Jak można ustawić, aby wpisując na fakturze płatność gotówką lub kartą, automatycznie wypełniały się rubryki - termin płatności ( natychmiast ) oraz - status ( na opłacone)?
Z poważaniem
ORION GDYNIA
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość tworzenia zwrotów do sprzedaży paragonowej? Chodzi mi o możliwość wystawienia dokumentu, który będzie potwierdzał zwrot i zwracał towar na magazyn (tak jak korekta faktury)
Proszę też o wyjaśnienie jak działa opcja anulowania faktury - taka faktura zostaje w systemie z adnotacją "anulowano" ? Zwróci towar na stan?
Pozdrawiam
W systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Anulowanie faktury działa podobnie do usunięcia dokumentu - jednak w tym wypadku faktura pozostaje w systemie co daje możliwość jej eksportu.
Więcej na ten temat w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Witam, chciałbym by podczas wystawiania faktur była możliwość dodania własnego logo. Gdyby na fakturze można było je umieścić wyglądałoby to bardziej profesjonalnie
Dzień dobry,
logo można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Logo można też dodać osobno do każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, każdy dział może mieć inne logo.
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
bardzo dziękuję za sugestię. Na ten moment nie mamy w najbliższych planach rozbudowy webhooków o dodatkowe pola.
Jednak opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu oraz zgłaszanie zapotrzebowania na daną funkcje powinno przyspieszyć jej wdrożenie.
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Podają Państwo, aby w konfiguracji w Waszej aplikacji w pytaniu:
"W ramach którego działy Fakturowni wystawiać dokumenty?"
Wybrać opcję "Fakturownia".
Niestety mimo tego, że zrobiłam wszystko jak należy, w ustawieniach integracji nie mam takiej możliwości. Nie mam nic do wyboru. Może to jest problem...
aplikacja mobilna na Android w wersji 3.3.13 jest możliwość wyboru waluty głównej dokumentu oraz możliwość skorzystania z opcji przeliczenia.
Po przejściu do formularza tworzenia faktury VAT z poziomu aplikacji mobilnej należy uzupełnić dane Nabywcy oraz pozycje na fakturze. Następnie proszę kliknąć przycisk 'więcej opcji' widoczny pod opcją dodania załącznika do faktur. Aplikacja rozwinie dodatkowe opcje, wśród których należy znaleźć pole Waluta, gdzie można określić walutę główną dokumentu oraz pole Przeliczane na walutę, jeśli wartość ma zostać przeliczona.
Po zapisaniu w ramach konta utworzy się dokument w określonej walucie np. EUR.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam,
piszemy jeszcze raz bo podany został błędny e-mail.
Czy jest możliwość od razu przy wprowadzaniu faktury kosztowej dodać do produktu kod EAN?
Na ten moment takiej opcji nie znaleźliśmy a jest to problematyczne przy fakturze gdzie jest 100 pozycji. I po wprowadzeniu produktów na fakturę, muszę w każdy produkt wejść w magazynie i dodać do tego produktu kod EAN. Proszę o informację czy można to jakoś zrobić z poziomu faktury kosztowej?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
Dla przykładu jeżeli mam w wydatkach kategorię "Naprawa i serwis samochodów" chciałbym mieć możliwość przypisania faktury do konkretnego samochodu i późniejszej filtracji
Proszę o dodanie do definicji włąsnego cyklu możliwości:
- wystawienie faktury proforma
- definiowanie produktów dowolnych a nie tylko zapisanych w bazie z mozliwością dodawania placeholderów
- dodawanie wielu produktów
Panel klienta powinien być bezwzglednie zabezpieczony hasłem. Zabezpieczanie go tylko unikalnym linkiem to poważna dziura bezpieczeństwa i grozi wyciekiem danych klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
Dzień dobry,
w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Nowy dokument, można wygenerować dokument Inwentaryzacja, w którym można dokonywać korekt ilości.
Można też w zakładce Raporty -> Lista raportów, wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa.
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
FAKTURA pytanie Nowe
Jak można ustawić, aby wpisując na fakturze płatność gotówką lub kartą, automatycznie wypełniały się rubryki - termin płatności ( natychmiast ) oraz - status ( na opłacone)?
Z poważaniem
ORION GDYNIA
Dodatkowe pole na pozycjach faktury sugestia Rozwiązane
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Pozdrawiam,
Kacper
Powiązanie faktury z KW sugestia Nowe
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwrot towaru sprzedaż paragonowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość tworzenia zwrotów do sprzedaży paragonowej? Chodzi mi o możliwość wystawienia dokumentu, który będzie potwierdzał zwrot i zwracał towar na magazyn (tak jak korekta faktury)
Proszę też o wyjaśnienie jak działa opcja anulowania faktury - taka faktura zostaje w systemie z adnotacją "anulowano" ? Zwróci towar na stan?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Anulowanie faktury działa podobnie do usunięcia dokumentu - jednak w tym wypadku faktura pozostaje w systemie co daje możliwość jej eksportu.
Więcej na ten temat w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam, Tomasz
DODANIE LOGO sugestia Rozwiązane
Witam, chciałbym by podczas wystawiania faktur była możliwość dodania własnego logo. Gdyby na fakturze można było je umieścić wyglądałoby to bardziej profesjonalnie
Dzień dobry,
logo można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Logo można też dodać osobno do każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, każdy dział może mieć inne logo.
Pozdrawiam
Kacper
Ustawienia wyświetlania kolumn w widoku głównym błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
Pozdrawiam,
Kacper
Importowanie faktur pytanie Nowe
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Uzytkownik do szablonu raportu sugestia Rozwiązane
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
Dzień dobry,
zapytanie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie
Dzień dobry,
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Webhook - dodatkowe dane sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość by dane w weebhook zawierały również dane z pół dodatkowych?
Np. Numer zamówienia, pole dodatkowe, uwagi na dole strony, uwagi na osobnej stronie itd?
Obecnie z takich danych można wyciągnąć tylko Uwagę... a to stanowczo za mało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Na ten moment nie mamy w najbliższych planach rozbudowy webhooków o dodatkowe pola.
Jednak opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu oraz zgłaszanie zapotrzebowania na daną funkcje powinno przyspieszyć jej wdrożenie.
Pozdrawiam,
Piotr
Podwójne produkty w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Dzień dobry,
zdublowane pozycje wynikają z przekazywanych po API żądań od zewnętrznej aplikacji Baselinker. Nazwy muszą być identyczne w obu systemach, by program nie tworzył nowych rekordów. Mogą Państwo kojarzyć produkty po SKU.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Zbędne rekordy na ten moment można dezaktywować, by uniknąć pomyłek. Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przedłużenie umowy na gaz, sugestia Nowe
Dotyczy przedłużenia umowy na gaz Nr:PF1.24/404029 Jan Andrzejczyk Poschła 7 08-441 Parysów
Nie działa intergracja z Woo Commerce błąd Nowe
Dzień dobry.
Wykonałam integrację z WooCommerce zgodnie z Państwa wytycznymi. Jednak fakturownia nie wystawia faktur...
Tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-z-WooCommerce
Podają Państwo, aby w konfiguracji w Waszej aplikacji w pytaniu:
"W ramach którego działy Fakturowni wystawiać dokumenty?"
Wybrać opcję "Fakturownia".
Niestety mimo tego, że zrobiłam wszystko jak należy, w ustawieniach integracji nie mam takiej możliwości. Nie mam nic do wyboru. Może to jest problem...
Proszę o pomoc :(
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia.
Faktura w walucie sugestia Rozwiązane
Takiej opcji wystawienia faktury w obcej walucie nie ma w aplikacji na android, dobrze by było gdyby się tam znalazła.
Dzień dobry,
aplikacja mobilna na Android w wersji 3.3.13 jest możliwość wyboru waluty głównej dokumentu oraz możliwość skorzystania z opcji przeliczenia.
Po przejściu do formularza tworzenia faktury VAT z poziomu aplikacji mobilnej należy uzupełnić dane Nabywcy oraz pozycje na fakturze. Następnie proszę kliknąć przycisk 'więcej opcji' widoczny pod opcją dodania załącznika do faktur. Aplikacja rozwinie dodatkowe opcje, wśród których należy znaleźć pole Waluta, gdzie można określić walutę główną dokumentu oraz pole Przeliczane na walutę, jeśli wartość ma zostać przeliczona.
Po zapisaniu w ramach konta utworzy się dokument w określonej walucie np. EUR.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Brak kodu EAN przy wprowadzaniu produktu na fakturę kosztową pytanie Rozwiązane
Witam,
piszemy jeszcze raz bo podany został błędny e-mail.
Czy jest możliwość od razu przy wprowadzaniu faktury kosztowej dodać do produktu kod EAN?
Na ten moment takiej opcji nie znaleźliśmy a jest to problematyczne przy fakturze gdzie jest 100 pozycji. I po wprowadzeniu produktów na fakturę, muszę w każdy produkt wejść w magazynie i dodać do tego produktu kod EAN. Proszę o informację czy można to jakoś zrobić z poziomu faktury kosztowej?
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania kodów EAN bezpośrednio z faktury, można nanieść je na kartę produktu z poziomu interfejsu lub poprzez aktualizację z XLS. Więcej
na ten temat znajdą Państwo w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydałaby się możliwość wysyłania not odsetkowych od razu z Fakturowni i ichewidencjonowania
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje rozważenie wdrożenia takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr
Sumowanie zgodnych pozycji na fakturze sugestia Nowe
Dlaczego nie sumuje powielanych, zdublowanych pozycji na fakturze export mimo iż w ustawieniach jest by to robił? Pozdrawiam serdecznie
Czy jest możliwość rozszerzenia o dodanie podkategorii dla wydatków? pytanie Rozwiązane
Dla przykładu jeżeli mam w wydatkach kategorię "Naprawa i serwis samochodów" chciałbym mieć możliwość przypisania faktury do konkretnego samochodu i późniejszej filtracji
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości.
Technicznie można dodać taką adnotację w polu "Nr zamówienia" lub "Uwagi" aby wpis był wyszukiwany.
Pozdrawiam, Tomasz
Dodawanie własnego cyklu sugestia Nowe
Proszę o dodanie do definicji włąsnego cyklu możliwości:
- wystawienie faktury proforma
- definiowanie produktów dowolnych a nie tylko zapisanych w bazie z mozliwością dodawania placeholderów
- dodawanie wielu produktów
Hasło dla panelu klienta + link do panelu klienta. sugestia Nowe
Panel klienta powinien być bezwzglednie zabezpieczony hasłem. Zabezpieczanie go tylko unikalnym linkiem to poważna dziura bezpieczeństwa i grozi wyciekiem danych klienta.
Panel powinien być pod jednym adresem, np https://firma.fakturownia.pl/panelklienta, nie trzeba wtedy dla każdego z klientów wysyłac osobnego linku.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Numer BDO - dodatkowe okienko danych firmy sugestia Rozwiązane
Nadal nie ma rozwiązanej kwestii numeru BDO dla paragonów.
Dla faktur jest kombinowane, a dla paragonów wcale. Proszę o rozwiązanie tej kwestii.
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Remanent sugestia Rozwiązane
Nie potrafię go wydrukować na dzień 31.12.2023 rok
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
Pozdrawiam,
Kacper
INWENTURA sugestia Rozwiązane
JAK STWORZYĆ FORMULARZ DO INWENTURY
Dzień dobry,
w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Nowy dokument, można wygenerować dokument Inwentaryzacja, w którym można dokonywać korekt ilości.
Można też w zakładce Raporty -> Lista raportów, wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa.
Pozdrawiam
Kacper
Proszę odblokować plan firmy. sugestia Rozwiązane
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
Pozdrawiam
Kacper
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena