Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
temat był już zgłaszany, ale żadne z proponowanych rozwiązań nie rozwiązuje problemu:
faktury cykliczne - kwota każdej faktury jest inna, mamy wielu klientów...
turbo faktura - klient ma dostać fakturę a nie samemu tworzyć.
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !!
Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.:
„Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.”
Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje:
jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny,
jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty.
Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna.
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma możliwości personalizacji treści SMS-ów. Nasze szablony są zoptymalizowane pod kątem ograniczeń formy SMS – ingerencja w treść mogłaby naruszyć prawidłowe działanie usługi.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jest czasami problem z wysyłaniem faktur na mail klienta na który wczesniej wychodziły bez problemu...dzis długo sie wysyłaja , wczoraj nie przeszła mi do klienta musiałem wysyłac z prywatnego maila
proszę o wskazanie na jaki adres e-mail wysyłka z systemu nie została dostarczona do klienta? Sprawdzę czy w aktywnościach konta dla tej wysyłki pojawia się jakiś komunikat błędu.
Proszę również o weryfikację i wysłanie przykładowej faktury na swój adres e-mail. Wysyłka na koncie testowym prawidłowo dostarczyła dokument mimo że w systemie cały czas widoczny jest status wysłano. Jeśli w Państwa przypadku faktura również zostanie dostarczona bez zmiany statusu, proszę o informację. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji przez programistę.
Witam Państwo
Mam Naką sytuację:
- Klient zrobił przedpłatę 100% w lipcu i odpowiednio dostał fakturę zaliczkową.
- W sierpniu była oddana część zamówienia i wystawiona faktura końcowa, która rozlicza zaliczkowa w tej cęści.
- Nie było wiadomo czy sie uda oddać klientowi calego zamówienia w sierpniu
- Teraz oddaliśmy drugą część zamówienia, ale system nie pozwala na wystawienie drugiej końcowej do tej samej zaliczkowej.
Dzień dobry,
w zmianach dotyczących migracji faktur do KSeF oraz schematów dokumentów tam przedstawionych, nie istnieje opcja "faktur częściowych" oraz powiązań typu faktura zaliczkowa i wiele faktur kończących transakcję.
Poprawnym schematem jest wystawienie wielu faktur zaliczkowych, zwieńczając transakcję fakturą końcową. System nie obsługuje funkcji częściowego opłacenia zaliczek, ponieważ zaliczka sama w sobie jest już częścią zapłaty.
Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie osobnych zamówień do każdego ze sprzedawanych przedmiotów lub usług, a następnie wystawienie faktur zaliczkowych do zamówień. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia Przy rozliczeniu całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z przedmiotów/usług, trzeba wystawić fakturę końcową:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Takie postępowanie należałoby powtórzyć przy sprzedaży każdego z przedmiotów lub usług.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Nie ma możliwości w systemie sprawnego i logicznego rozliczania korekty. Jeżeli jest faktura z odroczonym terminem płatności np. na 100 zł i potem jest korekta do niej na -30 zł to wiadomo, że płaci się 70 zł. Przy wprowadzaniu płatności nie ma możliwości wybrania i faktury i korekty do rozliczenia ani nie ma możliwości przy fakturze korekcie zaznaczyć żeby rozliczyć z fakturą pierwotną.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością wspomnianej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Na ten moment w systemie należałoby dodać dwie płatności - jedną na 100 zł, drugą na -30 zł. Po połączeniu odpowiednich płatności z fakturami, oba dokumenty będą miały status "Opłacona"
W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry. Czy jest możliwość, aby system wysyłał automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, np. 2-3 dni przed terminem? Widziałam wątki na forum z 2017 roku na ten temat i nic od tej pory się nie zmieniło. Byłoby to znaczne ułatwienie dla Państwa klientów.
Warto dodać taką funkcjonalność w systemie fakturownia.
Dzień dobry,
funkcja działa do powiadomień po terminie płatności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Numer proforma w uwagach faktury VAT sugestia Nowe
Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
samofaktura sugestia Nowe
temat był już zgłaszany, ale żadne z proponowanych rozwiązań nie rozwiązuje problemu:
faktury cykliczne - kwota każdej faktury jest inna, mamy wielu klientów...
turbo faktura - klient ma dostać fakturę a nie samemu tworzyć.
Witam,
niestety nie jest to pełna korespondencja, wiec nie bardzo mogę wywnioskować jakiego problemu dotyczy sprawa.
Pozdrawiam,
Piotr
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dziękuję
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pytanie sugestia Nowe
Bardzo by się przydała funkcja przy pisaniu fv dopisek "towar odebrano" np po zaznaczeniu check boxa
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji mobilnej. błąd Nowe
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu obserwuje problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji na iOS. W momencie próby zrobienia zdjęcia aplikacja się zamyka.
Wersja iOS - 11.1.2
Najnowsze wersja aplikacji mobilnej (na dwóch urządzeniach to samo)
Telefon - iPhone 7, iPhone 6 +
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Wydatki - niewłaściwe wyświetlanie błąd Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Różne adresy działalności klienta sugestia Nowe
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
Pzdr
Dzień dobry,
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Brakuje sumy produktów na fakturze sugestia Nowe
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Dziękuje i pozdrawiam Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię odnośnie sumowania produktów na fakurach.
Informuję, że ta funkcja jest dostępna w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Faktura proforma -> Faktura VAT sugestia Nowe
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
Pozdrawiam ciepło.
Sumw fakturach sugestia Nowe
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
Niski stan produktu - ostrzeżenie graficzne kolorem sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Aby aktywować tę opcję, należy:
1. Wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty,
2. Zaznaczyć checkbox „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” i zapisać.
Opcja będzie działać poprawnie tylko w przypadku wcześniejszego zaznaczenia ograniczeń ilościowych (magazynowych) na karcie produktu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji na temat ustawiania ograniczeń magazynowych: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Stany minimalne sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Aby aktywować tą opcję należy, wejść w zakładkę Ustawienia - Ustawienia konta - Konfiguracja - Magazyny i oznaczyć checkbox Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynach. Przesyłam link z Naszej Bazy Wiedzy, gdzie opisujemy jak to zrobić: http://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-.
Tworząc nowy produkt, lub edytując istniejący, u dołu formularza, rozwijamy Dodatkowe opcje i zaznaczamy Ograniczenie ilościowe(magazynowe), a następnie zapisujemy zmiany u dołu strony. Przesyłam link z poprawnymi ustawieniami: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.
Zbiorcza nota odsetkowa - dla klienta sugestia Nowe
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Rabat, voucher, karta podarunkowa sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wyszukiwanie klienta sugestia Nowe
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W celu szczegółowej weryfikacji zgłoszenia odnośnie wyszukiwania klientów po miejscowości czy ulicy, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru ID konta, który dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
Pozdrawiam
Milena
Sms do klienta sugestia Nowe
System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !!
Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.:
„Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.”
Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje:
jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny,
jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty.
Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna.
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma możliwości personalizacji treści SMS-ów. Nasze szablony są zoptymalizowane pod kątem ograniczeń formy SMS – ingerencja w treść mogłaby naruszyć prawidłowe działanie usługi.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysyłanie faktur pytanie Nowe
Jest czasami problem z wysyłaniem faktur na mail klienta na który wczesniej wychodziły bez problemu...dzis długo sie wysyłaja , wczoraj nie przeszła mi do klienta musiałem wysyłac z prywatnego maila
Dzień dobry,
proszę o wskazanie na jaki adres e-mail wysyłka z systemu nie została dostarczona do klienta? Sprawdzę czy w aktywnościach konta dla tej wysyłki pojawia się jakiś komunikat błędu.
Proszę również o weryfikację i wysłanie przykładowej faktury na swój adres e-mail. Wysyłka na koncie testowym prawidłowo dostarczyła dokument mimo że w systemie cały czas widoczny jest status wysłano. Jeśli w Państwa przypadku faktura również zostanie dostarczona bez zmiany statusu, proszę o informację. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji przez programistę.
Pozdrawiam
Milena
Wystawienie 2 faktur końcowych do 1 zaliczkowej pytanie Nowe
Witam Państwo
Mam Naką sytuację:
- Klient zrobił przedpłatę 100% w lipcu i odpowiednio dostał fakturę zaliczkową.
- W sierpniu była oddana część zamówienia i wystawiona faktura końcowa, która rozlicza zaliczkowa w tej cęści.
- Nie było wiadomo czy sie uda oddać klientowi calego zamówienia w sierpniu
- Teraz oddaliśmy drugą część zamówienia, ale system nie pozwala na wystawienie drugiej końcowej do tej samej zaliczkowej.
Co powinnismy zrobić?
Z góry dziękuję
Dzień dobry,
w zmianach dotyczących migracji faktur do KSeF oraz schematów dokumentów tam przedstawionych, nie istnieje opcja "faktur częściowych" oraz powiązań typu faktura zaliczkowa i wiele faktur kończących transakcję.
Poprawnym schematem jest wystawienie wielu faktur zaliczkowych, zwieńczając transakcję fakturą końcową. System nie obsługuje funkcji częściowego opłacenia zaliczek, ponieważ zaliczka sama w sobie jest już częścią zapłaty.
Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie osobnych zamówień do każdego ze sprzedawanych przedmiotów lub usług, a następnie wystawienie faktur zaliczkowych do zamówień. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Przy rozliczeniu całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z przedmiotów/usług, trzeba wystawić fakturę końcową:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Takie postępowanie należałoby powtórzyć przy sprzedaży każdego z przedmiotów lub usług.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktura korygująca sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem, Vitali Kanash
vitali.kanash@outlook.com
willia2017@gmail.com
575439360 Wrocław
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Rozliczanie korekt sugestia Nowe
Nie ma możliwości w systemie sprawnego i logicznego rozliczania korekty. Jeżeli jest faktura z odroczonym terminem płatności np. na 100 zł i potem jest korekta do niej na -30 zł to wiadomo, że płaci się 70 zł. Przy wprowadzaniu płatności nie ma możliwości wybrania i faktury i korekty do rozliczenia ani nie ma możliwości przy fakturze korekcie zaznaczyć żeby rozliczyć z fakturą pierwotną.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością wspomnianej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Na ten moment w systemie należałoby dodać dwie płatności - jedną na 100 zł, drugą na -30 zł. Po połączeniu odpowiednich płatności z fakturami, oba dokumenty będą miały status "Opłacona"
Pozdrawiam
Sonia
Integracja konta bankowego | dodanie powiadomienia mail o płatności dokumentu sugestia Nowe
W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyczna zmiana waluty w polu "Sprzedawca" sugestia Nowe
Prosze o ustawienie automatycznej zmiany konta walutowego w polu "sprzedawca" wg wybranej waluty na FV
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysyłanie przypomnień o zbliżającym się terminie płatności sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość, aby system wysyłał automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, np. 2-3 dni przed terminem? Widziałam wątki na forum z 2017 roku na ten temat i nic od tej pory się nie zmieniło. Byłoby to znaczne ułatwienie dla Państwa klientów.
Warto dodać taką funkcjonalność w systemie fakturownia.
Dzień dobry,
funkcja działa do powiadomień po terminie płatności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz