Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię. Kody EAN na fakturze są widoczne po wybraniu opcji "Drukuj > Drukuj z kodami EAN". Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, obecnie nie mam odpowiedniej dokumentacji, żeby zaktualizować nasz plik xml i importować go do Symfonii.
Wszystko powinni się zmienić od 1 lipca 2018, kiedy to powstanie plik JPK_FA, który ujednolici migrację danych.
Pozdrawiam, Piotr
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
funkcja będzie gotowa na 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu OSS.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.
Dlaczego podczas edycji faktury z rabatami wartości na fakturze nie są aktualizują natychmiastowo po wyjściu z pola, tak jak np. w arkuszu kalkulacyjnym?
Obecnie rabaty wyliczane są dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu faktury.
Często zachodzi potrzeba dopasowania udzielonego rabatu do potrzebnej kwoty netto lub brutto na fakturze. Obecnie jestem zmuszony do tej prostej funkcji korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
Czy będzie to usprawnione?
Z pozdrowieniami
Mariusz
Obecnie widokiem domyślnym w Fakturownia jest widok klawiszy tworzenia nowych dokumentów.
Wykonuje też często wiele operacji na dokumnetach już wystawionych i klikanie w rozwijanie menu to dla mnie kolejny "płotek".
Na tym ekranie domyślnym jest wiele miejsca, fajnie by było gdyby obok klawisza nowy pojawił się kalwisz archiwum (baza aktualnie wystawionych). Taki szybki skrót może nawet podzielić obecne klawisze na połowę? Jeden z ikoną Plus drugi z ikoną np. listy?
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu założenie konta testowego proszę założyć konto w programie fakturowni.pl. Po założeniu konta przysługuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawienia Wezwania do zapłaty na podstawie faktury/faktur.
Oczywiście można to zrobić ręcznie dodając własny typ dokumentu ale będzie brakowało:
- odwołania z danej faktury (więcej opcji -> wystaw wezwanie).
- automatycznego uzupełniania wezwania danymi z faktury
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
W Fakturowni przydałaby się funkcjonalność, która pozwoli na automatycznym generowaniu maila do klienta o zbliżającym sie terminie płatności, a nie tylko po upływie płatności.
Proszę o umożliwienie wprowadzania cen zakupu towarów w kwotach netto w kilku cenach zg z zakupem. Jesli kupuje np.sukienki po 100 zł netto 5 szt.i potem te same sukienki po 120 zł netto 4 szt to chciałabym zapisactak w kartotece magazynowej. w obecnym stanie programu po wpisaniu ceny zakupu 120 zł sprzedając towar program przyjmuje , że wszystkie sukienki były kupione wcenie zakupu netto w/g ostatniej wpisanej ceny zakupu tj 120zł - CO JEST BŁĘDNE - prosze o umozliwienie dodanie takjak tojest w innych programach kilku pozycji cen zakupowych
Przeanalizuje sprawę wraz z księgową, odnośnie tego jakie mogą być sposoby wyliczenia cen zakupu na dokumentach magazynowych przy włączonej opcji FIFO, mogę tylko zapewnić, że nie jest to błąd a jedna z możliwości. Ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na nią. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy ewentualne wdrażanie danej funkcjonalności.
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Kody EAN na fakturze sugestia Rozwiązane
Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma.
Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię. Kody EAN na fakturze są widoczne po wybraniu opcji "Drukuj > Drukuj z kodami EAN". Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał
Dodawanie notatek dot. klientów sugestia Rozwiązane
W rekordzie klienta powinna być możliwość wprowadzenia notatki wewnętrznej dot. klienta, tak jak ma to miejsce dla faktury. Notatka powinna się wyświetlać po wybraniu klienta do faktury.
Witam serdecznie,
w zakładce Klienci przy dodawaniu czy też edytowaniu klienta znajduje się rubryka 'Dodatkowy opis", gdzie może Pan wpisać dodatkowe informacje dotyczące danego kontrahenta, takie jak np. o regularnych bądź nieregularnych płatnościach, jest to jednak informacja przeznaczona dla Sprzedawcy i raczej nie powinna być ona wyświetlana na fakturze sprzedażowej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Export faktur sprzedażowych do Symfonii sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
Czy jest szansa na zbudowanie możliwości eksportu faktur sprzedażowych w formacie pozwalającym zaimportowanie ich w programie Symfonia?
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Lean Logics Sp. z o. o.
Witam, obecnie nie mam odpowiedniej dokumentacji, żeby zaktualizować nasz plik xml i importować go do Symfonii.
Wszystko powinni się zmienić od 1 lipca 2018, kiedy to powstanie plik JPK_FA, który ujednolici migrację danych.
Pozdrawiam, Piotr
Kategoryzacja wydatków ( firma budowlana) sugestia Rozwiązane
Prowadzę wiele budów i miło by było wprowadzać wydatki na poszczególne budowy i oczywiście aby można było podsumować koszty i wpływy danej budowy.
reszta spełnia moje oczekiwania , pozdrawiam ekipę fakturownia.pl ( kawał dobrej roboty)
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Integracja z programem do wysyłki fizycznej faktur sugestia Rozwiązane
Proponuję integrację z programem do automatycznego wysyłania faktur tradycyjną pocztą żeby zobrazować chodzi np o taki serwis jak postivo. Pl lub podobne. W mojej działalności 90 % osób to osoby starsze i niestety papier muszą otrzymać
Witam, dziękujemy za zgłoszenie. Zdajemy sobie sprawę, że taka potrzeba istnieje. Prowadziliśmy rozmowy na temat integracji w tego typu serwisami, ale jak na razie nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia.
Niemniej jednak mamy na uwadze, że taka potrzeba jest potrzebna i w przyszłości będziemy starać się doprowadzić integracje do konta.
Pozdrawiam,
Piotr
Rejestracja w One Stop Shop (OSS) pytanie Rozwiązane
Jakie zmiany w Fakturowni.pl będą wprowadzone w związku z obowiązkiem rejestracji w OSS ?
Dzień dobry,
funkcja będzie gotowa na 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu OSS.
Pozdrawiam,
Piotr
propozycja nowej funkcji sugestia Rozwiązane
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.
Rabaty podczas edycji pytanie Rozwiązane
Dlaczego podczas edycji faktury z rabatami wartości na fakturze nie są aktualizują natychmiastowo po wyjściu z pola, tak jak np. w arkuszu kalkulacyjnym?
Obecnie rabaty wyliczane są dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu faktury.
Często zachodzi potrzeba dopasowania udzielonego rabatu do potrzebnej kwoty netto lub brutto na fakturze. Obecnie jestem zmuszony do tej prostej funkcji korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
Czy będzie to usprawnione?
Z pozdrowieniami
Mariusz
Bardzo dziękuję za sugestie, postaramy się ulepszyć funkcję dodawania rabatu.
Szybka nawigacja do archiwum dokumentów sugestia Rozwiązane
Obecnie widokiem domyślnym w Fakturownia jest widok klawiszy tworzenia nowych dokumentów.
Wykonuje też często wiele operacji na dokumnetach już wystawionych i klikanie w rozwijanie menu to dla mnie kolejny "płotek".
Na tym ekranie domyślnym jest wiele miejsca, fajnie by było gdyby obok klawisza nowy pojawił się kalwisz archiwum (baza aktualnie wystawionych). Taki szybki skrót może nawet podzielić obecne klawisze na połowę? Jeden z ikoną Plus drugi z ikoną np. listy?
z podrowieniami
Mariusz
Dziękuję za sugestię.
Dodanie nowych kolumn do raportów. sugestia Rozwiązane
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Utwórz podobny sugestia Rozwiązane
Lista produktów: ikonka akcji: now akacja
Przydałaaby się bardzo opcja utwórz podobny.
Pozdrawiam
dziekuję za ciekawa sugestie !
Testowe konto pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy moglibyśmy poprosić o testowe konto fakturowani, aby przetestować działanie naszego nowego e-commerce?
Pozdrawiam,
Justyna Markiewicz
Kiwi Jobs
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu założenie konta testowego proszę założyć konto w programie fakturowni.pl. Po założeniu konta przysługuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Nota księgowa - dodanie pozycji do noty powiązanej z magazynem sugestia Rozwiązane
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości wystawienia Wezwania do zapłaty na podstawie faktury/faktur.
Oczywiście można to zrobić ręcznie dodając własny typ dokumentu ale będzie brakowało:
- odwołania z danej faktury (więcej opcji -> wystaw wezwanie).
- automatycznego uzupełniania wezwania danymi z faktury
Witam, wezwanie do zapłaty nie jest już obowiązkowym dokumentem do rozpoczęcia czynności windykacyjnej. Do do rozpoczęcia takiej procedury wystarczy przypomnienie o płatności, które w systemie posiadamy;http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
Nie terminowa płatność pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
firma z szwajcarii pytanie Rozwiązane
nie przyjmuje mi nr NIP od firmy posiadam go podany w takiej formie: CH-170.3.026.427-4
program pokazuje mi jednak błąd
Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Witam, zastanowimy się nad tym, ale jak na razie nie przewidujemy takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Agata
Korekta do faktury nie zmienia stanów magazynowych błąd Rozwiązane
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
Przypisanie dostawcy do dokumentów ZT sugestia Rozwiązane
Oznaczenie kontrachentów ZT.
Witam, poprzedni dodany przez Pana post zawiera już taką sugestię, podaję wiec go tutaj:http://sugester.fakturownia.pl/5027326-Przypisanie-dostawcow-i-ich-cennikow-do-towaru#new_comment. Przypominam o głosach na post, jak tylko sprawa będzie w toku, poinformuję o tym wszystkich zainteresowanych Użytkowników w komentarzach pod sugestiami.
generowanie maila sugestia Rozwiązane
Witam,
W Fakturowni przydałaby się funkcjonalność, która pozwoli na automatycznym generowaniu maila do klienta o zbliżającym sie terminie płatności, a nie tylko po upływie płatności.
Dzień Dobry,
program Fakturowania ma możliwość przesyłania przypomnienia o opłaceniu za fakturę w chwili jej przeterminowania. Na obecną chwilę nie ma możliwości przesyłania klientom takiego przypomnienia.
Przesyłam Pani linka, gdzie jest opisane w taki sposób ustawić przypomnienie o płatnościach po jej przeterminowaniu: http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
wmozliwość wprowadzanie kilku cen zakupu towarów w magazynie sugestia Rozwiązane
Proszę o umożliwienie wprowadzania cen zakupu towarów w kwotach netto w kilku cenach zg z zakupem. Jesli kupuje np.sukienki po 100 zł netto 5 szt.i potem te same sukienki po 120 zł netto 4 szt to chciałabym zapisactak w kartotece magazynowej. w obecnym stanie programu po wpisaniu ceny zakupu 120 zł sprzedając towar program przyjmuje , że wszystkie sukienki były kupione wcenie zakupu netto w/g ostatniej wpisanej ceny zakupu tj 120zł - CO JEST BŁĘDNE - prosze o umozliwienie dodanie takjak tojest w innych programach kilku pozycji cen zakupowych
Przeanalizuje sprawę wraz z księgową, odnośnie tego jakie mogą być sposoby wyliczenia cen zakupu na dokumentach magazynowych przy włączonej opcji FIFO, mogę tylko zapewnić, że nie jest to błąd a jedna z możliwości. Ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o zagłosowanie na nią. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy ewentualne wdrażanie danej funkcjonalności.
Import płatności z banku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura do paragonu - dodanie możliwości filtrowania sugestia Rozwiązane
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Przesyłam instrukcję jak z poziomu system wystawić fakturę do paragonu: https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Pozdrawiam
Milena
rodzaj FV sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość wystawiania duplikatu FV