Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Przypisywanie Kategorii pytanie Nowe
anonim
2025-08-11 10:51
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
Komentarze
aleksandrak
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
2025-08-11 14:00