stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy jest możliwość dodania rubryki koszt dodatkowy tak aby można było uwzględnić koszt transportu odprawy celnej itp. Potrzebna jest ta informacja aby wiedzieć jaki jest całkowity koszt towaru który nir jest na fv zakuowej importowej
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że Fakturownia posiada otwartą dokumentację API, takie rozwiązanie możliwe, że jest dostępne na rynku niezależnie od nas.
W związku z tym, po więcej szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio do twórców tego oprogramowania
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie co mają Państwo na myśli mówiąc o najnowszych wymaganiach Allegro. Wiadomość prosimy przesłać bezpośrednio na adres e-mail integracje@fakturownia.pl
Jestem copywriterem, nie obowiązuje mnie Vat. Chcę prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę wystawiać przez Państwa system fakturę (nie rachunek) firmom dla których piszę teksty? Czy to będzie faktura wyglądająca tak sam jak zwykła faktura vat? Musze wcześniej gdzieś zgłaszać wystawianie faktur (US)? czy dopiero przy rozliczeniu podatku?
Odnośnie kwestii prawno-księgowych typu zgłoszenie do US należy skontaktować się z informacją podatkową lub biurem rachunkowym, ponieważ nie udzielamy porad z tego zakresu.
jeśli wykaz przychodów zawiera dużo danych, może to wpływać na ich czytelność. Czytelność wydruku nie jest zależna od ustawień Fakturowni, tylko samego wydruku.
Proszę w oknie, które pojawia się po skorzystaniu z przycisku Wydruk spróbować zmienić skalę na dokumencie. Jeśli w opcjach wydruku dostępny jest wybór niestandardowej skali, jej konfiguracja może wpłynąć na czytelność wydruku. Opcja ta powinna być dostępna w ramach opcji dodatkowych wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Proszę o wprowadzenie funkcji, która przy wystawianiu nowej faktury w przypadku wykrycia luki w numeracji zasugeruje wykorzystanie starszej faktury zamiast kolejnego najnowszego numeru. Pozwoli to zachować ciągłość w numeracji faktur bez konieczności ręcznego wyszukiwania takiej luki. Funkcja ta znacznie ułatwi pracę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie funkcji na listę opcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie podczas wystawiania FV nazwa produktu na FV jest taka, jak przekazywana przez API z Baselinker.
Produkt jest prawidłowo kojarzony po SKU, a na WZ jest prawidłowa nazwa produktu.
Czy mogą Państwo wprowadzić taką opcję, aby nazwa produktu była taka sama, jak nazwa w magazynie, a nie przekazywana przez API?
W naszym przypadku utrudnia nam to sprzedaż, ponieważ w nazwach produktów mamy wewnętrzne notatki (np. używany), a klienci nie chcą mieć tego na FV (a w sumie o ich wygodę nam wszystkich chodzi).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry
Po zaimportowaniu wyciągu z Banku format csv -przecinek -, w kwotach przelewu wychodzą jakieś dziwne liczby przecinki
Jak mam prawidłowo zaimportować dane ??
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
Witam,
Czy moglibyście przygotować szablon faktury aby był bardziej zwięzły?
Chodzi o to, że wszystkie te szablony które są dostępne zawierają nagłówek w postaci danych firmy, jak i kupującego który zajmuje niemalże pół strony. W przypadku gdy na fakturze jest więcej pozycji to z automatu faktura jest dzielona na 2 strony. Jak jest więcej takich faktur to więcej wydruków.
Dołączam zdjęcie faktury z innej mojej firmy, o co mniej więcej mi chodzi.
Od planu Standard system pozwala na stworzenie własnego szablonu wydruku. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na samym dole strony należy wybrać opcję Dodaj nowy szablon. Można skorzystać również z kodu naszych szablonów i zmodyfikować go według własnych preferencji. Służy do tego opcja 'Załaduj przykładowy szablon'.
Dzień dobry.
Po zalogowaniu się na konto i próbie wyświetlenia dokumentów sprzedaży - strona nie działa i pojawia się błą 500 na pasku adresu.
Bardzo proszę o pilne usunięcie usterki.
Witam
Powyższy przykład pokazuje przesunięcie MM jednego produktu . Moje pytanie dotyczy przesunięcia wielu produktów z jednego magazynu do drugiego za pomocą MM zbiorczo ,a nie pojedynczo jak mam to zrobić .Pozdrawiam Miro
dokumentem magazynowym MM można jednorazowo przesunąć kilka produktów.
Domyślnie na formularzu wyświetla się pole na jeden produkt. Aby dodać kolejne produkty proszę kliknąć zielony kwadrat ze znakiem plusa widoczny pod rubrykami pierwszego produktu. Za pomocą tego przycisku można dodać wiele produktów.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry mam problem gdyż chciałbym zmienić numer konta bankowego i za każdym razem system mi to blokuje gdyż uważa mój komputer za niebezpieczny i jest napisane, że potwierdzenie przyjdzie na mail celem weryfikacji, ale nie przychodzi - proszę o pomoc
13 8453 0002 0013 1762 3000 0010
Nr konta w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice Bestwina
zmiana zapisu w jezyku angielskim pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
prosze o zmiane zapisu tłumaczenia wersji angielskiej z RECIPIENT na Consignee -
Dzień dobry,
stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Pozdrawiam
Milena
NIP odbiorcy na fakturze pytanie Nowe
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
NIP nabywcy na fakturze pytanie Nowe
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana nazwy towaru, podczas wystawiania FV pytanie Nowe
WItam,
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KARTA PRODUKTU sugestia Nowe
Czy jest możliwość dodania rubryki koszt dodatkowy tak aby można było uwzględnić koszt transportu odprawy celnej itp. Potrzebna jest ta informacja aby wiedzieć jaki jest całkowity koszt towaru który nir jest na fv zakuowej importowej
Dzień dobry,
koszt transportu można dodać do faktury jako osobna pozycja.
Karte produktową należy oznaczyć, że jest to usługa.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiadomienie o niskim stanie prduktu w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry!
Czy jest możliwość dodania powiadomienia mailowego o niskim stanie produktu? np. 50 szt i automatyczny mail?
Pozdrawiam,
Dominik
Dzień dobry,
na ten moment nie oferujemy tego typu powiadomień w systemie.
Na ten moment jedynie ręcznie można sprawdzić pułapy ilościowe produktów w magazynie za pomocą funkcji opisanej pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/24691850-Sprawdzanie-dostepnosci-produktu-w-magazynie.
Pozdrawiam,
Piotr
zestawienie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
Klient poprosił mnie o zrobienie zestawienia zakupów za rok 2023.
czy jest taka możliwość wygenerowania raportu?
Dzień dobry,
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl/
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
blokada automatycznej zmiany daty wystawienia i sprzedaży oraz numeru faktury pytanie Rozwiązane
jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?
Dzień dobry,
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wpisanie inwentaryzacji do kpir pytanie Nowe
Dzień dobry, Jak wpisać inwentaryzację początkową i końcową w kpir do kolumny 15 jako pierwszą pozycję w styczniu i ostatnią w grudniu?
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
logowanie dwustopniowe pytanie Rozwiązane
Witam
Nie widzę w dodatkach aplikacji do dwustopniowego logowania, czy konto musi być opłacone żeby mieć taką opcję.
Dzień dobry,
dwustopniową weryfikację można ustawić z poziomu zakładki Profil. Można ją także ustawić dla konta w bezpłatnym planie Micro.
Aplikację Google Authenticator należy pobrać z zewnętrznego źródła, nie z poziomu konta w Fakturownii.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni-poznaj-funkcje-Fakturowni-w-formie-video#:~:text=Sprawd%C5%BA%2C%20w%20jaki%20spos%C3%B3b%20mo%C5%BCesz%20w%C5%82%C4%85czy%C4%87%20dwustopniow%C4%85%20weryfikacj%C4%99,konta%3A%20weryfikacj%C4%99%20mailow%C4%85%20lub%20u%C5%BCycie%20aplikacji%20Google%20Authenticator.
Pozdrawiam,
Natalia.
wyłaczenie osobnej numeracji fv pytanie Rozwiązane
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
Dzień dobry,
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiam
Milena
Apilo integracja pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia, aby paragony które są generowane za pomocą integracji z Apilo były z automatu oznaczone jako opłacone?
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że Fakturownia posiada otwartą dokumentację API, takie rozwiązanie możliwe, że jest dostępne na rynku niezależnie od nas.
W związku z tym, po więcej szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio do twórców tego oprogramowania
Pytanie o Allegro pytanie Nowe
Czy Fakturowania obsługuje już najnowsze wymagania Allegro?
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie co mają Państwo na myśli mówiąc o najnowszych wymaganiach Allegro. Wiadomość prosimy przesłać bezpośrednio na adres e-mail integracje@fakturownia.pl
Copywriting pytanie Rozwiązane
Jestem copywriterem, nie obowiązuje mnie Vat. Chcę prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę wystawiać przez Państwa system fakturę (nie rachunek) firmom dla których piszę teksty? Czy to będzie faktura wyglądająca tak sam jak zwykła faktura vat? Musze wcześniej gdzieś zgłaszać wystawianie faktur (US)? czy dopiero przy rozliczeniu podatku?
pozdrawiam,
Monika
Dzień dobry,
w systemie można wystawiać dokumenty prowadząc działalność nierejestrowaną. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/139492970-Jak-wystawic-fakture-prowadzac-dzialalnosc-nierejestrowana-
Odnośnie kwestii prawno-księgowych typu zgłoszenie do US należy skontaktować się z informacją podatkową lub biurem rachunkowym, ponieważ nie udzielamy porad z tego zakresu.
Pozdrawiam,
Natalia.
phyiwys@gmail.com sugestia Nowe
0503381834
logo i pieczęć na rachunku błąd Rozwiązane
po dodaniu pliku z logo i pieczęc brak na rachunku
Wykaz przychodów sugestia Rozwiązane
Witam,
wykaz przychodów przy wydruku jest nieczytelny , ledwo widoczne
Dzień dobry,
jeśli wykaz przychodów zawiera dużo danych, może to wpływać na ich czytelność. Czytelność wydruku nie jest zależna od ustawień Fakturowni, tylko samego wydruku.
Proszę w oknie, które pojawia się po skorzystaniu z przycisku Wydruk spróbować zmienić skalę na dokumencie. Jeśli w opcjach wydruku dostępny jest wybór niestandardowej skali, jej konfiguracja może wpłynąć na czytelność wydruku. Opcja ta powinna być dostępna w ramach opcji dodatkowych wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zachowanie ciągłości numeracji faktur sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie funkcji, która przy wystawianiu nowej faktury w przypadku wykrycia luki w numeracji zasugeruje wykorzystanie starszej faktury zamiast kolejnego najnowszego numeru. Pozwoli to zachować ciągłość w numeracji faktur bez konieczności ręcznego wyszukiwania takiej luki. Funkcja ta znacznie ułatwi pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie funkcji na listę opcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Nazwa produktu taka, jak w magazynie, a nie w Baselinker. sugestia Nowe
Dzień dobry,
Obecnie podczas wystawiania FV nazwa produktu na FV jest taka, jak przekazywana przez API z Baselinker.
Produkt jest prawidłowo kojarzony po SKU, a na WZ jest prawidłowa nazwa produktu.
Czy mogą Państwo wprowadzić taką opcję, aby nazwa produktu była taka sama, jak nazwa w magazynie, a nie przekazywana przez API?
W naszym przypadku utrudnia nam to sprzedaż, ponieważ w nazwach produktów mamy wewnętrzne notatki (np. używany), a klienci nie chcą mieć tego na FV (a w sumie o ich wygodę nam wszystkich chodzi).
Pozdrawiam
Artur
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import bankowości Santander pytanie Nowe
Dzień dobry
Po zaimportowaniu wyciągu z Banku format csv -przecinek -, w kwotach przelewu wychodzą jakieś dziwne liczby przecinki
Jak mam prawidłowo zaimportować dane ??
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo w wiadomości prosimy o przesłanie importowanego pliku oraz wskazanie ścieżki z jakiej Państwo korzystają w tym przypadku.
Dostępnosć danych dla poszczególnych użytkowników pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza:
mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - ograniczenie widoczności faktur Użytkownikom możliwe jest właśnie przez osobne działy. W Ustawienia -> Dane firmy, można utworzyć działy firmy, a w Ustawienia -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika, można ograniczyć Użytkownika do działu. Użytkownicy widzą tylko faktury, które są wystawiane z działów, do których mają dostęp.
Pozdrawiam,
Kacper
Szablony faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy moglibyście przygotować szablon faktury aby był bardziej zwięzły?
Chodzi o to, że wszystkie te szablony które są dostępne zawierają nagłówek w postaci danych firmy, jak i kupującego który zajmuje niemalże pół strony. W przypadku gdy na fakturze jest więcej pozycji to z automatu faktura jest dzielona na 2 strony. Jak jest więcej takich faktur to więcej wydruków.
Dołączam zdjęcie faktury z innej mojej firmy, o co mniej więcej mi chodzi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego szablonu wydruku.
System pozwala na konfigurację wydruku za pomocą kodów CSS. Jedną z opcji jest zmniejszenie wielkości tekstu na całej fakturze. Szczegółowy opis znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze.
Oprócz tego pod tym linkiem można znaleźć inne kody do konfiguracji wydruku: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS.
Od planu Standard system pozwala na stworzenie własnego szablonu wydruku. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na samym dole strony należy wybrać opcję Dodaj nowy szablon. Można skorzystać również z kodu naszych szablonów i zmodyfikować go według własnych preferencji. Służy do tego opcja 'Załaduj przykładowy szablon'.
Szczegóły w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam
Milena
błąd 500 błąd Nowe
Dzień dobry.
Po zalogowaniu się na konto i próbie wyświetlenia dokumentów sprzedaży - strona nie działa i pojawia się błą 500 na pasku adresu.
Bardzo proszę o pilne usunięcie usterki.
Dzień dobry,
czy błąd dalej występuje?
Proszę o podanie adresu mailowego, na którym mają Państwo zarejestrowane konto w systemie oraz udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
MM pytanie Rozwiązane
Witam
Powyższy przykład pokazuje przesunięcie MM jednego produktu . Moje pytanie dotyczy przesunięcia wielu produktów z jednego magazynu do drugiego za pomocą MM zbiorczo ,a nie pojedynczo jak mam to zrobić .Pozdrawiam Miro
Dzień dobry,
dokumentem magazynowym MM można jednorazowo przesunąć kilka produktów.
Domyślnie na formularzu wyświetla się pole na jeden produkt. Aby dodać kolejne produkty proszę kliknąć zielony kwadrat ze znakiem plusa widoczny pod rubrykami pierwszego produktu. Za pomocą tego przycisku można dodać wiele produktów.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana konta bankowego pytanie Nowe
Dzień dobry mam problem gdyż chciałbym zmienić numer konta bankowego i za każdym razem system mi to blokuje gdyż uważa mój komputer za niebezpieczny i jest napisane, że potwierdzenie przyjdzie na mail celem weryfikacji, ale nie przychodzi - proszę o pomoc
13 8453 0002 0013 1762 3000 0010
Nr konta w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice Bestwina
pzdr
Dzień dobry,
w celu zwiększenia bezpieczeństwa Państwa konta sugeruję włączyć dwustopniową weryfikacje. Wtedy nie będą wyświetlać się komunikaty zabezpieczające zmiane numeru rachunku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-VIDEO-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz