0 głosów

Witam, czy można ustawić, aby fv wystawiły się za kilka miesięcy wstecz? Np. dziś ustawiam fv cykliczną od daty 1/2020 do 12/2020 - czy system wystawi mi na dziś 11 zaległych fv , a 12 jak przyjdzie odpowiedni czas w 12/2020?


anonim 2020-11-15 18:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. Cykle nie wystawiają faktur "wstecz".

Faktury zaległe można wystawiać wystawiając jedną fakturę ręcznie, a następnie z poziomu jej podglądu wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną, będzie trzeba zmienić tylko daty i ewentualnie numer dokumentu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam
Od 09.11.2020 nie mogę pisać WZ. Program "nie przechodzi " dalej i zatrzymuje się na stronie z wprowadzanymi danymi kontrahenta. PZ wchodzą normalnie.


anonim 2020-11-12 08:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jest to problem ze starą formatką dokumentów magazynowych przy wprowadzaniu Odbiorcy. Proszę wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Magazyny i aktywować "Edycja akcji magazynowych na dokumencie".

Problem w tej formatce dokumentów magazynowych nie powinien występować.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

DODATKOWY WPIS sugestia Nowe

Dzień dobry, czy w opcja znajduje się możliwość zaznaczenia klauzuli,, dokument elektroniczny nie wymaga pieczęci''?
jeżeli tak to gdzie go poszukam, chciałabym aby był widoczny na wydruku.
Pozdrawiam


anonim 2020-11-09 12:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo na każdej fakturze umieszczać jakąś informację, można ją zamieścić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, rubryka "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach".

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

RABAT sugestia Nowe

WITAM!
CZY MOŻNA NA KOŃCU FAKTURY UWZGLĘDNIĆ RABAT?


anonim 2020-11-08 17:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
do faktury można dodać rabat, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Klient z Litwy zwrócił mi uwagę, że wystawiając fakturę korygującą w j. polskim i litewskim, po litewsku jest nazwa faktura kredytowa, a nie korygująca. Proszę to sprawdzić i ewentualnie poprawić.
Ponadto na fakturze korygującej brakuje opisu "dokument korygowany", tzn. na wydruku faktury jest tylko widoczny numer dokumentu korygowanego, ale nie ma opisu co to jest. Trzeba by dołożyć ten opis, żeby dokładnie można było zidentyfikować nr korygowanego dokumentu.


anonim 2020-11-05 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie, przekazujemy je do weryfikacji.

Nie rozumiem jednak drugiej części zgłoszenia, na fakturze korygującej jest informacja np. "Dokument korygowany: Sąskaita-faktūra / Faktura 235/LMH/2020 z dnia 2020-11-04" wiadomo więc dokładnie o jaki typ dokumentu i z jakiego dnia chodzi.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Proszę rozważyć wprowadzenie w polu "więcej opcji" możliwości wystawienia faktury na podstawie wystawionej już faktury proforma, a także wystawienia faktury korygującej do wystawionej już fakturze. Chodzi o to, żeby mając wystawioną proformę, jednym kliknięciem stworzyć fakturę z zaciągnięciem z proformy wszystkich danych. Analogicznie przy fakturze korygującej.


anonim 2020-11-05 13:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
opcje te są w systemie dostępne.

Z poziomu podglądu faktury Proforma należy wybrać "Kopiuj do VAT".
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-

Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta w sekcji "jakie dokumenty wystawiać" mamy zaznaczone "Korekty", z poziomu podglądu faktury można wybrać Więcej opcji -> Wystaw korektę.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów


anonim 2020-11-04 17:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu podglądu nieopłaconej faktury, której termin płatności minął należy wybrać Więcej opcji -> Drukuj wezwanie do zapłaty.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Kody GTU sugestia Nowe

Witam,
Proszę o rozwiąznie problemu dotyczącgo kodów GTU oraz procedur przy exporcie faktur do Programu Rachmistrz. Moja ksiegowa używa programu Rachmistrz i do tej pory bez problmu mogłam eksportowac pliki faktur, w tej chwili mimo, że na fakturze jest kod GTU nie zaciąga się ta informacja do pliku eksportowanego. Jest szansa, aby dodać takie udogodnienie, w zwiazku ze mianami prawa?
Pozdrawiam Marta


anonim 2020-10-25 22:38 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pliku eksportu do aktualnej wersji przyjmowanej przez Rachmistrz.
Zmiany powinny zostać wgrane do systemu z końcem obecnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

czy jest możliwość wystawić fv do paragonu?


anonim 2020-11-03 10:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury VAT do paragonu, należy będąc w podglądzie paragonu, wejść w zakładkę: Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Integracja Woocomerce pytanie Nowe

Dzień dobry,

Czy jest rozwiązanie automatycznego wystawiania rachunków w momencie nie wpisania nipu w zamówieniu klienta?


anonim 2020-10-31 21:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli posiadają Państwo integrację z Woocommerce, takie rozdzielenie musiałoby dziać się po stronie sklepu / integracji. Dokumenty w Fakturowni wystawiane są z takimi danymi, jakie zostaną przesłane w żądaniu API. Integracja musiałaby więc wysyłać żądanie wystawienia paragonu, a nie faktury, jeśli Klient nie poda NIP.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

dostep sugestia Nowe

Witam! Czy jest możliwość zrobić rozny dostęp do aplikacji? napszyklad zakaz usunięcia faktur dla pracownikow, zeby usunięcia bylo mozliwe albo przez haslo, albo rozny poziom dostępu


anonim 2020-10-29 08:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, w planie Standard można dodać 2 dodatkowych użytkowników, w planie PRO 4, a w planie PRO Plus 9 dodatkowych użytkowników, którym można nadać różne uprawnienia. Każdy użytkownik ma swoje własne, inne dane logowania.
https://fakturownia.pl/cennik

Ograniczenia użytkownikom można nadać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.


Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

przeniesienie umowy pytanie Nowe

Dzień dobry
potrzebuję pomóc w przeniesieniu danych z fakturowni na nowy profil


anonim 2020-10-28 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Fakturowanie pytanie Nowe

Witam. Jak wystawić fakturę w programie przy obliczaniu kursów średnich NBP za dzień bieżący, a nie za poprzedni?


anonim 2020-10-24 18:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Wezwanie do zapłaty pytanie Nowe

Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty bez uwzględnienia odsetek ustawowych?

Pozdrawiam
Sylwia Zdrodowska


anonim 2020-10-15 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości. Zbiorcze wezwanie od razu pobiera się jako pdf, bez możliwości jego edycji.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Leasing Samochodu pytanie Nowe

Witam.
Jaki rodzaj wydatku mam zaznaczyć przy wpłacie własnej leasingu samochodu osobowego.
Pi


anonim 2020-10-21 21:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Leasing Samochodu. sugestia Nowe


anonim 2020-10-21 21:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Cześć,
Mam taki przypadek:

1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta
2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura.

Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę?

Z góry dzięki za odpowiedź
Asia


anonim 2020-10-19 17:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?

Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.

Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?


anonim 2020-10-17 18:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.

Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?


anonim 2020-10-16 14:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie?

Pozdrawiam.


anonim 2020-10-16 14:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.

Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

błędny numer konta sugestia Nowe

Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie


anonim 2020-10-15 18:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....


anonim 2020-10-15 14:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.


https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.


anonim 2020-10-15 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.

W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

jpk vat sugestia Nowe

mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33


anonim 2020-10-14 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

BDO sugestia Nowe

Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO


anonim 2020-10-14 01:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »