Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Czy mogę przez Fakturownie wykonać raport dobowy?
Mam drukarkę fiskalna POSNET TRIO Online.
Nie zawsze mam możliwość wykonać raport fizycznie przez drukarkę, wiec potrzebuje wykonanie raportów zdalnie.
Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodatkowe informacje w podglądzie produktu sugestia Nowe
Dzień dobry.
Na potrzeby prowadzenia magazynu w firmie lotniczej, potrzebujemy mieć możliwość dodania daty ważności produktu. Czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
Dodatkowy wpis mogą Państwo umieścić w Opisie na karcie produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-
Pozdrawiam,
Łuksz
Mail z podziękowaniem po otrzymaniu płatności. sugestia Nowe
Witam
Była by to bardzo fajna funkcjonalność.
Dzień dobry,
informuję, że przy skorzystaniu z opcji Płatności online (https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-zaplac-online-na-fakturze) jest możliwość ustawienia własnej treści komunikatu, który wyświetli się klientowi po udanej płatności.
Pozdrawiam,
Michał.
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam
Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
Dla każdej firmy należy ustawić osobną numerację z formatem, który nie będzie się pokrywał. Można wprowadzić literę przed schematem np. A nr-m/mm/yyyy, B nr-m/mm/yyyy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam,
Łukasz
fakturownia + woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
Dzień dobry,
Integracje z Fakturownią są szczegółowo opisane w linku:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia
Polecamy baselinker.pl
Pozdrawiam,
Łukasz
Przesunięcie magazynowe MM pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu MM wprowadzam ceny, które po zapisaniu nie wyświetlają się na dokumencie.
Czy można to zmienić? W jaki sposób?
Pozdrawiam serdecznie,
M.
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Pozdrawiam,
Łukasz
payu a faktury sugestia Nowe
Dzień dobry! Czy istnieje u państwa rozwiązanie automatycznego wystawienia faktur przy wykorzystaniu systemu Payu? dziękuję
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
https://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-ze-strona-WWW
Pozdrawiam,
Łukasz
większa ilość podpiętych użytkowników pytanie Nowe
Witam
czy jest możliwość aby była do konta podpięta większa ilość użytkowników niż 10 ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paliwo jako koszt zawsze!!! błąd Nowe
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
Faktury sprzedaży sugestia Nowe
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Łukasz
wysyłanie wiadomości na helpdesk@fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
Pozdrawiam,
Piotr
pole "uwagi_kupującego" pytanie Nowe
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zamowinie do dostawcy pytanie Nowe
gdzie to jest?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Raport dobowy pytanie Nowe
Czy mogę przez Fakturownie wykonać raport dobowy?
Mam drukarkę fiskalna POSNET TRIO Online.
Nie zawsze mam możliwość wykonać raport fizycznie przez drukarkę, wiec potrzebuje wykonanie raportów zdalnie.
podgląd elementów dokumentów sugestia Nowe
Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz