Dzień Dobry , proszę o informację jak ustawić miejsce z którego mają się pobierać załączniki . Nakierowanie na konkretny folder, bo miałam poprawnie a się zepsuło.
Dzień dobry,
niestety nie jest to ustawienie po stronie naszego systemu Fakturownia.pl
Folder, z którego mają być pobierane załączniki może być zależny od przeglądarki internetowej lub ustawień systemu operacyjnego.
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry.
Czy możecie Państwo dodać w ustawieniach możliwość dodania kolumny która by pokazywała kwotę netto, brutto całości zamówienia przy fakturach końcowych do faktur zaliczkowych? Ułatwiło by to życie :).
Dodatkowo ustawiam kolumnę "data sprzedaży" żeby była wyświetlana, ale to ustawienie znika po wyłączeniu przeglądarki.
Proszę o informację w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Informacje, o które Pan pyta są wyświetlane z poziomu listy zamówień, gdzie wyświetlane są wartości pozostałe do opłacenia. Rubryka, która za to odpowiada to 'Wystawiono fakturę" sekcji "Dostosowanie wyświetlania kolumn": https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Zgadza się z poziomu faktury zaliczkowej nie ma takiej informacji kwotowej, jest jedynie "ptaszek" oznaczający wystawienie faktury końcowej do tejże zaliczkowej.
Dziękujemy w takim razie za sugestie, w momencie gdy będziemy rozbudowywać tę funkcjonalność postaramy się wziąć ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Dzień dobry, od pewnego czasu mam następujący problem, mianowicie:
Na stanie magazynowym widnieją pozycje w określonych ilościach ( wszystko ok, np pozycja X w ilości 3 szt) jednakże w momencie wypisywania faktury, i wpisania pozycji X, nie wskazuje mi ilości dostępnych sztuk tej pozycji a znaczek "nieskończoności", co utrudnia mi wystawianie faktur, co może być przyczyną?
Interesuje nas rozwiązanie pozwalające stworzyć różne szablony maili przyporządkowane do różnych dokumentów. Tj. inny szablon maila do faktur z grupy przychody, inny do faktur / wydatki, jeszcze inny do zamówień / przychody czy zamówienia z grupy wydatków etc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję?
Dzień dobry,
zamówienia w wydatkach są traktowane jak zamówienia od sprzedawcy dla Nabywcy do akceptacji przed transakcja, jako dokument na bazie którego sprzedawca będzie wystawiał właściwą fakturę lub Proformę na przedpłatę. Dlatego numeracja powinna być przepisana po stronie kosztów z dokumentu, który otrzymujemy od Kontrahenta.
Zamówienia (dokumentu nieksięgowego) nie traktujemy jako wewnętrznego zamówienia towaru (dokumentu magazynowego): https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
co trzeba włączyć, aby przy wypisywaniu faktur pokazywały się tylko towary będące na stanie a nie wszystkie kartoteki, w tym o stanach zerowych. Bardzo to utrudnia wyszukiwanie towaru do sprzedaży gdy po wpisaniu np. hasła Gillette pojawia się 100 kartotek, z tego +/- 10 jest na stanie i trzeba je wyszukiwać za każdym razem, a nazwy są podobne.
Witam, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, mogą Państwo aktywować „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” oraz "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" i zapisać zmiany.
Aby system blokował wystawianie dokumentów na produkty, których nie ma w magazynach, należy dodatkowo w systemie aktywować ograniczenia ilościowe (magazynowe). Aby to zrobić zbiorczo, należy wejść w Magazyny > Produkty, w menu bocznym w rubryce "Typ produktu" wybrać Tylko towary > Szukaj, następnie należy u góry zaznaczyć checkbox przy kolumnie Nazwa - zostaną zaznaczone wszystkie produkty na danej stronie, na górze strony można wtedy wybrać Ograniczenia ilościowe > Tak.
System będzie blokował tylko te produkty, dla których oznaczone jest ograniczenie magazynowe: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Przy wprowadzeniu ręcznym Wydatku, system generuje też PZ w dokumentach magazynowych. Przy wprowadzeniu wydatku z pliku EDI już nie tworzy PZ. Dlaczego i czy można to zmienić?
Dobry wieczór,
Korzystam z Państwa programu już kilka lat i nie chciałbym go zmieniać, niemniej podsumowując miesiąc maj 2023 i generując raport faktur oraz listę faktur do plików PDF, a następnie je drukując okazało się, że dostarczyłem do księgowej niepełny zestaw dokumentów. Stało się to z błahej przyczyny, aż nie chce mi się wierzyć, że Państwa program może mieć takie niedopatrzenie. Z listy 27 faktur tego miesiąca do dokumentów PDF system wciągnął tylko 25 z bieżącego widoku ekranu. Skutek dla mnie jest taki, że muszę ponownie jechać do księgowej, której biuro mieści się kilkadziesiąt km ode mnie.
Poprawcie się,
Marcin Wilczyński
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany w formularzu płatności.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
załączniki pytanie Nowe
Dzień Dobry , proszę o informację jak ustawić miejsce z którego mają się pobierać załączniki . Nakierowanie na konkretny folder, bo miałam poprawnie a się zepsuło.
Dzień dobry,
niestety nie jest to ustawienie po stronie naszego systemu Fakturownia.pl
Folder, z którego mają być pobierane załączniki może być zależny od przeglądarki internetowej lub ustawień systemu operacyjnego.
W przypadku pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Export Do InsERT pytanie Nowe
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ściągnięcia tego ograniczenia. Limit wynosi 1000. Plik z dokumentami należy rozbić na dwie mniejsze części.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dodatkowa kolumna i zapisywanie ustawień sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy możecie Państwo dodać w ustawieniach możliwość dodania kolumny która by pokazywała kwotę netto, brutto całości zamówienia przy fakturach końcowych do faktur zaliczkowych? Ułatwiło by to życie :).
Dodatkowo ustawiam kolumnę "data sprzedaży" żeby była wyświetlana, ale to ustawienie znika po wyłączeniu przeglądarki.
Proszę o informację w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Informacje, o które Pan pyta są wyświetlane z poziomu listy zamówień, gdzie wyświetlane są wartości pozostałe do opłacenia. Rubryka, która za to odpowiada to 'Wystawiono fakturę" sekcji "Dostosowanie wyświetlania kolumn": https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Zgadza się z poziomu faktury zaliczkowej nie ma takiej informacji kwotowej, jest jedynie "ptaszek" oznaczający wystawienie faktury końcowej do tejże zaliczkowej.
Dziękujemy w takim razie za sugestie, w momencie gdy będziemy rozbudowywać tę funkcjonalność postaramy się wziąć ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport księgowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Bardzo przydatne byłoby rozszerzenie oferty o eksport księgowy do programu ALA firmy Streamsoft .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
gdzie znajde dokumenta - kompensata naleznosci pytanie Nowe
witam,
prosze o inforamcje gdzie znajde w bazie dokument dotyczacy kompensaty naleznosci
dziekuje za pomoc
elwira
Dzień dobry,
W programie nie ma dokumentu kompensaty, natomiast w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Wsparcie księgowe sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr
Ilosć miejsca pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość przywrócenia historii faktur aby znaleźć poprzednie faktury?
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Mam jednak pytanie, czy faktury zostały przez Państwa usunięte?
Być może próbują Państwo wyświetlić faktury starsze niż 12 miesięcy - poniżej załączam instrukcję jak można to zrobić:
https://pomoc.fakturownia.pl/141678617-Jak-znalezc-starsze-historyczne-faktury-na-koncie-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
brak informacji dot. ilości towaru błąd Nowe
Dzień dobry, od pewnego czasu mam następujący problem, mianowicie:
Na stanie magazynowym widnieją pozycje w określonych ilościach ( wszystko ok, np pozycja X w ilości 3 szt) jednakże w momencie wypisywania faktury, i wpisania pozycji X, nie wskazuje mi ilości dostępnych sztuk tej pozycji a znaczek "nieskończoności", co utrudnia mi wystawianie faktur, co może być przyczyną?
Dzień dobry,
dla produktów należy ustawić ograniczenie ilościowe, by znak nieskończoności się nie wyświetlał w podpowiedziach.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/139526185-Wyswietlanie-dostepnej-ilosc-produktu-Ograniczenie-ilosciowe-magazynowe-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
SZABLONY MAILI sugestia Nowe
Interesuje nas rozwiązanie pozwalające stworzyć różne szablony maili przyporządkowane do różnych dokumentów. Tj. inny szablon maila do faktur z grupy przychody, inny do faktur / wydatki, jeszcze inny do zamówień / przychody czy zamówienia z grupy wydatków etc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Na ten moment w planie abonamentowym Pro i Pro Plus mogą Państwo definiować osobny szablon do wysyłki w obrębie danego działu, a nie typu dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
usunięcie z wydrukowanej fv daty i godziny wydruku pytanie Nowe
Witam, proszę o informację jak wyłączyć na drukowanej fakturze vat datę i godzinę jej druku, pozdrawiam
Dzień dobry,
Za wyświetlanie w nagłówku daty i godziny odpowiadają ustawienia druku.
Aby usunąć taki nagłówek w podglądzie druku należy odznaczyć opcję "Nagłówki i stopki" (lub podobnie brzmiącą opcję w zależności od przeglądarki).
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
NUMERACJA / ZAMÓWIENIA / WYDATKI sugestia Nowe
Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję?
Dzień dobry,
zamówienia w wydatkach są traktowane jak zamówienia od sprzedawcy dla Nabywcy do akceptacji przed transakcja, jako dokument na bazie którego sprzedawca będzie wystawiał właściwą fakturę lub Proformę na przedpłatę. Dlatego numeracja powinna być przepisana po stronie kosztów z dokumentu, który otrzymujemy od Kontrahenta.
Zamówienia (dokumentu nieksięgowego) nie traktujemy jako wewnętrznego zamówienia towaru (dokumentu magazynowego): https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-.
Pozdrawiam,
Piotr
MAGAZYN - stany zerowe. pytanie Nowe
Dzień dobry,
co trzeba włączyć, aby przy wypisywaniu faktur pokazywały się tylko towary będące na stanie a nie wszystkie kartoteki, w tym o stanach zerowych. Bardzo to utrudnia wyszukiwanie towaru do sprzedaży gdy po wpisaniu np. hasła Gillette pojawia się 100 kartotek, z tego +/- 10 jest na stanie i trzeba je wyszukiwać za każdym razem, a nazwy są podobne.
Witam, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, mogą Państwo aktywować „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” oraz "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" i zapisać zmiany.
Przesyłam link do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-
Aby system blokował wystawianie dokumentów na produkty, których nie ma w magazynach, należy dodatkowo w systemie aktywować ograniczenia ilościowe (magazynowe). Aby to zrobić zbiorczo, należy wejść w Magazyny > Produkty, w menu bocznym w rubryce "Typ produktu" wybrać Tylko towary > Szukaj, następnie należy u góry zaznaczyć checkbox przy kolumnie Nazwa - zostaną zaznaczone wszystkie produkty na danej stronie, na górze strony można wtedy wybrać Ograniczenia ilościowe > Tak.
System będzie blokował tylko te produkty, dla których oznaczone jest ograniczenie magazynowe: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Na jednej stronie można wyświetlić maksymalnie 100 produktów. Poniżej przesyłam instrukcje, jak zmienić liczbę wyświetlanych produktów na stronie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam, Tetiana
niewiem jak wystawić dublikat sugestia Nowe
Dzień dobry,
Aby utworzyć duplikat do faktury, należy wejść w jej podgląd i wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
pkob-11 pytanie Nowe
Dzień dobry potrzebuję umieścić na fakturze pozycję pkob-11 jednak nie ma takiej opcji jak można dodać taką opcję
L
Dzień dobry,
Nie mamy w programie dedykowanego pola na fakturze, aby podać pkob-11
Można natomiast samodzielnie utworzyć takie pole, poniżej załączam link do instrukcji z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
brak możliwości importu danych z banku błąd Nowe
nie mam od dwóch tygodni możliwości importu danych banku (Mbank). zgłoszenie zostało wykonane telefonicznie również. Brak reakcji z Państwa strony.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować do programu.
Proszę również o podanie ścieżki za pomocą której próbują Państwo zaimportować plik do programu.
Czy plik został przygotowany zgodnie z poniższą instrukcją?
https://pomoc.fakturownia.pl/633110-Eksport-platnosci-z-mBank-do-pliku-csv
Warto również zapoznać się z poniższym artykułem:
https://pomoc.fakturownia.pl/134305811-Import-platnosci-mBank
Czekam na wiadomość zwrotną.
Pozdrawiam, Tomasz
System nie wystawia dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Przy wprowadzeniu ręcznym Wydatku, system generuje też PZ w dokumentach magazynowych. Przy wprowadzeniu wydatku z pliku EDI już nie tworzy PZ. Dlaczego i czy można to zmienić?
Dzień dobry,
W celu analizy przypadku proszę przesłać importowany przez Państwa plik, wskazać przykładowe faktury do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną.
Pozdrawiam, Tomasz
Reklamacja: błędne generowanie raportów oraz listy faktur do PDF. sugestia Nowe
Dobry wieczór,
Korzystam z Państwa programu już kilka lat i nie chciałbym go zmieniać, niemniej podsumowując miesiąc maj 2023 i generując raport faktur oraz listę faktur do plików PDF, a następnie je drukując okazało się, że dostarczyłem do księgowej niepełny zestaw dokumentów. Stało się to z błahej przyczyny, aż nie chce mi się wierzyć, że Państwa program może mieć takie niedopatrzenie. Z listy 27 faktur tego miesiąca do dokumentów PDF system wciągnął tylko 25 z bieżącego widoku ekranu. Skutek dla mnie jest taki, że muszę ponownie jechać do księgowej, której biuro mieści się kilkadziesiąt km ode mnie.
Poprawcie się,
Marcin Wilczyński
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Oczywiście przeanalizujemy Pana zgłoszenie pod kątem braku dokumentów. Proszę o wskazanie nazwy raportu jaki był wykonywany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
NIe otrzmałem Fa za maj 02023 sugestia Nowe
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany w formularzu płatności.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
faktura pytanie Nowe
Witam, w którym miejscu można usunąć z faktur napis : Kliknij i opłać?
Wcześniej tego nie było !
Pozdrawiam
Witam, przycisk ,,Kliknij i zapłać online" można usunąć wg ścieżki: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności > odznaczyć checkbox Szybki Przelew na fakturach > Zapisz.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Pozdrawiam, Tetiana
nie czytelnie błąd Nowe
dlaczego wyswietla się mi tło programu na czarno jest to nie czytelne!!
Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Pozdrawiam, Tetiana.
rachunek do umowy zlecenia sugestia Nowe
obecnie nie mamy możliwości wystawiania rachunków do umów na zlecenie. dziękujemy jednak za sugestie, będziemy mieć to na uwadze.
Allegro - zaciąganie zamówień z zestawami - błąd zaczytywania ilości sztuk błąd Nowe
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z importu Allegro csv dostępnego w zakładce Aplikacje/Dodatki?
Usprawnienie faktur cyklicznych sugestia Nowe
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatność sugestia Nowe
Dzień dobry ,
Muszę zrobić opłatę ,aby nadal mieć możliwość wystawiania faktur w programie. Gdzie znajdę informacje jak i ile mam zapłacić?
Witam, aby dokonać płatności za pakiet, należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Dokonaj płatności za konto.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam, Tetiana
korekta do paragonu pytanie Nowe
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana