Witam,
w systemie, w pakiecie abonamentowym Pro jest możliwość dodania rodzaju wydatku, który będzie określał środki trwałe i odpowiednio umieszczał je w raportach.
Instrukcja jak dodać wydatek używając tej funkcji znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/6820328-Srodki-trwale-rodzaj-wydatkow.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
w programie powinna być możliwość decydowania do rozliczenia którego miesiąca ma trafiać faktura korygująca. Meandry vatowskie powoduja, że nie zawsze jest to moment jej wystawiania, niezależnie czy są to faktury na plus czy na minus czasem rozliczane są na bierząco czasem wstecz.
Witam, w edycji faktury korygującej,w zakładce "zobacz więcej opcji/ukryj opcje dodatkowe" pojawiają się dwie rubryki "Data księgowania podatku VAT " i " Data księgowania podatku dochodowego".
Za pomocą tych rubryk można ustalić, kiedy odpowiednie kwoty będą rozliczane.
Pozdrawiam,
Piotr
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, dziękujemy za sugestię.
Jednak dokumenty magazynowe mają za zadanie zliczyć ilość dodanego towaru oraz wpisać aktualną cenę zakupu.
Po zapisaniu dokumentu produkt pojawi się w systemie i na PZ będzie on zaznaczony na niebiesko, po kliknięciu na produkt przejdziemy właśnie do karty produktu. Kartę produktu można edytować i dopisać resztę danych.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i przedstawienie sprawy. Sprawdzę mechanizm zaciągania danych z GUS na konkretnych przykładach i wtedy zwrócę się z zapytaniem do deweloperów, czy będziemy aktualizować system w tym zakresie. Domyślam się, że nadpisywanie danych na puste dane może być uciążliwe.
Pozdrawiam, Piotr
Witam,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania> Cena jednostkowa na formatce.
Jeżeli ma Pan wybraną cenę brutto, proszę zmienić na netto.
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
witam czy jest możliwe ustawić marże w magazynie dla produktów tak aby automatycznie ustawiało ceny sprzedaży z marżą.
W tej chwili nie widzę takiej opcji- pozostaje wprowadzać ręcznie każdy produkt co jest kłopotliwe.
Witam,
nie mam możliwości ustalenia ceny sprzedaży czy ceny zakupu na karcie produktu mając marże i jedną z powyższych cen.
W systemie pisujemy cenę zakupu i cenę sprzedaży, a marża wyświetla się po zapisaniu produktu, w opcji procentowej od ceny zakupu.
Na obecną chwilę, nie jesteśmy w stanie dodać takie funkcjonalności gdyż z początkiem roku i w związku ze zmianami podatkowymi nie mamy odpowiednich mocy przerobowych.
Mogę jednak polecić Panu naszych partnerów wdrożeniowych, którzy prawdopodobnie wykonaliby taką funkcjonalność odpłatnie.
Oczywiści decyzja należy już do nich.
W linku znajdzie Pan kontakt do tego serwisu: https://fakturownia.pl/partnerzy.
Dzień dobry,
jak utworzyć automatyczne numerowanie dla zamówień w wydatkach? U nas procedura zamawiania u podwykonawów często wygląda tak, że to my tworzymy zamowienie, które podwykonawca podpisuje. Jak mogłabym utworzyć automatyczne numerowania?
Obecnie macie Państwo opcję numerowania Zamówień ale tylko dla dokumentów przychodowych.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodaję nowy dokument zakupu (faktura) np 17-go dnia danego miesiąca z datą zakupu np 10-ty . Tworzy się faktura z datą 10-ty ale PZ z datą dzisiejszą tzn 17-ty. Dokument PZ, który generuje się automatycznie powinien być z dokładnie taką samą datą co stworzona faktura tzn 10-ty, a nie z dniem w którym postanowiłem dodać taki dokument tzn 17-ty. Mogę oczywiście taki dokument edytować później i nadać mu poprawną datę 10-ty ale chyba nie o to chodzi... Kolejna rzecz to numer takiej faktury - tworzy się jakiś co najmniej dziwny numer. U mnie nadał się numer 21671743.
Nie wiem skąd o nie wziął i co oznacza
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Mam propozycję aby automatycznie zmieniały się statusy faktur. Coraz więcej firmy wysyła faktury drogą elektroniczną, stąd po kliknięciu Wyślij fajnie byłoby aby status zmieniał się sam na Wysyłana. Można by też dodać możliwość wyboru takiej funkcji uproszczonego wysyłania faktury. Teraz żeby wysłać fakturę trzeba kliknąć 3 razy a można by raz tak jak jest w Sugesterze. Wyślij i zamknij. Zazwyczaj jak wysyłamy faktury to raczej bierzemy się za następną i to byłoby duże ułatwienie aby program sam przełączał się na okno faktur.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Proszę o naprawienie importu płatności z IdeaBank. Kilka miesięcy temu format plików się nieco zmienił przez co przy imporcie z IdeaBank wszystki płatności mają niepoprawne daty
Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.
Nie ma możliwości import płatności w formacie MT942 z ING Bank (.txt). CSV jest bardzo pracochłonne gdyż wymaga dodawania ręcznego każdej płatności a MT940 (.sta) niestety tylko daje transakcje z poprzedniego miesiąca. Jest to więc dość ważna funkcjonalność bez której używanie Fakturowni zaczyna dla nas stawać się bardzo uciążliwe.
Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.
Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
Panie Ryszardzie, chcąc wyczyścić magazyn musiałby Pan usunąć wszystkie dane testowe jakie stworzył Pan w systemie.
Rozpoczynając od faktur, poprzez dokumenty magazynowe, a kończąc na produktach.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programisty, że najprawdopodobniej przesyłają Państwo złe depaetment ID.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Ewidencja środków trwałych sugestia Rozwiązane
Kiedy będzie dostępna ewidencja środków trwałych?
Witam,
w systemie, w pakiecie abonamentowym Pro jest możliwość dodania rodzaju wydatku, który będzie określał środki trwałe i odpowiednio umieszczał je w raportach.
Instrukcja jak dodać wydatek używając tej funkcji znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/6820328-Srodki-trwale-rodzaj-wydatkow.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury korygujące sugestia Rozwiązane
w programie powinna być możliwość decydowania do rozliczenia którego miesiąca ma trafiać faktura korygująca. Meandry vatowskie powoduja, że nie zawsze jest to moment jej wystawiania, niezależnie czy są to faktury na plus czy na minus czasem rozliczane są na bierząco czasem wstecz.
Witam, w edycji faktury korygującej,w zakładce "zobacz więcej opcji/ukryj opcje dodatkowe" pojawiają się dwie rubryki "Data księgowania podatku VAT " i " Data księgowania podatku dochodowego".
Za pomocą tych rubryk można ustalić, kiedy odpowiednie kwoty będą rozliczane.
Pozdrawiam,
Piotr
metoda kasowa sugestia Rozwiązane
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
przyjęcie produktu sugestia Rozwiązane
Proponuję aby podczas wprowadzania dokumentu Pz była możliwość uzupełnienia karty produktu o wszystkie możliwe dane np. kod, pakowanie itd.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Jednak dokumenty magazynowe mają za zadanie zliczyć ilość dodanego towaru oraz wpisać aktualną cenę zakupu.
Po zapisaniu dokumentu produkt pojawi się w systemie i na PZ będzie on zaznaczony na niebiesko, po kliknięciu na produkt przejdziemy właśnie do karty produktu. Kartę produktu można edytować i dopisać resztę danych.
Pozdrawiam,
Piotr
większa ilość faktur wyświetlanych na 1 stronie bądź łączna suma kwot z wszystkich stron pytanie Rozwiązane
Witam, chciałam zapytać, czy jest możliwość wyświetlenia na 1 stronie więcej niż 100 pozycji (faktur/dokumentów nieksięgowych) bądż możliwośc zsumowania kwot z wszystkich faktur, które są widoczne na kilku stronach?
Obecnie zlicza mi sumę (kwotę ) tylko z jednej strony. Później muszę ręcznie sumować kwoty z kilku stron..
Dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Witam,
maksymalny limit wyświetlania dokumentów na stronie to 100, nie mam możliwości modyfikacji tego limitu.
Tak samo sumowaniu podlegają poszczególne strony, jeżeli chcemy sumować więcej typów dokumentów oraz wyświetlać większą ilość dokumentów, to proszę spróbować użyć raportu Wykaz przychodów, albo Ewidencja sprzedaży VAT znajdujących się w zakładce Raporty> Lista raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Pobieranie danych firmy na podstawie NIP - nadpisywanie maila sugestia Rozwiązane
Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i przedstawienie sprawy. Sprawdzę mechanizm zaciągania danych z GUS na konkretnych przykładach i wtedy zwrócę się z zapytaniem do deweloperów, czy będziemy aktualizować system w tym zakresie. Domyślam się, że nadpisywanie danych na puste dane może być uciążliwe.
Pozdrawiam, Piotr
Gdzie się wpisuje cenę jednostkową przy wystawianiu faktury? pytanie Rozwiązane
Które ustawienie odpowiada za to, że zniknęła nam gdzieś cena jednostkowa? Można wpisywać tylko cenę łączną.
Witam,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania> Cena jednostkowa na formatce.
Jeżeli ma Pan wybraną cenę brutto, proszę zmienić na netto.
Pozdrawiam,
Piotr
Grupowanie faktur względem projektów sugestia Rozwiązane
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
Witam,
myślę, że do takiego schematu nadawała by się opcja kategorii przychodów i wydatków w naszym systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Dodatkowo przypisując dokumenty do określonych wcześniej kategorii, można je potem raportować: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Proszę sprawdzić, czy te opcje będą dla Pana wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr
magazyn pytanie Rozwiązane
witam czy jest możliwe ustawić marże w magazynie dla produktów tak aby automatycznie ustawiało ceny sprzedaży z marżą.
W tej chwili nie widzę takiej opcji- pozostaje wprowadzać ręcznie każdy produkt co jest kłopotliwe.
Witam,
nie mam możliwości ustalenia ceny sprzedaży czy ceny zakupu na karcie produktu mając marże i jedną z powyższych cen.
W systemie pisujemy cenę zakupu i cenę sprzedaży, a marża wyświetla się po zapisaniu produktu, w opcji procentowej od ceny zakupu.
Na obecną chwilę, nie jesteśmy w stanie dodać takie funkcjonalności gdyż z początkiem roku i w związku ze zmianami podatkowymi nie mamy odpowiednich mocy przerobowych.
Mogę jednak polecić Panu naszych partnerów wdrożeniowych, którzy prawdopodobnie wykonaliby taką funkcjonalność odpłatnie.
Oczywiści decyzja należy już do nich.
W linku znajdzie Pan kontakt do tego serwisu: https://fakturownia.pl/partnerzy.
Pozdrawiam, Piotr
Automatyczne numerowanie Zamówień wydatkowych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jak utworzyć automatyczne numerowanie dla zamówień w wydatkach? U nas procedura zamawiania u podwykonawów często wygląda tak, że to my tworzymy zamowienie, które podwykonawca podpisuje. Jak mogłabym utworzyć automatyczne numerowania?
Obecnie macie Państwo opcję numerowania Zamówień ale tylko dla dokumentów przychodowych.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
numerowanie i datowanie faktur w wydatkach błąd Rozwiązane
Dodaję nowy dokument zakupu (faktura) np 17-go dnia danego miesiąca z datą zakupu np 10-ty . Tworzy się faktura z datą 10-ty ale PZ z datą dzisiejszą tzn 17-ty. Dokument PZ, który generuje się automatycznie powinien być z dokładnie taką samą datą co stworzona faktura tzn 10-ty, a nie z dniem w którym postanowiłem dodać taki dokument tzn 17-ty. Mogę oczywiście taki dokument edytować później i nadać mu poprawną datę 10-ty ale chyba nie o to chodzi... Kolejna rzecz to numer takiej faktury - tworzy się jakiś co najmniej dziwny numer. U mnie nadał się numer 21671743.
Nie wiem skąd o nie wziął i co oznacza
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Automatyczne zmiany statusów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam propozycję aby automatycznie zmieniały się statusy faktur. Coraz więcej firmy wysyła faktury drogą elektroniczną, stąd po kliknięciu Wyślij fajnie byłoby aby status zmieniał się sam na Wysyłana. Można by też dodać możliwość wyboru takiej funkcji uproszczonego wysyłania faktury. Teraz żeby wysłać fakturę trzeba kliknąć 3 razy a można by raz tak jak jest w Sugesterze. Wyślij i zamknij. Zazwyczaj jak wysyłamy faktury to raczej bierzemy się za następną i to byłoby duże ułatwienie aby program sam przełączał się na okno faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Piotr
E-mail z podziękowaniami po opłaceniu faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Niepoprawny import płatności z IdeaBank sugestia Rozwiązane
Proszę o naprawienie importu płatności z IdeaBank. Kilka miesięcy temu format plików się nieco zmienił przez co przy imporcie z IdeaBank wszystki płatności mają niepoprawne daty
Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.
Brak Importu płatności z INGBank sugestia Rozwiązane
Nie ma możliwości import płatności w formacie MT942 z ING Bank (.txt). CSV jest bardzo pracochłonne gdyż wymaga dodawania ręcznego każdej płatności a MT940 (.sta) niestety tylko daje transakcje z poprzedniego miesiąca. Jest to więc dość ważna funkcjonalność bez której używanie Fakturowni zaczyna dla nas stawać się bardzo uciążliwe.
Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.
Tworzenie ofert sugestia Nowe
Witam.
Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.
Pozdrawiam
Romuald Ratajczak
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Czy istnieje sposób na to aby połączyć produkty o różnym ID w jeden produkt? pytanie Rozwiązane
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd z wyszukiwaniem niektórych typów dokumentów w dziale Wydatki błąd Nowe
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
anulowane faktury pytanie Rozwiązane
Czy można znaleźć anulowane faktury na jednej liście? Nie mogę znaleźć takiego statusu w wyszukiwarce
Witam,
w instrukcji dotyczącej anulowanie dokumentów, znajdzie Pan opis jak odnaleźć anulowane dokumenty: http://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
Już się czegoś nauczyłem. nIE WIEM JAK ROZPOCZĄĆ OD NOWA . Proszę o wskazówkę jak wyczyścić magazyn całkowicie? sugestia Rozwiązane
Ryszard Galant 631 000 61 64 44-105 Gliwice ul. Domeyki 6 tel 602 231 620
Dzień dobry,
Panie Ryszardzie, chcąc wyczyścić magazyn musiałby Pan usunąć wszystkie dane testowe jakie stworzył Pan w systemie.
Rozpoczynając od faktur, poprzez dokumenty magazynowe, a kończąc na produktach.
Pozdrawiam,
Piotr
problem z wystawieniem faktury błąd Rozwiązane
Proszę o informację dlaczego nie możemy wystawić faktury?
{
"api_token":"q3B4cugp6yDJw5p1gIyt/larysz",
"invoice":{
"kind":"vat",
"department_id":"173498",
"lang":"pl",
"oid":"672744",
"income":"1",
"number":null,
"sell_date":"2018-01-08",
"issue_date":"2018-01-08",
"payment_to":"2018-01-05",
"status":"issued",
"seller_name":"",
"seller_tax_no":"",
"seller_post_code":"",
"seller_city":"",
"seller_street":"",
"seller_country":"",
"seller_person":"Krzysztof Larysz",
"seller_email":"chippower100@gmail.com",
"buyer_name":"Besart Emini",
"buyer_email":"2l5gs1ld9kqk5f1@marketplace.amazon.de",
"buyer_tax_no":"",
"buyer_post_code":"8620",
"buyer_city":"Wetzikon",
"buyer_street":"strandbadstrasse 11 ",
"buyer_country":"CH",
"buyer_first_name":"Besart",
"buyer_last_name":"Emini",
"payment_type":"Amazon",
"currency":"EUR",
"positions":[
{
"name":"PR-PDdig",
"tax":0,
"price_gross":74.9,
"total_price_gross":74.9,
"quantity":1
},
{
"name":"Przesyłka",
"tax":0,
"price_gross":0,
"total_price_gross":0,
"quantity":"1"
}
]
}
}
W odpowiedzi jest:
object(stdClass)#706 (2) {
["status"]=>
string(3) "404"
["error"]=>
string(9) "Not Found"
}
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programisty, że najprawdopodobniej przesyłają Państwo złe depaetment ID.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk sugestia Nowe
Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk
Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,
Formatowanie tekstu w opisie produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Pozdrawiam
Piotr N.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam
Błąd przy imporcie błąd Rozwiązane
Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.