Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość rozwinięcia całej listy produktów na magazynach ( i nie tylko dostępnych tzn więcej niż stan ZERO) podczas przyjęcia towaru PZ.
Obecnie jeśli musimy przyjąć na magazyn 300 różnych produktów na 3 różne magazyny to jest to bardzo czasochłonne.
Musimy poklei dodać pozycje, każdy produkt wywołać z ówcześnie dodanych produktów itd, a tak mielibyśmy listę wszystkich produktów i tylko wpisywalibyśmy ilość produktów do dodania na dokumencie PZ.
Kolejna rzecz to wyświetlanie stanów magazynowych. Obecnie widzimy: Sumę we wszystkich magazynach lub poszczególnych. Jeśli mamy trzy magazyny, to poklei musimy otwierać magazyny żeby zobaczyć ich stany.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
to zależy jeżeli tak jak oczekujemy nasi programiści dopracują opcję JPK_FA do końca 1 kwartału tego roku, to eksporty faktur dedykowane do konkretnych programów księgowych przestaną mieć, znaczenie, bo każdy program będzie mógł zaczytać plik JPK_FA, czyli listę faktur sprzedaży.
Jeżeli jednak będziemy widzieć, że prace wydłużają się, to zastanowimy się nad aktualizacją dedykowanego eksportu, w tym wypadku Raks SQL.
Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam , proszę o info o możliwość wydruku wykazu przychodów , którego nie moge wyykonać ze względu na mój plan taryfowy jak podaje info. Wystawiam 2 rachunki miesięcnie i jeszcze w ubiegłym roku taki wydruk wykazu przychodów mogłem wykonac. Czyżby nastąpiła dobra zmiana w tym zakresie?
Pozdrawiam:
Adrian Spyrka
Witam,
niestety w pakiecie bezpłatnym nie ma możliwości generowania raportów w systemie. Cennik w tym macie nie zmienił się od początku powstania i sprzedaży programu. W poprzednich latach generowanie raportów nie wchodziło w zakres pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam,
PIotr
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?
Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
Witam, niestety nota odsetkowa nie jest do edycji.
Nota odsetkowa liczy odsetki ustawowe. Jeżeli uważa Pan, że jest naliczona błędnie proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie numeru faktury, oraz przesłanie zrzutu ekranu noty.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
.
Witam
Nie działa szukanie po "typ dokumentu" - dla typów dokumentów indywidualnie przez nas utworzonych. Odświeża stronę wyświetlając ponownie wszystkie wyniki, gdy wybierzemy utworzony przez nas typ dokumentu. Dla typów dokumentów utworzonych standardowo w systemie działa poprawnie.
dziękuje za przesłane zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej do konta oraz podanie loginu/maila na które logują się Państwo w systemie. Proszę również o podanie nazw utworzonych przez Państwa dokumentów. Po udzieleniu dostępu do konta proszę o informacje zwrotną. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w celu powiększenia logo na fakturze przy wydruku, proszę o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w artykule (http://pomoc.fakturownia.pl/1029098-Zmiana-wielkosci-logo-na-fakturze-za-pomoca-kodu-css). Jakoś loga zależy również od jakości pliku, który jest wczytywany do programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, czy jest opcja wstawienia dwoch roznych walut z dwiema roznymi cenami? Np w euro i funtach? Potem podczas wystawiania faktury wystarczy zaznaczyc w ktorej walucie ma byc wystawiona (bez przeliczania wg NBP czy innych)?
Witam,
w systemie można ustalić różne ceny produktów na różnych magazynach za pomocą funkcji podanej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Funkcje można wykorzystać tak, że prowadzi się magazyny w różnych walutach i ceny produktów w tych magazynach mają swoją walutę.
Podczas wyboru najpierw magazynu na fakturze a potem wpisania produktu, program po rozpoznaniu magazynu podstawi odpowiednią cenę produktu wraz z walutą.
Oczywiście opcję przeliczania walut na fakturze działają w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
Czy o takie rozwiązanie w systemie chodziło?
Pozdrawiam, Piotr
Z moich obserwacji I oceny stosowania programu wynika: ( myśle ze warto wspomniec ze jestem doradcą podatkowym )
1/ ze wprowadzona jest tylko możliwośc generowania JPK VAT ( czyli w istocie rejesrtru zakupów i sprzedazy ) Brak jest natomiast możliwości generowania samego JPK FA ( czyli JPK dot tylko sprzedaży ) jest to o tyle dziwne ze program fakturownia jest w istocie programem dot sprzedazy a nie programem ksiegowym . Taka sytuacja wymusza dla użytkownika (który musi przeciez wyslac od 01.01,2018 do Min Finansów JPK VAT ) korzystanie z rejestru zakupów dostępnego w programie fakturownia - a ten jest niestety bardzo ograniczony , o czy za chwile. Kolejna wada takiego rozwiązania to to ze musze samodzielnie tworzyc rejestr zakupów ( a to zasadniczo w wiekszosci wypadków robi zewnetrzna firma ksiegowa )
Podsumowując zeby w ogóle skorzystac z JPK Vat dostepnego w programie musze oprócz fakturowania sprzedazy ksiegowac tez zakup.
2/ Tym czasem powinna byc opcja tworzenia samego JPK FA , ktory tworzy sie sam na podstawie tylko faktur sprzedazy , nastepnie taki JPK FA powininno się móc wysłac do firmy zewnetrzej ksiegowej ktora uzypelnia moje rejestry o rejestr zakupów i to oni wysyłaja obowiazkowy JPK VAT. Brak tworzenia samego JPK FA zamiast lub obok JPK Vat jest o tyle absurdalny ze JPK FA jest zbiorem mniejszym i aby stworzyc JPK VAT i tak trzeba w nim umiescic dane dot JPK FA , zatem niewielka ingerencja programowa pozwoli stworzyc JPK FA skoro sa to dane potrzebne do JPK VAT - ktory jest w programie. Jezeli juz bedziemy mieli JPK FA to mozna go wyslac do zewnetrznej firmy ksiegowej a ta zespoli go z innymi danymi i zrobi z niego JKP VAT ( dzisiaj wyslac mozna do firmy zewnetrznej np w exelu ale z uwagi na mnogośc programów ksiegowych nie zawsze da sie to wczytac , tym czasem JKP FA z uwagi na format w wiekszosci da sie wczytac do róznych programów ksiegowych ) WSPOMNE ZE JPK FA i tak bedzie obowiazkowy od 01.07.2018.
3/ Nawet gdyby chciec skorzystać z rejestru zakupów dostepnego w programie ( co jak powtarzam jest na ogół bezsensownym powtarzaniem tego co robi i tak zewnetrzna firma ksiegowa ) to zawiera on jednak kardynalne i podstawowe wady np brak w nim mozliwosci odliczenia podatku vat w innym okresie niz miesiac wystawienia faktury . Np faktura ze stycznia w rejestrze fakturowni trzeba ja zapisac w styczniu tym czasem zgodnie z art 86 ust 10, 10d , 10 e ;11 ustawy Vat prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w ciagu 2 kolejnych okresów rozliczeniowych ( tj miesiecy lub kwartałow ) Upraszczając vat z faktury styczniowej ( zakladam ze data sprzedazy i wystawienia na tej fakturze jest wlasnie styczniowa ) mozna zgodnie z przepisami odliczyc w styczniu; lutym ; marcu ( lub o ile ktos rozlicza sie kwartalnie w I kw ;2 kw ;3 kw ) Tym czasem u was mozna to zrobic tylko w styczniu. Dodatkowo w rejestrze zakupu zasadniczo powinna byc data otrzymania , bo prawo do odliczenia nie przysluguje wczesniej niz w miesiacu otrzymania faktury. ( art 86 ust 10b pkt 1 ustawy Vat )
Brak mozliwosci odliczenia vat w innym okresie niz miesiac wystawienia faktury JEST BARDZO POWAŻNĄ WADĄ waszego rejestru zakupu
3/ Dodatkowo wspomne ze w pewych sytuacjach ewidencja SPRZEDAZY musi zawierać zawierc nazwe uslugi (art 109 ust 3a )
4/ Dobrze jest tez zapewnic mozliowsc umieszczenia w ewidencji Sprzedazy ceny zakupu towaru , jezeli sprzedaz odbywa sie w systemie Vat marża , co jest bardzo powszechne np na rynku samochodów uzywanych (art 120 ust 15 wymusza zamieszczenie w rejestrach vat ceny nabycia a czesta jest tak ze zakup na vat marza czy zwykła umowe tj bez faktury powoduje ze zakup taki nie jest w ogole ewidencjonowany w rejestrze zakupu vat - co powoduje ze globalnej ewidencji vat (art 109 ust 3 tj w rejestrach zakupu i sprzedazy ) nie bedzie ceny nabycia , co jak wpomnialem nie bedzie zgodne z art 120 ust 15 - zatem sugestia aby w rejestrze sprzedazy dla systemu vat marza dodac pole KWOTA NABYCIA lub POLE UWAGI w które klient uzytkownik moze sobie np wpisać nazwe usługi lub kwote nabycia
5/ Wada programu jest rowniez brak mozliwosci wyslania JPK VAT bezposrednio z programu ( mozna go tylko wygenerowac a dalej trzeba sobie radzic samemu )
Podsumowując :
1/Jako krytyczna wade oceniam brak możliwosci ewidencjonowania w rejestrze Zakupu faktur do odliczenia w innym okresie niz data wystawienia - powinno to byc szybko zmienione
2/ jako duze i niezrozumiale oceniam ograniczenie generowania tylko JPK VAT a braku generowania JPK FA ( tym bardziej ze sa wszystkie dane ) a niedługo JPK FA bedzie obowiazkowe
3 / jako wade nalezy ocenic brak mozliwosci wysyłki JPK bezposrednio z programu
4/ Brak mozliwosci umieszczenia w rejestrze zakupu - nazwy usługi oraz kwoty nabycia( co w pewnych sytuacjach jest wymagane przez prawo )
5/ nie zauwazyłem tez mozliowosci sortowania zapisanych faktur np po dacie wystawienia lub w/g innych kryteriów ( użytkuje program od niedawna wiec może ta mozliwosc jest ale ja jej nie zauważyłem ) Z poważaniem Marek Powąska doradca podatkowy nr wpisu 6105
Dzień dobry,
dziękuje za obszerną informację postaram się odpowiedzieć na Pana sugestie. Wcześniej jednak należałoby powiedzieć, że treść, którą zawarł Pan w punkcie 1 i 2 jest słuszna w momencie gdy interpretujemy program Fakturownia jako program do faktur, który w asyście programu Księgowego tworzy kompletne pliki JPK. W rzeczywistości tak nie jest. Fakturownia ma przygotowany plik JPK_VAT, który jedynie po zaczytaniu go do programu Ministerstwa Finansów można wysłać do Urzędu skarbowego. W tym procesie nie bierze udziału jakikolwiek program księgowy.
1) Pozwoli Pan, że zacznę od drugiej części tej sugestii. W nawiązaniu do swojej powyższej wypowiedzi Fakturownia nie korzystając z pomocy programu księgowego generuje plik JPK_VAT na postawie danych tylko i wyłącznie zgromadzonych w swoim środowisku, dlatego niezbędne jest wpisanie kosztów w zakładce Wydatki.
Tak zgadza się, że program Fakturownia jest programem do fakturowania i nie wykluczamy tu potrzeby pliku JPK_FA. Wręcz przeciwnie będzie on wykonany, pojawi się jednak później niż plik JPK_VAT gdyż będzie on obowiązujący od 1 lipca 2018 roku i to tylko na wyraźne żądanie Urzędów skarbowych, ale rozumiem, że takie informacje również Pan posiada.
Plik powinien pojawić się do połowy następnego roku kalendarzowego.
Niemniej jednak proszę pamiętać, że tak jak w przypadku pliku JPK_VAT jego przeznaczeniem będzie zaczytanie do programu Ministerstwa Finansów, a nie do jednego z programów księgowych.
2) Myślę że odpowiedź na sugestie 1 również wyczerpująco odpowiada na sugestię 2.
3) Dziękujemy za cenne uwagi, sprawę po konsultacji z księgowością przekażemy do deweloperów, który jeżeli będzie to konieczne naniosą stosowne poprawki w konstrukcji pliku.
4) Tak jak wspomniałam Pan wyżej Fakturownia nie jest programem księgowym i zaawansowane raporty księgowe nie były głównym celem istnienia programu. Dodatkowo mamy w systemie zapis przy każdym z raportów księgowych, że jest to raport czysto poglądowy.
Oto treść komunikatu:
"Raporty księgowe są poglądowe i w dowolnym momencie dostarczają informacji finansowych na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, Fakturownia nie gwarantuje ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych z Fakturowni do Państwa biura księgowego, dzięki temu księgowi mogą szybciej i taniej wykonać dla Państwa wszelkie niezbędne zeznania i raporty podatkowe. "
Każda osoba testująca system wykorzystując raporty księgowe może się zaznajomić z jego treścią i podjąć decyzję w sprawie zakupu programu.
Jeżeli jednak tak jak w punkcie 3 deweloperzy w oparciu o konsultacje księgowe zdecydują się na rozszerzenie raportu Ewidencji sprzedaży VAT o kolumny marżowe zostanie Pan o tym poinformowany.
5) Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są różne możliwości wysyłki pliku JPK_VAT, my jak na razie decydowaliśmy się na takie rozwiązanie, gdyż Użytkownicy generujący plik mają wsparcie Ministerstwa Finansów w tym temacie. Fakturownia jako program nieksięgowy nie musi być wyposażona w bardziej zaawansowane rozwiązania.
Niemniej jednak zastanawiamy się nad stworzeniem takiej możliwości.
Mam nadzieje, że moje odpowiedzi zostały skonstruowane rzeczowo i na temat i brak podsumowania nie przeszkodzi w ich zrozumieniu.
Jeszcze raz dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
Przy nadawanie loginu użytkownikom (dla wersji Biuro Rachunkowe) system sygnalizuje podanie loginu w postaci adresu mail - czy można w nazwie loginu wpisać nazwę inną np. pppp2222ooo
Witam
Chcial bym zrezygnowac z Subiekta i przejsc zupelnie do Panstwa, czy mozna w jakis sposób zaimportowac produkty z magazynu subiekt do Panstwa magazynu na fakturownia.pl Moze importem csv lub inne czekam na informacje
Dzien dobry,
chcialbym miec mozliwosc automatycznego wprowadzania faktur wydatkowych, poprzez zrobienie zdjecia faktury kosztowej po czym system jakim mechanizmem OCR czy podobnym automatycznie zczytywalby pola na daje fakturze i odpowiednio je mapowal. W przypadku watpliwosc w mapowaniu, uzytkownik musialby recznie wskazac pola (do jakich ma mapowac).
Witam,
niestety w obecnym momencie nie posiadamy tego typu funkcjonalności.
Mamy jednak w planach zintegrować się jednym z systemówoferujących taką funkcjonalność.
Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo chętnie skorzystałabym z możliwości rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, łącznie z przebiegiem kilometrówki za samochód służbowy. Pozdrawiam
aktualnie w fakturowni.pl nie ma możliwości rozliczenia delegacji ani ,,kilometrówki". Przesyłam sugestie do działu rozwoju produktu by rozważyć dodanie takich funkcji w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jpk sugestia Nowe
Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk
Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,
Formatowanie tekstu w opisie produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Pozdrawiam
Piotr N.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam
Błąd przy imporcie błąd Rozwiązane
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Przyjęcie Towaru PZ - Lista sugestia Rozwiązane
Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość rozwinięcia całej listy produktów na magazynach ( i nie tylko dostępnych tzn więcej niż stan ZERO) podczas przyjęcia towaru PZ.
Obecnie jeśli musimy przyjąć na magazyn 300 różnych produktów na 3 różne magazyny to jest to bardzo czasochłonne.
Musimy poklei dodać pozycje, każdy produkt wywołać z ówcześnie dodanych produktów itd, a tak mielibyśmy listę wszystkich produktów i tylko wpisywalibyśmy ilość produktów do dodania na dokumencie PZ.
Kolejna rzecz to wyświetlanie stanów magazynowych. Obecnie widzimy: Sumę we wszystkich magazynach lub poszczególnych. Jeśli mamy trzy magazyny, to poklei musimy otwierać magazyny żeby zobaczyć ich stany.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Duplikat faktury z poziomu Panelu klienta sugestia Rozwiązane
Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Czy istnieje możliwość eksportu zarejestrowanych dokumentów do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2.0? pytanie Rozwiązane
Znalazłem na forum wpis ze stycznia 2017, ale może coś się zmieniło w tym czasie?
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport faktur do nowej wersji Raksa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym wykonać eksport faktur do Raks Sql. Niestety ale wersja eksportowanego pliku to 20 a aktualna wersja raksa to 30.
Czy będą wprowadzali Państwo aktualizację eksportu do raksa?
Witam,
to zależy jeżeli tak jak oczekujemy nasi programiści dopracują opcję JPK_FA do końca 1 kwartału tego roku, to eksporty faktur dedykowane do konkretnych programów księgowych przestaną mieć, znaczenie, bo każdy program będzie mógł zaczytać plik JPK_FA, czyli listę faktur sprzedaży.
Jeżeli jednak będziemy widzieć, że prace wydłużają się, to zastanowimy się nad aktualizacją dedykowanego eksportu, w tym wypadku Raks SQL.
Jak dopisać pytanie Nowe
Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
wykaz przychodów sugestia Rozwiązane
Witam , proszę o info o możliwość wydruku wykazu przychodów , którego nie moge wyykonać ze względu na mój plan taryfowy jak podaje info. Wystawiam 2 rachunki miesięcnie i jeszcze w ubiegłym roku taki wydruk wykazu przychodów mogłem wykonac. Czyżby nastąpiła dobra zmiana w tym zakresie?
Pozdrawiam:
Adrian Spyrka
Witam,
niestety w pakiecie bezpłatnym nie ma możliwości generowania raportów w systemie. Cennik w tym macie nie zmienił się od początku powstania i sprzedaży programu. W poprzednich latach generowanie raportów nie wchodziło w zakres pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam,
PIotr
numeracja pytanie Nowe
Program podpowiada mi kolejny numer faktury z 2017 z rozszerzeniem /2018. Jak powinno się zmienić ten numer na 1/2018?
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Numeracja faktur z indywidualnym indeksem literowym/cyfrowym pytanie Nowe
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
wydruk faktur pytanie Nowe
Czy jest możliwość formatowania wydruku - czyli, by faktury (ich wygląd) były zaprojektowane zgodnie z życzeniem użytkownika?
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
faktura z pozycjami w różnych walutach pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?
Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr
Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości, naliczane odsetki to odsetki ustawowe i są one naliczane automatycznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Jak (czy) mogę edytować wartość noty odsetkowej? Odsetki są naliczane niepoprawnie, chcę podać ich właściwą wartość.
Dziękuję
Witam, niestety nota odsetkowa nie jest do edycji.
Nota odsetkowa liczy odsetki ustawowe. Jeżeli uważa Pan, że jest naliczona błędnie proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie numeru faktury, oraz przesłanie zrzutu ekranu noty.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
.
Pozdrawiam, Piotr
Wyszukiwarka w dziale Wydatki błąd Rozwiązane
Witam
Nie działa szukanie po "typ dokumentu" - dla typów dokumentów indywidualnie przez nas utworzonych. Odświeża stronę wyświetlając ponownie wszystkie wyniki, gdy wybierzemy utworzony przez nas typ dokumentu. Dla typów dokumentów utworzonych standardowo w systemie działa poprawnie.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłane zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej do konta oraz podanie loginu/maila na które logują się Państwo w systemie. Proszę również o podanie nazw utworzonych przez Państwa dokumentów. Po udzieleniu dostępu do konta proszę o informacje zwrotną. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak powiększyć logo na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałam mieć logo firmy na fakturze, ale wstawiony obraz jest bardzo mały. Jak powiększyć wstawione logo?
Pozdrawiam
Małgorzata Olesińska
MOLSAN
Dzień dobry,
w celu powiększenia logo na fakturze przy wydruku, proszę o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w artykule (http://pomoc.fakturownia.pl/1029098-Zmiana-wielkosci-logo-na-fakturze-za-pomoca-kodu-css). Jakoś loga zależy również od jakości pliku, który jest wczytywany do programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dwie rozne waluty pod ta sama pozycja sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest opcja wstawienia dwoch roznych walut z dwiema roznymi cenami? Np w euro i funtach? Potem podczas wystawiania faktury wystarczy zaznaczyc w ktorej walucie ma byc wystawiona (bez przeliczania wg NBP czy innych)?
Witam,
w systemie można ustalić różne ceny produktów na różnych magazynach za pomocą funkcji podanej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Funkcje można wykorzystać tak, że prowadzi się magazyny w różnych walutach i ceny produktów w tych magazynach mają swoją walutę.
Podczas wyboru najpierw magazynu na fakturze a potem wpisania produktu, program po rozpoznaniu magazynu podstawi odpowiednią cenę produktu wraz z walutą.
Oczywiście opcję przeliczania walut na fakturze działają w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
Czy o takie rozwiązanie w systemie chodziło?
Pozdrawiam, Piotr
jpk i rejestr sprzedazy vat błedy i wady sugestia Rozwiązane
Z moich obserwacji I oceny stosowania programu wynika: ( myśle ze warto wspomniec ze jestem doradcą podatkowym )
1/ ze wprowadzona jest tylko możliwośc generowania JPK VAT ( czyli w istocie rejesrtru zakupów i sprzedazy ) Brak jest natomiast możliwości generowania samego JPK FA ( czyli JPK dot tylko sprzedaży ) jest to o tyle dziwne ze program fakturownia jest w istocie programem dot sprzedazy a nie programem ksiegowym . Taka sytuacja wymusza dla użytkownika (który musi przeciez wyslac od 01.01,2018 do Min Finansów JPK VAT ) korzystanie z rejestru zakupów dostępnego w programie fakturownia - a ten jest niestety bardzo ograniczony , o czy za chwile. Kolejna wada takiego rozwiązania to to ze musze samodzielnie tworzyc rejestr zakupów ( a to zasadniczo w wiekszosci wypadków robi zewnetrzna firma ksiegowa )
Podsumowując zeby w ogóle skorzystac z JPK Vat dostepnego w programie musze oprócz fakturowania sprzedazy ksiegowac tez zakup.
2/ Tym czasem powinna byc opcja tworzenia samego JPK FA , ktory tworzy sie sam na podstawie tylko faktur sprzedazy , nastepnie taki JPK FA powininno się móc wysłac do firmy zewnetrzej ksiegowej ktora uzypelnia moje rejestry o rejestr zakupów i to oni wysyłaja obowiazkowy JPK VAT. Brak tworzenia samego JPK FA zamiast lub obok JPK Vat jest o tyle absurdalny ze JPK FA jest zbiorem mniejszym i aby stworzyc JPK VAT i tak trzeba w nim umiescic dane dot JPK FA , zatem niewielka ingerencja programowa pozwoli stworzyc JPK FA skoro sa to dane potrzebne do JPK VAT - ktory jest w programie. Jezeli juz bedziemy mieli JPK FA to mozna go wyslac do zewnetrznej firmy ksiegowej a ta zespoli go z innymi danymi i zrobi z niego JKP VAT ( dzisiaj wyslac mozna do firmy zewnetrznej np w exelu ale z uwagi na mnogośc programów ksiegowych nie zawsze da sie to wczytac , tym czasem JKP FA z uwagi na format w wiekszosci da sie wczytac do róznych programów ksiegowych ) WSPOMNE ZE JPK FA i tak bedzie obowiazkowy od 01.07.2018.
3/ Nawet gdyby chciec skorzystać z rejestru zakupów dostepnego w programie ( co jak powtarzam jest na ogół bezsensownym powtarzaniem tego co robi i tak zewnetrzna firma ksiegowa ) to zawiera on jednak kardynalne i podstawowe wady np brak w nim mozliwosci odliczenia podatku vat w innym okresie niz miesiac wystawienia faktury . Np faktura ze stycznia w rejestrze fakturowni trzeba ja zapisac w styczniu tym czasem zgodnie z art 86 ust 10, 10d , 10 e ;11 ustawy Vat prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w ciagu 2 kolejnych okresów rozliczeniowych ( tj miesiecy lub kwartałow ) Upraszczając vat z faktury styczniowej ( zakladam ze data sprzedazy i wystawienia na tej fakturze jest wlasnie styczniowa ) mozna zgodnie z przepisami odliczyc w styczniu; lutym ; marcu ( lub o ile ktos rozlicza sie kwartalnie w I kw ;2 kw ;3 kw ) Tym czasem u was mozna to zrobic tylko w styczniu. Dodatkowo w rejestrze zakupu zasadniczo powinna byc data otrzymania , bo prawo do odliczenia nie przysluguje wczesniej niz w miesiacu otrzymania faktury. ( art 86 ust 10b pkt 1 ustawy Vat )
Brak mozliwosci odliczenia vat w innym okresie niz miesiac wystawienia faktury JEST BARDZO POWAŻNĄ WADĄ waszego rejestru zakupu
3/ Dodatkowo wspomne ze w pewych sytuacjach ewidencja SPRZEDAZY musi zawierać zawierc nazwe uslugi (art 109 ust 3a )
4/ Dobrze jest tez zapewnic mozliowsc umieszczenia w ewidencji Sprzedazy ceny zakupu towaru , jezeli sprzedaz odbywa sie w systemie Vat marża , co jest bardzo powszechne np na rynku samochodów uzywanych (art 120 ust 15 wymusza zamieszczenie w rejestrach vat ceny nabycia a czesta jest tak ze zakup na vat marza czy zwykła umowe tj bez faktury powoduje ze zakup taki nie jest w ogole ewidencjonowany w rejestrze zakupu vat - co powoduje ze globalnej ewidencji vat (art 109 ust 3 tj w rejestrach zakupu i sprzedazy ) nie bedzie ceny nabycia , co jak wpomnialem nie bedzie zgodne z art 120 ust 15 - zatem sugestia aby w rejestrze sprzedazy dla systemu vat marza dodac pole KWOTA NABYCIA lub POLE UWAGI w które klient uzytkownik moze sobie np wpisać nazwe usługi lub kwote nabycia
5/ Wada programu jest rowniez brak mozliwosci wyslania JPK VAT bezposrednio z programu ( mozna go tylko wygenerowac a dalej trzeba sobie radzic samemu )
Podsumowując :
1/Jako krytyczna wade oceniam brak możliwosci ewidencjonowania w rejestrze Zakupu faktur do odliczenia w innym okresie niz data wystawienia - powinno to byc szybko zmienione
2/ jako duze i niezrozumiale oceniam ograniczenie generowania tylko JPK VAT a braku generowania JPK FA ( tym bardziej ze sa wszystkie dane ) a niedługo JPK FA bedzie obowiazkowe
3 / jako wade nalezy ocenic brak mozliwosci wysyłki JPK bezposrednio z programu
4/ Brak mozliwosci umieszczenia w rejestrze zakupu - nazwy usługi oraz kwoty nabycia( co w pewnych sytuacjach jest wymagane przez prawo )
5/ nie zauwazyłem tez mozliowosci sortowania zapisanych faktur np po dacie wystawienia lub w/g innych kryteriów ( użytkuje program od niedawna wiec może ta mozliwosc jest ale ja jej nie zauważyłem ) Z poważaniem Marek Powąska doradca podatkowy nr wpisu 6105
Dzień dobry,
dziękuje za obszerną informację postaram się odpowiedzieć na Pana sugestie. Wcześniej jednak należałoby powiedzieć, że treść, którą zawarł Pan w punkcie 1 i 2 jest słuszna w momencie gdy interpretujemy program Fakturownia jako program do faktur, który w asyście programu Księgowego tworzy kompletne pliki JPK. W rzeczywistości tak nie jest. Fakturownia ma przygotowany plik JPK_VAT, który jedynie po zaczytaniu go do programu Ministerstwa Finansów można wysłać do Urzędu skarbowego. W tym procesie nie bierze udziału jakikolwiek program księgowy.
1) Pozwoli Pan, że zacznę od drugiej części tej sugestii. W nawiązaniu do swojej powyższej wypowiedzi Fakturownia nie korzystając z pomocy programu księgowego generuje plik JPK_VAT na postawie danych tylko i wyłącznie zgromadzonych w swoim środowisku, dlatego niezbędne jest wpisanie kosztów w zakładce Wydatki.
Tak zgadza się, że program Fakturownia jest programem do fakturowania i nie wykluczamy tu potrzeby pliku JPK_FA. Wręcz przeciwnie będzie on wykonany, pojawi się jednak później niż plik JPK_VAT gdyż będzie on obowiązujący od 1 lipca 2018 roku i to tylko na wyraźne żądanie Urzędów skarbowych, ale rozumiem, że takie informacje również Pan posiada.
Plik powinien pojawić się do połowy następnego roku kalendarzowego.
Niemniej jednak proszę pamiętać, że tak jak w przypadku pliku JPK_VAT jego przeznaczeniem będzie zaczytanie do programu Ministerstwa Finansów, a nie do jednego z programów księgowych.
2) Myślę że odpowiedź na sugestie 1 również wyczerpująco odpowiada na sugestię 2.
3) Dziękujemy za cenne uwagi, sprawę po konsultacji z księgowością przekażemy do deweloperów, który jeżeli będzie to konieczne naniosą stosowne poprawki w konstrukcji pliku.
4) Tak jak wspomniałam Pan wyżej Fakturownia nie jest programem księgowym i zaawansowane raporty księgowe nie były głównym celem istnienia programu. Dodatkowo mamy w systemie zapis przy każdym z raportów księgowych, że jest to raport czysto poglądowy.
Oto treść komunikatu:
"Raporty księgowe są poglądowe i w dowolnym momencie dostarczają informacji finansowych na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, Fakturownia nie gwarantuje ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych z Fakturowni do Państwa biura księgowego, dzięki temu księgowi mogą szybciej i taniej wykonać dla Państwa wszelkie niezbędne zeznania i raporty podatkowe. "
Każda osoba testująca system wykorzystując raporty księgowe może się zaznajomić z jego treścią i podjąć decyzję w sprawie zakupu programu.
Jeżeli jednak tak jak w punkcie 3 deweloperzy w oparciu o konsultacje księgowe zdecydują się na rozszerzenie raportu Ewidencji sprzedaży VAT o kolumny marżowe zostanie Pan o tym poinformowany.
5) Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są różne możliwości wysyłki pliku JPK_VAT, my jak na razie decydowaliśmy się na takie rozwiązanie, gdyż Użytkownicy generujący plik mają wsparcie Ministerstwa Finansów w tym temacie. Fakturownia jako program nieksięgowy nie musi być wyposażona w bardziej zaawansowane rozwiązania.
Niemniej jednak zastanawiamy się nad stworzeniem takiej możliwości.
Mam nadzieje, że moje odpowiedzi zostały skonstruowane rzeczowo i na temat i brak podsumowania nie przeszkodzi w ich zrozumieniu.
Jeszcze raz dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
Nadawanie loginu użytkownikom pytanie Rozwiązane
Przy nadawanie loginu użytkownikom (dla wersji Biuro Rachunkowe) system sygnalizuje podanie loginu w postaci adresu mail - czy można w nazwie loginu wpisać nazwę inną np. pppp2222ooo
Witam,
tak można ustawić sobie dowolny login do logowania. W tym celu dany użytkownik musi zmienić go w swoim profilu.
Instrukcja znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn import sugestia Rozwiązane
Witam
Chcial bym zrezygnowac z Subiekta i przejsc zupelnie do Panstwa, czy mozna w jakis sposób zaimportowac produkty z magazynu subiekt do Panstwa magazynu na fakturownia.pl Moze importem csv lub inne czekam na informacje
Dzień dobry,
do naszego programu można zaimportować produkty wraz ze stanami w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni.
Przykładowy plik z konstrukcją kolumn przesyłam w załączniku.
Automatyczne wprowadzanie wydatkow sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
chcialbym miec mozliwosc automatycznego wprowadzania faktur wydatkowych, poprzez zrobienie zdjecia faktury kosztowej po czym system jakim mechanizmem OCR czy podobnym automatycznie zczytywalby pola na daje fakturze i odpowiednio je mapowal. W przypadku watpliwosc w mapowaniu, uzytkownik musialby recznie wskazac pola (do jakich ma mapowac).
Witam,
niestety w obecnym momencie nie posiadamy tego typu funkcjonalności.
Mamy jednak w planach zintegrować się jednym z systemówoferujących taką funkcjonalność.
Pozdrawiam, Piotr
JPK pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Pani księgowa poprosiła mnie o wygenerowanie i przesłanie próbnego JPK.
Niestety do JPK nie weszły żadne faktury ze stawką VAT "ue", tymczasem wg Pani księgowej powinny.
Uprzejmie proszę o podpowiedź - powinny czy też nie? Co zrobić, żeby się tam znalazły?
Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
rozliczenie delegacji sugestia Rozwiązane
Bardzo chętnie skorzystałabym z możliwości rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, łącznie z przebiegiem kilometrówki za samochód służbowy. Pozdrawiam
Dzień dobry,
aktualnie w fakturowni.pl nie ma możliwości rozliczenia delegacji ani ,,kilometrówki". Przesyłam sugestie do działu rozwoju produktu by rozważyć dodanie takich funkcji w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
nota obciążeniowa sugestia Rozwiązane
Witam w jakiej pozycji mogę odnaleźć pozycję ,,nota obciążeniowa"???
Dzień dobry,
informuję, że w systemie możne wygenerować następujące dokumenty dotyczące nieopłaconych faktur, którym minął termin płatności:
nota odsetkowa;
przedsądowe wezwanie do zapłaty;
a także wysłać mailowe przypomnienie o nieopłaconej f.v.
Pozdrawiam,