Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
Witam,
proszę o doprecyzowanie pytania jakiego rodzaju dokładnie raporty Pana interesują ( ewidencje sprzedaży VAT, przychody, wydatki ) oraz jaka waluta jest ustalona jako główna.
Walutę można sprawdzić w zakładce Ustawienia - Twoje konto - Waluta.
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
Witam, zgadza się przy dokumentach magazynowych, gdzie kodu produktu nie da się ustawić na stałe na formularzu (można go ewentualnie dodać na dokument) to program nawet po wpisaniu czy zaczytaniu kodu czytnikem, nie podpowie nam produktu na pozycję dokumentu magazynowego.
W dokumentach magazynowych należy wpisywać nazwę produktu, żeby program "podpowiedział" towar na pozycji dokumentu.
Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.
Witam,
w podglądzie faktury Proforma proszę kliknąć "kopiuj do VAT" i na nowym formularzu faktury proszę zmienić typ dokumentu z faktury na fakturę zaliczkową. Po zapisaniu dokumentu proszę zmienić status na "Opłacona".
Witam,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdecznie,
tak, oczywiście jest taka możliwość. Należy wyfiltrować faktury z danego okresu czas i następnie użyć przycisku Export/Wydruki> Export do xls.
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafną sugestię. Zgłosiłem ja do programistów. Została ona zaakceptowana i trafiła na kolejkę zadań. W momencie aktualizacji programu poinformujemy zmianie w tym wątku.
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałbym zgłosić bład polegający na tym, że zrobienie Przyjęcia Zewnętrznego na Magazyn nie powoduje widoczności produktu w autocompleterze przy wystawianiu np Wydania Zewnętrznego, tzn nie da się tego produktu wydać z magazynu.
Problem ten jednak rozwiązuje się gdy się wejdzie na karte produktu -- jak się domyślam wtedy jest on dodany do cache'a autocompletera.
Witam, proponuję kilka zmian które znaczne poprawią ergonomię podczas wystawiania faktur. Mianowicie, przeniesienie przycisku "KOLEJNA POZYCJA" w prawo, pod rubrykę "ILOŚĆ", oraz powiększenie go.
Rubryka "ILOŚĆ" powinna być pusta.
Po wpisaniu tekstu w rubryce "NAZWA", poniżej otwiera się okno z wyborem zapisanych produktów, okno to powinno być poszerzone lub przesunięte w prawo, aby jego część znajdowała się pod rubryką "ILOŚĆ" , okno to powinno jeszcze wyświetlać więcej pozycji (wierszy).
Za te zmiany na pewno będą wam wdzięczni wszyscy, którzy wystawiają "długie" faktury, jak ja.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak program miałby dokładnie rozpoznawać, który produkt się nie rotuje?
W systemie jest możliwość oznaczenia nieużywanego produktu, jako nieaktywny, a potem wyfiltrowanie go na liście produktów i eksport do xls.
w systemie nie oferujemy gotowego szablonu faktury MP zaliczkowej czy korygującej.
Rozwiązaniem może być stworzenie własnej nazwy dokumentu dla "Faktury Zaliczkowej" czy dla "Faktury korygującej" (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów).
Proszę pamiętać, że w celu poprawnego zliczania poszczególnych f. zaliczkowych i f. końcowej, należy w systemie fakturownia stworzyć dokument nieksięgowy "Zamówienie".
Interesuje mnie sprawa czy w programie mogę stworzyć własny dokument - np dokument najmu sprzętu, jest to dokument nie księgowy ale możemy go przypisać do danego klienta do rozliczenia
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia jest możliwość stworzenia własnego typu dokumentu. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów >Inny dokument nieksięgowy > (należy wpisać nazwę np. wspomniany dokument najmu sprzętu) > Zapisz.
Następnie należy wejść w: Faktury > Nowa faktura > Typ: (należy wybrać własną, wcześniej wprowadzoną nazwę dok. nieksięgowego).
Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp.
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Witam,
Z poziomu Przychody wystawiałem oferty do klientów jako dokument Pro Forma ale opisany ręcznie w systemie pod nazwą Oferta.
Z poziomu wydatki wystawiałem Zamówienie do dostawców , ponieważ ten druk miał kompletne dane, możliwość uwag, załączników itd. Podobnie jak w/w Oferta. Można go wysyłam mailem, wstawiać na stronie 2 stałe warunki handlowe itd.
Niestety mam potrzebę wystawienia FV zaliczkowych więc aktualnie oferty muszę wystawiać z poziomu Przychody-Zamówienie - ten dokument teraz opisałem ręcznie Oferta. I pojawił się problem ponieważ okazało się że Zamówienie (zakładka Przychody) i Zamówienie (zakładka Wydatki) mają teraz nazwę Oferta a dodatkowo wystawiając FV zaliczkową widzi ona Zamówienia wystawione z poziomu Wydatki.
Czy to można rozdzielić i jak?
Druk Zamówienia Towarowego z poziomu Magazyn jest tak niekompletny, że raczej trudno go stosować i wysyłać do dostawców.
Witam serdecznie,
zgadza się zamówienia z wydatków nie powinny być widoczne
w przychodach, a zamówienia z przychodów w wydatkach.
Skierowałem zadanie do programistów, w celu zaktualizowania tej opcji w systemie,
Witam
zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak możliwość ukrycia danego wydatku.
Tzn aby osoby które są upoważnione do przeglądania wydatków nie mogły np obejrzeć 2 czy 3 fv których nie chciałabym aby oglądały.
Dziękuje
Witam serdecznie, opcja tego typu już jest w systemie.
Wystarczy dodać w systemie drugi dział firmy np. dział "B" w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. Do nowego działu przydzielić tego Użytkownika w zakładce Ustawienia Użytkownicy > Edytuj> Rola w systemie> Użytkownik dział "B". Jeżeli faktury będą w dziale "A" to Użytkownik nie będzie miał do nich dostępu.
Czy możecie Państwo przemyśleć wprowadzenie nowej kolumny w widoku faktur, nowa kolumna to: "Dotyczy". Byłoby to dla nas bardzo pomocne jako dla Stowarzyszenia, które wystawia faktury za członkostwo w konferencji na Firmę a w polu "Dotyczy" wprowadza Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej. Poprzez możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn opcja "Dotyczy" byłaby włączana bądź nie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla dodanego przez siebie rodzaju wydatku? Przykładowo: Dodaje wydatek o nazwie zakupy i za każdym razem kiedy wchodzę w wydatki > dodaj wydatek i wybieram z listy rozwijanej wydatek zakupy chciałbym mieć możliwość ustawienia odrębnej numeracji automatycznej ZAK/1/05/2017.
2. Czy do własnego typu wydatku można ustawić defaultową formatkę wprowadzania danych? Przykładowo: Dodaję wydatek zakupy i interesuje mnie tylko wydana kwota bez podziału na netto/brutto i VAT, zatem chciałbym formatkę podobną do KW.
3. Czy istnieje możliwość domyślnego ustawienia filtra widoku po wejściu np. w wydatki lub faktury? Domyślnie jest okres ostatnie 12 miesięcy, chciałbym zmienić domyślną wartość na aktualny miesiąc.
uprzejmie informuję, że w systemie istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla różnych dokumentów, ale nie dla Wydatków. Po stronie dokumentów kosztowych można ustawić własne szablony dla dokumentów: RR, Nota Korygująca i Dowód Wpłaty.
Wybranie własnego szablonu po stronie przychodów będzie się odnosiło również do wydatków.
Domyślny widok przy filtrowaniu jest ustawiony na stałe i po wylogowaniu przywraca się zawsze do tych ustawień.
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
Witam,
niezbędną dla mnie funkcją jest albo możliwość przypisania cen do danego klienta (np. na podstawie oferty) lub pamięć ostatniej ceny po jakiej sprzedawany był produkt/usługa danemu klientowi.
Bardzo proszę akceptację sugestii, oszczędziła by dużo czasu...
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.
Korekta do faktury nie zmienia stanów magazynowych błąd Rozwiązane
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
raport w innej walucie pytanie Rozwiązane
Witam,
Potrzebuję zrobić raporty sprzedaży, wydatków za dany okres ale w przeliczeniu na GBP.
Witam,
proszę o doprecyzowanie pytania jakiego rodzaju dokładnie raporty Pana interesują ( ewidencje sprzedaży VAT, przychody, wydatki ) oraz jaka waluta jest ustalona jako główna.
Walutę można sprawdzić w zakładce Ustawienia - Twoje konto - Waluta.
Dane odbiorcy na własnym szablonie błąd Rozwiązane
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
bardzo proszę o pomoc, dziękuje z góry
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Różne adresy działalności klienta sugestia Nowe
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
Pzdr
Dzień dobry,
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Czytnik kodów kreskowych sugestia Rozwiązane
Przydałoby się popracować nad obsługą czytników kodów kreskowych. Np. Podczas tworzenia dokumentu PZ, WZ, w ogóle nie da się z niego skorzystać
Witam, zgadza się przy dokumentach magazynowych, gdzie kodu produktu nie da się ustawić na stałe na formularzu (można go ewentualnie dodać na dokument) to program nawet po wpisaniu czy zaczytaniu kodu czytnikem, nie podpowie nam produktu na pozycję dokumentu magazynowego.
W dokumentach magazynowych należy wpisywać nazwę produktu, żeby program "podpowiedział" towar na pozycji dokumentu.
Nowy Raport Magazynowy - Koszty własne sprzedaży sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Prezes Zarządu
Lunares.pl
Lean Logics Sp. z o. o.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy raport "Produkty: zakup" odpowiada na Pana potrzeby?
Pytanie sugestia Rozwiązane
Mam pytanie, jak z faktury proformy wyastawic fakturę zaliczkową na 100% ?
Witam,
w podglądzie faktury Proforma proszę kliknąć "kopiuj do VAT" i na nowym formularzu faktury proszę zmienić typ dokumentu z faktury na fakturę zaliczkową. Po zapisaniu dokumentu proszę zmienić status na "Opłacona".
połączenie płatności - uwagi sugestia Rozwiązane
Witam,
przy łączeniu płatności z fakturą przydała by się funkcja do wszystkich surowych danych dot płatności (cały wiersz csv).
Druga uwaga: przy ręcznym łączeniu faktur są dostępne także faktury, które mają status "opłacony" - to wbrew logice.
Witam,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zestawienia sugestia Rozwiązane
Czy w programie jest możliwość eksportu zestawienia wystawionych faktur za dany okres do pliku excel
Witam serdecznie,
tak, oczywiście jest taka możliwość. Należy wyfiltrować faktury z danego okresu czas i następnie użyć przycisku Export/Wydruki> Export do xls.
Opcja domyślnego ograniczenia ilosci dla nowych produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Bardzo przydatna byłaby opcja ustawienia tego, żeby każdy nowo dodany produkt miał ograniczenie ilości ustawione domyślnie na tak.
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Lunares.pl
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafną sugestię. Zgłosiłem ja do programistów. Została ona zaakceptowana i trafiła na kolejkę zadań. W momencie aktualizacji programu poinformujemy zmianie w tym wątku.
Pozdrawiam,
Piotr
Przyjecie Zewnętrzne a, Autocompleter Produktów błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym zgłosić bład polegający na tym, że zrobienie Przyjęcia Zewnętrznego na Magazyn nie powoduje widoczności produktu w autocompleterze przy wystawianiu np Wydania Zewnętrznego, tzn nie da się tego produktu wydać z magazynu.
Problem ten jednak rozwiązuje się gdy się wejdzie na karte produktu -- jak się domyślam wtedy jest on dodany do cache'a autocompletera.
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Lunares.pl
Witam,
czy po dodaniu PZ tworzył Pan od razu WZ , czy może fakturę sprzedażową i WZ do faktury?
Pozdrawiam,
Piotr.
proponuję ulepszenia sugestia Rozwiązane
Witam, proponuję kilka zmian które znaczne poprawią ergonomię podczas wystawiania faktur. Mianowicie, przeniesienie przycisku "KOLEJNA POZYCJA" w prawo, pod rubrykę "ILOŚĆ", oraz powiększenie go.
Rubryka "ILOŚĆ" powinna być pusta.
Po wpisaniu tekstu w rubryce "NAZWA", poniżej otwiera się okno z wyborem zapisanych produktów, okno to powinno być poszerzone lub przesunięte w prawo, aby jego część znajdowała się pod rubryką "ILOŚĆ" , okno to powinno jeszcze wyświetlać więcej pozycji (wierszy).
Za te zmiany na pewno będą wam wdzięczni wszyscy, którzy wystawiają "długie" faktury, jak ja.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Towary nierotujące sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość zrobienia zestawienia towarów nierotujących ?
Pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak program miałby dokładnie rozpoznawać, który produkt się nie rotuje?
W systemie jest możliwość oznaczenia nieużywanego produktu, jako nieaktywny, a potem wyfiltrowanie go na liście produktów i eksport do xls.
Firma MP pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę np. MP zaliczkową, MP korygującą. itp?
Dzień dobry,
w systemie nie oferujemy gotowego szablonu faktury MP zaliczkowej czy korygującej.
Rozwiązaniem może być stworzenie własnej nazwy dokumentu dla "Faktury Zaliczkowej" czy dla "Faktury korygującej" (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów).
Proszę pamiętać, że w celu poprawnego zliczania poszczególnych f. zaliczkowych i f. końcowej, należy w systemie fakturownia stworzyć dokument nieksięgowy "Zamówienie".
Pozdrawiam,
NP po angielsku? pytanie Rozwiązane
Witam Co z fakturą dla kontrahenta zagranicznego może być NP pojawia się zamiast tego NA
Gdzie napisać Reverse Charge? jest już w automacie ?
Dziękuję
Witam, skróty takie jak np, na, zw pojawiają się w stawce VAT ale notatkę odwrotne obciążenie /Reverse Charge należy wpisać własnoręcznie.
Pozdrawiam.
konto aktywacja pytanie Nowe
kiedy aktywujecie mi usługę opłaconą wczoraj?
Jak stworzyć własny dokument sugestia Rozwiązane
Witam
Interesuje mnie sprawa czy w programie mogę stworzyć własny dokument - np dokument najmu sprzętu, jest to dokument nie księgowy ale możemy go przypisać do danego klienta do rozliczenia
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia jest możliwość stworzenia własnego typu dokumentu. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów >Inny dokument nieksięgowy > (należy wpisać nazwę np. wspomniany dokument najmu sprzętu) > Zapisz.
Następnie należy wejść w: Faktury > Nowa faktura > Typ: (należy wybrać własną, wcześniej wprowadzoną nazwę dok. nieksięgowego).
W przypadku problemów proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Sposób dostawy sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp.
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Pozdrawiam, Piotr
ZAMÓWIENIE pytanie Rozwiązane
Witam,
Z poziomu Przychody wystawiałem oferty do klientów jako dokument Pro Forma ale opisany ręcznie w systemie pod nazwą Oferta.
Z poziomu wydatki wystawiałem Zamówienie do dostawców , ponieważ ten druk miał kompletne dane, możliwość uwag, załączników itd. Podobnie jak w/w Oferta. Można go wysyłam mailem, wstawiać na stronie 2 stałe warunki handlowe itd.
Niestety mam potrzebę wystawienia FV zaliczkowych więc aktualnie oferty muszę wystawiać z poziomu Przychody-Zamówienie - ten dokument teraz opisałem ręcznie Oferta. I pojawił się problem ponieważ okazało się że Zamówienie (zakładka Przychody) i Zamówienie (zakładka Wydatki) mają teraz nazwę Oferta a dodatkowo wystawiając FV zaliczkową widzi ona Zamówienia wystawione z poziomu Wydatki.
Czy to można rozdzielić i jak?
Druk Zamówienia Towarowego z poziomu Magazyn jest tak niekompletny, że raczej trudno go stosować i wysyłać do dostawców.
Witam serdecznie,
zgadza się zamówienia z wydatków nie powinny być widoczne
w przychodach, a zamówienia z przychodów w wydatkach.
Skierowałem zadanie do programistów, w celu zaktualizowania tej opcji w systemie,
Ukrycie wydatku sugestia Rozwiązane
Witam
zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak możliwość ukrycia danego wydatku.
Tzn aby osoby które są upoważnione do przeglądania wydatków nie mogły np obejrzeć 2 czy 3 fv których nie chciałabym aby oglądały.
Dziękuje
Pozdrawiam
Witam serdecznie, opcja tego typu już jest w systemie.
Wystarczy dodać w systemie drugi dział firmy np. dział "B" w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. Do nowego działu przydzielić tego Użytkownika w zakładce Ustawienia Użytkownicy > Edytuj> Rola w systemie> Użytkownik dział "B". Jeżeli faktury będą w dziale "A" to Użytkownik nie będzie miał do nich dostępu.
Pozdrawiam, Piotr
Pole: Dotyczy sugestia Rozwiązane
Czy możecie Państwo przemyśleć wprowadzenie nowej kolumny w widoku faktur, nowa kolumna to: "Dotyczy". Byłoby to dla nas bardzo pomocne jako dla Stowarzyszenia, które wystawia faktury za członkostwo w konferencji na Firmę a w polu "Dotyczy" wprowadza Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej. Poprzez możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn opcja "Dotyczy" byłaby włączana bądź nie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Numeracja własnego typu wydatków, formatka, domyślny okres pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla dodanego przez siebie rodzaju wydatku? Przykładowo: Dodaje wydatek o nazwie zakupy i za każdym razem kiedy wchodzę w wydatki > dodaj wydatek i wybieram z listy rozwijanej wydatek zakupy chciałbym mieć możliwość ustawienia odrębnej numeracji automatycznej ZAK/1/05/2017.
2. Czy do własnego typu wydatku można ustawić defaultową formatkę wprowadzania danych? Przykładowo: Dodaję wydatek zakupy i interesuje mnie tylko wydana kwota bez podziału na netto/brutto i VAT, zatem chciałbym formatkę podobną do KW.
3. Czy istnieje możliwość domyślnego ustawienia filtra widoku po wejściu np. w wydatki lub faktury? Domyślnie jest okres ostatnie 12 miesięcy, chciałbym zmienić domyślną wartość na aktualny miesiąc.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w systemie istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla różnych dokumentów, ale nie dla Wydatków. Po stronie dokumentów kosztowych można ustawić własne szablony dla dokumentów: RR, Nota Korygująca i Dowód Wpłaty.
Wybranie własnego szablonu po stronie przychodów będzie się odnosiło również do wydatków.
Domyślny widok przy filtrowaniu jest ustawiony na stałe i po wylogowaniu przywraca się zawsze do tych ustawień.
Pozdrawiam,
raporty pytanie Rozwiązane
Dlaczego na koncie nr 1 gdzie wystawiam 1 fakturę miesięcznie nie ma pozycji "raporty"?
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
notatka na fakturze pytanie Rozwiązane
witam,
czy można uzyskać dostęp do notatek które wpisywałem na wszystkich fv. w opisie wysyłając dokument określonemu klientowi?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy notatki dotyczą faktur, do których ma Pan dostęp?
Pozdrawiam,
Ceny przypisane do klientów sugestia Rozwiązane
Witam,
niezbędną dla mnie funkcją jest albo możliwość przypisania cen do danego klienta (np. na podstawie oferty) lub pamięć ostatniej ceny po jakiej sprzedawany był produkt/usługa danemu klientowi.
Bardzo proszę akceptację sugestii, oszczędziła by dużo czasu...
pozdrawiam
Krystian
Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.