Dzień dobry,
zgodnie z wytycznymi odnośnie informacji jakie powinny wyświetlać się na dokumencie Inwentaryzacji. Kody SKU oraz kody EAN nie są wymagane. Nadrzędnym celem w widoku dokumentu inwentaryzacji jest przejrzystość dokumentu oraz podanie niezbędnych danych. Dodanie dodatkowych pól w kolumnach, których na ten moment jest spora ilość mogłoby zaburzyć czytelność dokumentu.
Na ten moment nie mamy w planach wprowadzania dodatkowych treści na dokument Inwentaryzacji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy w przyszłości aktualizować dokumenty magazynowe postaramy się wziąć sugestie Użytkowników pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Na jakim dokumencie nie mogą Państwo zmienić daty wystawienia? Jaki jest adres konta, którego zgłoszenie dotyczy?
Witam, potrzebuje pomocy - wydruki na wlasnych dokumentach nieksiegowych nie maja daty sprzedazy a tylko date wystawienia, szczerze powiem, ze wazniejsza jest data sprzedazy..prosze o pomoc
Dzień dobry,
W jaki sposób mogę edytować treść maila wysyłanego z prośbą o uzupełnienie danych (turbofaktura).
Chciałbym w nim napisać, że to nie jest jeszcze finalna wersja, a jedynie szablon do edycji.
nie ma możliwości wpisania liczby produktów itd. więc myślę, że też nazwa produktu będzie dosłownie "DO DALSZEJ EDYCJI".
Ale sam pomysł super.
Witam serdecznie,
nabywca otrzymując turbo fakturę ma możliwość uzupełnienia jedynie danych dotyczących nabywcy.
Nie ma możliwości zmiany treści e-maila wysyłanego wraz z turbo fakturą.
Turbo faktura jest funkcją pozwalającą na wystawienie faktury w ekspresowym tempie, natomiast wiąże się to także z pewnymi ograniczeniami - można ją wystawić tylko na jedną pozycję, nie można także zdefiniować ilości danego produktu.
Więcej informacji na temat funkcji turbo faktur znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1542585-TurboFaktura-czym-jest-i-jak-ja-wygenerowac-
Dzień dobry,
dodając fakturę za pomocą OCR dodają się wszystkie dane. Ale gdy próbuję przypisać pozycję(pole nazwa) do produktu z istniejącej bazy, to oczekiwanym rezultatem jest aby nazwa produktu się zmieniła zgodnie z tym co wybierzemy ale ceny za produkt pozostały ze skanu OCR, niestety ceny się zmieniają razem z wyborem produktu z listy produktów, co uniemożliwia skuteczne przypisywanie pozycji do istniejącej bazy danych,
Pytanie, czy jest jakiś skuteczny sposób aby szybko przypisać pozycję do istniejącej bazy produktów ?
Dzień dobry,
przy zaczytanych przez funkcje OCR danych ze stanu faktury do poszczególnych pół system przyporządkowuje dane zgodnie z ich rozpoznaniem.
Jeżeli na pozycji faktury zaczytana jest identyczna nazwa, co nazwa produktu dodanego wcześniej do systemu, to mechanizm OCR działa tak jak Pan przewiduje.
Czyli w pozycji zostawia ceny, ilości i wartości zaczytane ze skanu, a samą nazwę produktu łączy z produktem istniejącym w systemie.
Mechanizm został przed chwilą sprawdzony i działa prawidłowo.
Pozdrawiam,
Piotr
Na ten moment faktura może mieć jeden z 4 statusów: Wystawiona, Częściowo Opłacona, Opłacona, Wysłana. Czy jest możliwość skonfigurowania dodatkowych statusów? Ma to znaczenie w szczególności dla faktur kosztowych, dla których potrzebowałabym statusu: Zaakceptowana albo Płatność zlecona, taki status pośredni, który dopiero po zaimportowaniu płatności z banku potwierdziłby że faktura faktycznie jest opłacona, ale który mówiłby, że już płatność została zlecona, aby drugi raz jej nie procesować. Proszę o podpowiedź czy Państwa system jest w stanie wesprzeć ten scenariusz, a jeżeli nie, to czy może jest to w planach?
Dzień dobry,
W mojej konfiguracji jako domyślny język dla faktur mam ustawiony język angielski z drugim językiem polskim. Przy imporcie faktur z pliku XLS wszystkie nowe faktury tworzone są jedynie w języku polskim. Czy jakieś pole z importowanego XLS jest odpowiedzialne za ustawienie języka nowych faktur? Czy dane o języku pobierane są z konfiguracji? Czy może domyślnie można zaimportować jedynie faktury w języku polskim i konieczna jest ich późniejsza ręczna modyfikacja?
Dziękuję i pozdrawiam
aby zaimportować faktury dwujęzyczne, w pliku xls musi znajdować się rubryka, która określa język dokumentów. Żeby do systemu zaimportowały się faktury w dwóch językach, w rubryce tej musi znaleźć się wartość 'en/pl', jeśli język angielski ma być pierwszym.
Następnie w 2 kroku importu faktur, w kolumnie, w której znajdują się wartości określające język, jako zmienna należy wybrać 'lang: Język'. Jeśli pozostałe kolumny będą miały dopasowane właściwe zmienne i import zakończy się powodzeniem, wówczas w systemie utworzą się faktury dwujęzyczne.
Dzień dobry ja mam taki problem ze nie dochodzą e-maile do klienta z mojego konta fakturowni , natomiast mój kolega też wysyła z fakturowni do mojego klienta na ten sam email ,ale jego dochodzą ,proszę o pomoc w tym temacie
Dzień dobry,
w przypadku wysyłki na dany adres mailowy z Pana konta występuje błąd:
status=>"bounce" - unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address
Proszę upewnić się, czy adres mailowy, na który próbuje Pan wysłać fakturę, jest poprawny, czy nie ma w nim na przykład jakiejś literówki.
Witam, tak, możliwość tworzenia dokumentów magazynowych m. in. WZ, dostępna jest od abonamentu Standard, po włączeniu obsługi magazynów przez Ustawienia > Ustawienia konta.
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W magazynie z produktami powinien być parametr "Dostawca" a także "Ilość zamówiona". Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie zasobami a także bezproblemowe składanie zamówień u danego dostawcy.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum sugestii. Informacja będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość globalnej zmiany kwot na FV cyklicznych - muszę wprowadzić podwyżki na stałe u klientów cyklicznych o określony procent. Czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości masowej zmiany cen na dokumentach cyklicznych.
Należy każdy z cykli edytować oddzielnie i zmienić w nim określoną cenę w przypadku własnej definicji, a w przypadku cyklu utworzonego na podstawie dokumentu - edytować proformę bazową cyklu i na niej zmienić cenę.
Dzień dobry, chciałam stworzyć profesjonalny cennik ze zdjęciami produktów. Mam dodane zdjęcia w karcie produktu, a jednak cennik da się jedynie eksportować jako plik excel w postaci tabeli. Czy można dodać taka funkcję, żeby cennik był eksportowany jako pdf, a każdy produkt cennika miał zdjęcie zaciągane z karty produktu? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę. Pozdrawiam
Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
aktualnie na koncie op228 aktywny jest plan Standard. Aby móc zejść do niższego planu abonamentowego Start, trzeba byłoby na koncie wyłączyć opcję Płatności bankowe, które jest dostępna od planu Standard i wyżej. Płatności bankowe można wyłączyć wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Płatności bankowe należy odznaczyć checkbox przy Płatności bankowe i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji należy zmienić typ konta. Można to zrobić w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na samej górze, w rubryce Typ konta należy kliknąć przycisk Zmień typ konta. Z dostępnych opcji wybrać Start. Po zmianie planu abonamentowego w formularzu płatności, będzie widoczny do opłacenia plan Start.
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
wezwania do zapłaty sugestia Nowe
kiedy panstwo w koncu zrobia opcje dokumentu WEZWANIE DO ZAPŁATY
pracuja Panstwo nad tym drukiem juz od 2027 roku
Dzień dobry,
funkcja wysyłania/ drukowania wezwań do zapłaty już funkcjonuje w systemie.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty-
Pozdrawiam.
Inwentaryzacja ilosciowa > formularz edycji dokumentu > dodanie kolumny SKU sugestia Rozwiązane
Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości dodawania kolumn przy edycji inwentaryzacji. Minimum to SKU i/lub EAN
Dzień dobry,
zgodnie z wytycznymi odnośnie informacji jakie powinny wyświetlać się na dokumencie Inwentaryzacji. Kody SKU oraz kody EAN nie są wymagane. Nadrzędnym celem w widoku dokumentu inwentaryzacji jest przejrzystość dokumentu oraz podanie niezbędnych danych. Dodanie dodatkowych pól w kolumnach, których na ten moment jest spora ilość mogłoby zaburzyć czytelność dokumentu.
Na ten moment nie mamy w planach wprowadzania dodatkowych treści na dokument Inwentaryzacji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy w przyszłości aktualizować dokumenty magazynowe postaramy się wziąć sugestie Użytkowników pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura do paragonu sugestia Rozwiązane
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Pozdrawiam
Kacper
Data wystawienia sugestia Nowe
Dlaczego nie można edytować i zmienić daty wystawienia?
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Na jakim dokumencie nie mogą Państwo zmienić daty wystawienia? Jaki jest adres konta, którego zgłoszenie dotyczy?
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
data sprzedazy widoczna na wydruku sugestia Nowe
Witam, potrzebuje pomocy - wydruki na wlasnych dokumentach nieksiegowych nie maja daty sprzedazy a tylko date wystawienia, szczerze powiem, ze wazniejsza jest data sprzedazy..prosze o pomoc
Dzień dobry,
dopiero dokument księgowy musi posiadać oznaczenia wynikające z ustawy o Vat takie jak np. data sprzedaży.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/225408-Co-to-jest-faktura-definicja
Proforma zawiera date wydruku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
treść maila turbofaktura pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W jaki sposób mogę edytować treść maila wysyłanego z prośbą o uzupełnienie danych (turbofaktura).
Chciałbym w nim napisać, że to nie jest jeszcze finalna wersja, a jedynie szablon do edycji.
nie ma możliwości wpisania liczby produktów itd. więc myślę, że też nazwa produktu będzie dosłownie "DO DALSZEJ EDYCJI".
Ale sam pomysł super.
Witam serdecznie,
nabywca otrzymując turbo fakturę ma możliwość uzupełnienia jedynie danych dotyczących nabywcy.
Nie ma możliwości zmiany treści e-maila wysyłanego wraz z turbo fakturą.
Turbo faktura jest funkcją pozwalającą na wystawienie faktury w ekspresowym tempie, natomiast wiąże się to także z pewnymi ograniczeniami - można ją wystawić tylko na jedną pozycję, nie można także zdefiniować ilości danego produktu.
Więcej informacji na temat funkcji turbo faktur znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1542585-TurboFaktura-czym-jest-i-jak-ja-wygenerowac-
Pozdrawiam.
OCR i przypisywanie produktu z listy produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
dodając fakturę za pomocą OCR dodają się wszystkie dane. Ale gdy próbuję przypisać pozycję(pole nazwa) do produktu z istniejącej bazy, to oczekiwanym rezultatem jest aby nazwa produktu się zmieniła zgodnie z tym co wybierzemy ale ceny za produkt pozostały ze skanu OCR, niestety ceny się zmieniają razem z wyborem produktu z listy produktów, co uniemożliwia skuteczne przypisywanie pozycji do istniejącej bazy danych,
Pytanie, czy jest jakiś skuteczny sposób aby szybko przypisać pozycję do istniejącej bazy produktów ?
Dzień dobry,
przy zaczytanych przez funkcje OCR danych ze stanu faktury do poszczególnych pół system przyporządkowuje dane zgodnie z ich rozpoznaniem.
Jeżeli na pozycji faktury zaczytana jest identyczna nazwa, co nazwa produktu dodanego wcześniej do systemu, to mechanizm OCR działa tak jak Pan przewiduje.
Czyli w pozycji zostawia ceny, ilości i wartości zaczytane ze skanu, a samą nazwę produktu łączy z produktem istniejącym w systemie.
Mechanizm został przed chwilą sprawdzony i działa prawidłowo.
Pozdrawiam,
Piotr
Status faktury pytanie Nowe
Dzień dobry,
Na ten moment faktura może mieć jeden z 4 statusów: Wystawiona, Częściowo Opłacona, Opłacona, Wysłana. Czy jest możliwość skonfigurowania dodatkowych statusów? Ma to znaczenie w szczególności dla faktur kosztowych, dla których potrzebowałabym statusu: Zaakceptowana albo Płatność zlecona, taki status pośredni, który dopiero po zaimportowaniu płatności z banku potwierdziłby że faktura faktycznie jest opłacona, ale który mówiłby, że już płatność została zlecona, aby drugi raz jej nie procesować. Proszę o podpowiedź czy Państwa system jest w stanie wesprzeć ten scenariusz, a jeżeli nie, to czy może jest to w planach?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Statusy dokumentów są, ustawione domyślne i nie ma możliwości ich personalizacji.
Z informacji jakie uzyskałem z działu rozwoju w najbliższych planach aktualizacyjnych nie ma zaplanowanych prac nad tą funkcjonalnością.
Państwa zgłoszenie zostało dodane jako głos za podobną sugestią zgłaszaną przez innego użytkownika.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Import faktur z XLS w języku angielskim pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W mojej konfiguracji jako domyślny język dla faktur mam ustawiony język angielski z drugim językiem polskim. Przy imporcie faktur z pliku XLS wszystkie nowe faktury tworzone są jedynie w języku polskim. Czy jakieś pole z importowanego XLS jest odpowiedzialne za ustawienie języka nowych faktur? Czy dane o języku pobierane są z konfiguracji? Czy może domyślnie można zaimportować jedynie faktury w języku polskim i konieczna jest ich późniejsza ręczna modyfikacja?
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
aby zaimportować faktury dwujęzyczne, w pliku xls musi znajdować się rubryka, która określa język dokumentów. Żeby do systemu zaimportowały się faktury w dwóch językach, w rubryce tej musi znaleźć się wartość 'en/pl', jeśli język angielski ma być pierwszym.
Następnie w 2 kroku importu faktur, w kolumnie, w której znajdują się wartości określające język, jako zmienna należy wybrać 'lang: Język'. Jeśli pozostałe kolumny będą miały dopasowane właściwe zmienne i import zakończy się powodzeniem, wówczas w systemie utworzą się faktury dwujęzyczne.
Pozdrawiam
Milena
Nie dostarczono e-maila błąd Rozwiązane
Dzień dobry ja mam taki problem ze nie dochodzą e-maile do klienta z mojego konta fakturowni , natomiast mój kolega też wysyła z fakturowni do mojego klienta na ten sam email ,ale jego dochodzą ,proszę o pomoc w tym temacie
Dzień dobry,
w przypadku wysyłki na dany adres mailowy z Pana konta występuje błąd:
status=>"bounce" - unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address
Proszę upewnić się, czy adres mailowy, na który próbuje Pan wysłać fakturę, jest poprawny, czy nie ma w nim na przykład jakiejś literówki.
Pozdrawiam
Kacper
Zapytanie pytanie Nowe
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem czy można wystawiać WZ.
Witam, tak, możliwość tworzenia dokumentów magazynowych m. in. WZ, dostępna jest od abonamentu Standard, po włączeniu obsługi magazynów przez Ustawienia > Ustawienia konta.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Pozdrawiam, Tetiana.
Filtrowanie wystawionych faktur po kraju odbiorcy. sugestia Nowe
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dostawca sugestia Nowe
Dzień dobry,
W magazynie z produktami powinien być parametr "Dostawca" a także "Ilość zamówiona". Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie zasobami a także bezproblemowe składanie zamówień u danego dostawcy.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum sugestii. Informacja będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Faktury cykliczne - pytanie o daty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Jeżeli definiuję nową fakturę cykliczną z założeniem:
- data wystawienia: 1 dzień miesiąca
- data sprzedaży: 31 dzień poprzedniego miesiąca
Ale miesiąc poprzedni miał np. 30 dni, to co się stanie? Jaka będzie data sprzedaży?
Witam serdecznie,
w takim przypadku dniem sprzedaży będzie dzień poprzedni tj. 30 dzień miesiąca.
Pozdrawiam.
Dokument magazynowy a faktura pytanie Nowe
Witam
mam dokument magazynowy
Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Pozdrawiam
Kacper
Zmiana kwot na fakturach cyklicznych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość globalnej zmiany kwot na FV cyklicznych - muszę wprowadzić podwyżki na stałe u klientów cyklicznych o określony procent. Czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości masowej zmiany cen na dokumentach cyklicznych.
Należy każdy z cykli edytować oddzielnie i zmienić w nim określoną cenę w przypadku własnej definicji, a w przypadku cyklu utworzonego na podstawie dokumentu - edytować proformę bazową cyklu i na niej zmienić cenę.
Pozdrawiam
Kacper
Cennik ze zdjęciami sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałam stworzyć profesjonalny cennik ze zdjęciami produktów. Mam dodane zdjęcia w karcie produktu, a jednak cennik da się jedynie eksportować jako plik excel w postaci tabeli. Czy można dodać taka funkcję, żeby cennik był eksportowany jako pdf, a każdy produkt cennika miał zdjęcie zaciągane z karty produktu? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę. Pozdrawiam
Dzień dobry,
posiadamy dokument "Oferta cenowa", na którym można zawrzeć m. in. cenę oraz zdjęcie.
Instrukcja do Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Pozdrawiam,
Michał
Kod Swift na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Pozdrawiam.
Szkolenie z Obslugi programu pytanie Nowe
Dzień dobry czy posiadają Państwo w swojej ofercie szkolenie z Obslugi wszego programu np. Online.
z poważaniem Maciej Smietana
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
powrót do niższego abonamentu sugestia Rozwiązane
Jak wrócić do abonamentu za 8,99 /mieisąc. Kończy mi sie okres dotychczasowego abonamentu
Dzień dobry,
aktualnie na koncie op228 aktywny jest plan Standard. Aby móc zejść do niższego planu abonamentowego Start, trzeba byłoby na koncie wyłączyć opcję Płatności bankowe, które jest dostępna od planu Standard i wyżej. Płatności bankowe można wyłączyć wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Płatności bankowe należy odznaczyć checkbox przy Płatności bankowe i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji należy zmienić typ konta. Można to zrobić w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na samej górze, w rubryce Typ konta należy kliknąć przycisk Zmień typ konta. Z dostępnych opcji wybrać Start. Po zmianie planu abonamentowego w formularzu płatności, będzie widoczny do opłacenia plan Start.
Instrukcja jak opłacić konto: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam
Milena
ean na Fv sprzedazy sugestia Nowe
dzien dobry
jak ustawić aby na FV sprzedazowej była wyświetlana kolumna z eanem
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak utworzyć dokument z mechanizmem podzielonej płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dra składka zdrowotna pytanie Nowe
dzien dobry Jestem na podatku liniowym i opłacam tylko składkę zdrowotną jak ją złożyc do zus z Waszego programu bo nie ogarniam.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
Przesyłam szczegółową instrukcję aktywacji i konfiguracji rozliczeń ZUS: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie
Pozdrawiam.
predefiniowany produkt sugestia Rozwiązane
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
Dzień dobry,
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Pozdrawiam
Milena
Automatyczne noty odsetkowe i przypomnienia zapłaty sugestia Nowe
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie notę odsetkową można pobrać w pdf i wydrukować lub wysłać z własnej skrzynki pocztowej.
Możliwe jest automatyczne przesłanie przypomnienia o płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Tetiana