1 głos

Towary nierotujące sugestia Rozwiązane

Witam,
czy jest możliwość zrobienia zestawienia towarów nierotujących ?

Pozdrawiam
Paweł


anonim 2017-05-22 12:20 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak program miałby dokładnie rozpoznawać, który produkt się nie rotuje?
W systemie jest możliwość oznaczenia nieużywanego produktu, jako nieaktywny, a potem wyfiltrowanie go na liście produktów i eksport do xls.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Firma MP pytanie Rozwiązane

Jak wystawić fakturę np. MP zaliczkową, MP korygującą. itp?


anonim 2017-05-18 15:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie oferujemy gotowego szablonu faktury MP zaliczkowej czy korygującej. 
Rozwiązaniem może być stworzenie własnej nazwy dokumentu dla "Faktury Zaliczkowej" czy dla "Faktury korygującej" (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów).
Proszę pamiętać, że w celu poprawnego zliczania poszczególnych f. zaliczkowych i f. końcowej, należy w systemie fakturownia stworzyć dokument nieksięgowy "Zamówienie". 

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

NP po angielsku? pytanie Rozwiązane

Witam Co z fakturą dla kontrahenta zagranicznego może być NP pojawia się zamiast tego NA
Gdzie napisać Reverse Charge? jest już w automacie ?
Dziękuję


anonim 2017-05-18 08:56 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, skróty takie jak np, na, zw pojawiają się w stawce VAT ale notatkę odwrotne obciążenie /Reverse Charge należy wpisać własnoręcznie.
Pozdrawiam.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

konto aktywacja pytanie Nowe

kiedy aktywujecie mi usługę opłaconą wczoraj?


anonim 2017-05-18 08:15 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak stworzyć własny dokument sugestia Rozwiązane

Witam

Interesuje mnie sprawa czy w programie mogę stworzyć własny dokument - np dokument najmu sprzętu, jest to dokument nie księgowy ale możemy go przypisać do danego klienta do rozliczenia


anonim 2017-05-17 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia jest możliwość stworzenia własnego typu dokumentu. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów >Inny dokument nieksięgowy > (należy wpisać nazwę np. wspomniany dokument najmu sprzętu) > Zapisz.

Następnie należy wejść w: Faktury > Nowa faktura > Typ: (należy wybrać własną, wcześniej wprowadzoną nazwę dok. nieksięgowego).

W przypadku problemów proszę o kontakt.
 
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Sposób dostawy sugestia Rozwiązane

Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp.


anonim 2017-05-10 16:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.

Pozdrawiam, Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

ZAMÓWIENIE pytanie Rozwiązane

Witam,
Z poziomu Przychody wystawiałem oferty do klientów jako dokument Pro Forma ale opisany ręcznie w systemie pod nazwą Oferta.
Z poziomu wydatki wystawiałem Zamówienie do dostawców , ponieważ ten druk miał kompletne dane, możliwość uwag, załączników itd. Podobnie jak w/w Oferta. Można go wysyłam mailem, wstawiać na stronie 2 stałe warunki handlowe itd.
Niestety mam potrzebę wystawienia FV zaliczkowych więc aktualnie oferty muszę wystawiać z poziomu Przychody-Zamówienie - ten dokument teraz opisałem ręcznie Oferta. I pojawił się problem ponieważ okazało się że Zamówienie (zakładka Przychody) i Zamówienie (zakładka Wydatki) mają teraz nazwę Oferta a dodatkowo wystawiając FV zaliczkową widzi ona Zamówienia wystawione z poziomu Wydatki.
Czy to można rozdzielić i jak?
Druk Zamówienia Towarowego z poziomu Magazyn jest tak niekompletny, że raczej trudno go stosować i wysyłać do dostawców.


anonim 2017-05-10 00:27 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się zamówienia z wydatków nie powinny być widoczne
w przychodach, a zamówienia z przychodów w wydatkach.
Skierowałem zadanie do programistów, w celu zaktualizowania tej opcji w systemie,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Ukrycie wydatku sugestia Rozwiązane

Witam
zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak możliwość ukrycia danego wydatku.
Tzn aby osoby które są upoważnione do przeglądania wydatków nie mogły np obejrzeć 2 czy 3 fv których nie chciałabym aby oglądały.
Dziękuje

Pozdrawiam


anonim 2017-05-09 10:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, opcja tego typu już jest w systemie.
Wystarczy dodać w systemie drugi dział firmy np. dział "B" w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. Do nowego działu przydzielić tego Użytkownika w zakładce Ustawienia Użytkownicy > Edytuj> Rola w systemie> Użytkownik dział "B". Jeżeli faktury będą w dziale "A" to Użytkownik nie będzie miał do nich dostępu.

Pozdrawiam, Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pole: Dotyczy sugestia Rozwiązane

Czy możecie Państwo przemyśleć wprowadzenie nowej kolumny w widoku faktur, nowa kolumna to: "Dotyczy". Byłoby to dla nas bardzo pomocne jako dla Stowarzyszenia, które wystawia faktury za członkostwo w konferencji na Firmę a w polu "Dotyczy" wprowadza Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej. Poprzez możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn opcja "Dotyczy" byłaby włączana bądź nie.


anonim 2017-05-08 13:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla dodanego przez siebie rodzaju wydatku? Przykładowo: Dodaje wydatek o nazwie zakupy i za każdym razem kiedy wchodzę w wydatki > dodaj wydatek i wybieram z listy rozwijanej wydatek zakupy chciałbym mieć możliwość ustawienia odrębnej numeracji automatycznej ZAK/1/05/2017.
2. Czy do własnego typu wydatku można ustawić defaultową formatkę wprowadzania danych? Przykładowo: Dodaję wydatek zakupy i interesuje mnie tylko wydana kwota bez podziału na netto/brutto i VAT, zatem chciałbym formatkę podobną do KW.
3. Czy istnieje możliwość domyślnego ustawienia filtra widoku po wejściu np. w wydatki lub faktury? Domyślnie jest okres ostatnie 12 miesięcy, chciałbym zmienić domyślną wartość na aktualny miesiąc.


anonim 2017-05-05 15:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w systemie istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla różnych dokumentów, ale nie dla Wydatków. Po stronie dokumentów kosztowych można ustawić własne szablony dla dokumentów: RR, Nota Korygująca i Dowód Wpłaty.

Wybranie własnego szablonu po stronie przychodów będzie się odnosiło również do wydatków.

Domyślny widok przy filtrowaniu jest ustawiony na stałe i po wylogowaniu przywraca się zawsze do tych ustawień.

Pozdrawiam,

 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

raporty pytanie Rozwiązane

Dlaczego na koncie nr 1 gdzie wystawiam 1 fakturę miesięcznie nie ma pozycji "raporty"?


anonim 2017-05-05 13:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

notatka na fakturze pytanie Rozwiązane

witam,
czy można uzyskać dostęp do notatek które wpisywałem na wszystkich fv. w opisie wysyłając dokument określonemu klientowi?


anonim 2017-05-05 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę o informację czy notatki dotyczą faktur, do których ma Pan dostęp?

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
5 głosów

Ceny przypisane do klientów sugestia Rozwiązane

Witam,
niezbędną dla mnie funkcją jest albo możliwość przypisania cen do danego klienta (np. na podstawie oferty) lub pamięć ostatniej ceny po jakiej sprzedawany był produkt/usługa danemu klientowi.

Bardzo proszę akceptację sugestii, oszczędziła by dużo czasu...

pozdrawiam
Krystian


anonim 2017-05-04 22:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię. Proszę na nią zagłosować. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje przekazanie jej do programistów i ewentualne dodanie na listę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane

Po raz kolejny proszę o info w temacie. Około miesiąc temu dzwoniłem do was z pytaniem czy coś dzieje się z wystawianiem faktur "odwrotne obciążenie".
Niebawem powinienem przedłużyć licencję ale muszę wiedzieć że coś się ruszy w temacie.
Problem jest wydaje mi się błahy i powinniście sobie z nim poradzić bardzo szybko, podpowiem jeśli macie przycisk "link" do wystawiania faktury, rachunku, paragonu to wydaje mi się że moglibyście także zrobić przycisk "faktura OO".
Wiem że jest możliwość ustawienia własnego dokumentu ale nie zmienia on faktu że można popełnić kilka błędów ponieważ przy wybraniu przycisku "faktura VAT" bądź faktura OO" nie deklaruje się z automatu wartość VAT co jest bardzo istotne bo można wystawić błędnie fakturę.

Proszę o rychłą odpowiedź.

Andrzej.


anonim 2017-05-03 19:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aktualne przepisy nie odnoszą się w ostry sposób do przedmiotowego zagadnienia w związku z czym
uprzejmie informuję, że nie planujemy stworzyć odrębnego szablonu dla faktur z odwrotnym obciążeniem.


Przy wystawianiu faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie fakturownia.pl proszę w pozycji VAT% wpisać: "o.o.".
W polu "Uwagi" należy wpisać: "Odwrotne obciążenie".

Tak przygotowaną fakturę proszę przed wysłaniem do kontrahenta skonsultować z Pana księgowością.

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Raporty błąd Rozwiązane

Dlaczego w raporcie "Produkty: zakup" po wyborze "więcej opcji" na liście rozwijanej brak jest możliwości wyboru dokumentu przychodowego jakim jest - WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. To jest przecież dokument zakupowy.


Krzysztof 2017-05-02 11:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu sprawdzenia problemu bardzo proszę o ustawienie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Ograniczenie dostępu pytanie Nowe

Witam , wykupiłem wyższe konto aby mój pracownik miał możliwość wpisywania mi kosztów firmy - nie jestem w stanie znaleźć takiej funkcji która będzie ograniczała pracownikowi dostęp do wystawianych prze ze mnie faktur. Jeżeli nie ma takiej możliwości , w co śmiem wątpić , to proszę o korektę faktury , ponieważ to rozszerzenie konta jest mi zbędne ... Liczę jednak na pomoc z Państwa strony , ponieważ taka opcja znacznie ułatwiłaby mi pracę . Reasumując - chcę udostępnić pracownikowi konto ale bez możliwości wglądu przez niego w obrót firmy i wszystkie faktury jakie wystawiam .... ??? proszę pilnie o pomoc .


anonim 2017-05-01 18:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
istnieje możliwość ograniczenia użytkownikowi dostępu do dokumentów po stronie przychodów poprzez stworzenie działu w systemie i przypisanie użytkownika tylko do jednego działu. W pierwszym dziale firmy będzie Pan dodawał dokumenty przychodowe, drugi dział firmy będzie słuzył do dodawania wydatków. Raporty oraz podsumowania na koncie będzie Pan mógł generować łącznie dla dwóch działów.
http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktura końcowa sugestia Rozwiązane

Jak wystawić fakturę końcową do zaliczki wpłaconej w roku 2015. Przy wystawienie faktury ukazują się tylko zaliczki powiązane z roku obecnego tj. 2017


anonim 2017-04-26 16:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
proszę spróbować odnaleźć w systemie fakturę zaliczkową z 2015 roku, wejść w jej podgląd i wybrać Więcej opcji> Wystaw końcową.
Program powinien dodać okienko z fakturą zaliczkową z przed 2 lat automatycznie ją zaznaczyć ( powiązać ). Po zapisaniu zmian na fakturze Końcowej będzie widoczna informacja o fakturze zaliczkowej.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak powtórzyć:

1. Otwieram listę faktur
2. Klikam na nazwę klienta
3. Na stronie o kliencie klikam link "Zobacz faktury"
4. W filtrach ustawiam "Typ dokumentu" na "Faktura"
5. Klikam "Szukaj"

W efekcie gubi się filtrowanie po kliencie - w adresie brakuje "recipient_id=xxx"


anonim 2017-04-24 15:52 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, zgadza się program nie zapamiętuję wybranych filtrów w momencie, gdy przejdziemy już na listę faktur i chcemy fitrować dalej. Są na to dwie metody:
albo w adresie url dopisze Pan na końcu parametr &kind=vat,
albo nie będzie Pan filtrował z poziomu zakładki Klienci, tylko na liście faktur wybierze Pan wszystkie filtry i w zakładce Szukane słowo lub numer wpisze Pan nazwę danego Klienta/Firmy.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Podczas wystawiania faktury sprzedażowej system podpowiada nazwę towaru ze stanu magazynowego, jednak w ilości sztuk jest zero i za każdym razem trzeba wejść najpierw w magazyn aby sprawdzić stan. Nie powinno tak byc lub nie umiem zmienić konfiguracji. Proszę o podpowiedź.


anonim 2017-04-23 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli magazyn jest prawidłowo prowadzony numerek w nawiasie kwadratowym określa ten stan magazynowy.
jeżeli była sprzedaż produktu bez dokumentów magazynowych to numerek ten jest wtedy różnicą między stanem magazynowym, a tzw"Sprzedane bez dokumentów magazynowych" czyli produktami sprzedanymi, do których nie ma dokumentów magazynowych. Tą różnicę określa rubryka "Dostępna ilość".

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jak wystwic duplikat fv sugestia Rozwiązane

jak wystwic duplikat fv w faktura vat 2017 start


anonim 2017-04-21 12:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

raporty błędy pytanie Rozwiązane

Witam, nie rozumiem rozbieznosci w raportach. Np raport przychodów pokazuje za IQ 2017 600 000 PLN a jak weżmiemy po produktach marżowość raport to total za IQ pokazueje 400 000 to znacząco inne dane. prosze o kontakt


anonim 2017-04-20 13:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o wskazanie ram czasowy obu raportów i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia błędu.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/?q=pomocy+tech.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień Dobry,

Czy mogli byście Państwo wprowadzić taka funkcje aby podczas przyjmowania towarów na magazyn istniała możliwość automatycznego i proporcjonalnego rozbicia kosztów transportu na poszczególne pozycje.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo jaki jest prawdziwy koszt towaru w magazynie.

Pozdrawiam

Max


anonim 2017-04-19 12:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, dziękujemy za ciekawą sugestię, Nie mogę obiecać, że taka sugestia zostanie wykonana, na pewno zwiększająca się liczba głosów na ten post spowoduje przekazanie sugestii rozważenia przez programistów i dodania na kolejkę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
W1

Mam problem z płatnością online dla faktury walutowej
Dokładniej opisując problem:
1. Mam fakturę w EUR, w języku angielskim
2. Na fakturze produkt też w EUR - w takiej walucie sprzedaję
3. Mam skonfigurowane płatności ONLINE dla dotpay - (Dotpay przyjmuje zlecenie płatności w EUR)
4. Po wystawieniu faktury, klikam "Pay online" (rysunek w1)
5. Dostaję formularz do wypełnienia (poprawny, po angielsku), ale w polu "Payment provider" nie mam nic (rysunek w2)
6. Po kliknięciu "Go to payment" dostaję stronę w języku Polskim (sic!) i w dodatku niewypełnioną! (rysunek w3) Strona sugeruje płatność przelewem, ale dlaczego jest po polsku?

Pytania:
1. dlaczego nie mogę zapłacić via DotPay?
2. Dlaczego w polu "payment provider" nie mam nic
3. dlaczego strona z podsumowaniem jest po polsku skoro szablon faktury był po angielsku
4. jak toto mogę poprawnie skonfigurować :)

Pozdrawiam!




anonim 2017-04-18 10:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w tym tygodniu zostanie implementowana funkcja pozwalająca dokonywać opłat walutowych przez system DotPay.
Jak tylko zostanie wprowadzona przez naszym programistów przekażę Panu taką informację.

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Drukowanie faktur pytanie Rozwiązane

Potrzebuję wydruk oryginału i kopii. Kiedy wybieram tą opcję przeglądarka chrome zapisuje mi pdf na dysku zamiast wydrukować


anonim 2017-04-13 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, klikając drukuj w podglądzie faktury każda przeglądarka, w tym i chrome pokaże swoje okno wydruku i tam jest wybrane zapis w pdf. Dzieje się tak jeżeli nie ma podłączonej drukarki lub w przypadku ręcznej zmiany.
Należy skorzystać z przycisku 'Zmień" i wybrać urządzenie, z którego ma być wydrukowana faktura. Zrzut ekranu w załączniku.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

AMortyzacja sugestia Rozwiązane

brakuje możliwości wprowadzania kosztow amortyzacji środków trwałych


anonim 2017-04-13 13:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »