Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
plik eksportu klientów, generowany jest według domyślnego schematu pliku eksportu. Aktualnie w pliku eksportu nie ma tego pola i nie przewidujemy jego dodania.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wyszukujemy kontrahenta wybieramy dla przykładu faktury niezapłacone i pobieramy listę to brakuje mi podliczenia kwotowego wszystkich faktur (oczywiście jeśli jest ich więcej niż 1). To chyba dość prosta rzecz żeby ją dodać a znacznie może ułatwić życie :-)
Witam,
Dziękujemy za przesłanie zapytanie oraz Państwa sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią programu postaramy się również zastosować Państwa uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Dokonanie modyfikacji w danych firmy z poziomu aplikacji mobilnej nie jest niestety możliwa.
W celu dokonania zmiany konieczne jest zalogowanie się do wersji przeglądarkowej.
W wersji mobilnej możliwa jest natomiast edycja danych poszczególnych dokumentów.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Dokonanie modyfikacji w danych firmy z poziomu aplikacji mobilnej nie jest niestety możliwa.
W celu dokonania zmiany konieczne jest zalogowanie się do wersji przeglądarkowej.
W wersji mobilnej możliwa jest natomiast edycja danych poszczególnych dokumentów.
Pozdrawiam, Ania.
Witam serdecznie !
Chciałbym zapytać czy jest opcja utworzenia zamówienia z ilościami i pomniejszanie go dokumentami WZ a na koniec wystawienie faktury do tych WZ tak, aby wiedzieć ile sztuk zostaje do zrobienia z każdego zamówienia? Subiekt ma tę możliwość i posiadam go ale ze względu na pracę w terenie i potrzebę dostępu z różnych miejsc do systemu, postawiłem na fakturownię. Jednak jeśli tej opcji nie ma to powiem szczerze że błąd nie do wybaczenia przy tak fajnym systemie.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie posiadamy aktualnie funkcjonalności pozwalającej na odtworzenie przedstawionego przez Panią schematu. Dziękujemy za Pani zgłoszenie oraz sugestię, przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pani sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
Witam,
Niestety aktualnie system nie umożliwia tego typu modyfikacji. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
Pozdawiam, Ania.
Witam,
Niestety dokument przedsądowego wezwania do zapłaty może Pani wygenerować jedynie w języku polskim. Formularz został dostosowany do polskich przepisów prawa i niestety nie ma możliwości przetłumaczenia na inne języki.
Pozdrawiam, Ania.
dzień dobry,
posiadamy kontrahentów którzy opłacają faktury częściowo, korzystamy również z faktoringu, owszem jest opcja opłaty częściowej lecz jeżeli jest kilka wpłat to muszę na kalkulatorze obliczać kwotę aby wpisać w pozycję opłaty częściowej. Jeżeli jest kontrahent który ma więcej faktur po wpłacie częściowej na liście faktur pojawia się kwota nie pomniejszona o wpłaty.
Witam,
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie możemy udzielić Państwu pomocy technicznej? Państwa wiadomość nie jest dla nas zupełnie jasna.
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Maksymalna ilość dokumentów wyświetlanych na jednej stronie wynosi 100. Wybierając w prawym górnym roku ikonę trybu należy wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba faktur na stronie > 100 > Zapisz.
Jeżeli liczba dokumentów jest większa niestety w dalszym ciągu istnieje konieczność przełączania się pomiędzy kartami.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam
Zadane przez Państwa pytanie niestety nie jest dla nas w pełni jasne. Uprzejmie proszę o jego doprecyzowanie, poprzez wskazanie o które pole na formularzu faktury chcą Państwo edytować.
Pozdrawiam, Ania.
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Cenna byłaby możliwość generowania raportów sprzedaży gdzie można wybierać istotne dla nas elementy tzn. np. numer faktury, nazwa systemowa klienta , kwota brutto faktury, numer faktury.
Witam,
raport który najbardziej Pasuje do Państwa oczekiwań i zwiera wszystkie te dane to raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty> Lista raportów. Raport można sortować faktury po typie dokumentu, statusie, użytkowniku generującym dokument, Kliencie, Walucie, dacie sprzedaży, dacie wystawienia oraz kraju nabywcy.
W raporcie są widoczne kwoty brutto, netto i VAT oraz numer dokumentu. Dodatkowo raport zwiera informację o tym jaka część faktury została opłacona w przypadku niepełnej płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Wszystkie szczegóły dotyczące integracji i finansowania dokumentów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w serwisie Brutto.pl:
https://www.brutto.pl/ Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W statusie faktur można wybrać opcję 'opłacona po terminie' ale nie ma opcji 'opłacona terminowo'.
W naszej branży wystawiamy kontrahentom opinie, m.in. pozytywne opinie dotyczące terminowych płatności.
Możliwość podglądu faktur ze statusem 'opłacona terminowo' pomoże dopilnować aby każdy kontrahent płacący terminowo miał pozytywny rating na giełdzie zleceń.
Dariusz
Witam,
za faktury opłacone terminowo odpowiada status "Opłacono" w domyśle w terminie.
Stąd pojawienie się drugiego statusu "Opłacono po terminie".
Pozdrawiam,
Piotr
Jak wystawić duplikat faktury? sugestia Rozwiązane
Oryginalna faktura jest z 30.04.18 nie jest to vat
Witam,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Dodanie pola przy eksporcie listy klientów sugestia Rozwiązane
Czy przy eksporcie listy klientów do pliku Excel można dodać pole z indywidualnym linkiem do Panelu klienta ?
Dzień dobry,
plik eksportu klientów, generowany jest według domyślnego schematu pliku eksportu. Aktualnie w pliku eksportu nie ma tego pola i nie przewidujemy jego dodania.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Brak sumy faktur przy pobraniu listy sugestia Rozwiązane
Wyszukujemy kontrahenta wybieramy dla przykładu faktury niezapłacone i pobieramy listę to brakuje mi podliczenia kwotowego wszystkich faktur (oczywiście jeśli jest ich więcej niż 1). To chyba dość prosta rzecz żeby ją dodać a znacznie może ułatwić życie :-)
Witam,
Dziękujemy za przesłanie zapytanie oraz Państwa sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią programu postaramy się również zastosować Państwa uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Zmiany danych nr rachunku pytanie Rozwiązane
Jak dokonac zmian w danych firmie na telefonie
Witam,
Dokonanie modyfikacji w danych firmy z poziomu aplikacji mobilnej nie jest niestety możliwa.
W celu dokonania zmiany konieczne jest zalogowanie się do wersji przeglądarkowej.
W wersji mobilnej możliwa jest natomiast edycja danych poszczególnych dokumentów.
Pozdrawiam, Ania.
Zmiany danych rachunku firmowego pytanie Rozwiązane
Jak dokonac zmian w danych firmie na telefonie
Witam,
Dokonanie modyfikacji w danych firmy z poziomu aplikacji mobilnej nie jest niestety możliwa.
W celu dokonania zmiany konieczne jest zalogowanie się do wersji przeglądarkowej.
W wersji mobilnej możliwa jest natomiast edycja danych poszczególnych dokumentów.
Pozdrawiam, Ania.
Zamówienia od klientów pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie !
Chciałbym zapytać czy jest opcja utworzenia zamówienia z ilościami i pomniejszanie go dokumentami WZ a na koniec wystawienie faktury do tych WZ tak, aby wiedzieć ile sztuk zostaje do zrobienia z każdego zamówienia? Subiekt ma tę możliwość i posiadam go ale ze względu na pracę w terenie i potrzebę dostępu z różnych miejsc do systemu, postawiłem na fakturownię. Jednak jeśli tej opcji nie ma to powiem szczerze że błąd nie do wybaczenia przy tak fajnym systemie.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie posiadamy aktualnie funkcjonalności pozwalającej na odtworzenie przedstawionego przez Panią schematu. Dziękujemy za Pani zgłoszenie oraz sugestię, przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pani sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Duplikat pytanie Rozwiązane
Proszę o instrukcję jak wystawić duplikat faktury wystawionej wczesniej???
Witam,
Poniżej zamieszczam link do bazy wiedzy wskazujący sposób wystawienia duplikatu faktury :
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam, Ania.
Hurtowe dodawanie tagów sugestia Rozwiązane
Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
Witam,
Niestety aktualnie system nie umożliwia tego typu modyfikacji. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
Pozdawiam, Ania.
wezwanie do zaplaty pytanie Rozwiązane
witam. moge prosic o wskazowke jak zrobic wezwanie przedsadowne do zaplaty w jezyku niemieckim?
Witam,
Niestety dokument przedsądowego wezwania do zapłaty może Pani wygenerować jedynie w języku polskim. Formularz został dostosowany do polskich przepisów prawa i niestety nie ma możliwości przetłumaczenia na inne języki.
Pozdrawiam, Ania.
jak wprowadzić do dokumentacji wydatkowej fakturę z "odwrotnym obciążeniem"? pytanie Rozwiązane
jak wprowadzić do dokumentacji wydatkowej fakturę z "odwrotnym obciążeniem"?
Witam,
Poniżej zamieszczam post opisujący schemat dodawania faktur kosztowych do naszego systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/18814974-Wprowadzenie-do-wydatkow-fatury-odwrotne-obciazenie.
Pozdrawiam, Ania.
faktura częściowo opłacona sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
posiadamy kontrahentów którzy opłacają faktury częściowo, korzystamy również z faktoringu, owszem jest opcja opłaty częściowej lecz jeżeli jest kilka wpłat to muszę na kalkulatorze obliczać kwotę aby wpisać w pozycję opłaty częściowej. Jeżeli jest kontrahent który ma więcej faktur po wpłacie częściowej na liście faktur pojawia się kwota nie pomniejszona o wpłaty.
Witam,
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie możemy udzielić Państwu pomocy technicznej? Państwa wiadomość nie jest dla nas zupełnie jasna.
Pozdrawiam, Ania.
elementy dokumentu WZ - wydanie zewnętrzne pytanie Rozwiązane
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
Dzień dobry,
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przeniesienie produktów z PZ do magazynu pytanie Rozwiązane
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Wyświetlanie miesiąca pytanie Rozwiązane
Witam , czy jest opcja aby cały miesiąc wystawionych faktur, paragonów był na jednej karcie.
Czyli bez przechodzenia na zakładki 1- 2- 3 -4 etc..
Witam,
Maksymalna ilość dokumentów wyświetlanych na jednej stronie wynosi 100. Wybierając w prawym górnym roku ikonę trybu należy wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba faktur na stronie > 100 > Zapisz.
Jeżeli liczba dokumentów jest większa niestety w dalszym ciągu istnieje konieczność przełączania się pomiędzy kartami.
Pozdrawiam, Ania.
DOWODY WEWNĘTRZNE sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest szansa aby były wyświetlane kody produktów po zapisaniu pliku dowody wewnętrzne?
Jeśli nie czy mogą to Państwo dodać?
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
faktura duplikat sugestia Rozwiązane
witam jak wystawić fakturę duplikat ?
Nie mogę zlokalizować tej opcji
Witam,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Edycja daty opłacenia faktury pytanie Rozwiązane
Witam, gdzie mogę zmienić datę opłacenia (nie płatności) faktury?
Witam
Zadane przez Państwa pytanie niestety nie jest dla nas w pełni jasne. Uprzejmie proszę o jego doprecyzowanie, poprzez wskazanie o które pole na formularzu faktury chcą Państwo edytować.
Pozdrawiam, Ania.
Magazyn VAT zak pytanie Rozwiązane
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Raporty. sugestia Rozwiązane
Cenna byłaby możliwość generowania raportów sprzedaży gdzie można wybierać istotne dla nas elementy tzn. np. numer faktury, nazwa systemowa klienta , kwota brutto faktury, numer faktury.
Witam,
raport który najbardziej Pasuje do Państwa oczekiwań i zwiera wszystkie te dane to raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty> Lista raportów. Raport można sortować faktury po typie dokumentu, statusie, użytkowniku generującym dokument, Kliencie, Walucie, dacie sprzedaży, dacie wystawienia oraz kraju nabywcy.
W raporcie są widoczne kwoty brutto, netto i VAT oraz numer dokumentu. Dodatkowo raport zwiera informację o tym jaka część faktury została opłacona w przypadku niepełnej płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
Komunikat - brak możliwości pobrania dokumentów pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
Finansowanie faktur pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałabym się dowiedzieć o finansowanie faktur. Jaki procent danej faktury jest pobierany za skorzystanie z tej opcji?
Witam,
Wszystkie szczegóły dotyczące integracji i finansowania dokumentów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w serwisie Brutto.pl:
https://www.brutto.pl/
Pozdrawiam, Ania.
Status faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
W statusie faktur można wybrać opcję 'opłacona po terminie' ale nie ma opcji 'opłacona terminowo'.
W naszej branży wystawiamy kontrahentom opinie, m.in. pozytywne opinie dotyczące terminowych płatności.
Możliwość podglądu faktur ze statusem 'opłacona terminowo' pomoże dopilnować aby każdy kontrahent płacący terminowo miał pozytywny rating na giełdzie zleceń.
Dariusz
Witam,
za faktury opłacone terminowo odpowiada status "Opłacono" w domyśle w terminie.
Stąd pojawienie się drugiego statusu "Opłacono po terminie".
Pozdrawiam,
Piotr