Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dotyczącą anulowania faktury w systemie Fakturownia.pl (https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur). W kwestii podstaw prawnych do anulowania faktury proszę skonsultować się biurem księgowym - Fakturownia.pl nie udziela porad księgowych.
Zamówienie nie jest dokumentem księgowym
Pozdrawiam,
Michał
Czy z godnie z prawem notę korygującą ma wystawić klient i wysłać nam pocztą do podpisu (czy musimy odesłać?) czy my możemy wystawić notę korygująca. Czy klient ma to odesłać skanem podpisane? Jak wygląda ta sytuacja w przypadku z klientami polskimi i jak z zagranicznymi?
Dzień dobry,
dane nieliczbowe powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, (http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej).
Notę korygującą należy wysłać w korespondencji zwrotnej do Sprzedawcy.
W kwestiach księgowych proszę skonsultować się z Państwa biurem księgowym - jako Fakturownia.pl nie świadczymy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Michał.
Przydała by się możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania daty bieżącej w polu "data wystawienia" dla faktur kosztowych. Rzadko wprowadzam faktury, które ktoś wystawił tego samego dnia (ktoś jeszcze tak robi w dobie zakupów online?), a z tego powodu notorycznie wpisuje błędnie date :/
Regularnie wystawiam FV temu samemu klientowi i gdy chcę ją wysłać przez email nie podpowiada się adres email przypisany do tego kontrahenta (wyszukuję go zawsze wpisując NIP -> Zaczytaj dane). Następnie wybieram inne niż domyślne konto email nadawcy. Jest to bardzo irytujące, proszę o poprawę lub pomoc jak korzystać z zapamiętywania adresów email.
Dzien dobry,
jeśli dobrze rozumiem, w karcie Klienta zapisany jest adres e-mail, a podczas wystawiania faktury korzysta Pan z funkcji zaczytania danych po NIP z bazy GUS i adres e-mail zmienia się? Zaczytanie danych Klienta z bazy GUS nadpisuje wszystkie dane Nabywcy na fakturze danymi pobranymi z bazy GUS.
Jesli ma Pan zapamiętanego klienta na swoim koncie w zakładce Klienci i wprowadzony tam inny adres e-mail, niż ten zaczytywany z GUS, powinien Pan wprowadzać klienta na fakturę poprzez wpisanie części jego danych i wybranie z listy podpowiadanej przez system, zamiast zaczytywać dane z bazy GUS.
Dzień dobry,
Jak można wpisać dwóch kupujących na fakturze w przypadku zakupu samochodu na współwłasność?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pzdr
Arkadiusz Rybak
Jak powiązać z fakturą zaliczkową dwie faktury "końcowe"?
Przypadek
została wpłacona zaliczka na poczet usługi hotelowej 5000 zł i z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wymieniona kwotę , następnie odbyły się noclegi ( czyli realizacja usługi) i hotel wystawił dwie faktury "końcowe" jedną na 1000 zł za jeden okres i 4000 zł za drugi okres.
Jak udokumentować to w fakturowni, skoro nie można wystawić faktury rozliczeniowej częściowej dla zaliczki a następnie końcowej rozliczającej pozostałą część?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości, zaliczka może być powiązana z tylko jedną fakturą końcową. System nie jest przystosowany do "częściowych rozliczeń zaliczek" - to zaliczka powinna być częściowym rozliczeniem całości zamówienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry nie mogę znaleźć w programie zakładki do wystawienia duplikatu faktury nie wiem jak to zrobić aby w księgowości wszystko było w porządku? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Dzień dobry,
kontaktuje się Pani prawdopodobnie ze złą firmą, płatność za abonament w Fakturowni nie jest miesięczna, a płatna z góry za minimum 6 miesięcy.
Jeśli chodzi jednak o fakturę za abonament w Fakturowni, można ją pobrać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Dzien dobry,
kod polecającego można podać tylko na stronie rejestracji w trakcie zakładania konta.
Jeśli kod nie został podany, proszę o podanie kodu polecającego i adresu e-mail, na który zostało założone konto w Fakturowni, na którym ten kod powinienem dodać z poziomu Operatora
Dzień dobry,
w którym miejscu była taka opcja, a teraz już jej nie ma? Jeśli mowa o podsumowaniu na głównej stronie po zalogowaniu się, funkcja nie zniknęła, podsumowanie jest cały czas widoczne po zalogowaniu się. Proszę się upewnić, że nie właczył Pan ograniczenia w ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty, wtedy podsumowanie widoczne jest dopiero po rozwinięciu.
Dzień dobry,
baza danych nie jest przez Fakturownię usuwana, jeśli użytkownik nie usunie dokumentów / konta samodzielnie, dane będą zawsze dostępne, nawet przy nieopłaconym koncie.
Jeśli Klient nie przełuży abonamentu, zostanie zablokowana możliwość wystawiania nowych dokumentów do momentu opłacenia danego abonamentu ponownie, lub wyłączenia wszystkich funkcji z planów płatnych i przejścia na plan Micro. Dostęp do danych i możliwość wyeksportowania ich do np. pliku XLS będzie wciąż możliwe, również przy nieopłaconych koncie.
Nasz klient zażyczył sobie fakturę w formacie txt, ale csv fakturownii nie jest kompatybilny z ich systemem. Czy istnieje inne rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc.
Dzień dobry,
Jak mogę wydrukować/zapisać Aktywności związane z dokumentem razem z fakturą aby było to czytelne?
Czy jest możliwość zbiorczego drukowania faktur z przypisanymi aktywnościami?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wydruku faktur wraz z aktywnościami, można jedynie zrobić zrzut ekranu aktywności i wydrukować zapisany plik ze zrzutem ekranu.
Dzień dobry,
należy więc opłacić któryś z abonamentów. W każdym abonamencie płatnym nie ma już limitu wystawianych dokumentów, plany abonamentowe różnią się dostępnymi funkcjonalnościami i ceną. Porównanie i ceny abonamentów:
https://fakturownia.pl/cennik
Abonament można opłacić przechodząc w Ustawienia -> Ustawienia konta.
W baselinkerze na fakturze są przykładowo pola :
-uwagi
-pole dodatkowe 1
Załóżmy że na fakturze w baselinkerze mam wpisaną jakąś treść w tych polach .
Niestety po wysłaniu do fakturowni te pola już są niewidoczne i nie pokazuje się ich treść ...
Jak to wyświetlić ?
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy na pewno Uwagi są przesyłane w żądaniu API do Fakturowni, dane przesyłąne jako uwagi powinny być umieszczane na fakturze i nadpisywać domyślne uwagi na fakturze ustawione w Fakturowni.
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości, system nie zlicza dostępnych zestawów, zestawy nie mają stanów magazynowych. Należy sprawdzić, ile półproduktów mamy na magazynie, półprodukty mają stany magazynowe.
Witam serdecznie,
tak jak pisałem w poprzednim Pana zgłoszeniu. Samo narzędzie skanowania faktur nie jest wykonane przez, ale przez serwis OCR, który się w tym specjalizuje. Ze swojej strony stworzyliśmy integrację, która z poziomu Fakturowni poprzez przycisk skanowania faktury łączy się z OCR skanuje fakturę i pokazuje wynik bezpośrednio w naszym programie. Stąd przez możliwością wkupienia pakietu dajemy dostęp do testowych skanów, żeby Użytkownik sprawdził możliwości narzędzia.
Następnie, deklarując liczbę skanów wykupujemy je za Użytkownika w serwisie OCR, a następnie refakturujemy.
Przekażemy Pana uwagi do serwisu OCR, który z nami współpracuje z podaniem przykładów faktur z odpowiednich placówek, które nie są możliwe do zaczytania. W momencie gdy odpowiedź od serwisu OCR przekażemy ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Z tego co zauważyłem podczas wysyłki Faktury mailem nie ma możliwości dołączenia dodatkowego pliku np. pdf, doc lub xls. Są sytuacje, że jest to niezbędne. Czy istnieje szansa na dodanie takiej funkcjonalność ?
pozdrawiam
Filip Kutnik
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawiania faktury, gdzie cena za usługę na fakturze podana jest w walucie EUR/USD/Inna ale płatność "do zapłaty" jest w walucie PLN. System sam pobiera odpowiednia tabelę i dokonuje stosownych przeliczeń.
Wiem, że jest możliwość wystawienia faktury dwuwalutowej w szablonie gray, ale nie chodzi o zapis "do zapłaty" ze wskazaniem dwóch walut np. PLN i EUR, co daje prawo wyboru klientowi waluty płatności. Waluta płatności pwinna byc jedna.
Witam,
dziękujemy za uwagę lecz nie chcemy ingerować w ten sposób w mechanizm przeliczeń na fakturach. W systemie w w formularzu faktury pozycje oraz rubryka "Do zapłaty" wyliczane są w walcie podstawowej faktury. Dodatkowo uzupełniając rubrykę "Przeliczaj na walutę" inna walutą uzyskamy przeliczenie podsumowania wartości głównych na fakturze takich jak: wartość netto, wartość VAT i wartość brutto.
Jeżeli istnieje potrzeba, żeby rubryka "do zapłaty" była wyliczona w konkretnej walucie należy też w tej walucie wyliczyć pozycje na fakturze.
Nie może być takiej rozbieżności na fakturze, że całość jest liczona w innej walucie, a podsumowanie do zapłaty podane jest w dowolnie innej walucie na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
Proszę o pomóc. Zamierzam wykorzystywać system magazynowy tylko i wyłącznie w celach wewnętrznej ewidencji stanów magazynowych. Nie planuje na razie integrować systemu z kasą fiskalną. Jak można fizycznie takie coś zrealizować. Na przyklad. Mam fizyczny mały sklep. Na magazynie "A" w moim sklepie mam towar "1". Kupiłam od dostawcy 4 sztuki towaru "1". Wprowadziłam ten zakup do systemu - dokumentem PZ. Fizycznie w swoim sklepie mam kasę fiskalną. Sprzedałam osobie prywatnej 1 szt towaru ''1''. Wystawiłam paragon. Jak teraz mam zaznaczyć tę sprzedaż s magazynie w fakturowni, żeby stany się zmieniły?
Nie chcę zadawać głupich pytań, ale muszę, bo ta sprawa jest dla mnie nowa.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
W aktywnościach związanych z Państwa kontem widziałem, że były usuwane jakieś dokumenty. Dokument o jakim numerze chcą Państwo skasować? Czy wyświetla się jakiś komunikat przy usuwaniu?
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Anulowanie faktur pytanie Nowe
Czy można zgodnie z prawem anulować faktury? Jeśli tak, to w jakich przypadkach według przepisów? Co w przypadku kiedy klient anuluje zamówienie?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dotyczącą anulowania faktury w systemie Fakturownia.pl (https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur). W kwestii podstaw prawnych do anulowania faktury proszę skonsultować się biurem księgowym - Fakturownia.pl nie udziela porad księgowych.
Zamówienie nie jest dokumentem księgowym
Pozdrawiam,
Michał
Nota korygująca pytanie Nowe
Czy z godnie z prawem notę korygującą ma wystawić klient i wysłać nam pocztą do podpisu (czy musimy odesłać?) czy my możemy wystawić notę korygująca. Czy klient ma to odesłać skanem podpisane? Jak wygląda ta sytuacja w przypadku z klientami polskimi i jak z zagranicznymi?
Dzień dobry,
dane nieliczbowe powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, (http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej).
Notę korygującą należy wysłać w korespondencji zwrotnej do Sprzedawcy.
W kwestiach księgowych proszę skonsultować się z Państwa biurem księgowym - jako Fakturownia.pl nie świadczymy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Michał.
Możliwość wyłączenia automatycznej daty na fakturach kosztowych sugestia Nowe
Przydała by się możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania daty bieżącej w polu "data wystawienia" dla faktur kosztowych. Rzadko wprowadzam faktury, które ktoś wystawił tego samego dnia (ktoś jeszcze tak robi w dobie zakupów online?), a z tego powodu notorycznie wpisuje błędnie date :/
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie - przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Na chwilę obecną date należy przepisywać ręcznie z dokumentu kosztowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zapamietanie adresów email sugestia Nowe
Regularnie wystawiam FV temu samemu klientowi i gdy chcę ją wysłać przez email nie podpowiada się adres email przypisany do tego kontrahenta (wyszukuję go zawsze wpisując NIP -> Zaczytaj dane). Następnie wybieram inne niż domyślne konto email nadawcy. Jest to bardzo irytujące, proszę o poprawę lub pomoc jak korzystać z zapamiętywania adresów email.
Dzien dobry,
jeśli dobrze rozumiem, w karcie Klienta zapisany jest adres e-mail, a podczas wystawiania faktury korzysta Pan z funkcji zaczytania danych po NIP z bazy GUS i adres e-mail zmienia się? Zaczytanie danych Klienta z bazy GUS nadpisuje wszystkie dane Nabywcy na fakturze danymi pobranymi z bazy GUS.
Jesli ma Pan zapamiętanego klienta na swoim koncie w zakładce Klienci i wprowadzony tam inny adres e-mail, niż ten zaczytywany z GUS, powinien Pan wprowadzać klienta na fakturę poprzez wpisanie części jego danych i wybranie z listy podpowiadanej przez system, zamiast zaczytywać dane z bazy GUS.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Wystawienie faktury na dwoch kupujacych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak można wpisać dwóch kupujących na fakturze w przypadku zakupu samochodu na współwłasność?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pzdr
Arkadiusz Rybak
Dzień dobry,
na fakturze można dodać odbiorcę:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
lub skorzystać z opcji "inny adres korespondencyjny", nazwę tego pola można zmienić dowolnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Faktura zaliczkowa jak rozliczyć dwoma fakturami VAT pytanie Nowe
Witam
Jak powiązać z fakturą zaliczkową dwie faktury "końcowe"?
Przypadek
została wpłacona zaliczka na poczet usługi hotelowej 5000 zł i z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wymieniona kwotę , następnie odbyły się noclegi ( czyli realizacja usługi) i hotel wystawił dwie faktury "końcowe" jedną na 1000 zł za jeden okres i 4000 zł za drugi okres.
Jak udokumentować to w fakturowni, skoro nie można wystawić faktury rozliczeniowej częściowej dla zaliczki a następnie końcowej rozliczającej pozostałą część?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości, zaliczka może być powiązana z tylko jedną fakturą końcową. System nie jest przystosowany do "częściowych rozliczeń zaliczek" - to zaliczka powinna być częściowym rozliczeniem całości zamówienia.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kolumna z kodem EAN na fakturze sugestia Nowe
Gdyby można było wyświetlać na dokumentach sprzedaży kod EAN produktu w formie kolumny, ułatwiłoby to nam życie :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
problem sugestia Nowe
Dzień dobry nie mogę znaleźć w programie zakładki do wystawienia duplikatu faktury nie wiem jak to zrobić aby w księgowości wszystko było w porządku? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Dzień dobry,
W systemie można wystawić duplikat faktury.
Przesyłam instrukcje jak można to zrobić:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
Ile zaplacilam za czerwiec 2020 sugestia Nowe
Ile wynosi moj rachunek za czerwiec 2020
Dzień dobry,
kontaktuje się Pani prawdopodobnie ze złą firmą, płatność za abonament w Fakturowni nie jest miesięczna, a płatna z góry za minimum 6 miesięcy.
Jeśli chodzi jednak o fakturę za abonament w Fakturowni, można ją pobrać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
witam sugestia Nowe
jak dodać kod od polecającego?
Dzien dobry,
kod polecającego można podać tylko na stronie rejestracji w trakcie zakładania konta.
Jeśli kod nie został podany, proszę o podanie kodu polecającego i adresu e-mail, na który zostało założone konto w Fakturowni, na którym ten kod powinienem dodać z poziomu Operatora
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Suma obrotu rocznego - widok pytanie Nowe
witam,
dlaczego nie widać sumy obrotu rocznego/miesięcznego ? była taka opcja i już nie ma :(??
Dzień dobry,
w którym miejscu była taka opcja, a teraz już jej nie ma? Jeśli mowa o podsumowaniu na głównej stronie po zalogowaniu się, funkcja nie zniknęła, podsumowanie jest cały czas widoczne po zalogowaniu się. Proszę się upewnić, że nie właczył Pan ograniczenia w ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty, wtedy podsumowanie widoczne jest dopiero po rozwinięciu.
https://pomoc.fakturownia.pl/22548105-Ograniczenie-ukrywanie-widocznosci-statystyk-sprzedazy-dla-Uzytkownikow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
odnośnie płatności przy zawieszeniu działalności pytanie Nowe
witam
co jeśli zawieszam działalność firmy na jakiś czas, czy nie płacę wtedy i co z moją bazą danych ?
Dzień dobry,
baza danych nie jest przez Fakturownię usuwana, jeśli użytkownik nie usunie dokumentów / konta samodzielnie, dane będą zawsze dostępne, nawet przy nieopłaconym koncie.
Jeśli Klient nie przełuży abonamentu, zostanie zablokowana możliwość wystawiania nowych dokumentów do momentu opłacenia danego abonamentu ponownie, lub wyłączenia wszystkich funkcji z planów płatnych i przejścia na plan Micro. Dostęp do danych i możliwość wyeksportowania ich do np. pliku XLS będzie wciąż możliwe, również przy nieopłaconych koncie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Czy da się wygenerować fakturę w formacie pliku importowanym przez oprogramowanie KCFirma? pytanie Nowe
Nasz klient zażyczył sobie fakturę w formacie txt, ale csv fakturownii nie jest kompatybilny z ich systemem. Czy istnieje inne rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc.
Dzień dobry,
Oprócz eksportów zdefiniowanych w systemie jest możliwość utworzenia własnego eksportu danych.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych
Pozdrawiam,
Łukasz
FAKTURA pytanie Nowe
Dzień dobry,
zapłaciłam za usługe fakturowni abonamemt za 1 rok gdzie znajde fakture
Dzień dobry,
faktury za abonament wysyłąne są automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Po zaksięgowaniu płatności dostępne są one też w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Aktywności związane z dokumentem pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak mogę wydrukować/zapisać Aktywności związane z dokumentem razem z fakturą aby było to czytelne?
Czy jest możliwość zbiorczego drukowania faktur z przypisanymi aktywnościami?
Pzdr.
Paweł
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wydruku faktur wraz z aktywnościami, można jedynie zrobić zrzut ekranu aktywności i wydrukować zapisany plik ze zrzutem ekranu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
chcę wystawiać do 6 faktur miesięcznie sugestia Nowe
na dziś mogę tylko wystawić 3 faktury w miesiącu a będę wystawiał 6
Dzień dobry,
należy więc opłacić któryś z abonamentów. W każdym abonamencie płatnym nie ma już limitu wystawianych dokumentów, plany abonamentowe różnią się dostępnymi funkcjonalnościami i ceną. Porównanie i ceny abonamentów:
https://fakturownia.pl/cennik
Abonament można opłacić przechodząc w Ustawienia -> Ustawienia konta.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
przesyłanie faktury z baselinkera do fakturowni i problem z polami dodatkowymi pytanie Nowe
W baselinkerze na fakturze są przykładowo pola :
-uwagi
-pole dodatkowe 1
Załóżmy że na fakturze w baselinkerze mam wpisaną jakąś treść w tych polach .
Niestety po wysłaniu do fakturowni te pola już są niewidoczne i nie pokazuje się ich treść ...
Jak to wyświetlić ?
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy na pewno Uwagi są przesyłane w żądaniu API do Fakturowni, dane przesyłąne jako uwagi powinny być umieszczane na fakturze i nadpisywać domyślne uwagi na fakturze ustawione w Fakturowni.
Proszę skontaktować się z Baselinker, czym są pola dodatkowe 1 i 2. Zakładam, że mogą to być dodatkowe pole i kolumna w pozycjach faktury, należałoby więc dodatkową kolumnę oznaczyć jako "Zawsze umieszczaj na fakturze" oraz ustalić dodatkowe pole na fakturze w Ustawienia -:> Ustawienia konta -> Konfiguracja.
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dostępna ilość zestawów pytanie Nowe
Dzień dobry, gdzie mogę zobaczyć ile mam dostępnych zestawów z półproduktów dostępnych na magazynie ?
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości, system nie zlicza dostępnych zestawów, zestawy nie mają stanów magazynowych. Należy sprawdzić, ile półproduktów mamy na magazynie, półprodukty mają stany magazynowe.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
OCR - wczytywanie małych faktur (orlen, shell, leroy merlin itd) sugestia Nowe
Jak wiemy każda firma posiada w kosztach mnóstwo faktur paliwowych.
Obecnie OCR ich nie obsługuje. Byc może ze względu na rozmiar.
Coraz częściej faktury pojawia się w małym rozmiarze - stacje beznzynowe, markety budowlane itd.
Chętnie zobaczylibyśmy taką funckję w przyszłości.
Witam serdecznie,
tak jak pisałem w poprzednim Pana zgłoszeniu. Samo narzędzie skanowania faktur nie jest wykonane przez, ale przez serwis OCR, który się w tym specjalizuje. Ze swojej strony stworzyliśmy integrację, która z poziomu Fakturowni poprzez przycisk skanowania faktury łączy się z OCR skanuje fakturę i pokazuje wynik bezpośrednio w naszym programie. Stąd przez możliwością wkupienia pakietu dajemy dostęp do testowych skanów, żeby Użytkownik sprawdził możliwości narzędzia.
Następnie, deklarując liczbę skanów wykupujemy je za Użytkownika w serwisie OCR, a następnie refakturujemy.
Przekażemy Pana uwagi do serwisu OCR, który z nami współpracuje z podaniem przykładów faktur z odpowiednich placówek, które nie są możliwe do zaczytania. W momencie gdy odpowiedź od serwisu OCR przekażemy ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowy załącznik do faktury wysłanej mailem sugestia Nowe
Z tego co zauważyłem podczas wysyłki Faktury mailem nie ma możliwości dołączenia dodatkowego pliku np. pdf, doc lub xls. Są sytuacje, że jest to niezbędne. Czy istnieje szansa na dodanie takiej funkcjonalność ?
pozdrawiam
Filip Kutnik
Dzień dobry,
do faktury można dodać załącznik. Aby był on możliwy do wysłania mailem do Klienta, należy oznaczyć go jako widoczny dla klienta przy dodawaniu.
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Kacper Seta
usługa w EUR, płatność w PLN sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawiania faktury, gdzie cena za usługę na fakturze podana jest w walucie EUR/USD/Inna ale płatność "do zapłaty" jest w walucie PLN. System sam pobiera odpowiednia tabelę i dokonuje stosownych przeliczeń.
Wiem, że jest możliwość wystawienia faktury dwuwalutowej w szablonie gray, ale nie chodzi o zapis "do zapłaty" ze wskazaniem dwóch walut np. PLN i EUR, co daje prawo wyboru klientowi waluty płatności. Waluta płatności pwinna byc jedna.
Witam,
dziękujemy za uwagę lecz nie chcemy ingerować w ten sposób w mechanizm przeliczeń na fakturach. W systemie w w formularzu faktury pozycje oraz rubryka "Do zapłaty" wyliczane są w walcie podstawowej faktury. Dodatkowo uzupełniając rubrykę "Przeliczaj na walutę" inna walutą uzyskamy przeliczenie podsumowania wartości głównych na fakturze takich jak: wartość netto, wartość VAT i wartość brutto.
Jeżeli istnieje potrzeba, żeby rubryka "do zapłaty" była wyliczona w konkretnej walucie należy też w tej walucie wyliczyć pozycje na fakturze.
Nie może być takiej rozbieżności na fakturze, że całość jest liczona w innej walucie, a podsumowanie do zapłaty podane jest w dowolnie innej walucie na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
sprzedaż pytanie Nowe
Witam serdecznie,
Proszę o pomóc. Zamierzam wykorzystywać system magazynowy tylko i wyłącznie w celach wewnętrznej ewidencji stanów magazynowych. Nie planuje na razie integrować systemu z kasą fiskalną. Jak można fizycznie takie coś zrealizować. Na przyklad. Mam fizyczny mały sklep. Na magazynie "A" w moim sklepie mam towar "1". Kupiłam od dostawcy 4 sztuki towaru "1". Wprowadziłam ten zakup do systemu - dokumentem PZ. Fizycznie w swoim sklepie mam kasę fiskalną. Sprzedałam osobie prywatnej 1 szt towaru ''1''. Wystawiłam paragon. Jak teraz mam zaznaczyć tę sprzedaż s magazynie w fakturowni, żeby stany się zmieniły?
Nie chcę zadawać głupich pytań, ale muszę, bo ta sprawa jest dla mnie nowa.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przedstawionej sytuacji zmiana stanu magazynowego nastąpi po wystawieniu dla towaru "1" dokumentu Wydania Zewnętrznego (WZ).
WZ może być wystawiona automatycznie (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-) albo manualnie (https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ).
Jednocześnie dodam, że nie posiadamy integracji z kasą fiskalną tylko z drukarką fiskalną (https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne).
Pozdrawiam,
Michał.
kasowanie faktury sugestia Nowe
Próbuję wykasować fakturę z systemu bez rezultatu
Dzień dobry,
W aktywnościach związanych z Państwa kontem widziałem, że były usuwane jakieś dokumenty. Dokument o jakim numerze chcą Państwo skasować? Czy wyświetla się jakiś komunikat przy usuwaniu?
Pozdrawiam,
Łukasz
witam potrzebuję zmiany numeracji faktur chcę sama numerować z możliwoscią powrotu do tego samego numeru na inną kwote sugestia Nowe
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
witam potrzebuję zmiany numeracji faktur chcę sama numerować z możliwoscią powrotu do tego samego numeru na inną kwote sugestia Nowe
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr