1. Przy realizacji zamówienia powinien zmieniać się jego status np. na zrealizowane. Obecnie po wystawieniu faktury z zamówienia trzeba pamiętać aby ręcznie zmieniać jego status żeby przypadkowo nie wystawić faktury drugi raz. Statusy zamówień są to statusy faktur (np. status zamówienia: "opłacona"). Powinny być to jednak inne statusy np. zrealizowane, w przygotowaniu, odrzucone.
2. Przy dodawaniu faktury cyklicznej powinna być opcja wysyłki automatycznej na maila do klienta dla którego fakturę się wystawia (adres z profilu klienta). Obecnie adres ten trzeba ręcznie wpisać.
3. Dobrze byłoby móc dodać skrót na głównym ekranie do ulubionego widoku. Skrót powinien zapisać wyszukiwanie, sortowanie i mieć swoją nazwę np. "nieopłacone faktury", "zamówienia w realizacji".
Dziękujemy za sugestię, była ona jednak już zamieszczana na tym forum, oraz zostało stworzone zadnie dla programisty odnośnie wykonania takiego status dla dokumentu Zamówienia. Jak tylko opcja będzie dostępna poinformujemy Użytkowników o jej dodaniu.
Dzień dobry,
W jaki sposób wprowadzić do KPiR opis i kwotę tytułem "KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26E USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM"
Pozdrawiam
Norbert
Witam,
koszty do KPiR oraz ich przyporządkowanie do odpowiednich kolumn wprowadzamy za pomocą ustawienia odpowiedniego rodzaju wydatku we wpisywanej w wydatkach fakturze.
Niestety na ten moment nie mamy w systemie zaprogramowanego rodzaju wydatku, który by spowodował umieszczenie kosztu w kolumnach 16 i 17.
Planujemy jednak w niedługim czasie dodanie takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr
Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy.
Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania.
Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT.
Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię niemniej jednak Fakturownia jako program do faktur nie ma w planach rozbudowy o dodatkowe dokumenty potrzebne do transakcji międzynarodowych.
Oczywiście jeżeli będziemy planować rozbudowę sprzedaży w stronę transakcji zagranicznych weźmiemy Pana sugestie pod wagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Przydałaby się możliwość zbiorczego rozliczenia faktur w WYDATKi od jednego klienta.
Zmiana statusu faktury na np opłacona jest bez sensu skoro nie ma to nic wspólnego z dodaniem płatności za fakturę.
Witam, w systemie dodając dokument KW do wybranej faktury kosztowej sprawiamy, że status faktury zmienia się automatycznie na "Opłacony":https://pomoc.fakturownia.pl/459458-Automatyzacja-KW-Kasa-Wydala.
Postępowanie odwrotne, czyli zmiana statusu nie spowoduje automatycznego dodania dokumentu KW.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Dziękuję za zgłoszenie. Sprawa została przekazana do działu programistów. O zmianach będziemy informowali Panią mailowo.
Pozdrawiam,
Marcin
Pracujemy tylko w dni robocze w godzinach 9-17. Jeżeli jest to powodem Państwa rezygnacji to bardzo nam przykro, ale nie planujemy zmian w najbliższej przyszłości. Konto mogą usunąć Państwo w dowolnym momencie, poniżej przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
Dzień dobry.
Niektóre faktury za wykonane usługi muszę wystawiać w formacie EUR netto + PLN Vat.
Takiej możliwości wasz program nie daje.
Jest szablon "Gray", który posiada dwu-walutowy wydruk.
Możecie tak zmodyfikować ten szablon aby do pozycji "do zapłaty" szablon pobierał w walucie EUR dane z pozycji "wartość netto", a w PLN dane z "wartość Vat" i tym samym takie wartości również prezentował słownie?
Witam serdecznie,
zgodnie z wytycznymi prawnymi na temat informacji jakie powinny znaleźć się na fakturze, która wystawiona jest w walucie obcej w stosunku do kraju rozliczenia podmiotu gospodarczego, na fakturze winno się wskazywać przeliczoną na PLN wartość VAT zgodnie w wybranym/ uzgodnionym kursem z dnia poprzedniego sprzedaży lub wystawienia faktury.
Korzystając z ustawienia waluty głównej w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Przy fakturach w obcej walucie można uzyskać odpowiednia notatkę o kursie wraz z przeliczeniem kwoty VAT. Zaś całe podsumowanie kwot netto VAT i brutto jest wskazane w walucie obcej.
Dodatkowo korzystając z funkcji "Przeliczaj na walutę" podczas tworzenia dokumentu podsumowanie wartości netto, VAT i brutto można uzyskać w dwóch walutach. Tak jak Pan wspomina poza szablonem Gray nie mamy innych możliwości wskazania podsumowania słownego w dwóch walutach. Nie wykonujemy też szablonów faktur indywidualnie dla Klientów.
Możliwości własnoręcznej personalizacji szablonu faktury dostępna jest od pakietu abonamentowego Standard.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Po zmianie nazw własnych dokumentów nieksięgowych poprawnie wyświetlają się te nazwy w górnym poziomym pasku. Niestety w pasku rozwijanym "typ dokumentu" po lewej stronie, już niestety nie, nazwy dokumentów wskazują na te przed zmianą.
Witam, ogólnie te nazwy są nie zmieniane, ponieważ zmiana dotyczy jedynie wydruku faktury. Nazwa prowadzona przez Użytkownika będzie widoczna dopiero w momencie podglądu faktury, po jej zapisaniu, oraz na wydruku. Nazwy dokumentów na rozwijanych listach Przychody/Faktury , czy Typ dokumentu podczas edycji faktury, odnoszą się do rodzaju dokumentu księgowego bądź nieksięgowego.
Czy jest możliwość włączenia powiadomienia o tym, że faktura jest nieopłacona, które przychodziłoby na maila po zadanej liczbie dni od terminu płatności? Jak nie ma, to byłaby to cenna funkcjonalność.
Witam,
jeśli chodzi o powiadomienia nieopłacone faktury to program ma możliwość kontroli płatności. Pełna procedura ustawienia przeglądania dokumentów księgowych z przeterminowaną datą płatności znajdzie Pan tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/2763122-Kontrola-platnosci
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
chciałam tylko powiedzieć, że ten system fakturownia.pl jest zajebiste, gratuluję twórcom systemu:) wcześniej korzystałam z tax care ale się nie umywa do Was;-) powodzonka:)
Prosze o dorobienie mozliwosci wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiaca do jednego pliku PDF. Jest to szczegolne potrzebne przy dostarczaniu faktur do ksiegowosci na koniec miesiaca.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
Bardzo ważne sugestie sugestia Rozwiązane
1. Przy realizacji zamówienia powinien zmieniać się jego status np. na zrealizowane. Obecnie po wystawieniu faktury z zamówienia trzeba pamiętać aby ręcznie zmieniać jego status żeby przypadkowo nie wystawić faktury drugi raz. Statusy zamówień są to statusy faktur (np. status zamówienia: "opłacona"). Powinny być to jednak inne statusy np. zrealizowane, w przygotowaniu, odrzucone.
2. Przy dodawaniu faktury cyklicznej powinna być opcja wysyłki automatycznej na maila do klienta dla którego fakturę się wystawia (adres z profilu klienta). Obecnie adres ten trzeba ręcznie wpisać.
3. Dobrze byłoby móc dodać skrót na głównym ekranie do ulubionego widoku. Skrót powinien zapisać wyszukiwanie, sortowanie i mieć swoją nazwę np. "nieopłacone faktury", "zamówienia w realizacji".
Dziękujemy za sugestię, była ona jednak już zamieszczana na tym forum, oraz zostało stworzone zadnie dla programisty odnośnie wykonania takiego status dla dokumentu Zamówienia. Jak tylko opcja będzie dostępna poinformujemy Użytkowników o jej dodaniu.
KPiR kolumny 16 i 17 pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W jaki sposób wprowadzić do KPiR opis i kwotę tytułem "KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26E USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM"
Pozdrawiam
Norbert
Witam,
koszty do KPiR oraz ich przyporządkowanie do odpowiednich kolumn wprowadzamy za pomocą ustawienia odpowiedniego rodzaju wydatku we wpisywanej w wydatkach fakturze.
Niestety na ten moment nie mamy w systemie zaprogramowanego rodzaju wydatku, który by spowodował umieszczenie kosztu w kolumnach 16 i 17.
Planujemy jednak w niedługim czasie dodanie takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr
waluta pytanie Rozwiązane
czy jest możliwość wprowadzenia waluty korony szwedzkiej SEK na fakturze?
Pisemne oświadczenie nabywcy przy WDT sugestia Rozwiązane
Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy.
Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania.
Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT.
Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię niemniej jednak Fakturownia jako program do faktur nie ma w planach rozbudowy o dodatkowe dokumenty potrzebne do transakcji międzynarodowych.
Oczywiście jeżeli będziemy planować rozbudowę sprzedaży w stronę transakcji zagranicznych weźmiemy Pana sugestie pod wagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Zbiorcze opłacanie faktur sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość zbiorczego rozliczenia faktur w WYDATKi od jednego klienta.
Zmiana statusu faktury na np opłacona jest bez sensu skoro nie ma to nic wspólnego z dodaniem płatności za fakturę.
Witam, w systemie dodając dokument KW do wybranej faktury kosztowej sprawiamy, że status faktury zmienia się automatycznie na "Opłacony":https://pomoc.fakturownia.pl/459458-Automatyzacja-KW-Kasa-Wydala.
Postępowanie odwrotne, czyli zmiana statusu nie spowoduje automatycznego dodania dokumentu KW.
Pozdrawiam,
Piotr
PROBLEMY Z WIZUALIZACJĄ NAZWY KLIENTA PRZY WYSYŁANIU FAKTUR sugestia Rozwiązane
TEN PROBLEM JEST KIEDY W NAZWIE KLIENTA ZNAJDUJE SIĘ &
Dzień dobry,
Dziękuję za zgłoszenie. Sprawa została przekazana do działu programistów. O zmianach będziemy informowali Panią mailowo.
Pozdrawiam,
Marcin
szata graficzna sugestia Rozwiązane
Dobrze by było w szablonie domyślnym powiększyć słowo Faktura oraz jej numer tak aby z pewnej odległości było to dobrze widoczne.
Proszę sprawdzić inne szablony faktur. W szablonie niebieskim napis faktura i numer są napisane dużymi literami.
wersja testowa wygasa błąd Rozwiązane
Po zalogowaniu do drugiego działu firmy, który jest połączony z opłaconym kontem otrzymuję komunikat o tym, że wersja testowa wygasa za 13 dni.
Dzień dobry, poprosimy o kontakt mailowy w celu wyjaśnienia problemu. Informację na temat wielu działów ( aktywowania, zarządzania i płatności) można znaleźć na stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
faktura sugestia Rozwiązane
Kontakt z Wami niemożliwy REZYGNUJĘ Kiernicki
Witam,
Pracujemy tylko w dni robocze w godzinach 9-17. Jeżeli jest to powodem Państwa rezygnacji to bardzo nam przykro, ale nie planujemy zmian w najbliższej przyszłości. Konto mogą usunąć Państwo w dowolnym momencie, poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-
Pozdrawiam,
Daniel
kwoty błąd Rozwiązane
Witam
Po wpisaniu kowty 100 zł na fakturze otzymuję 10,000.000 zł zeby otzymac na fakturze 100 zł musze wpisac 1 zł w karcie towaru
faktury w języku polskim i niemieckim pytanie Rozwiązane
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
Dzień dobry,
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.
Pozdrawiam
Milena
Szablon faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Niektóre faktury za wykonane usługi muszę wystawiać w formacie EUR netto + PLN Vat.
Takiej możliwości wasz program nie daje.
Jest szablon "Gray", który posiada dwu-walutowy wydruk.
Możecie tak zmodyfikować ten szablon aby do pozycji "do zapłaty" szablon pobierał w walucie EUR dane z pozycji "wartość netto", a w PLN dane z "wartość Vat" i tym samym takie wartości również prezentował słownie?
Witam serdecznie,
zgodnie z wytycznymi prawnymi na temat informacji jakie powinny znaleźć się na fakturze, która wystawiona jest w walucie obcej w stosunku do kraju rozliczenia podmiotu gospodarczego, na fakturze winno się wskazywać przeliczoną na PLN wartość VAT zgodnie w wybranym/ uzgodnionym kursem z dnia poprzedniego sprzedaży lub wystawienia faktury.
Korzystając z ustawienia waluty głównej w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Przy fakturach w obcej walucie można uzyskać odpowiednia notatkę o kursie wraz z przeliczeniem kwoty VAT. Zaś całe podsumowanie kwot netto VAT i brutto jest wskazane w walucie obcej.
Dodatkowo korzystając z funkcji "Przeliczaj na walutę" podczas tworzenia dokumentu podsumowanie wartości netto, VAT i brutto można uzyskać w dwóch walutach. Tak jak Pan wspomina poza szablonem Gray nie mamy innych możliwości wskazania podsumowania słownego w dwóch walutach. Nie wykonujemy też szablonów faktur indywidualnie dla Klientów.
Możliwości własnoręcznej personalizacji szablonu faktury dostępna jest od pakietu abonamentowego Standard.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Pani księgowa poprosiła mnie o wygenerowanie i przesłanie próbnego JPK.
Niestety do JPK nie weszły żadne faktury ze stawką VAT "ue", tymczasem wg Pani księgowej powinny.
Uprzejmie proszę o podpowiedź - powinny czy też nie? Co zrobić, żeby się tam znalazły?
Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd w wyświetlaniu nazwy dokumentów w pionowym pasku rozwijanym do wyszukiwania dokumentów sugestia Rozwiązane
Po zmianie nazw własnych dokumentów nieksięgowych poprawnie wyświetlają się te nazwy w górnym poziomym pasku. Niestety w pasku rozwijanym "typ dokumentu" po lewej stronie, już niestety nie, nazwy dokumentów wskazują na te przed zmianą.
Witam, ogólnie te nazwy są nie zmieniane, ponieważ zmiana dotyczy jedynie wydruku faktury. Nazwa prowadzona przez Użytkownika będzie widoczna dopiero w momencie podglądu faktury, po jej zapisaniu, oraz na wydruku. Nazwy dokumentów na rozwijanych listach Przychody/Faktury , czy Typ dokumentu podczas edycji faktury, odnoszą się do rodzaju dokumentu księgowego bądź nieksięgowego.
raport miesięczny sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o doprecyzowanie Państwa zapytania
Powiadomienia o nieopłaconych fakturach sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość włączenia powiadomienia o tym, że faktura jest nieopłacona, które przychodziłoby na maila po zadanej liczbie dni od terminu płatności? Jak nie ma, to byłaby to cenna funkcjonalność.
Witam,
jeśli chodzi o powiadomienia nieopłacone faktury to program ma możliwość kontroli płatności. Pełna procedura ustawienia przeglądania dokumentów księgowych z przeterminowaną datą płatności znajdzie Pan tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/2763122-Kontrola-platnosci
generuj raport za okres sugestia Rozwiązane
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
e-faktura sugestia Rozwiązane
abonament dla numeru 661432111
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
oRhRV5qgMnGAV3X5bYn błąd Rozwiązane
proszę o usunięcie konta
Benchmark
Witold Piasecki
Faktura za usługi sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o przesłanie faktury za usługi .
zajebiste:) pochwała Rozwiązane
chciałam tylko powiedzieć, że ten system fakturownia.pl jest zajebiste, gratuluję twórcom systemu:) wcześniej korzystałam z tax care ale się nie umywa do Was;-) powodzonka:)
Duplikat faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Potrzebuję pomocy w wystawieniu duplikatu faktury.
Proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Jak wystawić duplikat faktury opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Wydruk seryjny sugestia Rozwiązane
Prosze o dorobienie mozliwosci wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiaca do jednego pliku PDF. Jest to szczegolne potrzebne przy dostarczaniu faktur do ksiegowosci na koniec miesiaca.
Dodaliśmy tą opcje. Informacja jak wydrukować wiele faktur jednocześnie znajduje się na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
Czcionka sugestia Rozwiązane
Witam.
Jak zmienić czcionkę na wydruku faktury?
Witam, proszę zapoznać się z tą instrukcją :http://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS.
Są tu opisane wszystkie metody ingerencji w szablon faktury za pomocą kodów css,
Potwierdzenie sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,