Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
Dwie firmy na jednym koncie (dwa różne numery NIP) pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Przesyłam linki do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam, Tetiana.
Niezapłacone faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jednostka miary i stawka vat sugestia Nowe
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
Dzień dobry,
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Pozdrawiam,
Szymon
sugestia pole nazwa w pozycje na fakturze podczas wystawiania faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Spis wydatków utworzonych dzisiaj pytanie Nowe
Dzień dobry, mam potrzebę znalezienia wszystkich wydatków utworzonych dzisiaj lub sortować według daty utworzenia. Czy istnieje możliwość to zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycjij.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja fakturowni z Prestashop pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
Pytanie pytanie Nowe
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
Dzień dobry,
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Pozdrawiam,
Szymon
wysyłka faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ?
Dzień dobry,
może Pan ewentualnie włączyć integrację z KSeF na Pana koncie. Następnie, gdy dana faktura spełnia warunki to może ją Pan wyeksportować z programu do formatu KSeF i w momencie wysyłania faktury do klienta dodać ten plik jako załącznik.
Instrukcja integracji i ekportu do KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Instrukcja dodawania załącznika do wysyłanej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
odsetki zbiorcze od jednego klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam klienta, który notorycznie opóźnia większość swoich płatności za fv oraz noty obciążeniowe. Czy jest jakaś zbiorcza opcja na jakimś wybranym okresie nr 1 rok, aby klientowi potrącić te odestki z kaucji za mieszkanie? Opłaty wprowadzam w dniu zapłaty do fakturowni.
pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
w takim przypadku może Pan stworzyć zbiorcze wezwanie do zapłaty. Zrobi je Pan wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk "Zobacz faktury". Następnie zaznacza Pan faktury nieopłacone, dla których będzie Pan chciał wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Na górze pojawi się pasek, a na nim klikamy Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Do takiego zbiorczego wezwania może Pan dołączyć raport, jakim jest Wykaz nieopłaconych faktur. Raport ten znajdzie Pan w zakładce Raporty > Lista raportów. W sekcji finanse proszę wybrać Wykaz nieopłaconych faktur. Po kliknięciu w Więcej opcji pojawią się dodatkowe kryteria w którym może wybrać Pan klienta. Po zastosowaniu odpowiednich przez Pana wytycznych stworzy Pan odpowiedni raport.
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Pozdrawiam,
Szymon
Moduł Prestashop pytanie Nowe
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Pozdrawiam
połączenie płatności szybkich błąd Nowe
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Rozliczanie zwykłych płatności przelewowych przez bank pytanie Nowe
Proszę o odpowiedź czy przewidujecie Państwo rozwiązania automatycznego rozliczania na podstawie wpłat na konto względnie importowanie wyciągów w formatach generowanych przez popularne banki ( ing Bank)
Dzień dobry,
na tę chwilę nie posiadamy rozwiązania polegającego na automatycznym rozliczaniu na pdstawie wpłat na konto.
Posiadamy dedykowane integracje polegające na ręcznym imporcie płatności. Informacje na temat poszczególnych banków oraz sposobu wykonywania importów znajdziecie Państwo w zakładce z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Importy Bankowe
Dodatkowo mogą Państwo uruchomić na swoim koncie funkcje Szybki Przelew, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
"Funkcjonalność ta pozwala na szybkie i wygodne opłacanie dokumentów oraz usprawnia procesy sprzedażowe w Twojej firmie."
lub Autopłatności, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-
"Ta funkcja pozwoli Ci przyśpieszyć otrzymywanie płatności od klientów za zrealizowaną przez Ciebie sprzedaż. Obsługa płatności automatycznych wiążę się z umieszczeniem na dokumencie bezpośredniego linku, który przekieruje klienta do płatności."
https://pomoc.fakturownia.pl/144503991-Jak-polaczyc-platnosci-online-imoje-z-Fakturownia
Osobna numeracja faktur na drugim dziale pytanie Nowe
System usunął mi dodatkowy dział. Dodałam go od nowa,ale numeracją faktur jest od numeru 01. Wcześniej miałam ustawioną numerację w takim szablonie
2024/06/08/RP Jak to ustawić? 08 to kolejny numer faktury do wystawienia. Czekam na instrukcję, chyba,że mi to ustawicie. Miłego dnia.
widok po przejściu do "Przychody" pytanie Nowe
Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne.
Dzień dobry,
niestety nie można zdefiniować własnych domyślnych wyborów w oknach filtracji po lewej stronie. Po wyjściu z zakładki system wraca do domyślnych ustawień. Państwa zaznaczenia nie są zapamiętywane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Witam, od dawna w sumie jest już ten problem, nie wiem czy nikt tego nie zgłaszał czy nie da się tego naprawić Przy imporcie sprzedaży z allegro aukcji, w których zwrócono część kwoty jest błąd i nie wystawia z pliku. Jest jakaś szansa żeby to ogarnąć? Niestety, ale szerzy się plaga "częściowych zwrotów" na allegro, a nie uśmiecha mi się wystawiać ręcznie tych FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w treści proszę o doprecyzowanie, czy chodzi Państwu import Allegro XML czy Import Allegro CSV? Proszę o podanie ścieżki za pomocą, którego dokonywany jest import.
Mamy rozumieć, że w przypadku takiego Zamówienia dokumenty nie są generowane tylko do tego konkretnego, w którym nastąpił częściowy zwrot? Czy żaden dokument nie zostaje wygenerowany?
Prosimy również o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
znak OPŁACONA - jak go usunąć na fakturze? pytanie Nowe
Chciałbym wygenerować jeszcze raz fakturę ale bez tej pieczątki : OPŁACONO - jak to zrobić?
Dzień dobry,
w celu wyłączenia na fakturze graficznego obrazu ,,Opłacono". Proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki >
KOMPENSATA sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
przedłużenie konta pytanie Nowe
Dzień dobry ,
chciałabym przedłużyć ważnośc konta . Jak mam to zrobic
Dzień dobry,
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam,
Szymon
błąd w apce na andka błąd Nowe
witam.
nie da się pobrać w Android faktury jako pdf.
po zapisaniu pdf nie da się go otworzyć. pokazuje że plik ma błędy lub jest uszkodzony.
taki sam myk ale z przeglądarki np telefonu działa ok. faktura jest poprawna.
problem na s23 oraz zenfone.
imo związane z apka nie samym tele.
Dzień dobry,
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
Pozdrawiam,
Szymon
Zestawienie sugestia Nowe
Jako księgowa potrzebuję zestawienie:
Ile towaru sprzedano w danym okresie.
Nie potrafię znaleźć odpowiedniego zestawienia
Dzień dobry,
odpowiedni raport znajdzie Pani wchodząc w zakładkę: Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport ten pokazuje ile razy w danym okresie produkt został sprzedany.
Pozdrawiam,
Szymon
Częściowe rozliczenie fv zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fv końcową rozliczając jedynie część wcześniej wystawionej zaliczki. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości.
W tym wątku na naszym forum sugestii jest to wyjaśnione, konkretnie w ostatnim komentarzu.
https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-?
Pozdrawiam,
Szymon
Koszt transportu na fakturze kosztowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import płatności z mBank błąd Nowe
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Перевод sugestia Nowe
Авто перевод
Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, ваш пропозицію чи запитання.
jak usunąć użytkownika pytanie Nowe
Dzień dobry, proszę o informację, jak usunąc konto użytkownika ze statusem Owner?
Dzień dobry,
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
Szczegółowa instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika
Pozdrawiam,
Szymon