W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.
Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.
Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
Po zalogowaniu się na konto i próbie wyświetlenia dokumentów sprzedaży - strona nie działa i pojawia się błą 500 na pasku adresu.
Bardzo proszę o pilne usunięcie usterki.
Przy integracji Fakturowni z Baselinkerem - faktury są przekazywane natychmiast z Baselinkera do Fakturowni. Jednak w sytuacji kiedy faktura nie jest opłacona i zostaje opłacona później (termin) - pojawia się problem - trzeba oznaczyć ja jako opłaconą i tu i tu aby nie było bałaganu. Chciałbym abyście spowodowali że integracja również informacje o opłaceniu wymienia natychmiast. Czyli oznaczam w Fakturowni opłacenie - zmienia się status płatnosci w Baselinkerze i na odwrót - jeśli oznaczę w Baselinkerze - to w Fakturowni również zostaje zaznaczona jako opłacona.
Dzień dobry,
niestety integracja z Baselinker jest jednostronna tzn. Baselinker przekazuje do nas informacje w żądaniach API.
Jest to serwis zewnętrzny, który opracował wtyczke zewnętrzną. W celu modyfikacji proszę o kontakt z przedmiotową firmą.
Mamy klienta, który ma kilkanaście spółek celowych, faktury trafiają na jeden adres e-mail.
Czy jest możliwość zautomatyzowania wysyłki faktur w taki sposób, by w jednym mailu wysyłały się faktury ze wszystkich spółek celowych? Czy konieczne jest, by robić to ręcznie?
Dzień dobry, od niedawna korzystam z Waszej integracji ze sklepem opertam o WooCommerce.
Jest prawie dobrze. Dlatego proponuję kilka drobnych zmian:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.
Zdaję sobie sprawę, że nie są to sugestie krytyczne, ale z pewnością mogłyby ułatwić życie. A możliwość maksymalnego przeniesienia podstawowej obsługi faktur (wyślij maila z FV, dodaj nr FV w notatkach zamówienia, edytuj pole uwagi) na poziom sklepu/zamówienia z pewnością będzie na plus.
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne pytania:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
Jeśli w konfiguracji integracji zaznaczy Pan "Faktura VAT", dokument będzie wystawiany do każdego zamówienia, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy os. prywatna. Więc dla firmy wystawi się Faktura VAT dla firm (z NIPem), a dla osoby prywatnej będzie to Faktura VAT imienna.
Ustawienie to można zaznaczyć z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni > Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni? > Faktura VAT
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
Integracja działa jednokierunkowo, nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą jako notatka.
Jednak w zakładce Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły, ma Pan możliwość ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu na podany przez klienta adres mailowy. Dodatkowo jest możliwość włączenia/wyłączenia widoczności numeru zamówienia na generowanym dokumencie sprzedaży.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
Tak, jak wspomniałem wcześniej, integracja działa jednokierunkowo, więc niestety nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.
Tak jak wspomniałem wyżej, pierwszą kwestią jest fakt, że na dokumencie pojawia się numer zamówienia. Natomiast jest także możliwość dodania domyślnych uwag na generowanych dokumentach. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edycja (dla działu wybranego w Ustawieniach WooCommerce jako dział, w którym wystawiane są faktury). Tam widnieje pole Domyślne uwagi na fakturach. Po uzupełnieniu tego pola, jego treść będzie się pojawiać na dokumentach generowanych w tym dziale.
Więc podsumowując - może Pan w Domyślnych uwagach wstawić sobie swoją nazwę sklepu (tak aby Klient widział skąd pochodzi faktura), a dodatkowo pokazywać na dokumencie numer zamówienia (co domyślnie zaciąga się automatycznie).
Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają.
Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF.
Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl
Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, przekazujemy ją do działu technicznego. Wrócimy do Państwa z odpowiedzią, jeśli uda nam się wprowadzić taką funkcjonalność.
Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry.
Używam Państwa programu fakturowego oraz Fiskatora, który jest zintegrowany z Baselinkerem. Za pośrednictwem Baselinkera drukuję paragony fiskalne na drukarce fiskalnej. Czy jest możliwość za jednym kliknięciem w baselinkerze drukowanie paragonu?
Aktualnie w Baselinkerze wystawiam paragon który zostaje wygenerowany w fakturowni i właśnie aby go wydrukować muszę wejść do fakturowni i ręcznie go wydrukować.
Pozdrawiam.
Sebastian Ławecki
Dzień dobry,
nasze API pozwala na wywołanie wydruku fiskalnego z pośrednictwem Fiskatora.
Przesyłam link do naszej dokumentacji API (rozdział Wydruk Fiskalny) - https://github.com/fakturownia/API#f19
Natomiast nie mam informacji, czy integracja autorstwa BaseLinker pozwala na skonfigurowanie integracji tak, aby do Fakturownii było przesyłane żądanie wydruku fiskalnego.
W tej kwestii polecam skontaktować się z obsługą BaseLinker.
Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.
Problem z importowaniem faktur z allegro z pliku csv błąd Nowe
Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
Częściowa płatność za fakturę sugestia Nowe
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Dzień dobry,
funkcja została opisana w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Zmiany statusu dotyczące wpłat będą znajdować się w Aktywnościach związanych z dokumentem na dole faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kilka faktur końcowych do jednej faktury zaliczkowej sugestia Nowe
Dzien dobry,
Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.
Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.
Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodawanie dodatkowych danych firmy na fakturze pytanie Nowe
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Płatności iMoje pytanie Nowe
Witam,
Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
Allegro dodatek sugestia Nowe
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Dzień dobry,
niestety nie podali Państwo informacji o jaki import z Allegro dokładnie chodzi.
Jest stary import z Allegro (XML), więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-xml
Tutaj nie planujemy zmian, ten import w niedalekiej przyszłości zostanie wycofany.
Import Allegro CSV, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Tutaj jedynym typem dokumentu do generowania jest Faktura VAT. Obecnie nie planujemy w tym zakresie zmian.
Integracja Fakturowni z Allegro po API, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Bramka płatnicza Cinkciarz sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Strategia wyliczania netto / brutto dla wydatków sugestia Nowe
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
rachunek a zwolnienie z vat pytanie Nowe
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zamykanie raportów kasowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Mechanizm podzielnych płatności w przypadku płatności dzielonej gotówka - przelew/płatność kartą sugestia Nowe
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dokument magazynowy a faktura pytanie Nowe
Witam
mam dokument magazynowy
Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Pozdrawiam
Kacper
Powiązanie FV z PZ - RĘCZNE sugestia Nowe
Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenia transportowe pytanie Nowe
Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
błąd 500 błąd Nowe
Dzień dobry.
Po zalogowaniu się na konto i próbie wyświetlenia dokumentów sprzedaży - strona nie działa i pojawia się błą 500 na pasku adresu.
Bardzo proszę o pilne usunięcie usterki.
Dzień dobry,
czy błąd dalej występuje?
Proszę o podanie adresu mailowego, na którym mają Państwo zarejestrowane konto w systemie oraz udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Zapytanie pytanie Nowe
Dzień Dobry
Jak dodać treść z upoważnioną osobom do wystawiania faktur
Pozdrawiam
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak dodać podpis wystawcy do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
W przypadku pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wymiana danych o opłaceniu faktury pomiędzy Baselinker i Fakturownią sugestia Nowe
Przy integracji Fakturowni z Baselinkerem - faktury są przekazywane natychmiast z Baselinkera do Fakturowni. Jednak w sytuacji kiedy faktura nie jest opłacona i zostaje opłacona później (termin) - pojawia się problem - trzeba oznaczyć ja jako opłaconą i tu i tu aby nie było bałaganu. Chciałbym abyście spowodowali że integracja również informacje o opłaceniu wymienia natychmiast. Czyli oznaczam w Fakturowni opłacenie - zmienia się status płatnosci w Baselinkerze i na odwrót - jeśli oznaczę w Baselinkerze - to w Fakturowni również zostaje zaznaczona jako opłacona.
Dzień dobry,
niestety integracja z Baselinker jest jednostronna tzn. Baselinker przekazuje do nas informacje w żądaniach API.
Jest to serwis zewnętrzny, który opracował wtyczke zewnętrzną. W celu modyfikacji proszę o kontakt z przedmiotową firmą.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jeden adres e-mail do wielu spółek celowych / czy jest możliwość wysłania 1 maila z wieloma fakturami? pytanie Nowe
Dzień dobry
Mamy klienta, który ma kilkanaście spółek celowych, faktury trafiają na jeden adres e-mail.
Czy jest możliwość zautomatyzowania wysyłki faktur w taki sposób, by w jednym mailu wysyłały się faktury ze wszystkich spółek celowych? Czy konieczne jest, by robić to ręcznie?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
system posiada zbiorczą wysyłke faktur, jednak nie będą one wysyłane w jednym mailu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446052-Zbiorcza-wysylka-faktur-wraz-z-ich-zalacznikami
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rozszerzenie możliwości ustawień integracji Fakturownia <> Woocommerce sugestia Nowe
Dzień dobry, od niedawna korzystam z Waszej integracji ze sklepem opertam o WooCommerce.
Jest prawie dobrze. Dlatego proponuję kilka drobnych zmian:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.
Zdaję sobie sprawę, że nie są to sugestie krytyczne, ale z pewnością mogłyby ułatwić życie. A możliwość maksymalnego przeniesienia podstawowej obsługi faktur (wyślij maila z FV, dodaj nr FV w notatkach zamówienia, edytuj pole uwagi) na poziom sklepu/zamówienia z pewnością będzie na plus.
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne pytania:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
Jeśli w konfiguracji integracji zaznaczy Pan "Faktura VAT", dokument będzie wystawiany do każdego zamówienia, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy os. prywatna. Więc dla firmy wystawi się Faktura VAT dla firm (z NIPem), a dla osoby prywatnej będzie to Faktura VAT imienna.
Ustawienie to można zaznaczyć z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni > Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni? > Faktura VAT
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
Integracja działa jednokierunkowo, nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą jako notatka.
Jednak w zakładce Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły, ma Pan możliwość ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu na podany przez klienta adres mailowy. Dodatkowo jest możliwość włączenia/wyłączenia widoczności numeru zamówienia na generowanym dokumencie sprzedaży.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
Tak, jak wspomniałem wcześniej, integracja działa jednokierunkowo, więc niestety nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.
Tak jak wspomniałem wyżej, pierwszą kwestią jest fakt, że na dokumencie pojawia się numer zamówienia. Natomiast jest także możliwość dodania domyślnych uwag na generowanych dokumentach. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edycja (dla działu wybranego w Ustawieniach WooCommerce jako dział, w którym wystawiane są faktury). Tam widnieje pole Domyślne uwagi na fakturach. Po uzupełnieniu tego pola, jego treść będzie się pojawiać na dokumentach generowanych w tym dziale.
Więc podsumowując - może Pan w Domyślnych uwagach wstawić sobie swoją nazwę sklepu (tak aby Klient widział skąd pochodzi faktura), a dodatkowo pokazywać na dokumencie numer zamówienia (co domyślnie zaciąga się automatycznie).
aktualizacja cen sprzedaży - z PZ do karty produktu sugestia Nowe
Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Historia faktur sugestia Nowe
witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSeF w API sugestia Nowe
Witam,
Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają.
Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF.
Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl
Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, przekazujemy ją do działu technicznego. Wrócimy do Państwa z odpowiedzią, jeśli uda nam się wprowadzić taką funkcjonalność.
Ostrzeżenie przed potencjalnym atakiem hakerskim błąd Nowe
Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Natychmiastowy druk paragonu. pytanie Nowe
Dzień dobry.
Używam Państwa programu fakturowego oraz Fiskatora, który jest zintegrowany z Baselinkerem. Za pośrednictwem Baselinkera drukuję paragony fiskalne na drukarce fiskalnej. Czy jest możliwość za jednym kliknięciem w baselinkerze drukowanie paragonu?
Aktualnie w Baselinkerze wystawiam paragon który zostaje wygenerowany w fakturowni i właśnie aby go wydrukować muszę wejść do fakturowni i ręcznie go wydrukować.
Pozdrawiam.
Sebastian Ławecki
Dzień dobry,
nasze API pozwala na wywołanie wydruku fiskalnego z pośrednictwem Fiskatora.
Przesyłam link do naszej dokumentacji API (rozdział Wydruk Fiskalny) - https://github.com/fakturownia/API#f19
Natomiast nie mam informacji, czy integracja autorstwa BaseLinker pozwala na skonfigurowanie integracji tak, aby do Fakturownii było przesyłane żądanie wydruku fiskalnego.
W tej kwestii polecam skontaktować się z obsługą BaseLinker.
Pozdrawiam,
Natalia.
Kategoryzacja powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz