Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.
Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?
Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.
Dzień dobry,
raporty oraz eksporty przeliczane są na walutę, która określona jest w rubryce "Waluta" w Ustawienia -> Ustawienia konta. Aby eksport do XLS z zakładki Przychody zawierał kwoty w EUR dla faktur w EUR, należy zmienić walutę w ustawieniach konta na EUR.
Mogę też Państwo wygenerować raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty -> Lista raportów. Po rozwinięciu "więcej opcji" i wybraniu EUR w rubryca Waluta, raport zostanie wygenerowany tylko dla faktur w walucie EUR i ich wartość nie będzie przeliczona po wyeksportowani utakiego raportu do XLS, również jeśli waluta konta w ustawieniach konta to PLN.
Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.
Dzień dobry,
zgodnie z przepisami, Fakturownia automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN na fakturach w walucie obcej. Przeliczenie dodawane jest automatycznie, jeśli kraj Sprzedawcy do Polska oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta, w rubryce Waluta, waluta główna konta to PLN.
Jeśli nie chcą Państwo, aby przeliczenie VAT dodawane było automatycznie, należałoby zmienić walutę w Ustawienia -> Ustawienia konta.
Taką zmianę proszę jednak skonsultować najpierw z księgowością - według informacji jakie mam, przeliczenie VAT powinno być podawane na każdej fakturze w walucie obcej.
Dzień dobry,
Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć?
Dzień dobry,
Program przy wystawianiu faktury pobiera domyślnie wprowadzone ceny sprzedaży/zakupu z karty produktu.
By podpowiadały się inne kwoty zdefiniowany produkt w zakładce Produkty należy edytować i poprawić.
Dziękuję za kontakt.
Dzień dobry, czy podczas wystawiania faktury końcowej można zmienić ustawienia tak, żeby widoczne były faktury zaliczkowe tylko dla danego kontrahenta? Albo, żeby widać było nazwę firmy, a nie tylko numer faktury zaliczkowej?
Dzień dobry,
aktualnie takiej możliwości nie ma. Państwa sugestia zostaje przekazana do Działu Rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Przydałaby się nakładka dla najmu prywatnego, gdzie przychód stanowią kwoty RZECZYWIŚCIE zapłacone. Na fakturach brakuje kwot nadpłaty i trzeba wypełniać dowody wewnętrze dla spłat np. zadłużenia
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Raport KPiR w naszym systemie jest dostosowany księgowo do wykazywanie ewidencji sprzedaży i zakupu zdarzeń gospodarczych w działalności 1 osobowej.
Stąd na bazie artykułu, który Pani podała do tej ewidencji nie zalicza się sprzedaż związana z najmem prywatnym. Jeżeli wynajmowane mieszkanie nie jest środkiem trwałym wprowadzonym do działalności. Dlatego nie powyższe zmiany w KPiR w świetle prawa nie zostaną wprowadzone.
Polecam kontakt z Krajową informacją skarbową w celu upewnienia się czego dotyczy KPiR dla DG jednoosobowej.
Pozdrawiam,
Piotr
Firmom, które sprzedają swoje towary do różnych krajów, ułatwiłaby pracę możliwość dodawania opisów produktów w kilku językach plus dodatkowo min., 2 ceny do każdego produktu (np. PLN i EUR).
Bez takiej możliwości produkt A który sprzedajemy w Polsce, Niemczech i Szwecji należałoby 3 razy wpisać w magazyn z 3 tłumaczeniami opisów i cenami w PLN i EUR osobno. Mimo iż to ten sam produkt.
Koniec końców w katalogu jest np. 3000 produktów zamiast 1000, które mogłoby być gdyby do 1 produktu opis mógł być w kilku językach.
Dodanie pól Opis język1, opis język2.... i cena waluta1, cena waulta2.... a w stosowaniu w połączeniu np. z językiem szablonu dokumentu ułatwiłoby pracę, zaoszczędziło czas i miejsce na serwerze.
Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma. Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu Opis produktu, wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku jezykach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
od dawna chcielibyśmy zautomatyzować naszą bazę produktów i magazyn w oparciu o fakturownię, ale na przeszkodzie stoi nam problem obsługi wielu języków.
Wystawiamy faktury w jęz. polskim, angielskim i niemieckim. Niestety karta produktu umożliwia nadanie mu nazwy i opisu tylko w 1 języku. Dodatkowo do produktu może być przypisana tylko 1 waluta ceny.
Wstawianie osobnych produktów dla każdej wersji językowej mija się z celem, gdyż mnoży pracę przy dodawaniu czy modyfikacji produktów.
Czy nie planują Państwo w najbliższym czasie rozwiązania tego problemu?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał.
Parę razy już spotkałam się z przypadkiem, że gdy wystawiam fakturę - na podstawie już wystawionej faktury wcześniej (czyli opcja wystaw podobną) - program zmienia miejscowość kontrachenta na miejscowość firmy naszej - czyli firmy wystawiającej fakturę. Wzór w załaczeniu. Proszę o sprawdzenie - dlaczego tak się dzieje, gdyż zdarzyło nam się to już kilka razy.
Proszę o informację czy w Fakturowni istnieje opcja wyboru stawek VAT zgodnie z siedzibą kontrahenta (B2C) np. przy wystawianiu faktury uzupełniając dane kontrahenta o kraj np. Niemcy w polu VAT pojawiają się niemieckie stawki VAT. Pytanie jest bezpośrednio związane z procedurą OSS i obowiązkiem wystawiania faktur ze stawką VAT kraju kontrahenta.
Dzień dobry.
funkcja z opisem będzie przygotowana w systemie przed 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu MOSS.
Na ten moment jednak nie jestem w stanie potwierdzić powyższych informacji oraz dat wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam kłopot z fakturami zaliczkowymi u Państwa w programie. Schemat ich jest błędny i mamy z tym non stop problemy. Przede wszystkim, na fakturze zaliczkowej powinna widnieć pełna kwota zamówienia, oraz kwota zaliczki - tego nie ma i kontrahenci mają problem z ich rozliczaniem. Ponadto nie można wystawić zaliczki do proformy a jedynie do zamówienia. Proszę o informację, czy jesteśmy w stanie doprowadzić ten dokument do ładu?
Pozdrawiam
PG
Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.
wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .
Dzień dobry,
proszę o informację, czy PZ wystawiał system automatycznie, czy próbowali Państwo wystawić ją ręcznie z podglądu faktury przez Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy?
Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.
Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.
Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów.
Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty:
Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem?
Suma vat -to samo
Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto?
Suma brutto -przed czy po rabacie?
Suma po rabacie -ale netto czy brutto?
Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo).
Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie.
Dzień dobry,
zgadza się podczas edycji, a następnie podczas zapisu dokumentu w systemie z uwzględnionym rabatem mamy nieco inne rubryki na dokumencie.
W pozycjach faktury wskazujemy cenę regularną, rabat i cenę po rabacie. Wartość netto i brutto obliczamy już od ceny po rabacie.
W podsumowaniu faktury zaś system wskazuje obliczone wartości po użyciu rabatu.
Rozumiem, że taki zapis faktur jest dla Pana odpowiedni?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?
Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży na zasadzie komisu. Wymaga to kontroli stanów które znajdują się u naszych partnerów. Byłoby to zadanie znacznie ułatwione, gdyby gdzieś przy dokumencie WZ do którego wystawiane są faktury (jeśli partner coś sprzeda) wystawiałaby się aktualizacja stanu: to jest informacja ile do tej pory zostało sprzedane z tego dokumentu WZ i ile jeszcze pozostaje.
Dzień dobry,
Na liście dokumentów magazynowych nie ma kolumny dotyczącej stanów ilościowych. Taka kolumna znajduje się w zakładce Produkty. Dodatkowo stan ilościowy można podejrzeć w podglądzie karty produktu lub generując dokument inwentaryzacji ilościowej.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów > w zakładkach Produkty i Magazyny znajdują się zestawienia dotyczące ilości i wartości produktów z danego okresu.
Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży, więc świetnie byłoby mieć możliwość za dokumencie WZ umieszczenia ceny sprzedaży detalicznej netto (cena po której kontrahent odsprzedaje dalej książkę) i obliczania jej z wpisanego rabatu % od ceny po której książka jest sprzedawana (cena zapisana w karcie produktu).
Dzień dobry,
Na ten moment program nie posiada takich funkcjonalności.
Dodatkowe ceny można dopisać do pola Uwagi na dokumenty.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości.
W ustawieniach Klienta (kontrahenta) powinna być opcja oznaczenia na stałe jako podmiotu powiązanego TP. Teraz wyglada to tak, że każdy pracownik musi wiedzieć która spółka jest powiązana żeby oznaczyć TP lub trzeba to robić pod koniec miesiąca.
Dzień dobry,
oznaczenie TP dla Klientów powiązanych jest obecnie przygotowywane w naszym systemie.
Obecnie trwają testy funkcjonalności. Po pomyślnie wykonanych testach. Funkcja zostanie dodana do programu.
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość wygenerować listę klientów (z podsumowaniem ich ilości) do których zostały sprzedane towary z tagem z konkretnego magazynu za pewny okres?
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport po rozwinięciu opcji dodatkowych ma możliwość filtrowania po kliencie, jak i po tagach.
Posiadając dwie firmy dodane do fakturowni (jedna z VAT, druga zwolniona z VAT) - i importując .xml z listą faktur z allegro, pojawiają się dwa problemy.
1) szablon wyglądu faktur często się przestawia. Jedna firma ma domyślnie gray, druga simple - ale i tak się to miesza.
2) importując dane do faktur, na firmę zwolnioną z VAT, faktury i tak się dodają z VAT 23%. Potrzeba kilku godzin, żeby to uporządkować.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W nawiązaniu do przesłanych zagadnień przesyłam odpowiedź:
1) odnośnie wyboru szablonu, to w drugim kroku importu danych z allegro po przypisaniu typu dokumentu oraz rodzaju pliku importu, można wybrać dział firmy.
W dziale firmy osobno można ustawić szablon wydruku, wiec w momencie wybrania dział program powinien zaimportować faktury z dana szatą graficzną. Pod warunkiem, że wczytany plik odnosi się do jednej firmy i ta firma (dział) jest wybrana w drugim kroku importu.
2) tutaj niestety nie mamy możliwości wyboru stawki podatku dla danej firmy.
Import z allegro działa tak, że w pierwszej kolejności pobiera stawkę podatku z rozpoznanego w systemie produktu. Jeżeli w produkcie stawka VAT nie jest jasno określona program pobiera ustawienia VAT z zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Faktury i dokumenty> Domyślna stawka podatku.
Także na ten moment ustawienia VAT w działach firmy nie będą wpływały na import z allegro.
W przypadku gdy ma Pan osobne pliki dla firmy będącej na VAT i nie będącej na VAT.
Przed importem z menadżera Allegro dla firmy VAT ustawia Pan w systemie odpowiednią stawkę. Następnie importuje tę cześć danych.
Kolejno przestawia Pan stawkę VAT na zwolnioną w ustawieniach i importuje Pan kolejny zakres danych dla drugiej firmy.
Oczywiście nadrzędna rzeczą jest ujednolicenie stawek VAT w produktach na opcję "nie wyświetlaj", bo tylko w tym przypadku system odwoła się do ustawień konta.
W Pana imieniu oraz kilku innych przypadkach tego typu problemów skierowałem zapytanie do programistów o możliwość zmiany stawek VAT do importu z allegro także z działów firmy.
Oczekuję na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwracam się z prośbą o dodanie własnych nazw statusu faktur ,lub dodanie w zbiorczym widoku faktur dodatkowego pola tekstowego aby można było sobie zrobić notatki dotyczące niektórych faktur.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta należy wyłączyć funkcje:
Płatności bankowe
Autopłatności
I zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta system pozwoli zmienić plan na Start.
Wysłanie maila z FV do odbiorcy pytanie Nowe
Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.
Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do
Pozdrawiam,
Łukasz
Dostęp do fakturowni - przeglądanie dokuemntów bez możliwości ich jakiejkolwiek edycji sugestia Nowe
Czy jest możliwe wprowadzenie dostępu do konta bez możliwości edycji jakiegokolwiek dokumentu (WZ, faktura, faktura proforma etc)?
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport faktur z wartością w walucie pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?
Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
Dzień dobry,
raporty oraz eksporty przeliczane są na walutę, która określona jest w rubryce "Waluta" w Ustawienia -> Ustawienia konta. Aby eksport do XLS z zakładki Przychody zawierał kwoty w EUR dla faktur w EUR, należy zmienić walutę w ustawieniach konta na EUR.
Mogę też Państwo wygenerować raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty -> Lista raportów. Po rozwinięciu "więcej opcji" i wybraniu EUR w rubryca Waluta, raport zostanie wygenerowany tylko dla faktur w walucie EUR i ich wartość nie będzie przeliczona po wyeksportowani utakiego raportu do XLS, również jeśli waluta konta w ustawieniach konta to PLN.
Pozdrawiam
Kacper
szablon - kurs walut pytanie Nowe
Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.
Jak pozbyć się tej tabelki?
Dzień dobry,
zgodnie z przepisami, Fakturownia automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN na fakturach w walucie obcej. Przeliczenie dodawane jest automatycznie, jeśli kraj Sprzedawcy do Polska oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta, w rubryce Waluta, waluta główna konta to PLN.
Jeśli nie chcą Państwo, aby przeliczenie VAT dodawane było automatycznie, należałoby zmienić walutę w Ustawienia -> Ustawienia konta.
Taką zmianę proszę jednak skonsultować najpierw z księgowością - według informacji jakie mam, przeliczenie VAT powinno być podawane na każdej fakturze w walucie obcej.
Pozdrawiam
Kacper
autouzupełnianie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć?
Dzień dobry,
Program przy wystawianiu faktury pobiera domyślnie wprowadzone ceny sprzedaży/zakupu z karty produktu.
By podpowiadały się inne kwoty zdefiniowany produkt w zakładce Produkty należy edytować i poprawić.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury zaliczkowe sugestia Nowe
Dzień dobry, czy podczas wystawiania faktury końcowej można zmienić ustawienia tak, żeby widoczne były faktury zaliczkowe tylko dla danego kontrahenta? Albo, żeby widać było nazwę firmy, a nie tylko numer faktury zaliczkowej?
Dzień dobry,
aktualnie takiej możliwości nie ma. Państwa sugestia zostaje przekazana do Działu Rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
KPiR dla najmu prywatnego sugestia Nowe
Przydałaby się nakładka dla najmu prywatnego, gdzie przychód stanowią kwoty RZECZYWIŚCIE zapłacone. Na fakturach brakuje kwot nadpłaty i trzeba wypełniać dowody wewnętrze dla spłat np. zadłużenia
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Raport KPiR w naszym systemie jest dostosowany księgowo do wykazywanie ewidencji sprzedaży i zakupu zdarzeń gospodarczych w działalności 1 osobowej.
Stąd na bazie artykułu, który Pani podała do tej ewidencji nie zalicza się sprzedaż związana z najmem prywatnym. Jeżeli wynajmowane mieszkanie nie jest środkiem trwałym wprowadzonym do działalności. Dlatego nie powyższe zmiany w KPiR w świetle prawa nie zostaną wprowadzone.
Polecam kontakt z Krajową informacją skarbową w celu upewnienia się czego dotyczy KPiR dla DG jednoosobowej.
Pozdrawiam,
Piotr
wielojęzyczne opisy produktów w katalogu sugestia Nowe
Firmom, które sprzedają swoje towary do różnych krajów, ułatwiłaby pracę możliwość dodawania opisów produktów w kilku językach plus dodatkowo min., 2 ceny do każdego produktu (np. PLN i EUR).
Bez takiej możliwości produkt A który sprzedajemy w Polsce, Niemczech i Szwecji należałoby 3 razy wpisać w magazyn z 3 tłumaczeniami opisów i cenami w PLN i EUR osobno. Mimo iż to ten sam produkt.
Koniec końców w katalogu jest np. 3000 produktów zamiast 1000, które mogłoby być gdyby do 1 produktu opis mógł być w kilku językach.
Dodanie pól Opis język1, opis język2.... i cena waluta1, cena waulta2.... a w stosowaniu w połączeniu np. z językiem szablonu dokumentu ułatwiłoby pracę, zaoszczędziło czas i miejsce na serwerze.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Taka sugestia była dodana już w naszym systemie, mogą Państwo na nią zagłosować:
https://sugester.fakturownia.pl/615781-Tlumaczenie-nazw-produktow-faktura-dwujezuczna?order=new
Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma. Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu Opis produktu, wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku jezykach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Pozdrawiam
Kacper
produkty z opisami w kilku językach pytanie Nowe
Dzień dobry,
od dawna chcielibyśmy zautomatyzować naszą bazę produktów i magazyn w oparciu o fakturownię, ale na przeszkodzie stoi nam problem obsługi wielu języków.
Wystawiamy faktury w jęz. polskim, angielskim i niemieckim. Niestety karta produktu umożliwia nadanie mu nazwy i opisu tylko w 1 języku. Dodatkowo do produktu może być przypisana tylko 1 waluta ceny.
Wstawianie osobnych produktów dla każdej wersji językowej mija się z celem, gdyż mnoży pracę przy dodawaniu czy modyfikacji produktów.
Czy nie planują Państwo w najbliższym czasie rozwiązania tego problemu?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał.
Błąd przy wystawianiu faktury błąd Nowe
Parę razy już spotkałam się z przypadkiem, że gdy wystawiam fakturę - na podstawie już wystawionej faktury wcześniej (czyli opcja wystaw podobną) - program zmienia miejscowość kontrachenta na miejscowość firmy naszej - czyli firmy wystawiającej fakturę. Wzór w załaczeniu. Proszę o sprawdzenie - dlaczego tak się dzieje, gdyż zdarzyło nam się to już kilka razy.
Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- w celu sprawdzenia błędu, który wystąpił na fakturze o numerze 4/09/2018.
Procedura OSS automatyczny dobór stawek VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację czy w Fakturowni istnieje opcja wyboru stawek VAT zgodnie z siedzibą kontrahenta (B2C) np. przy wystawianiu faktury uzupełniając dane kontrahenta o kraj np. Niemcy w polu VAT pojawiają się niemieckie stawki VAT. Pytanie jest bezpośrednio związane z procedurą OSS i obowiązkiem wystawiania faktur ze stawką VAT kraju kontrahenta.
Pozdrawiam DK.
Dzień dobry.
funkcja z opisem będzie przygotowana w systemie przed 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu MOSS.
Na ten moment jednak nie jestem w stanie potwierdzić powyższych informacji oraz dat wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury zaliczkowe pytanie Nowe
Dzień dobry, mam kłopot z fakturami zaliczkowymi u Państwa w programie. Schemat ich jest błędny i mamy z tym non stop problemy. Przede wszystkim, na fakturze zaliczkowej powinna widnieć pełna kwota zamówienia, oraz kwota zaliczki - tego nie ma i kontrahenci mają problem z ich rozliczaniem. Ponadto nie można wystawić zaliczki do proformy a jedynie do zamówienia. Proszę o informację, czy jesteśmy w stanie doprowadzić ten dokument do ładu?
Pozdrawiam
PG
Dzień dobry,
aby na zaliczce widniała pełna wartość zamówienia, należy je wystawiać do dokumentu Zamówienie. W szablonie default na dole zaliczki będzie pełna wartość zamówienia. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Schemat wystawiania zaliczek został opracowany dla dokumentu typu Zamówienie, nie działa on dla Proform.
Pozdrawiam
Kacper
Jedna faktura i różne terminy płatności pytanie Nowe
Witam
Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?
dziękuję za odpowiedz
Robert Siwicki
Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.
Pozdrawiam, Tetiana
błąd serwera 500 błąd Nowe
wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .
Dzień dobry,
proszę o informację, czy PZ wystawiał system automatycznie, czy próbowali Państwo wystawić ją ręcznie z podglądu faktury przez Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
Grupowe ustalanie cen sugestia Nowe
Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.
Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.
Pozdrawiam
Kacper
Cena po rabacie -kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE, a w podsumowaniu mamy kwoty rabatu i vat też obliczony od niewłaściwej kwoty. błąd Nowe
Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów.
Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty:
Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem?
Suma vat -to samo
Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto?
Suma brutto -przed czy po rabacie?
Suma po rabacie -ale netto czy brutto?
Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo).
Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie.
Dzień dobry,
zgadza się podczas edycji, a następnie podczas zapisu dokumentu w systemie z uwzględnionym rabatem mamy nieco inne rubryki na dokumencie.
W pozycjach faktury wskazujemy cenę regularną, rabat i cenę po rabacie. Wartość netto i brutto obliczamy już od ceny po rabacie.
W podsumowaniu faktury zaś system wskazuje obliczone wartości po użyciu rabatu.
Rozumiem, że taki zapis faktur jest dla Pana odpowiedni?
Pozdrawiam,
Piotr
Saldo - niezgodności pytanie Nowe
Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?
Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Podsumowanie stanu ilościowego towarów z dokumentu WZ po odliczeniu ilości na fakturach do niego wystawionych sugestia Nowe
Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży na zasadzie komisu. Wymaga to kontroli stanów które znajdują się u naszych partnerów. Byłoby to zadanie znacznie ułatwione, gdyby gdzieś przy dokumencie WZ do którego wystawiane są faktury (jeśli partner coś sprzeda) wystawiałaby się aktualizacja stanu: to jest informacja ile do tej pory zostało sprzedane z tego dokumentu WZ i ile jeszcze pozostaje.
Dzień dobry,
Na liście dokumentów magazynowych nie ma kolumny dotyczącej stanów ilościowych. Taka kolumna znajduje się w zakładce Produkty. Dodatkowo stan ilościowy można podejrzeć w podglądzie karty produktu lub generując dokument inwentaryzacji ilościowej.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów > w zakładkach Produkty i Magazyny znajdują się zestawienia dotyczące ilości i wartości produktów z danego okresu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Cena detaliczna netto i obliczanie procentowego rabatu na dokumentach WZ sugestia Nowe
Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży, więc świetnie byłoby mieć możliwość za dokumencie WZ umieszczenia ceny sprzedaży detalicznej netto (cena po której kontrahent odsprzedaje dalej książkę) i obliczania jej z wpisanego rabatu % od ceny po której książka jest sprzedawana (cena zapisana w karcie produktu).
Dzień dobry,
Na ten moment program nie posiada takich funkcjonalności.
Dodatkowe ceny można dopisać do pola Uwagi na dokumenty.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oznaczenie spółek powiązanych na stałe TP sugestia Nowe
W ustawieniach Klienta (kontrahenta) powinna być opcja oznaczenia na stałe jako podmiotu powiązanego TP. Teraz wyglada to tak, że każdy pracownik musi wiedzieć która spółka jest powiązana żeby oznaczyć TP lub trzeba to robić pod koniec miesiąca.
Dzień dobry,
oznaczenie TP dla Klientów powiązanych jest obecnie przygotowywane w naszym systemie.
Obecnie trwają testy funkcjonalności. Po pomyślnie wykonanych testach. Funkcja zostanie dodana do programu.
Pozdrawiam,
Piotr
lista klientów do których sprzedano towar sugestia Nowe
witam.
czy istnieje możliwość wygenerować listę klientów (z podsumowaniem ich ilości) do których zostały sprzedane towary z tagem z konkretnego magazynu za pewny okres?
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport po rozwinięciu opcji dodatkowych ma możliwość filtrowania po kliencie, jak i po tagach.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import .xml z allegro do dwóch firm. błąd Nowe
Posiadając dwie firmy dodane do fakturowni (jedna z VAT, druga zwolniona z VAT) - i importując .xml z listą faktur z allegro, pojawiają się dwa problemy.
1) szablon wyglądu faktur często się przestawia. Jedna firma ma domyślnie gray, druga simple - ale i tak się to miesza.
2) importując dane do faktur, na firmę zwolnioną z VAT, faktury i tak się dodają z VAT 23%. Potrzeba kilku godzin, żeby to uporządkować.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W nawiązaniu do przesłanych zagadnień przesyłam odpowiedź:
1) odnośnie wyboru szablonu, to w drugim kroku importu danych z allegro po przypisaniu typu dokumentu oraz rodzaju pliku importu, można wybrać dział firmy.
W dziale firmy osobno można ustawić szablon wydruku, wiec w momencie wybrania dział program powinien zaimportować faktury z dana szatą graficzną. Pod warunkiem, że wczytany plik odnosi się do jednej firmy i ta firma (dział) jest wybrana w drugim kroku importu.
2) tutaj niestety nie mamy możliwości wyboru stawki podatku dla danej firmy.
Import z allegro działa tak, że w pierwszej kolejności pobiera stawkę podatku z rozpoznanego w systemie produktu. Jeżeli w produkcie stawka VAT nie jest jasno określona program pobiera ustawienia VAT z zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Faktury i dokumenty> Domyślna stawka podatku.
Także na ten moment ustawienia VAT w działach firmy nie będą wpływały na import z allegro.
W przypadku gdy ma Pan osobne pliki dla firmy będącej na VAT i nie będącej na VAT.
Przed importem z menadżera Allegro dla firmy VAT ustawia Pan w systemie odpowiednią stawkę. Następnie importuje tę cześć danych.
Kolejno przestawia Pan stawkę VAT na zwolnioną w ustawieniach i importuje Pan kolejny zakres danych dla drugiej firmy.
Oczywiście nadrzędna rzeczą jest ujednolicenie stawek VAT w produktach na opcję "nie wyświetlaj", bo tylko w tym przypadku system odwoła się do ustawień konta.
W Pana imieniu oraz kilku innych przypadkach tego typu problemów skierowałem zapytanie do programistów o możliwość zmiany stawek VAT do importu z allegro także z działów firmy.
Oczekuję na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie własnych statusów lub dodatkowego pola na opis sugestia Nowe
Zwracam się z prośbą o dodanie własnych nazw statusu faktur ,lub dodanie w zbiorczym widoku faktur dodatkowego pola tekstowego aby można było sobie zrobić notatki dotyczące niektórych faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, aktualnie dodanie własnych statusów nie jest możliwe.
Na fakturach można jednak dodać notatki prywatne (niewidoczne na wydruku), na liście dokumentów można aktywować kolumnę z notatką prywatną. Instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Pozdrawiam
Kacper Seta
kreator niefiskalnych paragonów sugestia Nowe
Dla każdej drukarki fiskalnej jest kreator drukarek niefiskalnych gdzie możemy wygenerować i wydrukować promocyjny paragon do zwykłego paragonu
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
chce zmienic abonament na stat i opłacic sugestia Nowe
OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta należy wyłączyć funkcje:
Płatności bankowe
Autopłatności
I zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta system pozwoli zmienić plan na Start.
Pozdrawiam
Kacper Seta