{{additional_address_seller_name}} - additional address seller name
{{additional_field_name}} - additional field name
{{additional_field_value}} - additional field value
{{additional_info}} - additional info
{{additional_info_desc}} - dodatkowe pole na pozycjach faktury
{{address}} - address
{{advanced}} - advanced
{{advanced_num}} - advanced num
{{advanced_total_price_gross}} - advanced total price gross
{{all_in_words}} - all in words
{{all_in_words_in_exchange_currency}} - all in words in exchange currency
{{bank}} - bank
{{bank_account}} - bank account
{{bilangual}} - bilangual
{{buyer}} - nabywca
{{buyer_address}} - buyer address
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - buyer country code
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_place}} - buyer place
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy
{{cancel_reason}} - powód anulowania faktury
{{canceled}} - canceled
{{client_external_id}} - client external
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_url}} - client url
{{company}} - company
{{corrected_content_after}} - treść prawidłowa
{{corrected_content_before}} - treść korygowana
{{corrected_issue_date}} - corrected issue date
{{corrected_kind}} - corrected kind
{{corrected_number}} - corrected number
{{correction}} - dokument korygowany
{{correction_reason}} - przyczyna korekty
{{country}} - country
{{created_at}} - utworzenie
{{currency}} - waluta
{{currency_short}} - currency short
{{currency_symbol}} - currency symbol
{{delivery_address}} - adresat
{{delivery_address_name}} - delivery address name
{{description_footer}} - dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
{{description_long}} - dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie)
{{discount}} - rabat
{{discount_kind}} - discount kind
{{document_type}} - document type
{{email}} - email
{{exchange_currency}} - przeliczanie na walutę
{{exchange_currency_rate}} - kurs
{{exchange_date}} - exchange date
{{exchange_note}} - notatka do kursu
{{exchange_rate}} - internal field!!!
{{exchange_tax}} - exchange tax
{{exempt_tax_kind}} - exempt tax kind
{{fax}} - fax
{{final}} - final
{{footer}} - footer
{{forced_payment_to}} - forced payment to
{{from_recurring_payment}} - from recurring payment
{{global_discount_gross}} - global discount gross
{{global_discount_gross_with_currency}} - global discount gross with currency
{{global_discount_net}} - global discount net
{{global_discount_net_with_currency}} - global discount net with currency
{{gocardless_subscription}} - włącz możliwość ustawienia płatności cyklicznej gocardless
{{gtu_codes_list}} - gtu codes list
{{gtu_codes_note}} - gtu codes note
{{has_corrected_content}} - has corrected content
{{hide_tax}} - ukryj podatek i cenę netto
{{id}} - id
{{income}} - przychód
{{internal_note}} - notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)
{{invoice_category}} - invoice category
{{issue_date}} - data wystawienia
{{issue_place}} - issue place
{{issuer}} - issuer
{{kind}} - typ
{{kpir_col}} - numer kolumny w księdze
{{kpir_pos}} - numer pozycji w księdze
{{lang}} - język
{{legal_cost_compensation}} - legal cost compensation
{{locale}} - locale
{{logo_url}} - logo url
{{long_exchange_note}} - long exchange note
{{long_exchange_note_for_tax}} - long exchange note for tax
{{negative_outstanding}} - negative outstanding
{{notes}} - notes
{{number}} - numer
{{oid}} - nr zamówienia
{{outstanding}} - outstanding
{{outstanding_in_exchange_currency}} - outstanding in exchange currency
{{outstanding_in_words}} - outstanding in words
{{outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - outstanding in words in exchange currency
{{overdue}} - overdue
{{paid}} - kwota opłacona
{{paid_date}} - data płatności
{{paid_from}} - opłacone od
{{paid_mark_url}} - paid mark url
{{paid_to}} - opłacone do
{{payment_button_url}} - payment button url
{{{payment_link}}} - payment link
{{payment_reference_number}} - numer polecenia zapłaty
{{payment_to}} - termin płatności
{{payment_type_sym}} - payment type sym
{{payment_url}} - payment url
{{payments}} - payments
{{person}} - person
{{phone}} - phone
{{place}} - miejsce wystawienia
{{positions_total_price_gross}} - positions total price gross
{{positions_total_price_net}} - positions total price net
{{positions_total_quantity}} - positions total quantity
{{positions_total_quantity_separated}} - positions total quantity separated
{{positions_total_tax}} - positions total tax
{{positions_total_weight}} - positions total weight
{{positons_total_tax}} - positons total tax
{{post_code}} - post code
{{postal_order_address}} - postal order address
{{postal_order_buyer_address}} - postal order buyer address
{{postal_order_incoming}} - postal order incoming
{{postal_order_outstanding}} - postal order outstanding
{{prepayment_required}} - wymagana przedpłata (%)
{{prepayment_required_exact_amount}} - dokładna wartość
{{print_option}} - print option
{{procedure_designations_list}} - procedure designations list
{{procedure_designations_note}} - procedure designations note
{{product_cache}} - product cache
{{proforma}} - proforma
{{qrcode_img}} - qrcode img
{{receipt}} - receipt
{{recipient_address}} - recipient address
{{recipient_city}} - miejscowość
{{recipient_country}} - kraj
{{recipient_country_code}} - recipient country code
{{recipient_name}} - odbiorca
{{recipient_note}} - dodatkowy opis
{{recipient_phone}} - telefon
{{recipient_post_code}} - kod pocztowy
{{recipient_present}} - recipient present
{{recipient_street}} - ulica i nr
{{recipient_url}} - recipient url
{{reminder_no}} - liczba wysłanych przypomnień o niepłaconej fakturze
{{reminder_number}} - reminder number
{{reverse_charge_code}} - kod transakcji
{{reverse_charge_cz}} - reverse charge cz
{{sales_code}} - sales code
{{sec_stamp_url}} - sec stamp url
{{sell_date}} - data sprzedaży
{{sell_date_MY}} - sell date my
{{sell_date_kind}} - sell date kind
{{seller_register_number}} - regon
{{seller_tax_no_kind}} - seller tax no kind
{{seller_trade_register_cz}} - informacje dotyczące wpisu do rejestru handlowego
{{should_print_gtu_codes}} - should print gtu codes
{{should_print_procedure_designations}} - should print procedure designations
{{show_buyer_note}} - show buyer note
{{show_date_and_sign}} - show date and sign
{{show_discount}} - show discount
{{show_empty_buyer_person}} - show empty buyer person
{{show_empty_seller_person}} - show empty seller person
{{show_links}} - show links
{{show_paid_date}} - show paid date
{{show_paid_logo}} - show paid logo
{{show_paid_when_zero}} - show paid when zero
{{show_payments_on_invoice}} - show payments on invoice
{{show_product_description}} - show product description
{{show_sell_date}} - show sell date
{{show_tax_split}} - show tax split
{{show_totals}} - show totals
{{show_unit_price_gross}} - show unit price gross
{{sign_document_url}} - sign document url
{{signature_date}} - signature date
{{signature_url}} - signature url
{{split_payment}} - mechanizm podzielonej płatności
{{split_payment_note}} - split payment note
{{stamp_below_sign_url}} - stamp below sign url
{{stamp_url}} - stamp url
{{status_paid}} - status paid
{{street}} - street
{{subscription_count}} - subscription count
{{subscription_day_of_month}} - subscription day of month
{{subscription_interval_unit}} - subscription interval unit
{{subscription_month}} - subscription month
{{swift}} - swift
{{tax2_details}} - tax2 details
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_visible}} - tax2 visible
{{tax_in_exchange_currency}} - tax in exchange currency
{{tax_name}} - tax name
{{tax_no}} - nip
{{tax_value}} - tax value
{{tax_value_in_exchange_currency}} - tax value in exchange currency
{{tax_value_in_exchange_currency_with_currency}} - tax value in exchange currency with currency
{{tax_value_name}} - tax value name
{{tax_value_with_currency}} - tax value with currency
{{tax_visible}} - tax visible
{{title}} - tytuł
{{today_date}} - today date
{{token}} - token
{{total_discount}} - total discount
{{total_discount_in_exchange_currency}} - total discount in exchange currency
{{total_discount_in_exchange_currency_with_currency}} - total discount in exchange currency with currency
{{total_discount_with_currency}} - total discount with currency
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_in_exchange_currency}} - total price gross in exchange currency
{{total_price_gross_in_exchange_currency_with_currency}} - total price gross in exchange currency with currency
{{total_price_gross_in_main_currency}} - total price gross in main currency
{{total_price_gross_with_currency}} - total price gross with currency
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_gross_without_discount_with_currency}} - total price gross without discount with currency
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_in_exchange_currency}} - total price net in exchange currency
{{total_price_net_in_exchange_currency_with_currency}} - total price net in exchange currency with currency
{{total_price_net_in_main_currency}} - total price net in main currency
{{total_price_net_with_currency}} - total price net with currency
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{total_price_net_without_discount_with_currency}} - total price net without discount with currency
{{total_tax_inscription}} - total tax inscription
{{transaction_id}} - transaction
{{type_of_payment}} - type of payment
{{use_barcodes}} - use barcodes
{{use_delivery_address}} - inny adres korespondencyjny
{{use_paid_dates}} - use paid dates
{{use_product_code}} - use product code
{{{view_link}}} - view link
{{view_url}} - view url
{{warehouse_document_numbers}} - warehouse document numbers
{{www}} - www
{{zero_with_currency}} - zero with currency
{{zero_with_currency_in_exchange_currency}} - zero with currency in exchange currency
{{#each final_summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}
{{#each positions}} :
{{accounting_activity_code}} - accounting activity code
{{accounting_code_expenses}} - accounting code expenses
{{accounting_code_income}} - accounting code income
{{accounting_code_sales}} - accounting code sales
{{accounting_code_tax_purchase}} - accounting code tax purchase
{{accounting_code_tax_sale}} - accounting code tax sale
{{additional_info}} - wartość dodatkowego pola na pozycjach faktury
{{additional_info_desc}} - additional info desc
{{barcode}} - barcode
{{code}} - kod produktu
{{description}} - opis
{{discount}} - kwota rabatu
{{discount_amount_gross}} - discount amount gross
{{discount_amount_net}} - discount amount net
{{ean_code}} - ean code
{{gtu_code}} - kod gtu
{{has_discount}} - has discount
{{image_url}} - image url
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{item_url}} - item url
{{kind}} - rodzaj pozycji
{{no}} - no
{{quantity}} - ilość
{{quantity_number}} - quantity number
{{quantity_unit}} - jednostka
{{supplier_code}} - supplier code
{{tax}} - stawka vat
{{tax1_value_name}} - tax1 value name
{{tax2}} - stawka vat
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_value_name}} - tax2 value name
{{tax_name}} - tax name
{{tax_value}} - wartość vat
{{tax_value_name}} - tax value name
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{unit_price_gross}} - unit price gross
{{unit_price_gross_with_discount}} - unit price gross with discount
{{unit_price_net}} - unit price net
{{unit_price_net_with_discount}} - unit price net with discount
{{/each}}
{{#each summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}
{{additional_fields}} :
{{additional_fields.seller_bank_swift}}
{{additional_fields.tax_name}}
{{additional_fields.tax_name_type}}
{{client}} :
{{client.accounting_id}} - identyfikator w programie księgowym
{{client.additional_accounting_id}} - additional accounting
{{client.discount}} - domyślny rabat %
{{client.email}} - e-mail
{{client.first_name}} - imię
{{client.last_name}} - nazwisko
{{client.name}} - nazwa firmy
{{client.panel_link}} - panel link
{{client.panel_link_unpaid}} - panel link unpaid
{{client.panel_url}} - link do panelu klienta
{{department}} :
{{department.bank_account}} - konto bankowe
{{department.bank_iban}} - iban
{{department.bank_name}} - bank name
{{department.bank_swift}} - swift
{{department.capital}} - capital
{{department.capital_currency}} - capital currency
{{department.capital_kind}} - kapitał zakładowy
{{department.footer_content}} - treść stopki
{{department.footer_kind}} - footer kind
{{department.id}} - id
{{department.kind}} - forma prawna
{{department.name}} - nazwa firmy lub działu
{{department.own_footer}} - własna treść stopki
{{department.shortcut}} - nazwa skrócona
{{department.tax_kind}} - nr nip
{{department.tax_no}} - numer nip
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport do XLS lub CSV oznaczeń procedur błąd Nowe
Eksportując faktury do XLS/CSV nie jest eksportowana kolumna "oznaczenia dotyczący procedur". Kolumna kody GTU w XLS/CSV jest widoczna.
Dzień dobry,
Zgłoszenie przekażę programiście celem analizy.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Data sprzedaży na wykazie wydatków pytanie Nowe
Dzień dobry,
Rozliczam przychody i wydatki wg daty sprzedaży. W związku z tym chciałbym generować raport wydatków wg daty sprzedaży, tzn. żeby w raporcie była pozycja "data sprzedaży". Proszę o informację jak to zrobić, bo w dostępnym raporcie wydatków nie ma takiej pozycji.
Dzień dobry,
w zakładce Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres można wybrać Więcej i wpisać zakres dat, w rubryce Szukaj po dacie można wybrać Data sprzedaży.
Po wyszukaniu w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Magazyn pytanie Nowe
Dzień dobry,
szukam możliwości założenia użytkownika, który ma dostęp jedynie do magazynu. Ten użytkownik nie może mieć możliwości do podglądu innych dokumentów jak np. faktury itd.!
Dziękuję i pozdrawiam!
Dzień dobry,
w takim wypadku należy utworzyć rolę własną i nadać tej roli uprawnienia tylko do magazynu / produktów.
https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Pozdrawiam
Kacper Seta
expert do biura rachunkowego pytanie Nowe
Witam,
czy jest możliwość exportu faktur zakupowych i sprzedażowych do programu Optima firmy Comarch - chodzi o wymianę danych z biurem rachunkowym. Jeśli tak, to jak to ustawić?
Dzień dobry,
w Fakturowni można eksportować dane do plików XLS lub CSV, jest też eksport do CDN Optina. W zakładce Przychody / Wydatki w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Eksport / Wydruki.
W zakładce Raporty -> Lista raportów można również wygenerowac raporty JPK.
Pozdrawiam
Kacper Seta
błąd modułu błąd Nowe
Po aktualizacji PrestaShop, moduł fakturowni nie jest dostępny z poziomu zamówienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za informację, została ona przekazana do działu programistów do konsultacji. Jak tylko otrzymam odpowiedź z działu programistów niezwłocznie Państwa powiadomię.