Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia".
Czy jest jakaś opcją aby to zmienić.
WB
Dzień dobry. Podczas generowania pliku JPK, nie są uwzględniane faktury korekty wystawione w danym miesiącu. Jak to zmienić, aby zaczytywało również faktury korekty sprzedaży?
Jak wystawić fakturę korektę walutową zmieniając jedynie datę wystawienia przy tym będzie zmiana kursu przeliczeniowego.
Wartość w EUR będzie ta sama ale wartość przeliczeniowa w PLN będzie inna. Jak to wystawić?
Proszę o możliwość automatycznego zliczania kwoty pobranej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw z faktur RR. Ręczne liczenie znacznie utrudnia mi pracę z programem.
Witam , co miesiąc pojawia się błąd w datach faktur w pliku zaciąganym ze sprzedażą allegro . sprzedaż np. nastąpiła 01.06 o godzinie 00;33 i o tej jest płatność a faktura wystawia się jako data sprzedaży 31.05 - ręczna zmiana na 01.06 nie poprawiła daty w widoku ogólnym
1. czemu zaciągane są inne daty niż data płatności ?
2. czy da się ustawić tak aby data sprzedaży i termin płatnośći był taki sam przy płatnościach z góry jak np. z allegro gdzie już są potwierdzone płatności ?
Witam,
Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi.
Witam, program posiada możliwość wygenerowania starszego zestawienia JPK FA (3). Proszę otworzyć raport JPK FA na koncie, następnie rozwinąć "Więcej" na dole strony i zmienić Wariant formularza na preferowany.
Witam.
Od Jakiegoś czasu gdy chcę wystawić WZ , przy produktach z magazynu nie widać ilości dostępnej w magazynie tylko taki znak nieskończoności... Nie ustawiałem nic co mogło na to wpłynąć. Podsyłam zrzut z ekranu jak to widać... Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
Jest możliwe grupowe wprowadzanie takiego ograniczenia, bez potrzeby edytowania kart produktów. W tym celu należy wejść w zakładkę Magazyn/Produkty > Produkty, i pozaznaczać checkboxy przy produktach, następnie w menu podręcznym pojawi się przycisk Ograniczenie ilościowe > Tak.
Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik
Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza
Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Witam serdecznie.
Czy jeżeli zostanie uruchomiona opcja Pos w fakturowni, to czy w aplikacji pobranej na telefon jest możliwość skanowania kodów kreskowych za pomocą aparatu w telefonie.
Dzień dobry,
niestety aplikacja mobilna nie posiada takiej możliwości.
Istnieje możliwość dodania nowego Wydatku aparatem w telefonie komórkowym ( jako załącznik do faktury kosztowej wystawionej w systemie ).
Po przygotowaniu oferty nie wyświetlają uwagi trochę kiepsko bo można tam umieścić kilka istotnych informacji dla klienta terminy płatności, opcje dostawy, itp.
Fajnie by było gdyby też za automatu oferta cenowa po przekształceniu w zamówienie podświetlała się na zielono np. z opisem zaakceptowana.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Faktycznie podczas wpisywania dokumentu oferty wraz z uwagami na fakturze. Uwagi te nie są wyświetlane na dokumencie. Skierowałem zapytanie na kolejkę do programistów zajmujących się tą sekcja systemu prośbę o dodanie w kolejnych aktualizacjach funkcji wyświetlania pola Uwagi.
Również ciekawą sugestią jest automatyczna zmiana statusu Oferty (Zrealizowana) po wystawieniu dokumentu zamówienia lub proformy. Prześlę tą uwagę do dyskusji osoby zajmującej się projektem. Oczywiście niezbędne do realizacji jest zwiększone zapotrzebowanie dużej liczby Użytkowników na taką zmianę.
W tym celu proszę o głosy na tę sugestię.
W przypadku kolejnych uwag niestety w systemie nie posługujemy się osobnymi danymi takimi jak "opcje dostawy". Stąd takie zmiany byłyby na ten moment kłopotliwe do zaimplementowania w systemie.
Zaś informacja o terminie płatności przewidziana jest w kolejnym etapie transakcji z Klientem na poziomie tworzenia dokumentów nie księgowych Zamówienia/ Proformy.
Dzień dobry,
Mam pytanie związane z przejściem na płatny abonament. Czy jest możliwość powrotu do konta micro, jeśli w kolejnych miesiącach nie będę przekraczać 3 faktur wystawionych? Czy mogę zrezygnować z abonamentu w kolejnych miesiącach (które już opłaciłam) i uzyskać zwrot kosztów?
Pozdrawiam
Bogna Filipczak
Zawsze istnieje możliwość powrotu na bezpłatny abonament Micro po wyłączeniu funkcji z wyższych planów abonamentowych, natomiast zwrot środków za opłacony abonament możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od jego zakupu.
W związku z powyższym, po 14 dniach od wykupienia abonamentu nie będzie możliwości zwrotu środków za abonament nawet w przypadku wystawiania poniżej 3 dokumentów przychodowych w miesiącu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień Dobry, Chciałam wykorzystywać Państwa program do Księgowości spólki cywilnej, gdzie jest 2 właścicieli. Gdzie dopisać ich, aby wyliczać zus i podatek?
Widzę tylko dane właściciela, a gdzie dopisać drugiego?
Pozdrawiam
Urszula Jagielska
TEl. 603399940
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Szanowni Państwo,
księgowość zwróciła mi uwagę, że w trakcie przenoszenia danych do programu księgowego ( symfonia) błędnie przenoszą się stawki VAT (23%,8%,5%).
Proszę o informację.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dokładny opis problemu (zrzuty ekranu) z przykładami oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.
Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.
Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.
W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.
W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.
Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.
Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.
Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.
Dzień dobry,
dziękujemy za przemyślaną sugestię oraz dokładny opis.
Sugestia, która Pan zgłasza jest sporą zmianą w obecnie działający mechanizm importu, stąd proszę o głosy w tej sprawie na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/. Będziemy mogli zweryfikować zdanie innych Użytkowników systemu w tym zakresie.
W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów w granicach stu zastanowimy się nad priorytetem wykonania takiej aktualizacji w systemie.
Witam, dziękujemy za kontakt.
Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo mogą Państwo wyeksportować dokumenty np. do XLS / PDF.
Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN + drugi rachunek na podatek VAT pytanie Nowe
Cześć!
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
Pozdrawiam,
Paweł
Witam, jeśli waluta w Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta to PLN, a w danych Sprzedawcy określony kraj to Polska - system automatycznie na fakturach w innej walucie dodaje przeliczenie VAT, i tylko VAT, na PLN.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Jeśli na jednej fakturze muszą być widoczne dwa konta bankowe, proszę skorzystać z instrukcji przesłanej pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana.
RAPORT WYDATKÓW pytanie Nowe
Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia".
Czy jest jakaś opcją aby to zmienić.
WB
Faktury korygujące w pliku JPK sugestia Nowe
Dzień dobry. Podczas generowania pliku JPK, nie są uwzględniane faktury korekty wystawione w danym miesiącu. Jak to zmienić, aby zaczytywało również faktury korekty sprzedaży?
Dzień dobry,
za jaki miesiąc generują Państwo JPKv7 i jakie numery korekt nie są uwzględniane?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korekta sugestia Nowe
Jak wystawić fakturę korektę walutową zmieniając jedynie datę wystawienia przy tym będzie zmiana kursu przeliczeniowego.
Wartość w EUR będzie ta sama ale wartość przeliczeniowa w PLN będzie inna. Jak to wystawić?
FUNDUSZ PROMOCJI OWOCÓW I WARZYW sugestia Nowe
Proszę o możliwość automatycznego zliczania kwoty pobranej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw z faktur RR. Ręczne liczenie znacznie utrudnia mi pracę z programem.
Korekta nie zapłaconej faktury sugestia Nowe
Kwota na korekcie powinna być większa i dodać kwotę niezapłaconą
Dzień dobry,
Faktura korygująca, którą można wystawić w naszym programie wykazuje różnicę między fakturą korygowaną a korektą.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Kod celny pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania kodów celnych do produktów żeby były widoczne na fakturze?
Dzień dobry,
Proponuję w Państwa wypadku zmianę nazwy pola PKWiU na kod celny i dodać wspomniane kody w jego miejsce.
Poniżej załączam instrukcję jak edytować takie dodatkowe pole na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błedne daty faktur błąd Nowe
Witam , co miesiąc pojawia się błąd w datach faktur w pliku zaciąganym ze sprzedażą allegro . sprzedaż np. nastąpiła 01.06 o godzinie 00;33 i o tej jest płatność a faktura wystawia się jako data sprzedaży 31.05 - ręczna zmiana na 01.06 nie poprawiła daty w widoku ogólnym
1. czemu zaciągane są inne daty niż data płatności ?
2. czy da się ustawić tak aby data sprzedaży i termin płatnośći był taki sam przy płatnościach z góry jak np. z allegro gdzie już są potwierdzone płatności ?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu pliku, który importuje Pan z Allegro będący przyczyną tego problemu.
Niezbędny też będzie dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Stawka ryczałtu dla danego produktu / uslugi sugestia Nowe
Witam,
Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi.
JPK_FA pytanie Nowe
Czy można wygenerować raport JPK_FA w wariancie 3?
Witam, program posiada możliwość wygenerowania starszego zestawienia JPK FA (3). Proszę otworzyć raport JPK FA na koncie, następnie rozwinąć "Więcej" na dole strony i zmienić Wariant formularza na preferowany.
Pozdrawiam, Tetiana.
Brak ilosci magazynowej przy produkcie podczas wystawiania WZ pytanie Nowe
Witam.
Od Jakiegoś czasu gdy chcę wystawić WZ , przy produktach z magazynu nie widać ilości dostępnej w magazynie tylko taki znak nieskończoności... Nie ustawiałem nic co mogło na to wpłynąć. Podsyłam zrzut z ekranu jak to widać... Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
Witam, w karcie produktu należy aktywować "Ograniczenia ilościowe (magazynowe)".
Przesyłam instrukcje:
http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Jest możliwe grupowe wprowadzanie takiego ograniczenia, bez potrzeby edytowania kart produktów. W tym celu należy wejść w zakładkę Magazyn/Produkty > Produkty, i pozaznaczać checkboxy przy produktach, następnie w menu podręcznym pojawi się przycisk Ograniczenie ilościowe > Tak.
Pozdrawiam, Tetiana.
Druczki wpłaty sugestia Nowe
Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik
Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza
Dokumenty można pobierać jako PDF ( osobno w poglądzie dokumentu lub zapis zbiorczy po zaznaczeniu kilku dokumentów na liście faktur ).
Link do postu z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paragon do zamówienia sugestia Nowe
Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie wg krajów sugestia Nowe
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry błąd Nowe
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/5003782-Potwierdzenie-wyslania-faktury
Pozdrawiam, Tetiana.
lukasz stepien sugestia Nowe
dziendobry mam pytanie jak pobrac faktore za korzystanie z faktorowni
Dzień dobry,
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Pozdrawiam, Tomasz
aplikacja fakturownia na telefon pytanie Nowe
Witam serdecznie.
Czy jeżeli zostanie uruchomiona opcja Pos w fakturowni, to czy w aplikacji pobranej na telefon jest możliwość skanowania kodów kreskowych za pomocą aparatu w telefonie.
Dzień dobry,
niestety aplikacja mobilna nie posiada takiej możliwości.
Istnieje możliwość dodania nowego Wydatku aparatem w telefonie komórkowym ( jako załącznik do faktury kosztowej wystawionej w systemie ).
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oferta cenowa sugestia Nowe
Po przygotowaniu oferty nie wyświetlają uwagi trochę kiepsko bo można tam umieścić kilka istotnych informacji dla klienta terminy płatności, opcje dostawy, itp.
Fajnie by było gdyby też za automatu oferta cenowa po przekształceniu w zamówienie podświetlała się na zielono np. z opisem zaakceptowana.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Faktycznie podczas wpisywania dokumentu oferty wraz z uwagami na fakturze. Uwagi te nie są wyświetlane na dokumencie. Skierowałem zapytanie na kolejkę do programistów zajmujących się tą sekcja systemu prośbę o dodanie w kolejnych aktualizacjach funkcji wyświetlania pola Uwagi.
Również ciekawą sugestią jest automatyczna zmiana statusu Oferty (Zrealizowana) po wystawieniu dokumentu zamówienia lub proformy. Prześlę tą uwagę do dyskusji osoby zajmującej się projektem. Oczywiście niezbędne do realizacji jest zwiększone zapotrzebowanie dużej liczby Użytkowników na taką zmianę.
W tym celu proszę o głosy na tę sugestię.
W przypadku kolejnych uwag niestety w systemie nie posługujemy się osobnymi danymi takimi jak "opcje dostawy". Stąd takie zmiany byłyby na ten moment kłopotliwe do zaimplementowania w systemie.
Zaś informacja o terminie płatności przewidziana jest w kolejnym etapie transakcji z Klientem na poziomie tworzenia dokumentów nie księgowych Zamówienia/ Proformy.
Pozdrawiam,
Piotr
abonament miesięczny pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam pytanie związane z przejściem na płatny abonament. Czy jest możliwość powrotu do konta micro, jeśli w kolejnych miesiącach nie będę przekraczać 3 faktur wystawionych? Czy mogę zrezygnować z abonamentu w kolejnych miesiącach (które już opłaciłam) i uzyskać zwrot kosztów?
Pozdrawiam
Bogna Filipczak
Dzień dobry,
Zawsze istnieje możliwość powrotu na bezpłatny abonament Micro po wyłączeniu funkcji z wyższych planów abonamentowych, natomiast zwrot środków za opłacony abonament możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od jego zakupu.
W związku z powyższym, po 14 dniach od wykupienia abonamentu nie będzie możliwości zwrotu środków za abonament nawet w przypadku wystawiania poniżej 3 dokumentów przychodowych w miesiącu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dwóch wspólników spółki cywilnej pytanie Nowe
Dzień Dobry, Chciałam wykorzystywać Państwa program do Księgowości spólki cywilnej, gdzie jest 2 właścicieli. Gdzie dopisać ich, aby wyliczać zus i podatek?
Widzę tylko dane właściciela, a gdzie dopisać drugiego?
Pozdrawiam
Urszula Jagielska
TEl. 603399940
Dzień dobry,
rozumiem, że sprawa dotyczy konta https://ultel333.fakturownia.pl?
Dane drugiej działalności gospodarczej innego Właściciela spółki cywilnej należy wpisać w zakładce Ustawienia> Dane firmy: https://ultel333.fakturownia.pl/departments.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie hasła pytanie Nowe
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
błędnie przenoszone stawki VAT błąd Nowe
Szanowni Państwo,
księgowość zwróciła mi uwagę, że w trakcie przenoszenia danych do programu księgowego ( symfonia) błędnie przenoszą się stawki VAT (23%,8%,5%).
Proszę o informację.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dokładny opis problemu (zrzuty ekranu) z przykładami oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Import płatności z banku sugestia Nowe
Dzień dobry,
testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.
Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.
Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.
W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.
W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.
Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.
Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.
Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.
Dzień dobry,
dziękujemy za przemyślaną sugestię oraz dokładny opis.
Sugestia, która Pan zgłasza jest sporą zmianą w obecnie działający mechanizm importu, stąd proszę o głosy w tej sprawie na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/. Będziemy mogli zweryfikować zdanie innych Użytkowników systemu w tym zakresie.
W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów w granicach stu zastanowimy się nad priorytetem wykonania takiej aktualizacji w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Wypowiedzenia sugestia Nowe
Szanowni państwo , właśnie zawiesiłem działaności i chce zrezegnowac z mojego konta . Wiec złoże wypowiedzenia
Witam, dziękujemy za kontakt.
Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo mogą Państwo wyeksportować dokumenty np. do XLS / PDF.
Pozdrawiam, Tetiana.
cesja na inną firme pytanie Nowe
Witam, zmieniamy nazwę firmy i nip, proszę o info jak tego dokonać nie tracą dotyczasowych danych i faktór.
Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Pozdrawiam, Tetiana.