Problem dotyczy faktur wystawianych dla klientów zagranicznych, którzy mają nr VAT-UE z prefiksem (np. EE, LT). Wygenerowany plik JPK_FA nie zawiera nr NIPu (poz. 5B).
Witam,
konstrukcje pliku JPK_FA wykonaliśmy zgodnie ze schematem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów przestawionej na podstronie dotyczącej struktur plików JPK.
Dodatkowo po konsultacji z informacją podatkową otrzymaliśmy informacje, że kontrahenci z zagranicznymi numerami VAT nie są obsługiwane przez program do przesyłania plików JPK i pola z numerem VAT takich Klientów należy pozostawiać puste.
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Jest opcja wystawienia podobnej faktury. W tym celu należy wejść w podgląd faktury klikając na jej numer i w menu podręcznym wybrać opcję Więcej opcji> Wystaw podobną. Można edytować dane, które są do zmiany.
Użytkownik posiadający tylko uprawnienie "Faktury: Wydatki, Lista , Podgląd" może zmienić status dokumentu mimo że nie posiada uprawnień Edycja, Dodawanie, Usuwanie
Witamy, Bardzo fajnym usprawnieniem również było by wyszukiwanie sprzedaży lub zakupu produktu według kontrahenta od którego dany produkt został kupiony, ponieważ np. 10 różnych producentów ma różne ceny sprzedaży a wyszukiwanie po PZ w hurtowni która kupuje tego duże ilości i z różnych źródeł usprawniło by odnalezienie nam gdzie było kupowane taniej.
Bardzo prosimy również o dokonanie zmian jeżeli są możliwe jeżeli chodzi o rezerwacje lub proformę dobrze aby produkty również automatycznie
schodziły z magazynu.
Witam,
proszę spróbować użyć raportów systemowych dostępnych w zakładce Raporty> Lista raportów> Produkty>
Produkt: Sprzedaż/ Produkt: Zakup. Tam w podglądzie tych raportów będzie można zawęzić opcje wyszukiwania po filtrach. Jednym z filtrów jest filtr Klient.
Co do drugiego akapitu proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Proszę o dodanie na widoku faktur (przychody i wydatki) podsumowania pozycji wg kategorii?
Umożliwi to weryfikacje zestawień wg kategorii i odnajdywanie różnic.
Obecnie kategorie są brane z 2 miejsc, tj wg przypisania do pozycji i przypisania do dokumentu. W przypadku błędów lub różnić na podsumowanie odnajdywanie różnic jest pracochłonne.
Witam, obecnie nie planujemy dodawania takiej funkcjonalności do serwisu. W momencie gdy będziemy rozwijać widok edycji i zapisu faktur weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
W tym momencie ma Pan w systemie możliwość wykonania raportu "Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)"
jest to raport przychodów i wydatków z rozróżnieniem na kategorie produktów, które znajdują się na dokumencie.
Dzień dobry.
Podczas inwentaryzacji pojawia się błąd.
Podczas poprzedniej pojawił sie ten sam błąd, przez co nasze stany magazynowe sie nie zgadzaja.
Podczas korekty "wpis z natury" Fakturownia nie uznaje zmiany np. "50" na "0". Po zaakceptowaniu takiego dokumentu stany magazynowe zmieniają sie na "-50" zamiast na "0". Czym może być ten problem spowodowany?
Dodatkowo, faktury zaliczkowe wcześniej naliczały zaliczkę jako sprzedaż towaru, a fakturę końcową, jako drugą sprzedaż tego samego.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
Obecnie nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do wielu paragonów w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
Przy wystawianiu faktury ułatwieniem byłoby możliwość załadowania towaru towaru z magazynu albo przeszukiwanie całego magazynu. W tej chwili mogę szukać towaru lub usługi wpisując jakąś literę ale pokazują mi się tylko te towary które w nazwie mają tę literę. Znacznie funkcjonalniej byłoby samodzielne wybieranie towaru lub usługi mając ich podgląd.
Rzeczywiście z poziomu produktu lub usługi obecnie nie można wystawić faktury. Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Wierzę, że nasi programiści przyjrzą się dokładnie tej sprawie i wprowadzą tą funkcjonalność w naszym programie. Przesyłam sugestię na kolejkę zadań.
problem z kodami... mamy sklep shoper a w nim skonfigurowane towary-produkty i każdy tam ma swój ean..... (i index) ..... sklep obsługujemy za pomocą BASELINKER . w nim pojawiają się wszystkie kody ean przypisane do produktu.... tam też wystawiamy faktury.... następnie te faktury importujemy do fakturowni........i kod ean pojawia się przy nazwie towaru ( OK).... ale w magazynie towarów w fakturowni kolumna KOD EAN jest pusta !!!. .... kod ean przypisany jest tylko przy nazwie produktu (co nie przeszkadza w niczym). Jak zrobić tak żeby kod ean pojawiał się w kolumnie KOD EAN w spisie produktów w magazynie po imporcie faktur z BASELINKER ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Program powinien się tak zachowywać, że w przypadku gdy wystawiamy fakturę zaliczkową i nie jest ona pełną kwotą całości transakcji (co program rozpoznaje jeżeli przed zaliczką stworzone jest zamówienie: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia) to nie zostaje dodany dokument magazynowy ściągający stan magazynu. Dopiero w momencie gdy wystawiamy fakturę końcową uzupełniając tym samych kwotę transakcji program wystawi dokument magazynowy automatycznie. Oczywiście funkcja automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych powinna być włączona w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Wyjątkiem jest przypadek jeżeli faktura zaliczkowa uzupełnia kwotowo całą transakcję, to w tym momencie jest ona traktowana jak faktura końcowa i dokument magazynowy również jest dodawany.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
dokument inwentaryzacyjny w naszym systemie nie posiada rubryki z kodem produktu.Głównym parametrem rozpoznawania produktu w systemie jest nazwa produktu. Na dokumencie można jedynie pokazać kody EAN produktu, pod warunkiem że kod EAN danego produktu jest poprawny i został wpisany w rubryce "Kod EAN" na karcie produktu. Wtedy taki kod można wyświetlić na fakturze lub dokumentach magazynowych w tym również na dokumencie Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
CZYNSZ ZA LOKAL OS. LESZKA CZARNEGO 1/4A Za styczeń 2019r.
Chciałbym aby pozycja na fakturze zmieniała się cyklicznie prz każdej co miesiąc wypisywanej fakturze...styczeń..za luty ..marzec..itp..itd
Myślę, że sporo ludzi wystawia tylko fakturę czynszową i to byłoby bardzo pomocne.
dziękuje za przesłanie zgłoszenia. System daje taką możliwość wprowadzając właściwą zmienną w pozycji na fakturze. Poniżej przesyłam przykład oraz link do bazy wiedzy:
W nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
JPK_FA błąd Rozwiązane
Problem dotyczy faktur wystawianych dla klientów zagranicznych, którzy mają nr VAT-UE z prefiksem (np. EE, LT). Wygenerowany plik JPK_FA nie zawiera nr NIPu (poz. 5B).
Witam,
konstrukcje pliku JPK_FA wykonaliśmy zgodnie ze schematem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów przestawionej na podstronie dotyczącej struktur plików JPK.
Dodatkowo po konsultacji z informacją podatkową otrzymaliśmy informacje, że kontrahenci z zagranicznymi numerami VAT nie są obsługiwane przez program do przesyłania plików JPK i pola z numerem VAT takich Klientów należy pozostawiać puste.
Pozdrawiam,
Piotr
Historia faktur sugestia Nowe
witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędny Import z banku płatności sugestia Rozwiązane
Nie ma szablonu importu płatności z banku Santander (dawny BZWBK) proszę o aktualizację.
Witam,
Panie Jarosławie nawiązując do korespondencji e-mail. Jak tylko upewnimy się, że plik który Pan posiada jest plikiem właściwym na nowej struktury importu płatności z banku Santander to zaktualizujemy nazwę importu oraz sam import.
Jeżeli dwa pliki ten z BZWBK obowiązuje dalej i bank dodał kolejny plik już dla banku Santander, to wzbogacimy nasze importy z banku o nowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamówienia od dostawców sugestia Rozwiązane
Witam
Przydał by się dokument "Zamówienie od dostawców" również w walutach.
Czy taka możliwość istnieje?
Maciej M
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość. Proszę użyć po stronie wydatków Zamówienie, dostępne są również inne waluty.
Pozdrawiam,
Bagi
Ceny sugestia Rozwiązane
Witam czy możliwe jest ustawienie na kolejnej fakturze cenny z poprzedniej faktury dla konkretnego klienta ?
Jeśli nie to byłoby to bardzo pomocne
Dzień dobry,
Jest opcja wystawienia podobnej faktury. W tym celu należy wejść w podgląd faktury klikając na jej numer i w menu podręcznym wybrać opcję Więcej opcji> Wystaw podobną. Można edytować dane, które są do zmiany.
Pozdrawiam,
Bagi
faktury wysyłane mailem poprzez fakturownię pytanie Rozwiązane
Proszę o informację, gdzie znajdę wysłane poprzez fakturownię dokumenty do klienta?
Dzień dobry,
listę wysłanych dokumentów można znaleźć w zakładce Ustawienia > Aktywności. (Link)
Można również zobaczyć czy dany dokument został wysłany z systemu z poziomu listy faktur informuje o tym symbol koperty przy statusie dokumentu.
Taką samą informację można znaleźć w podglądzie dokumentu w jego aktywnościach.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Użytkownik bez uprawnień może zmienić status dokumentu błąd Rozwiązane
Użytkownik posiadający tylko uprawnienie "Faktury: Wydatki, Lista , Podgląd" może zmienić status dokumentu mimo że nie posiada uprawnień Edycja, Dodawanie, Usuwanie
Produkty w magazynie sugestia Rozwiązane
Witamy, Bardzo fajnym usprawnieniem również było by wyszukiwanie sprzedaży lub zakupu produktu według kontrahenta od którego dany produkt został kupiony, ponieważ np. 10 różnych producentów ma różne ceny sprzedaży a wyszukiwanie po PZ w hurtowni która kupuje tego duże ilości i z różnych źródeł usprawniło by odnalezienie nam gdzie było kupowane taniej.
Bardzo prosimy również o dokonanie zmian jeżeli są możliwe jeżeli chodzi o rezerwacje lub proformę dobrze aby produkty również automatycznie
schodziły z magazynu.
Witam,
proszę spróbować użyć raportów systemowych dostępnych w zakładce Raporty> Lista raportów> Produkty>
Produkt: Sprzedaż/ Produkt: Zakup. Tam w podglądzie tych raportów będzie można zawęzić opcje wyszukiwania po filtrach. Jednym z filtrów jest filtr Klient.
Co do drugiego akapitu proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
Paliwo jako koszt zawsze!!! błąd Nowe
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
Sortowanie faktur po dacie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Proszę o rozważenie opcji sortowania listy faktur po dacie sprzedaży. Byłaby to bardzo przydatna funkcja podczas wystawiania faktur końcowych.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Podsumowanie produktów wg kategorii na fakturze sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie na widoku faktur (przychody i wydatki) podsumowania pozycji wg kategorii?
Umożliwi to weryfikacje zestawień wg kategorii i odnajdywanie różnic.
Obecnie kategorie są brane z 2 miejsc, tj wg przypisania do pozycji i przypisania do dokumentu. W przypadku błędów lub różnić na podsumowanie odnajdywanie różnic jest pracochłonne.
Witam, obecnie nie planujemy dodawania takiej funkcjonalności do serwisu. W momencie gdy będziemy rozwijać widok edycji i zapisu faktur weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
W tym momencie ma Pan w systemie możliwość wykonania raportu "Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)"
jest to raport przychodów i wydatków z rozróżnieniem na kategorie produktów, które znajdują się na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Inwentaryzacja - wpis z natury błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Podczas inwentaryzacji pojawia się błąd.
Podczas poprzedniej pojawił sie ten sam błąd, przez co nasze stany magazynowe sie nie zgadzaja.
Podczas korekty "wpis z natury" Fakturownia nie uznaje zmiany np. "50" na "0". Po zaakceptowaniu takiego dokumentu stany magazynowe zmieniają sie na "-50" zamiast na "0". Czym może być ten problem spowodowany?
Dodatkowo, faktury zaliczkowe wcześniej naliczały zaliczkę jako sprzedaż towaru, a fakturę końcową, jako drugą sprzedaż tego samego.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie błędnie poprawionej inwentaryzacji w systemie.
Proszę też o przykład faktury zaliczkowej i końcowej, która pokazuje podwójną sprzedaż.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zbiorcza do kilku paragonow pytanie Rozwiązane
Jak wystawic fakture zbiorcza do kilku paragonow
Dzień dobry,
Obecnie nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do wielu paragonów w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
Faktury sprzedaży sugestia Nowe
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Inwentaryacja bez stanow zerowych sugestia Rozwiązane
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam serdecznie,
Bagi
Packing list sugestia Nowe
Czy jest możliwość dodania opcji "Packing list" (lista załadunkowa)?
w której zaznaczamy:
Ilość pozycji, opakowań, waga netto i brutto, pod spodem waga razem.
Ewentualnie przerobić opcję "Dokument nieksięgowy", żeby można było ręcznie wybierać i wpisywać wartości (bez cen).
Witam,
niestety nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. W podglądzie faktury możemy jednak wygenerować dokument Spis wydania.
Zawiera on nazwę produktu, kod produktu, PKWiU oraz ilość razem z jednostką. Oczywiście jeżeli jednostka w pozycjach faktury jest taka sama, to spis wydania podliczy na końcu sumę ilości jednostek z wszystkich pozycji faktury.
Dokument spisu wydania można wygenerować wchodząc w podgląd faktury i wybierając w menu podręcznym Drukuj> Spis wydania.
Pozdrawiam,
Piotr
Funkcjonalność sugestia Rozwiązane
Przy wystawianiu faktury ułatwieniem byłoby możliwość załadowania towaru towaru z magazynu albo przeszukiwanie całego magazynu. W tej chwili mogę szukać towaru lub usługi wpisując jakąś literę ale pokazują mi się tylko te towary które w nazwie mają tę literę. Znacznie funkcjonalniej byłoby samodzielne wybieranie towaru lub usługi mając ich podgląd.
Dzień dobry,
Rzeczywiście z poziomu produktu lub usługi obecnie nie można wystawić faktury. Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Wierzę, że nasi programiści przyjrzą się dokładnie tej sprawie i wprowadzą tą funkcjonalność w naszym programie. Przesyłam sugestię na kolejkę zadań.
Z życzeniami szczęśliwego nowego roku,
Bagi
kody EAN pytanie Rozwiązane
problem z kodami... mamy sklep shoper a w nim skonfigurowane towary-produkty i każdy tam ma swój ean..... (i index) ..... sklep obsługujemy za pomocą BASELINKER . w nim pojawiają się wszystkie kody ean przypisane do produktu.... tam też wystawiamy faktury.... następnie te faktury importujemy do fakturowni........i kod ean pojawia się przy nazwie towaru ( OK).... ale w magazynie towarów w fakturowni kolumna KOD EAN jest pusta !!!. .... kod ean przypisany jest tylko przy nazwie produktu (co nie przeszkadza w niczym). Jak zrobić tak żeby kod ean pojawiał się w kolumnie KOD EAN w spisie produktów w magazynie po imporcie faktur z BASELINKER ?
Dzień dobry,
proszę o informacje w jaki sposób dokonują Państwo importu faktur czy po przez API/Integracje czy też po przez funkcje import dostępną w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
FV zaliczkowa i towar sugestia Rozwiązane
Przydało by się aby towar wystawiany na FV zaliczkowej, nie był zintegrowany z magazynem (tak jak jest w FV proforma)
Na chwilę obecną trzeba tworzyć trick towar (zaliczka), aby nie było minusa na magazynie po wystawieniu FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Program powinien się tak zachowywać, że w przypadku gdy wystawiamy fakturę zaliczkową i nie jest ona pełną kwotą całości transakcji (co program rozpoznaje jeżeli przed zaliczką stworzone jest zamówienie: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia) to nie zostaje dodany dokument magazynowy ściągający stan magazynu. Dopiero w momencie gdy wystawiamy fakturę końcową uzupełniając tym samych kwotę transakcji program wystawi dokument magazynowy automatycznie. Oczywiście funkcja automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych powinna być włączona w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Wyjątkiem jest przypadek jeżeli faktura zaliczkowa uzupełnia kwotowo całą transakcję, to w tym momencie jest ona traktowana jak faktura końcowa i dokument magazynowy również jest dodawany.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydruki WZ PZ sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ
Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
FV w EUR a eksport dla księgowej do RACHMISTRZ GT sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się aby księgowa zaczytywała kwoty w PLN a nie w EUR
Na chwilę obecną export danych do systemu Rachmistrz, jest bezużyteczny
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Inwentaryzacja pytanie Rozwiązane
Dlaczego na inwentaryzacji nie ma kodów produktu? Jak można zidentyfikować produkt bez kodu?
Sławomir Wrzos
Witam serdecznie,
dokument inwentaryzacyjny w naszym systemie nie posiada rubryki z kodem produktu.Głównym parametrem rozpoznawania produktu w systemie jest nazwa produktu. Na dokumencie można jedynie pokazać kody EAN produktu, pod warunkiem że kod EAN danego produktu jest poprawny i został wpisany w rubryce "Kod EAN" na karcie produktu. Wtedy taki kod można wyświetlić na fakturze lub dokumentach magazynowych w tym również na dokumencie Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr
jak ustawić opcję zwrotnego potwierdzenia faktury? sugestia Rozwiązane
Kontrahent sobie zażyczył otrzymywanie faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jak ustawić tą funkcję?
Dzień dobry,
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Wesołych świąt,
Bagi
wysyłanie wiadomości na helpdesk@fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozycja na fakturze...Nazwa sugestia Rozwiązane
CZYNSZ ZA LOKAL OS. LESZKA CZARNEGO 1/4A Za styczeń 2019r.
Chciałbym aby pozycja na fakturze zmieniała się cyklicznie prz każdej co miesiąc wypisywanej fakturze...styczeń..za luty ..marzec..itp..itd
Myślę, że sporo ludzi wystawia tylko fakturę czynszową i to byłoby bardzo pomocne.
Dziękuję i pozdrawiam Dariusz Zacharski.
Dzień dobry
dziękuje za przesłanie zgłoszenia. System daje taką możliwość wprowadzając właściwą zmienną w pozycji na fakturze. Poniżej przesyłam przykład oraz link do bazy wiedzy:
W nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.