Witam czy w pakiecie abonamentowym "Start", jest możliwość utworzenia produktów które będą posiadały zmienne {{year}}, {{day}} lub inne dane dotyczące daty?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w pakiecie abonamentowym "Start" nie ma możliwości użycia zmiennych takich jak {{year}}, {{day}} czy innych danych dotyczących daty w nazwach produktów. Tego typu funkcja dostępna jest jedynie w przypadku faktur cyklicznych.
Dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i potrzeby naszych Użytkowników są dla nas niezwykle ważne i wyznaczają kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy mogą również głosować na Państwa sugestii poprzez naszą stronę pomocy – duża liczba głosów spowoduje przekazanie zgłoszenia do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą.
Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie.
wydaje mi się, że najłatwiej będzie robienie WZ. WZ oczywiście zdejmie Panu towar z magazynu. WZ będzie mógł Pan wydrukować z cenami sprzedaży lub bez cen.
Następnie będzie mógł Pan do kilku WZ na raz zrobić fakturę sprzedaży.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki w opcji "Terminy płatności w dniach" terminy zostały poprawnie określone. Należy pamiętać, że jeśli w słownikach termin zostanie wpisany np. jako „7 dni” zamiast samej liczby 7, system nie rozpozna tej wartości i domyślnie przyjmie termin płatności jako 30 dni.
potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Dzień dobry,
tak- w takiej sytuacji należy przekazać uprawnienia właściciela konta na inny adres mailowy. Dodatkowo należy zmienić dane podmiotu, który będzie wystawiał dokumenty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta
Dzień dobry,
na ten moment w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.
Integracja nie jest jeszcze w pełni gotowa i udostępniona, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich informacji od Ministerstwa Finansów o różnych przypadkach, jakie mogą się wydarzyć. (np. co się stanie jeśli serwery KSeF zostaną wyłączone itp.). Ze względu na to, że ministerstwo nie doprecyzowało jeszcze wszystkich wymogów prawnych, a termin wdrożenia KSEFu jest cały czas przesuwany, nie wgrywamy częściowo działającej integracji wcześniej.
https://fakturownia.pl/ksef
Produkt ze zmienną datą pytanie Nowe
Witam czy w pakiecie abonamentowym "Start", jest możliwość utworzenia produktów które będą posiadały zmienne {{year}}, {{day}} lub inne dane dotyczące daty?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w pakiecie abonamentowym "Start" nie ma możliwości użycia zmiennych takich jak {{year}}, {{day}} czy innych danych dotyczących daty w nazwach produktów. Tego typu funkcja dostępna jest jedynie w przypadku faktur cyklicznych.
Dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i potrzeby naszych Użytkowników są dla nas niezwykle ważne i wyznaczają kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy mogą również głosować na Państwa sugestii poprzez naszą stronę pomocy – duża liczba głosów spowoduje przekazanie zgłoszenia do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zbiorcza z wielu zamówień w ciągu 1 miesiąca pytanie Nowe
Dzień dobry,
Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą.
Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie.
Dziękuję,
Dzień dobry,
wydaje mi się, że najłatwiej będzie robienie WZ. WZ oczywiście zdejmie Panu towar z magazynu. WZ będzie mógł Pan wydrukować z cenami sprzedaży lub bez cen.
Następnie będzie mógł Pan do kilku WZ na raz zrobić fakturę sprzedaży.
https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych
Pozdrawiam,
Szymon
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
wystawianie noty odsetkowej pytanie Nowe
witam, prosze o pomoc lub podpowiedz w jaki sposob wystawic note odsetkową od niezapłącownej fv
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić przedmiotowy dokument:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak terminu płatności na fakturze błąd Nowe
Po wstawieniu terminu płatności np. 60 dni , nie pokazuje w systemie i na fakturze daty płatności
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki w opcji "Terminy płatności w dniach" terminy zostały poprawnie określone. Należy pamiętać, że jeśli w słownikach termin zostanie wpisany np. jako „7 dni” zamiast samej liczby 7, system nie rozpozna tej wartości i domyślnie przyjmie termin płatności jako 30 dni.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa zyje wlasnym zyciem sugestia Nowe
potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia na fv pytanie Nowe
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia noty odsetkowej pytanie Nowe
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
cennik sugestia Nowe
sprządzanie faktury sugestia Nowe
Z poziomu wystawionej wcześniej proformy, z menu wybierz opcję Zmień na fakturę lub Zmień na fakturę zaliczkową.
Automatycznie w uwagach dokumentu zostanie wpisany numer proformy, do której wystawiono fakturę.
Dzień dobry,
system posiada zbliżoną opcje - wstaw numer proformy do faktury. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
problem z odczytaniem autora przelewu na koncie bankowym pytanie Nowe
Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".
W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.
Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.
Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
ean-8 pytanie Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie działa uruchomienie sms300 sugestia Nowe
Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
faktura zaliczkowa pytanie Nowe
Mam 3 faktury zaliczkowe i jednej z 2024 nie chcę mi system dodać? Dwie późniejsze dodaje. Co mam zrobić?
Dzień dobry,
proszę o zrobienie zgłoszenia e-mailowego na adres info@fakturownia.pl, podając numer ID konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Opłata konta pytanie Nowe
Dzień dobry. System nie daje wystawić fakturę i nie ma możliwości opłacić konto drugi dzień.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie loginu Państwa konta ( adres mailowy ) podanego przy rejestracji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Temat: Sprawa do wyjaśnienia – różnica w fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:
1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.
Płatności -> Export do XLS. Brak informacji o Nadawcy przelewu, zarówno w widoku Płatności jak i Eksporcie sugestia Nowe
W zakładce Płatności.
Nie można wyświetlić kolumny Nadawcy przelewu.
Eksport do pliku XLS również nie zawiera takiej informacji.
Czy jest opcja dodania takiej zmiennej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego pola na uzupełnienie Nadawcy przelewu. Informację o Nadawcy można jednak umieścić w polu "Opis" lub "Notatka", podczas tworzenia lub edycji płatności. Informacje z tych pól będą zawarte w pliku XLS.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Jak zrobić korektę RW sugestia Nowe
Witam,
ponawiam pytanie o to jak zrobić korektę RW.
Dostałem już jedną odpowiedź ale nie na temat:
Dzień dobry,
do korygowania stanów ilościowych na dokumentach magazynowych służą dokumenty PZk i WZk.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona we wcześniejszej korespondencji- do korekt na dokumentach magazynowych służą PZk i WZk.
Ewentualnie mogą Państwo skasować dokument RW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API - BASELINKER sugestia Nowe
Witam serdecznie, borykam się z problemem, który dotyczy Was według BASELINKERa.
Mianowicie - klient kupuje towar na allegro i za niego PŁACI. Baselinker ma status - OPŁACONO.
Baselinker prosi fakturownie o wystawienie fv - fakturownia ją wysyła.
Baselinker wysyła ją klientowi.
No i teraz problem jest taki, że na fakturze nie widnieje opłacono - ponieważ Fakturownia nie zmienia statusu na OPŁACONY.
Podobno problem leży po waszej stronie i po Waszym API. Musielibyście rozbudować tą opcje. Nie prowadzimy jeszcze dużego sklepu, ale to wydaje się jakby oczywiste, żeby to tak działało.
Dzień dobry,
integracja z Baselinker to zewnętrze rozwiązanie nie stworzone przez nas, jeśli jest stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API, to znajdą tam Państwo informacje na temat tego w jaki sposób obsłużyć pole odpowiedzialne, odpowiedzialne m.in za status "opłacona".
Powinno ono przekazać do nas odpowiednią informacje za pomocą pola>
"status" w przypadku dokumentu opłaconego to wartość "paid".
Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku>
https://github.com/fakturownia/api
Możecie Państwo przekazać tą informację do twórców wspomnianej integracji.
Pozdrawiam
Pieczątka perwencyjna sugestia Nowe
Dzień dobry, czy w programie można dodawać pieczątkę prewencyjna krd?
Dzień dobry,
w systemie są dwa pola do umieszczenia pieczęci na fakturze- "pieczęć na fakturze" oraz "dodatkowa pieczęć na dokumencie". Pliki muszą być w rozszerzeniu bmp, jpg, png.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
JAK COFNĄĆ ANULOWANIE FAKTURY? sugestia Nowe
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
FAKTURY ANULOWANE sugestia Nowe
Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.
Dzień dobry,
anulowanie faktury jest procesem nieodwracalnym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy, który pomoże zrozumieć ww. funkcjonalność - https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam,
Martyna
sprzedaż firmy pytanie Nowe
Dzień dobry, czy przy sprzedaży firmy jest możliwość przekazania zasobów programu nowemu podmiotowi?
Dzień dobry,
tak- w takiej sytuacji należy przekazać uprawnienia właściciela konta na inny adres mailowy. Dodatkowo należy zmienić dane podmiotu, który będzie wystawiał dokumenty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
ksef pytanie Nowe
czy jest już program do wystawiania faktur w ksef? i jak z nigo skorzystać (nauczyć się)
Dzień dobry,
na ten moment w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.
Integracja nie jest jeszcze w pełni gotowa i udostępniona, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich informacji od Ministerstwa Finansów o różnych przypadkach, jakie mogą się wydarzyć. (np. co się stanie jeśli serwery KSeF zostaną wyłączone itp.). Ze względu na to, że ministerstwo nie doprecyzowało jeszcze wszystkich wymogów prawnych, a termin wdrożenia KSEFu jest cały czas przesuwany, nie wgrywamy częściowo działającej integracji wcześniej.
https://fakturownia.pl/ksef
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nota sugestia Nowe
Dzień dobry, niemożna wystawić notę z programu
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie o jaką note chodzi. Czy mają Państwo na myśli note księgową czy note odsetkową?
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz