Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.
Kategorie klientów sugestia Nowe
anonim
2023-02-16 15:20
Odpowiedź główna
Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Pozdrawiam, Tetiana.
Komentarze
tetianap
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Pozdrawiam, Tetiana.
2023-02-16 16:33