Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
zachęcam do pobrania przykładowego pliku importu, dostępnego w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury > łącze "invoices.xls" w niebieskim boxie po prawej stronie.
Przy procesie importowania należy dostosować poprawne nagłówki do kolumn. Za wyżej wymienioną informację odpowiada nagłówek o treści "price_tax : VAT".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzien dorby, Jak mozna ustawic aby faktury zaciagane z allegro (czechy, slowacja, do ktorych jest wystawiona faktura) mialy inna stawke vat w przypadku sprzedazy indywidualnej a inna w przypadku sprzedazy na firme? Wiaodmo ze jest to inna stawka vat a nie widze opcji ustawienia tego, w zwiazku z czym fakturowania wystawia niepoprawne faktury... Pozdrawiam
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Abym mogła szczegółowo odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie, muszę zweryfikować ustawienia Państwa konta.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby zmienić nazwę nadawcy proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w polu Nazwa konta/firmy wpisać nową nazwę.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Aleksandra
Czy można by wprowadzić funkcję aby w jednym dziale firmy pojawiły się dane dwóch kont bankowych wraz z nr swift? Wiem że same dwa konta można wprowadzić ale dwa numery swift już nie. Nadmienię że nie interesuje mnie tworzenie nowego działu firmy.
Przykładowo:
SWIFT / SWIFT:
BPKOPLPW
NESBPLPW
Konto / Bank account:
PLN PKO BP S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
PLN NEST BANK S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w edycji działu/firmy w polu „SWIFT” można wpisać tylko jeden kod.
Natomiast w polu „Konto bankowe”, zgodnie z instrukcją w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
istnieje możliwość dodania kilku kont bankowych, np. w formie:
PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
W podobny sposób można również dodać numery SWIFT bezpośrednio przy numerach kont, np.:
PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx
Dzięki temu informacje o numerach SWIFT będą widoczne na wystawianych fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
dokument ogólne warunki i umowa sugestia Nowe
dzień dobry
czy można w programie wygenerować dokument np.ogólnych warunków sprzedaży lub inna umowę ?
Bramka płatności sugestia Nowe
Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow?
Jeli tak, to kiedy?
Wprowadzanie faktury zakupowej sugestia Nowe
Przy wpisywaniu faktury zakupowej pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości produktu w magazynie.
Ryczałt od przychodów limity sugestia Nowe
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
Pozdrawiam
Szanowni Państwo,
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Ewelina
wsto pytanie Nowe
Witam, gdzie w ustawieniach mamy zaznaczyc wsto tak aby plik jpk rozdzielał faktury międzynarodowe oraz krajowe
Degradacja danych sugestia Nowe
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Dzień dobry,
proszę wyczyścić pliki cookies przeglądarki internetowej - kolumny wrócą do domyślnego wyświetlania.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka
Pozdrawiam,
Łukasz
błąd przy wydruku błąd Nowe
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
katalog produktów sugestia Nowe
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
samofakturowanie pytanie Nowe
jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją?
Dzień dobry,
w naszym systemie nie ma opcji samofakturowania. Opcja zbliżona, którą posiadamy, to tak zwana Turbo faktura. Przesyłam link do szczegółowego opisu:
http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wypłata salda sugestia Nowe
Dzień dobry,
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Więcej na temat opcji Szybkiego Przelewu można przeczytać w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturowni
Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa
Konfiguracja Allegro/Faktury dla rynków obsługiwanych przez Allegro sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
obecnie nie ma takiej możliwości wyboru
Dzień dobry,
w naszej automatycznej integracji z Allegro >
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiam
Drukowanie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Import wydatków sugestia Nowe
Przy imporcie wydatków brakuje możliwości zaimportowania faktur z kwotą VAT a nie tylko stawką VAT :(
Dzień dobry,
zachęcam do pobrania przykładowego pliku importu, dostępnego w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury > łącze "invoices.xls" w niebieskim boxie po prawej stronie.
Przy procesie importowania należy dostosować poprawne nagłówki do kolumn. Za wyżej wymienioną informację odpowiada nagłówek o treści "price_tax : VAT".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
STAWKA vat allegro SPRZEDAZ NA FIRME ZA GRANICE pytanie Nowe
Dzien dorby, Jak mozna ustawic aby faktury zaciagane z allegro (czechy, slowacja, do ktorych jest wystawiona faktura) mialy inna stawke vat w przypadku sprzedazy indywidualnej a inna w przypadku sprzedazy na firme? Wiaodmo ze jest to inna stawka vat a nie widze opcji ustawienia tego, w zwiazku z czym fakturowania wystawia niepoprawne faktury... Pozdrawiam
Dzień dobry,
w naszej automatycznej integracji z Allegro >
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiam
sugestia Nowe
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
No replay sugestia Nowe
Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Abym mogła szczegółowo odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie, muszę zweryfikować ustawienia Państwa konta.
Pozdrawiam
Sonia
nadawca sugestia Nowe
Dzień dobry
Proszę o podpowiedź, jak zmienić nazwę nadawcy. Chcłabym, aby zamiast obecnego nadawcy izatop1, była nazwa firmy EdentaLab
Pozdrawiam
Marcin Saran
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby zmienić nazwę nadawcy proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w polu Nazwa konta/firmy wpisać nową nazwę.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Aleksandra
dwa numery kont i swift sugestia Nowe
Czy można by wprowadzić funkcję aby w jednym dziale firmy pojawiły się dane dwóch kont bankowych wraz z nr swift? Wiem że same dwa konta można wprowadzić ale dwa numery swift już nie. Nadmienię że nie interesuje mnie tworzenie nowego działu firmy.
Przykładowo:
SWIFT / SWIFT:
BPKOPLPW
NESBPLPW
Konto / Bank account:
PLN PKO BP S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
PLN NEST BANK S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w edycji działu/firmy w polu „SWIFT” można wpisać tylko jeden kod. Natomiast w polu „Konto bankowe”, zgodnie z instrukcją w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego istnieje możliwość dodania kilku kont bankowych, np. w formie: PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 W podobny sposób można również dodać numery SWIFT bezpośrednio przy numerach kont, np.: PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx
EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx Dzięki temu informacje o numerach SWIFT będą widoczne na wystawianych fakturach. Pozdrawiam, Piotr