Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy "
Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja można wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm", system nie będzie wtedy sprawdzał rubryki NIP pod względem algorytmu polskich NIP i pozwoli zapisać dokument.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
instrukcja jak wygenerować plik JPK_znajduj się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast zapisany już plik można wysłać za pośrednictwem programu ministerstwa finansów, czyli Klienta JPK 2.0. Program jest dostępny na stronie ministerstwa finansów.
Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie
i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne
a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia.
Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu
Dzień dobry,
rozumiem, że zlecenie dla Państwa to jakiś proces w transakcji z Klientem, na potrzeby którego wystawiany jest określony szereg dokumentów takich jak faktura vat oraz dokument RW?
Czy nie wystarczyłby dokument faktury, na którym wpisana byłaby usługa oraz wartości i ilości produktów wchodzących w skład usługi, a do tego byłby wystawiony dokument magazynowy WZ, na którym można pokazać ceny zakupu produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Przycisk płatności elektronicznych na fakturze przekierowuje na stronę Dotpay, ale po próbie zapłaty generowany jest błąd. Poniżej załącznik jak to wygląda w logach od strony Dotpay. Wysyłałem tydzień temu maila na helpdesk do Fakturowni, ale kto by tam odpisywał na maile.
Witam,
Panie Tomaszu proszę o udzielenie dostępu do konta, którego dotyczy sprawa.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
na ogólnych ustawieniach konta hudsonhill zarejestrowanego na adres e-mail, który Pan podaje żaden z dostawców płatności nie jest skonfigurowany.
Proszę też o informację z jakiego adresu e-mail pisał Pan tydzień temu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam serdecznie,
na ten moment nie mamy możliwości importować danych z programu ERP Comarch Optima. Z reguły nie ma potrzeby tworzyć w systemie tego typu integracji, gdyż migracja danych w większości przypadków jest odwrotna. Dane eksportuje się w pliku z programu do faktur takiego jak Fakturownia.pl.
Mamy jednak w systemie możliwość importu danych z wcześniejszego programu Comarchu czyli CDN Optima.
Jedyne co mogę zaproponować, to sprawdzenie pliku przez programistów, który prześle Pan z fakturami z programu ERP Comarch. Spróbujemy sprawdzić, czy uda nam się zaimportować plik.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
W maju 2013 r. zapłaciłem Państwu za rok abonament w wysokości 60,89. Kwota za roczny abonament z 5% zniżką,który mija za 25 dni wynosi 280 zł,proszę o wyjaśnienie dlaczego ta kwota jest prawie pięciokrotnie wyższa.
Dziękuje i pozdrawiam.
Proszę zauważyć że opłacając wcześniejszą fakturę obowiązywał Państwa 50% rabat. abonamentu który kosztował ok 120 zł brutto. W połowie ubiegłego roku koszt korzystania z naszych aplikacji wzrósł, było to niezbędne abyśmy mogli dalej rozwijać narzędzie i wprowadzać kolejne rozwiązania do systemu. Obecnie koszt tego abonamentu jest wyższy i brutto wynosi ok 280 zł. Ale stosując ten kod promocyjny F2WR3 mogą Państwo otrzymać 20% rabatu.
Witam,
Wczoraj zalozylem konto na probe z funkcjonalnoscia standard. Przy sprawdzaniu automatycznych platnosci natrafilem na problem. Gdy zanzaczam w ustawieniach platnosc dotpay nie mozna skorzystac z tej uslugi. Nawet na proformie czy FV nie pojawia sie przycisk z platnosciami. Dodatkowo w produkcie nie pojawia sie zakladka sprzedaz online. Jezeli zaznacze inna platnosc np przelewy24.pl to w/w fukcja sie pojawia. Czy funkcja automatyczne platnosci dla dotpay.pl wogole dziala ?
Przed chwila sprawdziliśmy funkcje z dotpay.pl i sprzedaż online produktu i wszystko działa.
Proszę o informacje czy błąd ciągle się u Pana pojawia ?
Jeżeli tak, oznacza to, że problem dotyczy jedynie Pana konta i musi Pan udzielić nam dostepu do niego.
Jak to się robi przedstawia wpis w pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-administratorom-systemu
W celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać jeszcze o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Aplikacja fakturownia.pl ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z powrotami do poprzednich wyświetleń (funkcja powrót).Program wyświetla jakieś przypadkowe dane. Dziś zniknęło okno wyszukujące kontrahenta i dodatkowo nie mogę się cofnąć do poprzednich faktur . Wyświetla chyba nawet niecały grudzień. I nie mogę się dodzwonić do wsparcia technicznego
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Witam,
Proszę o doprecyzowanie Pańskiego pytania. Jeżeli ma Pan na myśli słowo "opłacono" widoczne na dokumencie należy postępować zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/635346-Usuwanie-z-wydruku-faktury-pieczeci-Oplacono-. Jeżeli zamieszczone informacje są niewystarczające proszę o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
witam czy jest możliwe ustawić marże w magazynie dla produktów tak aby automatycznie ustawiało ceny sprzedaży z marżą.
W tej chwili nie widzę takiej opcji- pozostaje wprowadzać ręcznie każdy produkt co jest kłopotliwe.
Witam,
nie mam możliwości ustalenia ceny sprzedaży czy ceny zakupu na karcie produktu mając marże i jedną z powyższych cen.
W systemie pisujemy cenę zakupu i cenę sprzedaży, a marża wyświetla się po zapisaniu produktu, w opcji procentowej od ceny zakupu.
Na obecną chwilę, nie jesteśmy w stanie dodać takie funkcjonalności gdyż z początkiem roku i w związku ze zmianami podatkowymi nie mamy odpowiednich mocy przerobowych.
Mogę jednak polecić Panu naszych partnerów wdrożeniowych, którzy prawdopodobnie wykonaliby taką funkcjonalność odpłatnie.
Oczywiści decyzja należy już do nich.
W linku znajdzie Pan kontakt do tego serwisu: https://fakturownia.pl/partnerzy.
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
BANK sugestia Rozwiązane
WITAM,
JEŻELI DODAM WYDATKI CZY ISTNIEJE MOZLIWOŚC WYSŁANIA LUB ZINTEGROWANIA FAKTUR ŻEBYM MÓGŁ JE PRZENIEŚĆ DO BANKU ?
Dzień dobry,
może Pan eksportować faktury, również po stronie wydatków, do plików xls, csv lub xml za pomocą przycisku "Eksport/Wydruki" w prawym górnym rogu listy faktur.
Więcej na ten temat w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Czy może Pan opisać jaką ma Pan na myśli integrację lub funkcjonalność?
Pozdrawiam,
Marcin
faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Witam,
Często w firmie mam sytuację, że do jednego zamówienia wystawić muszę kilka faktur zaliczkowych. Widzę, że w tym programie jest tylko możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do jednego zamówienia. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?
Rzeczywiście w tej chwili nie mamy dedykowanego rozwiązania pod ten problem, ale proponuje zrobić to w następujący sposób: wystawić jedno zamówienie i do niego 1 fakturę zaliczkową i następne faktury zaliczkowe proszę wystawiać bez zamówienia. Całą operacje można zamknąć faktura końcową do której można "doczepić" kilka faktur początkowych.
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA I NIP pytanie Rozwiązane
Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy "
Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja można wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm", system nie będzie wtedy sprawdzał rubryki NIP pod względem algorytmu polskich NIP i pozwoli zapisać dokument.
Pozdrawiam
Kacper
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
większa ilość faktur wyświetlanych na 1 stronie bądź łączna suma kwot z wszystkich stron pytanie Rozwiązane
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK sugestia Rozwiązane
witam. jak utworzyc dokument JPK?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
instrukcja jak wygenerować plik JPK_znajduj się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast zapisany już plik można wysłać za pośrednictwem programu ministerstwa finansów, czyli Klienta JPK 2.0. Program jest dostępny na stronie ministerstwa finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
Koszty na zleceniach sugestia Rozwiązane
Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie
i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne
a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia.
Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu
Dzień dobry,
rozumiem, że zlecenie dla Państwa to jakiś proces w transakcji z Klientem, na potrzeby którego wystawiany jest określony szereg dokumentów takich jak faktura vat oraz dokument RW?
Czy nie wystarczyłby dokument faktury, na którym wpisana byłaby usługa oraz wartości i ilości produktów wchodzących w skład usługi, a do tego byłby wystawiony dokument magazynowy WZ, na którym można pokazać ceny zakupu produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja płatności z Dotpay.pl nie działa błąd Rozwiązane
Przycisk płatności elektronicznych na fakturze przekierowuje na stronę Dotpay, ale po próbie zapłaty generowany jest błąd. Poniżej załącznik jak to wygląda w logach od strony Dotpay. Wysyłałem tydzień temu maila na helpdesk do Fakturowni, ale kto by tam odpisywał na maile.
Witam,
Panie Tomaszu proszę o udzielenie dostępu do konta, którego dotyczy sprawa.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
na ogólnych ustawieniach konta hudsonhill zarejestrowanego na adres e-mail, który Pan podaje żaden z dostawców płatności nie jest skonfigurowany.
Proszę też o informację z jakiego adresu e-mail pisał Pan tydzień temu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępnosć danych dla poszczególnych użytkowników pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
Pozdrawiam,
Kacper
blokada automatycznej zmiany daty wystawienia i sprzedaży oraz numeru faktury pytanie Rozwiązane
jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?
Dzień dobry,
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Optima - > Fakturownia pytanie Rozwiązane
Chciałbym przenieść się z systemu Optima ERP w chmurze do Fakturowni. Czy można zaciągnąć faktury z Optimy by mieć w Fakturowni już historię?
Witam serdecznie,
na ten moment nie mamy możliwości importować danych z programu ERP Comarch Optima. Z reguły nie ma potrzeby tworzyć w systemie tego typu integracji, gdyż migracja danych w większości przypadków jest odwrotna. Dane eksportuje się w pliku z programu do faktur takiego jak Fakturownia.pl.
Mamy jednak w systemie możliwość importu danych z wcześniejszego programu Comarchu czyli CDN Optima.
Jedyne co mogę zaproponować, to sprawdzenie pliku przez programistów, który prześle Pan z fakturami z programu ERP Comarch. Spróbujemy sprawdzić, czy uda nam się zaimportować plik.
Pozdrawiam,
Piotr
fakutry dla klienta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl
natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
Dzień dobry,
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Szczegółowe informacje i instrukcja w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobne-szablony-e-mail.
Pozdrawiam
Milena
remanentowe pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
jak wydrukować same nadwyżki oraz braki remanentowe
Pozdrawiamy
Dzień dobry,
z poziomu podglądu dokumentu magazynowego Inwentaryzacja można wybrać Drukuj -> ukryj zerowe ilości.
Pozdrawiam
Kacper
zmiana w kolumnach przy fakturze odwrotne obciążenie. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Pozdrawiam.
Wojciech Sochański
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
korekty w panelu klienta błąd Rozwiązane
Dzień Dobry
Dlaczego w panelu klienta nie są widoczne faktury korygujące ?
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
Jeśli korekty jednak są oznaczone w systemie jako wysłane a nie są widoczne w panelu klienta, proszę mailową przesłać przykład takiego dokumentu oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
fundacja pytanie Rozwiązane
Witam,
jakie ceny są obowiązujące dla fundacji?
Pozdrawiam
Marek Giętkowski
Poprosimy o kontakt mailowy na info@fakturownia.pl .
Tak jak piszemy w cenniku - dla OPP mamy atrakcyjne zniżki w abonamencie.
Witam sugestia Rozwiązane
W maju 2013 r. zapłaciłem Państwu za rok abonament w wysokości 60,89. Kwota za roczny abonament z 5% zniżką,który mija za 25 dni wynosi 280 zł,proszę o wyjaśnienie dlaczego ta kwota jest prawie pięciokrotnie wyższa.
Dziękuje i pozdrawiam.
Proszę zauważyć że opłacając wcześniejszą fakturę obowiązywał Państwa 50% rabat. abonamentu który kosztował ok 120 zł brutto. W połowie ubiegłego roku koszt korzystania z naszych aplikacji wzrósł, było to niezbędne abyśmy mogli dalej rozwijać narzędzie i wprowadzać kolejne rozwiązania do systemu. Obecnie koszt tego abonamentu jest wyższy i brutto wynosi ok 280 zł. Ale stosując ten kod promocyjny F2WR3 mogą Państwo otrzymać 20% rabatu.
platnosc dotpay.pl pytanie Rozwiązane
Witam,
Wczoraj zalozylem konto na probe z funkcjonalnoscia standard. Przy sprawdzaniu automatycznych platnosci natrafilem na problem. Gdy zanzaczam w ustawieniach platnosc dotpay nie mozna skorzystac z tej uslugi. Nawet na proformie czy FV nie pojawia sie przycisk z platnosciami. Dodatkowo w produkcie nie pojawia sie zakladka sprzedaz online. Jezeli zaznacze inna platnosc np przelewy24.pl to w/w fukcja sie pojawia. Czy funkcja automatyczne platnosci dla dotpay.pl wogole dziala ?
Z gory dziekuej za odpowiedz
pozdr
Rafal
Przed chwila sprawdziliśmy funkcje z dotpay.pl i sprzedaż online produktu i wszystko działa.
Proszę o informacje czy błąd ciągle się u Pana pojawia ?
Jeżeli tak, oznacza to, że problem dotyczy jedynie Pana konta i musi Pan udzielić nam dostepu do niego.
Jak to się robi przedstawia wpis w pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-administratorom-systemu
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
administracja błąd Rozwiązane
Nie można skasować konta?
W celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać jeszcze o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Aplikacja fakturownia.pl ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
zmiana funkcjonalności programu sugestia Rozwiązane
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z powrotami do poprzednich wyświetleń (funkcja powrót).Program wyświetla jakieś przypadkowe dane. Dziś zniknęło okno wyszukujące kontrahenta i dodatkowo nie mogę się cofnąć do poprzednich faktur . Wyświetla chyba nawet niecały grudzień. I nie mogę się dodzwonić do wsparcia technicznego
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
wydruk starej faktury pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanko jak wydrukować starą fakturę bez statusu "opłacono"?
Proszę o szybkie info.
pozdrawiam,
Lesław
Witam,
Proszę o doprecyzowanie Pańskiego pytania. Jeżeli ma Pan na myśli słowo "opłacono" widoczne na dokumencie należy postępować zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/635346-Usuwanie-z-wydruku-faktury-pieczeci-Oplacono-. Jeżeli zamieszczone informacje są niewystarczające proszę o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
magazyn pytanie Rozwiązane
witam czy jest możliwe ustawić marże w magazynie dla produktów tak aby automatycznie ustawiało ceny sprzedaży z marżą.
W tej chwili nie widzę takiej opcji- pozostaje wprowadzać ręcznie każdy produkt co jest kłopotliwe.
Witam,
nie mam możliwości ustalenia ceny sprzedaży czy ceny zakupu na karcie produktu mając marże i jedną z powyższych cen.
W systemie pisujemy cenę zakupu i cenę sprzedaży, a marża wyświetla się po zapisaniu produktu, w opcji procentowej od ceny zakupu.
Na obecną chwilę, nie jesteśmy w stanie dodać takie funkcjonalności gdyż z początkiem roku i w związku ze zmianami podatkowymi nie mamy odpowiednich mocy przerobowych.
Mogę jednak polecić Panu naszych partnerów wdrożeniowych, którzy prawdopodobnie wykonaliby taką funkcjonalność odpłatnie.
Oczywiści decyzja należy już do nich.
W linku znajdzie Pan kontakt do tego serwisu: https://fakturownia.pl/partnerzy.
Pozdrawiam, Piotr
produkty sugestia Rozwiązane
witam
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
Pozdrawiam,
Piotr
PayPal - No token passed błąd Rozwiązane
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Jak może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
pozycje na fakturze podczas integracji pytanie Rozwiązane
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
Dzień dobry,
nazwy produktów w Fakturowni i Allegro muszą się zgadzać.
Jeśli jest to integracja poprzez BaseLinker i produkty (aukcje) z Allegro mają SKU w baselinkerze, kod SKU można podać jako kod produktu na karcie produktu w Fakturowni i w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja włączyć "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta