potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
nasz plik JPK nie wysyła się poprzez stronę obywatel.gov.pl do podpisów za pomocą profilu zaufanego. Plik JPK w naszym systemie został stworzony do wysłana go przez program ministerstwa finansów KlIent JPK 2.0.
Proszę wysłać plik przez ten program.
W razie problemów służymy pomocą,
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
Podczas skanowania dokumentów z telefonu dodawane jest całe zdjęcie. Brakuje możliwości wskazania rogów dokumentów (lub poprawy wybranych wstępnie przez aplikację) oraz zmiany kontrastu i usunięcia szarości - jak jest w podobnym aplikacjach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
Numer konta służący dokonywaniu przelewów dla Pańskich kontrahentów jest możliwy poprzez Ustawienia > Dane firmy (należy dokonać edycji danych firmy) > Konto bankowe > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Po dopłacie brakującej kwoty do danej faktury pojawia się, że wciąż do zapłaty pozostaje kwota, która jest w płatności przypisanej do proformy. Dlaczego? Mimo wprowadzenia 2 płatności, które dają status "OPŁACONA" na fakturze wciąż widnieje "Do zapłaty:...". Na załączonych screenach widać to idealnie. Muszę wchodzić w każdą fakturę, do której miałam opłatę i ręcznie zmienić status z OPŁACONA np. na "wystawiona", a później znów kliknąć "OPŁACONA". Wtedy dopiero po zapisaniu zmian proforma jest opłacona w całości.
proszę o o informację, czy płatność jest zaczytywana automatycznie poprzez import płatności z banku czy też ręcznie?
Jednocześnie bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Witam,
mam problem z raportem kasowym. Księguję fakturę kosztową gotówkową i potem wystawiam KW, niestety w raporcie kasowym ten wydatek księguje się dwa razy. Nie powinno tak być, gdyż KW tylko rozlicza daną fakturę. Proszę o informację, co z tym zrobić. Mogłabym nie wystawiać KW i zeszłoby tylko raz z raportu kasowego, niestety muszę wystawić KW i robię to ręcznie. Jest to istotne utrudnienie.
Witam,
Problem podwójnego rejestrowania Wydatków na Pana koncie jest związany z aktywną funkcją uwzględniania przychodów/wydatków płaconych gotówką w raporcie kasowym. Aby dezaktywować powyższe funkcje należy: Ustawienia > Ustawienia Konta > Konfiguracja > Kasa > Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie (odznaczyć okno) > Zapisz. Wszystkie niezbędne informacje znajdzie Pan tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy.
Proszę głównie skupić się na odnośnikach : "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym".
Pozdrawiam, Ania.
Dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności - w sytuacji kiedy mamy odnotowaną płatność w banku (zaimportowaną) a nie ma jeszcze do niej wystawionej faktury.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam jak drukuję ewidencje wydatków to nie wszystko mi się mieści w jednym rzędzie i jest niewidoczne najlepiej jak by się drukowało poziomo a nie pionowo jak to zrobić
ustawienia wydruku w tym orientacje wydruku oraz format wydruku, proszę o ustawienie w opcjach drukarki. Z systemu fakturownia.pl nie ma możliwości dokonania takich ustawień. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Które rodzaje dokumentów po stronie przychodów i kosztów są traktowane przez system jako księgowe a które nie księgowe. Czy można dodać inny księgowy i nie księgowy wydatek/koszt
Witam, System stosuje rozróżnienie na Przychody i Wydatki automatycznie je grupując. Z dokładnym podziałem na powyższe kategorie dokumentów można się zapoznać poprzez menu główne > Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumentu można wystawiać. Na tej liście dokumentami nieksięgowymi są: faktura proforma, zamówienie oraz własny dokument nieksięgowy. Reszta dokumentów z tej listy to dokumenty księgowe. Tożsama sytuacja ma miejsce po stronie wydatków.
Instrukcja jak wprowadzić inny dokument nieksięgowy znajduje się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Natomiast inny dokument księgowy można wprowadzić poprzez:
https://pomoc.fakturownia.pl/997447-Inne-faktury Pozdrawiam, Ania
Jak najprościej zapisać przelew wewnętrzny między 2 własnymi kontami lub kontem i kasą. Czy można powiązać płatności czy jednak trzeba wystawić dokumenty wewnętrzne.
Witam,
nie ma możliwości w systemie łączenia płatności ze sobą. Należałoby wystawić dokumenty wewnętrzne KP i KW jako dowód wypłaty i wpłaty między firmami.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, nasz program Fakturownia.pl nie pozwala na tworzenie automatyczne kodów dostawcy. Istnieje jednak możliwość wpisania przez Pana dodając nowy produkt rozszerzenia jego opisu. Należy to zrobić poprzez menu główne w zakładce Magazyn > Nowy produkt > Zobacz dodatkowe opcje > okno Kod u dostawcy > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA Pozdrawiam, Ania.
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Panie Marku od ostatniego Pana zgłoszenia zadanie jest na kolejce u programisty. W dniu dzisiejszym sprawdzę jaki jest status tego zadania.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego dokumentu w pliku .xml/json oraz w .xls.
Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wartość "Opis produktu" w karcie produktu?
Pozdrawiam,
Witam, Jako nasz użytkownik może Pani wygenerować odpowiedni raport, następnie eksportować go do pliku XML oraz przesłać go za pomocą Programu JPK 2.0 (program Ministerstwa Finansów służący do przesyłania Pliku Kontrolnego JPK) do właściwego Urzędu Skarbowego. Link aktywacyjny do pobrania programu znajduje się również na naszej stronie. Można go odnaleźć w pasku głównym Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT > po wygenerowaniu raportu pojawią się widoczne dla Pani linki aktywacyjne do plików instalacyjnych. ,,Aplikacja Ministerstwa Finansów umożliwiająca wysyłanie plików JPK". Dla ułatwienia może Pani skorzystać z naszej bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT oraz zdjęcia podglądowego dot. linku odnośnie Programu Programu JPK 2.0 dostępnego w załączniku.
Pozdrawiam , Ania
Witam, Usunięcie użytkownika połączonego z Pana kontem następuje poprzez jego odłączenie. Aby odłączyć użytkownika należy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia > Zarządzaj użytkownikami > dokonać wyboru użytkownika > rozwinąć suwak znajdujący się w prawym górnym rogu okna dot. danego użytkownika oraz wybrać opcję Odłącz > Potwierdź. Odłączony użytkownik utraci dostęp do wcześniej powierzonych mu danych.
Pozdrawiam, Ania.
aktualnie system fakturownia.pl nie posiada takiej funkcjonalności. Automatyczna numeracja nadawana jest jedynie dla dokumentów przychodowych. Przy wprowadzania dokumentów wydatkowych jedynym rozwiązaniem jest uzupełnianie numeracji ręcznie. Na podstawie zgłoszenia została utworzona sugestia dla działu rozwoju produktu w celu rozważenia dodanie takiej funkcjonalności w którejś z przyszłych aktualizacji do systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, w systemie nie ma możliwości zmiany danych na dokumentach typu nota odsetkowa lub wezwanie do zapłaty. Dane na te dokumenty pobierają się z wystawionej faktury.
Technicznie rzecz biorąc należałoby aktualizować dane na fakturze, do której wystawia Pan dokumenty ponaglające, a dane na tych dokumentach aktualizują się.
Jeżeli faktura została wysłana do Klienta lub zaksięgowana, dane nie mogą być zmienione.
Proponuje wydrukować notę odsetkową i wezwanie do zapłaty i dopisać ręcznie zmianę danych firmowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości.
Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów.
export do excela pytanie Rozwiązane
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
Dzień dobry,
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Błąd przy próbie podpisania JPK błąd Rozwiązane
Plik JPK wygenerowany z fakturowni nie przechodzi walidacji przy próbie podpisania profilem zaufanym:
https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym
Próbowałem w zeszłym miesiącu i efekt był ten sam.
Witam,
nasz plik JPK nie wysyła się poprzez stronę obywatel.gov.pl do podpisów za pomocą profilu zaufanego. Plik JPK w naszym systemie został stworzony do wysłana go przez program ministerstwa finansów KlIent JPK 2.0.
Proszę wysłać plik przez ten program.
W razie problemów służymy pomocą,
Pozdrawiam,
Piotr
nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
nota obciążeniowa jak wystawić?
Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
[Aplikacja mobilna] Podczas skanowania dodać opcję rozpoznawania rogów sugestia Rozwiązane
Podczas skanowania dokumentów z telefonu dodawane jest całe zdjęcie. Brakuje możliwości wskazania rogów dokumentów (lub poprawy wybranych wstępnie przez aplikację) oraz zmiany kontrastu i usunięcia szarości - jak jest w podobnym aplikacjach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
GDZIE WPISAĆ NR.KONTA DO PRZELEWU pytanie Rozwiązane
Witam,
Numer konta służący dokonywaniu przelewów dla Pańskich kontrahentów jest możliwy poprzez Ustawienia > Dane firmy (należy dokonać edycji danych firmy) > Konto bankowe > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Dopłata do faktury - błąd systemu błąd Rozwiązane
Po dopłacie brakującej kwoty do danej faktury pojawia się, że wciąż do zapłaty pozostaje kwota, która jest w płatności przypisanej do proformy. Dlaczego? Mimo wprowadzenia 2 płatności, które dają status "OPŁACONA" na fakturze wciąż widnieje "Do zapłaty:...". Na załączonych screenach widać to idealnie. Muszę wchodzić w każdą fakturę, do której miałam opłatę i ręcznie zmienić status z OPŁACONA np. na "wystawiona", a później znów kliknąć "OPŁACONA". Wtedy dopiero po zapisaniu zmian proforma jest opłacona w całości.
Dzień dobry,
proszę o o informację, czy płatność jest zaczytywana automatycznie poprzez import płatności z banku czy też ręcznie?
Jednocześnie bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Faktura kosztowa i KW pytanie Rozwiązane
Witam,
mam problem z raportem kasowym. Księguję fakturę kosztową gotówkową i potem wystawiam KW, niestety w raporcie kasowym ten wydatek księguje się dwa razy. Nie powinno tak być, gdyż KW tylko rozlicza daną fakturę. Proszę o informację, co z tym zrobić. Mogłabym nie wystawiać KW i zeszłoby tylko raz z raportu kasowego, niestety muszę wystawić KW i robię to ręcznie. Jest to istotne utrudnienie.
Witam,
Problem podwójnego rejestrowania Wydatków na Pana koncie jest związany z aktywną funkcją uwzględniania przychodów/wydatków płaconych gotówką w raporcie kasowym. Aby dezaktywować powyższe funkcje należy: Ustawienia > Ustawienia Konta > Konfiguracja > Kasa > Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie (odznaczyć okno) > Zapisz. Wszystkie niezbędne informacje znajdzie Pan tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy.
Proszę głównie skupić się na odnośnikach : "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym".
Pozdrawiam, Ania.
Płatności - łączenie z fakturami sugestia Rozwiązane
Dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności - w sytuacji kiedy mamy odnotowaną płatność w banku (zaimportowaną) a nie ma jeszcze do niej wystawionej faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zakupu zagranica pytanie Rozwiązane
Potrzebuję wprowadzić fakturę zakupowa z zagranicy jak to wykonać w Państwa programie?? różnica kursu walutowego itp
Witam, W celu wprowadzenie faktury z kontrahentem zagranicznym należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydatki > należy w oknie Wydatki wybrać okno Import usług (w przypadku usług) oraz Import towarów - procedura uproszczona (w przypadku towarów) > Zapisz. Następnie przy wprowadzaniu faktury należy wybrać odpowiedni typ dokumentu importowego oraz rozwinąć listę Więcej następnie wprowadzić szczegółowe dane np. waluta, język żeby w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlić fakturę.
Pozdrawiam, Ania.
zmiana wydruku strony wydatki jest pionowo a potrzebne poziomo pytanie Rozwiązane
Witam jak drukuję ewidencje wydatków to nie wszystko mi się mieści w jednym rzędzie i jest niewidoczne najlepiej jak by się drukowało poziomo a nie pionowo jak to zrobić
Dzień dobry,
ustawienia wydruku w tym orientacje wydruku oraz format wydruku, proszę o ustawienie w opcjach drukarki. Z systemu fakturownia.pl nie ma możliwości dokonania takich ustawień. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dokumenty księgowe i nieksięgowe wg systemu pytanie Rozwiązane
Które rodzaje dokumentów po stronie przychodów i kosztów są traktowane przez system jako księgowe a które nie księgowe. Czy można dodać inny księgowy i nie księgowy wydatek/koszt
Witam, System stosuje rozróżnienie na Przychody i Wydatki automatycznie je grupując. Z dokładnym podziałem na powyższe kategorie dokumentów można się zapoznać poprzez menu główne > Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumentu można wystawiać. Na tej liście dokumentami nieksięgowymi są: faktura proforma, zamówienie oraz własny dokument nieksięgowy. Reszta dokumentów z tej listy to dokumenty księgowe. Tożsama sytuacja ma miejsce po stronie wydatków.
Instrukcja jak wprowadzić inny dokument nieksięgowy znajduje się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Natomiast inny dokument księgowy można wprowadzić poprzez:
https://pomoc.fakturownia.pl/997447-Inne-faktury
Pozdrawiam, Ania
Jak zapisać przelew wewnętrzny pytanie Rozwiązane
Jak najprościej zapisać przelew wewnętrzny między 2 własnymi kontami lub kontem i kasą. Czy można powiązać płatności czy jednak trzeba wystawić dokumenty wewnętrzne.
Witam,
nie ma możliwości w systemie łączenia płatności ze sobą. Należałoby wystawić dokumenty wewnętrzne KP i KW jako dowód wypłaty i wpłaty między firmami.
Pozdrawiam,
Piotr
Kod dostawcy pytanie Rozwiązane
Potrzebuje kodu dostawcy dla wspolpracy ze sklepem internetowym. Czy moge zgenerowac ten kod w fakturownie? w jaki sposob?
Witam, nasz program Fakturownia.pl nie pozwala na tworzenie automatyczne kodów dostawcy. Istnieje jednak możliwość wpisania przez Pana dodając nowy produkt rozszerzenia jego opisu. Należy to zrobić poprzez menu główne w zakładce Magazyn > Nowy produkt > Zobacz dodatkowe opcje > okno Kod u dostawcy > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
eksport do programu księgowego pytanie Rozwiązane
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA
Pozdrawiam, Ania.
Problem z integracją fakturownia -> baselinker sugestia Rozwiązane
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
problem z adresem korespondencyjnym błąd Rozwiązane
problem z adresem korespondencyjnym - nie pojawia się on na fakturach generowanych przez API.
Dzień dobry,
Panie Marku od ostatniego Pana zgłoszenia zadanie jest na kolejce u programisty. W dniu dzisiejszym sprawdzę jaki jest status tego zadania.
Brak opisu produktu w fakturach xml/json błąd Nowe
Witam
w fakturach w formie json i xml brakuję pola description (opis produktu) które znajduje się na fakturze proszę o naprawę tego błędu
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego dokumentu w pliku .xml/json oraz w .xls.
Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wartość "Opis produktu" w karcie produktu?
Pozdrawiam,
JPK pytanie Rozwiązane
Witam! Wczoraj wykupiłam pakiet JPK na 12 miesięcy. Jak mam go wysłać do urzędu skarbowego?
Pozdrawiam , Ania
pytanie sugestia Rozwiązane
witam - jak usunąć użytkownika?
Witam, Usunięcie użytkownika połączonego z Pana kontem następuje poprzez jego odłączenie. Aby odłączyć użytkownika należy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia > Zarządzaj użytkownikami > dokonać wyboru użytkownika > rozwinąć suwak znajdujący się w prawym górnym rogu okna dot. danego użytkownika oraz wybrać opcję Odłącz > Potwierdź. Odłączony użytkownik utraci dostęp do wcześniej powierzonych mu danych.
Pozdrawiam, Ania.
NUMERY ZAMÓWIEŃ ZAKUPU błąd Rozwiązane
Witam, W jaki sposób ustawić aby system generował automatycznie numery zamówień dla wydatków.
W tej chwili nie podstawia się w oknie nic
z góry dziękuje
PW
Dzień dobry,
aktualnie system fakturownia.pl nie posiada takiej funkcjonalności. Automatyczna numeracja nadawana jest jedynie dla dokumentów przychodowych. Przy wprowadzania dokumentów wydatkowych jedynym rozwiązaniem jest uzupełnianie numeracji ręcznie. Na podstawie zgłoszenia została utworzona sugestia dla działu rozwoju produktu w celu rozważenia dodanie takiej funkcjonalności w którejś z przyszłych aktualizacji do systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodanie pola Nabywca i Odbiorca w dokumencie WZ sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
Liczę na pozytywne rozpatrzeni prośby.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
zmiana adresu firmy pytanie Rozwiązane
Witam
Jak zmienić adres w nocie odsetkowej oraz w przed sądowym wezwaniu do zapłaty, ponieważ widnieje stary adres naszej firmy
pozdrawiam
Witam, w systemie nie ma możliwości zmiany danych na dokumentach typu nota odsetkowa lub wezwanie do zapłaty. Dane na te dokumenty pobierają się z wystawionej faktury.
Technicznie rzecz biorąc należałoby aktualizować dane na fakturze, do której wystawia Pan dokumenty ponaglające, a dane na tych dokumentach aktualizują się.
Jeżeli faktura została wysłana do Klienta lub zaksięgowana, dane nie mogą być zmienione.
Proponuje wydrukować notę odsetkową i wezwanie do zapłaty i dopisać ręcznie zmianę danych firmowych.
Pozdrawiam,
Piotr
wycofanie f-ry sugestia Rozwiązane
dzien dobry
omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
import płatności z banku błąd Rozwiązane
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
Dzień dobry,
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wystawianie paragonów i faktur błąd Rozwiązane
Witam
Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości.
Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programistów, że problem został naprawiony.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr