Wydaje mi się że fajnie by było szukać klienta w bazie wg państwa jak również na przykłąd miasta czy województwa
Wyszukiwanie klienta w bazie sugestia Nowe
anonim
2024-08-19 12:22
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
Pozdrawiam,
Martyna
Komentarze
martynag
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
Pozdrawiam,
Martyna
2024-08-21 16:14