Dzień dobry,

proszę o informację, w jakim celu wybrali Państwo taki sposób prowadzenia sprzedaży formatek meblowych?

Dokument magazynowy WZ jest ściśle powiązany ze stanami magazynowymi - jego zadaniem jest zredukowanie stanów magazynowych na rzecz Odbiorcy. Jeżeli w magazynie nie ma produktu, który mógłby zostać wydany, system dopuszcza doprowadzenie do stanów ujemnych w przypadku gdy dany produkt ma nałożone ograniczenia ilościowe. Nie ma możliwości wystawienia WZ na produkt, którego nie ma w zakładce Produkty.
Domyślnie ustawienia na koncie powodują, że każdy produkt znajdujący się na fakturach wydatkowych jest dodawany do zakładki Produkty. Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Istnieje możliwość dodania jednego produktu o nazwie “Formatka meblowa” z nałożonymi ograniczeniami magazynowymi i, jeśli jest taka konieczność, edytowania produktu podczas wystawiana WZ na potrzeby danego wydania. Nie jest to zalecane rozwiązanie, gdyż stan magazynowy byłby fikcyjny.

Produkt może zostać dodany jako usługa. W takiej sytuacji nie będzie miał stanu magazynowego i nie będzie możliwości wystawienia WZ, jednakże będzie on niepoliczalny, stale dostępny do sprzedaży.

Pozdrawiam
Sandra

Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl

Dzień dobry,

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
   Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}

		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

5. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.

Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

• Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
• tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
• w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
• po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 

Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.

Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl

Dzień dobry, 

dziękuję za wiadomość.

W celu sprawdzenia zgłoszenia, proszę o podanie prefiksu konta lub adresu mailowego przypisanego do konta.
Dodatkowo proszę udzielić czasowego dostępu dla pomocy technicznej według instrukcji.

 

Pozdrawiam
Sandra Glajzner

--
Sandra Glajzner
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl

---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl

---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia


Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.

 

Witam,

Dziękuję za sugestię. Taki sposób dla mnie wystarczy i w zasadzie co najważniejsze mam wszystko w jednym miejscu.

Proszę mi tylko powiedzieć czy robię coś źle, ponieważ nie działa zmiana sposobu numeracji dokumentu NK, bez względu który bym nie wybrał to i tak pokazuje się domyślny.

Również po dopisaniu jakichś swoich liter nie działa.

Drugie pytanie czy z takiego szablonu domyślnego można usunąć pola wpisujące ceny?

Pozdrawiam,

Best Regards 

Piotr Pusz

           www.miuu.pl

Miuu Piotr Pusz
ul. Piaskowa 74
39-120 Sędziszów Młp
NIP 8181580375

pt., 26 kwi 2024 o 14:29 Helpdesk | Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
   Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}

		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

5. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.

Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

• Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
• tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
• w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
• po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 

Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.

Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl

Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl